曹鍵
(中國(guó)鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院有限公司 助理研究員,北京 100038)
進(jìn)入新時(shí)代,黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與監(jiān)測(cè)工作的要求不斷提高,多次強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)、預(yù)警,要未雨綢繆,科學(xué)把握走勢(shì)。 鐵路運(yùn)輸業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),鐵路經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān),鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)是判斷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的要素之一[1-2]。
中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司在2019 年發(fā)展和改革工作要點(diǎn)中特別指出:“強(qiáng)化分析職能,提升分析能力,抓好監(jiān)控分析預(yù)警,不斷增強(qiáng)分析對(duì)鐵路企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展各項(xiàng)重點(diǎn)工作的參謀、咨詢、支撐作用。 緊密圍繞鐵路企業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效率、效益,以及鐵路經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的趨勢(shì)性、 傾向性等突出問題,精心謀劃分析選題, 分層分類開展專題調(diào)查研究、分析論證,強(qiáng)化對(duì)未來發(fā)展走勢(shì)的預(yù)測(cè)研判,促進(jìn)分析與改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)效益、運(yùn)營(yíng)效率相互銜接與深度融合,為鐵路科學(xué)決策、政策制定和高質(zhì)量發(fā)展提供主要依據(jù)和有力支撐。 ”
為此,應(yīng)充分利用鐵路運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),加強(qiáng)對(duì)行業(yè)運(yùn)行情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),及時(shí)、客觀反映鐵路運(yùn)輸行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)而為研判國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)提供支撐,是在新時(shí)代背景下對(duì)鐵路運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作提出的新要求。 當(dāng)前鐵路工作從建設(shè)向經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變,如何優(yōu)化運(yùn)力配置,更好滿足運(yùn)輸要求,需要深入研究運(yùn)輸市場(chǎng)和運(yùn)輸需求,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),以此為基礎(chǔ)建立一種聯(lián)動(dòng)的反應(yīng)機(jī)制,研究編制鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù),提高鐵路的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與服務(wù)水平。
自2001 年原鐵道部開展鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警研究工作以來,在鐵路經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、鐵路景氣指數(shù)編制等方面已經(jīng)積累了一定經(jīng)驗(yàn), 但總體來看,在鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)編制與發(fā)布領(lǐng)域還處于空白,研究成果尚沒有得到很好的應(yīng)用,鐵路運(yùn)輸指數(shù)沒有發(fā)布并形成社會(huì)影響力。
因此,本文在總結(jié)交通運(yùn)輸領(lǐng)域景氣指數(shù)的編制方法的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)從編制內(nèi)容、技術(shù)手段、發(fā)布成果、應(yīng)用面和影響力、編制單位、發(fā)布渠道等方面進(jìn)行分析, 詳細(xì)分析了中國(guó)運(yùn)輸服務(wù)指數(shù)(CTSI)、中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù) (LPI)、 中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)(CSPI)、長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù)的編制內(nèi)容,針對(duì)鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)編制目前的研究進(jìn)展和存在的主要問題,提出鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)編制和發(fā)布的建議。
交通運(yùn)輸領(lǐng)域成熟的應(yīng)用主要有中國(guó)運(yùn)輸服務(wù)指數(shù)(CTSI)、中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)、中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)(CSPI)、長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù);正在研究中的系統(tǒng):民航業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警、公路貨運(yùn)景氣指數(shù)系統(tǒng)[3-6]。 以上各個(gè)指數(shù)的基本情況如表1 所示,各指數(shù)詳細(xì)內(nèi)容分述如下。
表1 交通運(yùn)輸領(lǐng)域景氣指數(shù)基本情況表
技術(shù)手段:從綜合交通角度出發(fā),以各種運(yùn)輸方式客貨運(yùn)量為基礎(chǔ)指標(biāo),經(jīng)過季節(jié)調(diào)整、無量綱化、權(quán)重設(shè)置、合成指數(shù)等處理環(huán)節(jié),加權(quán)合成后用來反映我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)總體運(yùn)行狀況的行業(yè)指數(shù)。
應(yīng)用面和影響力:據(jù)《中國(guó)交通報(bào)》報(bào)道,該指數(shù)反映交通運(yùn)輸行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)及變化趨勢(shì),在揭示宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化方面具有一定的預(yù)警效果。
主要內(nèi)容:中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)體系主要由12個(gè)分項(xiàng)指數(shù)和一個(gè)合成指數(shù)構(gòu)成。 其中合成指數(shù)由5 項(xiàng)指數(shù)加權(quán)合成,稱為中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)。物流業(yè)景氣指數(shù)LPI 反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體變化情況,以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn),高于50%時(shí),反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張;低于50%,則反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)收縮。
技術(shù)手段:物流業(yè)景氣指數(shù)通過調(diào)查問卷獲取各個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。 對(duì)每個(gè)問題分別計(jì)算擴(kuò)散指數(shù),即正向回答的企業(yè)個(gè)數(shù)百分比加上回答不變的百分比的一半。
應(yīng)用面和影響力:中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)是中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)在國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的支持下取得的一項(xiàng)新的重要成果。 中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)調(diào)查結(jié)果基本反映了我國(guó)物流業(yè)發(fā)展運(yùn)行的總體情況,與貨運(yùn)量、快遞業(yè)務(wù)量、港口貨物吞吐量等物流相關(guān)指標(biāo),以及工業(yè)生產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易、固定資產(chǎn)投資、貨幣投放等相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具有較高的關(guān)聯(lián)性。 中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)調(diào)查豐富了物流統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,有效彌補(bǔ)了現(xiàn)行物流統(tǒng)計(jì)的不足,增加了觀察、預(yù)測(cè)、分析我國(guó)物流業(yè)運(yùn)行發(fā)展趨勢(shì)的新視角,為進(jìn)一步加強(qiáng)物流運(yùn)行與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性研究奠定了基礎(chǔ),為指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與投資等活動(dòng)提供了依據(jù)。
技術(shù)手段:選擇具有代表性的航運(yùn)企業(yè)作為樣本企業(yè),建立定期調(diào)查聯(lián)系制度。 每季度中后期開始調(diào)查,對(duì)航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的定性問題通過定量方法計(jì)算,得出航運(yùn)市場(chǎng)景氣狀況與發(fā)展趨勢(shì)的判斷值。 從微觀上即企業(yè)的層面上反映中國(guó)航運(yùn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,適宜于短期預(yù)測(cè),為季度發(fā)布。
應(yīng)用面和影響力:中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)主要是從微觀企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)到全球及我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易形勢(shì),深入分析中國(guó)航運(yùn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)未來波動(dòng)趨勢(shì),為企業(yè)決策和政府政策制定提供依據(jù)。 分季度和年度發(fā)布。
主要內(nèi)容:長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù),長(zhǎng)江航運(yùn)信心指數(shù),按類型分的港口、航運(yùn)企業(yè)景氣指數(shù),按區(qū)域分的上游、中游、下游企業(yè)景氣指數(shù),按運(yùn)輸分為客、貨運(yùn)景氣指數(shù),按貨類分為干散貨、液體散貨、集裝箱運(yùn)輸景氣指數(shù)。
技術(shù)手段:根據(jù)擴(kuò)散指數(shù)的原理,對(duì)長(zhǎng)江港航企業(yè)景氣調(diào)查中的定性指標(biāo),由定量方法加工匯總后形成的綜合性數(shù)量指標(biāo)。通過長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)和增長(zhǎng)率的環(huán)比、同比的變化情況,反映和預(yù)測(cè)長(zhǎng)江航運(yùn)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及其變化的過程。
應(yīng)用面和影響力:長(zhǎng)江航運(yùn)景氣調(diào)查觀測(cè)點(diǎn)現(xiàn)有86 家港航企業(yè),其中港口企業(yè)36 家,航運(yùn)企業(yè)50家。長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù)是根據(jù)企業(yè)家對(duì)本企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的判斷和未來發(fā)展的預(yù)測(cè)而編制的,它綜合反映了長(zhǎng)江航運(yùn)港航企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。
主要內(nèi)容:包括民航業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣分析和監(jiān)測(cè)預(yù)警兩方面。 景氣分析部分通過選取反映民航經(jīng)濟(jì)狀況的先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)計(jì)算各指標(biāo)組的擴(kuò)散指數(shù)和合成指數(shù)。 監(jiān)測(cè)預(yù)警方面通過構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)體系計(jì)算預(yù)警指標(biāo)的數(shù)值,并對(duì)該數(shù)值進(jìn)行預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)預(yù)警的作用。
技術(shù)手段:基于對(duì)指標(biāo)體系構(gòu)建的基本原則選取民航經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo),進(jìn)而采用灰色關(guān)聯(lián)分析法對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分類,確定先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo),并采用熵值法確定各指標(biāo)的權(quán)重。 在此基礎(chǔ)上計(jì)算各類指標(biāo)的擴(kuò)散指數(shù)和合成指數(shù),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)民航經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)。 而后基于民航經(jīng)濟(jì)預(yù)警的需要,構(gòu)建了預(yù)警指標(biāo)體系,采用BP 神經(jīng)網(wǎng)路的方法預(yù)測(cè)各預(yù)警指標(biāo)的值,進(jìn)而計(jì)算綜合預(yù)警指數(shù)的值,并確定預(yù)警的標(biāo)準(zhǔn)。
主要內(nèi)容:基于公路貨物運(yùn)輸景氣指標(biāo)體系中的先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)分別計(jì)算的擴(kuò)散指數(shù)和合成指數(shù)。
技術(shù)手段: 采用X-11 方法完成數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整;采用K-L 信息量法確定先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo);根據(jù)HDI 確定公路貨運(yùn)景氣指標(biāo)體系的基準(zhǔn)日期;通過構(gòu)建公路貨運(yùn)景氣指標(biāo)打分體系確定指標(biāo)的權(quán)重;采用通用方法計(jì)算各指標(biāo)組的擴(kuò)散指數(shù)與合成指數(shù)。
目前鐵路行業(yè)成熟的應(yīng)用主要有北京交通大學(xué)胡思繼教授開發(fā)的鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng);正在研究中的系統(tǒng)主要有鐵科院運(yùn)經(jīng)所研究的鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與分析技術(shù)。
編制單位:北京交通大學(xué)。
發(fā)布時(shí)間:2001 年。
主要內(nèi)容:鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的功能目標(biāo)設(shè)計(jì)。 鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì),包括鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)的選擇,系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫功能設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)。 鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)輸指數(shù)的研究,包括運(yùn)輸擴(kuò)散指數(shù)和運(yùn)輸景氣綜合指數(shù)計(jì)算方法研究,客運(yùn)景氣指數(shù)、貨運(yùn)景氣指數(shù)計(jì)算。 鐵路運(yùn)輸景氣信號(hào)分析系統(tǒng)的研究,包括景氣監(jiān)測(cè)信號(hào)分析模型,臨界點(diǎn)的確定、景氣信號(hào)的設(shè)計(jì)和運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)定系數(shù)的研究。 鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)警系統(tǒng)的研究,包括鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)短期預(yù)測(cè)方法的研究和預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 綜合運(yùn)輸景氣份額分析系統(tǒng)的研究,包括運(yùn)輸市場(chǎng)定位分析和綜合運(yùn)輸市場(chǎng)定位系統(tǒng)功能的設(shè)計(jì)。 鐵路客、貨運(yùn)輸市場(chǎng)份額影響因素研究,包括影響因素的選擇、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和影響變化趨勢(shì)分析。 鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)軟件的研制[7-9]。
發(fā)布成果:提出鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)景氣和預(yù)警的概念和運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警相關(guān)指數(shù)計(jì)算方法和分析模型。
應(yīng)用面和影響力:研究成果在當(dāng)時(shí)被原鐵道部發(fā)展計(jì)劃司和統(tǒng)計(jì)中心采用,隨著鐵路發(fā)展改革的不斷推進(jìn),目前在實(shí)際工作中已不采用。
編制單位:鐵科院運(yùn)經(jīng)所。
主要內(nèi)容:分析了貨運(yùn)市場(chǎng)環(huán)境因素、貨源行業(yè)發(fā)展變化、競(jìng)爭(zhēng)方式要素、客戶需求特點(diǎn)以及主要貨源行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),研究提出了貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系、貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)體系、貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析方法體系等[10-11]。
技術(shù)手段:通過景氣指數(shù)體系構(gòu)建、景氣指數(shù)合成、 景氣指數(shù)測(cè)算形成貨運(yùn)景氣指數(shù)編制方法,在宏觀層面構(gòu)建了分析預(yù)測(cè)鐵路貨運(yùn)總體運(yùn)行及景氣狀況的方法。
發(fā)布成果:開發(fā)完成了鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析原型系統(tǒng)。
綜上所述, 在鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)研究方面,無論是胡思繼教授研究開發(fā)的鐵路運(yùn)輸景氣監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),還是鐵科院研究的鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與分析技術(shù),均存在明顯的不足。
北京交大開發(fā)的系統(tǒng)和指數(shù)曾經(jīng)應(yīng)用過一段時(shí)間,在特定的歷史時(shí)期發(fā)揮過一定的作用,但隨著鐵路發(fā)展改革的不斷推進(jìn),目前該系統(tǒng)已經(jīng)不在實(shí)際工作中應(yīng)用。 并且,隨著鐵路企業(yè)化改革的不斷深入,就目前來看,系統(tǒng)偏重于政府管理方面的內(nèi)容較多,側(cè)重于市場(chǎng)監(jiān)管方面的內(nèi)容較少,而且選擇的指標(biāo)在數(shù)量、顆粒度、質(zhì)量等深度和廣度方面還有待于進(jìn)一步提高;鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)沒有形成社會(huì)認(rèn)可度;沒有建立一套鐵路經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
鐵科院研究的鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與分析技術(shù)偏重于依靠鐵路局,采用問卷調(diào)查的方法獲得貨源的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù), 數(shù)據(jù)收集的可靠性和時(shí)效性不足;同時(shí),研究成果僅從學(xué)術(shù)層面進(jìn)行研討,開發(fā)的系統(tǒng)也只是原型系統(tǒng),距離落地實(shí)施、在實(shí)際工作中應(yīng)用還有很大的改進(jìn)空間。
通過深入分析景氣指數(shù)編制的理論方法和交通行業(yè)目前的系統(tǒng)應(yīng)用,總結(jié)歸納得出鐵路運(yùn)輸景氣指數(shù)編制和發(fā)布的建議。
目前交通運(yùn)輸領(lǐng)域關(guān)于景氣指數(shù)的編制都是采用成熟的方法體系,包括先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)的選取以及擴(kuò)散指數(shù)和合成指數(shù)的編制,鐵路運(yùn)輸景氣指數(shù)的編制建議也采用景氣指數(shù)編制的通用方法[12]。
交通運(yùn)輸領(lǐng)域雖然關(guān)于景氣指數(shù)的編制采用的方法是通用的,但不同運(yùn)輸方式構(gòu)建的指標(biāo)體系都具有各自的特色,尤其是在先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)篩選中,既要體現(xiàn)特色,又要通過大量的數(shù)據(jù)比對(duì)篩選出符合實(shí)際的指標(biāo),從而建立各自的獨(dú)特的指標(biāo)體系。 鐵路屬于綜合交通的一部分,具有綜合交通的一些共性, 同時(shí)也具有鐵路的個(gè)性,所以鐵路運(yùn)輸?shù)木皻庵笜?biāo)體系一定會(huì)是體現(xiàn)鐵路特色的指標(biāo)體系。
交通運(yùn)輸領(lǐng)域在編制景氣指數(shù)的過程中,關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一就是建立比較穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來源渠道,實(shí)現(xiàn)景氣指數(shù)數(shù)據(jù)掌握獨(dú)立性和可控性,滿足預(yù)警先期分析的需要。 從數(shù)據(jù)來源的類型來看,主要包括一手統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、二手統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和一手調(diào)查數(shù)據(jù)。 鐵路運(yùn)輸景氣指數(shù)編制也需要提前考慮數(shù)據(jù)的可獲得性,指標(biāo)數(shù)據(jù)的可獲得性是景氣指數(shù)成功編制的基礎(chǔ)。
交通運(yùn)輸領(lǐng)域的景氣指數(shù)在編制單位完成后,發(fā)布一般都是在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下進(jìn)行,如中國(guó)運(yùn)輸服務(wù)指數(shù)和長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù)由交通運(yùn)輸部指導(dǎo)發(fā)布,中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)由國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)指導(dǎo)發(fā)布等。 因此,鐵路運(yùn)輸景氣指數(shù)的發(fā)布建議也在國(guó)鐵集團(tuán)的指導(dǎo)下發(fā)布, 以提高指數(shù)的知名度和影響力。