羅蘭貝格&百度

2020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市動(dòng)蕩，各國(guó)都在應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)運(yùn)行受到了沖擊，中小企業(yè)的生存與發(fā)展備受關(guān)注。

復(fù)蘇之下有隱憂。我們欣喜地看到，大多數(shù)行業(yè)都已進(jìn)入反彈階段。值得指出的是，國(guó)外疫情的持續(xù)發(fā)酵，很可能對(duì)相關(guān)生產(chǎn)制造等行業(yè)的復(fù)蘇帶來二次沖擊：市場(chǎng)方面，出口導(dǎo)向型企業(yè)和國(guó)際化程度較高的企業(yè)均面臨市場(chǎng)需求大幅縮減的狀況，供應(yīng)鏈方面，尤其是在制造業(yè)，成品庫(kù)存降低、零配件缺斷貨等現(xiàn)象已然出現(xiàn)。

結(jié)合百度搜索大數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，國(guó)外訂單搜索熱度暴漲近3000倍，主要內(nèi)容聚焦在“如何獲得國(guó)外訂單”和“如何應(yīng)對(duì)國(guó)外訂單取消”，企業(yè)在看到國(guó)內(nèi)回暖勢(shì)頭的同時(shí)，需對(duì)國(guó)外疫情影響回傳造成的二次危機(jī)做好應(yīng)對(duì)。

疫情造成的消費(fèi)端停業(yè)停工、長(zhǎng)期居家和供給端涌入線上求生存，將加速消費(fèi)者向務(wù)實(shí)理性、全場(chǎng)景化消費(fèi)及消費(fèi)社交娛樂化方向發(fā)展。而消費(fèi)行為的變遷，將催生中國(guó)商業(yè)模式和生態(tài)的進(jìn)化。這意味著供給企業(yè)須在戰(zhàn)略、營(yíng)銷、渠道、組織等多維度進(jìn)行長(zhǎng)短期調(diào)整，以適應(yīng)消費(fèi)者需求端變化。

綜合考慮全球疫情對(duì)市場(chǎng)需求和供應(yīng)鏈的影響以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)情況，我們對(duì)中小企業(yè)所在行業(yè)復(fù)蘇和受影響程度進(jìn)行分析。

基于百度搜索數(shù)據(jù)與中小企業(yè)相關(guān)的行業(yè)，我們選取大額低頻、重線下的生產(chǎn)制造、金融保險(xiǎn)、房產(chǎn)裝修、商業(yè)加盟行業(yè)以及醫(yī)療健康和教育輔導(dǎo)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)分析，以預(yù)見行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)之策。

生產(chǎn)制造

疫情沖擊下，生產(chǎn)制造回暖明顯分化——基建、重工已快速恢復(fù)，而深度參與全球價(jià)值鏈的制造企業(yè)，如機(jī)械制造業(yè)和出口導(dǎo)向型輕工業(yè)復(fù)蘇緩慢。

○基建、重工及制造業(yè)受投資拉動(dòng)復(fù)蘇較快。從3月的PMI環(huán)比指數(shù)來看，裝備制造業(yè)、建筑業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)均在55%水平，恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好。此外，從百度搜索熱度來看，工地招聘和快遞招聘也在快速恢復(fù)，較去年同比落差較小。

○產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)茏?，?duì)深度參與全球化制造企業(yè)影響較大。隨著疫情周期的持續(xù)延長(zhǎng)，歐美國(guó)家繼續(xù)采取居家隔離策略，工廠復(fù)工周期延后。我們認(rèn)為，未來上述相關(guān)原材料及中間體出口將面臨短缺，這將對(duì)深度參與全球化的制造企業(yè)形成較大影響。我們選取“電工”“焊接工”等生產(chǎn)制造業(yè)典型職位作為百度搜索大數(shù)據(jù)的關(guān)鍵詞，對(duì)比發(fā)現(xiàn)，工廠招聘搜索熱度僅約去年同期的一半。

○受國(guó)內(nèi)國(guó)外雙重疫情影響，輕工業(yè)復(fù)蘇不容樂觀。中國(guó)作為世界生產(chǎn)制造大國(guó)，隨著逐步的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，社會(huì)各界原本已對(duì)生產(chǎn)制造抱以復(fù)蘇回暖的期盼。然而，隨著疫情的全球化擴(kuò)散，國(guó)內(nèi)消費(fèi)側(cè)的需求疲軟疊加國(guó)外訂單的縮減，將對(duì)輕工業(yè)提出更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

○國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造企業(yè)應(yīng)盡快著手拓展市場(chǎng)渠道、建立替代供應(yīng)商庫(kù)。對(duì)市場(chǎng)萎縮的生產(chǎn)制造企業(yè)而言，建議將視野轉(zhuǎn)至疫情控制較好的國(guó)家或轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，通過加強(qiáng)營(yíng)銷方式拓展新客戶、組建新渠道。對(duì)參與全球供應(yīng)鏈企業(yè)而言，建議及時(shí)評(píng)估直接供應(yīng)商甚至二、三級(jí)供應(yīng)商的供貨來源地，建立替代供應(yīng)商庫(kù)。

乘用汽車銷售

在終端消費(fèi)信心受挫與供應(yīng)鏈停擺綜合作用下，預(yù)計(jì)上半年銷量將明顯下滑;下半年開啟恢復(fù)通道，銷量不斷提振，由于疫情影響私人駕車出行增加，利好汽車后市場(chǎng)。

○汽車年度銷量與百度搜索熱度走勢(shì)高度一致。包括奧迪、大眾、豐田等主流乘用汽車品牌在內(nèi)的近五年乘用汽車年銷量，與百度搜索熱度在增減趨勢(shì)上保持了極強(qiáng)的一致性。目前，我國(guó)每千人汽車保有量達(dá)到150輛以上，乘用汽車的年銷量也自2018年起開始下滑。

○3月開始，雖然熱度不及去年同期，一、二手車市場(chǎng)均呈現(xiàn)回暖跡象。從百度搜索熱度來看，無論是新車資訊平臺(tái)還是二手車交易平臺(tái)的熱度，均在3月有所回升。

○疫情導(dǎo)致未來私家車出行增加，預(yù)計(jì)將利好汽車后市場(chǎng)。出行時(shí)選用私家車概率增加導(dǎo)致汽車行駛里程相應(yīng)延長(zhǎng)，將利好汽車保養(yǎng)、修理等汽車后市場(chǎng)中小企業(yè)。中國(guó)維修保養(yǎng)行業(yè)一直存在散、亂、小的問題，疫情加速了未來三年汽車后市場(chǎng)格局變化，未來企業(yè)將向規(guī)范化、連鎖化和數(shù)字化方向演進(jìn)。對(duì)汽車后市場(chǎng)的企業(yè)而言，精準(zhǔn)服務(wù)、提升效率、著手建立全國(guó)性品牌是突圍的關(guān)鍵。

商業(yè)零售

商業(yè)零售遭遇重創(chuàng)，在各類實(shí)體業(yè)態(tài)中，零售業(yè)預(yù)計(jì)將較快恢復(fù)，而餐飲業(yè)和服務(wù)業(yè)預(yù)計(jì)仍需更長(zhǎng)時(shí)間復(fù)蘇。

○疫情導(dǎo)致線下零售損失慘重，三成租戶計(jì)劃關(guān)店或調(diào)整開店計(jì)劃。截至2月底，商場(chǎng)客流較預(yù)估下降近八成。在政府呼吁下，大多地產(chǎn)及業(yè)主已制定租金及物業(yè)費(fèi)減免舉措。

○線下店加盟復(fù)蘇遲緩，過山車式數(shù)據(jù)彰顯企業(yè)主對(duì)全球疫情影響疊加的不確定性增加。餐飲加盟、母嬰加盟、美容加盟的熱度均較往年同比大幅下降。預(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)疫情可控的狀態(tài)下，人流將逐漸回歸購(gòu)物中心等消費(fèi)場(chǎng)景，企業(yè)主的加盟信心也將逐步恢復(fù)。

○擁抱線上私域流量、拓展線下加盟店可加速營(yíng)收恢復(fù)。我們觀察到名創(chuàng)優(yōu)品3月份的門店業(yè)績(jī)已恢復(fù)至疫情前80%水平，同時(shí)名創(chuàng)優(yōu)品還切入線上社群營(yíng)銷，并借此機(jī)會(huì)迅速擴(kuò)張線下門店布局。目前商場(chǎng)中的高空置率使名創(chuàng)優(yōu)品享有較多議價(jià)權(quán)，挑選到黃金鋪位的概率也極大增加。

房產(chǎn)裝修

房產(chǎn)裝修快速回暖，帶動(dòng)裝修上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展;受前期疫情裝修需求積壓影響，預(yù)計(jì)裝修將在行業(yè)將月迎來一波小高潮，搜索大數(shù)據(jù)顯示，房產(chǎn)交易開始受到消費(fèi)者持續(xù)關(guān)注，利于帶動(dòng)家裝行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

○房產(chǎn)交易及裝修搜索熱度迅速攀升，預(yù)計(jì)房產(chǎn)裝修行業(yè)快速回暖。結(jié)合房產(chǎn)交易及互聯(lián)網(wǎng)裝修的百度搜索熱度來看，無論是鏈家、安居客等房產(chǎn)中介平臺(tái)，還是土巴兔、齊家網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)裝修平臺(tái)，其百度搜索熱度均在3月全民復(fù)工后快速回暖，幾乎接近去年同期水平。

○地方政府政策層面和微觀消費(fèi)者層面雙向利好形成推力。從宏觀層面來看，多地政府因城施策，通過拿地及融資政策等手段部分緩解房企資金壓力。從微觀層面來看，購(gòu)房剛需仍存，加之受疫情催生的改善性購(gòu)房需求，促成了房產(chǎn)裝修市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇。

○房產(chǎn)裝修的中小企業(yè)主要集中在裝修建材領(lǐng)域，在回暖大潮中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字化及供應(yīng)鏈韌性。房產(chǎn)開發(fā)及中介領(lǐng)域企業(yè)體量較大，數(shù)字化程度也較高，疫情期間甚至推出VR看房;而裝修建材領(lǐng)域的中小企業(yè)也需要重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字化，積極入駐互聯(lián)網(wǎng)裝修平臺(tái)，開展數(shù)字化營(yíng)銷，重新梳理裝修服務(wù)的多個(gè)客戶交互環(huán)節(jié)，如獲客、設(shè)計(jì)方案討論、水電及瓦工交底等，并采用數(shù)字化手段加以改造。

醫(yī)療健康

疫情促進(jìn)了醫(yī)療健康的多種新興業(yè)態(tài)發(fā)展，包括醫(yī)療服務(wù)場(chǎng)景多元化及醫(yī)藥電商、家用醫(yī)療器械普及等;健康險(xiǎn)行業(yè)迎來新機(jī)遇;若海外抗疫進(jìn)展緩慢，進(jìn)口藥械斷供將催生國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。

○疫情期間，線上自診上升，利好線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也加速了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展。從百度搜索熱度來看，民眾對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的關(guān)注度較往常提升近50%，積極試用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。

○互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療支付新政出臺(tái)解決支付瓶頸，進(jìn)一步夯實(shí)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療使用場(chǎng)景，加速眾多企業(yè)商業(yè)模式變革。疫情期間，武漢地區(qū)率先試點(diǎn)微醫(yī)互聯(lián)網(wǎng)總醫(yī)院接入醫(yī)保支付，而后國(guó)家又在3月初出臺(tái)新政，全國(guó)推廣醫(yī)保接入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的接入，加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展。除在國(guó)家疫情期間重點(diǎn)引導(dǎo)的常見病、慢性病患者線上就診之外，偏遠(yuǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的患者也將成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的一大客群，未來醫(yī)藥及醫(yī)療器械企業(yè)的商業(yè)模式將有創(chuàng)新式發(fā)展。

○民眾抗風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)健康險(xiǎn)關(guān)注度提升。疫情的暴發(fā)及對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)的難以把控，使得消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和健康意識(shí)均大幅提升。從百度搜索熱度來看，消費(fèi)者對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的關(guān)注較去年同比有所提升。

○健康險(xiǎn)行業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，1-2月總保費(fèi)收入同比上漲22%。其中，互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企代表眾安保險(xiǎn)及險(xiǎn)業(yè)巨頭中國(guó)平安均在此次疫情期間實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的增長(zhǎng)。

○提升線上獲客及轉(zhuǎn)化能力是未來保險(xiǎn)企業(yè)突圍的關(guān)鍵。提升線上業(yè)務(wù)能力，尤其是獲客及業(yè)務(wù)全鏈條線上轉(zhuǎn)化的能力將是突圍的關(guān)鍵。

教育輔導(dǎo)

疫情促進(jìn)線上平臺(tái)優(yōu)化內(nèi)容與體驗(yàn)，線下機(jī)構(gòu)復(fù)業(yè)和恢復(fù)仍需時(shí)間，高質(zhì)量、高體驗(yàn)的全渠道教育是中小教育企業(yè)的必由之路。

○疫情促使網(wǎng)課快速發(fā)展，線上平臺(tái)新用戶注冊(cè)數(shù)量持續(xù)攀升，擁有高質(zhì)量與高體驗(yàn)的平臺(tái)將逐漸在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。結(jié)合作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)等主流平臺(tái)來看，線上教育的百度搜索熱度在疫情期間增長(zhǎng)迅猛。疫情促使大量民眾體驗(yàn)網(wǎng)課，同時(shí)也加速了線上教育平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。

○線下機(jī)構(gòu)復(fù)工展業(yè)仍需要時(shí)間，且重新展業(yè)后或面對(duì)多種嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。線下教育機(jī)構(gòu)的復(fù)工展業(yè)受疫情影響將較為謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)將在5月下旬或6月完成復(fù)工。無論是學(xué)生、家長(zhǎng)或是老師，線上教育平臺(tái)將成為未來各方重要的連接工具;而線上教育平臺(tái)隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，將出現(xiàn)寡頭并持續(xù)受到創(chuàng)新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)。

○質(zhì)量、體驗(yàn)、全渠道將是未來中小教育輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)未來發(fā)展的關(guān)鍵詞。中小型機(jī)構(gòu)應(yīng)盡快擴(kuò)展差異化培訓(xùn)課程，如突出當(dāng)?shù)靥厣蜿P(guān)注長(zhǎng)尾需求，以避開與巨頭間的正面競(jìng)爭(zhēng)，并借助第三方力量向線上轉(zhuǎn)型，通過線上和線下結(jié)合做到教培產(chǎn)出效果最大化。

本文節(jié)選自羅蘭貝格管理咨詢《基于百度獨(dú)家搜索大數(shù)據(jù)的中小企業(yè)發(fā)展洞察及成長(zhǎng)之策》報(bào)告，畢競(jìng)擇、麻樂、陸敏玲、林俊杰著，經(jīng)授權(quán)刊載。