楊志勇

(中煤平朔集團能源化工有限公司，山西 朔州 036006)

1 全國硝銨產(chǎn)能、產(chǎn)量現(xiàn)狀

1.1 全國硝銨產(chǎn)能總量

受安全、環(huán)保壓力不斷升級，尤其硝銨作為?；肥艿絿?yán)格管控，導(dǎo)致硝銨落后產(chǎn)能不斷退出、新建產(chǎn)能受限，總產(chǎn)能2017年首次出現(xiàn)下降。2017年-2019年期間，硝銨行業(yè)退出產(chǎn)能80萬t；新增產(chǎn)能80萬t。截止2019年年底，全國硝銨產(chǎn)能為1 018萬t，其中有效產(chǎn)能909萬t，處于一直停車狀態(tài)產(chǎn)能109萬t。2020年即將新增總產(chǎn)能155萬t。2016年-2019年硝酸銨產(chǎn)能情況，如圖1所示。

圖1 2016年-2019年我國硝酸銨產(chǎn)能情況/萬t

1.2 全國硝酸銨產(chǎn)量現(xiàn)狀

從近幾年產(chǎn)量分析，2015年后，我國硝銨產(chǎn)量基本維持在500萬t～600萬t水平，主要因為下游市場相對穩(wěn)定，民爆市場需求沒有大的變化。2019年下游民爆市場需求恢復(fù)，硝銨總產(chǎn)量達(dá)624.9萬t。2020年一季度受疫情影響，硝銨總產(chǎn)量為78.9萬t。硝銨產(chǎn)能的平衡點取決于硝基肥需求的增長，民爆對硝銨需求將穩(wěn)定在350萬t左右，出口20萬t～30萬t，未來需求平穩(wěn)為主。2016年-2019年我國硝酸銨產(chǎn)能情況，如圖2所示。

圖2 2016年-2019年我國硝酸銨產(chǎn)量情況/萬t

1.3 全國硝銨銷售現(xiàn)狀

2016年硝銨價格跌至近十年的最低點后，從2017年開始，由于：1) 產(chǎn)能減少，落后產(chǎn)能退出；2) 原料價格上漲(煤炭、液氨等)；3) 下游需求恢復(fù)。硝銨價格全面反彈，2018年多孔硝銨平均價格2 016元/t、工業(yè)硝銨平均價格1 875元/t；2019年硝銨價格有一定降幅，多孔平均價1 920元/t、工業(yè)平均價1 880元/t、液體硝銨平均價1 799元/t；2020年1季度，硝銨市場進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，同時受新冠肺炎影響，道路運輸不暢、下游市場開工率不足，硝銨企業(yè)庫存普遍處于高位，均采取降價傾銷的措施將庫，硝銨價格大幅下降，多孔平均價1 680元左右、工業(yè)平均價1 580左右，預(yù)計2020年2季度，受庫存高、氣候(易出現(xiàn)結(jié)塊、粉化等產(chǎn)品質(zhì)量問題)等因素影響，價格持續(xù)下降多孔可能要跌破1 600元，工業(yè)可能會跌破1 500元。2016年-2019年全國硝酸銨平均價格，如圖3所示。

圖3 2016年-2019年全國硝銨平均價格

近年工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量同比均有不同程度增長，對硝酸銨的需求量也在不同程度增長。2019年，全國的多孔硝酸銨的產(chǎn)銷量大幅增加，工業(yè)硝酸銨的產(chǎn)銷量有所下降，液體硝銨成為發(fā)展趨勢；2020年第一季度，受新冠肺炎影響，硝銨庫存普遍處于高位。2016年-2019年全國硝酸銨產(chǎn)銷及庫存情況，如圖4所示。

圖4 近三年全國硝銨產(chǎn)銷及庫存情況

2 市場預(yù)測

2.1 下游需求量小幅增長

工業(yè)炸藥產(chǎn)量的增減，直接影響硝酸銨的需求量。從2016年開始硝酸銨需求量逐步回升，2016年需求量為311萬t；2017年為346萬t；2018年需求量達(dá)360萬t；2019年需求量高于2018年，生產(chǎn)總值和工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量同比均有不同程度增長；2020年第一季度，受疫情影響，同時內(nèi)蒙地區(qū)由于煤礦反腐倒查20年賬務(wù)，煤礦開工不到50%，炸藥市場整體低迷，產(chǎn)能下降。第一季度全國下游炸藥廠開工率平均在85%左右，民爆生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)炸藥累計產(chǎn)量約為60萬t，同比減少25%。第二季度隨著國內(nèi)疫情的有效控制，民爆企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工順利進(jìn)行，民爆行業(yè)總體運行情況將逐步轉(zhuǎn)好。

2.2 產(chǎn)能增加，競爭激烈，面臨行業(yè)洗牌

近三年內(nèi)已經(jīng)增加產(chǎn)能80萬t。即將新增產(chǎn)能155萬t，累計新增235萬t硝酸銨。退出產(chǎn)能80萬t，核減退出產(chǎn)能后，新增硝酸銨產(chǎn)能155萬t。硝酸銨供需平衡將被打破，硝酸銨市場將會出現(xiàn)新一輪的價格競爭，行業(yè)面臨一次大的洗牌。

2.3 產(chǎn)品價格將大幅下跌

主要因素包括：一是新增產(chǎn)能增多，產(chǎn)能過剩，競爭激烈；二是受疫情影響，硝銨庫存普遍處于高位，庫存產(chǎn)品消化時間將會被拉長；三是下游需求受煤炭企業(yè)影響，恢復(fù)緩慢，對硝銨需求逐步穩(wěn)定；四是受國外疫情的影響，全國硝酸銨出口貿(mào)易幾乎全部停頓。這一部分出口量需要全部返還到國內(nèi)市場進(jìn)行消化。2020年4月硝銨已降至工業(yè)平均價1 580元/t左右，多孔平均價1 680元/t左右，5月份預(yù)計價格跌至工業(yè)1 500元/t，多孔1 600元/t，創(chuàng)近年最低。

2.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化

硝酸硝銨企業(yè)將通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，來適應(yīng)市場變化，提高企業(yè)效益。一是為適應(yīng)民爆新技術(shù)和管控要求的變化，企業(yè)將提高多孔硝銨和液體硝銨的產(chǎn)量；二是為適應(yīng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)ο鯌B(tài)氮的需求，企業(yè)將增加硝酸銨鈣等硝基肥的產(chǎn)量；三是為開拓新的需求領(lǐng)域，企業(yè)將積極發(fā)展高端硝酸鹽產(chǎn)品。此外，硝酸鎂和硝酸鈣等中量元素硝基類肥料發(fā)展勢頭較好。

2.5 出口明顯萎縮

主要因為：一是國際煤炭市場低迷，對硝銨需求減少；二是受疫情影響，出口硝酸銨管控從嚴(yán)，預(yù)計恢復(fù)時間為1年；三是國際新增產(chǎn)能增多，競爭激烈，國內(nèi)競爭力下降。

3 下游市場及產(chǎn)品

全國工業(yè)硝銨裝置的年開工率約為57%，而農(nóng)用硝基復(fù)合肥裝置的年開工率達(dá)90%以上，且農(nóng)用硝基復(fù)合肥產(chǎn)品利潤率也明顯高于工業(yè)硝銨。因而從硝銨產(chǎn)品入手，找到一種易于轉(zhuǎn)換的硝基復(fù)合肥產(chǎn)品，借助國內(nèi)約2 000萬t硝基復(fù)合肥的市場缺口因素，可以快速完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以應(yīng)對國內(nèi)硝銨市場波動對公司帶來的影響。

以硝銨溶液做為基本原料,可選取硝基復(fù)合肥產(chǎn)品有硝硫銨、硝酸銨鈣、尿素硝酸銨溶液等。

3.1 硝硫銨

硝硫銨是硫酸銨與硝酸銨按特定比例，在一定條件下化學(xué)合成且不含游離硝銨、完全抗爆的一種新型硝基復(fù)合肥。其生產(chǎn)大致分為料漿制備、造粒干燥、冷卻包裹、氣體洗滌、尾氣除塵等幾個步驟，工藝流程相對簡單、投資較小，生產(chǎn)工藝的核心是硝銨的失爆、摻混以及造粒。鑒于硝硫銨同時含有硝態(tài)氮和銨態(tài)氮，適宜多種土壤，可散裝摻混或直接施用，在歐美地區(qū)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，在國內(nèi)尚未形成規(guī)模。目前國際市場硝硫銨的價格在300美元左右，硝銨、硫銨摻混后的價值將提高30%左右，經(jīng)濟效益可觀。

3.2 硝酸銨鈣

硝酸銨鈣是一種全水溶硝基復(fù)合肥(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)NY2269-2012《農(nóng)業(yè)用硝酸銨鈣》)。硝酸銨鈣是以硝酸、液氨、石灰石或石灰等為主要原料經(jīng)化合、造粒工藝加工而成的水溶化合物。目前，硝酸銨鈣市場終端售價1 300元/t左右，從生產(chǎn)成本對比來看，和硝硫銨相差不大，只是投資更少，工藝更簡單，但人工投入相比硝硫銨要多出近2倍。

3.3 尿素硝銨溶液

尿素硝銨溶液(Urea Ammonium Nitrate solution),簡稱UAN溶液，國外也稱為氮溶液(N solution),是由尿素、硝銨和水配制而成，因其含有三種形態(tài)氮素(銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、酰胺態(tài)氮)，利于農(nóng)作物吸收，其與灌溉設(shè)施相配套，按作物需肥規(guī)律及時施肥，肥料利用率高。尿素硝銨溶液是一種常壓下的穩(wěn)定產(chǎn)品，對設(shè)備和操作要求均比氨水低。硝酸銨作為原料與尿素配成溶液后，消除了它的可燃性和爆炸性，十分安全。

4 結(jié)語

1) 硝銨新增產(chǎn)能增多，市場競爭激烈，硝銨價格持續(xù)走低，硝銨行業(yè)可能面臨一次大的洗牌。

2) 硝銨下游產(chǎn)品市場缺口大，建議開拓新的需求領(lǐng)域，企業(yè)積極發(fā)展高端硝酸鹽產(chǎn)品?？焖偻瓿僧a(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以應(yīng)對國內(nèi)硝銨市場波動對公司帶來的影響。

3) 下游民爆企業(yè)已完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)減點撤線整合工作，對硝銨行業(yè)照成客大欺主的局面，建議逐步探索與硝銨同行業(yè)的整合、聯(lián)盟。