發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行新股不超過4168萬股（含），擬募集資金6.67億元用于“汽車沖焊件（武漢）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“汽車緊固件技術(shù)升級(jí)改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目”。

基本面介紹：公司是一家專注于汽車金屬零部件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，具備較強(qiáng)的配套開發(fā)、生產(chǎn)制造能力。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了以緊固件、沖焊件為核心的兩大產(chǎn)品體系，并作為一級(jí)供應(yīng)商向國內(nèi)主要乘用車制造商供應(yīng)汽車零部件產(chǎn)品，與東風(fēng)本田、一汽大眾、上汽通用、上汽大眾、廣汽本田、日產(chǎn)中國、東風(fēng)日產(chǎn)、長安福特、廣汽三菱等國內(nèi)主要合資品牌以及長城汽車、上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、江鈴汽車等國內(nèi)主要自主品牌建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已與東風(fēng)本田、一汽大眾、上汽通用、廣汽本田、日產(chǎn)中國、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾、廣汽三菱、長安福特、長安馬自達(dá)等國內(nèi)主要合資品牌以及長城汽車、奇瑞汽車、上汽集團(tuán)、江鈴汽車等國內(nèi)主要自主品牌建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，為各類整車廠提供上千種緊固件和沖焊件產(chǎn)品。近年來，公司榮獲一汽大眾“A級(jí)供應(yīng)商”、“質(zhì)量最優(yōu)獎(jiǎng)”;上海通用“最佳支持供應(yīng)商獎(jiǎng)”等客戶獎(jiǎng)項(xiàng)。

公司擁有緊固件和沖焊件兩大核心產(chǎn)品，兩種產(chǎn)品互相補(bǔ)充，能夠滿足客戶不同的產(chǎn)品需求，發(fā)揮市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)。在緊固件領(lǐng)域，公司具備高強(qiáng)度緊固件的生產(chǎn)能力。報(bào)告期內(nèi)，公司高強(qiáng)度緊固件的銷售收入占緊固件銷售收入比重在30.00%左右。同時(shí)，公司在新材料緊固件和14.9級(jí)高強(qiáng)度緊固件的研發(fā)應(yīng)用方面也取得成果。隨著高強(qiáng)度緊固件國產(chǎn)化率的不斷推進(jìn)，公司高強(qiáng)度緊固件領(lǐng)域的研發(fā)能力、先進(jìn)的制造水平和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)為公司產(chǎn)品門類的拓展和市場(chǎng)份額的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目與公司的主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，項(xiàng)目的順利實(shí)施，可以優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司自主創(chuàng)新能力，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，形成公司新的利潤增長點(diǎn)。由于本次募集資金投資項(xiàng)目無法在短期內(nèi)產(chǎn)生收益，因此在募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)將出現(xiàn)下降，但隨著募投項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)，公司的主營業(yè)務(wù)和盈利水平得以提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營下降風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、控股股東、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月11日）