余 松 李文博 王 熱 齊 悅 劉 濱，2

（1.江西農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江西南昌 330045；2.江西農(nóng)業(yè)大學(xué)“三農(nóng)”問題研究中心，江西南昌 330045）

1 研究背景

紡織業(yè)是棉花加工業(yè)的重要環(huán)節(jié)，我國紡織企業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展和培育，已成為一個產(chǎn)品齊全的龐大產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)已成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國、世界紡織服裝出口大國[1-4]。這對我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、豐富外匯儲備、平衡國際收支、穩(wěn)定人民幣匯率、推動工業(yè)化進(jìn)程等領(lǐng)域作出了重大貢獻(xiàn)。

就布產(chǎn)量而言，如圖1所示，1999-2018年全國主要省份的布總產(chǎn)量在170.5～960.77億m。1999年全國主要省份的布總產(chǎn)量為170.5億m；2016年全國布總產(chǎn)量為906.77億m，達(dá)到近20 a來歷史最高點；1999年為170.5億m，為近20 a來歷史最低點。全國主要省份的布總產(chǎn)量變化經(jīng)歷了一個高峰期和一個低谷期：1999-2008年為全國主要省份布總產(chǎn)量的低谷期，產(chǎn)量維持在170.5～675.28億m，1999年達(dá)到最低點，布總產(chǎn)量為170.5億m；2009-2017年為全國主要省份布總產(chǎn)量的高峰期，產(chǎn)量穩(wěn)定在753.42～906.77億m，2016年達(dá)到最高點，布總產(chǎn)量為906.77億m。1999-2016年全國主要省份的布總產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)出波動上升的趨勢，部分年略有下降；2017-2018年全國主要省份的紗布總產(chǎn)量有所下降。

圖1 1999-2018年全國主要省份的布總產(chǎn)量情況變化（單位：億m）

就棉紗線出口而言，從圖2可以看出，1999-2018年全國棉紗線出口金額為5.3～25.2億美元。1999年全國棉紗線出口值為5.3億美元；2013年為25.2億美元，達(dá)到20 a來歷史最高點；1999年為5.3億美元，為歷史最低點。全國棉紗線出口金額變化經(jīng)歷了一個高峰期和一個低谷期：2010-2014年為全國棉紗線出口金額的高峰期，出口金額穩(wěn)定在20.6～25.2億美元，2013年達(dá)到最高點，出口金額為25.2億美元；1999-2005年為低谷期，出口金額在5.3～14億美元，1999年為最低點，出口金額為5.3億美元。1999-2013年全國棉紗線出口金額呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢，部分年份略有起伏。2013-2016年出口金額大幅度下降，2016-2018年緩慢平穩(wěn)回升。

圖2 1999-2018年全國棉紗線出口金額情況變化（單位：億美元）

就棉機(jī)織物而言，從圖3可以看出，1999-2018年全國棉機(jī)織物出口金額在27.1～155.1億美元。1999年全國棉機(jī)織物出口金額為27.1億美元；2013年為155.1億美元，達(dá)到20年來歷史最高點；1999年為27.1億美元，為歷史最低點。全國棉機(jī)織物出口金額變化經(jīng)歷了一個高峰期和一個低谷期：2011-2018年為全國棉機(jī)織物出口金額的高峰期，出口金額穩(wěn)定在132.7-155.1億美元，2013年達(dá)到最高點，出口金額為155.1億美元；1999-2005年為低谷期，出口金額在27.1～70億美元，1999年為最低點，出口金額為27.1億美元。1999-2013年全國棉機(jī)織物出口金額呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢，部分年份略有起伏。2013-2018年全國棉機(jī)織物出口金額穩(wěn)步發(fā)展。

圖3 1999-2018年全國棉機(jī)織物出口金額情況變化（單位：億美元）

在收獲喜悅的同時，也應(yīng)該清醒地意識到現(xiàn)有的困境：世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇困難、貿(mào)易保護(hù)主義日益抬頭等，對棉花產(chǎn)業(yè)也是一個巨大的挑戰(zhàn)。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)計，2019-2020年中國棉花消費量758.89萬t，同比下降5.0%。在這樣的大背景下，江西省棉紡織企業(yè)的挑戰(zhàn)與發(fā)展機(jī)遇并存。為此本研究通過分析全國以及江西省的棉花加工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，明確江西省棉花加工業(yè)發(fā)展定位，以破解發(fā)展難題。

2 江西省棉花加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

江西作為長江流域的重要種植棉區(qū)，具有明顯的比較優(yōu)勢。雖然江西省的棉花產(chǎn)量逐年增加，但棉花數(shù)量卻逐年下降，這給棉花加工業(yè)造成了巨大的損失，不利于充分發(fā)揮江西省棉花加工業(yè)的優(yōu)勢。從棉花種子培育和篩選的初期開始，由于棉花種子品種混亂和一致性差導(dǎo)致棉花品種混亂，使得棉花加工企業(yè)發(fā)展更加困難。為了消除雜質(zhì)，棉花初加工企業(yè)過度加工，使棉纖維長度達(dá)不到高質(zhì)量，從而導(dǎo)致了紡織行業(yè)不能生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。在紡織品銷售額下降和勞動力成本上升的雙重壓力下，江西省棉花加工業(yè)特別是紡織工業(yè)發(fā)展舉步維艱。江西省棉花加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如下。

2.1 2018年江西省各市區(qū)的紗、布產(chǎn)量情況 江西省地處長江中下游流域地區(qū)，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，光照、雨水充足，氣候濕潤，無霜期較長，非常適宜棉花生長。江西省的棉花種植區(qū)域主要集中在贛中以及贛北地區(qū)：贛中主要分布在宜春、上饒以及新余等市縣，以中短棉種植為主；贛北主要集中在九江市等地區(qū)，其中大部分分布在彭澤縣，以長棉種植為主[5-8]。因此，相對于江西其他市縣，贛中以及贛北地區(qū)的紗、布產(chǎn)量較多。

從表1可以看出，2018年江西省生產(chǎn)紗的地方主要集中在南昌、九江、新余、宜春以及撫州，產(chǎn)量分別占到全省的18%、15%、11%、16%以及18%，產(chǎn)量分別為6.64、5.48、4.13、5.98、6.83萬t。吉安和贛州等市區(qū)紗的產(chǎn)量相對較少。2018年江西省布的產(chǎn)量主要集中在九江、宜春以及撫州，產(chǎn)量分別占到全省的18%、38%、26%，產(chǎn)量分別為1.37、2.92、1.97萬t。南昌以及吉安等市區(qū)相對較少，而鷹潭和萍鄉(xiāng)的布產(chǎn)量為零。

表1 2018年江西省各地市的紗、布產(chǎn)量

2.2 江西近10 a來紗、布產(chǎn)量變化情況 為了推動棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，江西省開展了一系列的努力和探索。自2012年以來，國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系鄱陽湖綜合試驗站依托江西省棉花研究所，開展了有關(guān)棉花輕簡化生產(chǎn)技術(shù)的系列實驗與研究，并在贛北植棉區(qū)大面積布點示范，取得了階段性的成果，有效提高了棉花的質(zhì)量和產(chǎn)量，為棉花加工業(yè)發(fā)展提供了充足的原料儲備。

從圖4可以看出，2009-2018年江西省的紗產(chǎn)量在62.02～170.42萬t。2009年江西省的紗產(chǎn)量為62.02萬t；2017年為170.42萬t，達(dá)到10 a來歷史最高點；2009年為62.02萬t，為歷史最低點。江西省的紗產(chǎn)量變化經(jīng)歷了一個高峰期和一個低谷期：2013-2017年為紗產(chǎn)量的高峰期，產(chǎn)量穩(wěn)定在157.4～170.42萬t，2017年達(dá)到最高點，產(chǎn)量為170.42萬t；2009-2011年為低谷期，產(chǎn)量在62.02-96.85萬t，2009年為最低點，產(chǎn)量為62.02萬t。2009-2013年江西省的紗產(chǎn)量呈現(xiàn)出較快的發(fā)展趨勢，產(chǎn)量逐年增加，2013-2017年的產(chǎn)量平穩(wěn)上升，2017年后有所下降。

從圖5可以看出，2009-2018年江西省的布產(chǎn)量在3.77～13.46萬t。2009年江西省的布產(chǎn)量為6.77萬t；2016年為13.46萬t，達(dá)到10 a來歷史最高點；2009年為6.77萬t，達(dá)到歷史最低點。江西省的布產(chǎn)量變化經(jīng)歷了一個高峰期和一個低谷期：2015-2011年為棉花產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的高峰期，產(chǎn)量穩(wěn)定在11.44～13.46萬t，2016年達(dá)到最高點，產(chǎn)量為13.46萬t；2009-2013年為低谷期，產(chǎn)量在6.77～9.26萬t，2009年為最低點，產(chǎn)量為6.77萬t。2009-2012年江西省的布產(chǎn)量緩慢上升，2012-2013年的產(chǎn)量有所下降，2013-2016年的布產(chǎn)量增加較快，2016-2018年后急劇下降。

圖4 2009-2018年江西省紗產(chǎn)量變化情況（單位：萬噸）

圖5 2009-2018年江西省布產(chǎn)量變化情況（單位：萬噸）

2.3 江西省棉紗出口貿(mào)易分析 紡織產(chǎn)品在江西省的出口貿(mào)易中歷來都占據(jù)很重要的位置，近年來，江西省的紡織品保持較好的增長勢頭。江西省的紡織行業(yè)主要以產(chǎn)出棉紗為主，憑借價格低廉來搶占市場份額，取得優(yōu)勢。

從圖6可以看出，2009-2018年江西省的紡織紗線、織物及制品出口值在22.1～81.9億元。2009年江西省出口值為22.1億元；2017年為81.9億元，達(dá)到10 a來歷史最高點；2009年為22.1億元，達(dá)到歷史最低點。江西省紡織紗線、織物及制品出口變化經(jīng)歷了一個高峰期和一個低谷期：2014-2011年為出口值的高峰期，數(shù)額穩(wěn)定在71.2～81.9億元，2017年達(dá)到最高點，出口值為81.9億元；2009-2012年為低谷期，出口額在22.1～50.6億元，2009年為最低點，出口值為22.1億元。2009-2015年江西省的紡織紗線、織物及制品出口值呈現(xiàn)出較快發(fā)展趨勢，2015-2016年出口值有所下降，2016-2017年快速回升，2017-2018年后急劇下降。

圖6 2009-2018年江西省紡織紗線、織物及制品出口值變化情況（單位：億元）

2.4 江西省部分棉花加企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 為了進(jìn)一步了解江西棉花加工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，找準(zhǔn)棉花加工業(yè)發(fā)展癥結(jié)，明確發(fā)展定位。筆者對3家具有代表性的棉花加工企業(yè)進(jìn)行了實地調(diào)查，分別是彭澤縣銀海紡織有限公司、江西華孚紡織有限公司以及江西彭澤大豐棉業(yè)有限公司，從中可以看到全貌。

彭澤縣銀海紡織有限公司成立于2002年，位于江西省九江市彭澤縣，目前擁有員工187人。企業(yè)的主要經(jīng)營范圍是棉花加工，從棉農(nóng)或者棉花種植大戶手中收購棉花，通過初加工產(chǎn)出棉紗，然后進(jìn)行銷售。2019年企業(yè)的加工總量有6 000 t左右，最高棉花加工總產(chǎn)量可達(dá) 6 500 t。目前，該企業(yè)面臨著棉花市場價格不穩(wěn)定、政策扶植少以及加工利率低等一系列問題。由于此新冠病毒的影響，公司所需生產(chǎn)運營資料成本上漲了將近30%左右，預(yù)計公司2020年全年營業(yè)收入將降低10%以上。

江西華孚紡織有限公司成立于2001年，位于江西省九江市彭澤縣。目前，該公司擁有員工900人，主要對棉花進(jìn)行深加工。該公司的主打產(chǎn)品是色紡紗，出口主要面向歐美等高端市場，是全國最大的色紡紗加工企業(yè)。其主要國際市場是歐美，國內(nèi)同李寧、海瀾之家等品牌對接。原料主要來源有新疆棉、澳棉以及印度的皮輥棉。2019年棉花加工總量共12 000 t左右，最高年份加工總量可達(dá) 13 000 t。目前，公司主要面臨國儲棉采購不足、棉花種植收益低、原料少以及加工利潤低等一系列困難。由于受到中美貿(mào)易價格戰(zhàn)以及新型冠狀病毒疫情的影響，有以下困難：國內(nèi)疫情爆發(fā)后，存在訂單卻無法進(jìn)行正常交貨現(xiàn)象；國內(nèi)疫情緩解后，國外疫情卻集中爆發(fā)，在這種情況下，歐美市場萎縮，只能暫停國外市場業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向國內(nèi)，銷量減少?？傮w預(yù)計2020年企業(yè)全年營業(yè)收入將下降10%以上。

江西彭澤大豐棉業(yè)有限公司成立于2003年，位于江西省九江市彭澤縣芙蓉鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。公司主要經(jīng)營范圍是棉花收購、加工和銷售，通過從中間商手中收購棉花，對棉花進(jìn)行初加工，然后進(jìn)行銷售，是現(xiàn)存的唯一一家本土棉花加工企業(yè)。棉花主要來源于湖北、安徽等地，少量本地棉花。收儲之前，最高棉花收購達(dá)900萬kg；收儲以后，收購量下降，2019年僅25萬kg。該公司目前主要面臨著原材料收購成本以及用工成本上升等問題。

總的來說，通過近10 a的發(fā)展，江西省的棉花加工業(yè)得到了長足的發(fā)展：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，集約化、規(guī)?；约吧a(chǎn)自動化程度不斷提高；生產(chǎn)技術(shù)不斷改進(jìn)，緊密紡、高速轉(zhuǎn)杯紡等新型紡紗應(yīng)用技術(shù)擴(kuò)散；紗布產(chǎn)量大幅度增加，紡織紗線、織物及制品的出口值不斷上升等。同時也面臨了一些問題：由于棉花行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致行業(yè)競爭混亂；原材料價格上漲，用工成本增加；棉花市場價格波動頻繁，棉花市場信息機(jī)制不健全；受中美、中歐貿(mào)易摩擦的影響，江西省棉花加工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出加速下滑的趨勢，前景不容樂觀。

3 江西棉花加工業(yè)發(fā)展瓶頸與建議

3.1 江西棉花加工業(yè)的發(fā)展瓶頸

3.1.1 市場結(jié)構(gòu)瓶頸 江西省棉花加工業(yè)的市場集中程度偏低，主要是對棉花進(jìn)行初加工，很少涉及棉花的深加工，而且缺乏龍頭企業(yè)的引領(lǐng)；棉花市場信息不健全，棉花價格市場波動頻繁；棉花期貨市場不完善，棉花金融產(chǎn)品欠缺。

3.1.2 市場競爭力瓶頸 江西省作為長江流域的優(yōu)勢種植棉區(qū)，較于其他省份具有明顯的資源優(yōu)勢。但是由于棉花加工行業(yè)準(zhǔn)入門檻低、棉種雜亂差等，導(dǎo)致江西省的棉花加工業(yè)相對于其他省份處于劣勢地位。再加上缺乏相應(yīng)的人才策略支撐和技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制以及本土特色品牌，導(dǎo)致江西省棉花加工業(yè)的市場競爭力偏弱。

3.1.3 特色品牌瓶頸 由于江西省的棉花加工業(yè)主要是對棉花進(jìn)行初加工，制成皮面、棉紗以及棉布等，進(jìn)行出口銷售，未能依靠棉花深加工來增加產(chǎn)值，品牌建設(shè)意識薄弱。品牌數(shù)量相對其他省份來說偏少，缺乏代表性品牌，如浙江的千百惠服飾、森馬服飾、廣州品牌女裝、香港的衣訊等，涉及江西省的本土品牌卻少之又少。而且專利保護(hù)意識薄弱，專利保護(hù)法律法規(guī)欠缺，出現(xiàn)大量盜版服飾。

3.2 提升江西棉花加工業(yè)競爭力的建議

3.2.1 推動市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ①加強(qiáng)政府引導(dǎo)，逐步形成優(yōu)勢產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群，強(qiáng)調(diào)棉花產(chǎn)業(yè)鏈觀點。②完善棉花期貨市場，加快建立高效合理的期貨機(jī)制，發(fā)揮金融衍生產(chǎn)品在推動棉花加工業(yè)發(fā)展方面的作用。③加強(qiáng)信息服務(wù)平臺建設(shè)，及時發(fā)布棉花市場信息，通過市場無形的手來調(diào)控生產(chǎn)，規(guī)避產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)能欠缺等問題。

3.2.2 提升市場競爭力 ①建立相應(yīng)的試驗田和示范戶，通過品種改良和技術(shù)引進(jìn)，篩選出品種優(yōu)良的棉種。②提高棉花加工企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化產(chǎn)品檢測和質(zhì)量監(jiān)控，以此來提高產(chǎn)品的質(zhì)量，從而提高產(chǎn)品的國際市場競爭力。③發(fā)揮農(nóng)技推廣體系的作用，充分利用現(xiàn)代化信息傳播手段，定期對植棉大鄉(xiāng)、植棉大戶開展棉花栽培技術(shù)培訓(xùn)，從而實現(xiàn)良種良法、科學(xué)管理，達(dá)到提高勞動生產(chǎn)率、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

3.2.3 加快區(qū)域特色品牌建設(shè) ①調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化棉花深加工、精加工在增加棉花加工業(yè)產(chǎn)值方面的作用，打造具有江西省本土特色的棉花加工業(yè)產(chǎn)品品牌。②推動棉花加工企業(yè)實施品牌化戰(zhàn)略，打造自身的服裝品牌，爭創(chuàng)名牌，提高知名度。③支持棉花加工企業(yè)兼并重組以及強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，淘汰落后產(chǎn)能，在全省建立多個大規(guī)模的棉花加工業(yè)集團(tuán)，以提高江西省棉花加工業(yè)綜合競爭力，推動江西省棉花加工業(yè)的高效、高質(zhì)、高速發(fā)展。