[摘要]自2013年國家外匯管理局下發(fā)《關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點的通知》正式批準跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點以來，隨著我國跨境電商飛速發(fā)展，第三方跨境支付憑借自身優(yōu)勢實現(xiàn)了規(guī)模和速度的大發(fā)展，但是隨之也出現(xiàn)了同質(zhì)化競爭、監(jiān)管不當(dāng)?shù)葐栴}，本文就跨境第三方支付中出現(xiàn)的問題，給出有利于其健康發(fā)展的建議。

[關(guān)鍵詞]第三方跨境支付;跨境電商;監(jiān)管;反洗錢

[中圖分類號] F724.6

[文獻標識碼]A

在“一帶一路”國家戰(zhàn)略和跨境電商試點城市政策帶動下，中國跨境電商出口交易規(guī)模保持穩(wěn)定增長。同時，出國留學(xué)生規(guī)模、中國境外游旅客規(guī)模的快速增長，也為跨境支付市場的持續(xù)穩(wěn)定的增長提供了動力。而第三方跨境支付憑借其方便快捷、適用于小額高頻度交易活動的特點從傳統(tǒng)的銀行電匯、匯款公司、國際信用卡等跨境支付方式中脫穎而出，開始成為跨境電商及進出口公司重要的支付手段。

1 我國跨境第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 跨境第三方支付公司數(shù)量及業(yè)務(wù)范圍

2019年4月，國家外匯管理局發(fā)布《支付機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，強調(diào)跨境支付業(yè)務(wù)合法資質(zhì)，持牌的重要性，并要求跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點的支付機構(gòu)按規(guī)定時間向有關(guān)部門進行名錄登記，停止與無證跨境支付公司的合作。目前，持有外匯管理局下發(fā)的跨境外匯支付牌照的第三方支付機構(gòu)數(shù)量保持在30家，并且北京、上海地域持牌的第三方機構(gòu)數(shù)量領(lǐng)先全國。2019年年中，按照外匯管理局頒發(fā)的《支付機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，之前持牌機構(gòu)需進行名錄登記，之后持牌機構(gòu)數(shù)量或因新的嚴格管理要求而產(chǎn)生一定變動。持有跨境外匯支付牌照的第三方支付機構(gòu)可以根據(jù)中國人民銀行及外匯管理局的授權(quán)開展貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機票、酒店住宿、國際運輸、旅游服務(wù)、國際展覽、國際會議、軟件服務(wù)9個領(lǐng)域。愛農(nóng)驛站可以實現(xiàn)9個業(yè)務(wù)全運營。目前，跨境第三方支付公司主要從事貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機票、酒店住宿這四個業(yè)務(wù)，且占市場總額的80%以上。

1.2 跨境第三方支付規(guī)模及增長速度

中國跨境出口電商規(guī)模、出國留學(xué)生規(guī)模、中國境外游旅客規(guī)模的快速增長，為跨境支付市場的持續(xù)穩(wěn)定的增長提供了動力。我國第三方跨境支付交易規(guī)模發(fā)展迅速，2013年我國的跨境第三方支付業(yè)務(wù)僅有200億元人民幣，到2016年達到1800億元人民幣，到2019年底交易規(guī)模達到7000億元人民幣。第三方跨境支付交易規(guī)模在2015年實現(xiàn)一次爆發(fā)式增長，增速達到500%以后，在2017年-2018年增速逐漸平穩(wěn)，維持在50%以上的高速增長。2018、2019年雖是強監(jiān)管年份，對中國跨境支付市場規(guī)模的增長速度產(chǎn)生一定的影響，但作為跨境支付市場增長的主要動力的中國跨境出口電商，其規(guī)模在2019年仍保持穩(wěn)定增長，致使跨境支付市場的增長仍保持活力。2020年受新冠疫情影響，第三方跨境支付規(guī)模將會減少。

1.3 跨境第三方支付公司收入模式

現(xiàn)階段，第三方支付機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)收入主要來自支付手續(xù)費、匯兌收入和增值服務(wù)收入。跨境支付手續(xù)費是國內(nèi)第三方支付機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)的基本盈利來源，但是為了在跨境支付市場上快速搶占份額，致使跨境支付費率相較以往處于較低水平。目前，跨境支付費率低，進入跨境支付領(lǐng)域的新機構(gòu)少，從而整體跨境支付行業(yè)處在一個費率低參與者少的平衡中。匯兌收入主要是在發(fā)生跨境交易時，海外資金轉(zhuǎn)換成離岸人民幣時，以及離岸人民幣轉(zhuǎn)換成在岸人民幣時，賺取匯率差。或通過匯率的浮動以及批發(fā)零售的匯率價差，獲得收益。增值服務(wù)收入是指為滿足用戶多元化需求而提供的除支付以外的增值服務(wù)如供應(yīng)鏈金融、跨境營銷、報稅退稅、物流服務(wù)、整體解決方案等快速發(fā)展，且增值服務(wù)所帶來的服務(wù)利潤高于傳統(tǒng)支付手續(xù)費，且未來總體增值服務(wù)利潤成上漲趨勢，預(yù)計逐漸成為國內(nèi)第三方跨境業(yè)務(wù)主要盈利收入。

2 我國跨境第三方支付業(yè)務(wù)的主要問題

2.1 同質(zhì)化競爭嚴重、機構(gòu)盈利能力弱

跨境支付手續(xù)費是國內(nèi)所有第三方支付機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)的基本盈利來源，但是為了在跨境支付市場上快速搶占份額，致使跨境支付費率相較以往處于較低水平。第三方跨境支付盈利能力弱，目前，整個市場處于跨境支付費率低，進入跨境支付領(lǐng)域的新機構(gòu)少，從而整體跨境支付行業(yè)處在一個費率低參與者少的平衡中。持牌第三方跨境支付機構(gòu)紛紛尋求新的服務(wù)模式獲取足夠的利潤。但是，在跨境支付市場競爭愈發(fā)激烈，服務(wù)愈發(fā)精細的情況下，為給用戶在各項增值服務(wù)上提供最好服務(wù)體驗，支付機構(gòu)加大對技術(shù)研發(fā)投入，將技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)用戶。同時，隨著市場愈發(fā)合規(guī)，為保證支付各環(huán)節(jié)準確合規(guī)，如用戶真實性核驗等技術(shù)相關(guān)合規(guī)成本也逐漸上漲，研發(fā)投入及合規(guī)成本的上升也導(dǎo)致機構(gòu)盈利能力差。

2.2 監(jiān)管不到位、違規(guī)操作頻發(fā)

我國第三方支付由于發(fā)展時間較晚，發(fā)展速度極快，國家在監(jiān)管方面的相關(guān)法律法規(guī)還不完善。監(jiān)管機構(gòu)出臺了一些配套的法律法規(guī)，但與行業(yè)的快速發(fā)展相比，要領(lǐng)跑行業(yè)規(guī)則還存在一定滯后。并且，跨境支付業(yè)務(wù)節(jié)點多，資金鏈路長，監(jiān)管部門難以對非持牌機構(gòu)形成有效監(jiān)管。同時由于跨境支付既涉及金融支付、有涉及網(wǎng)絡(luò)安全還涉及外匯業(yè)務(wù)，這就對監(jiān)管部門協(xié)同監(jiān)管提出了挑戰(zhàn)。目前，對持牌機構(gòu)也存在監(jiān)管漏洞和盲區(qū)。交易的真實性審核存在難度，若無法掌握交易背后真實的資金流與信息流，則容易滋生合同單據(jù)造假、逃匯、刷單及地下錢莊等違法行為，增加反欺詐、反洗錢的監(jiān)管難度。2018年中國人民銀行總行及分支行對我國的第三方支付公司及業(yè)務(wù)進行全面監(jiān)察時，我國外匯管理局針對違規(guī)外匯業(yè)務(wù)操作問題開出巨額罰單。如智付電子支付有限公司憑虛假物流信息辦理跨境外匯支付業(yè)務(wù)，金額合計1558.8萬美元違反《外匯管理條例》第十二條罰款1530.8萬元人民幣，同時易智付科技（北京）有限公司通過系統(tǒng)自動設(shè)置辦理分拆購付匯，金額合計159萬美元違反《外匯管理條例》第十四條罰款107.45萬元人民幣。上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司因違規(guī)辦理跨境付款業(yè)務(wù)，且國際收支申報錯誤違反《國家外匯管理局關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點的通知》第九條、第六條等規(guī)定罰款62.5萬元人民幣。

2.3 資金安全及用戶信息安全問題

企業(yè)與個人通過第三方跨境支付進行交易過程中，結(jié)匯時間差會在支付機構(gòu)賬戶形成資金沉淀，在缺乏監(jiān)督的情況下，沉淀資金存在極大的安全隱患。另外，如果第三方跨境支付企業(yè)安全技術(shù)不達標，用戶易發(fā)生支付密碼被破解、用戶信息泄露、支付資金的系統(tǒng)保護不當(dāng)?shù)葐栴}。同時，手機作為移動支付最主要的載體，容易發(fā)生被盜及丟失等情況，存在一定的支付信息泄露、支付賬戶丟失等風(fēng)險。這對我國第三方支付監(jiān)管機構(gòu)及跨境支付服務(wù)提供商提出了挑戰(zhàn)。

3 我國第三方跨境支付健康發(fā)展的建議

3.1 拓展增值服務(wù)類型、進行差異化競爭

隨著跨境支付市場競爭升級，費率不斷降低，各第三方支付機構(gòu)不應(yīng)該繼續(xù)以費率為主要競爭手段，而是應(yīng)該結(jié)合自身傳統(tǒng)基因及優(yōu)勢，不斷深入行業(yè)，發(fā)現(xiàn)用戶痛點，探索新的服務(wù)模式，創(chuàng)造新的需求，形成差異化競爭力。具體拓展可以分為縱向拓展和橫向拓展兩類?？v向拓展細分場景解決方案是指通過線下基因或多年積累經(jīng)驗，實施貼近客戶，了解客戶需求變化，拓展場景上下游，提供綜合服務(wù)，完善解決方案。橫向拓展平臺型解決方案是指了解行業(yè)，面對大流量B端客戶，整合相關(guān)資源，提供一站式服務(wù)。例如，針對部分境內(nèi)商家因VAT（增值稅）的繁瑣復(fù)雜而對進入歐洲市場望而卻步，第三方支付機構(gòu)提供基于歐洲多國的VAT服務(wù)，包括稅號注冊、報稅、繳稅等。當(dāng)跨境電商平臺歐洲店鋪的資金收款至第三方支付機構(gòu)后，商家可用同幣種資金直接繳納VAT稅費至歐洲稅務(wù)局，避免了提現(xiàn)和匯款成本。同時，針對跨境產(chǎn)品報關(guān)效率低下，第三方支付機構(gòu)（與合作方）提供海關(guān)支付單推送服務(wù)，對接全國各大海關(guān)，打通商戶網(wǎng)站、物流公司、第三方支付，實現(xiàn)交易訂單、支付流水、物流信息的三單快速對接，提高跨境產(chǎn)品的通關(guān)效率。在商戶面臨如何提高訂單轉(zhuǎn)化率等營銷問題時第三方支付機構(gòu)基于支付數(shù)據(jù)為商戶提供商戶經(jīng)營分析、電商平臺分析與消費者分析，定制化且多樣化的營銷策略幫助商戶精準觸達目標客群，提高訂單轉(zhuǎn)化率，培養(yǎng)品牌忠誠度。第三方跨境支付機構(gòu)還可以拓展金融融資服務(wù)、出口退稅服務(wù)、匯率管理等服務(wù)使其增值服務(wù)形成一站式的閉環(huán)服務(wù)。

3.2 擴展支付場景、支付本土化

目前國內(nèi)移動第三方支付無論從技術(shù)、應(yīng)用場景、還是營銷手段已經(jīng)不斷成熟。第三方跨境支付應(yīng)該借鑒其經(jīng)驗，尋求海外合作對象，拓展支付場景應(yīng)用、使支付本土化。如與公共交通系統(tǒng)合作方便出行，與免稅店、便利店、大型商超、百貨公司、主題公園、機場等合作方便購物。同時，營銷渠道上可以境外本地社交軟件中投放KOL產(chǎn)品廣告，提高產(chǎn)品熱度，如在Facebook、Twitter、Instagram、Line等投放支付產(chǎn)晶廣告。同時在當(dāng)?shù)責(zé)衢T的綜藝類、談話類節(jié)目中植入對移動支付的討論，展示支付場景等方式，讓其體會到第三方支付的方便、快捷。從2015年開始，螞蟻金服開始技術(shù)出海，尋找全球合作伙伴共同打造當(dāng)?shù)氐摹爸Ц秾殹薄挠《取⒌教﹪?、到韓國、到菲律賓、到印度尼西亞、到中國香港、到馬來西亞、到印度尼西亞、到巴基斯坦、再到孟加拉，目前全球有9個本地的數(shù)字錢包，開始服務(wù)全球化，移動支付的“一帶一路”成型。為其他第三方支付公司提供了借鑒經(jīng)驗。

3.3 強化政府全面監(jiān)管

自2013年國家外匯管理局下發(fā)《關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點的通知》正式批準跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點以來，第三方跨境支付借助于跨境電商的發(fā)展爆發(fā)式增長，然而在高速發(fā)展的背后，部分不合規(guī)跨境支付機構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)黑產(chǎn)牽扯不斷，嚴重擾亂市場秩序。2019年跨境支付迎來史上最嚴監(jiān)管期，對“無證經(jīng)營”及跨境支付相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)詐騙，為境內(nèi)外賭博等不良網(wǎng)站“洗錢”提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的違法行為進行嚴厲整治。我國跨境第三方支付可以從以下5個方面進行改進：（1）細化第三方跨境支付監(jiān)管法律法規(guī)及辦法，更加細化市場準人、備付金管理、反洗錢監(jiān)管、客戶權(quán)益保護以及交易真實性審核，避免監(jiān)管漏洞或者模糊不清。（2）利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等科技完善監(jiān)管，將業(yè)務(wù)節(jié)點多，資金鏈路長的跨境支付利用金融科技手段進行獨立監(jiān)管。（3）加強協(xié)調(diào)監(jiān)管，在我國跨境第三方支付的監(jiān)管涉及中國人民銀行、銀保監(jiān)會、網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)、外匯管理局以及網(wǎng)絡(luò)安全局等監(jiān)管領(lǐng)域易存在交叉與灰色地帶，不利于行業(yè)的總體監(jiān)督管理。因此可以從各部門選調(diào)人才形成一個跨境第三方支付監(jiān)管的專門部門，加強監(jiān)管的針對性和專門性。（4）加強跨境監(jiān)管合作，比如建立“區(qū)域性監(jiān)管合作機制”，將跨境支付反洗錢監(jiān)管、跨境支付消費者權(quán)益保護在一定區(qū)域內(nèi)的監(jiān)管進行統(tǒng)一。

3.4 做好用戶資金安全管理及用戶信息保護

對于第三方跨境支付機構(gòu)來說，用戶資金安全及信息安全保護是進行跨境支付業(yè)務(wù)的基石。在資金安全方面要做到以下幾點：（1）第三方跨境支付機構(gòu)嚴格按照國家外匯管理局規(guī)定，在擁有健全資質(zhì)的合作銀行開立外匯備付金賬戶，與自有外匯資金嚴格區(qū)分。與合作銀行建立外匯備付金信息核對機制，逐日核對外匯備付金的存放、使用、劃轉(zhuǎn)等信息，確?？蛻糍Y金安全無風(fēng)險。（2）支付機構(gòu)需盡職核驗市場交易主體身份的真實性和合法性，嚴格審核商戶的交易對手、交易行為，避免商戶遭遇跨境交易欺騙，為商戶跨境交易保駕護航。（3）支付機構(gòu)應(yīng)履行反洗錢、反恐怖融資義務(wù)，制定反洗錢篩查、風(fēng)險控制措施。在用戶信息保護方面可以從以下幾個方面進行：（1）用戶授權(quán)：對客戶信息采集處理的所有行為均經(jīng)信息主體同意。（2）隱私政策：對客戶信息的相關(guān)行為作出安全承諾，確?？蛻綦[私安全。（3）加密儲存：客戶信息均應(yīng)進行加密及再儲存，避免信息被篡改和截取。（4）安全監(jiān)測：對企業(yè)內(nèi)客戶信息的整個生命周期監(jiān)測，確保使用安全且合規(guī)。（5）審批授權(quán)：對客戶信息的所有行為均確保經(jīng)過合理審批授權(quán)，專人專崗、設(shè)立數(shù)據(jù)權(quán)限，杜絕客戶號信息內(nèi)部泄露。（6）交易數(shù)據(jù)通過SSL來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?/p>

3.5 利用金融科技力量為支付賦能

目前，區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用不斷實現(xiàn)突破。2019年，中國人民銀行發(fā)布了《金融科技（ FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，著重提及金融科技賦能能力和金融科技對金融風(fēng)險的防控能力。對于整個第三方跨境支付行業(yè)而言，金融科技可以增強支付機構(gòu)的反洗錢反恐怖融資等風(fēng)險防控能力。同時，結(jié)合支付數(shù)據(jù)、信息科技等技術(shù)手段，為各類商戶提供包括風(fēng)控、精準營銷、信息推送等一系列綜合服務(wù)管理。具體而言，針對不同行業(yè)、不同場景、不同地域，結(jié)合大數(shù)據(jù)和人工智能等高新技術(shù)，通過深度學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘建立智能反欺詐、反洗錢的合規(guī)安全交易平臺。如連連支付利用金融科技建成風(fēng)險識別、風(fēng)險決策和風(fēng)險管理三位一體的百余風(fēng)險場景、千余模型全面識別反欺詐風(fēng)險的反欺詐體系，該體系可以做到80毫秒快速響應(yīng)，90%的風(fēng)險事件提前預(yù)知。區(qū)塊鏈可以憑借其去中心化、數(shù)據(jù)透明、不可篡改等特點，與跨境支付領(lǐng)域有較高的銜接性，解決傳統(tǒng)跨境支付面臨的結(jié)算效率低、安全性低等諸多痛點，提高了跨境支付的時效性和便利性。

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[作者簡介]荊新瑜（1989-）.女，山東淄博人，碩士研究生，助教，研究方向：互聯(lián)網(wǎng)金融。