張偉明，熊雨萱，鄧小鵬

（東南大學(xué)土木工程學(xué)院，江蘇 南京 210096）

0 引言

國(guó)際承包商在海外市場(chǎng)經(jīng)常面臨政治、經(jīng)濟(jì)的不確定性，面臨更加復(fù)雜、多樣、不可控制的政治、經(jīng)濟(jì)和文化風(fēng)險(xiǎn)［1］。近幾年，低迷的全球建筑市場(chǎng)環(huán)境讓業(yè)主掌握了更多主動(dòng)權(quán)，承包商為爭(zhēng)取項(xiàng)目、提高業(yè)績(jī)，較業(yè)主方承擔(dān)了更大的風(fēng)險(xiǎn)。承包商面臨困境，部分承包商國(guó)際營(yíng)收大幅下滑甚至破產(chǎn)倒閉。本文根據(jù) ENR 最新發(fā)布的 250 強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及近年的 ENR 數(shù)據(jù)，分析對(duì)國(guó)際建筑市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，為中國(guó)國(guó)際承包商在低迷的建筑市場(chǎng)背景下更好地“走出去”提供參考。

1 2020 年度 ENR 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)概況

2020 年 8 月，美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》（ENR，Engineering News-Record）發(fā)布了 2020 年度國(guó)際承包商 250 強(qiáng)，該榜單展示了 2019 年一整年的國(guó)際工程市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，由于受到政治動(dòng)蕩、關(guān)稅、貿(mào)易戰(zhàn)、石油及金屬價(jià)格波動(dòng)等因素影響，全球建筑市場(chǎng)動(dòng)蕩不安。而發(fā)生在 2019 年末的 COVID-19 疫情引發(fā)了全球性停工和歐佩克內(nèi)部?jī)r(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的油價(jià)暴跌，國(guó)際大型承包商面臨巨大壓力。

ENR 根據(jù)承包商在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目承包收入進(jìn)行排名（與項(xiàng)目所在地?zé)o關(guān)），同時(shí)根據(jù)全球承包總收入對(duì)全球 250 強(qiáng)承包商進(jìn)行排名，從而來(lái)衡量承包商在國(guó)際貿(mào)易中的地位。2019 年 250 強(qiáng)承包商在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)承包收入 4 730.7 億美元，而在本土市場(chǎng)上的承包收入為 12 871 億美元，合計(jì) 17 602 億美元，具體數(shù)據(jù)如表 1 所示。

表1 國(guó)際承包商 250 強(qiáng) 2019 年收入及新簽合同額

1.1 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的規(guī)模分析

2019 年，國(guó)際承包商 250 強(qiáng)總收入 17 602 億美元，比 2018 年的 16 350 億美元增加 7.7 %。實(shí)現(xiàn)新簽合同額 26 249 億美元，比 2018 年的 24 005 億美元增加了 9.4 %。從平均規(guī)模來(lái)看，過(guò)去一年，國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的平均收入是 70.4 億美元，平均海外市場(chǎng)收入是 18.9 億美元，若以平均海外市場(chǎng)收入作為衡量 250 強(qiáng)承包商的海外市場(chǎng)收入水平，則只有 54 家承包商的海外市場(chǎng)收入達(dá)到平均水平，相比上一年減少了 1 家。

本年度榜單中，來(lái)自西班牙的 ACS 集團(tuán)再次蟬聯(lián)冠軍，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)收入 389.5 億美元，占 250 強(qiáng)海外市場(chǎng)總收入的 8.23 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)排名第二的德國(guó)霍克蒂夫公司，其 2019 年海外市場(chǎng)收入 293.03 億美元。榜單中前 5 名承包商的名次與 2018 年相比發(fā)生了較大的變化，中國(guó)交通建設(shè)總公司名次下降 1 名，被法國(guó)的萬(wàn)喜集團(tuán)超過(guò)，其海外收入增長(zhǎng)了 10.32 %。在 2018 年度排名第 6 的法國(guó)布伊格集團(tuán)躍居第 5，澳大利亞的斯特拉巴格歐洲股份公司下降 1 位至第 6。中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司保持第 7 名的位置，但與第 8 名的中國(guó)建筑工程總公司的海外收入差距不大，而中國(guó)建筑工程總公司從 2018 年的第 9 名上升 1 名。中國(guó)建筑工程總公司的 2019 年的海外收入為 141.43 億美元，僅占其總收入的 7.84 %，相比上一年增加了 10.39 %。位于榜單最后 1 位的美國(guó)哈斯凱爾集團(tuán)海外收入為 0.55 億美元，僅為第 1 名 ACS 公司的 0.14 %。

2019 年，國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)收入 2 034.48 累計(jì)億美元，占 250 強(qiáng)承包商海外市場(chǎng)收入的 43 %，占據(jù)市場(chǎng)份額繼續(xù)上升，較上一年 1 941.95 億美元增加 92.53 億美元。排在最后 10 名的國(guó)際承包商實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)收入 6.73 億美元，占 250 強(qiáng)承包商海外市場(chǎng)收入的 0.14 %，未達(dá)到 1 %，前 10 強(qiáng)收入是后 10 強(qiáng)收入的 302 倍，反映了企業(yè)間的規(guī)模差距和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的懸殊，規(guī)模優(yōu)勢(shì)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的決定性因素。

按照海外市場(chǎng)收入量級(jí)進(jìn)行劃分，在國(guó)際承包商 250 強(qiáng)中，收入超過(guò) 100 億美元的有 11 家，與 2018 年持平，占 250 家的 4.4 %；收入處于 10 億美元至 100 億美元的有 70 家，比 2018 年減少 4 家，占 250 家的 28 %；收入處于 1 億美元～10 億美元的有 147 家，比 2018 年增加 2 家，占 250 強(qiáng)的 58.8 %；收入低于 1 億美元的有 22 家，比 2018 年增加 2 家，占 250 家的 8.8 %。本年度榜單末位的企業(yè)海外市場(chǎng)收入是 0.55 億美元，相比于去年的 0.62 億美元有所減少，250 強(qiáng)的進(jìn)入門(mén)檻繼續(xù)小幅回升，國(guó)際工程市場(chǎng)繼續(xù)小幅回暖。

1.2 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的效益分析

根據(jù) ENR 對(duì)申報(bào)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，盈虧企業(yè)數(shù)量如表 2 所示。2019 年，國(guó)際承包商在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利的有 154 家，虧損的有 16 家；在本土市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利的有 125 家，虧損的有 34 家；海外市場(chǎng)和本土市場(chǎng)效益相加后的總體效益實(shí)現(xiàn)盈利的有 91 家，虧損的有 64 家，盈虧平衡的有 48 家，在總共上報(bào)的 203 家企業(yè)中，有 31.5 % 的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)數(shù)量達(dá)到 44.8 %，和 2018 年 23.9 % 的企業(yè)虧損和 52.6 % 的企業(yè)盈利相比，2019 年企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)一定回落。

表2 2019 年國(guó)際承包商 250 強(qiáng)盈虧企業(yè)數(shù)量/家

1.3 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布分析

按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?guó)際承包商 250 強(qiáng)進(jìn)行分類，如表 3 所示。交通運(yùn)輸、石油化工、房屋建筑依然是主要的三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，所占比重達(dá)到了 72.1 %，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。其中，石油化工所占比持續(xù)下滑，達(dá)到 4.46 %，交通運(yùn)輸占比小幅下滑，而房屋建筑的占比增長(zhǎng)迅速，達(dá)到 11.06 %。工業(yè)、水利、制造業(yè)、領(lǐng)域占比均大幅度下降，電力業(yè)務(wù)占比小幅度下滑。排水/廢棄物和電信領(lǐng)域業(yè)務(wù)占比均大幅度上升。有害廢物處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域占比沒(méi)有明顯的變化。由此可見(jiàn)，國(guó)際承包商的業(yè)務(wù)受到新冠疫情影響出現(xiàn)了較大的變化。

表3 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布

1.4 國(guó)際承包商 250 強(qiáng) 市場(chǎng)區(qū)域及地區(qū)分布分析

1.4.1 區(qū)域市場(chǎng)組成

本年度國(guó)際承包商 250 強(qiáng)繼續(xù)在七大區(qū)域市場(chǎng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，對(duì) 250 強(qiáng)在各個(gè)市場(chǎng)上的承包收入情況的統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表 4 所示。

表4 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的區(qū)域市場(chǎng)

與 2018 年相比，各國(guó)家/地區(qū)市場(chǎng)的收入都有不同程度的變化，其中亞澳市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)八年成為海外市場(chǎng)收入總額最高的市場(chǎng)。亞洲、歐洲、中東市場(chǎng)依然保持前三大海外市場(chǎng)的地位，其在海外市場(chǎng)總額中所占的比重分別是 26.5 %、22.4 %、15.1 %，而其中中東市場(chǎng)的承包商收入出現(xiàn) 9.15 % 的下降情況。美國(guó)市場(chǎng)在 2019 年有了大幅度的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，增幅達(dá) 14.83 %，收入占比與中東市場(chǎng)逼近。非洲、拉丁美洲/加勒比地區(qū)所占比重出現(xiàn)下降，分別下降 5.19 % 和 8.5 %，加拿大市場(chǎng)所占比重略微上升。

1.4.2 所屬國(guó)家及地區(qū)分布

Top 250 國(guó)際承包商所屬國(guó)家或地區(qū)的海外市場(chǎng)收入如表 5 所示。

表5 各國(guó)家/地區(qū)海外市場(chǎng)收入

從 2019 年國(guó)際承包商 250 強(qiáng)榜單的變化可以發(fā)現(xiàn)，45 家歐洲地區(qū)的企業(yè)占國(guó)際市場(chǎng) 48.1 % 的份額，與 2018 年所占份額相比持續(xù)小幅增長(zhǎng)，牢牢占據(jù)了第一名的寶座。雖然由于最近幾年國(guó)際建筑市場(chǎng)的動(dòng)蕩低迷，歐洲地區(qū)企業(yè)占國(guó)際市場(chǎng)的份額在此情況下仍在保持小幅度增加，但是歐洲地區(qū)企業(yè)占國(guó)際市場(chǎng)的份額依舊保持第一。中國(guó)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入 250 強(qiáng)榜單數(shù)量由 2018 年的 76 家下降至 74 家，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)總計(jì)所占比重為 29.6 %，再次創(chuàng)造歷史新高。自 2014 年度中國(guó)內(nèi)地企業(yè)收入總和首次超過(guò)美國(guó)之后，近六年中國(guó)內(nèi)地企業(yè)收入總和所占比重表現(xiàn)強(qiáng)勁且逐年上升，穩(wěn)居亞軍的位置。而美國(guó)的 35 家企業(yè)收入總和所占比重為 5.2 %，與 2018 年美國(guó)的 37 家企業(yè)所占比重相比仍處于下滑態(tài)勢(shì)，美國(guó)企業(yè)所占比重已經(jīng)連續(xù)七年不斷下降。

對(duì)來(lái)自不同國(guó)家及地區(qū)的 250 強(qiáng)國(guó)際承包商在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)中的表現(xiàn)來(lái)分析，在中東市場(chǎng)中，歐洲承包商獲得了 28.5 % 的收入，近年來(lái)持續(xù)下降，但仍然位居第一。中國(guó)承包商在中東市場(chǎng)所占份額保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019 年占據(jù) 24.7 % 的份額。韓國(guó)在中東市場(chǎng)份額有所回落，由 2018 年的 15.4 % 降低到 14.5 %。在亞澳市場(chǎng)中，歐洲企業(yè)和中國(guó)企業(yè)占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，高達(dá) 77 % 的比例。韓國(guó)企業(yè)在亞洲市場(chǎng)占 9 %，日本企業(yè)占 7.3 %，均為亞洲市場(chǎng)份額的第三和第四位，但與前兩位的市場(chǎng)份額差距巨大。非洲市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)所占比重繼續(xù)上升，達(dá)到 61.9 %，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。歐洲市場(chǎng)繼續(xù)被歐洲企業(yè)的牢牢占據(jù)，市場(chǎng)份額高達(dá) 79.8 %，其余國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)很難侵占?xì)W洲企業(yè)的市場(chǎng)份額。加拿大以及拉丁美洲/加勒比地區(qū)市場(chǎng)依然是歐美承包商的傳統(tǒng)勢(shì)力范圍，中國(guó)承包商在加拿大地區(qū)所占市場(chǎng)份額大幅度增長(zhǎng)到 1.5 %，在拉丁美洲/加勒比地區(qū)市場(chǎng)的份額相較 2018 年度仍出現(xiàn)下降，達(dá)到 23.7 %。

2 2018 年度國(guó)際承包市場(chǎng)趨勢(shì)分析

2.1 市場(chǎng)總體規(guī)模分析

以 250 強(qiáng)企業(yè)在國(guó)際工程市場(chǎng)海外市場(chǎng)收入規(guī)模的變化來(lái)看，近十年，前 250 強(qiáng)企業(yè)的海外市場(chǎng)收入總額的波動(dòng)情況如圖 1 所示。在經(jīng)歷了 2012—2014 年的短暫繁榮之后，房地產(chǎn)泡沫破裂，國(guó)際工程市場(chǎng)再次陷入掙扎境地，2016—2018 年在全球建筑市場(chǎng)的低迷狀態(tài)出現(xiàn)短暫回升態(tài)勢(shì)，但 2019 年末出現(xiàn)的新冠疫情對(duì)國(guó)際工程市場(chǎng)造成了一定初步的影響。

圖1 近 10 年國(guó)際承包市場(chǎng) 225/250 強(qiáng)海外市場(chǎng)收入總額及增速（2010-2011 年為 225 強(qiáng)）

近 10 年國(guó)際承包市場(chǎng) 225/250 強(qiáng)海外市場(chǎng)收入增速情況如表 6 所示，2009—2010 年出現(xiàn)小幅下降，2011—2013 年 3 年穩(wěn)步增長(zhǎng)，但從 2014 年開(kāi)始增速持續(xù)下滑 3 年，在 2016 年下滑速度到達(dá)歷史新高，達(dá)到 6.4 %，2017—2018 年有小幅回升，在 2019 年由出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

表6 近 10 年國(guó)際承包市場(chǎng) 225/250 強(qiáng)海外市場(chǎng)收入增速 %

2.2 市場(chǎng)形勢(shì)分析

雖然 2019 年國(guó)際市場(chǎng)收入較 2018 年有小幅下降，國(guó)際承包商面對(duì)困境已經(jīng)開(kāi)始采取保守策略。自從 2014 年開(kāi)始穩(wěn)步下降至 2016 年跌到谷底，從 2016 年到如今國(guó)際市場(chǎng)收入一直處于在某一水平線附近穩(wěn)定的狀態(tài)，尋找不到上升的突破口。而 2019 年年末出現(xiàn)的新冠疫情對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的打擊也將是巨大而沉重的，各國(guó)都在采取相應(yīng)的措施最大程度降低疫情帶來(lái)的影響，但仍然難以抵擋新冠疫情帶來(lái)無(wú)法避免的全球性停工以及油價(jià)的暴跌影響。

在病毒出現(xiàn)之前，歐洲最大的承包商之一法國(guó)萬(wàn)喜建筑公司認(rèn)為部門(mén)有大量積壓，同時(shí)贏得了英國(guó)倫敦—伯明翰高速鐵路和法國(guó)巴黎高速地鐵隧道數(shù)十億美元的合同，增加了的訂單量，他們認(rèn)為 2020 年開(kāi)局非常樂(lè)觀。然而，新冠病毒在 3 月初開(kāi)始影響法國(guó)萬(wàn)喜公司在亞洲的工地，隨后是歐洲，然后在 4 月到達(dá)非洲和美洲，接著是中東的工地。同時(shí)，低迷的油價(jià)也推遲了法國(guó)萬(wàn)喜公司的一些項(xiàng)目，包括兩個(gè)位于俄羅斯亞馬爾半島北極地區(qū)的 16 萬(wàn) m3低溫液態(tài)天然氣儲(chǔ)罐。2020 年上半年，法國(guó)萬(wàn)喜公司的銷售額下降了約 17 %，為 68 億美元。法國(guó)本土銷售額下降了 27 % 以上，法國(guó)本地以外的銷售額僅下降了 5 % 左右，相比之下更有彈性。新冠疫情造成了法國(guó)萬(wàn)喜公司半年損失 3.78 億美元，低于去年 7 500 萬(wàn)美元的利潤(rùn)。

2.3 國(guó)際承包商 10 強(qiáng)企業(yè)的地區(qū)和行業(yè)表現(xiàn)

國(guó)際承包商 250 強(qiáng)前 10 強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入?yún)^(qū)域市場(chǎng)前 10 強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量波動(dòng)不大且保持小幅度上升，而國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)進(jìn)入行業(yè)領(lǐng)域前 10 強(qiáng)榜單的各行業(yè)數(shù)量均稍許有些回落?？梢钥闯?，在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)國(guó)際承包商的集中度越來(lái)越高，而在各行業(yè)領(lǐng)域國(guó)際承包商業(yè)務(wù)稍稍分散，各國(guó)際承包商均采取較保守的策略應(yīng)對(duì)不太理想的市場(chǎng)狀況。

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)進(jìn)入亞洲市場(chǎng)前 10 強(qiáng)的有 7 家，數(shù)量最多且穩(wěn)定不變，在美國(guó)市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)前 10 強(qiáng)中占據(jù) 6 席，在歐洲市場(chǎng)、拉丁美洲/加勒比地區(qū)前 10 強(qiáng)中各占 5 席，在加拿大市場(chǎng)中占據(jù) 4 席，在中東市場(chǎng)前 10 強(qiáng)中數(shù)量較少，只占 2 席，如表 7 所示。相對(duì)于 2018 年的前 10 強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)、拉丁美洲/加勒比地區(qū)各增加 1 個(gè)前 10 強(qiáng)國(guó)際承包商數(shù)量，加拿大市場(chǎng)減少一個(gè)，這充分說(shuō)明了前 10 強(qiáng)國(guó)際承包商的業(yè)務(wù)范圍在各區(qū)域市場(chǎng)更加集中。

表7 國(guó)際承包商 10 強(qiáng)進(jìn)入?yún)^(qū)域市場(chǎng) 10 強(qiáng)榜單數(shù)量/家

從行業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)際承包商繼續(xù)加大對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)的投入，前 10 強(qiáng)在交通運(yùn)輸領(lǐng)域前 10 強(qiáng)中占據(jù) 7 席，房屋建筑領(lǐng)域前 10 強(qiáng)中占 6 席，水利、通訊、排水/廢棄物、工業(yè)領(lǐng)域前 10 強(qiáng)中各占 4 席，電力領(lǐng)域前 10 強(qiáng)中占 4 席，制造業(yè)領(lǐng)域前 10 強(qiáng)中占 2 席，石油化工領(lǐng)域前 10 強(qiáng)由 0 突破為 1 席，如表 8 所示。相對(duì)于上一年來(lái)說(shuō)，國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)在交通運(yùn)輸領(lǐng)域減少了 2 家，在水利、通訊、電力領(lǐng)域減少了 1 家，說(shuō)明其在業(yè)務(wù)方面更加集中，采取相對(duì)保守的發(fā)展策略降低風(fēng)險(xiǎn)，以應(yīng)對(duì)新冠疫情和石油下跌等問(wèn)題給國(guó)際工程市場(chǎng)帶來(lái)的變化。

表8 國(guó)際承包商 10 強(qiáng)進(jìn)入行業(yè) 10 強(qiáng)榜單的數(shù)量/家

3 2020 年度國(guó)際承包商 250 強(qiáng)中的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)分析

3.1 2020 年度上榜 250 強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)概況

2020 年度國(guó)際承包商 250 強(qiáng)榜單中，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)共有 74 家，比 2019 年度上榜企業(yè)減少 2 家，主要原因是部分企業(yè)實(shí)施了合并重組，由母公司統(tǒng)一參評(píng)。250 強(qiáng)榜單中的 74 家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中，首次上榜的有 8 家。2019 年，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)國(guó)際營(yíng)收 1 200.1 億美元，同比增長(zhǎng) 0.9 %，新簽合同額 2 888.5 億美元。具體排名變化及營(yíng)業(yè)收入情況如表 9 所示。從表 9 中可以看出，2019 年進(jìn)入 250 強(qiáng)榜單的 74 家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中有 25 家企業(yè)進(jìn)入前 100 名，比 2018 年的 27 家減少 2 家。其中，有 46 家的排名位次相比于 2018 年實(shí)現(xiàn)；有 26 家的排名位次比 2018 年度下降了；有 2 家的排名位次和 2018 年度保持一致。共有 3 家來(lái)自中國(guó)的內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入榜單前十，分別是中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（排名第 4 位，國(guó)際營(yíng)業(yè)額 233.0 億美元）、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司（排名第 7 位，國(guó)際營(yíng)業(yè)額 147.2 億美元）、中國(guó)建筑股份有限公司（排名第 8 位，國(guó)際營(yíng)業(yè)額 141.4 億美元）。其中，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司在連續(xù) 4 年排名第 3 位后首次下降，中國(guó)建筑股份有限公司則在上一年的基礎(chǔ)上排名提升一位。2019 年新進(jìn)入 250 強(qiáng)榜單的 8 家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中，排名最高的是山東高速集團(tuán)有限公司（排名第 139 位，國(guó)際營(yíng)業(yè)額 4.2 億美元）。位于第 100～250 名的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中，排名位次提升的有 22 家，下降的有 19 家，由此可以看出，總體上 2019 年中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的排名顯著提高，實(shí)力顯著增強(qiáng)。

表9 2019 年度入選國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)

由以上數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外市場(chǎng)承包收入總和與市場(chǎng)份額較 2018 年均增加，在與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的影響力越來(lái)越大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也越來(lái)越明顯。

3.2 中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)域 10 強(qiáng)榜單中的表現(xiàn)

2019 年，除制造業(yè)和通信領(lǐng)域外，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在其它行業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)繼續(xù)穩(wěn)步提升，在國(guó)際承包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也得以體現(xiàn)。

在交通運(yùn)輸行業(yè)中，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司穩(wěn)坐冠軍之位，排名第 8 位的是中國(guó)鐵道建筑有限公司，中國(guó)中鐵股份有限公司排在第 10 位，中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司則從 2018 年的第 8 位跌出 10 強(qiáng)榜單；在房屋建筑行業(yè)，行業(yè) 10 強(qiáng)企業(yè)幾乎沒(méi)有變化，中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司保持了第 3 名的成績(jī)；在石油化工行業(yè)中，中國(guó)石油工程建設(shè)（集團(tuán)）公司再次實(shí)現(xiàn)突破，排名第 4 位，較上一年上升 4 位；電力行業(yè)中，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)占有 4 強(qiáng)，分別是 6 連冠的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、季軍中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、保持第 5 位的中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司，以及排名繼續(xù)上升至第 6 位的中國(guó)中原對(duì)外工程有限公司；工業(yè)領(lǐng)域中，3 家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)上榜，中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司排名上升至第 2 位，中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司排名保持不變，繼續(xù)保持第 5 位，還有新擠入 10 強(qiáng)排名第 10 位的中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司；水利領(lǐng)域，3 家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入十強(qiáng)，分別是排在第 3 名的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司，排在第 6 位的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，以及排在第 10 位的中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司；在排水/廢棄物處理領(lǐng)域中，兩家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入十強(qiáng)，值得注意的是，這兩家企業(yè)均是首次進(jìn)入該領(lǐng)域 10 強(qiáng)，其中，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司首次進(jìn)入十強(qiáng)便排名第 3 位，展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司則排名第 8 位，而常年在該領(lǐng)域 10 強(qiáng)榜單占據(jù)一席之地的中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司則跌出 10 強(qiáng)；制造業(yè)領(lǐng)域，連續(xù)三年奪魁的中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司直接跌出 10 強(qiáng)榜單，該企業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域的國(guó)際營(yíng)業(yè)額由 2018 年的 22.7 億美元減少至 2019 年的 17.9 億美元，結(jié)合該企業(yè)在排水/廢棄物領(lǐng)域中的表現(xiàn)，該企業(yè)存在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，該領(lǐng)域也未能有中國(guó)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入 10 強(qiáng)；通信領(lǐng)域也未有中國(guó)內(nèi)地企業(yè)上榜，中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司從第 6 位跌出 10 強(qiáng)榜單。

續(xù)表9

由上述分析可以看出，傳統(tǒng)的石油化工行業(yè)、通訊、制造業(yè)是中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外承包市場(chǎng)中較薄弱的領(lǐng)域，在交通、房屋建筑、電力、水利、工業(yè)領(lǐng)域中表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)?？傮w來(lái)說(shuō)，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，其影響力也在不斷上升。

3.3 中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng) 10 強(qiáng)榜單中的表現(xiàn)

國(guó)際承包市場(chǎng)被劃分為 7 大區(qū)域市場(chǎng)，分別是亞洲/ 澳大利亞、歐洲、美國(guó)、中東、拉丁美洲/加勒比地區(qū)、加拿大、非洲。中國(guó)內(nèi)地企業(yè)影響力較強(qiáng)的仍然是亞洲/澳大利亞、中東地區(qū)、拉丁美洲/加勒比地區(qū)及非洲這樣的中低端市場(chǎng)，而在歐洲、美國(guó)、加拿大區(qū)域市場(chǎng)，這些區(qū)域的工程項(xiàng)目技術(shù)含量較高［2］，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)仍然難以實(shí)現(xiàn)突破。

亞洲/澳大利亞區(qū)域，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)占據(jù) 4 強(qiáng)，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司再次蟬聯(lián)冠軍，中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司和中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司排名均保持不變，分別排在第 4 和第 5 位，中國(guó)中鐵股份有限公司進(jìn)入 10 強(qiáng)榜單，排在第 8 位；中東地區(qū) 10 強(qiáng)中，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)占 3 席，分別是保持第 6 位的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司，排名上升 3 位來(lái)到第 7 的中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司以及新進(jìn)入榜單的中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司；非洲區(qū)域市場(chǎng)一直是中國(guó)內(nèi)地企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域性市場(chǎng)，2019 年 10 強(qiáng)中占據(jù) 6 席，并且包攬前 5 名，依次為中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)中鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵建股份有限公司，中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司仍然排在第 8 位；而在拉丁美洲/加勒比區(qū)域，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司勢(shì)頭迅猛，沖至第 2 位，中國(guó)鐵建股份有限公司新進(jìn)入榜單并且排在第 6 位，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)仍然排在第 9 位。而歐洲、美國(guó)、加拿大三大區(qū)域市場(chǎng)，一直以來(lái)都是由歐洲承包商和美國(guó)承包商占有話語(yǔ)權(quán)［3］，2019 年，這三大區(qū)域市場(chǎng) 10 強(qiáng)榜單中仍無(wú)中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的身影，隨著美國(guó)貿(mào)易保護(hù)政策的深入影響，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)想在這些區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，任然有很長(zhǎng)的路要走。

表10 中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)域 10 強(qiáng)榜單

4 近 5 年 ENR 國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)分析

4.1 總體情況

近 5 年共有 15 家企業(yè)進(jìn)入到國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)榜單，如表 12 所示。從表 12 中可以看出，歐洲企業(yè)有 9 家，美國(guó)企業(yè)有 2 家，中國(guó)企業(yè)有 3 家，巴西企業(yè)有 1 家。

表11 中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng) 10 強(qiáng)榜單

表12 2015～2019 年國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)排名

近 5 年，國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)的排名雖有所波動(dòng)，但是基本穩(wěn)定。與 2018 年相比，前 10 強(qiáng)中有 9 家企業(yè)依然進(jìn)入該榜單，并且只存在個(gè)別位次交替。而中國(guó)交通建筑股份有限公司、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)建筑股份有限公司均連續(xù)三年進(jìn)入國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)，中國(guó)承包商的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。

4.2 趨勢(shì)分析

2019 年，國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)收入共計(jì) 2 034.5 億美元，比上一年 1 942.0 億美元增加 92.5 億美元，占國(guó)際承包市場(chǎng)國(guó)際營(yíng)業(yè)額總額的 43.0 %，比上一年度的 39.9 % 上升 3.1 個(gè)百分點(diǎn)。2019 年，國(guó)際承包市場(chǎng)排名前 10 的企業(yè)國(guó)際營(yíng)業(yè)額和比重均在上升，可以看出排名前 10 的企業(yè)的影響力和地位難以撼動(dòng)，仍然是國(guó)際承包市場(chǎng)上最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

從近 5 年進(jìn)入國(guó)際承包商前 10 強(qiáng)榜單的企業(yè)位次進(jìn)退變化可知，西班牙 ACS 集團(tuán)和德國(guó)霍克蒂夫公司連續(xù) 5 年蟬聯(lián)第 1 和第 2 名，法國(guó)萬(wàn)喜公司和中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司在連續(xù) 4 年保持第 3 和第 4 名之后，在 2019 年的榜單中互換位次。英國(guó)德希尼布集團(tuán)在 2019 年重新擠進(jìn) 10 強(qiáng)榜單，排名第 10 位，而來(lái)自西班牙的法羅里奧集團(tuán)則再次跌出 10 強(qiáng)。此外，來(lái)自美國(guó)的福陸集團(tuán)、柏克德集團(tuán)公司和來(lái)自意大利的薩伊伯姆公司逐漸滑出 10 強(qiáng)，值得注意的是美國(guó)福陸集團(tuán)從 2018 年的第 12 位直接跌出 250 強(qiáng)榜單。2015 年排在第 6 位的巴西奧迪布里切特公司深陷腐敗行賄事件影響，排名巨幅下滑，并在 2019 年跌出 250 強(qiáng)榜單。

5 近 5 年 ENR 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)中的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)分析

5.1 基本情況分析

近 5 年以來(lái)，國(guó)際承包商 250 強(qiáng)榜單中的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)數(shù)量的變動(dòng)如表 13 所示。

表13 近 5 年進(jìn)入國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)

2019 年，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入國(guó)際承包商 250 強(qiáng)和 100 強(qiáng)的數(shù)量首次負(fù)增長(zhǎng)，較 2018 年均減少兩家，但是仍然有多達(dá) 74 家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入 250 強(qiáng)以及 25 家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入 100 強(qiáng)，依然是進(jìn)入 250 強(qiáng)企業(yè)數(shù)量最多的國(guó)家。與此同時(shí)，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的國(guó)際營(yíng)業(yè)額總和在逐年增加，其中，2017 年增速達(dá)到 15.3 %，并且國(guó)際營(yíng)業(yè)額突破 1 000 億美元，2018 和 2019 兩年雖然增速大幅下滑，國(guó)際營(yíng)業(yè)額趨于穩(wěn)定，但是所占比重不斷上升，說(shuō)明在整個(gè)國(guó)際承包市場(chǎng)低迷的情況下，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)依然保持著極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但是在這種環(huán)境下尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)也不容樂(lè)觀，尤其是受疫情和價(jià)格戰(zhàn)的影響，全球工程市場(chǎng)經(jīng)歷大范圍停工以及石油價(jià)格暴跌，未來(lái)一年國(guó)際建筑市場(chǎng)可能更加低迷，這就要求中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在保持自身競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)政治、經(jīng)濟(jì)和疫情風(fēng)險(xiǎn)防范措施，才能更好應(yīng)對(duì)未來(lái)一年不確定性極強(qiáng)的國(guó)際工程市場(chǎng)。

5.2 區(qū)域市場(chǎng)分布分析

2015-2019 年，進(jìn)入國(guó)際承包商 250 強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在七大區(qū)域市場(chǎng)的承包收入占中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外市場(chǎng)承包總收入的比重如表 14 所示。從表 14 可以看出，2015-2019 年，亞澳市場(chǎng)和非洲市場(chǎng)為中國(guó)內(nèi)地企業(yè)最為重要的海外承包市場(chǎng)，其次是中東、拉丁美洲/加勒比地區(qū)市場(chǎng)。而在歐洲、美國(guó)、加拿大三大技術(shù)含量較高的區(qū)域市場(chǎng)中，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)總收入所占比重依舊極少，仍處于低水平階段，在特朗普政府的干預(yù)下，開(kāi)拓這三大市場(chǎng)的難度仍然很大。

表14 近 5 年 ENR 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)中的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)總收入的市場(chǎng)構(gòu)成

6 結(jié)語(yǔ)

根據(jù) ENR 公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，本文對(duì)國(guó)際承包商市場(chǎng)進(jìn)行了最新解析。受到政治動(dòng)蕩、關(guān)稅、貿(mào)易戰(zhàn)、石油及金屬價(jià)格波動(dòng)等因素影響，國(guó)際建筑市場(chǎng)低迷已久，目前國(guó)際承包商市場(chǎng)總體屬于買方市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)被更多的轉(zhuǎn)移到承包商。而發(fā)生在 2019 年末的 COVID-19 疫情引發(fā)的持續(xù)影響，讓未來(lái)的建筑市場(chǎng)更加具有不確定性，國(guó)際大型承包商將會(huì)面臨巨大壓力。國(guó)際承包市場(chǎng)的各種風(fēng)險(xiǎn)讓國(guó)際承包商變得更為謹(jǐn)慎，都在采取相應(yīng)的措施以降低風(fēng)險(xiǎn)暴露。在國(guó)際承包市場(chǎng)總體低迷的背景下，來(lái)自中國(guó)的承包商的表現(xiàn)穩(wěn)定，海外市場(chǎng)承包收入總額和所占比重繼續(xù)小幅上升。2019 年，排名 250 強(qiáng)榜單前 10 位的國(guó)際承包商中有三家中國(guó)承包商，在亞奧、非洲市場(chǎng)中仍然展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。但是，從行業(yè)領(lǐng)域和區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2019 年在制造業(yè)、通訊領(lǐng)域以及歐美加三大區(qū)域市場(chǎng)中均未能出現(xiàn)中國(guó)承包商的身影?？傊?，中國(guó)承包商的實(shí)力在雖然不斷增強(qiáng)，但在面對(duì)日益激烈和風(fēng)險(xiǎn)交加的國(guó)際承包市場(chǎng)時(shí)，還需要增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在弱勢(shì)行業(yè)領(lǐng)域和區(qū)域中開(kāi)拓市場(chǎng)空間，補(bǔ)足短板，從而在國(guó)際承包市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。