發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過3，553.34萬股，本次發(fā)行后社會公眾股占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。具體項目如下：汽車零部件、模具生產(chǎn)線建設項目、汽車零部件及模具生產(chǎn)基地項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是汽車精密零部件和精密模具的專業(yè)制造企業(yè)，主要從事汽車精密零部件和精密模具的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。公司注重技術研發(fā)與創(chuàng)新，掌握了模具設計與制造、沖壓、激光焊接、注塑及裝配等關鍵生產(chǎn)工藝和環(huán)節(jié)的技術。公司具有較強的精密模具開發(fā)、制造與銷售能力，零部件產(chǎn)品種類豐富，覆蓋了框架類、傳動類、其他類等。公司擁有嚴格的質量控制體系、完整的研發(fā)設計體系，致力于為客戶提供高性能、專業(yè)化的精密零部件和精密模具。公司同廣大客戶及合作商建立了長期信賴的戰(zhàn)略合作伙伴關系，零部件產(chǎn)品目前已被廣泛應用到大眾、福特、通用、上汽、東風神龍、吉利、長城等知名汽車企業(yè)所生產(chǎn)的車型中。

核心競爭力：公司自設立以來始終致力于汽車精密零部件和精密模具的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷售。除公司現(xiàn)有精密沖壓零部件產(chǎn)品類別外，公司目前正積極向車身、底盤沖壓焊接裝配件及新能源電池結構件等新產(chǎn)品類別拓展。公司經(jīng)過多年的積累與突破形成了獨有的核心競爭優(yōu)勢，集中體現(xiàn)在技術研發(fā)和模具開發(fā)優(yōu)勢、生產(chǎn)管理和成本控制優(yōu)勢、生產(chǎn)線流暢和工序覆蓋面廣優(yōu)勢、質量控制和試驗檢測優(yōu)勢、市場開拓和客戶資源優(yōu)勢、區(qū)位布局和快速響應優(yōu)勢、生產(chǎn)設計信息化、規(guī)范化、協(xié)同化優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施將進一步強化公司規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，產(chǎn)品技術含量不斷提高，產(chǎn)品質量不斷改進，豐富公司的產(chǎn)品種類，大幅提升公司的綜合競爭力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績和市場份額。公司通過提高產(chǎn)品技術含量和附加值提升收入和利潤水平;通過同步研發(fā)、超前研發(fā)，不斷地推出新產(chǎn)品來擴展新的市場。未來，公司將繼續(xù)深化與重要客戶的合作關系，不斷開拓新客戶，提高產(chǎn)品的核心競爭力，隨著公司市場影響力和銷售能力的不斷增強，為本次募集資金投資項目新增產(chǎn)能消化提供有力支撐。發(fā)行人董事會認為，本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應。項目具有較好的市場前景和盈利能力。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術風險、經(jīng)營風險、管理和內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、全球新型冠狀病毒疫情對汽車行業(yè)造成不利影響的風險。

（數(shù)據(jù)截至12月18日）