張保明 中國石化集團重慶川維化工有限公司

醋酸乙烯（簡稱VAC 或VAM），又稱醋酸乙烯酯或乙酸乙烯酯，是一種重要有機原料，是世界上最重要50 種有機化工原料之一。醋酸乙烯主要通過自身聚合或與其他單體聚合，生成聚醋酸乙烯（PVAC）、聚乙烯醇（PVA）、醋酸乙烯-乙烯聚合物（VAE、EVA 和EVOH）等衍生物。

1963 年，從北京有機化工廠從日本引進第一套裝置開始，國內(nèi)醋酸乙烯裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，自用生產(chǎn)聚乙烯醇，基本不對外銷售。20 世紀90 年代開始，隨著醋酸乙烯應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴大至PVAC、VAE、和EVA 等領(lǐng)域，國內(nèi)市場對醋酸乙烯需求不斷增長。

一、國內(nèi)醋酸乙烯進出口變化

2014 年前，國內(nèi)市場進口量基本保持25-30 萬噸/年。2014 年，隨著寧夏大地公司26 萬噸/年、蒙維科技公司45 萬噸/年及寧夏能化公司45 萬噸/年裝置建成投產(chǎn)，國內(nèi)醋酸乙烯市場供大于求的格局正式形成，加之歐洲兩套醋酸乙烯裝置停產(chǎn)，為國內(nèi)醋酸乙烯出口帶來市場機遇，從2014 年開始，國內(nèi)醋酸乙烯出口量大幅增20 萬噸/年（如圖1 所示）。與此同時，醋酸乙烯進口量總體呈下降趨勢，主要來自中國臺灣和新加坡，從而保證臺灣、長春和大連化學在國內(nèi)生產(chǎn)工廠原料所需，國內(nèi)貿(mào)易商基本不再進口醋酸乙烯。

二、國內(nèi)醋酸乙烯供應(yīng)端變化

目前，全球醋酸乙烯產(chǎn)能約780 萬噸/年，主要集中在亞洲，美國次之。

歐洲、亞洲是醋酸乙烯的主要進口目的地，隨著2020 年4 季度韓國樂天新建21 萬噸裝置投運，韓國醋酸乙烯將由進口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?，后期韓國下游新的EVA 裝置建成，醋酸乙烯基本保持供需平衡。

2020 年國內(nèi)醋酸乙烯產(chǎn)能270 萬噸，有效產(chǎn)能245 萬噸，產(chǎn)量210 萬噸左右，生產(chǎn)企業(yè)主要自用生產(chǎn)PVA、VAE 和EVA 等產(chǎn)品，外銷醋酸乙烯商品量70 萬噸左右。

2021-2024 年國內(nèi)醋酸乙烯將要新增的產(chǎn)能包括：

蒙維科技三期20 萬噸/年電石法醋酸乙烯和10 萬噸/年聚乙烯醇，預計2022 年投運。

古雷煉化二期20 萬噸/年乙烯法醋酸乙烯，主要配套下游EVA 自用需求，預計2022 年投運。

上述新增的兩套醋酸乙烯裝置基本無商品量外銷。

三、國內(nèi)醋酸乙烯需求端變化

圖1 2005-2019年國內(nèi)醋酸乙烯進出口走勢 單位，萬噸/年

傳統(tǒng)下游聚乙烯醇需求穩(wěn)定，仍是醋酸乙烯主要應(yīng)用領(lǐng)域；聚醋酸乙烯行業(yè)受建筑、包裝和家具等行業(yè)發(fā)展放緩需求有所減少；VAE 和EVA 等行業(yè)因環(huán)保及進口替代等原因需求快速增長。

2019 年，國內(nèi)醋酸乙烯商品量70 萬噸，進口量20 萬噸，出口量18 萬噸，醋酸乙烯表觀需求量72 噸（自用除外）。進口20 萬噸主要是臺資企業(yè)配套采購，當前國醋酸乙烯市場仍然處于供大于態(tài)勢。

2020 年，國內(nèi)大陸EVA 產(chǎn)能97 萬噸，預計2024 年產(chǎn)能增加到200 萬噸/年以上，后期仍有117.8 萬噸/年裝置規(guī)劃；VAE 產(chǎn)能81 萬噸，預計2024 年產(chǎn)能增加到120 萬噸/年以上。因此，2020-2024 年國內(nèi)新建EVA 和VAE 裝置將增加醋酸乙烯消耗量達65 萬噸（如表1 所示）。

從2021 年開始，國內(nèi)醋酸乙烯需求將大幅增長，供大于求的格局將逐漸轉(zhuǎn)變。

四、影響醋酸乙烯供需求變化的其他因素

（一）品質(zhì)需求的差異性

醋酸乙烯主要有乙烯法、電石乙炔法和天然氣乙炔法三種工藝，不同生產(chǎn)工藝，其醋酸乙烯品質(zhì)存在一定差異：乙炔法苯系物含量較乙烯法高，乙烯法醋酸甲酯、醋酸乙酯含量較乙炔法高。雖然近年來三種工藝持續(xù)優(yōu)化，消除部分品質(zhì)差異，但下游用戶在使用上仍有不同需求選擇，特別是EVA 行業(yè)基本要求使用乙烯法醋酸乙烯產(chǎn)品。

（二）安全環(huán)保要求影響供應(yīng)

由于醋酸乙烯易發(fā)生高溫自聚危險，發(fā)生多起安全事故，同時國家加大生產(chǎn)企業(yè)安全環(huán)保要求，致使越來越多的中小企業(yè)減少醋酸乙烯需求，改用安全環(huán)保的產(chǎn)品替代。如醋酸乙烯聚合生產(chǎn)白乳膠工藝就被環(huán)保型的VAE 乳液逐步替代。

（三）?；愤\輸限制供應(yīng)下降

?；愤\輸事故頻發(fā)，國家及各級安監(jiān)部門對采購和銷售環(huán)節(jié)?；愤\輸車輛管理越來越嚴，包括車輛、裝載、運輸、作業(yè)及道路限行等要求。如三峽船閘檢修，禁止?；吠ㄐ?。因此，大量醋酸乙烯企業(yè)加大PVA、VAE 和EVA 等下游產(chǎn)品開發(fā)，將?；忿D(zhuǎn)化成非危化品，減少?；吠怃N，

五、國內(nèi)醋酸乙烯面臨新格局的應(yīng)對思路

受需求大幅增加、供應(yīng)難以增量和安全環(huán)保影響醋酸乙烯長途運輸?shù)扔绊懀瑖鴥?nèi)醋酸乙烯市場階段性、地區(qū)性和季節(jié)性資源緊張將成為新常態(tài)。

1.通過效益趨動，使醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上商品資源動態(tài)平衡?！按姿嵋蚁?聚乙烯醇-VAE/EVA”是同一產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，國內(nèi)醋酸乙烯生產(chǎn)企業(yè)均有下游配套產(chǎn)品，下游需求和價格漲跌將會階段性影響產(chǎn)品鏈上商品量供應(yīng)量多少。

2.重啟停產(chǎn)裝置，增加醋酸乙烯供應(yīng)量?，F(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)可考慮通過現(xiàn)有裝置的改擴建以增加醋酸乙烯供應(yīng)量，特別是像北京東方公司這種采用乙烯法醋酸乙烯的企業(yè)，可能重啟長期停運的醋酸乙烯裝置，主要向華東地區(qū)提供商品資源量。

表1 2020-2024 年國內(nèi)新建EVA 和VAE 裝置分布 單位：萬噸/年

3.新建生產(chǎn)裝置，加大醋酸乙烯供應(yīng)量。國內(nèi)市場醋酸供應(yīng)充足，大量MTO 裝置增加乙烯供應(yīng)量，預計將有新醋酸乙烯裝置投資建設(shè)。如江蘇斯爾邦和江蘇盛弘等有項目建設(shè)意向。

4.擴大進口，提升醋酸乙烯供應(yīng)量。國際市場韓國樂天21 萬噸裝置投產(chǎn)，韓國市場資源過剩，具有成本優(yōu)勢的新加坡、沙特等醋酸乙烯將大量進入國內(nèi)市場，重新回到2014 年前凈進口局面，國內(nèi)市場對外依存度將持續(xù)提高。

六、結(jié)束語

在國內(nèi)化工市場競爭日益加劇形勢下，本文對國內(nèi)醋酸乙烯市場格局即將發(fā)生轉(zhuǎn)變做了簡要分析，認為總體市場將逐步由出口型轉(zhuǎn)變變?yōu)檫M口型，國內(nèi)市場對外依存度將持續(xù)提高；同時，提出效益趨動、重啟停產(chǎn)裝置、新建生產(chǎn)裝置和擴大進口等應(yīng)對思路。本文的研究希望能夠幫助醋酸乙烯上下游企業(yè)認識市場環(huán)境變化，積極探索醋酸乙烯行業(yè)發(fā)展新思路，共同應(yīng)對新的競爭格局，最終實現(xiàn)行業(yè)健康良性發(fā)展。