中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

2020年，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)及物流普遍在第一季度受到不同程度的影響，一季度產(chǎn)銷量同比下降。全年商品木漿價格處于低位，對生活用紙生產(chǎn)企業(yè)形成重大利好，部分彌補了產(chǎn)銷量下降所造成的收益損失。全年行業(yè)逆勢增長，投資熱情不減，新增產(chǎn)能超過2019年，但行業(yè)受現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，以及突發(fā)疫情等疊加因素影響，部分新增產(chǎn)能推遲投產(chǎn)，同時紙價全年維持低位運行。本次疫情，使行業(yè)領先企業(yè)規(guī)模效益、品牌效應、渠道及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等優(yōu)勢凸顯，利潤實現(xiàn)大幅提升。而中小企業(yè)則因產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，線上渠道薄弱，線下銷售受阻，經(jīng)營壓力加大。

一 投資項目計劃過多，產(chǎn)能過剩，投產(chǎn)速度放緩，但仍超過上年

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2020年11月底，行業(yè)投產(chǎn)產(chǎn)能約165萬t，雖僅達到年初計劃全年投產(chǎn)266萬t產(chǎn)能的六成，但已超過2019年全年（164.7萬t）的水平。

2020年1—11月，新投產(chǎn)的產(chǎn)能以中小企業(yè)投產(chǎn)國產(chǎn)紙機為主，主要集中在河北省、廣西地區(qū)。

（1）保定地區(qū)

2020年1—11月，保定地區(qū)已投產(chǎn)的項目包括港興、金博士、雪松、中信、華邦、瑞豐、姬發(fā)、金光等20多家企業(yè)，合計產(chǎn)能約50萬t。

保定地區(qū)的領先企業(yè)已開啟在全國新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局：

● 港興紙業(yè)：在湖北孝感新建生產(chǎn)基地，項目一期計劃投產(chǎn)4臺寶拓的2萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，首批2臺已于2020年10—11月投產(chǎn)，另2臺預計于2021年初投產(chǎn)。

● 保定雨森：在遼寧臺安新建生產(chǎn)基地，項目規(guī)劃年產(chǎn)能36萬t。分三期建設，一期2020年10月已投產(chǎn)2臺PMP的3萬t/a新月型衛(wèi)生紙機；二期10萬t計劃2021年底投產(chǎn)；三期20萬t計劃2023年投產(chǎn)。

（2）廣西地區(qū)

2020年1—11月，廣西地區(qū)已投產(chǎn)的項目包括植護、天力豐、香蘭、圣大等近10家企業(yè)，合計產(chǎn)能約26萬t。

（3）日本紙企進軍中國市場

日本王子制紙在位于南通市的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙擴建項目一期工程的2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，已分別于2020年6月和9月投產(chǎn)，以原紙銷售為主。

二 上市公司毛利率保持增長

（1）恒安集團：2020年上半年，木漿價格處于歷史低位，恒安紙巾業(yè)務（包括生活用紙和干、濕擦拭巾）的毛利大幅增長，具體為：

（2）維達紙業(yè)：受產(chǎn)品組合持續(xù)優(yōu)化及木漿價格走低所帶動，2020年上半年，維達紙巾業(yè)務的盈利能力大幅提升，具體為：

2020年前三季度，維達實現(xiàn)總收入為114.64億港元，同比減少2.3%；其中93.66億港元來自生活用紙業(yè)務。前三季度實現(xiàn)凈利潤為18.02億港元，同比增加80.5%。毛利率擴大8.8個百分點至38.0%，凈利率提升7.2個百分點至15.7%。

（3）中順潔柔：2020年上半年，中順潔柔生活用紙業(yè)務的凈利潤大幅提升，具體為：

預計2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約6.57億～7.44億元，同比增長50%～70%；基本每股收益盈利0.5091～0.5769元/股。

三 主要原材料商品漿價格持續(xù)低位，使企業(yè)成本下降、毛利率改善

1 商品漿價格處于低位

2020年前三季度，進口商品木漿價格持續(xù)處于低位。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2020年1—9月，我國漂白針葉木漿進口均價約576美元/t，同比下降16.5%；漂白闊葉木漿進口均價約465美元/t，同比下降25.1%，均為2013年來的歷史最低。這對于以進口木漿為主要原料的生活用紙企業(yè)形成利好，使生產(chǎn)成本降低，有效提升產(chǎn)品毛利率。

圖1 2013年1月—2020年9月我國木漿進口月度均價

2 紙價先漲后落，全年低位運行

2020年上半年，生活用紙價格行情受新冠疫情影響，呈現(xiàn)漲后回落態(tài)勢。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2020年1—6月全國生活用紙均價在5,659.45元/t，最高價為4月13日的6,012.5元/t，最低價為6月份的5,393.75元/t。2020年下半年，隨著新增產(chǎn)能繼續(xù)入市，需求增量卻難匹配，紙價再度下行。到12月份的第1周，價格達到最低，河北原紙5,150元/t。12月中旬開始，受進口木漿現(xiàn)貨價格上漲帶動，生活用紙價格走高上漲。

圖2 2012年1月—2020年12月國內(nèi)生活用紙原紙出廠平均價格

3 非木漿紙企困難加大

木漿價格大幅下降，對竹漿、蔗渣漿等使用非木材制漿及原紙生產(chǎn)企業(yè)造成較大沖擊，企業(yè)經(jīng)營壓力加大。

（1）四川竹漿紙：

據(jù)四川造紙協(xié)會統(tǒng)計，2020年1—10月竹漿產(chǎn)量90.12萬t，預計全年115萬t左右，較上年下降11.44%，本色竹漿占比約小于漂白竹漿。

2020年受疫情的影響和下半年竹漿主產(chǎn)區(qū)持續(xù)2～3個月的降雨影響，使竹子收購價格上漲，竹漿成本增加，同時在國際木漿價格持續(xù)低迷的影響下，竹漿價格下滑較大，竹漿企業(yè)全面處于無盈利或虧損狀態(tài)。

另外，竹漿生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)受國際木漿低價和國內(nèi)生活用紙產(chǎn)能過剩的雙重影響，產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，盈利空間收窄。加工企業(yè)受木漿生活用紙和四川省外品牌的市場擠壓，整體產(chǎn)銷下降明顯。為搶占市場份額，部分企業(yè)卷入了價格戰(zhàn)的惡性競爭。

（2）廣西蔗渣漿紙：

據(jù)廣西造紙協(xié)會消息，廣西無論蔗渣漿紙還是木漿紙生產(chǎn)企業(yè)，都以銷售原紙為主，后加工企業(yè)規(guī)模都比較小，成品紙競爭力較弱。

2020年廣西蔗渣漿、紙企業(yè)受疫情影響很大，主要包括三方面：1、商品木漿價格持續(xù)低位運行，影響蔗渣漿市場銷量及價格；2、以蔗渣漿為主要原料的環(huán)保餐具出口訂單大幅減少，對蔗渣漿需求減少；3、消費不斷升級使中低檔生活用紙市場萎縮，減少了蔗渣漿需求。

與2019年同期相比，廣西生活用紙企業(yè)的產(chǎn)量、銷量、利潤等指標都有所下降。未來，隨著宏源紙業(yè)、曙輝紙業(yè)、柳林紙業(yè)、植護等企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)或新建生活用紙項目，將助推廣西生活用紙行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

四 產(chǎn)品升級創(chuàng)新

2020年，乳霜紙、易沖散型衛(wèi)生紙、壓花紙、本色紙等產(chǎn)品不斷升級，包括乳霜紙推出抑菌、殺菌產(chǎn)品，壓花紙推出更新穎的壓花提高吸油吸水性等等，同時也有更多的企業(yè)參與到生產(chǎn)當中。

1 乳霜紙

太陽、中信紙業(yè)、環(huán)龍、雨森、浙江景興、弘安、金紅葉、王子妮飄等企業(yè)推出乳霜紙產(chǎn)品。

2 易沖散型衛(wèi)生紙：

銀鴿、雨森推出速溶衛(wèi)生紙，勝達集團江蘇開勝紙業(yè)推出葦漿本色可沖水衛(wèi)生紙。

3 高端壓花型產(chǎn)品

維達推出得寶全新櫻花味衛(wèi)生卷紙，采用獨特的天鵝湖式四層壓花設計。

恒安推出心相印小黃人廚房抽紙，具有菱形壓花紋路，能快速吸水吸油。

唯爾福公司推出“紙音”系列四層、四邊壓花紙巾紙新品。

東順、金博士、植護等企業(yè)也推出4D立體壓花衛(wèi)生紙新品。

4 本色紙

維達、妮飄推出本色生活用紙產(chǎn)品。

5 維達多康推出H5 Peakserve 生活用紙系統(tǒng)

維達多康H5 PeakServe擦手紙系統(tǒng)，一次填充即可分配擦手紙服務約2,020人次，經(jīng)測試，平均每次擦手過程（從取紙到擦干雙手）僅需3秒。

6 個性化包裝產(chǎn)品

恒安推出了心相印會唱歌的紙巾3.0新品，用5種器樂包裝代表了5種音色，掃描紙巾二維碼便可以進入心相印特別打造的青春BGM體驗館，獲取自己的不被定義的青春曲。

五 新設備及技術

國外衛(wèi)生紙機新技術包括：

維美德的NTT、QRT等技術、安德里茨的TEX技術加大在中國市場的推廣，新技術的應用將促進中國市場高端生活用紙產(chǎn)品的新一輪品質(zhì)升級，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化。

國內(nèi)紙機供應商也在不斷推動技術進步，包括：

寶拓建立了智能制造云服務平臺，實現(xiàn)設備遠程監(jiān)控與數(shù)字化流程管理。

山東信和推出5.6m幅寬的衛(wèi)生紙機和擦手紙機，計劃2021年投產(chǎn)。

炳智開發(fā)的TAD型衛(wèi)生紙機正在積極市場推廣中。

上海輕良實業(yè)有限公司推出遠程智能化管理系統(tǒng)，另外公司對自身的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行了全面信息化管理，并在逐步建立紙機運行云數(shù)據(jù)庫，在未來，通過信息化、大數(shù)據(jù)為客戶提供更低能耗、高穩(wěn)定性的紙機。

大正、維拓等也在積極推廣節(jié)能型衛(wèi)生紙機。

加工設備新技術包括：

寶索成功在國內(nèi)率先研發(fā)推出PF-EG（5600）高速超寬幅分切機，可分切原紙幅寬5,600mm，寶索還最新推出了YD-PL450C定位壓花復卷生產(chǎn)線，生產(chǎn)速度300～450m/min，兼容“無膠復合”和“定位壓花”技術，以及YH-FD自動抽紙生產(chǎn)線（經(jīng)濟型），兼容“無膠復合”和“四邊定位壓花”技術，使得設備更節(jié)能環(huán)保，同時生產(chǎn)的產(chǎn)品更美觀大方、手感柔厚，衛(wèi)生卷紙的每一節(jié)、抽紙的每一片紙都呈現(xiàn)一個獨立完整的花形，該技術在行業(yè)內(nèi)屬于領先地位。另外，生產(chǎn)線可配置寶索公司云平臺監(jiān)控功能。

江西歐克科技有限公司推出5600型軟抽自動折疊機，可直接對5,600mm大幅寬的原紙紙卷進行加工處理。同時，公司還完成了對3600型N折擦手紙折疊機的開發(fā)，經(jīng)過對該機型核心部件——刀具的研究與改進，可將刀具的使用壽命從1個月提高到1.5個月，有效降低了設備的運行成本。此外，公司還開發(fā)完成了全國首臺四通道手帕紙高速生產(chǎn)線。

法比奧百利怡機械設備(上海)有限公司向中國市場重點推介的生活用紙加工生產(chǎn)線，最高運行速度可以達到450m/min，并且該設備采用了水壓花技術，產(chǎn)品更加環(huán)保。

六 設備企業(yè)進一步整合

1 維美德完成對 PMP 集團的并購

2020年9月11日，維美德與 PMP 集團就并購事宜簽署協(xié)議。交易于2020年10月1日正式完成。

PMP集團主要業(yè)務集中在中小型生活用紙紙機和紙機、紙板機改造上。

2 意大利亞賽利紙業(yè)設備公司收購意大利PMT公司

2020年，意大利亞賽利紙業(yè)設備有限公司宣布收購意大利PMT公司。PMT公司是一家專業(yè)從事衛(wèi)生紙和其他紙/紙板設備制造的公司，是Beloit公司的前子公司。

七 疫情促使電商渠道優(yōu)勢凸顯，也助推企業(yè)營銷渠道加速轉(zhuǎn)型

疫情加速了消費者向網(wǎng)上購物習慣的轉(zhuǎn)變，電商渠道份額在快速增長。

維達2020年上半年電商份額占33%，與2019年上半年相比提高7個百分點。

2020年上半年，雖然受到疫情致物流受阻的影響，但恒安的電商業(yè)務仍保持穩(wěn)定發(fā)展，上半年電商渠道營業(yè)額（包括零售通及新通路）超過20.0億元，占集團整體銷售的比例約18.0%。

2020年，受疫情影響，線下渠道受阻，企業(yè)加快了線上渠道的推廣與拓展。國內(nèi)市場新的營銷趨勢在疫情的推動下，加速轉(zhuǎn)型，主要的形式包括與電商平臺合作，直播帶貨等。

八 進出口市場

根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年前三季度中國生活用紙進出口情況如下：

雖然受疫情影響，但生活用紙出口仍保持增長；進口繼續(xù)減少，進口量很低，僅占市場總量的極小部分。

進口：

2020年前三季度，生活用紙總進口量僅2.16萬t，相較于2019年同期減少10.96%；總進口額3,600萬美元，比2019年同期減少13.90%；平均進口價格為1,663.74美元/t，比2019年同期下降3.31%。原紙進口量占生活用紙總進口量的75.2%，進口量較2019年同期減少6.96%，約1.63萬t。

出口：

2020年前三季度生活用紙總出口量增長17.64%，達到67.62萬t；出口額同比下降5.88%，出口產(chǎn)品的平均價格為2,679.28美元/t，比2019年同期下降19.99%。整體呈現(xiàn)量增價跌的趨勢。其中，生活用紙原紙的出口量和出口額均保持增長，出口量增長達到50.08%，出口總金額增長33.30%，出口均價增長12.59%。而其他生活用紙成品出口的均價都有明顯的下降。

九 行業(yè)標準

2020年新標準和修訂標準，以及計劃修訂標準包括：

1 修訂標準：

2020年7月21日，國家市場監(jiān)督管理總局（國家標準化管理委員會）批準公布了199項國家標準和3項國家標準修改單（2020年第17號），其中涉及18項造紙國家標準及1項修改單，與生活用紙相關的標準11項，主要為方法標準。衛(wèi)生紙及其制品第1部分～第4部分，第6部分～第12部分。

2 新團體標準：

● 四川省造紙行業(yè)協(xié)會2020年3月10日批準發(fā)布四川省造紙行業(yè)協(xié)會《本色竹漿》團體標準，編號為T/SCSZX 001-2019，自2020年4月10日起實施。

● 浙江王派智能裝備有限公司起草的《軟抽紙薄膜包裝機》標準經(jīng)由浙江品牌建設聯(lián)合會批準正式成為“浙江制造”標準，編號為T/ZZB 1509-2020，自2020年1月31日起實施。

3 計劃制修訂標準：

2020年11月24—25日，全國造紙工業(yè)標準化技術委員會組織審查通過了21項標準，其中，生活用紙相關的包括：《廚房紙巾》、《擦手紙》、《馬桶墊紙》、《衛(wèi)生用品用吸水襯紙》、《紙巾》、《衛(wèi)生紙和擦手紙 回用纖維使用規(guī)范》、《本色漿》等7項。

十 生活用紙委員會創(chuàng)新行業(yè)服務新模式

生活用紙委員會創(chuàng)建“生活用紙和衛(wèi)生用品云服務”平臺，6月30日正式啟動，這是生活用紙委員會為滿足市場和行業(yè)的需求，借助互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)大數(shù)據(jù)等技術、資源，為行業(yè)企業(yè)服務的新模式。特別在新冠疫情蔓延時期，為打通時空阻隔，提高企業(yè)間的有效對接發(fā)揮極大作用。平臺啟動后先后舉辦了濕巾科普論壇、6.30“紙”“衛(wèi)”新品訂貨節(jié)、2019生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)年度報告中英文全球線上發(fā)布、技術講座、線上專訪、成人紙尿褲科普直播活動、走進華北紙都專題報道等受到行業(yè)的廣泛關注。

十一 承擔社會責任，增加防疫物資生產(chǎn)

據(jù)生活用紙委員會不完全統(tǒng)計，疫情期間，轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)包括：恒安、維達、中順潔柔、東順、東冠、港興、銀鴿、泰盛、雨森、芳菲達、比倫、江南紙業(yè)。

轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩機的生活用紙設備企業(yè)包括：寶索、歐克。

在支持抗疫、承擔社會責任的同時，也取得了一定的經(jīng)濟效益。

十二 宣布的新項目

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2020年11月底，行業(yè)企業(yè)公開宣布的2021年計劃投產(chǎn)現(xiàn)代化產(chǎn)能超過380萬t，其中主要集中在江蘇、河北、廣西等省區(qū)。2022年及之后，計劃投產(chǎn)現(xiàn)代化產(chǎn)能近90萬t。

主要企業(yè)及項目

● 恒安集團

恒安集團將在廣東基地新建年產(chǎn)24萬t生活用紙項目。該項目已簽約4臺安德里茨新月型紙機，合計產(chǎn)能12萬t/a。該項目位于廣東省羅定市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園環(huán)園東路，占地364.58畝，分兩期建設，包括：

恒安集團建設湖南生活用紙六期項目。該項目總投資5.35億元，建設TAD+QRT項目和區(qū)域分化中心物流倉庫項目。項目全面投產(chǎn)后，湖南恒安紙業(yè)將成為恒安集團全國最大的生活用紙生產(chǎn)基地。

恒安集團將在山東基地新建7萬t/a高檔生活用紙項目。該項目建設生產(chǎn)車間約3.5萬m2，新建2條高檔生活用紙原紙生產(chǎn)線，合計年產(chǎn)能7萬t，配套復卷、后加工、立體倉庫等。

恒安集團還計劃于2021年在福建晉江投產(chǎn)1臺寶拓的真空圓網(wǎng)型紙機，年產(chǎn)能1.5萬t。

● 金紅葉紙業(yè)

金紅葉在2020年底至2021年的投產(chǎn)生活用紙產(chǎn)能計劃包括：

（編者注：同時金紅葉計劃將蘇州工廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移搬遷，預計于2021年底前全部完成。）

● 維達紙業(yè)

據(jù)維達2020年半年報顯示，維達的生活用紙設計年產(chǎn)能125萬t，預期至2020年底將維持不變。維達預期2021年完成擴充華南及華東的生活用紙產(chǎn)能。

● 中順潔柔紙業(yè)

湖北孝感基地，將于2021年投產(chǎn)10萬t/a生活用紙項目。

● 理文集團

理文計劃2021年在重慶和江西九江基地合計投產(chǎn)17萬t產(chǎn)能。

● 泰盛集團

2021年泰盛計劃新增生活用紙產(chǎn)能包括：

● 太陽紙業(yè)

太陽紙業(yè)在2020—2021年已投產(chǎn)及計劃投產(chǎn)生活用紙產(chǎn)能包括：

● 韶能集團

韶能集團耒陽蔡倫紙品有限公司年產(chǎn)32萬t生活用紙原紙（采用原生商品木漿板生產(chǎn)）項目已啟動。該項目計劃年產(chǎn)高檔衛(wèi)生紙原紙9.6萬t，高檔面巾紙原紙22.4萬t，將投產(chǎn)16臺寶拓紙機。

● 景興紙業(yè)

景興紙業(yè)啟動年產(chǎn)12萬t天然抗菌高品質(zhì)生活用紙項目。項目引進芬蘭維美德的工藝技術與設備，利用5G、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺作依托，打造智能化自動化的生產(chǎn)工廠。

● 聯(lián)盛紙業(yè)

2020年，福建省最大的包裝用紙生產(chǎn)企業(yè)——聯(lián)盛紙業(yè)宣布進入生活用紙行業(yè)，并簽約年產(chǎn)390萬t林漿紙一體化項目。目前已簽約2臺安德里茨新月型紙機，合計產(chǎn)能為12萬t/a。該項目總投資約220億元，位于福建省漳州市漳浦縣赤湖鎮(zhèn)，分兩期建設，包括：

展望和建議

1 行業(yè)集中度將進一步提升

行業(yè)產(chǎn)能過剩，落后產(chǎn)能和部分抗風險能力差的中小紙企及設備企業(yè)將加速出局，行業(yè)重組整合加快，原紙的生產(chǎn)集中度將進一步提升。

2 加強合作，抱團發(fā)展

在目前行業(yè)產(chǎn)能相對過剩的情況下，企業(yè)要理性擴張，新上衛(wèi)生紙機更要慎重，可以借助原紙生產(chǎn)企業(yè)的充足產(chǎn)能，做好后加工產(chǎn)品，培育市場和品牌，實現(xiàn)上下游企業(yè)間的互利共贏，這樣在消化產(chǎn)能的同時，也避免惡性競爭，維護和推動行業(yè)健康發(fā)展。

3 優(yōu)化生產(chǎn)和運營管理

生活用紙行業(yè)的生產(chǎn)技術已相對成熟，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴重，企業(yè)應該通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、精細化管理，來提高生產(chǎn)和運營的效率，提升自身的競爭力。

4 注重品牌建設

消費者越來越成熟和理性，企業(yè)要加強對消費者的教育和引導，注重品牌的建設和培育，通過品牌提升產(chǎn)品價值，提升企業(yè)的市場競爭力，避免同行間的惡性競爭。

5 開發(fā)新渠道

疫情使得全民的健康意識顯著提升，線上購物的消費習慣增強。這有助于推動生活用紙產(chǎn)品線上銷售量占比的增加，紙企應借機加速網(wǎng)絡渠道建設和營銷創(chuàng)新，拓展更多適合企業(yè)自身發(fā)展的新渠道。