白水

要想打通全系商用車產(chǎn)品線，除了資金、供應(yīng)鏈、人才等，還需要對各細分市場競爭情況有深刻的洞見。

近年來國內(nèi)商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，很多廠家都希望抓住時代發(fā)展紅利，積極擴張產(chǎn)品線，喊出了“全系列商用車”的產(chǎn)品布局。

所謂全系列商用車，指的是包括皮卡、中重卡、輕卡、微卡、微客、輕客、中大客等用于商用市場的全系列的產(chǎn)品。

要想打通全系列商用車產(chǎn)品線，不但需要大量的資金投入、供應(yīng)鏈的打通、人才隊伍的培養(yǎng)等，還需要對各細分市場競爭情況有深刻的洞見。畢竟，要想從行業(yè)原大佬勢力范圍內(nèi)分一杯羹，難度系數(shù)可想而知。

今天筆者以2019年銷量為基礎(chǔ)，為大家分析一下各個市場的大佬們都是誰、斗爭格局如何、產(chǎn)品品牌布局情況。同時也方便大家拿來與2020年全年銷量進行比對，看清競爭激烈下的市場沉浮。

皮卡篇

皮卡市場約40萬輛的市場容量，市場集中度相對較高，目前形成了“1+3+N”的市場格局。TOP4廠家合計占據(jù)了市場72%的份額。

其中長城占比接近40%，牢牢占據(jù)榜首位置;第二梯隊的江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴市場占有率均達9%以上;其他廠家如江淮、長安、上汽大通等產(chǎn)品競爭力較強，但市場份額暫時較小。隨著皮卡進城解禁，市場預(yù)期較好，后部企業(yè)仍然有機會實現(xiàn)趕超。

長城汽車憑借長城炮、風(fēng)駿系列牢牢占據(jù)榜首。長城炮定位高端品牌，針對不同客戶推出了乘用版、商用版、越野版，銷量異?；鸨?。上市一年就迎來了第10萬臺的下線，繼續(xù)夯實了行業(yè)第一的位子。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年市場占有率有望突破50%。

江鈴集團手握江鈴股份和江西五十鈴兩個資源。江鈴股份生產(chǎn)寶典和高端域虎車型;而江西五十鈴則生產(chǎn)引進五十鈴技術(shù)的D-Max品牌，旗下還有鈴?fù)?、瑞邁等品牌產(chǎn)品。鄭州日產(chǎn)擁有銳琪系列和引進的高端納瓦拉品牌。其余如江淮、長安、上汽大通等產(chǎn)品競爭力較強，但份額均較小。

中重卡篇

中重卡市場受政策影響近年異?；鸨赇N量基本維持在110萬以上，市場行情不斷走高。目前已經(jīng)形成了“2+3+N”的市場格局，TOP5廠家的市場份額占據(jù)了約85%，行業(yè)集中度較高。其中，第一梯隊是一汽解放、二汽東風(fēng)兩家老牌企業(yè)，各自份額在20%以上;第二梯隊為陜汽、重汽、北汽，份額均在10%以上。

解放產(chǎn)品平臺包括J7、J6系列、JH6、悍V等。2016年憑借J6P一舉超越東風(fēng)成為重卡霸主，目前第7代產(chǎn)品解放J7系列也于2018年投放市場運營。東風(fēng)于2019年對產(chǎn)品線進行了整合，在天龍、天錦兩大品牌下，劃分了天龍旗艦KX、東風(fēng)天龍KL、東風(fēng)天錦KR、東風(fēng)天龍VL、東風(fēng)天錦VR，標志著其進入了“五大平臺商品共網(wǎng)營銷”時代。

陜汽與中國重汽一直都是行業(yè)第三的爭奪者。陜汽現(xiàn)擁有德龍5000、3000系列產(chǎn)品和軒德系列產(chǎn)品，最新一代平臺產(chǎn)品X6000也在11月份重磅上市。中國重汽擁有汕德卡（德國MAN技術(shù)）、豪沃、浩瀚、斯太爾平臺產(chǎn)品。同時2020年9月份又復(fù)活了充滿情懷的“黃河”品牌。北汽福田在戴姆勒技術(shù)加持下，目前擁有EST、GTL、ETX三大平臺，而在12月份戴姆勒也發(fā)布了將引進其整車重卡產(chǎn)品的計劃，預(yù)計未來兩年將會投產(chǎn)。

輕卡篇

輕卡市場年銷量基本維持在80萬輛以上，是商用車市場中競爭最激烈的地方，頭部廠家集中度相對較低。目前已經(jīng)形成了“2+3+N”的市場格局，TOP5廠家的市場份額占據(jù)了66%。

輕卡傳統(tǒng)“老三強”企業(yè)為福田、江淮、江鈴，這三家都與五十鈴技術(shù)有淵源。而近年來黑馬選手重汽、解放增長較快?，F(xiàn)第一梯隊為北汽福田、江淮汽車，各自份額在15%以上;第二梯隊為重汽、江鈴、解放，份額在7%以上;第三梯隊企業(yè)混戰(zhàn)異常激烈，包括東風(fēng)、上汽躍進、飛碟、凱馬、大運等都有不錯的實力。

輕卡市場經(jīng)過多年發(fā)展，各企業(yè)均已形成了2～3個品牌的布局形式，以分別應(yīng)對不同的細份市場。福田產(chǎn)品平臺布局為三個品牌，歐馬可、奧鈴、時代分別對應(yīng)高、中、低三個市場。江淮旗下相對應(yīng)的產(chǎn)品品牌為帥鈴、駿鈴、康鈴，同樣也是布局三個不同細分市場。

重汽旗下有王牌（成都）、豪沃（本部）兩個品牌，而重汽市場的突破很大程度上得益于其定位重載市場的大輕卡產(chǎn)品。江鈴作為老牌輕卡企業(yè)，擁有凱銳、凱運、順達三大系列，其產(chǎn)品是標載輕卡的標桿。面對市場下滑，現(xiàn)已引進五十鈴新一代產(chǎn)品來加強集團整體競爭力。解放擁有長春本部的J6F和青島的虎V平臺，而虎V平臺又分為VR、VN、VH以應(yīng)對輕、中、重載的市場，其產(chǎn)品競爭力上升較快。

微卡篇

微卡市場容量為100萬輛左右，頭部玩家集中度高，呈現(xiàn)出“1+1+2+1+N”的市場格局，TOP5廠家份額高達90%，其他企業(yè)市場份額可謂“慘不忍睹”。

上汽通用五菱的微卡牢牢占據(jù)市場，有著接近40%的市場份額;第二梯隊的長安汽車為22%以上的份額;第三梯隊為占比10%以上的北汽福田和東風(fēng)汽車;除此之外，華晨仍然占據(jù)約6%的較小份額。

上汽躍進的福運S系列（原小福星）銷量相對較低，但并不影響通用五菱旗下的神車系列的火爆銷量。在五菱宏光、榮光、之光系列帶動下，上汽集團牢牢占據(jù)行業(yè)第一的位置。長安輕型車旗下有重慶長安基地和河北長安基地。重慶長安生產(chǎn)跨越王X1、跨越者等系列，河北基地擁有星卡C、K系列、神騏T系列。

北汽福田主要生產(chǎn)旗下馭菱、祥菱、小卡之星品牌，同時還收購了江西昌河汽車生產(chǎn)福瑞達品牌微卡。東風(fēng)旗下有東風(fēng)小康和東風(fēng)股份，前者生產(chǎn)東風(fēng)小康D、K、C系列品牌，后者生產(chǎn)途逸、小霸王系列產(chǎn)品。除此之外，華晨雷諾主要生產(chǎn)金杯、鑫源、海獅等品牌。

微客篇

微客市場容量大約是26萬輛左右，這是商用車市場集中度最高的市場。行業(yè)呈現(xiàn)出“1+3”的明顯市場特征。若不考慮保險數(shù)據(jù)中2萬輛無法識別的數(shù)據(jù)，除TOP4外的微客市場可謂“寸草不生”。

微客產(chǎn)品與微卡產(chǎn)品共用一個產(chǎn)品平臺，所以導(dǎo)致其銷量結(jié)構(gòu)也與微卡類似。除了福田外，其余四家均榜上有名。上汽獲得了73%的超高市場份額，只因一代神車“五菱宏光”在此。其余廠家如華晨雷諾、東風(fēng)小康、河北長安則占據(jù)4%～8%不等的份額。

微客產(chǎn)品線相對比較簡單。上汽通用五菱的產(chǎn)品線主要是五菱宏光、五菱榮光系列。第二梯隊中，華晨雷諾旗下有大海獅、新快運、閣瑞斯等產(chǎn)品;東風(fēng)小康主要是其C系、K系產(chǎn)品;長安旗下主要是河北定州生產(chǎn)的長安之星、睿行M60等。

輕客篇

輕客市場銷量規(guī)模為22萬輛左右。歐系輕卡牢牢占據(jù)頭部市場，日系輕客占據(jù)中間市場。當(dāng)前的市場格局主要得益于2014年的453號文發(fā)布后，發(fā)動機中置的日系輕客逐漸式微，前發(fā)動機前置的歐系輕客迅速實現(xiàn)了超越。目前市場呈現(xiàn)出“1+1+4+N”的格局，TOP6廠家占據(jù)了80%以上的份額。

其中，第一梯隊為江鈴股份，占據(jù)接近30%的市場份額;第二梯隊為上汽集團，占據(jù)16%的份額;第三梯隊如北汽、長安、金龍系、華晨則占據(jù)7%～11%不等的份額。

江鈴股份憑借福特全順車型已統(tǒng)治輕客市場多年，同時還推出了自主開發(fā)的特順品牌形成高低端市場產(chǎn)品組合。上汽擁有南京依維柯和上汽大通兩個子公司，依維柯品牌主銷歐勝、得意、歐風(fēng)系列品牌，而上汽大通主銷MAXUS V80、V90系列，兩者在市場上都有不俗的表現(xiàn)。

福田汽車旗下有歐系的圖雅諾高端品牌和日系的風(fēng)景經(jīng)濟型品牌。河北長安汽車主要生產(chǎn)自主研發(fā)的睿行系列輕客。金龍系產(chǎn)品線相對較復(fù)雜。首先廈門金龍有凱歌、凱特、凱銳浩克、金威四個平臺;金旅為海獅系列產(chǎn)品;蘇州金龍海格系列;南京金龍為開沃東宇品牌。華晨雷諾主要為金杯系列。

大中客篇

中大客市場覆蓋8～12米客車市場，受高鐵影響近年逐漸呈下降趨勢，目前市場規(guī)模為12萬輛左右。行業(yè)呈現(xiàn)出“1+1+1+N”的結(jié)構(gòu)，前三強占據(jù)60%的市場份額。

大中客市場一直有“北宇通、南金龍”的稱謂。行業(yè)老大鄭州宇通客車擁有35%的市場份額;而金龍系旗下多個廠家均實力不俗，累計占到了17.4%的市場份額;曾經(jīng)霸主中通客車目前屈居第三，占據(jù)7.2%的市場份額;中車時代、福田歐輝、比亞迪電動車系列也緊隨其后，但占比均不足4%。

與其他市場不同，大中客企業(yè)許多產(chǎn)品直接以公告型號來表示，除了公司名稱外，并沒有其他品牌或平臺名稱，此處僅做部分列舉。

宇通產(chǎn)品平臺主要包括H、E、U、T系列。金龍系旗下四家主要企業(yè)均擁有各自品牌。除了金龍、海格、開沃品牌外，廈門金旅擁有著領(lǐng)航者、考斯特、錦程、新凱歌、福星多個品牌。中通客車旗下品牌有包括世騰等多個品牌。目前來看，銷量上榜、且實現(xiàn)了全系列商用車布局的企業(yè)屈指可數(shù)。但是這并難不倒現(xiàn)在、未來仍在這條道路上努力前行的人們。而原來守著自己“小而美市場”的“地方列強”們，又在謀劃如何贏得這場阻擊戰(zhàn)呢？