任詩發(fā) 文

This paper summarizes and analyzes the characteristics of the domestic tractor segment in the first three quarters of 2021.In the first three quarters of 2021,the sales volume of tractors of 611,000 units ranked second in the same period in recent five years,a year-on-year decrease of 4.65%.

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，作為重卡最大細(xì)分市場的牽引車2021年9 月銷售2.53 萬輛，同比下降66.4%，較上月降幅（8 月牽引車同比降幅為67%）收縮近0.6%，成為2021 年自4 月以來單月銷量同比“6 連降”的月份，環(huán)比8 月的2.09 萬輛銷量增長21%（可能是傳統(tǒng)“金九”導(dǎo)致的暫時(shí)回暖）；2021 年前3季度國內(nèi)牽引車銷售61.1 萬輛，同比下降4.65%（2021 年9 月也是本年?duì)恳囦N量同比首次遭遇下滑的月份），比2021 年1—8 月4%的增幅收窄了近8.6 個(gè)百分點(diǎn)，增長勢頭減緩明顯。那么2021 年前3 季度牽引車市場有哪些特點(diǎn)？下面進(jìn)行簡要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：2021 年9 月牽引車銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5年9月牽引車銷量及同比情況見表1。

表1 顯示，2021 年9 月牽引車銷量2.53 萬輛，是近5 年9 月中唯一銷量低于3 萬輛的月份，比第2 低的2018 年9 月的3.39 萬輛還低8 600 輛；2021 年9 月牽引車銷量同比大降66.4%，也是近5 年同期中同比降幅最大的月份。一句話，不管是牽引車銷量還是同比增幅，2021 年9 月均創(chuàng)近5 年同期最低，可見2021 年9 月的牽引車市場已降至近年“冰點(diǎn)”。

表1 近5 年9 月牽引車銷量及同比情況

特點(diǎn)二：前3 季度牽引車?yán)塾?jì)銷量居近年同期第2

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5 年1—9 月牽引車銷量及同比情況見表2。

表2 顯示，2021 年1—9 月牽引車銷售61.13 萬輛，是近5 年中第2 個(gè)1—9 月銷量超出60 萬輛的年份，居于近5 年同期銷量第2?？梢?021 年前3 季度牽引車市場在近年中還算較好，這主要?dú)w功于2021 年1—4 月一路增長打下來的基礎(chǔ)，但這種“基礎(chǔ)”在目前“跌跌不休”的大趨勢下，很快就被消耗掉了。

表2 近5 年1-9 月牽引車銷量及同比情況

特點(diǎn)三：各月銷量同比“3 連漲—6 連降”、銷量環(huán)比 “5 連降”

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月各月牽引車銷量及同比情況見表3。

如表3 所示，2021 年1—9 月各月牽引車銷量同比依次演繹了前“3 連漲”、后“6 連降”的市場運(yùn)行特征，其中2 月份銷量同比增幅最高，達(dá)到185%；8月銷量同比降幅最大（-67%）；

表3 2021 年1-9 月各月牽引車銷量及同比

2021 年1—9 月各月環(huán)比在3 月前有正有負(fù)，特征不明顯，而到了4 月份后，環(huán)比一直下降，并持續(xù)到8 月，演繹了環(huán)比“5連降”的曲線軌跡；但到了9 月份，銷量環(huán)比沒有再延續(xù)“5 連降”的趨勢，而是出現(xiàn)21%的正增長，這主要因?yàn)? 月是傳統(tǒng)的“金九”季節(jié)，9 月牽引車銷量相對(duì)8 月有“回暖”現(xiàn)象（9 月比8 月多銷售4 400 輛），因此出現(xiàn)9 月環(huán)比增長21%的現(xiàn)象，但這種回暖力度與往年相比顯得較小，甚至可以說是“蒼白無力”的，主要是目前的市場大環(huán)境導(dǎo)致的。

特點(diǎn)四：1—9 月累計(jì)銷量同比2021 年首次轉(zhuǎn)負(fù)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月牽引車各月累計(jì)銷量同比情況見表4。

表4 2021 年1-9 月牽引車各月累計(jì)銷量同比情況

表4 顯示，2021 年1—9 月各月累計(jì)同比增幅中，1—3 月達(dá)到最高——74.9%，而后各月累計(jì)增幅依次逐月下滑到1—8月的4%，到了1—9 月變?yōu)樨?fù)增長，這是2021 年以來牽引車市場累計(jì)同比第一次出現(xiàn)的負(fù)增長，估計(jì)2021 年之后牽引車?yán)塾?jì)增幅可能開始進(jìn)入下降通道。為何會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象？據(jù)分析主要原因有：

一是4 月后國家宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯加大，其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)PMI 值一直下降，牽引車作為重生產(chǎn)資料不可能獨(dú)善其身；

二是國VI 切換帶來的市場利好在2021 年1—4 月基本被利用完了，4 月以后終端需求萎縮嚴(yán)重；

三是燃油價(jià)格及燃?xì)鈨r(jià)格都在上漲，而運(yùn)價(jià)卻持續(xù)低迷，“無利可圖甚至虧本”使得客戶購買新車的意愿越來越低；

四是第3 季度的7 月和8 月，部分重卡銷量大省受到自然災(zāi)害（如河南洪水）和疫情（如江蘇），牽引車銷量受到折損；

五是不少客戶對(duì)國VI 牽引車不太買帳。

雖然2021 年7 月1日后排放標(biāo)準(zhǔn)全面切換成國VI，但不少客戶在運(yùn)價(jià)低迷、成本上升、主觀認(rèn)為國VI 技術(shù)不成熟和售后跟不上等諸多因素綜合作用下，選擇持幣觀望態(tài)度。

特點(diǎn)五：前3 季度牽引車跑輸重卡大盤，成為抑制大盤增長的“元兇”

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月各月牽引車銷量同比與重卡大盤比較情況如表5。

如表5 所示，從2021 年前3 季度各月牽引車銷量同比漲幅與重卡大盤漲幅比較中可看出，只有5 月和6 月2 個(gè)月跑贏重卡大盤，其余7 個(gè)月均跑輸重卡大盤（5 月同比降幅為9%，比5 月重卡9.5%的降幅要小0.5 個(gè)百分點(diǎn)；6 月同比降幅為5%，比6 月重卡6.9%的降幅要小1.9 個(gè)百分點(diǎn)）；2021 年1—9 月牽引車銷量同比下降4.65%，也跑輸2021 年1—9 月重卡大盤（-0.5%）近4.1 個(gè)百分點(diǎn)。這說明作為重卡中最大細(xì)分市場的牽引車已成為抑制2021 年前3 季度重卡大盤增長的“元兇”。

表5 2021 年1—9 月各月牽引車銷量同比與重卡大盤比較情況

那么2021 年前3 季度牽引車市場為何跑輸了重卡大盤？據(jù)調(diào)研分析，主要原因是：

一是2021 年的環(huán)保限產(chǎn)對(duì)牽引車市場影響的嚴(yán)重程度要大于重卡其他細(xì)分市場。

牽引車是承擔(dān)煤炭、鋼鐵、水泥等大型能源企業(yè)物流運(yùn)輸?shù)闹饕愤\(yùn)載工具，而國家2021 年以來對(duì)這些污染較為嚴(yán)重的能源行業(yè)實(shí)行環(huán)保限產(chǎn)，這些行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模受到較大的壓縮，使得這些行業(yè)的終端物流市場需求比之前大大減少，因此必然導(dǎo)致終端客戶對(duì)牽引車需求的減少。而重卡市場的載貨車、專用車及自卸車等細(xì)分市場雖然也受到經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，但受影響程度比牽引車細(xì)分市場要小。

二是近來燃?xì)鈨r(jià)格一路飆升，燃?xì)庵乜ㄊ袌鲣N量連續(xù)暴跌，為牽引車跑輸重卡大盤作出了“貢獻(xiàn)”。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，燃?xì)庵乜ㄊ袌鲋?5%以上是燃?xì)鉅恳?，隨著LNG 等燃?xì)鈨r(jià)格的一路“高歌猛進(jìn)”，燃?xì)鉅恳嚨倪\(yùn)輸成本優(yōu)勢已經(jīng)不再，必然導(dǎo)致絕大部分客戶放棄購買燃?xì)鉅恳嚨挠?jì)劃，使得燃?xì)鉅恳囀袌鲂枨蠹眲∥s；而燃?xì)鈨r(jià)格上升，對(duì)重卡中的載貨車、自卸車及專用車影響非常小。

圖1 近幾個(gè)月LNG 標(biāo)桿價(jià)格走勢圖

比如重卡專用車領(lǐng)域的重型冷藏車2021 年前3 季度銷售勢頭就不錯(cuò)、根據(jù)終端上牌信息，2021 年1—8 月冷藏車銷量59 343 輛，同比增長20.5%，其中重型冷藏車銷售10 797 輛，同比增長23%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏1—8 月重卡大盤8%增幅，而牽引車就沒有這樣的“幸運(yùn)”降臨來抑制其下滑的頹勢。換言之，重卡專用車這個(gè)細(xì)分市場為2021 年前3 季度重卡整體市場跑贏牽引車市場起到了“助推”的作用。

四是前期牽引車市場的一路狂漲，“寅吃卯糧“透支了后期的市場需求，而且這種透支的程度比重卡其他細(xì)分市場更為嚴(yán)重，這也是2021 年前3 季度牽引車市場跑輸重卡大盤的一個(gè)重要原因。

特點(diǎn)六:新能源牽引車同比暴漲4.5 倍，成為牽引車市場中的“一抹紅”

根據(jù)終端上牌信息，2021 年前3 季度新能源牽引車銷售2 292 輛，同比暴漲454%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前3 季度牽引車市場-4.65%的增幅（下表），成為牽引車市場中的“一抹紅”，也是2021 年前3 季度牽引車市場中最大的亮點(diǎn)。

2021 年前3 季度新能源牽引車銷量同比與牽引車大盤比較情況見表6（數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息）。

表6 2021 年前3 季度新能源牽引車銷量同比與牽引車大盤比較情況

新能源牽引車銷量大漲，一方面是由于我國目前“雙碳”戰(zhàn)略的需要：重卡是汽車行業(yè)的污染排放“冠軍”，而牽引車又是重卡的最大細(xì)分市場（占比半壁江山），因此當(dāng)前牽引車新能源化已成為降低重卡污染排放的重中之重；二是換電牽引車目前受到客戶熱捧，主要是由于換電式牽引車充換電速度比一般純電動(dòng)牽引車要快，同時(shí)無需擔(dān)心在倒短等特定的運(yùn)輸場景中的續(xù)航里程；三是近來燃料電池牽引車推廣應(yīng)用力度也正在加大；四是車企普遍重視新能源牽引車的投入，這無疑利好近來新能源牽引車的大漲，這從2021 年10 月12 日工信部剛發(fā)布的第349 批新能源汽車新品公告中就能得到證實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)第349 批公告累計(jì)上榜32 款牽引車新品，其中新能源牽引車上榜19 款，第一次超過了傳統(tǒng)的牽引車（油車和燃?xì)廛嚕?3 款），這無疑對(duì)當(dāng)下新能源牽引車大漲提供了強(qiáng)有力的支持。

第349 批公告上榜的各類新能源牽引車數(shù)量如表7 所示（數(shù)據(jù)來源：工信部）。

表7 第349 批公告上榜的各類新能源牽引車數(shù)量

特點(diǎn)七：前3 季度解放銷量唯一超18 萬輛，強(qiáng)勢奪冠；重汽第二、陜汽第三；TOP10 中銷量同比4 增6 降，北奔同比增速近3 成領(lǐng)漲行業(yè)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月牽引車TOP10 企業(yè)的銷量及同比統(tǒng)計(jì)情況見表8。

惠民生，民生水利工程建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。全面完成2013年度農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)任務(wù)，新解決400萬農(nóng)村人口飲水安全問題。在完成2012年安排的726座小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上，新開工建設(shè)400座小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程。加強(qiáng)水土流失綜合治理，治理水土流失面積330km2，實(shí)施生態(tài)修復(fù)面積400km2。

由表8 可見，2021 年前3 季度牽引車TOP10 企業(yè)銷量及同比：

表8 2021 年1-9 月牽引車TOP10 企業(yè)的銷量及同比統(tǒng)計(jì)情況

（1）解放汽車是唯一一家銷量超過18 萬（18.6706 萬）的企業(yè)，同比下降9.3%，以絕對(duì)優(yōu)勢位居第1，不愧為行業(yè)龍頭老大；

（2）重汽銷售10.4240 萬輛，同比增長8.6%，跑贏大盤近13.2 個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)突出；

（3）陜汽集團(tuán)銷售9.4238 萬輛，同比下降11.8%，跑輸大盤，位居行業(yè)第3；

（4）東風(fēng)汽車銷售9.1416 萬輛，同比增長3%，跑贏大盤近7.6 個(gè)百分點(diǎn)，位居第4，表現(xiàn)較好；

（5）福田汽車銷售7.1724 萬輛，同比增長0.2%，跑贏大盤近4.8 個(gè)百分點(diǎn)，位居第5，表現(xiàn)尚可；

（6）大運(yùn)重卡銷售2.1937 萬輛，同比下降6.1%，跑輸大盤，位居第6；

（7）上汽紅巖銷售1.8444 萬輛，同比下降1%，跑輸大盤，位居第7；

（8）北奔重卡銷售5 749 輛，同比大漲近3 成（29.9%），是行業(yè)增幅最大的車企，跑贏大盤并領(lǐng)漲行業(yè)，銷量位居第8，表現(xiàn)亮眼；

（9）江淮汽車銷售5 642 輛，同比下降52.9%，跑輸大盤，是行業(yè)降幅最大的車企，銷量位居第9；

（10）徐工重卡銷售5 083 輛，同比下降1.6%，跑輸大盤，位居行業(yè)第10。

從前3 季度TOP10 銷量同比看，4 增（重汽、東風(fēng)、福田、北奔）6 降（解放、陜汽、大運(yùn)、紅巖、江淮、徐工），其中5家車企跑贏大盤，5 家跑輸大盤。

總體看，2021 年前3 季度牽引車銷售61.1310 萬輛，同比下降4.65%；解放位居第1，北奔重汽領(lǐng)漲行業(yè)。

特點(diǎn)八：前3 季度TOP10 市場份額同比增5 增2 平3 減，其中重汽份額增加最大，解放市場份額同比減少最多

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月TOP10 牽引車企業(yè)市場份額及同比變化情況如表9 所示。

表9 顯示，2021 年前3 季度TOP10 牽引車市場份額及同比變化呈現(xiàn)以下特征：

表9 2021 年1—9 月TOP10 牽引車企業(yè)市場份額及同比變化情況

（1）解放占據(jù)超3 成的市場份額（30.5%），可謂一家獨(dú)大，力壓群雄，但同比份額下降1.6 個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)份額減少最多的車企，說明龍頭老大的份額正在被競爭對(duì)手蠶食；

（2）重汽占據(jù)17.1%的份額，位居亞軍，但同比增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)份額增加最大的車企，表現(xiàn)最突出；

（3）陜汽集團(tuán)占據(jù)15.4%的市場份額，位居季軍，且同比市場份額減少1.3 個(gè)百分點(diǎn)；

（4）東風(fēng)汽車占據(jù)15.0%的市場份額。位居第4，但同比份額增加1.2 個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)同比份額增加第2 多的車企，表現(xiàn)也較亮眼；

（5）福田汽車占據(jù)11.7%的市場份額，位居第5，但同比增加0.5 個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)也不俗；

（6）第6—第10 名市場份額均在4%以下，與TOP5 相差甚遠(yuǎn)。其中同比份額增加的有北奔（增加0.2 個(gè)百分點(diǎn)），其余4 家（大運(yùn)、紅巖、江淮、徐工重卡）同比份額均減少或者持平（大運(yùn)和徐工持平）。

總體看，2021 年前3 季度牽引車TOP10 市場份額同比5 增2 平3 減，其中重汽份額漲幅最大，解放市場份額同比減少最多，可見牽引車頭部企業(yè)之間的市場份額爭奪戰(zhàn)異常激烈。