武嘉璐

【摘 要】 為使我國國際航運(yùn)企業(yè)在“十四五”時期有更好的發(fā)展，梳理“十四五”期間國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和生態(tài)發(fā)展的總體趨勢，剖析在這種宏觀趨勢下航運(yùn)業(yè)能源、干散貨及集裝箱總體需求趨勢，以及智能、綠色和安全對航運(yùn)業(yè)帶來的影響。面對“十四五”時期的發(fā)展機(jī)遇，航運(yùn)企事業(yè)應(yīng)提高國際化發(fā)展能力、提升應(yīng)對風(fēng)險的能力、關(guān)注兼并整合機(jī)遇、創(chuàng)新現(xiàn)有商業(yè)模式。

【關(guān)鍵詞】 “十四五”時期;國際航運(yùn)企業(yè);供應(yīng)鏈;運(yùn)輸需求

1 航運(yùn)業(yè)面對的國內(nèi)外環(huán)境

1.1 世界秩序面臨沖擊和重構(gòu)

美國更加關(guān)注自身利益，在全球科技領(lǐng)域與我國競爭加劇。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，民粹主義、極端主義、恐怖主義有所抬頭，地緣政治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面的不確定性增加。這些都可能對原有秩序。原有世界秩序造成重大影響和沖擊，之后世界將進(jìn)入新秩序緩慢重構(gòu)期。

1.2 經(jīng)濟(jì)增長總體放緩

在經(jīng)受住新冠肺炎疫情沖擊后，各國需要逐漸消除在疫情期間由于發(fā)放大量貨幣和紓困資金對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成的影響。從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)對服務(wù)業(yè)的依賴度很高，但其服務(wù)業(yè)何時才能恢復(fù)至疫情前水平仍是不確定的，居民收入下滑影響著全球經(jīng)濟(jì)、地緣政治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方方面面。

1.3 后疫情時代全球供應(yīng)鏈更注重安全和分散化

新冠肺炎疫情后，跨國公司對全球貿(mào)易的關(guān)注將從效率優(yōu)先轉(zhuǎn)為效率與安全并重?？鐕竟?yīng)鏈遷移和部分“去中國化”的趨勢有所增強(qiáng)。疫情導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈有縮短的趨勢，近岸采購趨勢尤為明顯，區(qū)域貿(mào)易增長將快于全球化貿(mào)易。

1.4 我國將形成國際國內(nèi)雙循環(huán)發(fā)展新格局

習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)我國要逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。我國經(jīng)濟(jì)增長將更多依靠國內(nèi)消費(fèi)，我國消費(fèi)升級將帶動消費(fèi)品進(jìn)口，我國有望成為全球最大的單一消費(fèi)市場。同時，國內(nèi)需求增長也將繼續(xù)推動鐵礦石、原油、煤炭、鋁土、LNG和大豆等大宗商品進(jìn)口保持增長。從我國貨物出口來看，我國的出口貨類結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化。傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)品出口量增速放緩甚至下滑，機(jī)電產(chǎn)品出口比重繼續(xù)提升。我國鋼材、成品油、化工品等產(chǎn)成品出口競爭力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。

1.5 技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展將深刻影響全球經(jīng)濟(jì)

第四次工業(yè)革命（工業(yè)4.0）在快速而深刻地影響著人類社會。人工智能的廣泛應(yīng)用和物聯(lián)網(wǎng)為萬物智能和互聯(lián)提供了條件;5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用使得物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用得到提速，促進(jìn)了各行業(yè)的業(yè)態(tài)變革;正在崛起的超級智能（互聯(lián)網(wǎng)大腦）將給全球的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和生活帶來深刻變化。港航業(yè)與其他行業(yè)一樣，也正經(jīng)歷著加速到來的智能化浪潮。

科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展對各行業(yè)的影響將進(jìn)一步深化，商業(yè)模式更迭速度加快，傳統(tǒng)的發(fā)展模式將難以為繼。綠色發(fā)展要求將進(jìn)一步影響行業(yè)供給規(guī)模和結(jié)構(gòu)。麥肯錫等國際機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球化石能源消費(fèi)將在2035年達(dá)到峰值，天然氣需求在2035年進(jìn)入平臺期，可再生能源利用占比提升。信息技術(shù)應(yīng)用推動電力需求加倍。全球石油需求在2030年達(dá)到峰值。綠色化將減緩傳統(tǒng)化石能源需求增長，清潔化能源占比繼續(xù)提升，石油供給中的傳統(tǒng)原油與頁巖油市場的博弈將加劇。

1.6 人民幣國際化提速，全球金融體系將面臨調(diào)整

美國內(nèi)外部矛盾加深，美元霸權(quán)背后的支撐有所動搖。在后疫情時代，我國GDP在全球GDP的占比更高，我國在國際規(guī)則體系中的話語權(quán)和人民幣的國際地位將得以提升，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的我國央行數(shù)字貨幣的應(yīng)用也將加速。世界貨幣體系對美元的依賴程度有所降低，并將轉(zhuǎn)向依靠美元、歐元和人民幣的更多元的貨幣體系，成為繼布雷頓森林體系瓦解后的貨幣體系再一次大調(diào)整。

2 “十四五”時期我國國際航運(yùn) 企業(yè)面臨的機(jī)遇

2.1 煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動成品油、化學(xué)品運(yùn)輸需求增長

我國汽車行業(yè)的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)未能實現(xiàn)，預(yù)計“十四五”期間汽車消費(fèi)增長放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將影響國內(nèi)原油需求。石化企業(yè)進(jìn)一步向煉化一體轉(zhuǎn)型，大型國有企業(yè)保持發(fā)展。恒力石化、盛虹石化等諸多民營煉化企業(yè)的煉化一體化項目產(chǎn)能逐漸釋放，以及外資企業(yè)大型化工項目的投產(chǎn)，將帶動石化產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)延長，產(chǎn)業(yè)下游對成品油、化學(xué)品的運(yùn)輸需求增加，國內(nèi)及出口化學(xué)品運(yùn)輸量占比提升。

2.2 LNG運(yùn)輸需求增長幅度大于原油運(yùn)輸

LNG等清潔能源運(yùn)輸需求的增幅仍將高于原油運(yùn)輸?！禕P世界能源年鑒統(tǒng)計》顯示，2019年全球LNG需求增長最快的5個國家是中國、英國、法國、西班牙和意大利。歐洲國家減少煤炭發(fā)電、加大LNG應(yīng)用的趨勢仍將延續(xù)。我國能源結(jié)構(gòu)也將繼續(xù)調(diào)整，“十四五”期間的LNG需求增長幅度仍將大于傳統(tǒng)能源。

2.3 亞洲的干散貨運(yùn)輸需求增加較快

亞洲對干散貨運(yùn)輸?shù)男枨髮⒃黾?，歐洲對煤炭、鐵礦石等傳統(tǒng)干散貨運(yùn)輸?shù)男枨髮⒖傮w持平或減少，干散貨市場結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。東南亞地區(qū)電廠、鋼廠的運(yùn)輸需求將保持較快增長。我國鐵礦石、煤炭等貨物進(jìn)口運(yùn)輸需求進(jìn)入高位平臺期，大豆、鋁土、鎳礦石等小宗散貨進(jìn)口增速較快。伴隨我國“一帶一路”沿線地區(qū)的投資合作加深，未來我國對鐵礦石、鋁土等項目的掌控權(quán)將增加，存在構(gòu)建起長期穩(wěn)定的COA合約的潛力。

2.4 科技助力提升集裝箱運(yùn)輸供需匹配度

隨著全球供應(yīng)鏈本地化發(fā)展，長江主干航線的集裝箱運(yùn)輸需求增長少于區(qū)域內(nèi)中短航線。 TEU以上大型船舶的訂單增速將放緩，船舶進(jìn)一步大型化趨勢趨緩。集裝箱班輪公司即時訂艙、全程追蹤系統(tǒng)更為普及，集裝箱班輪公司不斷延伸岸上物流服務(wù)，構(gòu)建全程物流體系，運(yùn)力調(diào)配更為靈活。

2.5 “一帶一路”地區(qū)基建項目增長利好特種 貨物運(yùn)輸

我國與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易增速高于全球貿(mào)易平均增速，沿線國家和地區(qū)開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目將進(jìn)一步帶動特種貨物運(yùn)輸。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2020年上半年，我國在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)承接工程項目的增速放緩，但仍在穩(wěn)步上升。

2.6 智能船舶發(fā)展提速，船舶訂造成本下降

我國智能船舶沿著既定技術(shù)路線圖發(fā)展，自主水平將進(jìn)一步提升，智能船舶上的船員配置將逐漸減少。航運(yùn)業(yè)整體生態(tài)向智能化方向發(fā)展將催生航運(yùn)業(yè)整體業(yè)態(tài)變革。全球范圍內(nèi)船舶的設(shè)計和建造將更加突出節(jié)能和智能。后疫情時代船舶建造業(yè)將呈現(xiàn)融資成本低、船舶訂造量減少、船舶訂造價格降低的特點。

2.7 全球綠色化要求影響全球運(yùn)力更新的速度和結(jié)構(gòu)

全球航運(yùn)界為了實現(xiàn)IMO制定的2050年碳排放減半的目標(biāo)，需要從航運(yùn)業(yè)各環(huán)節(jié)著力;但當(dāng)前船舶即便都改用LNG作為動力燃料也不能完全減少碳排放?！笆奈濉逼陂g，甲醇、氫能源等新動力船舶將進(jìn)一步加快研發(fā)，預(yù)計2025年將開始建造非傳統(tǒng)能源船舶以滿足IMO規(guī)則要求。

2.8 航運(yùn)保險助力企業(yè)提升應(yīng)對風(fēng)險能力

全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性增強(qiáng)，極端天氣、海盜襲擊、網(wǎng)絡(luò)黑客襲擊、地緣危機(jī)等對航運(yùn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行帶來沖擊，航運(yùn)保險通過產(chǎn)品創(chuàng)新為航運(yùn)企業(yè)分?jǐn)偤娃D(zhuǎn)移風(fēng)險。

3 發(fā)展建議

3.1 提高國際化發(fā)展能力

歐洲、日本領(lǐng)先的航運(yùn)企業(yè)在將企業(yè)打造成為本土化的國際企業(yè)方面積累了大量成功經(jīng)驗，第三國運(yùn)輸業(yè)務(wù)占比較高。我國國內(nèi)航運(yùn)需求增長放緩，我國國際航運(yùn)企業(yè)要實現(xiàn)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)，必須要提升國際化發(fā)展水平和國際化運(yùn)作能力。當(dāng)前我國航運(yùn)企業(yè)在全球網(wǎng)絡(luò)布局、國際資產(chǎn)運(yùn)作等方面仍有較大提升空間，建議抓住我國部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至東南亞等地區(qū)的時機(jī)，加快開拓海外經(jīng)營網(wǎng)點。

3.2 提升應(yīng)對風(fēng)險的能力

“十四五”期間，國際航運(yùn)市場在局部市場、局部時間會有運(yùn)力短缺情況，但總體上供過于求。航運(yùn)市場周期總體被抹平，市場環(huán)境的不確定性加劇，企業(yè)必須提升感知市場變化的敏銳度和市場的適應(yīng)性才能應(yīng)對市場的突發(fā)波動。逆周期性操作成為企業(yè)平抑周期波動、減小應(yīng)對低運(yùn)價的風(fēng)險敞口的重要途徑。若企業(yè)能夠依托供應(yīng)鏈調(diào)整和長期產(chǎn)業(yè)布局，簽訂穩(wěn)定的長期航運(yùn)合同則有利于企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

3.3 關(guān)注兼并整合機(jī)遇

后疫情時代，部分航運(yùn)企業(yè)面臨航運(yùn)需求下滑、成本上漲、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)壓力加大等問題，維持正常經(jīng)營的壓力加大。企業(yè)兼并整合的機(jī)遇增加，選擇與我國航運(yùn)企業(yè)業(yè)務(wù)上具有互補(bǔ)性、協(xié)同性的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行兼并有利于航運(yùn)企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

3.4 創(chuàng)新現(xiàn)有商業(yè)模式

集裝箱運(yùn)輸領(lǐng)域通過與新一代信息技術(shù)結(jié)合的商業(yè)模式創(chuàng)新相對較多，而干散貨、油品運(yùn)輸領(lǐng)域的商業(yè)模式創(chuàng)新不足。服務(wù)全球產(chǎn)業(yè)鏈、實現(xiàn)“端到端”的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變?nèi)晕从行崿F(xiàn)。在充分服務(wù)國內(nèi)大循環(huán)、我國消費(fèi)能力繼續(xù)增強(qiáng)的背景下，航運(yùn)企業(yè)對接國內(nèi)用戶的延伸產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)鏈仍有巨大潛力值得挖掘。傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)盈利性不高，也已經(jīng)成為一片“紅海”市場，航運(yùn)企業(yè)必須通過與物流地產(chǎn)、新基建等融合創(chuàng)新，探索出新的盈利模式。