賽迪智庫 無線電管理研究所

2021年，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增長，且增幅將超過2020年。四大運(yùn)營商仍將繼續(xù)布局5G規(guī)模組網(wǎng)，并聯(lián)合企業(yè)廣泛探索5G融合應(yīng)用。5G融合應(yīng)用將使C/B/G多端用戶和市場受益，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的5G專網(wǎng)建設(shè)將率先發(fā)力。但與此同時(shí)，我國5G應(yīng)用發(fā)展還存在各類新生5G融合應(yīng)用面臨挑戰(zhàn)、5G融合應(yīng)用商業(yè)盈利模式尚不明晰、F5G標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證機(jī)制存在短板等問題，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

對(duì)2021年形勢的基本判斷

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步增長

2020年我國5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)加快部署，推動(dòng)5G在各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和融合發(fā)展過程中發(fā)揮了提質(zhì)增效的積極作用。雖然新冠肺炎疫情導(dǎo)致5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面臨一定阻力，但整體建設(shè)進(jìn)度保持了相對(duì)穩(wěn)定的水平。截至2020年9月底，全國已累計(jì)建設(shè)開通5G基站69萬個(gè)，超過全球總數(shù)的75%，提前完成全年50萬個(gè)的目標(biāo)。北京、上海、廣州、杭州等城市實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)連片覆蓋，提前完成了全年的既定目標(biāo)，保持適度超前的建設(shè)態(tài)勢。與此同時(shí)，運(yùn)營商積極加大5G建設(shè)投資。中國移動(dòng)5G相關(guān)投資約1000億元，是2019年5G建設(shè)投資的4倍，截至2020年9月底已提前完成全年30萬個(gè)建設(shè)目標(biāo)，開通5G基站35萬個(gè)。中國電信、中國聯(lián)通分別規(guī)劃5G相關(guān)投資453億元、350億元，截至9月底共同建設(shè)5G共享基站超過30萬個(gè)，超前完成前三季度新增共建共享5G基站25萬個(gè)的目標(biāo)。中國廣電正通過“全國一網(wǎng)”的整合、推動(dòng)700MHz頻段頻率遷移等措施，加快5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)步伐。

2021年5G建設(shè)將保持適度超前的態(tài)勢。業(yè)界普遍認(rèn)為適度超前建設(shè)符合公共基礎(chǔ)設(shè)施的普遍特點(diǎn)，尤其是結(jié)合移動(dòng)通信2G、3G、4G的技術(shù)發(fā)展規(guī)律來看，都實(shí)現(xiàn)了支持產(chǎn)業(yè)快速成型的目的。2021 年四大電信運(yùn)營商將持續(xù)加大5G網(wǎng)絡(luò)投資力度，預(yù)計(jì)將是2020年的1.5到2倍。此外，國家和地方對(duì)5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都大力支持，部分省市針對(duì)2020—2022年5G建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行了明確，2022年5G基站建設(shè)將會(huì)達(dá)到一個(gè)高潮，2021年保持穩(wěn)步推進(jìn)的趨勢。

5G C/B/G端融合應(yīng)用

市場前景巨大

在前期的5G融合應(yīng)用試點(diǎn)示范過程中，超高清視頻傳輸和虛擬現(xiàn)實(shí)等方面的案例較多，例如近年來的5G春晚、5G國慶等直播，有助于加速該類型5G融合應(yīng)用場景的進(jìn)一步落地。隨著4K/8K視頻的不斷推廣與普及，以及VR/AR技術(shù)的不斷升級(jí)，5G+超高清視頻、5G+VR 等網(wǎng)絡(luò)直播方式將成為最新的主流。預(yù)計(jì)2021年，5G將在超高清視頻直播、VR/AR等領(lǐng)域給C端用戶帶來更加極致的體驗(yàn)，從而刺激用戶增加消費(fèi)，相關(guān)企業(yè)進(jìn)而獲利，相關(guān)融合應(yīng)用滲透規(guī)模再翻一番。此外，5G手機(jī)等終端設(shè)備在全新的5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下也將迎來全面升級(jí)，帶動(dòng)5G換機(jī)熱潮。預(yù)計(jì)2021年，5G手機(jī)滲透率將超過8%。同時(shí)，各電信運(yùn)營商也將通過向用戶提供更加流暢的5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)而進(jìn)一步獲利。

以物聯(lián)網(wǎng)智能感知為代表的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等B端5G融合應(yīng)用場景，以及智慧城市、智慧水務(wù)、智慧電網(wǎng)等G端5G融合應(yīng)用場景具備企業(yè)和政府兩個(gè)巨大量級(jí)的客戶群。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以感知技術(shù)為基底，應(yīng)用5G網(wǎng)絡(luò)的高速率傳播以及超低時(shí)延，能夠大大降低工業(yè)過程中的成本，提高工業(yè)生產(chǎn)效率，促進(jìn)工業(yè)數(shù)字化發(fā)展。依靠5G可靠傳輸?shù)闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車5G-V2X技術(shù)也正在加緊進(jìn)行研發(fā)和試驗(yàn)。同時(shí)，在智慧城市、智慧物流、智慧電力、智慧水利、政府?dāng)?shù)據(jù)管理、安防監(jiān)控、政府大數(shù)據(jù)等方面，B和G端融合應(yīng)用利用5G網(wǎng)絡(luò)的特性可大幅提高工作效率，將為5G新基建釋放更多需求。預(yù)計(jì)2021年，B端和G端融合應(yīng)用規(guī)模平均增長將超過200%，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、政府?dāng)?shù)字治理等方面最為顯著。

5G將對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域

顯著賦能

近兩年的5G行業(yè)級(jí)應(yīng)用主要面向eMBB應(yīng)用場景。目前，面向uRLLC和mMTC工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方向的R16版本已經(jīng)凍結(jié)。R16圍繞基本功能增強(qiáng)、垂直行業(yè)能力擴(kuò)展、運(yùn)維自動(dòng)化及網(wǎng)絡(luò)智能化增強(qiáng)三方面，進(jìn)一步增強(qiáng)5G更好服務(wù)行業(yè)應(yīng)用的能力。R17版本目前正在準(zhǔn)備中，將繼續(xù)對(duì)基礎(chǔ)能力進(jìn)行增強(qiáng)，同時(shí)在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)IIoT、網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)、定位、網(wǎng)絡(luò)控制的交互服務(wù)等能力上繼續(xù)增強(qiáng)。隨著2021年全國5G新基建的進(jìn)一步大規(guī)模鋪開，5G業(yè)務(wù)逐步向各垂直行業(yè)延伸拓展，5G+各行業(yè)融合應(yīng)用場景也將全面打開，垂直行業(yè)的融合應(yīng)用將呈現(xiàn)百花齊放的壯觀景象，相應(yīng)的商業(yè)模式也將更加完善。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將成為“十四五”期間5G商用的重點(diǎn)領(lǐng)域。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、超高清視頻、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比已經(jīng)高達(dá)70%，尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，截至2020年10月，國家層面在建“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超1100個(gè)，占據(jù)全部項(xiàng)目的近三分之一，是5G先進(jìn)成果的最佳應(yīng)用場景之一。2020年7月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2020年工作計(jì)劃》，同時(shí)提出，將研究制定《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年）》。此外，根據(jù)《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》等文件要求，“要探索基于5G行業(yè)專用頻譜的專網(wǎng)建設(shè)，以推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合創(chuàng)新”，開展面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的5G專網(wǎng)建設(shè)成為我國工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。可以預(yù)測，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的5G專網(wǎng)相關(guān)建設(shè)工作將會(huì)進(jìn)一步提速。

需要關(guān)注的幾個(gè)問題

5G建設(shè)投入巨大

且回收周期長

相關(guān)測算表明，為了達(dá)到理想的響應(yīng)速度，5G基站數(shù)量將至少是4G的2倍、5G基站成本也將超過4G基站的2倍，功耗則是4G基站的3倍，單從基站建設(shè)角度，5G投資大約是4G的1.5倍，全國總體投資規(guī)模將達(dá)到1.2萬億元，投資周期超過8年，巨大的投資對(duì)運(yùn)營商5G建設(shè)造成了不小的壓力。一方面，截止到2019年運(yùn)營商4G累計(jì)投資達(dá)到8000億元，至今未收回成本。另一方面，在ICT產(chǎn)業(yè)變革的大趨勢下，電信運(yùn)營商主營業(yè)務(wù)管道化趨勢明顯，增收困難。對(duì)于運(yùn)營商來說5G建設(shè)投入的資金缺口較大。此外，我國2G、3G網(wǎng)絡(luò)仍在使用中，多代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)制式的存在增加了運(yùn)營商的OPEX，亟待優(yōu)化。

5G在垂直行業(yè)的

融合應(yīng)用創(chuàng)新面臨挑戰(zhàn)

通信業(yè)與其它垂直行業(yè)之間缺乏有效的交流溝通平臺(tái)。前幾代移動(dòng)通信系統(tǒng)主要是滿足“人”的通信、上網(wǎng)、社交等需求，運(yùn)營商與其它垂直行業(yè)鮮有深入交流，無法準(zhǔn)確獲知各垂直行業(yè)的需求，這將對(duì)未來5G能否有效賦能垂直行業(yè)提出了考驗(yàn)。同時(shí)各垂直行業(yè)本身的需求千差萬別，難以復(fù)制消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的成功經(jīng)驗(yàn)。例如鐵路、電力、應(yīng)急、公安、交通等行業(yè)，所需的通信系統(tǒng)性能和解決方案都不一樣，難以在一個(gè)成功案例的基礎(chǔ)上大規(guī)模復(fù)制和推廣。此外，許多垂直行業(yè)目前還看不到5G在其行業(yè)的應(yīng)用價(jià)值，并且5G時(shí)代的商業(yè)模式也不明朗，這需要運(yùn)營商與垂直行業(yè)一起去探討和挖掘。

5G融合應(yīng)用商業(yè)盈利模式

尚不明晰

打造適合5G技術(shù)應(yīng)用的商業(yè)模式是5G成功的基礎(chǔ)，當(dāng)前我國5G商業(yè)盈利模式還未明晰，一是某些垂直行業(yè)領(lǐng)域?qū)τ?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用的認(rèn)知不夠全面，認(rèn)為這是通信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)范疇，與自身關(guān)系不大，一定程度造成通信業(yè)與垂直行業(yè)商業(yè)需求對(duì)接不夠，收費(fèi)體系的行業(yè)特征統(tǒng)計(jì)不全面。二是各垂直行業(yè)相對(duì)獨(dú)立和分散，5G融合應(yīng)用的需求挖掘不足，5G需求呈現(xiàn)一定的碎片化狀態(tài)，不同的應(yīng)用場景成本和效果差異較大，收費(fèi)盈利模式、創(chuàng)新融合難度大，進(jìn)展比較緩慢。三是當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)主要面向行業(yè)應(yīng)用，但垂直行業(yè)客戶、主管部門、各地政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)參與力度仍然有限，對(duì)于5G商業(yè)模式相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定提高了難度。

F5G標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證機(jī)制

存在短板

固定網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷第一代Kbps級(jí)別的語音時(shí)代，第二代Mbps級(jí)別的網(wǎng)頁時(shí)代，第三代十Mbps級(jí)別的寬帶時(shí)代，第四代百M(fèi)bps級(jí)別的4K時(shí)代。目前，固定網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入第五代千兆智能時(shí)代。與5G三大應(yīng)用場景有所不同，F(xiàn)5G三大應(yīng)用場景為增強(qiáng)帶寬（eFBB），能達(dá)到Tbps級(jí)帶寬;全光纖連接（FFC），能達(dá)到十萬級(jí)連接/km2;確定體驗(yàn)（GRE），延遲控制在微秒級(jí)。重點(diǎn)支撐室內(nèi)無線接入應(yīng)用場景，如家庭、園區(qū)、政企設(shè)施等。國家發(fā)改委和工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)文，將固定寬帶（F5G）納入新基建，5G將和家庭WLAN攜手并進(jìn)，加速國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)跨入千兆時(shí)代。在F5G的標(biāo)準(zhǔn)化方面，IEEE對(duì)802.11系列無線技術(shù)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，而Wi-Fi聯(lián)盟對(duì)相應(yīng)技術(shù)進(jìn)行互通認(rèn)證。隨著F5G/WLAN承載的業(yè)務(wù)種類不斷豐富，用戶體驗(yàn)也愈發(fā)重要。為此，寬帶聯(lián)盟自2019年起開始對(duì)F5G/WLAN網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作。然而，F(xiàn)5G/WLAN相應(yīng)的性能認(rèn)證仍然處于空缺狀態(tài)。

應(yīng)采取的對(duì)策建議

加強(qiáng)5G重點(diǎn)垂直行業(yè)應(yīng)用

政策協(xié)調(diào)

一是結(jié)合超高清視頻、VR/AR等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，在強(qiáng)化自身行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，爭取與5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成協(xié)同，力爭打造出具有全球影響力的5G垂直行業(yè)應(yīng)用案例。二是針對(duì)uRLLC及mMTC等場景需求，提前開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，注重與車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的融合創(chuàng)新，完全釋放出5G的潛能。三是強(qiáng)化5G融合應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)安全管理和數(shù)據(jù)安全保護(hù)方面的立法和監(jiān)管，要切實(shí)保障公共數(shù)據(jù)和個(gè)人隱私信息的安全，提高對(duì)信息收集、存儲(chǔ)、使用等流程安全的關(guān)注度。四是針對(duì)影響融合應(yīng)用發(fā)展的具體挑戰(zhàn)提出切實(shí)可行的解決方案，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等方面不斷加強(qiáng)對(duì)融合應(yīng)用發(fā)展的保障力度。

統(tǒng)籌加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署

一是切實(shí)推進(jìn)5G建設(shè)進(jìn)度。一方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)要制定年度5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃，搶抓工期，保質(zhì)保量完成建網(wǎng)目標(biāo)。另一方面，地方政府和相關(guān)職能部門要協(xié)助解決基站建設(shè)租金高、進(jìn)場難、輻射投訴、電費(fèi)高等問題和難點(diǎn)，為基礎(chǔ)電信企業(yè)搶抓工期提供保障。二是強(qiáng)化5G頻率支撐。一方面，適時(shí)發(fā)布部分5G毫米波頻段頻率使用規(guī)劃，滿足不同場景下的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求。另一方面，要加快推進(jìn)700MHz頻率遷移工作，為該頻段上盡快商用5G掃清障礙。三是多措并舉保障5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入。一方面，加大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商混改力度，進(jìn)一步引入社會(huì)資本參與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。另一方面，加大2G/3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)力度，精細(xì)化降低企業(yè)OPEX費(fèi)用。此外，通過專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、地方政府專項(xiàng)債券等方式，為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)創(chuàng)造寬松的資金周轉(zhuǎn)環(huán)境。

探索明晰的5G融合應(yīng)用

商業(yè)模式

一是基于流量分級(jí)的商業(yè)模式，eMBB場景下流量經(jīng)營仍然是運(yùn)營商主導(dǎo)的商業(yè)模式。5G時(shí)代，運(yùn)營商需要加快用戶分級(jí)的智能管道升級(jí)，實(shí)現(xiàn)差異化的流量收費(fèi)模式。二是基于連接的商業(yè)模式，對(duì)于大連接場景，運(yùn)營商可以單獨(dú)提供連接，也可以按照物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采用用戶卡收益等方式收費(fèi)。三是基于網(wǎng)絡(luò)切片的商業(yè)模式，運(yùn)營商能夠根據(jù)不同垂直行業(yè)和特定區(qū)域定制網(wǎng)絡(luò)切片以支撐相應(yīng)業(yè)務(wù)的開展。對(duì)于垂直行業(yè)用戶?？梢灾苯酉蜻\(yùn)營商租用網(wǎng)絡(luò)切片，一般采用按年計(jì)費(fèi)的方式。四是基于完整解決方案的商業(yè)模式網(wǎng)，運(yùn)營商可以依托5G服務(wù)提供商的優(yōu)勢，為工業(yè)制造業(yè)企業(yè)提供包括工廠內(nèi)外連接、設(shè)備終端數(shù)字化改造、平臺(tái)整體解決方案，按年度收取服務(wù)費(fèi)。

抓住機(jī)會(huì)完善面向F5G的

標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)組織

我國有覆蓋完整的WLAN產(chǎn)業(yè)鏈條，一批企業(yè)已初具實(shí)力。中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)正在制定WLAN 6性能標(biāo)準(zhǔn)。依托中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)，新創(chuàng)面向F5G的WLAN應(yīng)用發(fā)展聯(lián)盟，從標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)兩個(gè)方面建設(shè)面向F5G的WLAN標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)體系，一是將分散在各個(gè)行業(yè)和應(yīng)用場景的個(gè)性化性能需求，進(jìn)行歸納統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化;二是提升F5G產(chǎn)業(yè)的國際影響力，增強(qiáng)我國在F5G領(lǐng)域的話語權(quán)。

全球5G研發(fā)與商用進(jìn)展

國際組織層面進(jìn)展。當(dāng)前，5G正加速實(shí)現(xiàn)全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。ITU（國際電信聯(lián)盟）積極推進(jìn)5G頻譜規(guī)劃工作，為移動(dòng)通信劃分附加頻段，促進(jìn)第五代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)（5G）的發(fā)展。3GPP 2020年7月發(fā)布R-16完整版標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著5G第一個(gè)演進(jìn)版本標(biāo)準(zhǔn)完成。

國家戰(zhàn)略層面進(jìn)展。目前5G第一梯隊(duì)包括中國、美國、韓國和日本，第二梯隊(duì)是歐盟、英國和德國。各國/地區(qū)相繼出臺(tái)5G發(fā)展政策：美國2018年發(fā)布“5G FAST”戰(zhàn)略，主要涉及3大方面：為5G分配更多的頻譜資源;面向5G商用部署，更新/修訂“基礎(chǔ)設(shè)施政策”;更新過時(shí)的法規(guī)。2019年以來，特朗普多次表示“美國必贏5G競賽”的觀點(diǎn)，體現(xiàn)了美國對(duì)于5G國家層面的高度關(guān)注。韓國2014年確定了以5G發(fā)展總體規(guī)劃為主要內(nèi)容的“未來移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，其目標(biāo)是“讓韓國成為引領(lǐng)世界的5G通信強(qiáng)國”。歐盟2013年啟動(dòng)了面向5G研發(fā)的規(guī)劃，并于2015年正式公布了5G的公私合作愿景。啟動(dòng)了5G-PPP等多個(gè)重大項(xiàng)目，研發(fā)經(jīng)費(fèi)超過14億歐元。

5G網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)展。根據(jù) GSA（全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年9月中旬，全球44個(gè)國家和地區(qū)已有101家運(yùn)營商推出了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的商用5G服務(wù)。全球 129個(gè)國家和地區(qū)的397家運(yùn)營商已宣布對(duì)5G進(jìn)行投資，這些網(wǎng)絡(luò)處于不同的狀態(tài)，如規(guī)劃、測試、試驗(yàn)、試點(diǎn)或?qū)嶋H部署。

5G終端研發(fā)進(jìn)展。截至2020年9月底，全球96家供應(yīng)商已經(jīng)對(duì)外宣稱有444款符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G終端已上市或即將上市，其中222款終端已商用，增長迅速。其中，包括200款智能手機(jī)、24款熱點(diǎn)設(shè)備、118款CPE設(shè)備等。

典型國家 5G 商用進(jìn)展：

韓國以文體娛應(yīng)用為突破口促進(jìn)5G市場發(fā)展。韓國作為5G最先商用的國家，AR/VR和高清視頻等消費(fèi)應(yīng)用是運(yùn)營商開發(fā)的重點(diǎn)。韓國三大電信運(yùn)營商SK電訊（SK Telecom）、韓國電信（KT）和LG U+（LG Uplus）在5G發(fā)展初期一致認(rèn)為，個(gè)人消費(fèi)業(yè)務(wù)是當(dāng)前5G業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，行業(yè)應(yīng)用是未來5G業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。在5G個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，韓國三大運(yùn)營商結(jié)合本國在文化、娛樂和體育上的優(yōu)勢，依托超高清視頻、VR/AR等大流量的使用場景，針對(duì)VR/AR、視頻直播、云游戲、流媒體推出豐富的5G內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，比如 LG U+推出“U+職業(yè)棒球”超高清直播、“U+AR”等服務(wù)，SK電訊推出VR/AR電競直播、虛擬社交、流媒體和云游戲等服務(wù)。在“殺手級(jí)”新應(yīng)用尚未爆發(fā)的情況下，韓國三大運(yùn)營商依靠高清視頻、AR/VR等業(yè)務(wù)，在商用僅半年的時(shí)候就實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)流量3倍的增長，在商用一周年時(shí)5G用戶總數(shù)超500萬，滲透率超11%，營業(yè)收入平均增長超5%。在行業(yè)應(yīng)用方面，目前韓國運(yùn)營商仍處于早期探索階段。三家運(yùn)營商重點(diǎn)發(fā)展《實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增長的5G+戰(zhàn)略》提出的十大產(chǎn)業(yè)和五個(gè)關(guān)鍵性服務(wù)領(lǐng)域，但各自在行業(yè)應(yīng)用布局的聚焦點(diǎn)有所不同：SK電訊重點(diǎn)在制造業(yè)、智慧城市、智慧醫(yī)院等垂直行業(yè)中探索 5G 融合應(yīng)用創(chuàng)新;KT目前正在加大5G與醫(yī)療、安全、能源等方面的融合應(yīng)用;LG U+則是瞄準(zhǔn)自動(dòng)駕駛等方面不斷發(fā)力。

日本商用較晚但在5G專網(wǎng)方面布局較早。2020年3月底，日本三大電信運(yùn)營商相繼推出5G商用服務(wù)，日本正式進(jìn)入5G時(shí)代。截至2020年6月，日本5G簽約用戶數(shù)約10到20萬。由于5G商用時(shí)間相對(duì)韓國、中國、美國等國家較晚，目前日本5G應(yīng)用尚處于探索和驗(yàn)證階段。在個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域，日本運(yùn)營商目前主要向消費(fèi)者提供超高清視頻、VR/AR、云游戲等增強(qiáng)移動(dòng)寬帶服務(wù)。與此同時(shí)，運(yùn)營商也積極探索行業(yè)融合應(yīng)用。NTT DoCoMo面向行業(yè)企業(yè)提供了面部識(shí)別、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)等20余種解決方案。KDDI利用5G網(wǎng)絡(luò)開展無人機(jī)進(jìn)行4K視頻傳輸?shù)脑囼?yàn)，探索無人機(jī)在監(jiān)控、安防、預(yù)警等方面的應(yīng)用。值得注意的是，日本在5G專網(wǎng)方面布局較早，大力鼓勵(lì)運(yùn)營商以外的企業(yè)等實(shí)體建設(shè)本地5G專網(wǎng)，發(fā)展特色5G應(yīng)用。2019年12月，內(nèi)務(wù)和通信部開始受理本地5G廣播電臺(tái)許可證的申請(qǐng)，并計(jì)劃在2020年擴(kuò)大可用于5G專網(wǎng)的無線頻譜資源，從而使更多的公司可以使用5G網(wǎng)絡(luò)。目前，富士通、三菱電機(jī)等公司相繼部署本地5G專網(wǎng)，驗(yàn)證5G智慧安防、遠(yuǎn)程操作和維護(hù)支持等應(yīng)用。

德國高度重視5G在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展。德國作為世界一流工業(yè)強(qiáng)國，一直高度重視推動(dòng)5G在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。2018年，德國電信及漢堡港務(wù)局在工業(yè)環(huán)境中聯(lián)合開展5G研發(fā)測試。2019年12月，德國弗勞恩霍夫制造技術(shù)研究所與愛立信等合作伙伴一起，啟動(dòng)了歐洲最大規(guī)模的5G工業(yè)應(yīng)用研究項(xiàng)目——“歐洲5G工業(yè)園”，探索不同的工業(yè)應(yīng)用場景。為了鼓勵(lì)企業(yè)利用5G探索新應(yīng)用，助推行業(yè)發(fā)展，德國在全球范圍內(nèi)率先支持本地5G網(wǎng)絡(luò)（5G專網(wǎng)）建設(shè)。2019年11月，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局（BNetzA）全球率先啟動(dòng)本地5G頻率（3700-3800 MHz頻段）的申請(qǐng)流程。同時(shí)，為進(jìn)一步引導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展本地5G網(wǎng)絡(luò)，德國聯(lián)邦運(yùn)輸和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施部（BMVI）2020年4月底發(fā)布了面向中小型企業(yè)的5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)指南。截至目前，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局已發(fā)放了70多份5G獨(dú)立專網(wǎng)許可證，并且已經(jīng)建設(shè)完成多個(gè)5G專網(wǎng)。例如，漢莎技術(shù)股份公司建立了一個(gè)用于發(fā)動(dòng)機(jī)的遠(yuǎn)程檢查和三維機(jī)艙的遠(yuǎn)程設(shè)計(jì)的本地專用5G網(wǎng)絡(luò)。

美國個(gè)人應(yīng)用進(jìn)展緩慢且行業(yè)應(yīng)用仍處于測試驗(yàn)證期。美國運(yùn)營商目前主要面向消費(fèi)者提供固定無線接入和增強(qiáng)的移動(dòng)無線接入業(yè)務(wù)，但受限于高頻段5G網(wǎng)絡(luò)部署的高成本，整體網(wǎng)絡(luò)相比4G速率提升有限，并且美國國內(nèi)5G手機(jī)終端數(shù)量較少且價(jià)格高昂，導(dǎo)致5G用戶發(fā)展相對(duì)緩慢。行業(yè)應(yīng)用方面，美國從2017年起就開始著手?jǐn)U大5G的應(yīng)用，美國聯(lián)邦通信委員會(huì)FCC通過設(shè)置5G基金等方式促進(jìn)5G技術(shù)向精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能交通等領(lǐng)域覆蓋。但總體來看，美國5G行業(yè)應(yīng)用目前仍處于行業(yè)自行探索和技術(shù)驗(yàn)證階段，醫(yī)療、制造、零售業(yè)、交通、餐飲等行業(yè)正陸續(xù)開展場景驗(yàn)證。此外，美國政府部門重視5G潛在價(jià)值，目前已在救援和軍事等領(lǐng)域有所布局。緊急救援領(lǐng)域，美國緊急救援者網(wǎng)絡(luò)管理局（FirstNet）將斥資2.18億美元將部分網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到5G核心網(wǎng)。軍事領(lǐng)域，美國國防部高度重視5G在軍事上的價(jià)值，開展了多項(xiàng)5G軍事用途的測試和驗(yàn)證，主要包括AR/VR軍事訓(xùn)練系統(tǒng)、AR單兵作戰(zhàn)系統(tǒng)、智能倉庫、自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程維修和保障等。

我國5G研發(fā)與商用進(jìn)展

國家與地方政策持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。首先是國家層面高度重視5G發(fā)展，國家“十三五”規(guī)劃綱要要求加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，積極推進(jìn)5G商用?！秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求2020年我國5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定要有突破進(jìn)展?！丁笆濉眹倚畔⒒?guī)劃》中，十六次提到了“5G”?！秶鴦?wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》要求進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)力爭2020年啟動(dòng)5G商用。

2020年以來，中央多次部署“新基建”，其中5G兩次被提及，意味著5G在“新基建”七大領(lǐng)域的地位舉足輕重。3月4日，中央政治局常務(wù)委員會(huì)議，明確指出“要加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性”。2月22日，工業(yè)和信息化部召開了“加快推進(jìn)5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會(huì)議”，要求電信運(yùn)營企業(yè)評(píng)估疫情，制定和優(yōu)化5G建設(shè)的計(jì)劃;3月24日發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，明確指出加快推動(dòng)主要城市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等舉措。與此同時(shí)，省市地方政府密集出臺(tái)5G發(fā)展的相關(guān)政策，截至 2020年6月底，我國各地方政府共出臺(tái)5G政策文件累計(jì)超過210個(gè);省級(jí)行政區(qū)出臺(tái)政策累計(jì)66個(gè)，占5G地方政策總量的31%以上。

5G區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平正相關(guān)態(tài)勢。根據(jù)5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)測算，5G發(fā)展區(qū)域差異明顯，與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本正相關(guān)，從東部沿海省份到西部逐漸降低。珠三角、長三角地區(qū)表現(xiàn)搶眼。

我國搶抓5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化的話語權(quán)。國內(nèi)企業(yè)5G核心研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)測試進(jìn)展順利，華為、紫光展銳、中國移動(dòng)等均取得一系列成果。同時(shí)根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利份額位居全球第一。以企業(yè)為中心的5G專利占全球5G專利總量三分之一，華為5G專利數(shù)量為世界第一，中興位列第三。在剛剛凍結(jié)的R16標(biāo)準(zhǔn)中，我國主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到21個(gè)，占比超過2/5，也位居第一。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。我國5G基站數(shù)量全球排名第一，到2020年底將達(dá)到75萬個(gè)。同時(shí)運(yùn)營商加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，中國移動(dòng)2020年5G相關(guān)投資計(jì)劃約1000億元，力爭提前超額完成2020年5G基站總數(shù)達(dá)30萬的目標(biāo)。中國電信、中國聯(lián)通分別規(guī)劃的5G開支為453億元、350億元，預(yù)計(jì)前三季度爭取完成新增共建共享5G基站25萬站的建設(shè)開通，覆蓋全國所有地市。中國廣電正通過“全國一網(wǎng)”的整合、推動(dòng)700MHz頻段頻率遷移等措施，加快5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和商用。

5G應(yīng)用市場潛在空間巨大。首先是個(gè)人消費(fèi)市場取得重大突破，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止到2020年9月底，我國已發(fā)展5G套餐用戶數(shù)及5G終端連接數(shù)均超1.5億戶，上升勢頭強(qiáng)勁。截至2020年6月底，已獲入網(wǎng)許可的手機(jī)終端為197款，而這一數(shù)字在2019年年底僅為39。同時(shí)5G加速與垂直行業(yè)融合應(yīng)用，當(dāng)前 5G+視頻監(jiān)控+機(jī)器視覺等成熟度已達(dá)到較高水平。

5G產(chǎn)業(yè)鏈體系持續(xù)完善。從縱向維度看，產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硬件和應(yīng)用兩大類。硬件產(chǎn)業(yè)鏈包括通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)品和設(shè)備以及2B和2C的終端設(shè)備、元器件等;應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈包括與5G融合的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，和5G與垂直行業(yè)融合創(chuàng)新的新業(yè)態(tài)和新模式，如2C的超高清視頻、個(gè)人AI助理等，以及2B的智慧園區(qū)、智能制造、車聯(lián)網(wǎng)等。從橫向維度看，5G通信網(wǎng)是整個(gè)5G全景產(chǎn)業(yè)鏈的核心和樞紐。通過5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及與AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的融合創(chuàng)新，進(jìn)而向個(gè)人消費(fèi)者（2C）以及相關(guān)垂直行業(yè)（2B）提供通用的新一代 ICT 融合技術(shù)。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體相繼落地。目前已建成河南鶴壁、重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖、成都高新區(qū)新川創(chuàng)新科技園等一系列5G產(chǎn)業(yè)園載體。

綜上所述，可以說，中國是全球5G發(fā)展非常重要的推動(dòng)者，從標(biāo)準(zhǔn)制定、頻譜分配、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建等方面，引領(lǐng)著全球5G走向成熟。