孫兆達(dá)，李志宏，趙興昊，李利娟，張貝貝

(中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)超硬材料分會(huì)，鄭州 450001)

2019年中國(guó)制造業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(purchasing manager index，PMI)如圖1所示。從圖1中可以看出：我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況相對(duì)較好，但制造業(yè)形勢(shì)總體較為嚴(yán)峻，全年制造業(yè)PMI平均值僅有49.7%，是我國(guó)自2005年引入該指標(biāo)以來(lái)的最低值。而超硬行業(yè)主要服務(wù)于制造業(yè)，為后者提供高端材料、工具及功能部件。受制造業(yè)發(fā)展緩慢的壓制，超硬行業(yè)面臨的形勢(shì)嚴(yán)峻，需要在替代傳統(tǒng)工具和擴(kuò)展高端應(yīng)用兩方面做出突破，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

圖1 中國(guó)2019年制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)Fig. 1 Manufacturing PMI of China in 2019

1 超硬行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況

2019年共統(tǒng)計(jì)行業(yè)內(nèi)的58家企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，其匯總結(jié)果如表1所示。從表1中可以看出：人均工資小幅增長(zhǎng)3.1%，但仍低于國(guó)民收入的增幅(6.2%)；其他指標(biāo)全面下挫。其中，利潤(rùn)總額同比下降34%，遠(yuǎn)高于全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)的利潤(rùn)降幅(3.3%)和制造業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)降幅(5.2%)。中國(guó)超硬行業(yè)2019年發(fā)展相對(duì)艱難。

表1 58家企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

特別需要說(shuō)明的是，在統(tǒng)計(jì)到的企業(yè)中，有部分企業(yè)利潤(rùn)增加顯著。以利潤(rùn)增幅減去銷售增幅作為企業(yè)的利潤(rùn)凈增輻，其中有8家企業(yè)的利潤(rùn)凈增輻達(dá)20%以上，5家實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅超過45%，最高可達(dá)117%。進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，其共同點(diǎn)是均有高技術(shù)含量的新產(chǎn)品投放市場(chǎng)，利潤(rùn)率大幅提高。

表2所示為行業(yè)主要產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)。從表2中可以看出：工業(yè)金剛石和樹脂砂輪產(chǎn)品的銷量增長(zhǎng)，金剛石鋸片基本持平，其他產(chǎn)品均有不同程度的下降。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)外總需求下降，行業(yè)發(fā)展形勢(shì)受限。另一方面，寶石級(jí)單晶產(chǎn)品和復(fù)合片產(chǎn)品在銷量下降的同時(shí)，單價(jià)大幅提高，說(shuō)明產(chǎn)品高端應(yīng)用更多，如寶石級(jí)單晶的粒度突破克拉級(jí)、復(fù)合片深井鉆探用產(chǎn)品增多。同時(shí)，立方氮化硼、金剛石微粉和樹脂砂輪、金剛石鋸片的單價(jià)均有不同程度的提高，結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)明顯。

表2 2019年行業(yè)主要產(chǎn)品

2 中國(guó)進(jìn)出口超硬商品統(tǒng)計(jì)

表3所示為2019年中國(guó)出口超硬商品的情況。其中，出口量增加而出口額下降，說(shuō)明國(guó)際市場(chǎng)不夠理想，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。加工鉆石的出口單價(jià)增幅超過500%，結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況，我們認(rèn)為主要原因在于實(shí)驗(yàn)室培育鉆石的單顆質(zhì)量突破克拉級(jí)，對(duì)產(chǎn)品單價(jià)有顯著貢獻(xiàn)。石磨石碾和镋鉸刀產(chǎn)品的出口量減少而單價(jià)增長(zhǎng)，說(shuō)明出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)向好。鑿巖鉆探工具、拉絲模和銑刀的出口量大幅增加而單價(jià)下降顯著，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

表4所示為2019年中國(guó)進(jìn)口超硬商品的情況。由表4可以看出：進(jìn)口量基本持平而單價(jià)顯著下降，說(shuō)明國(guó)內(nèi)產(chǎn)品水平提高，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品構(gòu)成了較大沖擊。具體地說(shuō)，對(duì)未列名鋸片、鑿巖鉆探工具和車刀的進(jìn)口量增加、單價(jià)下降，說(shuō)明國(guó)內(nèi)對(duì)這3類產(chǎn)品的需求旺盛且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；石磨石碾、金剛石鋸片、拉絲模、鉆頭、銑刀和未列名刀具的單價(jià)增長(zhǎng)，判斷為市場(chǎng)對(duì)其的需求更高端。

表3 2019年中國(guó)出口超硬商品

表4 2019年中國(guó)進(jìn)口超硬商品

圖2所示為各產(chǎn)品的進(jìn)出口單價(jià)對(duì)比。從圖2中可以看出：唯一一個(gè)進(jìn)口單價(jià)低于出口單價(jià)的產(chǎn)品是加工鉆石，其他進(jìn)口產(chǎn)品的單價(jià)均顯著高于同項(xiàng)目出口產(chǎn)品的單價(jià)。這一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)產(chǎn)品確實(shí)在質(zhì)量上同國(guó)外產(chǎn)品有一定差距，另一方面也在于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的美譽(yù)度較弱，在市場(chǎng)上特別是國(guó)際市場(chǎng)上的品牌溢價(jià)仍有可提高的空間。

圖2 進(jìn)出口產(chǎn)品單價(jià)對(duì)比Fig. 2 Comparison of imported and exported commodities

表5和表6分別給出了中國(guó)出口/進(jìn)口超硬商品的主要目的地/來(lái)源地。除金剛石、加工鉆石外，其他商品因具體產(chǎn)品細(xì)分情況不同有較大的價(jià)格差異。

表5 2019年中國(guó)出口超硬商品主要目的地

表6 2019年中國(guó)進(jìn)口超硬商品主要來(lái)源地

特別需要補(bǔ)充的是進(jìn)口金剛石產(chǎn)品方面，只有美國(guó)產(chǎn)品的單價(jià)同比增長(zhǎng)82.8%，其他國(guó)家的產(chǎn)品其單價(jià)均有不同程度的下降。

3 結(jié)束語(yǔ)

2019年國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展疲軟，中美貿(mào)易摩擦日趨升級(jí)，中國(guó)的制造業(yè)進(jìn)入了前所未有的歷史低谷。全年制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)平均值僅有49.7%，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)陣痛持續(xù)增加、經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大，因此提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展任務(wù)艱巨。

超硬行業(yè)作為向制造業(yè)提供高端材料、工具和功能部件的產(chǎn)業(yè)，與后者息息相關(guān)。2019年，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)普遍需求不足、競(jìng)爭(zhēng)加劇，致使超硬行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面下挫，特別是利潤(rùn)總額大幅下降34%。但仍有部分產(chǎn)品發(fā)展較好，如寶石級(jí)金剛石、復(fù)合超硬材料、樹脂砂輪等，銷售額增長(zhǎng)率均在10%以上。

總體來(lái)看，超硬行業(yè)長(zhǎng)期向好的發(fā)展基本局面沒有改變，高端需求仍然有較大潛力。企業(yè)可通過產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用擴(kuò)展和技術(shù)升級(jí)等措施，為市場(chǎng)提供更好的服務(wù)。