丁海驁

“現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)受到不同因素的影響——其中也包括疫情的影響——而這些影響的結(jié)果，就是很多科技的發(fā)展加速了：以前被認(rèn)為需要2～4年才能夠成為現(xiàn)實(shí)的發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn)在在一年之間，就已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。”1月27日，美光科技宣布批量出貨基于目前世界上最為先進(jìn)的 DRAM技術(shù)1α （1-alpha） 節(jié)點(diǎn)的 DRAM 產(chǎn)品。Sumit Sadana，美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官在接受中國媒體采訪時(shí)認(rèn)為：在新冠疫情爆發(fā)初期，市場(chǎng)的反饋，是某些行業(yè)對(duì)于半導(dǎo)體需求的下降，但是隨著對(duì)疫情的不斷好轉(zhuǎn)，以及電子商務(wù)、居家辦公、在線教育等新的生活方式常態(tài)化，各行業(yè)對(duì)于半導(dǎo)體的需求也在大幅度復(fù)蘇，甚至一些原本需求下降明顯的行業(yè)，如汽車行業(yè)、智能手機(jī)行業(yè)等，也出現(xiàn)了極其明顯的需求增長(zhǎng)。

2021年初，Gartner的調(diào)查結(jié)果顯示：繼2019年下降12%之后，2020年全球半導(dǎo)體收入反彈至4498億美元，比2019年增長(zhǎng)7.3%。其中，NAND閃存表現(xiàn)最佳，營收增長(zhǎng)23.9%，達(dá)到528億美元，較2019年增長(zhǎng)102億美元。

在Sumit Sadana看來，全球的半導(dǎo)體市場(chǎng)在2020年經(jīng)歷的先抑后揚(yáng)，不僅反映出科技應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)于社會(huì)秩序、地緣經(jīng)濟(jì)發(fā)展博弈的微妙影響，而且也再次證明，越是在震蕩調(diào)整的商業(yè)環(huán)境中，技術(shù)本身的進(jìn)步越會(huì)成為IT廠商贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，并且成為該行業(yè)被持續(xù)看好的重要原因。

“美光向來都是大力投資在研發(fā)方面，即便是當(dāng)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)比較低迷的時(shí)候——比如說過去的兩年——美光依然增加了在研發(fā)方面的投入?！盨umit Sadana說：“正是因?yàn)槲覀兇蠓岣吡嗽谘邪l(fā)方面的投資，所以美光如今才能夠取得業(yè)界領(lǐng)先的地位，不管是在NAND的技術(shù)或DRAM的技術(shù)都是如此：我們都是最新宣布一個(gè)新的技術(shù)，也是最先將這個(gè)技術(shù)量產(chǎn)的公司?！?/p>

事實(shí)上，隨著摩爾定律被認(rèn)為已終結(jié)，芯片公司對(duì)制造工藝的定義在進(jìn)入20nm之后，已經(jīng)不能在按照具體的線寬，而是分成了1X、1Y、1Z三個(gè)世代的產(chǎn)品。2019年下半年，美光公司宣布量產(chǎn)了1Znm工藝的16Gb DDR4內(nèi)存，成為業(yè)界第一個(gè)量產(chǎn)1Znm工藝的公司——此次推出的1α （1-alpha） 節(jié)點(diǎn)的 DRAM 產(chǎn)品，則是美光在1Znm之后定義的1αnm、1βnm、1γnm三個(gè)進(jìn)階代次產(chǎn)品中的第一個(gè)。而且，就在幾個(gè)月前，2020年11月，美光剛剛宣布批量出貨全球首款176 層 3D NAND 閃存。

“在美光超過40年的歷史當(dāng)中，現(xiàn)在是史上首次，不管是在DRAM技術(shù)還是在NAND的技術(shù)上，我們同時(shí)實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)先?！盨umit Sadana強(qiáng)調(diào)，此次發(fā)布的1α DRAM制程技術(shù)，相比于前一代的制程技術(shù)1z來說，內(nèi)存密度可以提升40%以上；而此前就已經(jīng)推出的176層的3D NAND，也是業(yè)界量產(chǎn)中最先進(jìn)的NAND的制造技術(shù)：“我們的科技和研發(fā)團(tuán)隊(duì)非常了不起，因?yàn)槲覀冏龅降穆闫叽绫韧愖罴迅?jìng)品小 30%，同時(shí)功耗比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低，能效卻比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高?！?/p>

Sumit Sadana認(rèn)為技術(shù)的領(lǐng)先，為美光業(yè)務(wù)維持穩(wěn)定的持續(xù)增長(zhǎng)提供了重要基礎(chǔ)，因此美光對(duì)未來的市場(chǎng)，充滿期待。

以存儲(chǔ)市場(chǎng)為例，Sumit Sadana強(qiáng)調(diào)，對(duì)于2021年市場(chǎng)來說，首先，對(duì)于企業(yè)用戶而言，由于企業(yè)級(jí)用戶需要適應(yīng)目前數(shù)據(jù)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，因此“數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在越來越多采用SSD，很多云的客戶或企業(yè)用戶也都開始有這樣的規(guī)劃。因此我們認(rèn)為：在2021年會(huì)有很多NVMe的產(chǎn)品，也就是2021年，會(huì)有很多數(shù)據(jù)中心采用SSD的產(chǎn)品?！钡诙瑢?duì)于個(gè)人用戶而言，因?yàn)镹AND的價(jià)格在下降，這也加速了針對(duì)個(gè)人用戶的客戶端產(chǎn)品也開始大量使用SSD?！澳壳暗那闆r是：全球有將近70%的筆記本電腦和PC在出貨時(shí)，就搭載了SSD。如果我們?cè)倏碢C以及筆記本電腦的不同細(xì)分市場(chǎng)，尤其是在輕薄筆記本電腦或者是企業(yè)級(jí)的筆記本電腦部分，SSD的采用率已經(jīng)高達(dá)90%以上?！钡谌?，在一些行業(yè)當(dāng)中，例如游戲主機(jī)和智能手機(jī)領(lǐng)域，Sumit Sadana認(rèn)為隨著PlayStation和XBox推出搭載SSD的新的游戲主機(jī)，以及手機(jī)用戶對(duì)于容量、速度等方面的需求越來越高，最有效的解決方案，就是“在手機(jī)移動(dòng)設(shè)備的DRAM當(dāng)中，有將近60%其實(shí)是和NAND封裝在一起的，也就是說有所謂多芯片封裝，把DRAM與NAND封裝在一起?！?/p>

然而，這種市場(chǎng)需求的急速改變，從某種程度上說，也會(huì)對(duì)行業(yè)帶來一定的不確定性。例如，從2020年12月份，汽車行業(yè)就開始出現(xiàn)芯片短缺的問題。根據(jù)伯恩斯坦咨詢的預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于近十年以來全球汽車年產(chǎn)量的近5%。

一項(xiàng)由世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）發(fā)表的預(yù)測(cè)則顯示，2021年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將有望同比增長(zhǎng)8.4%，達(dá)到4694億美元——而這一預(yù)測(cè)較該機(jī)構(gòu)2020年6月發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)字，高出了171億美元。因此，現(xiàn)在的問題是：如果讓半導(dǎo)體市場(chǎng)與其他行業(yè)的發(fā)展，能夠保持同一個(gè)節(jié)奏和步調(diào)。

“這些不同的成長(zhǎng)動(dòng)能交織在一起，我們認(rèn)為：未來的需求會(huì)增長(zhǎng)的非?？?，可能會(huì)超過業(yè)界能夠供應(yīng)的能力。因此我們認(rèn)為在2021年接下來幾個(gè)月，可能不只會(huì)有短缺的問題，而且隨著疫苗接種越來越廣泛，當(dāng)經(jīng)濟(jì)比較復(fù)蘇、增長(zhǎng)比較快的時(shí)候，可能需求增長(zhǎng)的速度會(huì)超過供應(yīng)能夠跟上的速度?！盨umit Sadana認(rèn)為，隨著供求關(guān)系的改變，市場(chǎng)上DRAM產(chǎn)品和NAND產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)“市場(chǎng)性的價(jià)格彈性調(diào)節(jié)”。他強(qiáng)調(diào)：近期以及中期的短缺問題，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)一起來解決。因此美光希望能夠通過更早了解用戶的需求，以便能夠及時(shí)地供應(yīng)其所需要的產(chǎn)品。只是，“可能短期之內(nèi)，不管是來自于美光或者是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，一時(shí)之間，都還是沒有辦法滿足所有客戶的需求。”

寫在最后

作為一家半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先者，與所有IT行業(yè)的廠商一樣，美光實(shí)際上一直在保持技術(shù)領(lǐng)先的同時(shí)，努力對(duì)市場(chǎng)的改變做出最大程度的適應(yīng)。采訪中，Sumit Sadana并沒有回避關(guān)于“出口管制”和“中國本土芯片研發(fā)”等問題。對(duì)于前者，Sumit Sadana提供的是標(biāo)準(zhǔn)答案：美光在世界各地做生意，都必須要符合當(dāng)?shù)氐姆?，所以也?huì)持續(xù)地在我們所運(yùn)營的每個(gè)區(qū)域遵守需要遵守的法律；對(duì)于后者，Sumit Sadana說：“對(duì)于業(yè)界的發(fā)展，我們一直在密切關(guān)注。不過其實(shí)要關(guān)注的還不只是技術(shù)方面的發(fā)展而已，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也需要去關(guān)注他們的制程技術(shù)，以及是不是能夠大規(guī)模量產(chǎn)？量產(chǎn)的可靠性如何？是不是能夠符合客戶所期待和所要求的品質(zhì)等，畢竟這些是量很大的產(chǎn)品，需要有極大的規(guī)模，同時(shí)要能夠提供客戶所需要的品質(zhì)、質(zhì)量。”而就在幾天前，2021年1月25日，美光剛剛與聯(lián)想及聯(lián)寶科技在中國合肥成立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。美光官方的信息表述是：這種獨(dú)特的三方合作模式將加快美光的 DRAM 和 NAND 前沿創(chuàng)新技術(shù)在聯(lián)想產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。

無論如何，2020年對(duì)于整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)的影響是深遠(yuǎn)的：無論是需求的降低，還是需求的猛烈增長(zhǎng)，都在考驗(yàn)著整個(gè)IT行業(yè)參與廠商對(duì)于技術(shù)的專注度，以及對(duì)環(huán)境改變的適應(yīng)能力。而所有的這些，在正在到來的2021年，都將可能成為決定一個(gè)行業(yè)、一個(gè)廠商前途命運(yùn)的關(guān)鍵。