□ 余木寶

2020年11月，國(guó)際能源署表示，由于新冠肺炎大流行沖擊了石油產(chǎn)品的需求，預(yù)計(jì)到2021年底，煉油廠需求永久性減少數(shù)量增至每天170萬(wàn)桶。

受全球能源向低碳燃料轉(zhuǎn)型和新冠肺炎疫情導(dǎo)致燃料油需求下降的雙重影響，西方大型一體化石油公司和獨(dú)立煉油商大幅削減煉油產(chǎn)能。與之形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)煉油產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致亞太地區(qū)煉油產(chǎn)能不降反增。一增一降凸顯全球煉油產(chǎn)能從北美和歐洲向亞洲轉(zhuǎn)移的步伐加快，也彰顯煉油行業(yè)從陳舊、規(guī)模較小的煉油廠向現(xiàn)代化、產(chǎn)能較高的大型煉油廠轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)。

隨著低碳經(jīng)濟(jì)席卷全球，全球能源需求亦加快向低碳燃料轉(zhuǎn)型。春江水暖鴨先知，作為全球能源市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，煉油行業(yè)最先感知這一市場(chǎng)變化。一些競(jìng)爭(zhēng)力不足的煉油廠不得不關(guān)閉或轉(zhuǎn)為生產(chǎn)可再生燃料。

2007年以來(lái)，由于能效的提高，北美、西歐和日本大部分地區(qū)的燃油消耗量一直停滯不前或有所下降。發(fā)達(dá)地區(qū)的煉油廠一直在努力保護(hù)不斷下滑的市場(chǎng)份額，這給盈利能力帶來(lái)了下行壓力。產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)時(shí)期被掩蓋，但在每次危機(jī)中都暴露了出來(lái)。2020年以來(lái)，新冠肺炎全球大流行，引起燃料需求大幅萎縮，成品油大量過(guò)剩，歐美涌現(xiàn)煉廠關(guān)閉潮。在美國(guó)，馬拉松石油關(guān)閉位于加州和新墨西哥州的煉油廠，以應(yīng)對(duì)需求下滑。費(fèi)城能源解決方案公司在發(fā)生火災(zāi)和一系列爆炸后，關(guān)閉了旗下一家加工能力33.5萬(wàn)桶/日的煉油廠，并將其賣給一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。據(jù)路透社計(jì)算，這三家煉油廠的加工能力合計(jì)為52.3萬(wàn)桶/日，占美國(guó)煉油總產(chǎn)能的3%，美國(guó)煉油總產(chǎn)能已降至1850萬(wàn)桶/日。

近期，歐洲幾大經(jīng)濟(jì)體執(zhí)行的封鎖、部分封鎖和宵禁措施，再次削減了石油需求，而歐元區(qū)和整個(gè)歐洲的雙底衰退現(xiàn)在看起來(lái)難以避免，大量煉油廠正面臨永久關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)。由于燃料需求的下降，自2020年初以來(lái)，眾多的歐洲煉油廠一直都在苦苦掙扎，其中許多煉油廠重組業(yè)務(wù)，包括永久關(guān)停原油加工生產(chǎn)裝置。英力士的合資企業(yè)Petroineos計(jì)劃永久關(guān)閉21萬(wàn)桶/日格蘭杰默斯煉油廠的部分裝置。大宗商品貿(mào)易巨頭貢沃集團(tuán)此前曾表示，考慮暫時(shí)停止其位于比利時(shí)的安特衛(wèi)普煉油廠的生產(chǎn)，受影響產(chǎn)能約為11萬(wàn)桶/日。而據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2022～2023年，歐洲每年有140萬(wàn)桶/日的煉油產(chǎn)能面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，約占其總產(chǎn)能的9%。其中，荷蘭、法國(guó)和蘇格蘭的部分煉油廠都有可能被關(guān)閉。

大型一體化石油公司也在削減下游產(chǎn)能，有的是為了實(shí)現(xiàn)既定的低碳目標(biāo)，有的是迫于經(jīng)濟(jì)壓力和對(duì)未來(lái)預(yù)期悲觀，也有的是當(dāng)?shù)卣O(jiān)管嚴(yán)格所致。殼牌準(zhǔn)備出售手下的8家煉油廠，BP將在2030年前將其下游資產(chǎn)削減30%。道達(dá)爾將加大能源轉(zhuǎn)型力度，大力開(kāi)拓替代油品業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，?？松梨跀R置其位于得克薩斯州的Beaumont煉油廠擴(kuò)建計(jì)劃，PBF能源計(jì)劃在北美再減少100萬(wàn)桶～150萬(wàn)桶的煉油能力，并計(jì)劃在全球范圍減少500萬(wàn)桶/日的煉油產(chǎn)能。

與歐美煉油行業(yè)萎靡不振形成鮮明對(duì)比的是，近期亞太地區(qū)煉油產(chǎn)能不降反增，這主要是中國(guó)的煉油產(chǎn)能快速增加所致。浙江石化40萬(wàn)桶/日的二期工程2020年12月底試運(yùn)，中國(guó)石化20萬(wàn)桶/日的中科煉化已投運(yùn)，沙特阿美40萬(wàn)桶/日的Jazan煉油廠也將很快投產(chǎn)。

與西歐、北美和日本不同，過(guò)去10年亞洲地區(qū)（除日本）的燃料消耗量增長(zhǎng)迅速。自2009年以來(lái)，該地區(qū)的三個(gè)子市場(chǎng)——西亞（以海灣地區(qū)為中心）、南亞（以印度為中心）和東亞（中國(guó)），貢獻(xiàn)了全球2/3以上的石油消費(fèi)增長(zhǎng)。

亞洲的煉油廠更有競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)樗鼈兙嚯x市場(chǎng)更近，可以大批量生產(chǎn)并獲得較好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。亞洲新的超大型煉油廠通常設(shè)有綜合石化裝置，能夠生產(chǎn)更高附加值的化學(xué)品和低價(jià)值燃料。因此，新的大型煉油廠可以從等量原油中以更低的成本生產(chǎn)更大份額的有價(jià)值產(chǎn)品，超過(guò)北美和歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，獲得新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。