賽迪顧問數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)研中心

當(dāng)下，全球主要國家競相搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)競爭賽道，數(shù)據(jù)正在成為改變國際競爭格局的新變量。國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中單獨(dú)把數(shù)字經(jīng)濟(jì)列為一個(gè)重要的篇章，提出要打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢。

從地方來看，各地都在積極發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，搶抓數(shù)字競爭高點(diǎn)。各地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r究竟如何？賽迪顧問中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)，選取了基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)、融合、環(huán)境4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，10個(gè)二級(jí)指標(biāo)、41個(gè)三級(jí)指標(biāo)，對(duì)全國31個(gè)省份的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行了評(píng)估。

西部擁抱數(shù)字紅利，產(chǎn)業(yè)聚集特征突出

從數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)排名來看，廣東的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平穩(wěn)居全國第一。前5名的省份與2019年相同，數(shù)字經(jīng)濟(jì)頭部省份基本確定，引領(lǐng)全國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

從起步到引領(lǐng)創(chuàng)新，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展每進(jìn)入一個(gè)新的階段，向上跨越的難度就會(huì)隨之加大。目前，我國60%省份聚集在發(fā)展和追趕階段，并逐步成為新秀。但要實(shí)現(xiàn)從新秀向引領(lǐng)者的躍升，則難度驟增。加上追趕者的趕超勢頭強(qiáng)勁，或面臨“逆水行舟”的局面。整體上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)頭部省份遙遙領(lǐng)先，其他地區(qū)差距仍然很大。

我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有突出的聚集特征，京津冀、長三角、珠三角成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域核心。這一方面是由于三地經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)優(yōu)勢顯著，也為數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合發(fā)展提供了廣闊的空間。整體上看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍未打破“胡煥庸線”。但相較2019年，2020年共有8個(gè)省份的數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)排名有所上升，其中陜西、廣西、云南、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆6省區(qū)均位于我國西部地區(qū)，西部地區(qū)正擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利，努力在新的賽道實(shí)現(xiàn)突破。

數(shù)字技術(shù)具有跨域地理特征的優(yōu)勢，未來隨著新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和普及，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將會(huì)進(jìn)一步突破地理?xiàng)l件限制，逐漸改變傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和資源配置方式。

從評(píng)估結(jié)果來看，產(chǎn)業(yè)指標(biāo)低于平均值，顯示各地?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)化水平稍顯遜色。如江蘇和浙江，其優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展領(lǐng)域，而在發(fā)展環(huán)境方面仍需提升;對(duì)于四川而言，其數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平較好，但政務(wù)服務(wù)環(huán)境仍需提升。各地應(yīng)依據(jù)地區(qū)特征繼續(xù)保持優(yōu)勢，同時(shí)注意補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面、平衡發(fā)展。

目前，各地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況可以分為四種類型：廣東、山東、湖北等11省市屬于均衡型，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平都高于平均值，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為充分;安徽、河北、重慶3省市的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展水平遠(yuǎn)高于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，屬于融合提升型;剩余17個(gè)省的數(shù)字經(jīng)濟(jì)兩化發(fā)展水平均低于全國均值，產(chǎn)業(yè)潛力亟待挖掘。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著優(yōu)于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平的數(shù)字牽引型省份暫時(shí)空缺。

近年來，我國依托雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方面取得了飛躍。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的強(qiáng)勁動(dòng)能，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化在未來的發(fā)展過程中，需要更多的關(guān)注和投入。

2020各省份數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)排名

傳統(tǒng)數(shù)字基建成熟，新基建江蘇、湖北表現(xiàn)亮眼

從數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)價(jià)看，廣東、北京、江蘇、浙江、山東五省市連續(xù)兩年位居TOP5，廣東連續(xù)四年拔得頭籌。整體上看，

數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)東強(qiáng)西弱格局。東部地區(qū)平均值達(dá)41.3，高出東北及西部地區(qū)近一倍;中部地區(qū)平均值為33.7，其中湖北、河南表現(xiàn)亮眼，排名較上一年分別上升3名、2名。中部地區(qū)呈現(xiàn)整體發(fā)力狀態(tài)，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平內(nèi)部差異較小。

傳統(tǒng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如互聯(lián)網(wǎng)普及率、固定寬帶平均下載速率、4G平均下載速率等，區(qū)域間差距正在逐漸縮小，各區(qū)域建設(shè)水平區(qū)域成熟。其中，廣東、北京、浙江、江蘇、河南位列第一梯隊(duì)，河南在4G用戶指標(biāo)與寬帶指標(biāo)方面表現(xiàn)突出，首次躋身前5。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如IPv6等，各地爭相發(fā)力，正處于加速布局階段，未來有廣闊提升空間。其中，江蘇、廣東、北京、浙江、湖北位于前5，江蘇憑借5G及數(shù)據(jù)中心建設(shè)指標(biāo)首次位居榜首，湖北則依托數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域指標(biāo)首次躋身前5。

2020年，中央多次部署新基建。截至2020年6月底，已有近20個(gè)省份發(fā)布了新基建重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，北京、山東、浙江等地已發(fā)布新基建行動(dòng)方案。在5G建設(shè)方面，截至2020年6月底，全國5G基站累計(jì)超過40萬個(gè)，各地建設(shè)速度和規(guī)模均超過預(yù)期。在數(shù)據(jù)中心方面，2020年上半年全國數(shù)據(jù)中心招標(biāo)數(shù)量超過1700個(gè)，其中湖北招標(biāo)數(shù)量與金額均全國第一。預(yù)計(jì)到2025年，全國5G、數(shù)據(jù)中心累計(jì)新增投資規(guī)模均將超過2萬億元，遠(yuǎn)超其他新基建領(lǐng)域。

各地已將5G和數(shù)據(jù)中心作為新基建的重中之重，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)高度聚集，河南、安徽增長較快

從數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)來看，各地差距較大。全國31省份產(chǎn)業(yè)指標(biāo)平均值為24.6，僅有11個(gè)地區(qū)得分位于平均線以上。其中，廣東、北京、上海、江蘇、浙江位于前5名，并且得分大幅領(lǐng)先其他地區(qū)，廣東得分高達(dá)96.2，持續(xù)領(lǐng)跑全國。

具體來看，獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量差距最大，受優(yōu)勢企業(yè)影響，各地?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平分化明顯。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)總產(chǎn)值，與傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值差距相對(duì)較大，而電信業(yè)務(wù)總量指標(biāo)相差較小，表明欠發(fā)達(dá)地區(qū)的電信業(yè)務(wù)逐漸發(fā)力、追趕，各地電信業(yè)務(wù)發(fā)展水平差距正逐步縮小。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，有13個(gè)省份高于平均值，其中廣東得分為96.9，遠(yuǎn)超其他省份蟬聯(lián)榜首，江蘇以70.7連續(xù)兩年位居第二。

整體上看，中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的集聚特征十分明顯。在電子設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域，珠三角、長三角及川渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢較為明顯;在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢較為明顯。這是我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要特點(diǎn)。

各地?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在規(guī)模和結(jié)構(gòu)方面存在較大差異。廣東在電子設(shè)備制造與軟件服務(wù)方面都具有重要地位，江蘇以硬件制造為主，北京則以信息服務(wù)業(yè)見長。而新疆、西藏、青海等數(shù)字產(chǎn)業(yè)化較為薄弱的地區(qū)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一般以軟件服務(wù)業(yè)為主。

從數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)分布來看，各地差距顯著，企業(yè)資源分布不均，僅有10省市高于平均值，其中北京、廣東、上海三地大幅領(lǐng)先其他地區(qū)。企業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)打造的關(guān)鍵要素。排名前10地區(qū)共聚集了747家ICT領(lǐng)域主板上市企業(yè)，占全國總數(shù)的88.1%;共擁有92家互聯(lián)網(wǎng)百強(qiáng)企業(yè)，僅北京、上海、廣東三地就占據(jù)了近七成的百強(qiáng)企業(yè)席位;共擁有198家獨(dú)角獸企業(yè)，占全國獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量超九成，其中84.3%集聚在前5地區(qū)。

同時(shí)，近年來中西部地區(qū)發(fā)展速度加快，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)領(lǐng)域成績明顯。河南、安徽等省份在ICT領(lǐng)域主板上市企業(yè)數(shù)量方面有較快增長;貴州、江西、陜西等中西部省份獨(dú)角獸企業(yè)均實(shí)現(xiàn)零的突破。中西部地區(qū)正全面發(fā)力，不斷在產(chǎn)業(yè)主體培育方面增量提質(zhì)。

服務(wù)業(yè)數(shù)字化成關(guān)鍵，研發(fā)設(shè)計(jì)等“深水區(qū)”空間大

從數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展指標(biāo)來看，浙江、江蘇、廣東連續(xù)兩年位居前3。整體上看，各地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展水平有所提升，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化實(shí)力強(qiáng)勁，頭部省份溢出效應(yīng)明顯。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的不斷融合，東部地區(qū)的輻射范圍逐漸向內(nèi)陸腹地延伸，發(fā)展勢能逐漸從東南向西北滲透。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合主要包括“兩化融合”、農(nóng)業(yè)數(shù)字化和服務(wù)業(yè)數(shù)字化三大板塊。從工業(yè)方面來看，東部地區(qū)和中部地區(qū)相差不大;而在農(nóng)業(yè)數(shù)字化和服務(wù)業(yè)數(shù)字化方面，東部地區(qū)和中部地區(qū)差異明顯。這表明，中部地區(qū)“兩化融合”有較好的基礎(chǔ)，而在服務(wù)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域中部地區(qū)差距明顯。如何實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為中部地區(qū)需要重點(diǎn)思考的問題。

服務(wù)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展將進(jìn)一步釋放產(chǎn)業(yè)紅利。

從“兩化融合”水平來看，整體較為均衡。其中江蘇、福建、廣東、安徽、浙江五省位居第一梯隊(duì)，引領(lǐng)我國工業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率、應(yīng)用電商比例、關(guān)鍵工序數(shù)控化率三個(gè)指標(biāo)得分，各地差距較小，說明在生產(chǎn)及銷售領(lǐng)域，各地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)及設(shè)備的應(yīng)用水平較為均衡且成熟。相比之下，數(shù)字研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率，網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同企業(yè)比例指標(biāo)的均衡性較差，部分省份得分較低，說明在數(shù)字研發(fā)設(shè)計(jì)等微笑曲線上游，和數(shù)字化協(xié)同等工業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的“深入?yún)^(qū)”，企業(yè)轉(zhuǎn)型空間巨大，各地工業(yè)領(lǐng)域高度數(shù)字化協(xié)同仍任重道遠(yuǎn)。

同時(shí)，76%的“兩化融合”貫標(biāo)企業(yè)集聚在江蘇、廣東、福建、安徽、河南、浙江、山東7省，各地貫標(biāo)企業(yè)數(shù)量分化明顯。

從全國來看，各地農(nóng)業(yè)數(shù)字化發(fā)展程度尚不充分，存在較大差異。其中，浙江農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它地區(qū)。

目前，我國淘寶村數(shù)量超過5000個(gè)，廣泛分布于28個(gè)省份，成為數(shù)字技術(shù)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺的重要抓手。全國淘寶村數(shù)量前5的省份包括浙江、廣東、江蘇、山東、河北，其中超過半數(shù)的淘寶村集中在浙江和廣東兩省。中西部和東北地區(qū)淘寶村由2019年的172個(gè)，增加到341個(gè)，將近翻倍，加速追趕勢頭強(qiáng)勁。隨著農(nóng)村供應(yīng)鏈及倉儲(chǔ)物流、大數(shù)據(jù)等配套完善，農(nóng)村電商將迎來強(qiáng)勁增長期。預(yù)計(jì)未來十年，我國淘寶村數(shù)量或?qū)⒊^2萬個(gè)，帶動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)超過2000萬個(gè)。

服務(wù)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展將進(jìn)一步釋放產(chǎn)業(yè)紅利。從全國來看，各地發(fā)展水平都不高。其中廣東、浙江、江蘇、山東、北京、上海6省市勢頭強(qiáng)勁，大幅領(lǐng)先其他地區(qū)，但此后出現(xiàn)斷層，西部地區(qū)服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最為滯后。

具體來看，中部地區(qū)智慧景區(qū)得分反超東部地區(qū)，優(yōu)質(zhì)智慧景區(qū)數(shù)量位居四大地區(qū)之首，智慧景區(qū)建設(shè)工作起步早，AI導(dǎo)覽助手、身高篩選、線上動(dòng)態(tài)排隊(duì)、未來熱度預(yù)測等智慧應(yīng)用廣泛實(shí)踐。未來中部地區(qū)可以以此為突破口，以數(shù)字技術(shù)應(yīng)用提升游客體驗(yàn)、以旅游業(yè)發(fā)展帶動(dòng)服務(wù)業(yè)全方位轉(zhuǎn)型升級(jí)，探索適合自身發(fā)展的服務(wù)業(yè)數(shù)字化之路。