劉戎 /上海航天動(dòng)力技術(shù)研究所何勇禮 /上海航天技術(shù)研究院

當(dāng)今，國際化、全球化已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的必然要求與趨勢，國際技術(shù)交流與合作是推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。中國航天企業(yè)經(jīng)歷60 多年的發(fā)展，從日益頻繁的國際技術(shù)交流與合作發(fā)展到進(jìn)入全球商業(yè)發(fā)射市場，再到整星出口，特別是在國家“一帶一路”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，商業(yè)航天具有更為廣闊的發(fā)展前景。商業(yè)航天的蓬勃發(fā)展，很大程度上加快了航天企業(yè)國際化發(fā)展的步伐，進(jìn)行國際化經(jīng)營已成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“鑄造國際一流宇航公司”宏偉目標(biāo)的必然選擇。但是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，航天企業(yè)在國際化活動(dòng)中面對的外部環(huán)境不確定性、未知因素及隨機(jī)因素會更多，要想在復(fù)雜的國際化環(huán)境中立足并獲得長久發(fā)展，就必須做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作。因此，對航天企業(yè)國際化經(jīng)營中面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識和評價(jià)，針對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究和防范具有現(xiàn)實(shí)意義。

一、風(fēng)險(xiǎn)辨識

目前，我國航天企業(yè)的國際化經(jīng)營還是以航天技術(shù)應(yīng)用的相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品為主。為了較為全面地識別航天企業(yè)在國際化業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)，筆者采用業(yè)務(wù)價(jià)值鏈分析和頭腦風(fēng)暴相結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識。一般認(rèn)為，國際化業(yè)務(wù)價(jià)值鏈可以分解為6 個(gè)環(huán)節(jié)，如圖1 所示。

圍繞國際化業(yè)務(wù)目標(biāo)，逐一分析各環(huán)節(jié)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)（見表1）。

1.市場開發(fā)與計(jì)劃環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述

政治風(fēng)險(xiǎn)是航天企業(yè)國際化進(jìn)程中不確定性最大、不可控性最強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)，目前我國航天企業(yè)的產(chǎn)品用戶主要仍為弱、小、窮的不發(fā)達(dá)國家，其政治局勢和經(jīng)濟(jì)狀況相對不穩(wěn)定，航天企業(yè)可能面臨投入的資金不能回收，從而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易壁壘是航天企業(yè)面對最多的東道國政府政策風(fēng)險(xiǎn)，如有的國家每年調(diào)整主要進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有的國家頻繁調(diào)整各種國內(nèi)稅和進(jìn)口押金比例等，都使得交易風(fēng)險(xiǎn)增加；競爭風(fēng)險(xiǎn)來源于潛在或已有競爭者行為的不可預(yù)測性，如在衛(wèi)星產(chǎn)品方面，由于國際衛(wèi)星市場上高分辨率遙感衛(wèi)星的出現(xiàn)，必將導(dǎo)致衛(wèi)星性價(jià)比提高，客戶的應(yīng)用需求也將逐步提高，市場競爭日益激烈，如果對目標(biāo)市場國家的行業(yè)政策了解不及時(shí)，缺少境外市場政策波動(dòng)應(yīng)對預(yù)案，市場結(jié)構(gòu)單一，一旦目標(biāo)國家的政策發(fā)生變化，可能導(dǎo)致企業(yè)遭受重大損失；企業(yè)如果在國際化經(jīng)營中未能對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分論證，未能進(jìn)行科學(xué)決策，則會引起決策風(fēng)險(xiǎn)，如對代理商選擇不當(dāng)、企業(yè)管理人員由于缺乏跨國經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)，不能充分調(diào)查國外買主資信等導(dǎo)致的決策失誤；投資活動(dòng)是企業(yè)國際化經(jīng)營最重要的環(huán)節(jié)之一，投資的正確與否直接影響企業(yè)的生存發(fā)展，由于我國航天企業(yè)的國際化發(fā)展仍處于成長階段，資本應(yīng)對手段較為薄弱，投融資平臺的作用發(fā)揮不夠，加之東道國的投資環(huán)境可控性低，隨著近幾年越來越多的航天企業(yè)進(jìn)行國外公司收購或建立海外營銷中心，投資風(fēng)險(xiǎn)也更加突出。

圖1 國際化業(yè)務(wù)價(jià)值鏈

2.設(shè)計(jì)與開發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述

在設(shè)計(jì)與開發(fā)環(huán)節(jié)，東道國市場上主要技術(shù)變動(dòng)的頻率和專有技術(shù)泄露的技術(shù)擴(kuò)散及技術(shù)性貿(mào)易壁壘會產(chǎn)生行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，如東道國對航天產(chǎn)品的技術(shù)要求高于航天企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)條件，則航天企業(yè)存在因任務(wù)失敗而產(chǎn)生的賠償風(fēng)險(xiǎn)。在國際化進(jìn)程中，由于不同地區(qū)的文化習(xí)俗、宗教理念和民族信仰存在一定的差異，因此人文風(fēng)險(xiǎn)不可忽視，一旦這些關(guān)系沒有理順，就有可能影響企業(yè)開展經(jīng)營和銷售業(yè)績。

3.材料采購與儲運(yùn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述

在材料采購與儲運(yùn)環(huán)節(jié)，主要存在原材料的質(zhì)量、供給、其他購買者需求等方面的變化帶來的原材料市場風(fēng)險(xiǎn)。由于航天產(chǎn)品在技術(shù)指標(biāo)和精度方面要求較高，受制于國內(nèi)較為薄弱的基礎(chǔ)工業(yè)研制生產(chǎn)水平，國產(chǎn)航天電子元器件的性能和批生產(chǎn)能力與國外先進(jìn)水平的差距較大，航天型號使用的核心元器件和高端通用芯片長期依靠進(jìn)口。“中興事件”后，進(jìn)口元器件采購遇到的禁運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)加大，短期內(nèi)尋找合適替代供應(yīng)商的時(shí)間成本增加、后期新配件測試費(fèi)用及研發(fā)成本提升，從而導(dǎo)致產(chǎn)品制造成本提高。極少數(shù)產(chǎn)品可能會受部分高性能零配件、關(guān)鍵研制平臺和工具等獲得受限影響，導(dǎo)致短期和小范圍內(nèi)制造難度增大，有可能影響產(chǎn)品的交付進(jìn)度。

表1 基于國際化業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的風(fēng)險(xiǎn)辨識

4.產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述

在生產(chǎn)、銷售過程中，企業(yè)因承擔(dān)著產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染、人身安全等責(zé)任而面臨社會責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。由于運(yùn)營不確定性所涉及的勞動(dòng)力不確定性，特別是跨國經(jīng)營過程中來自母國的員工對東道國環(huán)境不了解、不熟悉，導(dǎo)致經(jīng)營決策失誤，或者來自東道國的員工對企業(yè)的文化不認(rèn)同，可能出現(xiàn)抵制生產(chǎn)或大批關(guān)鍵崗位人才及技術(shù)能手紛紛跳槽，這些行為必將給航天企業(yè)的跨國經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)，所以人力資源風(fēng)險(xiǎn)必須引起企業(yè)高度重視。

5.技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述

在技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)主要存在營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)和宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)包括2 個(gè)方面：一是應(yīng)收賬款的回收，另一個(gè)是合同欺詐，如航天企業(yè)能夠按期交貨，但外方付款卻一再延期，合同實(shí)際執(zhí)行周期被無限延長，造成航天企業(yè)后期不斷向外方用戶提供免費(fèi)技術(shù)支持，導(dǎo)致額外人力成本的增加。宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于東道國通貨膨脹、匯率及利率的變化，如貨幣匯率的變動(dòng)，尤其是人民幣持續(xù)升值的壓力，直接拉低了航天企業(yè)外貿(mào)合同的實(shí)際收益率。如果東道國的利率變動(dòng)過于頻繁，會影響航天企業(yè)在該國的收入水平及籌資成本，進(jìn)而影響企業(yè)預(yù)期利潤的實(shí)現(xiàn)。

6.售后服務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述

在售后服務(wù)環(huán)節(jié)，由于部分國家的政局不穩(wěn)定、宗教沖突、恐怖活動(dòng)及疫情等因素存在，使售后服務(wù)環(huán)節(jié)相對頻繁的境外活動(dòng)可能面臨人身安全風(fēng)險(xiǎn)。由于經(jīng)驗(yàn)不足，對目標(biāo)國家相關(guān)政策缺乏了解，國際商業(yè)合同簽訂時(shí)可能存在因不了解目標(biāo)國家商業(yè)政策而導(dǎo)致的合同條款疏漏問題，導(dǎo)致出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)。

二、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)目越多，風(fēng)險(xiǎn)管理難度就越大，這就要求對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，找出重大風(fēng)險(xiǎn)，并予以重點(diǎn)關(guān)注。筆者通過問卷調(diào)查的形式，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行分析，取值范圍是1 ～5 分，1 分代表風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性極低，5 分代表風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性極高；對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的后果及影響程度進(jìn)行分析，取值范圍是1 ～5 分，1 分代表影響程度輕微，5 分代表影響程度非常嚴(yán)重，分別對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行發(fā)生可能性和影響程度評價(jià)。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，計(jì)算每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和可能性的平均分值，計(jì)算出每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評分：風(fēng)險(xiǎn)綜合評分=可能性分值×影響程度分值，從而繪制出風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，如圖2 所示?？v坐標(biāo)表示風(fēng)險(xiǎn)可能性大小，橫坐標(biāo)表示風(fēng)險(xiǎn)影響程度高低，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)綜合評分的高低，可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和輕微風(fēng)險(xiǎn)3 個(gè)區(qū)域。

經(jīng)評價(jià)，有6 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，分別是競爭風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、原材料市場風(fēng)險(xiǎn)和營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該重點(diǎn)加以防范。從大類上看，這6 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)又分別歸屬宏觀、行業(yè)及企業(yè)3 個(gè)層面，因此可以從這3 個(gè)層面建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制。重大風(fēng)險(xiǎn)分類見表2。

三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

1.政策風(fēng)險(xiǎn)

由于信息不對稱，航天企業(yè)不具備準(zhǔn)確評估東道國政策風(fēng)險(xiǎn)的能力。因此，可以聘請專業(yè)性強(qiáng)的國際風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)構(gòu)，獲取東道國的政策風(fēng)險(xiǎn)信息，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在新的國際分工格局下，企業(yè)還應(yīng)熟悉并掌握WTO 規(guī)則，以減少進(jìn)入國際市場的盲目性，必要時(shí)運(yùn)用WTO 的貿(mào)易爭端解決機(jī)制維護(hù)自己的利益。在“走出去”過程中，要及時(shí)調(diào)整涉外業(yè)務(wù)經(jīng)營策略和工作進(jìn)度，與國家相關(guān)部門保持溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決問題。加強(qiáng)對東道國市場國家商業(yè)法律的研究，完善國際商業(yè)合同條款模本。

2.競爭及原材料市場風(fēng)險(xiǎn)

圖2 風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖

表2 重大風(fēng)險(xiǎn)分類

針對全球競爭日趨激烈的航天市場，航天企業(yè)必須塑造自身的品牌價(jià)值，提升產(chǎn)品市場認(rèn)可度。加強(qiáng)與國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)的合作，形成穩(wěn)定的海外營銷渠道和信息渠道，強(qiáng)化存量，提升增量。一方面，大力鞏固既有市場，努力獲得目標(biāo)國政府的支持，做好售后的培訓(xùn)、驗(yàn)收、服務(wù)工作，做好客戶關(guān)系維護(hù)；另一方面，積極主動(dòng)開拓市場，抓住國際國內(nèi)航展契機(jī)，加大對外宣傳和推介力度，加強(qiáng)對外技術(shù)交流與合作，主動(dòng)聯(lián)系有潛在需求的國家和地區(qū)的用戶，擴(kuò)大國際市場影響力，提高航天產(chǎn)品知名度。對于進(jìn)口關(guān)鍵元器件及復(fù)合材料的禁運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)口元器件比例，將性能、指標(biāo)、質(zhì)量等級等方面已基本可以替代進(jìn)口元器件的國產(chǎn)元器件納入技術(shù)方案設(shè)計(jì)中，對于暫時(shí)不能進(jìn)行國產(chǎn)化替代的元器件應(yīng)加強(qiáng)戰(zhàn)略儲備，實(shí)施月度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加強(qiáng)技術(shù)跟蹤，積極推進(jìn)自主可控，待條件成熟時(shí)再進(jìn)行替代。

3.投資、人力資源及營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

面對變幻莫測的外部投資環(huán)境，航天企業(yè)首先應(yīng)從源頭上把控，在立項(xiàng)前必須進(jìn)行嚴(yán)格的項(xiàng)目可行性論證，通過多方周密的市場調(diào)查來防止投資決策失誤。在項(xiàng)目選取上可以多元化，在自身?xiàng)l件所能承受的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最佳投資組合。另外，還要加強(qiáng)對境外企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期開展內(nèi)部評估，利用專門審計(jì)公司開展審計(jì)，實(shí)現(xiàn)對境外企業(yè)的有效治理和控制。

國際化經(jīng)營面臨的文化多元性及地理擴(kuò)散性，使得人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理由傳統(tǒng)的單一管理模式向多元化管理模式轉(zhuǎn)變。航天企業(yè)有必要針對性地加強(qiáng)對國際化人才的吸引和培養(yǎng)，提高外派人員的進(jìn)入門檻，加大出國前的培訓(xùn)，強(qiáng)化外派員工及管理者對當(dāng)?shù)孛褡逦幕c原公司文化的認(rèn)知和了解；建立內(nèi)外有效的跨文化溝通渠道，盡量避免溝通上的誤會和隔閡；設(shè)計(jì)符合各自文化背景和風(fēng)俗習(xí)慣的休假制度、薪水、職位安排及技能培訓(xùn)體系，建立起以共同經(jīng)營觀為核心的企業(yè)文化。

借鑒國內(nèi)外企業(yè)在防范營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)，航天企業(yè)應(yīng)首先增強(qiáng)自防意識，明確與外國人簽訂合同時(shí)應(yīng)注意、防止、杜絕的事項(xiàng)。在實(shí)際交易前，通過各種途徑核實(shí)合同方的資信情況，查清對方的綜合經(jīng)濟(jì)狀況和商業(yè)信譽(yù)等情況，特別是針對中間商介紹的客戶，在貿(mào)易合同簽訂前不要盲目輕信，更不能過早投入資金，草草簽訂貿(mào)易合同。在發(fā)生業(yè)務(wù)往來前，企業(yè)應(yīng)先通過相關(guān)渠道了解核實(shí)“代理人”及外國公司的基本情況，以及“代理人”與外國公司的關(guān)系，慎重選擇交易對象。根據(jù)實(shí)際情況，對各類型的貿(mào)易合同格式范本進(jìn)一步進(jìn)行設(shè)計(jì)細(xì)化，針對合同欺詐風(fēng)險(xiǎn)常發(fā)生的條款作預(yù)防性的設(shè)計(jì)完善。為了降低應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，航天企業(yè)可以通過出口信用保險(xiǎn)和國際保理業(yè)務(wù)保障收匯安全，降低可能產(chǎn)生的損失。

能否對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的預(yù)防和管理決定著航天企業(yè)國際化進(jìn)程的成敗。中國航天企業(yè)必須樹立風(fēng)險(xiǎn)管理意識，抓住核心風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，做好事前預(yù)防；加強(qiáng)對國際形勢、政策及市場的信息跟蹤，加大對國際客戶、戰(zhàn)略客戶所在國家或地區(qū)的法律、法規(guī)研究；塑造中國航天的品牌價(jià)值，建立良好的市場口碑，提升國際化經(jīng)營管理的規(guī)范性和專業(yè)化水平，靠自身的硬實(shí)力在國際市場競爭中贏得一席之地，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化經(jīng)營的跨越式發(fā)展?！?/p>