發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過2528.09萬股，本次募集資金投向各投資項目的具體如下：改性TPU面料及戶外用品智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、戶外用品自動化生產(chǎn)基地改造項目、戶外產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、越南戶外用品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事充氣床墊、戶外箱包、頭枕坐墊等戶外運動用品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，掌握了TPU薄膜及面料復(fù)合技術(shù)、聚氨酯軟泡發(fā)泡技術(shù)、高周波熔接技術(shù)、熱壓熔接技術(shù)等關(guān)鍵工藝和技術(shù)，公司主要產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于戶外運動領(lǐng)域的多項場景中。公司堅持以“成為全球領(lǐng)先的戶外運動用品供應(yīng)商”為理念和目標，逐步成長為全球戶外運動用品領(lǐng)域的重要參與者。

核心競爭力：發(fā)行人具有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)優(yōu)勢，生產(chǎn)及工藝過程涵蓋從坯布到戶外運動成品的所有關(guān)鍵工序，全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)優(yōu)勢推動發(fā)行人實現(xiàn)精益管理，推動效益最大化并提升產(chǎn)品競爭力和盈利能力;另一方面，發(fā)行人在具有良好內(nèi)部管理能力的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計能力及生產(chǎn)能力，向全球優(yōu)質(zhì)客戶提供深度契合其需求的多元化產(chǎn)品，以便更好地滿足不同消費層次、不同戶外場景客戶的需求;另外發(fā)行人為迅速適應(yīng)市場需求，具備多品類、多批次、小批量的快速反應(yīng)生產(chǎn)能力。

自設(shè)立以來，公司一直重視產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力的提升，在戶外運動用品新材料應(yīng)用、新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)工藝改進、配方研究、設(shè)備改進等方面投入大量人力物力，同時積極推進研發(fā)隊伍建設(shè)、研發(fā)設(shè)計項目實施、科研設(shè)備購置。公司立足于現(xiàn)有的穩(wěn)定研發(fā)團隊、不斷吸收新的優(yōu)秀人才;同時公司不斷強化對現(xiàn)有技術(shù)人員的培養(yǎng)，有計劃、有步驟地開展崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的研發(fā)水平。

募投項目匹配性：受益于全球戶外運動用品市場的穩(wěn)定發(fā)展及國內(nèi)戶外體育運動行業(yè)的快速增長，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已無法完全滿足未來市場增長的需求。公司需進一步擴大相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能滿足國內(nèi)外市場持續(xù)增長的充氣床墊、戶外箱包產(chǎn)品的需求，提高公司的市場份額。通過募集資金投資項目，將促進技術(shù)升級并提高生產(chǎn)能力，進而有效提升公司的行業(yè)競爭力，進一步完善公司戶外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分應(yīng)對未來市場需求結(jié)構(gòu)變化。此次發(fā)行新股募集資金將部分用于“改性TPU面料及戶外用品智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目”“戶外用品自動化生產(chǎn)基地改造項目”和“越南戶外用品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”，以上項目的實施有助于公司進一步豐富產(chǎn)品線，做大做強公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

風險因素：市場風險、財務(wù)與稅收風險、經(jīng)營及管理風險、募集資金投資項目相關(guān)風險、公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）