聶洪光 韓竺蔓 張 慶

（1.長春理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，吉林長春130022；2.河北師范大學(xué)商學(xué)院，河北石家莊050024）

一、引言

近年來，世界各國紛紛布局人工智能領(lǐng)域，發(fā)展面向未來的科學(xué)技術(shù)。以美國為首的發(fā)達(dá)國家積極謀劃，在較長一段時間引領(lǐng)人工智能領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。中國要想贏得新一輪工業(yè)革命的勝利，必須積極參與到人工智能全球化的競爭當(dāng)中。伴隨著《中國制造2025》《國務(wù)院關(guān)于積極推行“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等一系列國家和地方政策的出臺，中國人工智能技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)蓬勃發(fā)展。科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心、中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合國內(nèi)外十余家機構(gòu)編寫的《中國新一代人工智能發(fā)展報告2019》顯示：截至2019年2月，國內(nèi)人工智能企業(yè)已經(jīng)有745家，約占全世界人工智能企業(yè)總數(shù)的21.67%。

人工智能的發(fā)展依賴于技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動，人工智能企業(yè)的技術(shù)競爭力在很大程度上決定了企業(yè)的競爭力。因此有必要對人工智能企業(yè)技術(shù)競爭力水平進(jìn)行評估。本文以同花順披露的截至2019年的中國65家人工智能上市企業(yè)為研究對象，約占全國人工智能企業(yè)的9%，且其業(yè)務(wù)范圍分布在人工智能行業(yè)各領(lǐng)域，因此能夠很好地代表人工智能企業(yè)的現(xiàn)狀。此外，這些上市企業(yè)的數(shù)據(jù)披露完整、準(zhǔn)確、可查，因此具有數(shù)據(jù)的客觀性和研究的可行性。

探究企業(yè)技術(shù)競爭力的來源是研究企業(yè)技術(shù)競爭力的基礎(chǔ)。針對這一話題的研究，大體可以分為資源學(xué)派和能力學(xué)派兩大陣營。其中資源學(xué)派認(rèn)為每個企業(yè)的資源稟賦不盡相同，那些獨特的、不可模仿的有形資源和無形資源是企業(yè)競爭優(yōu)勢的來源。如國際直接投資（FDI）、R&D投入、R&D人員等。①Rajneesh Narula and Katharine Wakelin,” Technological Competitiveness,Trade and Foreign Direct Investment,”Structural Changeand Economic Dynamics,vol.9,no.3,(September 1998),pp.373-387.②劉愛東、劉亞偉：《大中型工業(yè)企業(yè)核心技術(shù)競爭力與R&D投入的實證研究》，《科技進(jìn)步與對策》2008年第4期。③周寄中、蔡文東、黃寧燕：《提升企業(yè)技術(shù)競爭力的四項指標(biāo)》，《科技管理研究》2005第10期。④梁萊歆、張永榜：《我國高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)競爭力實證分析》，《科研管理》第26卷第1期，2005年1月。能力學(xué)派認(rèn)為企業(yè)利用信息技術(shù)資源、組織資源和管理資源來獲得競爭優(yōu)勢的能力決定企業(yè)的技術(shù)競爭力。如技術(shù)能力、創(chuàng)造能力、研發(fā)能力、組織管理能力、營銷能力、財務(wù)能力等。⑤Grindley P,” Turning Technology into Competitive Advantage,”Business Strategy Review,vol.2,no.1,(January1991)PP.,35-48.⑥Hemais CA,Barros H M,Rose EOR,” Technology Competitiveness in Emerging Markets：The Case of the Brazilian Polymer Industry,”Journal of Technology Transfer,vol.30,no.3,(January 2005),pp.303-314.⑦陸菊春、韓國文：《企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力評價的密切值法模型》，《科研管理》2002年第1期。⑧Jin Zhouying.“Globalization,technological competitiveness and the’catch-up’challenge for developing countries：some lessons of experience,”International Journal of Technology Management and Sustainable Development,vol.4,no,1(February 2005),pp.35-46.本文認(rèn)為盡管資源對于企業(yè)的發(fā)展必不可少，但真正決定其實力的還是企業(yè)的能力，特別是創(chuàng)新能力。另外，也有學(xué)者針對某一特定行業(yè)研究某類企業(yè)的技術(shù)競爭力。已有研究中包括化學(xué)工業(yè)企業(yè)、汽車企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、LED封裝企業(yè)等等。⑨Satoshi Kawachi,” Technological competitiveness in the chemical industry,”Computers＆Chemical Engineering，vol.29,no.1,(December 2004),pp.7-9.⑩李顯君、謝南香、徐可：《我國自主品牌汽車企業(yè)技術(shù)競爭力實證分析》，《中國軟科學(xué)》2009年第5期。?張冬麗、李慶恒、張炳燭：《企業(yè)技術(shù)競爭力分析及實證研究——基于交叉分析理論》，《科技進(jìn)步與對策》2011年第2期。?鐘祥喜、肖美華、劉金香：《東、中西部物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術(shù)競爭力比較分析——基于推拉模型及人類技術(shù)共生模型》，《科學(xué)管理研究》2013年第4期。?張亞菲：《基于專利創(chuàng)造的LED封裝企業(yè)技術(shù)競爭力實證分析》，《中國照明電器》2016年第4期。?費冬青、徐飛：《上海民營高科技企業(yè)核心技術(shù)競爭力實證研究》，《科學(xué)學(xué)研究》2005年第1期。這些學(xué)者根據(jù)企業(yè)技術(shù)競爭力的來源制定衡量企業(yè)技術(shù)競爭力的指標(biāo)，通過建立模型進(jìn)行評價。從而分析企業(yè)發(fā)展過程中存在的問題并提出應(yīng)對策略。

根據(jù)研究視角不同，關(guān)于企業(yè)技術(shù)競爭力研究的可以分為三類，專利視角、投入產(chǎn)出視角和其他視角。專利視角分為三種方法，單指標(biāo)評價法、?官建成、戴珊珊：《我國信息通訊技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麘?zhàn)略分析》，《技術(shù)經(jīng)濟(jì)》2008年第2期。多指標(biāo)評價法?張亞菲：《基于專利創(chuàng)造的LED封裝企業(yè)技術(shù)競爭力實證分析》，《中國照明電器》2016年第4期。和專利組合方法。?于晶晶、譚思明：《專利組合分析評價指標(biāo)體系的應(yīng)用》，《現(xiàn)代情報》2010年第7期。一些學(xué)者對單純采用專利視角持有懷疑的態(tài)度。?李左峰：《創(chuàng)新型企業(yè)創(chuàng)新投入要素的產(chǎn)出彈性估計》，《管理世界》2013年第2期。?周亞虹、賀小丹、沈瑤：《中國工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新的影響因素和產(chǎn)出績效研究》，《經(jīng)濟(jì)研究》2012年第5期。因此許多學(xué)者運用投入產(chǎn)出視角進(jìn)行企業(yè)技術(shù)競爭力評價。?劉愛東、劉亞偉：《大中型工業(yè)企業(yè)核心技術(shù)競爭力與R&D投入的實證研究》，《科技進(jìn)步與對策》2008年第4期。?周寄中、蔡文東、黃寧燕：《提升企業(yè)技術(shù)競爭力的四項指標(biāo)》，《科技管理研究》2005年第10期。?梁萊歆、張永榜：《我國高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)競爭力實證分析》，《科研管理》2005年第1期。除此之外，一些學(xué)者還探索了其他視角用于評價企業(yè)技術(shù)競爭力。鐘祥喜運用了“推拉模型”，從科技推動和技術(shù)拉動兩方面建立物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)企業(yè)競爭力的評價指標(biāo)來評價企業(yè)技術(shù)競爭力。①鐘祥喜、肖美華、劉金香：《東、中西部物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術(shù)競爭力比較分析——基于推拉模型及人類技術(shù)共生模型》，《科學(xué)管理研究》2013第4期。張冬麗等在對不同技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)的技術(shù)競爭力的研究中引入了交叉分析理論及方法。②張冬麗、李慶恒、張炳燭：《企業(yè)技術(shù)競爭力分析及實證研究——基于交叉分析理論》，《科技進(jìn)步與對策》2011年第2期。通過對相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，專利視角的研究目前最為成熟，專利產(chǎn)出是反映企業(yè)研發(fā)實力最直接的指標(biāo)，因此本文采用專利計量的方法對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行研究。

目前關(guān)于人工智能產(chǎn)業(yè)的研究主要集中在以下兩個部分。一個是對人工智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展階段及未來發(fā)展方向的思考，目的是分析人工智能行業(yè)如何應(yīng)對前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，制定符合中國國情的人工智能發(fā)展戰(zhàn)略。③韓海雯：《人工智能產(chǎn)業(yè)建設(shè)與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：馬克思分工理論視角》，《華南師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2016年第6期。④朱巍、陳慧慧、田思媛、王紅武：《人工智能：從科學(xué)夢到新藍(lán)?！斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展分析及對策》，《科技進(jìn)步與對策》2016年第21期。⑤王君、張于喆、張義博、洪群：《人工智能等新技術(shù)進(jìn)步影響就業(yè)的機理與對策》，《宏觀經(jīng)濟(jì)研究》2017年第10期。另一方面是對人工智能企業(yè)的評估，主要是對人工智能企業(yè)價值、財務(wù)能力、融資能力、全要素生產(chǎn)率的評估。⑥王俊功：《人工智能類上市公司價值評估》，碩士學(xué)位論文，蘭州大學(xué)金融系，2018年，第1-45頁。⑦趙超：《人工智能上市公司財務(wù)競爭力比較研究——基于價值鏈視角》，碩士學(xué)位論文，浙江工商大學(xué)會計系，2018年，第1-69頁。⑧劉超、傅若瑜、李佳慧、周文文：《基于DEA-Tobit方法的人工智能行業(yè)上市公司融資效率研究》，《運籌與管理》2019年第6期。

已有文獻(xiàn)研究表明：企業(yè)技術(shù)競爭力主要受企業(yè)競爭能力和研發(fā)環(huán)境的影響，專利計量方法在衡量企業(yè)技術(shù)競爭力方面具有數(shù)據(jù)客觀、方法成熟的優(yōu)勢。本文從專利視角出發(fā)來研究企業(yè)技術(shù)競爭力，有以下幾個優(yōu)點：第一，專利數(shù)據(jù)可以保證其客觀性和可獲得性，保障了研究的可行性；第二，專利數(shù)據(jù)能夠較為直觀地反映出企業(yè)的技術(shù)實力；第三，專利檢索數(shù)據(jù)庫的信息全面、準(zhǔn)確，大大提高了研究的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。目前已被廣泛證明的能夠反映企業(yè)技術(shù)競爭力的指標(biāo)包括專利數(shù)、發(fā)明專利數(shù)、專利族大小、專利被引證率、專利被授權(quán)數(shù)、專利技術(shù)范圍、專利合作力度等。人工智能行業(yè)作為獨特的新興領(lǐng)域，其技術(shù)競爭力的評價指標(biāo)體系應(yīng)符合其行業(yè)和技術(shù)特點。本文吸取了前人的研究基礎(chǔ)，并結(jié)合人工智能企業(yè)的獨有特點，開發(fā)出了適用于人工智能企業(yè)特點的新的評價指標(biāo)體系，通過將專利計量與競爭位勢分析相結(jié)合，對現(xiàn)有人工智能上市企業(yè)的技術(shù)發(fā)展情況做出合理的判斷。

二、研究方法和數(shù)據(jù)來源

（一）專利計量法

專利計量是基于專利數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析的一種研究方法。它可以對國家層面、產(chǎn)業(yè)層面、企業(yè)層面、技術(shù)層面的專利活動、研發(fā)能力等進(jìn)行分析。專利計量方法有很多，主要包括專利組合分析、專利地圖等。其中專利組合分析旨在通過分析不同維度的相關(guān)指標(biāo)，來確定專利的相對位置或企業(yè)技術(shù)競爭力。其總體思路是確定指標(biāo)、獲取數(shù)據(jù)、搭建模型并進(jìn)行組合分析。⑨吳菲：《基于專利計量分析的中國手機企業(yè)技術(shù)競爭力研究》，碩士學(xué)位論文，南京郵電大學(xué)工商管理系，2017年，第1-66頁。⑩李姝影、方曙：《公司層面的專利組合分析方法研究及實證分析》，《情報雜志》2014年第3期。

基于現(xiàn)有文獻(xiàn)的研究和對人工智能企業(yè)特點的了解，本文設(shè)計出評價我國人工智能企業(yè)的技術(shù)競爭力評價模型（如表1所示）。

（二）競爭位勢研究

分析企業(yè)的競爭位勢可以很好地反映出企業(yè)的技術(shù)競爭力，對于企業(yè)的成長有重要的引領(lǐng)作用。用專利計量方法來分析企業(yè)技術(shù)實力已經(jīng)得到廣泛的認(rèn)可。①李姝影、方曙：《公司層面的專利組合分析方法研究及實證分析》，《情報雜志》2014年第3期。通過將競爭位勢分析與專利組合分析相結(jié)合，可以判斷各個企業(yè)在該領(lǐng)域的競爭地位。本文以林靜靜等人②林靜靜、林甫：《基于專利指標(biāo)的企業(yè)技術(shù)競爭力評價框架研究》，《現(xiàn)代情報》2016年第10期。構(gòu)建的企業(yè)技術(shù)競爭位勢分析模型為基礎(chǔ)，按照研究需要修改了部分衡量指標(biāo)，形成了適用于本文研究目的的企業(yè)技術(shù)競爭位勢分析模型。

本文以技術(shù)價值度作為縱坐標(biāo)，技術(shù)活躍度作為橫坐標(biāo)，以技術(shù)價值度和技術(shù)活躍度的平均值為區(qū)分點將模型分為四個象限，構(gòu)建了技術(shù)競爭位勢分析模型。將企業(yè)申請專利數(shù)作為衡量技術(shù)活躍度的指標(biāo)，將發(fā)明專利數(shù)、有效專利數(shù)、專利族大小、專利被引用次數(shù)、人工智能領(lǐng)域?qū)＠?、基礎(chǔ)層專利作為衡量技術(shù)價值度的指標(biāo)。四個象限分別代表相關(guān)人工智能企業(yè)處于技術(shù)落后地位、研發(fā)活躍地位、潛在競爭地位和技術(shù)領(lǐng)先地位。

表1人工智能A股上市企業(yè)技術(shù)競爭力綜合評價模型

（三）數(shù)據(jù)來源

本文研究對象企業(yè)基本數(shù)據(jù)來源于同花順數(shù)據(jù)庫，該數(shù)據(jù)庫披露了92家我國人工智能上市企業(yè)，為了保證數(shù)據(jù)的完整性，本文進(jìn)一步將同花順數(shù)據(jù)庫披露的92家企業(yè)中的ST、*ST等數(shù)據(jù)不充分的企業(yè)剔除，篩選出其中65家企業(yè)作為本文的研究對象。本文所研究企業(yè)的人工智能專利數(shù)據(jù)均來源于智慧芽專利檢索數(shù)據(jù)庫，專利數(shù)據(jù)檢索時間截至2019年3月。

三、評價結(jié)果分析

本文應(yīng)用專利數(shù)量和專利質(zhì)量數(shù)據(jù)測算企業(yè)的技術(shù)價值度，根據(jù)因子分析確定各個變量的權(quán)重系數(shù)。技術(shù)價值度測算公式為：

其中Qi表示企業(yè)i的技術(shù)價值度，C2，C3........C7分別表示企業(yè)i的發(fā)明專利數(shù)、有效專利數(shù)、專利族大小、專利被引用次數(shù)、人工智能領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)、基礎(chǔ)層專利數(shù)。

如下頁圖1所示，在本文構(gòu)建的人工智能企業(yè)技術(shù)競爭位勢分析模型的四個象限中，第一象限的企業(yè)技術(shù)活躍度和技術(shù)價值度都很高，說明這些企業(yè)在該類企業(yè)中表現(xiàn)極為突出，是行業(yè)內(nèi)的佼佼者，掌握專利數(shù)量多且技術(shù)含金量高，該類企業(yè)處于技術(shù)領(lǐng)先地位；第二象限的企業(yè)技術(shù)活躍度低而技術(shù)價值度高，說明企業(yè)專利數(shù)量不多但普遍質(zhì)量較高，該類企業(yè)處于潛在競爭地位；第三象限的企業(yè)技術(shù)活躍度和技術(shù)價值度都很低，該類企業(yè)研發(fā)積極性不高且研發(fā)實力較弱，該類企業(yè)處于技術(shù)落后地位；第四象限的企業(yè)技術(shù)活躍度高而技術(shù)價值度低，該類企業(yè)重視研發(fā)活動但研發(fā)成果價值一般，該類企業(yè)處于研發(fā)活躍地位。

處于技術(shù)領(lǐng)先地位的企業(yè)主要有浪潮信息、四川長虹、?？低?、長安汽車、科大訊飛、視源股份、匯頂科技、中科曙光、奧飛娛樂、神州泰岳、漢王科技；處在潛在競爭地位的有機器人、紫光股份；處在研發(fā)活躍地位的有軟控股份、華天科技、康力電梯、和而泰；其他企業(yè)均處于技術(shù)落后地位。統(tǒng)計分析結(jié)果表明（如表2所示），處于技術(shù)落后地位的企業(yè)數(shù)占本文研究企業(yè)總數(shù)的73.85%，說明我國人工智能A股上市企業(yè)的技術(shù)競爭力普遍較弱。處于技術(shù)領(lǐng)先地位的企業(yè)占研究企業(yè)總數(shù)的16.92%，處于第二位，說明我國人工智能A股上市企業(yè)中不乏一些領(lǐng)頭羊，從圖1中可以看到，這些企業(yè)中除漢王科技和神州泰岳以外，其技術(shù)活躍度和技術(shù)價值度都較平均值高出了很多，并且像浪潮信息、四川長虹、海康威視等企業(yè)的技術(shù)競爭力更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了行業(yè)平均水平，這也說明目前我們?nèi)斯ぶ悄芷髽I(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)兩極分化的傾向。處于潛在競爭地位和處在技術(shù)活躍地位的企業(yè)數(shù)量均較少，分別占研究企業(yè)總數(shù)的3.08%和6.15%。這些企業(yè)具有一定的發(fā)展?jié)摿?，是未來進(jìn)軍領(lǐng)先地位的后備軍，但顯然目前中國人工智能領(lǐng)域的潛力企業(yè)占比過少，人工智能領(lǐng)域未來發(fā)展令人擔(dān)憂。

圖1人工智能企業(yè)技術(shù)競爭位勢分析模型

表2人工智能企業(yè)競爭位勢統(tǒng)計表

四、結(jié)論

本文運用專利計量和競爭位勢分析方法對65家中國人工智能A股上市企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)競爭力分析。本文研究表明：中國人工智能A股上市企業(yè)的技術(shù)競爭力存在較大差異，絕大多數(shù)人工智能企業(yè)的技術(shù)競爭力處于位勢的兩端，即技術(shù)領(lǐng)先地位和技術(shù)落后地位，這說中國人工智能A股上市企業(yè)雖然數(shù)據(jù)不多，但在發(fā)展上已經(jīng)存在兩極分化的傾向。目前部分巨頭企業(yè)如浪潮信息、四川長虹、?？低暋㈤L安汽車、科大訊飛、視源股份、匯頂科技、中科曙光、奧飛娛樂等企業(yè)在技術(shù)競爭力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他企業(yè)，處于技術(shù)領(lǐng)先地位；然而，占比最大的73.85%的中國人工智能企業(yè)仍處于技術(shù)落后地位，可見我國人工智能A股上市企業(yè)的技術(shù)競爭力普遍較弱，大多數(shù)企業(yè)僅處于發(fā)展的起步階段。處于潛在競爭地位的企業(yè)，如機器人、紫光股份等企業(yè)技術(shù)價值度較高，雖然目前研究活躍度相對有限，但其發(fā)展方向明確，未來發(fā)展?jié)摿薮螅ㄟ^增加研發(fā)投入未來一定有機會躍升為技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)。處于研發(fā)活躍地位的企業(yè)，其研發(fā)積極性較高，但技術(shù)價值度非常低，因此其總體技術(shù)競爭力也相對較弱，然而，研發(fā)活躍說明企業(yè)已經(jīng)投入了大量研發(fā)成本，通過不斷地研發(fā)和探索，這類企業(yè)的未來發(fā)展可期。然而，目前處于潛在競爭地位和研發(fā)活躍地位的企業(yè)占比過低，這說明就目前情況來看，中國人工智能企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿^為有限。

針對中國人工智能企業(yè)目前發(fā)展中存在的問題，本文認(rèn)為可以從以下方面解決。首先，增強原始創(chuàng)新能力，開闊企業(yè)創(chuàng)新思路。支持企業(yè)與高等院校、科研院所、研發(fā)機構(gòu)合作，將高校和科研院所的研發(fā)優(yōu)勢與企業(yè)的開發(fā)優(yōu)勢結(jié)合在一起，使得企業(yè)能夠跨學(xué)科、跨領(lǐng)域開展面向未來的技術(shù)研發(fā)工作。第二，集中支持關(guān)鍵性技術(shù)提升。人工智能技術(shù)分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層，其中芯片、智能算法等基礎(chǔ)層的技術(shù)是我國與發(fā)達(dá)國家差距最大的技術(shù)，也是人工智能領(lǐng)域最關(guān)鍵和急需突破的技術(shù)，因此，應(yīng)該鼓勵企業(yè)在基礎(chǔ)層技術(shù)上加大研發(fā)投入。第三，專注于細(xì)分的研究領(lǐng)域不斷推進(jìn)。人工智能企業(yè)在研發(fā)前應(yīng)該對該方面現(xiàn)有的技術(shù)進(jìn)行評估，有目的有計劃地開展研究工作。通過對專利進(jìn)行分析，找到細(xì)分的有價值的研究領(lǐng)域，讓研發(fā)工作更有效率和效果。