楊仁潔

(合肥燃氣集團有限公司, 安徽 合肥 230075)

受國內外復雜嚴峻形勢影響，我國經濟下行壓力持續(xù)加大，經濟發(fā)展由高速增長階段向高質量發(fā)展階段轉變。但在“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的大背景下，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和[1]。天然氣是清潔、低碳、高效能源，增加其利用規(guī)模是落實綠色發(fā)展理念、提高人民生活水平的必然舉措。且從供給角度來看，天然氣是資源供應相對寬松的化石能源，將成為新增能源消費和替代煤炭的重要選項。目前，我國能源發(fā)展的總體趨勢是從高碳向低碳轉變，因此天然氣行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

一、我國天然氣行業(yè)供需狀況分析

(一)需求端：用氣規(guī)模顯著提升，消費結構不斷優(yōu)化

“十三五”期間，我國天然氣消費總量持續(xù)增長，但2019—2020年增速放緩(圖1)。究其原因，一是受全球貿易緊張局勢的影響，世界經濟下行壓力持續(xù)加大，我國經濟也由高速增長階段向高質量發(fā)展階段轉變，經濟增速放緩帶動能源整體消費增速放緩。尤其是2020年初，新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，社會經濟發(fā)展受到嚴重影響。二是受到低油價、低煤價等能源替代效應的沖擊。2021年是“十四五”的開局之年，隨著國家宏觀經濟穩(wěn)定向好、天然氣終端價格逐步降低和國家相關政策的大力推動，預計城市燃氣行業(yè)將由高速增長進入穩(wěn)定發(fā)展階段。

圖1 2011—2020年我國天然氣消費量及增長情況注：數據由筆者根據國家統(tǒng)計局公布的數據整理得出。

隨著產業(yè)結構調整，天然氣的消費結構也在不斷優(yōu)化。我國天然氣消費量占一次能源總消費量的比例由2010年的4%提升至2019年的8.1%(圖2)。按用氣部門分類，我國天然氣消費可以分為城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電用氣以及化工用氣四大類。根據《中國天然氣高質量發(fā)展報告(2020)》，2020年城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電用氣和化工用氣量分別為1 210億立方米、1 090億立方米、580億立方米和320億立方米，占比分別為38%、34%、18% 和10%，城市燃氣消費受清潔能源替代和消費升級等因素推動，占比由2010年的30%增長到2020年的35%[2]。

圖2 2011—2019年天然氣在能源消耗總量中的占比注：數據由筆者根據國家統(tǒng)計局公布的數據整理得出。

(二)供應端：對外依存度逐漸提高，國產氣仍是主力

我國天然氣供應主要有兩個來源。一是國產天然氣，主要來自陜西、四川和新疆等地。當前我國探礦權及96%以上的采礦權都屬于“三桶油”(即中石化、中石油、中海油)，下游很難進入。二是進口天然氣。2019年我國天然氣累計進口量9 656萬噸(約1 332億立方米)，增速為6.5%，對外依存度為44.3%(圖3)。其中，管道氣進口量占進口總量的37%，主要來自中亞、緬甸、俄羅斯等國家(地區(qū))；液化天然氣(以下簡稱LNG)進口量占進口總量的63%，主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國家(地區(qū))[3]。以目前改革形勢來看，LNG接收站是下游城市燃氣企業(yè)尤其是民營企業(yè)最有機會打通上游產業(yè)鏈的通道。

圖3 2011—2019年我國天然氣進口量及對外依存度情況注：對外依存度=進口量/(進口量+國產量)×100%；數據由筆者根據國家統(tǒng)計局公布的數據整理得出。

“十三五”規(guī)劃提出2018—2020年天然氣開采復合增長率為13.65%的目標，而2019年實際增速為9.4%(圖4)。因此，隨著對外依存度的快速提升，加大上游開采力度將成為天然氣行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

圖4 2011—2019年我國天然氣產量及增長情況

二、城市燃氣行業(yè)發(fā)展現狀

從行業(yè)生命周期來看，城市燃氣行業(yè)已逐步從快速增長的成長期步入成熟期。一方面，城市燃氣行業(yè)市場趨于飽和，銷售增長幅度趨緩；另一方面，行業(yè)內部競爭異常激烈，企業(yè)間的合并、兼并大量出現，行業(yè)由分散走向集中。

(一)城市燃氣行業(yè)競爭加劇，行業(yè)集中度逐漸提高

目前，國內城市燃氣企業(yè)眾多，企業(yè)類型復雜多樣，企業(yè)規(guī)模大小不一，基本形成“五區(qū)、四市、N大、眾小”的城市燃氣企業(yè)分布格局。其中“五區(qū)”是指跨區(qū)經營的五大全國性城市燃氣企業(yè)(昆侖能源、新奧能源、華潤燃氣、中國燃氣和港華燃氣)，“四市”是指為國內四個直轄市提供燃氣服務的城燃企業(yè)，“N大”是指以深圳燃氣、合肥燃氣、百川能源等企業(yè)為代表的年銷售氣量超過1億立方米的城市燃氣企業(yè)，“眾小”是指天然氣年銷售量不足1億立方米的小型城市燃氣企業(yè)。隨著城市燃氣企業(yè)之間的競爭與合并，燃氣行業(yè)集中度逐漸提高。目前，我國城市燃氣企業(yè)有3 000多家，但五大城市燃氣企業(yè)零售氣量占市場份額的一半以上，2019年五大燃氣企業(yè)零售氣量合計926.6億立方米(圖5)。以安徽省為例，除合肥市、阜陽市以外，其他各地級市主城區(qū)城市燃氣經營企業(yè)都為五大燃氣企業(yè)。

圖5 2019年五大全國性城市燃氣企業(yè)零售氣量及增長情況

(二)城市燃氣企業(yè)開展增值業(yè)務，創(chuàng)造新利潤增長點

目前，各城市燃氣企業(yè)已經分別從2C和2B端拓展增值業(yè)務，服務業(yè)態(tài)多元。城市燃氣企業(yè)2C端業(yè)務已經不局限于燃氣灶具、壁掛爐等產品的供應，而是以廚房等場景為核心，延伸到周邊家電、保險、地暖鋪設等一系列相關業(yè)務。城市燃氣企業(yè)作為與用戶廚房等場景聯系最緊密的服務商，其在品牌集中度相對較低的家用器具領域仍擁有巨大的營銷和后期服務優(yōu)勢。而企業(yè)在2B端除了能源合同管理等業(yè)務外，在用能咨詢設計、工藝設計安裝等環(huán)節(jié)同樣擁有拓展空間。近年來，城市燃氣企業(yè)的增值業(yè)務銷售額占總體營業(yè)收入的比例逐漸提高，2019年中國燃氣、華潤燃氣、新奧燃氣增值業(yè)務銷售額分別為45.96億元、19.88億元、18.15億元，增值業(yè)務銷售額增長幅度遠遠大于總營業(yè)收入增長幅度(圖6、圖7)。

圖6 2019年華潤燃氣、新奧能源及中國燃氣營業(yè)收入增長情況注：昆侖能源及港華燃氣年報未披露增值業(yè)務銷售額，其他數據來自各大公司年報。

圖7 2019年華潤燃氣、新奧能源及中國燃氣增值業(yè)務收入增長情況注：昆侖能源及港華燃氣年報未披露增值業(yè)務銷售額，其他數據來自各大公司年報。

(三)城市燃氣企業(yè)應急儲備能力不足

近幾年，隨著燃氣消費量的持續(xù)增長，儲氣調峰能力不足已成為制約我國城市燃氣企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸之一。2018年9月，國務院發(fā)布《關于促進天然氣協調穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，要求統(tǒng)籌推進地方政府和城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)儲氣能力建設，并對2020年的儲氣能力提出了具體要求：供氣企業(yè)擁有不低于其年合同銷售量10%的儲氣能力，城鎮(zhèn)燃氣形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力，各地區(qū)形成不低于保障本行政區(qū)域3天日均消費量的儲氣能力[4]。以安徽省為例，2020年全省天然氣消費量約62億立方米。按照國家對儲氣能力建設的要求和保障安全穩(wěn)定供氣需要，安徽省儲氣缺口總量達34 900萬立方米，城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)的儲氣能力與規(guī)定的儲氣目標仍有一段距離。從全國范圍來看，大多數企業(yè)應急儲備能力也都存在一定不足。

三、城市燃氣行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

2019 年12月9日，國家石油天然氣管網集團有限公司(以下簡稱“國家管網公司”)在北京正式成立。國家管網公司的成立標志著我國天然氣市場化改革進入新的歷史階段，將給城市燃氣行業(yè)的發(fā)展帶來機遇和挑戰(zhàn)。

國家管網公司的成立，給城市燃氣企業(yè)發(fā)展帶來了機遇。第一，國家管網公司抓住了中間運輸的關鍵一環(huán)，放開了上游的氣源和下游的燃氣銷售，打破了傳統(tǒng)“三桶油”壟斷的局面。上游實行市場化模式，經過一定時間的培育后，加上煤層氣、頁巖氣及煤制氣等氣源補充，上游環(huán)節(jié)應能實現多氣源供應的格局。屆時上游資源也將進入市場展開競爭，城市燃氣行業(yè)采購渠道將不斷增加，議價權也將有所提升，這有利于下游城市燃氣企業(yè)降低采購成本，增加銷售利潤[5]。第二，有利于國家對銷售終端進行價格管理，避免混亂經營，促使市場進入有序發(fā)展階段，利于有實力、口碑好的城市燃氣企業(yè)成長壯大?！胺砰_兩端，管住中間”是天然氣未來發(fā)展的必然趨勢。一旦資源型企業(yè)沒有抓住下游市場，失去終端市場，將會處于非常被動的境地。天然氣終端市場發(fā)展到了關鍵時期。第三，隨著國家管網公司的成立，在各環(huán)節(jié)費用的理順、峰谷差價的形成以及國際天然氣供應寬松的背景下，價格主管部門放開儲氣價格，形成“調峰氣價”，儲氣庫有望開啟“夏季低買、冬季高賣”的運營模式，享受價差紅利。這對于天然氣產業(yè)鏈來說是一利好消息[6]。

但是，國家管網公司成立后，城市燃氣企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也不容小覷。一是改變了企業(yè)的傳統(tǒng)運營方式。國家管網公司成立后，原有的上游供氣企業(yè)負責統(tǒng)一采購、統(tǒng)一輸送的模式將面臨改變，企業(yè)可以選擇“三桶油”以外的其他資源供應商或者自行采購，然后再與國家管網公司開展管道輸送業(yè)務。這對于城市燃氣企業(yè)來說，其運營模式將產生較大變化，經營風險加大[7]。二是城市燃氣企業(yè)購氣成本或將上升。長期以來，我國進口天然氣價格與門站價格倒掛。國家管網公司成立后，上游供氣企業(yè)因缺少管道補貼，或將提高門站價以實現盈利目的。三是大客戶直供的方式使燃氣特許經營權受到沖擊。需求量大、價格敏感、接入高壓管網的燃氣電廠、工商業(yè)用戶不僅為公益性用戶提供了隱形價格補貼，而且也是維護城市燃氣管網系統(tǒng)穩(wěn)定運行和應急調節(jié)能力的重要基石。如果失去這部分用戶，對現有城市燃氣企業(yè)的經營和氣源調節(jié)與平衡將是重大打擊。四是配售分離或將成為改革繼續(xù)深化的方向之一[8]。我國天然氣改革價格改革的總體思路為“管住中間、放開兩頭”，即競爭性環(huán)節(jié)價格放開，壟斷性環(huán)節(jié)價格管制。地方政府都在要求城市燃氣企業(yè)將各項收費、配氣管網相關信息等內容公開透明化，逐步在配售環(huán)節(jié)引入競爭機制。因此，城市燃氣企業(yè)的配售分離或將成為改革繼續(xù)深化的方向。

四、城市燃氣企業(yè)發(fā)展建議

(一)主動布局上游資源市場

為實現天然氣全產業(yè)鏈發(fā)展的目標，城市燃氣企業(yè)可主動布局上游資源市場，適度參股LNG接收站建設。目前，國內上游天然氣資源的勘探開發(fā)主要集中于“三桶油”，下游企業(yè)很難進入。但當前國家為拉動經濟發(fā)展，大力投資新基建，鼓勵多元主體參與LNG接收站等基礎設施建設，因此國內興起一股LNG接收站建設熱潮。城市燃氣企業(yè)可抓住國家油氣經營體制改革的機遇，以及國際液化天然氣貿易價格低迷的有利時期，適時推動與中海油、中石化、道達爾等能源公司之間的合作。

(二)加快推動高壓管網建設進程，提高話語權

隨著國家管網公司成立，廣東、海南、湖南等省份已重組整合省內管網公司，通過股權整合以市場化的方式融入國家管網公司，實現全省天然氣管網“一個投資主體、一張網、一個價”，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一價格的原則，實現天然氣管道“縣縣通、全覆蓋”，并向所有市場主體提供公平開放服務。其余各省天然氣管網改革或將緊隨其后。因此，城市燃氣企業(yè)應適時加快高壓管網建設進程，提升企業(yè)在省內天然氣轉輸、銷售的市場份額，提高企業(yè)在省級管網公司的股權占比，提升話語權。

(三)深耕下游市場

受國內外經濟形勢的變化、居民建筑安全工程費政策的調整、配氣成本監(jiān)審政策落地、大工業(yè)直供、房地產增速放緩等因素影響，城市燃氣行業(yè)快速發(fā)展的黃金時代已經過去。為積極應對，突破發(fā)展困境，城市燃氣企業(yè)應從內部市場挖掘方面著手改革。一是加強對經營范圍內的點供企業(yè)進行監(jiān)管和治理。例如，在2020年浙江溫嶺槽罐車爆炸事故發(fā)生后，各地開展了LNG點供整治行動，城市燃氣企業(yè)應主動出擊，聯合相關部門摸排經營范圍內LNG點供企業(yè)，對無相關手續(xù)并存在安全隱患的企業(yè)進行監(jiān)管和治理。二是推動餐飲場所“瓶改管”工作，保障餐飲場所用氣安全，降低用戶經營成本，營造良好的營商環(huán)境。三是全力推進老舊小區(qū)城市燃氣改造工作，保證安全穩(wěn)定供氣，把惠民工作落到實處。四是大力開展增值業(yè)務，充分發(fā)揮城市燃氣企業(yè)的用戶資源、網點優(yōu)勢和技術能力。五是借助“煤改氣”和“冬季清潔取暖”等相關清潔能源替代政策，推進工業(yè)燃料領域的天然氣置換工作的開展，適時發(fā)展天然氣發(fā)電產業(yè)，并向產業(yè)周邊延伸，提供綜合能源服務。

(四)抓住行業(yè)整合契機，通過策略性聯合并購獲取新市場

2020年，燃氣行業(yè)開啟了項目收購的上行周期；2021年，行業(yè)整合將進一步加劇，并購機會增多。隨著國家管網公司的正式運營，運營效率差的地方中小型燃氣企業(yè)盈利能力會大幅下降甚至出現虧損，這也為規(guī)模更大的、運營機制更有效的城市燃氣公司提供了整合資源的機會。城市燃氣企業(yè)應抓住此次行業(yè)整合契機，發(fā)揮自身優(yōu)勢，通過策略性聯合并購來獲取新市場。另外，在偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，天然氣管道基礎設施不完善，管道氣成本過高，而LNG能有效解決這一問題。因此，為滿足當地發(fā)展需求、開辟新市場，城市燃氣企業(yè)可適度發(fā)展LNG點供。

(五)提高應急儲備調峰能力

城市燃氣企業(yè)要建立天然氣儲備體系,形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力。城市燃氣企業(yè)應以管網互聯互通為支撐，以集約化、規(guī)?；瘧眱逓橹?，以可中斷供應及其他調節(jié)手段為補充，逐步建立多層次儲氣調峰體系，構建與用氣規(guī)模、管網規(guī)模、用戶數量相匹配的規(guī)?；瘍庠O施和調峰體系。另外，鑒于部分城市燃氣企業(yè)已參與到省內管網建設中，因此在開展轉輸、代供業(yè)務時，建議這些企業(yè)借鑒中石油的做法，與買方商定，將買方定位為冬季可中斷用戶，以緩解冬季供需矛盾。

“十四五”對于我國城市燃氣行業(yè)而言將是承上啟下、轉型突破的關鍵五年，挑戰(zhàn)與機遇并存。因此，城市燃氣企業(yè)亟須鞏固主業(yè)，向產業(yè)鏈上下游延伸，從單一能源服務型企業(yè)向綜合能源服務型企業(yè)轉變，以應對當前的發(fā)展困境，尋求更多更大的發(fā)展機遇。