發(fā)行概覽：經(jīng)公司于2021年5月17日召開的董事會以及于2021年6月9日召開的股東特別大會審議批準，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于與公司主營業(yè)務相關(guān)的項目，具體如下：5G精品網(wǎng)絡建設項目、云資源新型基礎(chǔ)設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設項目。

基本面介紹：中國移動是全球領(lǐng)先的通信及信息服務企業(yè)，致力于為個人、家庭、政企、新興市場提供全方位的通信及信息服務，是我國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的科技引領(lǐng)者和創(chuàng)新推動者。二十余年來，公司持續(xù)推進信息技術(shù)突破與應用，推動我國信息通信產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了“2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領(lǐng)”的跨越式發(fā)展，建成了惠及全球五分之一人口的高速、移動、安全、泛在信息基礎(chǔ)設施，業(yè)務覆蓋全球200余個國家和地區(qū)，竭誠服務全國9.46億移動客戶、2.05億家庭客戶、1，553萬政企客戶。

核心競爭力：公司是中國最大的電信運營商，亦是全球網(wǎng)絡和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級電信運營商。根據(jù)ITU統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末全球移動客戶數(shù)和有線寬帶客戶數(shù)約為81.52億戶和11.78億戶，公司的移動客戶數(shù)和有線寬帶客戶數(shù)均位列全球電信運營商第一，市場份額分別約為11.56%和17.83%。

在云計算業(yè)務方面，公司近年來“云改”效果顯著，移動云業(yè)務市場認可度不斷提升。根據(jù)IDC咨詢報告，移動云在2021年第一季度中國公有云IaaS+PaaS服務中位列第九。2020年，公司移動云業(yè)務收入達到91.72億元，同比增長353.83%;2021年1-6月移動云業(yè)務收入達到97.21億元，同比增長118.11%。面向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，公司堅持“網(wǎng)+云+DICT”融合發(fā)展，推進5G+AICDE融合創(chuàng)新，聚焦18個細分行業(yè)累計打造200個集團級龍頭示范項目和超4000個5G垂直行業(yè)項目，提升千行百業(yè)網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化水平。在工業(yè)和信息化部第三屆“綻放杯”5G應用征集大賽中，公司共有105個項目獲獎，占總獲獎數(shù)近60%，且一、二等獎獲獎占比高達73%。截至2021年6月末，公司物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到9.79億，居國內(nèi)電信運營商第一，中國移動物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟正式成員已超過1700家。依托5G網(wǎng)絡服務，公司推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新、整合產(chǎn)業(yè)資源，賦能智慧社會建設升級。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施有助于進一步提升公司經(jīng)營規(guī)模，強化公司規(guī)模優(yōu)勢。長期而言，募集資金投資項目的建設完成將有利于實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，增強公司的核心競爭力，穩(wěn)固公司行業(yè)地位，助力公司發(fā)展。

風險因素：經(jīng)營風險、技術(shù)風險、內(nèi)控與財務風險、政策與法律風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12月17日）