□趙雅玲

一、引言

在新冠肺炎疫情及中美貿易摩擦等國際環(huán)境日益復雜多變的情況下，企業(yè)國際化的進程和理論支撐正在經歷變革，技術創(chuàng)新成為影響企業(yè)國際化經營成效的重要因素。從國際趨勢看，高新技術日益受到各國（地區(qū)）的重視，許多國家（地區(qū)）不僅從國家（地區(qū)）戰(zhàn)略層面給予支持，而且從貿易和投資政策方面加強了對本國（地區(qū)）高新技術及其相關產業(yè)的保護，加強了對外國企業(yè)的技術出口管制，如美國、歐盟等經濟體進一步強化了外資安全審查機制。從國內看，黨的十九大報告指出,創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，是建設現(xiàn)代化經濟體系的戰(zhàn)略支撐。黨的十九屆五中全會公報指出，堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，完善國家創(chuàng)新體系，加快建設科技強國。從我國企業(yè)實踐看，不少跨國企業(yè)引進技術的效果并不理想。由于缺乏識別能力，有的企業(yè)被外國投資者轉移淘汰落后技術，甚至有外國投資者憑過期專利收取知識產權費等情況時有發(fā)生，因而企業(yè)在國際化過程中的技術創(chuàng)新策略研究十分重要。

二、文獻綜述

企業(yè)國際化一直是國際投資以及國際商務領域關注的熱點主題。技術創(chuàng)新水平又是決定企業(yè)供應鏈控制力和可持續(xù)競爭力的核心要素。而將企業(yè)國際化和技術創(chuàng)新關聯(lián)起來，明晰兩者之間的關系及關聯(lián)機制，對于推動和豐富企業(yè)國際化理論和技術創(chuàng)新理論具有雙重意義。

（一）企業(yè)國際化的相關研究

早期關于企業(yè)國際化的研究主要集中在企業(yè)國際化模式方面。瑞典Uppsala 大學的Johanson 和Vahlne在1977 年和1990 年提出了烏普薩拉階段模型，認為企業(yè)國際化過程一般會經歷偶然出口——代理出口——建立海外銷售機構——海外直接生產的漸進發(fā)展過程。而近年來在國外興起的中小企業(yè)國際化實踐引發(fā)學術界的關注。Oviatt 等提出了國際新創(chuàng)企業(yè)的概念[1]。Knight 進一步完善了天生國際企業(yè)的定義，認為天生國際企業(yè)是指成立之后3 年內開始出口并且出口額占總銷售額的25%或者更多的企業(yè)。特殊的企業(yè)組織知識、全球利基市場的存在及企業(yè)家精神三種要素是天生全球化企業(yè)的驅動因素[2]。鄭小碧采用概念模型構建和問卷調研分析方式解釋了跨國創(chuàng)業(yè)導向和技術創(chuàng)新能力對天生全球化企業(yè)國際化的促進機制，提出技術創(chuàng)新能力通過促進海外市場盈利和國際業(yè)務員工增長讓天生全球化企業(yè)的潛在優(yōu)勢轉化為現(xiàn)實國際優(yōu)勢[3]。關于企業(yè)國際化的影響因素，石麗靜和洪俊杰以中國上市公司為研究對象的研究表明，母國知識產權保護有助于促進企業(yè)國際化水平[4]。Zhang 等基于既有的發(fā)達國家天生全球化企業(yè)績效，圍繞企業(yè)家精神、利基市場、國際管理背景及網絡分析了中國全球化企業(yè)的形成因素[5]。

（二）制造企業(yè)技術創(chuàng)新方式理論

熊彼特首次提出“技術創(chuàng)新”的概念，指出了技術創(chuàng)新的五個方面內容。后來學者圍繞技術創(chuàng)新的范式，提出了從簡單的線性范式到網絡范式，前者注重企業(yè)內部的技術創(chuàng)新，后者將創(chuàng)新研究從企業(yè)內部轉向企業(yè)內部與外部環(huán)境的聯(lián)系與互動。2000 年以來，國內學者比較關注技術創(chuàng)新模式選擇的依據(jù)研究，多采用博弈論、復雜網絡、運籌學及結構方程建模方法對企業(yè)技術創(chuàng)新模式選擇依據(jù)及演化進行理論闡述與分析[6-8]。對于制造業(yè)而言，技術創(chuàng)新是企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的決定因素，因而近年來關注制造企業(yè)技術創(chuàng)新活動的研究日益增加。有學者基于對江蘇省制造企業(yè)調查問卷，研究了中國制造企業(yè)技術創(chuàng)新的模式、動力與障礙[9]。還有學者基于同樣的調研數(shù)據(jù)研究了企業(yè)所屬行業(yè)、規(guī)模和所有制三個因素對制造企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新活動的影響，發(fā)現(xiàn)中國小公司、中型公司、大公司的R&D 強度趨勢存在著明確的、傾斜的V 型結構關系[10]。鄭玉等基于調研數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模與R&D 強度之間呈現(xiàn)倒U 型關系，企業(yè)知識產權戰(zhàn)略對企業(yè)創(chuàng)新投入具有明顯的促進作用，發(fā)達國家針對發(fā)展中國家設置的技術性貿易壁壘的技術標準化要求對企業(yè)創(chuàng)新投入有比較明顯的促進作用[11]。裝備制造業(yè)技術創(chuàng)新一直是學者關注的焦點。邵云飛等研究了技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、技術能力、人才機制以及所屬的產業(yè)集群環(huán)境等對技術創(chuàng)新的影響[12]。王海龍研究了全球價值鏈分工下嵌入程度、市場勢力、關聯(lián)能力和吸收能力四大因素給本土企業(yè)技術創(chuàng)新帶來的邊際效應，發(fā)現(xiàn)市場勢力、關聯(lián)能力兩個因素對本土企業(yè)技術創(chuàng)新的關聯(lián)效應較為明顯[13]。段婕和陳江龍認為，開發(fā)具有自主產權的核心技術，搶占競爭的戰(zhàn)略制高點，應成為我國裝備制造業(yè)的基本戰(zhàn)略，我國裝備制造業(yè)行業(yè)技術創(chuàng)新產出能力與轉化吸收能力的總耦合關聯(lián)度較高,并且技術創(chuàng)新的投入能力是創(chuàng)新能力的重要影響因素[14]。董景榮等關注不同技術來源對中國裝備制造業(yè)技術創(chuàng)新的影響，研究發(fā)現(xiàn)，國外技術引進對民營企業(yè)和外資企業(yè)技術創(chuàng)新具有顯著正向影響，國內技術購買對民營企業(yè)有顯著抑制作用,外商直接投資對國有企業(yè)和外資企業(yè)的技術創(chuàng)新有顯著正向，自主研發(fā)顯著促進國有企業(yè)技術創(chuàng)新[15]。

（三）企業(yè)國際化與技術創(chuàng)新的關系

關于企業(yè)國際化與技術創(chuàng)新之間的關系，國內外的研究中存在著以下兩種研究趨勢：一種觀點支持企業(yè)國際化促進技術創(chuàng)新發(fā)展。Ahuja 和Katila 以化學工業(yè)為例，構建了一個分析框架將收購活動和創(chuàng)新績效聯(lián)系起來，將并購分為技術性并購和非技術性并購，并得出結論，技術性并購活動、非技術性并購活動對并購企業(yè)創(chuàng)新績效的影響存在差異[16]。Tian 認為，跨國公司可以通過對市場進入模式、技術的選擇以及海外投資分支機構的投資優(yōu)先性選擇來管理技術溢出效應[17]。曾萍和鄧騰智以廣東佛山市制造企業(yè)為樣本研究后得出結論：企業(yè)國際化能夠促進技術創(chuàng)新[18]。周雪峰和韓永飛研究了基于技術尋求型動機的跨國并購行為對企業(yè)技術創(chuàng)新績效的影響，解釋了此種跨國并購行為影響技術創(chuàng)新績效的三種機制及影響跨國并購和技術創(chuàng)新績效之間關系的內外部因素[19]。趙栓文等采用零膨脹負二項回歸模型研究了中國高新技術企業(yè)國際化程度對其創(chuàng)新績效的影響，認為企業(yè)國際化程度對其創(chuàng)新績效有顯著正向影響，吸收能力有顯著的調節(jié)作用[20]。何建洪等基于國際研發(fā)溢出模型，運用全球45 個經濟體的統(tǒng)計數(shù)據(jù)實證分析后，認為我國企業(yè)國際化研發(fā)投資有利于提高母國的技術水平，東道國的知識產權保護水平對這種影響有非線性的影響[21]。吳劍峰等認為企業(yè)國際化與技術創(chuàng)新績效之間有顯著的正相關關系，企業(yè)的研發(fā)管理對這種關系存在調節(jié)作用[22]。另一種觀點研究技術創(chuàng)新影響企業(yè)國際化績效問題。毛蘊詩和孫賽賽以格力空調為例研究了技術創(chuàng)新促進企業(yè)升級和國際化進程，得出結論，推動產品替代的技術創(chuàng)新活動促進了企業(yè)的國際化進程[23]。

綜上所述，既有的研究對企業(yè)國際化的模式、制造企業(yè)技術創(chuàng)新模式的演化與影響因素以及企業(yè)國際化與技術創(chuàng)新之間的關系進行了較為深入的探討。從研究方法看，以理論模型的推導和典型案例為主；從研究結論看，基本支持企業(yè)技術創(chuàng)新與國際化之間存在因果關系的觀點。我國跨國企業(yè)在國際化進程中的技術創(chuàng)新管理實踐給我們提供了豐富的案例資料，因此，采用典型案例研究的方法總結其中優(yōu)秀跨國制造企業(yè)技術創(chuàng)新管理策略的成功經驗，對于致力于開發(fā)“一帶一路”沿線國家和地區(qū)以及新興市場國家、處于成長中的企業(yè)加速國際化、提升跨國經營效率具有重要意義。

汽車制造業(yè)是我國向先進制造業(yè)轉型升級的代表性行業(yè)，其技術創(chuàng)新水平在先進制造業(yè)中有一定的代表性，該行業(yè)內的市場競爭較為充分，市場主體包括大量民營企業(yè)和中外合資企業(yè)等。2020 年10 月吉利汽車累計產銷量超過1000 萬輛，成為第一家累計產銷量超過千萬輛的中國自主汽車品牌（其他品牌如上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、東風日產、北京現(xiàn)代均為合資品牌）。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020 年中國汽車工業(yè)經濟運行情況》，中國品牌汽車銷量前15 名中，吉利排名上汽、長安之后，穩(wěn)居第三。在開拓海外市場方面，2020 年1-11 月，吉利汽車出口銷量進入中國自主品牌汽車出口銷量前5 名，出口量增長較快。在自主創(chuàng)新方面，2020 年吉利研發(fā)出更新后的世界級“CMA 超級母體架構”、面向未來的SEA 浩瀚智能進化體驗架構，全面促進自身產品的轉型升級。由此可見，吉利汽車是中國汽車自主品牌創(chuàng)新和國際化的代表性企業(yè)之一。因此，本文以吉利汽車為案例研究對象，采用單案例研究方式，剖析吉利汽車在國際化過程中技術創(chuàng)新管理經驗，為我國跨國制造業(yè)企業(yè)提升國際化過程中的技術創(chuàng)新績效提供啟示。

本研究搜集的案例資料來源包括百度百科、視頻資料片、企業(yè)年報、企業(yè)中期業(yè)績報告、企業(yè)月銷量報告以及新聞媒體關于吉利集團的報道等。

三、吉利汽車發(fā)展和國際化概況分析

了解吉利汽車創(chuàng)業(yè)和發(fā)展史是本文分析問題的起點。根據(jù)搜集的公開資料，吉利汽車的發(fā)展史可劃分為四個階段：創(chuàng)立階段、規(guī)?；A段、國際化擴張階段、智能和綠色發(fā)展轉型階段（見表1）。

表1 吉利汽車發(fā)展大事記

第一階段——企業(yè)的創(chuàng)立階段。在創(chuàng)立起步階段，吉利并未從事汽車相關行業(yè)，而是在其他行業(yè)初步摸索和嘗試。

第二階段——企業(yè)的規(guī)模化階段。吉利企業(yè)規(guī)模開始擴大，并且汽車正式成為其主營的產品和主要利潤來源。在汽車行業(yè)，吉利迅速發(fā)展壯大，在浙江省以及全國汽車企業(yè)中的排名不斷上升。

第三階段——企業(yè)的國際化擴張階段。2003 年，吉利汽車首先通過出口方式進入國內市場，開啟國際化歷程。然后以跨國收購、新建企業(yè)、組建合資生產企業(yè)、合資技術研發(fā)公司等方式進入更多的汽車細分市場，包括全球高端品牌市場、出租車制造市場、汽車關鍵和核心零部件生產市場、汽車金融市場等。

第四階段——企業(yè)的智能和綠色發(fā)展轉型階段。從2007 年開始，吉利汽車成為中國履行企業(yè)社會責任的優(yōu)秀案例。2015 年起吉利集團加大了向智能、環(huán)保汽車轉型的戰(zhàn)略布局，包括加強新能源汽車（純電動汽車、甲醇燃料汽車）的研發(fā)與合作，進軍電動汽車電池的生產和銷售領域，實施“藍色吉利行動計劃”新能源發(fā)展戰(zhàn)略等。

圖1 是吉利汽車2014-2020 年的銷售量和年增長率數(shù)據(jù)。相比2019 年，2020 年吉利汽車總銷量下降約12%，主要原因是新冠肺炎疫情下各國（或地區(qū)）人員流動限制以及物流運輸受限等。

圖1 2014-2020 年吉利汽車銷售量和年增長率

圖2 是吉利汽車2014-2020 年的出口銷量及占比數(shù)據(jù)。2014-2017 年，吉利汽車銷量和占比下滑明顯。但從2018 年開始，其出口銷量及占比開始發(fā)生逆轉，呈現(xiàn)快速增長的勢頭。即使受疫情影響，2020 年吉利汽車出口量也達到72691 輛，較2019 年增長25%，總銷量中出口量占比達到了5.5%，較上年的4.3%有緩慢增長。

圖2 吉利汽車出口銷量及占比

吉利汽車現(xiàn)有的三大品牌分別為“吉利”“幾何”和“領克”，采取差異化定位策略，“吉利”定位于大眾汽車品牌，“幾何”是純電動車品牌，“領克”是面向全球高端用戶的合營品牌。目前，吉利汽車出口市場主要分布在亞洲、東歐和中東發(fā)展中國家（地區(qū)）。

四、吉利汽車國際化過程中的技術創(chuàng)新策略分析

作為中國自主乘用車品牌，吉利汽車在技術創(chuàng)新及相關知識產權保護管理方面有許多獨特之處（見表2）。

表2 吉利汽車技術創(chuàng)新策略梳理

從表2 可以看出，吉利自進入規(guī)模化階段后就非常注重自主研發(fā)和品牌建設。自主研發(fā)的產品品牌涵蓋了整車新車型、發(fā)動機、自動變速器及關鍵零部件等多個領域，在集成創(chuàng)新、引進消化和吸收創(chuàng)新方面成績突出。吉利還持續(xù)強化自身品牌形象塑造和管理，不斷嘗試進入乘用車新的細分市場，除了傳統(tǒng)的轎車之外，通過跨國并購、在國外設立技術合資企業(yè)和技術研發(fā)中心等方式和高端汽車品牌進行技術研發(fā)與創(chuàng)新合作，進軍和擴大汽車中高端細分市場，包括推出中高端車型和新能源純電動汽車、開發(fā)陸空一體化汽車技術等。通過與互聯(lián)網企業(yè)和金融科技企業(yè)技術合作，吉利延伸汽車價值鏈，提升制造業(yè)服務化水平，包括發(fā)布吉客智能生態(tài)系統(tǒng)、推出曹操專車網約車、組建國鐵吉訊科技有限公司、組建吉致汽車金融公司等。同時，吉利將自身與發(fā)動機有關的技術通過許可方式授權馬來西亞寶騰及旗下公司使用。此外，面對國內新興汽車公司侵犯知識產權等行為，吉利積極運用法律等途徑保護自身知識產權。

五、吉利汽車技術創(chuàng)新策略給我國制造企業(yè)國際化帶來的啟示

吉利汽車從一個民營中小企業(yè)逐步發(fā)展壯大，成為今天中國以及全球汽車市場的一個知名汽車品牌。其技術創(chuàng)新策略可以給我國先進制造企業(yè)國際化提供如下幾點啟示：

（一）實現(xiàn)技術創(chuàng)新方式的多樣化組合

吉利汽車在技術創(chuàng)新中采用了跨國并購引進先進技術、與國外研究機構建立技術合作中心、建立合資企業(yè)進行技術投資和技術授權等技術創(chuàng)新管理手段和方式。除此以外，它還在實踐中靈活運用了其他的技術創(chuàng)新方式，如技術交流協(xié)議、研發(fā)外包、生產共享和供應商網絡、政府資助聯(lián)合研究項目、研究協(xié)會、科技交流用數(shù)據(jù)庫和價值鏈及其他方式[24]。

（二）依靠較強的技術消化和吸收能力增強戰(zhàn)略資產尋求型動機下的逆向技術溢出效應

Cohen 和Levinthal 于1989 年開創(chuàng)性地提出了吸收能力的概念[25]，又在1994 年進一步闡述了吸收能力的內涵，國內學者也肯定了吸收能力對技術創(chuàng)新效應的影響。在企業(yè)層面，吸收能力主要體現(xiàn)在經過技術引進后企業(yè)的自主創(chuàng)新能力是否得到顯著提升。吉利汽車在完成幾次大型的跨國并購及在國外組建技術合資企業(yè)等投資方式后，與被投資企業(yè)或者合作伙伴的技術研發(fā)合作成效顯著，能迅速地將合作開發(fā)技術應用于不同市場定位的產品，并獲得良好的財務和商業(yè)績效。

（三）針對目標消費市場的特征實現(xiàn)樸素式創(chuàng)新

樸素式創(chuàng)新被認為是印度對管理世界的獨特貢獻，在印度汽車行業(yè)和電冰箱行業(yè)都進行了良好的實踐。樸素式創(chuàng)新以金字塔底層消費者為目標消費群體，利用有限的資源，通過創(chuàng)新商業(yè)模式、產品價值等手段，盡可能地降低產品復雜程度和成本，以達到既滿足消費者需求又能提供質量合格、易用耐用的商品的目的。吉利汽車在汽車技術創(chuàng)新策略方面，首先從國內用戶特征出發(fā)，開發(fā)出適合中國消費者需求和偏好特征的自主汽車品牌，進而不斷擴展東南亞、中亞及“一帶一路”沿線新興國家（或地區(qū)）市場，是樸素式創(chuàng)新策略成功應用的一個典型企業(yè)。目前，中國已有很多跨國企業(yè)將目標消費群體定位于發(fā)展中國家的中低收入群體。因此，兼顧低成本和實用性優(yōu)勢的樸素式技術創(chuàng)新策略比較適用。吉利的技術創(chuàng)新策略為計劃在“一帶一路”沿線國家（或地區(qū)）和市場拓展的中國制造企業(yè)提供了有益的借鑒。

（四）企業(yè)家要對未來的技術市場發(fā)展趨勢作出準確判斷

技術市場不確定性的存在要求企業(yè)管理者具有敏銳的洞察力、感知力和準確的預判力。吉利汽車的李書福就在關鍵時刻作出了準確的判斷和行動。在吉利收購沃爾沃汽車案例中，一度不被看好的“跨國聯(lián)姻”并購完成后，兩家企業(yè)在技術合作開發(fā)和市場融合方面不斷深化，促進了產品的更新升級創(chuàng)新，帶來了“雙贏”的結果。吉利汽車順應當前綠色化和智能化發(fā)展大趨勢，積極布局，開發(fā)和拓展新能源汽車、智能汽車相關技術和市場，加強賽車和陸空一體化等技術創(chuàng)新活動，不斷向汽車高端市場滲透。這一點值得借鑒。

（五）注重技術、品牌、創(chuàng)新商業(yè)模式等知識產權的保護

完善的知識產權保護法律、法規(guī)以及企業(yè)強烈的知識產權維護意識是保護和激勵創(chuàng)新的重要措施。由于企業(yè)在技術、品牌及商業(yè)模式方面的創(chuàng)新可能隨著技術人才流動等因素而被模仿，吉利汽車主動利用法律武器為商業(yè)模式的模仿者筑起技術壁壘，保護自身的商業(yè)利益和市場利益。這一點也值得我國制造企業(yè)借鑒。

當前，我國正在大力倡導構建國內國際雙循環(huán)新發(fā)展格局，中國制造業(yè)企業(yè)在國際市場開拓的過程中，應積極借鑒吉利汽車在發(fā)展中國家（地區(qū)）開發(fā)適用技術，實現(xiàn)樸素式創(chuàng)新的成功經驗，同時進一步重視我國國內市場需求和消費升級的趨勢，積極加大適合我國國內市場的技術創(chuàng)新活動，增強企業(yè)對關鍵技術的控制力，增強應對全球供應鏈風險的能力。