李方生，趙世佳，胡友波

（1.工業(yè)和信息化部 裝備工業(yè)發(fā)展中心，北京 100846；2.國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（襄陽(yáng)），湖北，襄陽(yáng) 441004）

當(dāng)前，全球氣候變化是人類面臨的最大威脅之一。推動(dòng)綠色低碳發(fā)展、減少CO2排放成為全球共同努力的方向。新能源汽車作為汽車電動(dòng)化、低碳化的重要發(fā)展方向，對(duì)于節(jié)能減排具有深遠(yuǎn)意義。全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)都將新能源汽車作為未來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，并加快產(chǎn)業(yè)布局[1]。近年來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)低碳發(fā)展，主動(dòng)提升綠色發(fā)展的能力。積極推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅可以減少對(duì)進(jìn)口石油的依賴，更有助于實(shí)現(xiàn)2030年前CO2排放達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的宏偉目標(biāo)[2]。在歐盟綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃、2050年率先實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的引領(lǐng)下，歐盟制定了嚴(yán)苛的碳排放法規(guī)，2021年起對(duì)所有新車實(shí)施CO2平均排放量不超過(guò)95 g/km的規(guī)定，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加大新能源汽車研發(fā)力度，為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力。

2020年，歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，系統(tǒng)分析歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措，洞悉市場(chǎng)及產(chǎn)品特征，對(duì)新形勢(shì)下我國(guó)制定和完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策具有一定參考意義。

1 歐洲加快布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)

1.1 加嚴(yán)汽車尾氣排放法規(guī)

為了落實(shí)碳排放目標(biāo)，2009年歐盟頒布了首個(gè)針對(duì)新登記乘用車CO2排放的強(qiáng)制性法規(guī)（EC）443/2009[3]，要求2015年歐盟范圍內(nèi)新登記乘用車的平均CO2排放不超過(guò)130 g/km，2021年不超過(guò)95 g/km，2012～2014年為緩沖期，當(dāng)年新增車輛達(dá)標(biāo)率分別要達(dá)到65%、75%和80%。為應(yīng)對(duì)氣候變化，加快推動(dòng)汽車領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布第（EU）2019/631號(hào)條例規(guī)定，2025年起，各個(gè)廠商在歐洲銷售的乘用車單車CO2平均排放量在2021年95 g/km的基礎(chǔ)上降低15%至81 g/km，2030年在95 g/km的基礎(chǔ)上降低37.5%至59 g/km[4]。根據(jù)歐盟環(huán)境署發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年新登記乘用車平均CO2排放量為122.4 g/km，這與2021年目標(biāo)值95 g/km仍有較大差距[5]，如圖1所示。

從目前車用燃料類型來(lái)看，盡管可以結(jié)合先進(jìn)的節(jié)能與排放技術(shù)，但是乙醇汽油、柴油、石油氣、汽油等燃料在使用階段仍有較高的CO2排放，而電能、氫能在汽車使用過(guò)程中是零碳排放，具有絕對(duì)的減排優(yōu)勢(shì)[6]，如圖2所示。在嚴(yán)格的碳減排背景下，推廣低排放、零排放車輛成為唯一選擇。歐盟為進(jìn)一步提高企業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的積極性，將對(duì)2020～2022年期間推廣零排放或低排放車輛的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，而超出CO2目標(biāo)排放值的企業(yè)將面臨高達(dá)數(shù)十億歐元的罰款，超過(guò)限制的第1克每輛車要繳納罰金5歐元，超過(guò)的第2克每輛車要繳納15歐元，第3克25歐元，此后每克95歐元[7]。歐盟通過(guò)立法手段，推行嚴(yán)苛的排放限值和嚴(yán)格的懲罰措施，加快了歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

圖1 歐洲新登記乘用車平均CO2排放

圖2 不同車用燃料平均CO2排放值

1.2 加大新能源汽車財(cái)稅優(yōu)惠力度

為加大對(duì)新能源汽車的支持力度，近年來(lái)，歐洲多國(guó)提高新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼額度并延長(zhǎng)補(bǔ)貼時(shí)間，實(shí)施新能源汽車稅收減免優(yōu)惠政策。德國(guó)聯(lián)邦政府將原計(jì)劃2022年退出的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼延長(zhǎng)至2025年，考慮到新冠肺炎疫情的影響，實(shí)施了高達(dá)1 300億歐元的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，2020年7月1日至2021年12月31日期間提高新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼額度，將新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼從最高6 000歐元提升到9 000歐元[8]。法國(guó)將新能源汽車補(bǔ)貼時(shí)限延長(zhǎng)至2022年，總預(yù)算從2019年的2.6億歐元提升到2020年的4億歐元，車價(jià)低于4.5萬(wàn)歐元的新能源汽車，每輛可獲得最高6 000歐元的補(bǔ)貼。英國(guó)政府發(fā)布的《英國(guó)綠色工業(yè)革命十項(xiàng)計(jì)劃》，提出將加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型作為重要內(nèi)容，預(yù)計(jì)投入5.82億英鎊用于支持消費(fèi)者購(gòu)買零排放或超低排放汽車。挪威針對(duì)純電動(dòng)汽車免征購(gòu)置稅、增值稅、進(jìn)口關(guān)稅，針對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車按重量扣除額26%征收購(gòu)置稅，所有電動(dòng)汽車按最低金額48歐元征收保有稅，并且享受使用公交車道、免停車費(fèi)、減免區(qū)域道路通行費(fèi)等路權(quán)紅利，見(jiàn)表1。

表1 歐洲部分國(guó)家新能源汽車優(yōu)惠政策

從新能源汽車財(cái)稅優(yōu)惠政策來(lái)看，歐洲各國(guó)政府選擇在消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車時(shí)進(jìn)行一次性抵扣，而不是將補(bǔ)貼發(fā)放給汽車企業(yè)，這也在很大程度上規(guī)避了企業(yè)的騙補(bǔ)行為。歐洲持續(xù)加大新能源汽車補(bǔ)貼力度，更加凸顯政府對(duì)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定決心，同時(shí)也有效緩解了疫情對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大沖擊。

1.3 加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局

實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，需要新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有力支撐。2020年3月，歐盟發(fā)布了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期研究計(jì)劃《電池2030+》，旨在解決原材料的發(fā)展、電池和電池包的設(shè)計(jì)制造、實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景以及回收利用等面臨的各項(xiàng)挑戰(zhàn)，明確研發(fā)路線圖和支持行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池全鏈條的突破，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的動(dòng)力電池引領(lǐng)[9]。提出到2025年，歐盟動(dòng)力電池在滿足歐洲汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出口。

歐洲多國(guó)正在加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的本地化，加大關(guān)鍵部件研發(fā)和生產(chǎn)的支持力度。德國(guó)大眾汽車投資9億歐元（約合72億元人民幣）與歐洲鋰電池公司Northvolt聯(lián)合研發(fā)動(dòng)力電池。法國(guó)PSA與該國(guó)電池公司Saft成立合資公司Automotive Cell Company（ACC），投資50億歐元（約合399億元人民幣）用于法國(guó)與德國(guó)動(dòng)力電池工廠建設(shè)。法國(guó)電池企業(yè)Verkor計(jì)劃投資16.43億歐元（約合131.4億元人民幣）在法國(guó)建設(shè)年產(chǎn)16 GWh的鋰電池工廠，并根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展將年產(chǎn)量擴(kuò)大至50 GWh。英國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)Britishvolt投資26億英鎊（約合230億元人民幣）在英格蘭建設(shè)動(dòng)力電池工廠。與此同時(shí)，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)家正加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的本地化，加大關(guān)鍵部件研發(fā)和生產(chǎn)的支持力度，說(shuō)服本土企業(yè)在本國(guó)投資，全方位多角度實(shí)施新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局。

與此同時(shí)，歐洲還加快了新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。歐洲制定了綠色復(fù)蘇新政，加大對(duì)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，提出計(jì)劃于2025年前建成200萬(wàn)個(gè)公共充電樁和清潔替代燃料補(bǔ)給站，2030年建成2 800萬(wàn)個(gè)充電樁的目標(biāo)。德國(guó)政府計(jì)劃于2030年建成100萬(wàn)個(gè)充電樁，德國(guó)交通運(yùn)輸部計(jì)劃投入40億歐元，用于公路、辦公及住宅區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

2 歐洲新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

2.1 市場(chǎng)銷量快速增長(zhǎng)

受新冠肺炎疫情沖擊，世界經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，全球汽車市場(chǎng)低迷，新車銷量大幅減少。在歐洲各國(guó)嚴(yán)格的禁足令、停工令甚至封城等管控措施下，2020年，歐洲汽車整體銷量下滑，根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，乘用車、商用車銷量分別為1196.1萬(wàn)輛、179.3萬(wàn)輛，同比下降24.3%、18.0%[10-11]。但是，在加嚴(yán)排放法規(guī)、加大新能源汽車稅收補(bǔ)貼、加速產(chǎn)業(yè)布局等措施下，歐洲多國(guó)新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，銷量逆勢(shì)上揚(yáng)，新能源汽車滲透率大幅提升，成為2020年歐洲汽車市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。2020年，歐洲新能源乘用車銷量達(dá)到136.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)143.1%，滲透率為11.4%，尤其是三季度、四季度增長(zhǎng)更為迅猛，如圖3所示。

圖3 歐洲新能源乘用車季度銷量及增長(zhǎng)率

圖4 2020年歐洲各國(guó)新能源乘用車增長(zhǎng)率與滲透率

從歐洲各國(guó)的新能源乘用車發(fā)展特征看，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、瑞典、荷蘭、意大利是歐洲新能源汽車發(fā)展的主要力量，2020年新能源汽車銷量合計(jì)110.4萬(wàn)輛，占整個(gè)歐洲銷量的80%以上。其中，德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)、瑞典新能源乘用車的增長(zhǎng)率均在1倍以上，挪威、冰島、瑞典等滲透率較高，如圖4所示。

2.2 歐洲各國(guó)產(chǎn)品特點(diǎn)各有側(cè)重

目前，在新能源乘用車領(lǐng)域，歐洲以純電動(dòng)乘用車和插電式混合動(dòng)力乘用車為主，從2015年開(kāi)始，純電動(dòng)乘用車占比逐年提高，2019年純電動(dòng)乘用車和插電式混合動(dòng)力乘用車的比例達(dá)到峰值1.6∶1[12-13]。2020年，歐盟地區(qū)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱，僅略高于插電式混合動(dòng)力乘用車的銷量，分別為64.6萬(wàn)輛和57.3萬(wàn)輛，如圖5所示。

圖5 近年歐盟純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車銷量占比

從各國(guó)看，荷蘭、克羅地亞、挪威等歐洲國(guó)家純電動(dòng)乘用車占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，芬蘭、瑞典、希臘、比利時(shí)等國(guó)以插電式混合動(dòng)力乘用車為主，德國(guó)兩種產(chǎn)品類別的銷量基本相當(dāng)，如圖6所示。

圖6 歐洲主要國(guó)家純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車銷量比

2.3 暢銷品牌集中度高

縱觀歐洲排名前10的新能源乘用車暢銷車型，純電動(dòng)前10車型集中度較高，主要為雷諾Zoe、特斯拉Model 3、現(xiàn)代Kona、大眾e-Golf、奧迪e-Tron等，累計(jì)銷量約占總體份額的70%左右。插電式混合動(dòng)力車型的銷量相對(duì)平均，包括三菱Outlander、沃爾沃XC40、奔馳A250e、大眾Passat等，前10車型累計(jì)銷量約占總體份額的40%左右，見(jiàn)表2。目前，歐洲新能源乘用車暢銷車型以德系、美系、日系、韓系、法系為主，從品牌特點(diǎn)來(lái)看，主要仍為傳統(tǒng)的汽車強(qiáng)企品牌。近年來(lái)，我國(guó)自主品牌盡管已經(jīng)開(kāi)始加大在歐洲的布局，但其產(chǎn)品還尚未躋身至?xí)充N車型榜。

從產(chǎn)品特點(diǎn)來(lái)看，歐洲純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)主要集中于中高端車型，如特斯拉Model 3、奧迪e-tron等，以及入門級(jí)小型車，如日產(chǎn)聆風(fēng)、大眾e-golf等。一方面，這與歐洲汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以A0、A級(jí)車為主基本吻合，同時(shí)也反映出各個(gè)國(guó)家對(duì)于汽車尾氣排放的管理日趨嚴(yán)格，歐洲消費(fèi)者環(huán)境保護(hù)意識(shí)強(qiáng)。另一方面，插電式混合動(dòng)力汽車主要為高端車型，這主要是由產(chǎn)品屬性本身決定，插電式混合動(dòng)力汽車需要搭載兩套動(dòng)力系統(tǒng)，盡管可以很好地提升燃油經(jīng)濟(jì)性，但是產(chǎn)品成本較高，因此更適合于高端車型。

表2 2020年1～11月歐洲新能源汽車前10車型銷量

3 歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)我國(guó)的啟示

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，產(chǎn)銷量和保有量均位居全球首位，技術(shù)水平持續(xù)提升，配套環(huán)境日益優(yōu)化，已經(jīng)具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，歐洲通過(guò)系統(tǒng)化政策體系推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速了全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。我國(guó)需研判新形勢(shì)、分析新問(wèn)題、出臺(tái)新對(duì)策，加快補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈高端，培育壯大發(fā)展新動(dòng)能，穩(wěn)固和提升發(fā)展優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)全球電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化轉(zhuǎn)型。

3.1 筑牢新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的基石

落實(shí)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》各項(xiàng)部署，研究制定新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程、智慧城市新能源汽車應(yīng)用示范行動(dòng)等重點(diǎn)落地配套措施[14]。結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，鼓勵(lì)支持核心材料、核心技術(shù)研發(fā)，加大動(dòng)力電池科技創(chuàng)新力度，加快技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利布局，鞏固優(yōu)勢(shì)。加快突破關(guān)鍵零部件、高端核心芯片、基礎(chǔ)材料、軟件系統(tǒng)等依賴外資進(jìn)口的核心技術(shù)及產(chǎn)品，補(bǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈短板，保障我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全可控。采取有針對(duì)性的舉措強(qiáng)化已有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，培育新能源汽車國(guó)際供應(yīng)鏈體系。

3.2 加快實(shí)現(xiàn)自主品牌向上發(fā)展

隨著補(bǔ)貼力度的逐漸減弱，新能源汽車的造車門檻也正在進(jìn)一步提高。政策的倒逼讓中國(guó)汽車市場(chǎng)步入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，優(yōu)勝劣汰、新能源高端化將成為主要發(fā)展趨勢(shì)。深化質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)，依托汽車行業(yè)機(jī)構(gòu)，抓緊建立中國(guó)汽車質(zhì)量和品牌管理體系，加快研究制定質(zhì)量品牌培育專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，引導(dǎo)企業(yè)明晰品牌定位、實(shí)施品牌戰(zhàn)略，有目標(biāo)、有重點(diǎn)、有計(jì)劃、分層次精準(zhǔn)培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車集團(tuán)，打造國(guó)際一流知名品牌，全面提升自主品牌國(guó)際影響力。在智能制造工程、工業(yè)強(qiáng)基工程、綠色制造工程等重大工程中，加大對(duì)新能源汽車企業(yè)質(zhì)量管理的支持力度。

3.3 促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展

充分發(fā)揮多、雙邊合作和高層對(duì)話機(jī)制作用，探索建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的國(guó)際合作機(jī)制，鼓勵(lì)車企通過(guò)兼并、收購(gòu)等多種方式，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化、規(guī)模化發(fā)展。繼續(xù)貫徹“一帶一路”倡議等國(guó)際合作項(xiàng)目，加強(qiáng)與更廣泛國(guó)家和地區(qū)間的產(chǎn)能合作、協(xié)同研發(fā)、國(guó)際交流。積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定和互認(rèn)體系建設(shè)，推動(dòng)我方優(yōu)勢(shì)、特色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，提升在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語(yǔ)權(quán)和影響力。建立健全車企互助合作機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)之間形成良性互動(dòng)，在海外市場(chǎng)信息、配套設(shè)施、產(chǎn)能合作、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面共享資源。打造自主品牌在海外市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)加快國(guó)際化發(fā)展形成新能源汽車國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。