樊大磊，李富兵，王宗禮，苗 琦，白 羽，劉青云

(1.自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100860；2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

人類(lèi)文明發(fā)展史也是一部人類(lèi)能源利用史[1]，從薪柴，到煤、石油、天然氣等化石能源，再到風(fēng)能、太陽(yáng)能、水電、核能等非化石能源，人類(lèi)對(duì)能源的開(kāi)發(fā)利用從未止步。煤炭、石油、天然氣、鈾等能源礦產(chǎn)是現(xiàn)階段人類(lèi)可現(xiàn)實(shí)利用的主要能源，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。但近現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)大規(guī)模使用煤炭、石油、天然氣等能源礦產(chǎn)，造成大氣中二氧化碳等溫室氣體濃度和全球平均氣溫持續(xù)升高，引起海平面上升、生態(tài)多樣化遭到破壞、極端天氣等一系列問(wèn)題，減少二氧化碳、甲烷等溫室氣體的排放成為世界各國(guó)共同應(yīng)對(duì)氣候變化的共識(shí)。

2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上宣布我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和[2]。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)是黨中央國(guó)務(wù)院審時(shí)度勢(shì)，提出的重大戰(zhàn)略決策，是我國(guó)能源行業(yè)革命性的變革。碳達(dá)峰、碳中和已納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，將對(duì)全球能源供需格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，為我國(guó)能源礦產(chǎn)未來(lái)的發(fā)展指明了方向。

碳中和，一般指碳排放的中和，即進(jìn)入大氣的二氧化碳排放和吸收之間達(dá)到平衡[3]。我國(guó)作為世界最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，也是世界最大的二氧化碳排放國(guó)，受到資源稟賦、發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和能源安全等因素制約，我國(guó)目前發(fā)展仍依賴以煤炭為主的能源礦產(chǎn)。如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)既是我國(guó)能源轉(zhuǎn)型面臨的巨大挑戰(zhàn)，也是加快脫碳進(jìn)程、搶占綠色能源發(fā)展高地、確保能源領(lǐng)域長(zhǎng)治久安的重大抉擇。持續(xù)推動(dòng)能源礦產(chǎn)的消費(fèi)、供給、技術(shù)、體制革命，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，全方位加強(qiáng)國(guó)際合作是確保我國(guó)能源安全，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)美麗中國(guó)的重要抓手。本文通過(guò)梳理我國(guó)能源礦產(chǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，對(duì)我國(guó)能源礦產(chǎn)的發(fā)展形勢(shì)和未來(lái)的發(fā)展方向做了剖析，并提出有關(guān)政策建議。

1 我國(guó)能源礦產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)一次能源生產(chǎn)、消費(fèi)規(guī)模大，均居世界首位，供需結(jié)構(gòu)以煤炭、石油、天然氣等化石能源為主。其中，煤炭資源豐富，是我國(guó)能源消費(fèi)的主體，2020年煤炭占我國(guó)一次能源生產(chǎn)近七成，消費(fèi)的一半以上。煤炭生產(chǎn)能夠滿足我國(guó)的基本需求，隨著供需結(jié)構(gòu)的調(diào)整，“十二五”以來(lái)煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)在一次能源中所占比重均呈下降趨勢(shì)。我國(guó)石油、天然氣資源相對(duì)短缺，雖然潛力較大，但品質(zhì)下降趨勢(shì)明顯，增儲(chǔ)上產(chǎn)難度加大。 近年來(lái)，原油產(chǎn)量保持在2億t左右，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，但國(guó)內(nèi)油氣生產(chǎn)難以滿足我們需求的較快增長(zhǎng)，對(duì)外依存度居高不下。核電和可再生能源發(fā)展迅速，2020年兩者已占到了我國(guó)一次能源生產(chǎn)的18.9%和消費(fèi)的16.1%。

1.1 能源礦產(chǎn)在我國(guó)一次能源中的地位

1.1.1 我國(guó)能源礦產(chǎn)生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，有力保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行

我國(guó)能源生產(chǎn)增長(zhǎng)迅速，2000—2020年，一次能源生產(chǎn)年均增長(zhǎng)5.5%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年均增長(zhǎng)12.3%。“十三五”期間我國(guó)一次能源生產(chǎn)量較“十二五”期間增長(zhǎng)6.4%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，我國(guó)一次能源生產(chǎn)40.8億t標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)2.8%，為新中國(guó)成立初期的170余倍、改革開(kāi)放初期的6倍多。其中，原煤產(chǎn)量39.0億t，同比增長(zhǎng)1.4%；原油產(chǎn)量19 477萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.6%；天然氣(含煤層氣、頁(yè)巖氣、二氧化碳和煤制氣等)產(chǎn)量1 925億m3，同比增長(zhǎng)9.8%。從生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，煤炭一直是我國(guó)一次能源生產(chǎn)的主體，2000—2015年一直占據(jù)一次能源生產(chǎn)的七成以上，之后占比有所下降，但仍超過(guò)68%；原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定，但在能源生產(chǎn)中的占比持續(xù)下降，已從2000年的16.8%下降至2020年的6.8%；天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，在一次能源中的占比穩(wěn)中有升，從2000年的2.6%增長(zhǎng)至2020年的6.0%；非化石能源生產(chǎn)增長(zhǎng)迅速，生產(chǎn)占比快速增長(zhǎng)，2020年已接近一次能源生產(chǎn)總量的1/5(圖1)。

圖1 2000—2020年我國(guó)一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.1 Comparison of China’s primary energy productionstructure from 2000 to 2020(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站)

1.1.2 能源消費(fèi)總量快速增長(zhǎng)，但能源礦產(chǎn)消費(fèi)占比持續(xù)下降

近些年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展拉動(dòng)了能源消費(fèi)的快速上升，2000—2020年，我國(guó)一次能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)6.3%，同期，我國(guó)能源礦產(chǎn)消費(fèi)總量年均增長(zhǎng)5.8%。 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨向合理，煤炭消費(fèi)總量自“十二五”期間沖高回落以來(lái)低速增長(zhǎng)，年消費(fèi)量近40億t，消費(fèi)占比呈不斷下降趨勢(shì)，已由2000年的68.5%下降至2020年的56.8%，但仍是我國(guó)一次能源消費(fèi)的主體。 原油消費(fèi)量增長(zhǎng)較快，從2000年的2.13億t增長(zhǎng)至2020年的7.36億t(表觀消費(fèi)量)；天然氣消費(fèi)總量快速上升，由2000年的245億m3增長(zhǎng)至2020年的3 277億m3(表觀消費(fèi)量)，增長(zhǎng)10余倍，所占一次能源消費(fèi)的比例從2000年的2.2%增長(zhǎng)至2020年的8.2%。核電、風(fēng)電、水電等非化石能源消費(fèi)占比上升較快，不斷壓低能源礦產(chǎn)消費(fèi)所占比例，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向清潔低碳轉(zhuǎn)變不斷加快(圖2)。

圖2 2000—2020年我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.2 Comparison of China’s primary energy consumptionstructure from 2000 to 2020(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

1.1.3 能源自給程度較高，但油氣等能源礦產(chǎn)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)相對(duì)短缺

我國(guó)能源自主供應(yīng)保障能力較強(qiáng)，能源生產(chǎn)總量基本保持與消費(fèi)同步上漲。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2000年以來(lái)，我國(guó)一次能源的自給率總體呈下降趨勢(shì)，但“十三五”以后，能源自給率逐年小幅回升，已從2016年的78.4%回升至2020年的81.9%。2020年，我國(guó)能源礦產(chǎn)自給率為77.0%，不同礦種供給保障程度差異較大，其中，煤炭自給率為98.5%，石油自給率為26.5%，天然氣自給率為58.7%(圖3)。我國(guó)能源結(jié)構(gòu)性供需矛盾較為突出，“十二五”以來(lái)，煤炭占能源消費(fèi)比例不斷下降，隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能得到釋放，國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)能夠基本滿足消費(fèi)；油氣能源消費(fèi)快速上漲，占比不斷增大，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速不及消費(fèi)增速，供需缺口不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致我國(guó)石油天然氣對(duì)外依存度不斷攀升。2018年7月21日，習(xí)近平總書(shū)記作出了大力提升勘探開(kāi)發(fā)力度，保障國(guó)家能源安全的重要指示[4]，自然資源部、國(guó)家能源局、國(guó)內(nèi)各大石油公司及有關(guān)單位積極落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)同志批示，國(guó)家層面第一次在油氣勘探行業(yè)提出了“七年行動(dòng)計(jì)劃”，有力地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

圖3 2020年我國(guó)能源礦產(chǎn)及煤炭、石油、天然氣自給狀況Fig.3 Self sufficiency of energy minerals,coal,oil and natural gas in China in 2020

1.2 我國(guó)煤炭、油氣資源分布和生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國(guó)煤炭資源豐富，但分布不均，截至2019年底，煤炭查明資源儲(chǔ)量1.72萬(wàn)億t，面積80萬(wàn)km2，資源地域分布不均，主要分布在西北和華北等地區(qū)，山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆四省(區(qū))約占全國(guó)查明資源儲(chǔ)量的4/5。近年來(lái)，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、煤炭需求下滑的背景下，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極化解過(guò)剩產(chǎn)能。 通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)施產(chǎn)能置換和升級(jí)改造提升，煤炭開(kāi)發(fā)和產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化，截至2020年底，全國(guó)煤炭產(chǎn)能不足30萬(wàn)t/a的煤礦數(shù)量和相關(guān)產(chǎn)能較2018年分別下降了45%和41%。 煤炭企業(yè)生產(chǎn)集中度顯著提升，截至2019年底，我國(guó)共有煤礦約5 300處，年產(chǎn)量大于120萬(wàn)t的大型現(xiàn)代化煤礦超過(guò)1 200處，占全國(guó)年產(chǎn)量的80%左右，其中，千萬(wàn)噸級(jí)煤礦數(shù)量44處，產(chǎn)能合計(jì)6.96億t/a[5]。煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)環(huán)節(jié)的綠色、清潔和高效利用程度進(jìn)一步提高，截至2019年，我國(guó)85%以上的煤炭消費(fèi)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了清潔高效利用和超低排放[6]。2019年，電力、鋼鐵、建材、化工等主要耗煤行業(yè)煤炭消耗占比分別為58.1%、16.5%、9.6%和7.6%。

我國(guó)油氣資源潛力較大但品質(zhì)下降明顯。截至2015年底，我國(guó)石油、天然氣可采資源量分別為300.67億t和50.08萬(wàn)億m3[7]。截至2019年底，石油、天然氣累計(jì)探明技術(shù)可采儲(chǔ)量分別為106.80億t和8.19萬(wàn)億m3[8]，可采資源探明率分別為35.5%和16.4%，天然氣潛力大于石油，但我國(guó)油氣地質(zhì)條件復(fù)雜，資源品位相對(duì)較差，待發(fā)現(xiàn)油氣資源中的低滲、致密、稠油和海洋深水等占比約80%。新發(fā)現(xiàn)油氣儲(chǔ)量品質(zhì)變差、豐度變小、埋藏變深、油藏類(lèi)型趨于復(fù)雜。以2019年為例，新增石油、天然氣儲(chǔ)量中，低滲和特低滲分別占84%和91%，特低豐度分別占46%和31%。2020年，我國(guó)石油企業(yè)實(shí)施“七年行動(dòng)計(jì)劃”，在新冠肺炎疫情蔓延、國(guó)際油價(jià)低迷和勘查開(kāi)采投資大幅減少的情況下仍然實(shí)現(xiàn)了增儲(chǔ)上產(chǎn)，2020年，我國(guó)石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量13.2億t，同比增長(zhǎng)17.8%，天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量12 948億m3(含頁(yè)巖氣和煤層氣)，同比下降18.0%；2020年原油產(chǎn)量1.95億t，同比增長(zhǎng)1.6%，天然氣產(chǎn)量1 925億m3，同比增長(zhǎng)9.8%。

2 碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)是我國(guó)能源礦產(chǎn)未來(lái)發(fā)展的大背景

2.1 控制碳排放成為全球應(yīng)對(duì)氣候變化的共識(shí)

控制溫室氣體，特別是控制、減少占溫室氣體大部分的二氧化碳的排放，最終實(shí)現(xiàn)周期內(nèi)二氧化碳排放量和移除量的平衡，即實(shí)現(xiàn)碳中和或二氧化碳凈零排放[9]成為各國(guó)共同應(yīng)對(duì)全球氣候變化的共識(shí)。各方在聯(lián)合國(guó)框架下簽署了相關(guān)法律文件，一些國(guó)家及地區(qū)紛紛制定了減排路線圖和相關(guān)法律，明確了應(yīng)對(duì)氣候變化和溫室氣體減排責(zé)任(表1)，如2019年12月歐盟公布了《歐洲綠色協(xié)議》，并提交了《歐洲氣候法》提案，以法律形式約束和促進(jìn)成員國(guó)采取相關(guān)措施。2021年，美國(guó)總統(tǒng)拜登上任首日即宣布重返《巴黎協(xié)定》，并提出了2035年無(wú)碳發(fā)電，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。日本也于2020年底推出了被視為2050年碳中和目標(biāo)進(jìn)度表的“綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略”。全球已有30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼宣布了在21世紀(jì)中葉前后實(shí)現(xiàn)碳中和[10]。

表1 聯(lián)合國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化法律文件和部分國(guó)家地區(qū)相關(guān)法律文件一覽表Table 1 List of United Nations legal documents dealing with climate change andrelevant legal documents of some countries and regions

2.2 碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)將我國(guó)能源綠色發(fā)展提高到了新高度

面對(duì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來(lái)的生態(tài)問(wèn)題，我國(guó)堅(jiān)定不移地實(shí)施節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，推進(jìn)生態(tài)文明和美麗中國(guó)建設(shè)，立足國(guó)情和發(fā)展階段，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排總體目標(biāo)，不斷優(yōu)化能源生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展非化石能源。秉持人類(lèi)命運(yùn)共同體理念，積極參與全球氣候治理，先后簽訂《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》《京都議定書(shū)》和《巴黎協(xié)定》等法律文件，提出國(guó)家自主貢獻(xiàn)減排目標(biāo)。作為世界最大的發(fā)展中國(guó)家，鄭重提出了“3060”碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，凸顯了大國(guó)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，為全球共同應(yīng)對(duì)氣候變化注入了關(guān)鍵力量。將碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)列入2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展與化石能源逐步脫鉤，為我國(guó)高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展擺脫資源環(huán)境束縛明確了方向，繪制了低碳轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展的宏偉藍(lán)圖(表2)。

表2 我國(guó)近年來(lái)部分節(jié)能減排目標(biāo)一覽表Table 2 List of China’s energy saving and emission reduction targets in recent years

2.3 碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)對(duì)能源礦產(chǎn)發(fā)展提出了新要求、新挑戰(zhàn)

根據(jù)BP數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)二氧化碳排放量為98.26億t，約占世界的28.8%。從我國(guó)與歐盟、美國(guó)、日本的歷史碳排放量和預(yù)期增長(zhǎng)趨勢(shì)看(圖4)，歐盟、美國(guó)、日本分別在1979年、2007年和2008年已實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，要實(shí)現(xiàn)2050年碳中和，過(guò)渡時(shí)間分別達(dá)71 a、43 a和42 a，且碳排放由增轉(zhuǎn)降的平臺(tái)期都長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年。而我國(guó)碳排放總量更大且還處于較快上升期，需要在今后10 a左右達(dá)峰，并在往后30 a快速過(guò)渡到碳中和，無(wú)論是減排總量還是平臺(tái)期、過(guò)渡期壓縮幅度都遠(yuǎn)大于這些國(guó)家及地區(qū)。

圖4 中國(guó)、美國(guó)、日本、歐盟碳排放量及增長(zhǎng)趨勢(shì)示意圖Fig.4 Carbon emissions and growth trend of China,the United States,Japan and the EU(資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒)

我國(guó)作為世界上人口最多的發(fā)展中國(guó)家，發(fā)展水平與美國(guó)、歐盟、日本等后工業(yè)化國(guó)家及地區(qū)相比還存在較大差距。根據(jù)聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)人類(lèi)發(fā)展指數(shù)排名世界第85位[11]；根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)人均GDP達(dá)不到世界平均水平，僅約為美國(guó)的1/6、歐盟的1/3、日本的1/4，城市化率為60%，低于美國(guó)的82%、歐盟的75%和日本的92%。我國(guó)剛剛打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，巨大的人口基數(shù)、較低的城市化水平、人民生活的改善所產(chǎn)生的巨大能源需求給短期內(nèi)控碳、脫碳帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。目前，我國(guó)正處于從工業(yè)化中期向后期的過(guò)渡階段，工業(yè)、制造業(yè)占產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例較大，2019年分別達(dá)到39%和27%，遠(yuǎn)大于美國(guó)的19%和11%，單位GDP碳排放是發(fā)達(dá)國(guó)家的2倍多，是世界平均水平的近4倍。我國(guó)作為世界工廠，除了滿足國(guó)內(nèi)巨大的消費(fèi)外，還為世界其他地區(qū)提供了大量的工業(yè)產(chǎn)品。2019年我國(guó)的工業(yè)規(guī)模和商品出口額均穩(wěn)居世界首位，工業(yè)增加值占世界的23.9%，以美元計(jì)價(jià)的商品出口額占世界的13.12%。巨大的工業(yè)規(guī)模使我國(guó)碳中和目標(biāo)的完成較發(fā)達(dá)國(guó)家更加艱巨。受資源稟賦影響，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭消費(fèi)占比較大，我國(guó)煤炭消費(fèi)所占比例近六成，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家的14%和世界平均水平的27%。由于煤炭單位熱值的含碳量是原油的1.3倍、是天然氣的近2倍，因此，我國(guó)現(xiàn)有的以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不利于減排脫碳。

3 我國(guó)能源礦產(chǎn)的發(fā)展方向

我國(guó)堅(jiān)持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳智能的發(fā)展道路，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，持續(xù)推進(jìn)煤炭等化石能源的清潔高效利用，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。預(yù)計(jì)2035年煤炭、油氣、非化石能源將呈現(xiàn)“三足鼎立”格局，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

3.1 我國(guó)一次能源未來(lái)消費(fèi)預(yù)測(cè)

按照情景分析方法對(duì)我國(guó)一次能源消費(fèi)進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2030年前化石能源消費(fèi)達(dá)到峰值45億t標(biāo)準(zhǔn)煤，2045年一次能源消費(fèi)達(dá)到峰值64億t標(biāo)準(zhǔn)煤。為實(shí)現(xiàn)2030年前碳排放達(dá)峰、2060年碳排放中和的目標(biāo)，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，不斷向綠色低碳智能轉(zhuǎn)型，風(fēng)能、太陽(yáng)能、天然氣等清潔能源的需求量將持續(xù)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，化石能源占一次能源消費(fèi)比例將由2020年的84%下降到75%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比例將增至25%左右。預(yù)計(jì)2035年，我國(guó)化石能源消費(fèi)量為42億t標(biāo)準(zhǔn)煤。預(yù)計(jì)到2060年，化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例降至15%，其中，煤炭和石油消費(fèi)量減少較多，天然氣仍留有一定的比重，非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例將增至85%(圖5)。

圖5 2060年我國(guó)一次能源消費(fèi)預(yù)測(cè)Fig.5 Forecast of China’s primary energy consumption in 2060

我國(guó)將嚴(yán)格控制煤電項(xiàng)目，煤炭消費(fèi)“十四五”時(shí)期要嚴(yán)格控制，“十五五”開(kāi)始逐年遞減。預(yù)計(jì)2035年前，煤炭在我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)中的比重將持續(xù)下降，但煤炭主體地位仍將保持較長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)到2035年我國(guó)煤炭消費(fèi)量由2020年的28億t標(biāo)準(zhǔn)煤降到23億～24億t標(biāo)準(zhǔn)煤。國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量2022年有望達(dá)到2億t，2030年之前能繼續(xù)保持2億t以上水平，石油需求預(yù)計(jì)2030年前將達(dá)峰，之后較長(zhǎng)時(shí)間保持7億t水平，供需缺口仍然較大，需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間依賴進(jìn)口解決，對(duì)外依存度仍將超過(guò)70%。天然氣作為我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的重要能源[12]，生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)3 000億～3 500億m3，天然氣消費(fèi)量將達(dá)6 000億～6 500億m3，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量仍無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，需大量進(jìn)口，對(duì)外依存度將超過(guò)50%。

3.2 推動(dòng)煤炭向資源富集地區(qū)集中，持續(xù)推進(jìn)煤炭清潔高效利用

我國(guó)煤炭生產(chǎn)逐步向資源富集省區(qū)(山西省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)等)集中，山西省、陜西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭開(kāi)發(fā)強(qiáng)度只減不增，新疆維吾爾自治區(qū)煤炭資源開(kāi)發(fā)適度有序，東部地區(qū)煤炭生產(chǎn)逐步關(guān)停轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)煤炭供應(yīng)安全兜底。煤炭堅(jiān)持走安全高效綠色開(kāi)采和清潔高效集約利用的發(fā)展道路，加強(qiáng)潔凈煤技術(shù)的基礎(chǔ)地質(zhì)研究，開(kāi)展煤炭液化、氣化等煤化工用煤的資源評(píng)價(jià)，積極推進(jìn)煤炭分級(jí)分質(zhì)梯級(jí)利用，選擇煤種適宜、水資源相對(duì)豐富的地區(qū)適度開(kāi)展煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等煤化工升級(jí)示范工程建設(shè)，做好煤制油氣戰(zhàn)略基地規(guī)劃布局和管控，大力推進(jìn)煤炭制氫示范工程建設(shè)[13-15]。

3.3 油氣資源自主供應(yīng)能力進(jìn)一步提升，保障油氣核心需求

堅(jiān)持資源導(dǎo)向與技術(shù)導(dǎo)向并重，立足國(guó)內(nèi)主要含油氣大盆地積極推動(dòng)油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。突出新盆地、新地區(qū)、新類(lèi)型和新層系等“四新領(lǐng)域”油氣風(fēng)險(xiǎn)勘探，力爭(zhēng)獲得具有戰(zhàn)略意義的大發(fā)現(xiàn)和大突破，形成新的戰(zhàn)略儲(chǔ)量接續(xù)區(qū)。加強(qiáng)海相碳酸鹽巖油氣勘探，以四川盆地、塔里木盆地、鄂爾多斯盆地及鄰區(qū)下古生界為重點(diǎn)，兼顧中新元古界，同時(shí)積極探索中下?lián)P子地區(qū)和滇黔桂地區(qū)，力爭(zhēng)再獲得戰(zhàn)略性新發(fā)現(xiàn)。堅(jiān)持“常非并舉、海陸并進(jìn)”原則，加強(qiáng)頁(yè)巖油氣(致密油氣)、煤層氣和近海油氣勘探，開(kāi)辟新的規(guī)模儲(chǔ)量區(qū)。加強(qiáng)油氣效益開(kāi)發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，提高供應(yīng)能力。強(qiáng)化老油區(qū)挖潛，著重加強(qiáng)東部主力“雙高”(高含水、高采出程度)油田和已開(kāi)發(fā)油氣田的挖潛增產(chǎn)[16]。加快鄂爾多斯盆地、塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地新興大型石油生產(chǎn)基地和新發(fā)現(xiàn)新增天然氣儲(chǔ)量區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)步伐[17]。加大高成熟度頁(yè)巖油和致密油開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)力度，探索低成熟度頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)原位改質(zhì)等技術(shù)。加強(qiáng)南海北部深水油氣田開(kāi)發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)現(xiàn)油氣高效勘探與效益開(kāi)發(fā)。確保油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，滿足國(guó)防軍事、民用航空、化工等核心領(lǐng)域需求。

3.4 能源技術(shù)主導(dǎo)作用進(jìn)一步增強(qiáng)，提高減碳、降碳和清潔用能水平

能源產(chǎn)業(yè)正在加速由“資本主導(dǎo)”“資源主導(dǎo)”向“技術(shù)主導(dǎo)”轉(zhuǎn)變。美國(guó)頁(yè)巖革命以來(lái)，以長(zhǎng)水平段水平井分段壓裂、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井、工廠化作業(yè)為代表的非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)，推動(dòng)了北美地區(qū)非常規(guī)油氣的商業(yè)化和規(guī)?；_(kāi)發(fā)，重塑了全球油氣供應(yīng)版圖。未來(lái)30年，技術(shù)發(fā)展有望使石油可采儲(chǔ)量增長(zhǎng)50%、天然氣可采儲(chǔ)量增長(zhǎng)25%[18]。大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)在油氣開(kāi)采中的應(yīng)用可降低30%的油氣生產(chǎn)成本；全球太陽(yáng)能和風(fēng)電的累計(jì)產(chǎn)能每增長(zhǎng)一倍，平均成本將分別降低23%和19%。技術(shù)的發(fā)展引領(lǐng)著能源行業(yè)的變革，為能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。未來(lái)應(yīng)積極發(fā)展煤炭清潔化利用技術(shù)、非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)、可燃冰安全開(kāi)發(fā)技術(shù)、干熱巖地?zé)衢_(kāi)發(fā)技術(shù)，氫能、新一代核能、高密度儲(chǔ)能等技術(shù)。支持開(kāi)展二氧化碳捕集、利用和封存技術(shù)研究和示范，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在能源研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造過(guò)程中的綜合集成應(yīng)用。

4 政策建議

實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)，要堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展和能源安全的有機(jī)統(tǒng)一。我國(guó)能源礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)和環(huán)境約束之間的矛盾日益突出，在全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的同時(shí)，要長(zhǎng)期堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)，多元保障，增強(qiáng)能源尤其是油氣較長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定供應(yīng)和風(fēng)險(xiǎn)管控的能力，這是實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興的戰(zhàn)略抉擇。要充分利用好“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”，做好化石能源和非化石能源之間的銜接工作，加強(qiáng)煤炭清潔低碳利用，持續(xù)加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展和能源安全供給。

4.1 應(yīng)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)能源礦產(chǎn)發(fā)展利用的頂層設(shè)計(jì)

加強(qiáng)國(guó)家層面、產(chǎn)業(yè)層面的頂層設(shè)計(jì)，制定2030—2060年我國(guó)煤炭、石油、天然氣和鈾等能源礦產(chǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的行動(dòng)方案及路線圖?；谖覈?guó)能源礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和利用規(guī)律，統(tǒng)籌推進(jìn)降碳、脫碳進(jìn)程，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)煤炭、石油、天然氣等化石能源2030年前達(dá)峰。做好不同能源種類(lèi)的有序接替，有效縮短碳排放由增轉(zhuǎn)降的平臺(tái)期，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。通過(guò)建立健全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化科技和制度創(chuàng)新，深化能源和相關(guān)領(lǐng)域改革，形成有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，積極發(fā)展低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)，尤其是做好天然氣產(chǎn)業(yè)這篇大文章。

4.2 大力提升國(guó)內(nèi)油氣資源自主供應(yīng)能力

進(jìn)一步加大改革力度，引導(dǎo)社會(huì)資本有序進(jìn)入油氣上游市場(chǎng)，形成對(duì)國(guó)有大型石油公司為主導(dǎo)勘查開(kāi)采體系的有益補(bǔ)充。進(jìn)一步完善政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化政府落實(shí)監(jiān)管職責(zé)，確保有關(guān)加強(qiáng)油氣勘探開(kāi)發(fā)政策的落實(shí)。實(shí)行差異化稅費(fèi)政策，對(duì)低品位、難動(dòng)用和高含水老油田等存量資源開(kāi)發(fā)給予適當(dāng)?shù)呢?cái)稅減免政策支持，對(duì)深層、深水等油氣資源勘探開(kāi)發(fā)加大財(cái)稅補(bǔ)貼政策。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，以保障國(guó)家能源安全為目標(biāo)，堅(jiān)持勘探與開(kāi)發(fā)并重，堅(jiān)持資源導(dǎo)向與科技導(dǎo)向并重，聚焦基礎(chǔ)理論和“卡脖子”核心技術(shù)問(wèn)題，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促引領(lǐng)，發(fā)揮舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，形成具有國(guó)際先進(jìn)水平的油氣勘探開(kāi)發(fā)理論和技術(shù)裝備體系，高效勘探，效益開(kāi)發(fā)，增儲(chǔ)上產(chǎn)，提高我國(guó)油氣的自主供應(yīng)保障能力。

4.3 處理好碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)約束與能源安全保障的關(guān)系

我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中面臨影響能源安全的不確定因素。我國(guó)人口眾多，國(guó)民經(jīng)濟(jì)正在由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。煤炭是我國(guó)的基礎(chǔ)能源，長(zhǎng)期以來(lái)起著壓艙石作用，由于其“高碳”屬性，未來(lái)所占消費(fèi)比例會(huì)進(jìn)一步下降。油氣作為重要接替能源，消費(fèi)量還將快速上漲。由于自主供應(yīng)能力有限，大量的油氣資源依靠進(jìn)口，而我國(guó)油氣外部供應(yīng)受到地緣政治、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，特別是美國(guó)通過(guò)頁(yè)巖油氣革命實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立后，中美博弈深化[19]，使得我國(guó)外部能源安全受到影響。此外，油氣作為以美元為主要結(jié)算方式、高度市場(chǎng)化的國(guó)際大宗商品，其外部供應(yīng)也極易受到油價(jià)波動(dòng)、熱點(diǎn)地區(qū)局勢(shì)、美元政策等“灰犀?！笔录汀昂谔禊Z”事件的影響。在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)過(guò)程中要結(jié)合國(guó)情、科學(xué)處理好減排脫碳與能源安全的關(guān)系，不搞“一刀切”。在努力實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)油氣核心需求自保的同時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)重要能源戰(zhàn)略通道的軍事存在，擴(kuò)大能源戰(zhàn)略儲(chǔ)備，確保我國(guó)能源進(jìn)口、儲(chǔ)備安全。加快建設(shè)國(guó)際能源結(jié)算中心，建立完善人民幣能源結(jié)算體系，增強(qiáng)我國(guó)對(duì)石油、天然氣和鈾等重要能源礦產(chǎn)的控制力和話語(yǔ)權(quán)。