鄧美薇?田正

2021年4月16日，拜登與來訪的菅義偉舉行會面。

一場席卷全球的新冠疫情深刻地暴露出全球化生產(chǎn)流程過細(xì)、過長帶來的中間產(chǎn)品和服務(wù)供給中斷的風(fēng)險(xiǎn)，加劇了全球供應(yīng)鏈進(jìn)行根本性重塑的進(jìn)程。2021年2月24日，美國總統(tǒng)拜登簽署行政令，要求對關(guān)鍵產(chǎn)品和行業(yè)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行“全球供應(yīng)鏈調(diào)查”，包括半導(dǎo)體制造和先進(jìn)封裝、高容量電池、關(guān)鍵礦物和其他戰(zhàn)略材料（包括稀土元素）以及藥品及其活性成分的四項(xiàng)技術(shù)與產(chǎn)品的供應(yīng)鏈。3月3日，美國白宮發(fā)布《重振美國優(yōu)勢：國家安全戰(zhàn)略臨時(shí)指南》，多次強(qiáng)調(diào)要與“經(jīng)濟(jì)理念相似”的“民主國家”合作，并提出要確保國家安全技術(shù)和醫(yī)療用品等關(guān)鍵供應(yīng)鏈的安全。

中國正處于全球供應(yīng)鏈的核心位置。隨著中美戰(zhàn)略博弈的加劇，美國愈加擔(dān)心在關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品領(lǐng)域的原材料及中間品提供與生產(chǎn)、加工組裝環(huán)節(jié)受制于中國。在“脫離中國供應(yīng)鏈依賴”方面，日本顯然是美國最需拉攏的對象國之一。

美日“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”的聯(lián)動性舉措

當(dāng)前，全球供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷根本性重塑的過程。各國主要采取了三種供應(yīng)鏈重構(gòu)策略：一是鼓勵制造業(yè)重回本國。但是對于發(fā)達(dá)國家來說，勞動力成本與回遷成本過高，此舉不普遍適用于一般性產(chǎn)業(yè)。從國家安全與產(chǎn)業(yè)政策角度出發(fā)，它更適用于關(guān)鍵技術(shù)與戰(zhàn)略物資領(lǐng)域的供應(yīng)鏈調(diào)整。二是采取近岸或在岸生產(chǎn)方式在主要消費(fèi)市場所在地區(qū)重組供應(yīng)鏈，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的企業(yè)可以通過經(jīng)營的區(qū)域化來獲取規(guī)模收益。三是采取“中國+1”策略，在中國利用已經(jīng)建立的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)維持市場份額，但為脫離對中國的依賴，將部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)遷至他國?！爸袊?1”已成為日本和其他一些亞洲國家減少供應(yīng)鏈脆弱性的最重要戰(zhàn)略之一。

隨著美日等國在供應(yīng)鏈重構(gòu)中的“脫中國化”目標(biāo)趨于一致，其聯(lián)動性舉措增多。拜登政府上臺后更是重視通過加強(qiáng)盟友與伙伴國家的合作來達(dá)到圍堵中國的目的，以美國為主導(dǎo)的“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”初現(xiàn)雛形。

對于美日等國來說，保障供應(yīng)鏈安全的優(yōu)先級在于保障關(guān)系到國家安全的關(guān)鍵技術(shù)與戰(zhàn)略物資領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全，因此其“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”突出表現(xiàn)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域（如5G、半導(dǎo)體等）與戰(zhàn)略資源領(lǐng)域（如稀土等）。在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，拜登政府上臺后積極拉攏日本等國家在5G、半導(dǎo)體等領(lǐng)域加快對華圍堵。

例如：美日已協(xié)調(diào)將拜登政府的“全球供應(yīng)鏈調(diào)查”中的四項(xiàng)關(guān)鍵產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域納入兩國“經(jīng)濟(jì)安全合作框架”;

美日再次確認(rèn)僅使用“受信任”的供應(yīng)商來構(gòu)建“安全”的5G網(wǎng)絡(luò)，并圍繞5G標(biāo)準(zhǔn)展開新一輪協(xié)調(diào)，削弱中國在相關(guān)國際規(guī)則研討中的影響;

在4月16日舉行的美日首腦會談中，雙方確認(rèn)深化在生命科學(xué)與生物技術(shù)、人工智能、量子信息科學(xué)和民用空間的研發(fā)合作，明確加強(qiáng)包括半導(dǎo)體在內(nèi)的敏感供應(yīng)鏈合作等，在雙方以聯(lián)合聲明附件形式發(fā)布的《日美有競爭力和彈性的伙伴關(guān)系》合作文件中，提出推進(jìn)安全和開放的5G網(wǎng)絡(luò)，包括開放無線電接入網(wǎng)絡(luò)（“Open-RAN”），美國投資25億美元、日本投資20億美元用于投資研究、開發(fā)、測試及部署安全網(wǎng)絡(luò)和先進(jìn)信息通信技術(shù)，包括5G和下一代移動網(wǎng)絡(luò)（6G或Beyond 5G）;

基于美日在第三國的合作基礎(chǔ)，啟動全球數(shù)字互聯(lián)互通的伙伴關(guān)系，以促進(jìn)安全互聯(lián)互通和充滿活力的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，同時(shí)建設(shè)合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)安全能力，應(yīng)對共同威脅，等等。

在關(guān)鍵戰(zhàn)略資源領(lǐng)域，當(dāng)前，美國在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的上游和中游的存在受到嚴(yán)重限制，對華稀土的高度依賴被其視為重要短板。稀土在智能手機(jī)、電動車、半導(dǎo)體、新能源、航天等尖端領(lǐng)域必不可少。中國稀土產(chǎn)量占全球六成以上，美國對華稀土進(jìn)口依賴度約為80%，日本約為60%。在美國等國看來，稀土是中國的“貿(mào)易籌碼”“反制砝碼”和實(shí)行“出口限制”的手段，因此頻繁對中國稀土行業(yè)的管理政策進(jìn)行莫須有的惡意揣測。據(jù)日媒報(bào)道，2021年3月12日美日印澳首次“四邊機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)人視頻峰會確定，將聯(lián)手構(gòu)建稀土供應(yīng)鏈以對抗中國。主要包括研發(fā)低成本、低放射性廢料排放的稀土精煉技術(shù)，制定共同自主采礦與精煉的計(jì)劃，資助中國以外國家或地區(qū)的稀土產(chǎn)業(yè)，并聯(lián)合起草相關(guān)國際規(guī)則。國際能源署（IEA）打算制定規(guī)則阻止所謂的中國稀土出口管制，2021年1月，在日本、美國與澳大利亞要求下，印度與國際能源署達(dá)成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。在此之前，美國已積極加強(qiáng)與澳大利亞、加拿大等國的稀土合作，澳大利亞最大稀土礦商萊納斯確定在美國建設(shè)稀土加工廠。日本也重視借助資源外交優(yōu)勢，與東道國開展稀土開發(fā)合作項(xiàng)目，如澳大利亞的維爾德山項(xiàng)目、越南的Don Pao項(xiàng)目、印度稀土項(xiàng)目以及與萊納斯公司在馬來西亞建立分離凈化廠等。

日本在“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”中的作用

2020年底美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）發(fā)布的第五份“阿米蒂奇報(bào)告”認(rèn)為，美日同盟應(yīng)是美國在構(gòu)建以反對武力、重塑國際經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)關(guān)鍵供應(yīng)鏈和信息流動、制定新興技術(shù)全球標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)的聯(lián)盟的核心。筆者認(rèn)為，日本在美國對抗中國的“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”中的作用值得警惕。

其一，日本是美國在半導(dǎo)體、5G等高科技領(lǐng)域遏制中國的最有力伙伴之一。有研究數(shù)據(jù)顯示，目前全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上游被美歐日韓企業(yè)所占據(jù)，中國企業(yè)主要集中在設(shè)計(jì)、代工、封測等環(huán)節(jié)。由于封測環(huán)節(jié)收入占全鏈條比重僅6%，且中國在該領(lǐng)域擁有明顯優(yōu)勢，因此，設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)是美國對華打壓的重要方面。半導(dǎo)體全球分工模式的發(fā)展意味著其供應(yīng)鏈具有真正的全球化意義，當(dāng)前沒有一家公司甚至一個(gè)國家能實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的完全的垂直整合。日本在半導(dǎo)體材料與制造設(shè)備領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，例如，光刻機(jī)是所有半導(dǎo)體制造設(shè)備中技術(shù)含量最高的設(shè)備，荷蘭的ASML與日本的尼康及佳能壟斷了全球光刻機(jī)市場，日本在前端制造材料如硅片、電子特種氣體、光掩膜版、光刻膠、拋光材料、靶材等也占據(jù)全球較大市場份額，國內(nèi)的高端封裝材料產(chǎn)品大多由日本進(jìn)口。在5G領(lǐng)域，美日合作推廣新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)“Open-RAN”，其旨在推翻以華為為首的現(xiàn)有電信技術(shù)體制，基于開放式無線接入建立一種新的技術(shù)體制，日本是非常重要的參與者，日本的樂天移動（Rakuten Mobile）、NTT DoCoMo及NEC均是代表性企業(yè)。除此之外，日本也是美國加強(qiáng)5G、6G等高科技研發(fā)的主要合作伙伴，美日試圖通過聯(lián)合研發(fā)提前布局新一代通信技術(shù)（如6G）以奪回在5G領(lǐng)域的失地。

其二，日本是美國關(guān)鍵礦產(chǎn)資源聯(lián)盟的堅(jiān)定擁護(hù)者，并為美國等脫離中國稀土的依賴提供一定經(jīng)驗(yàn)。日本對關(guān)鍵礦物等在內(nèi)的自然資源的進(jìn)口依賴性很大，長期以來將關(guān)鍵礦產(chǎn)與材料的供應(yīng)鏈安全視為保障國家安全的重要任務(wù)。由于其國內(nèi)上游的產(chǎn)能不足，日本主要通過貿(mào)易、海外投資、儲備、礦產(chǎn)再利用與替代品、回收技術(shù)研發(fā)等手段確保其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全。在稀土領(lǐng)域，據(jù)日媒報(bào)道，自2010年以后日本便致力于擺脫對中國稀土的依賴，例如加大政府引導(dǎo)的與全球范圍內(nèi)的稀土企業(yè)的投資合作、建立更廣泛的供應(yīng)商組合等，在十余年間，日本將對華稀土依賴度由90%降至58%左右，預(yù)計(jì)將在2025年降至50%以下。也就是說，日本在降低對華稀土依賴方面取得了一定成效。另外，美日在減少關(guān)鍵礦物使用的生產(chǎn)工藝研發(fā)方面合作密切，特別是材料減量和替代品研發(fā)一直是兩國合作中最活躍的領(lǐng)域之一。

其三，美國或?qū)θ毡绢I(lǐng)導(dǎo)塑造東亞新型供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)抱有期待。東亞地區(qū)已是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，東南亞則具備成為“世界工廠”的潛力。當(dāng)前，日本已啟動“供應(yīng)鏈改革”，資助對一國生產(chǎn)依存度高的高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)回歸國內(nèi)，附加值不高的向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。東南亞是日本的重要海外利益布局地區(qū)。而且，日本在中國和東南亞具有廣泛的生產(chǎn)投資布局，相較于西方世界的其他國家，日本對中國、東南亞的社會文化認(rèn)知度更高，是協(xié)助美國塑造東亞新型供應(yīng)鏈體系的最佳伙伴。

日本“樂天移動”（Rakuten Mobile）創(chuàng)辦人及CEO三木谷浩史（臺上站立者）出席公司一次新聞發(fā)布會。

除此之外，日本還是美國引領(lǐng)供應(yīng)鏈相關(guān)國際規(guī)則重塑的關(guān)鍵伙伴，一方面，日本長期開展對美歐政策協(xié)調(diào)，促進(jìn)美歐日在國際規(guī)則制定中凝聚共識，減少分歧;另一方面，日本積極參與涉及標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則制定的多邊倡議，擁有多元化的國際談判平臺，不僅可以廣泛了解不同國家的立場與需求，而且具有相當(dāng)程度的話語權(quán)。

中國的對策

應(yīng)對日美針對中國的供應(yīng)鏈布局，中國有必要加強(qiáng)與日方在雙邊與多邊機(jī)制下的對話溝通，穩(wěn)定并強(qiáng)化與日本的供應(yīng)鏈合作。一是嘗試建立與日本在關(guān)鍵科技與戰(zhàn)略物資領(lǐng)域的穩(wěn)定對話機(jī)制，化解對關(guān)鍵戰(zhàn)略問題的誤解。二是不斷完善外商在華經(jīng)營環(huán)境，利用“政策+市場”穩(wěn)定并吸引外商對華投資。三是加快推動《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）落地生效，在此框架下加強(qiáng)雙方利益鏈條交融。

同時(shí)還需重視有關(guān)美日對華經(jīng)濟(jì)、科技遏制的聯(lián)動性舉措，關(guān)注日本在美國“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”中不同維度、不同領(lǐng)域下的作用與對華影響，綜合把脈美日在半導(dǎo)體與稀土等關(guān)鍵領(lǐng)域的供應(yīng)鏈合作的長短期影響，并探索中國的應(yīng)對之策。