文｜浙江鴻程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 劉佳穎/中油物采信息技術(shù)有限公司 喬松/中國合格評(píng)定國家認(rèn)可中心 靳冬

隨著我國企事業(yè)單位對(duì)物資采購工作的不斷規(guī)范，電子招投標(biāo)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)完成的招標(biāo)投標(biāo)交易、公共服務(wù)和行政監(jiān)督活動(dòng)。互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺(tái)，在規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程，提高信息透明度和公正性，降低運(yùn)營成本等方面發(fā)揮了巨大作用。需求管理作為平臺(tái)的首要環(huán)節(jié)，需要通過規(guī)范的流程管理加強(qiáng)平臺(tái)的需求收集、分發(fā)、實(shí)施等各環(huán)節(jié)的順暢流轉(zhuǎn)。在提高產(chǎn)品研發(fā)的計(jì)劃性的同時(shí)，使平臺(tái)需求管理效能得到顯著提升。

1 需求分類

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺(tái)的業(yè)務(wù)形態(tài)，結(jié)合平臺(tái)功能的合規(guī)性、完整性、可拓展性以及使用流暢度等重要因素，可將平臺(tái)需求分為新增需求、管理需求、優(yōu)化需求、已完成需求和缺陷等五類。新增需求指用戶希望平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的新功能或是新體驗(yàn)。管理需求是新增需求的特殊分類，主要包含業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程的制定等業(yè)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容，需各業(yè)務(wù)分管部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理政策事先確認(rèn)。優(yōu)化需求旨在通過改進(jìn)設(shè)計(jì)，優(yōu)化用戶界面等方式，提升用戶體驗(yàn)度。已完成需求指用戶反饋的需求，運(yùn)營機(jī)構(gòu)已完成功能發(fā)版或優(yōu)化的需求。缺陷指用戶在應(yīng)用過程中遇到的有關(guān)影響平臺(tái)正常使用的問題。

一個(gè)功能完整的平臺(tái)總體可劃分為招標(biāo)交易管理、招標(biāo)管理和公共管理三大業(yè)務(wù)模塊。招標(biāo)交易管理包含和招標(biāo)采購業(yè)務(wù)相關(guān)的如招標(biāo)流程管理、招標(biāo)模板管理等統(tǒng)計(jì)管理、代理機(jī)構(gòu)管理、專家管理、CA 應(yīng)用管理以及金融應(yīng)用管理等業(yè)務(wù)子模塊；招標(biāo)管理包含投標(biāo)人主數(shù)據(jù)管理、招標(biāo)交易環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)管理、專家管理以及投標(biāo)人統(tǒng)計(jì)管理等業(yè)務(wù)子模塊；公共管理包含集成管理、數(shù)據(jù)管理、易用性管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、運(yùn)營管理以及運(yùn)維管理等相關(guān)通用業(yè)務(wù)子模塊。每個(gè)需求均可實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)模塊及其子模塊的對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)。

從開發(fā)實(shí)施的角度，需求可按照業(yè)務(wù)緊急程度和重要性程度分為高（重要緊急）、中（重要不緊急）和低（緊急不重要）三個(gè)優(yōu)先等級(jí)。優(yōu)先級(jí)為高的需求，對(duì)用戶使用將造成較大影響的，需要第一時(shí)間對(duì)其進(jìn)行處理；優(yōu)先級(jí)為中的需求，需要將其納入開發(fā)計(jì)劃，并按時(shí)間計(jì)劃完成實(shí)施；優(yōu)先級(jí)為低的需求，可在時(shí)間和資源允許的條件下，安排計(jì)劃并完成實(shí)施。

2 需求管理組織體系支撐

平臺(tái)的需求管理工作主要由運(yùn)營機(jī)構(gòu)的內(nèi)部顧問負(fù)責(zé)。內(nèi)部顧問是在產(chǎn)品實(shí)施過程中成長起來的IT 關(guān)鍵用戶，負(fù)責(zé)日常解決平臺(tái)終端用戶的問題，同時(shí)承擔(dān)產(chǎn)品改善工作，在系統(tǒng)配置和維護(hù)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)。

隨著平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張，用戶的需求也將得到進(jìn)一步爆發(fā)和釋放。為實(shí)現(xiàn)各類復(fù)雜需求在不同組織和用戶間的快速有效溝通和處理，需求管理則應(yīng)當(dāng)采用職能式的產(chǎn)品開發(fā)模式開展，建立跨組織的、關(guān)注業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的需求全生命周期管理模式。為充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主導(dǎo)作用，組建以集團(tuán)公司和地區(qū)公司（或分支機(jī)構(gòu)）業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)實(shí)施骨干為代表的平臺(tái)關(guān)鍵用戶組。關(guān)鍵用戶組的成立，進(jìn)一步完善了平臺(tái)項(xiàng)目的需求問題溝通體系。關(guān)鍵用戶組與運(yùn)營機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司，集團(tuán)公司上下級(jí)之間建立起了溝通的橋梁，各方意見在這里匯聚并得到充分溝通。關(guān)鍵用戶、內(nèi)部顧問將與實(shí)施顧問一起全面參與項(xiàng)目需求分析、功能設(shè)計(jì)、用戶測(cè)試等方面的工作，配合推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)與應(yīng)用，使平臺(tái)功能達(dá)到最優(yōu)化以滿足業(yè)務(wù)需要。

3 需求管理與關(guān)鍵控制點(diǎn)說明

為使需求全生命周期各環(huán)節(jié)之間的效能持續(xù)提升，除了建立業(yè)務(wù)線內(nèi)和不同業(yè)務(wù)線之間的緊密聯(lián)系外，還要形成需求全生命周期的閉環(huán)管理模式：首先對(duì)需求進(jìn)行收集整理，其次對(duì)需求進(jìn)行分析和評(píng)審，再次對(duì)需求進(jìn)行排期和跟蹤，最后對(duì)需求進(jìn)行驗(yàn)收。

3.1 需求收集

平臺(tái)需求主要有三個(gè)來源，集團(tuán)公司采購供應(yīng)鏈管理中心戰(zhàn)略層對(duì)產(chǎn)品的規(guī)劃，運(yùn)營機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的探索，以及從日常用戶反饋問題中提煉的運(yùn)營效率提升需求。其中，用戶反饋的問題需求為占比最多，最重要的需求來源。

平臺(tái)日常運(yùn)營中，各類用戶可向運(yùn)營機(jī)構(gòu)的內(nèi)部顧問提交《需求申請(qǐng)表》反饋業(yè)務(wù)需求；內(nèi)部顧問也可通過運(yùn)營過程中的常見問題總結(jié)提煉相關(guān)改進(jìn)需求，錄入《需求申請(qǐng)表》。為盡可能規(guī)避偽需求，需求提出人需要給出需求隸屬模塊、場(chǎng)景、問題描述以及影響范圍的評(píng)估等內(nèi)容。

3.2 需求分析與評(píng)審

內(nèi)部顧問將不同渠道收集到的需求進(jìn)行簡單初篩后，按一定的規(guī)范進(jìn)行歸總，結(jié)構(gòu)化的錄入《需求清單》中?！缎枨笄鍐巍纺軌?qū)崿F(xiàn)對(duì)需求完成情況的宏觀把握，有助于對(duì)需求的跟蹤記錄，建立清晰的產(chǎn)品版本規(guī)劃。

內(nèi)部顧問與實(shí)施顧問對(duì)《需求清單》內(nèi)容進(jìn)行初步分析、分類，明確優(yōu)先級(jí)排序，定期（按月）向軟件研發(fā)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或關(guān)鍵用戶提出需求評(píng)審的申請(qǐng)。各相關(guān)方需求確認(rèn)的權(quán)限如表1所示。

表1

平臺(tái)各類需求統(tǒng)一由運(yùn)營機(jī)構(gòu)組織其他關(guān)鍵用戶、內(nèi)部顧問以及實(shí)施顧問共同研討和評(píng)審，并將結(jié)果提報(bào)上級(jí)主管部門審批。如審批未通過，則由運(yùn)營機(jī)構(gòu)將意見反饋至需求發(fā)起方；如審批通過，則由運(yùn)營機(jī)構(gòu)提交至產(chǎn)品研發(fā)部門。

產(chǎn)品研發(fā)部門接收需求后進(jìn)行二次需求分析并評(píng)估開發(fā)周期。同時(shí)，由運(yùn)營機(jī)構(gòu)內(nèi)部顧問確認(rèn)后進(jìn)行后續(xù)開發(fā)實(shí)施。必要時(shí)，由需求提報(bào)人與內(nèi)部顧問和實(shí)施顧問共同討論細(xì)化，如需求描述不清，應(yīng)由需求提交人詳細(xì)描述后再次提交；需求的實(shí)施排序由運(yùn)營機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)。

3.3 需求的跟蹤和驗(yàn)收

對(duì)于功能型需求，實(shí)施顧問將按照需求確認(rèn)清單以及《需求分析報(bào)告》開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)，出具《需求規(guī)格說明書》和《需求登記表》。關(guān)鍵用戶組和內(nèi)部顧問對(duì)產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。

涉及業(yè)務(wù)模塊的需求，實(shí)施顧問應(yīng)出具《UAT 測(cè)試用例》。內(nèi)部顧問定期（按月）組織關(guān)鍵用戶組對(duì)業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行UAT 功能測(cè)試。關(guān)鍵用戶代表負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵用戶組編寫和簽署《UAT 測(cè)試總結(jié)報(bào)告》，并提交《UAT 測(cè)試問題清單》。

涉及公共模塊的需求，實(shí)施顧問應(yīng)出具《UAT 測(cè)試用例》。內(nèi)部顧問負(fù)責(zé)組織運(yùn)營機(jī)構(gòu)相關(guān)關(guān)鍵用戶進(jìn)行功能測(cè)試，并編制測(cè)試報(bào)告和測(cè)試問題清單。

內(nèi)部顧問與實(shí)施顧問對(duì)《UAT 測(cè)試問題清單》內(nèi)容分析、分類、明確優(yōu)先級(jí)排序。當(dāng)前版本可以優(yōu)化的問題，立即安排處理。不能解決的問題，如對(duì)業(yè)務(wù)影響不大，可以作為遺留問題，待后續(xù)迭代優(yōu)先完成。

對(duì)于非功能型需求，實(shí)施顧問將單獨(dú)出具實(shí)施計(jì)劃和方案，運(yùn)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后進(jìn)行實(shí)施，并完成實(shí)施后的驗(yàn)證工作。

測(cè)試驗(yàn)證結(jié)束，確認(rèn)需求實(shí)現(xiàn)符合預(yù)期。運(yùn)營機(jī)構(gòu)內(nèi)部顧問負(fù)責(zé)完成《需求清單》狀態(tài)、平臺(tái)操作手冊(cè)以及知識(shí)庫等文檔的更新，實(shí)施團(tuán)隊(duì)完成生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)版。平臺(tái)用戶對(duì)上線功能進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，完成需求的閉環(huán)管理。

4 需求管理信息化與標(biāo)準(zhǔn)化建議

為夯實(shí)需求管理工作，以“統(tǒng)一、簡潔、標(biāo)準(zhǔn)化、易操作”為目標(biāo)，以基礎(chǔ)工作和隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)高效、安全有序的需求管理工作機(jī)制，可考慮搭建平臺(tái)運(yùn)維管理信息系統(tǒng)，將需求管理流程進(jìn)行固化，且各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均可得到有效控制，從而使需求管理標(biāo)準(zhǔn)化程度得到顯著提升。當(dāng)前，按照國家相關(guān)規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺(tái)須通過指定機(jī)構(gòu)的檢測(cè)認(rèn)證后，方可上線運(yùn)行。通過檢測(cè)認(rèn)證推動(dòng)了包括電子招投標(biāo)技術(shù)規(guī)范、平臺(tái)運(yùn)營規(guī)范等在內(nèi)的相關(guān)制度、流程的標(biāo)準(zhǔn)化水平，從而有效助力平臺(tái)持續(xù)、健康發(fā)展。需求管理作為平臺(tái)運(yùn)營工作中的重要環(huán)節(jié)，其標(biāo)準(zhǔn)化程度的高低將成為平臺(tái)能否高效運(yùn)行的關(guān)鍵。然而，上述檢測(cè)、認(rèn)證的依據(jù)仍然是以行業(yè)技術(shù)規(guī)范形式發(fā)布，尚未形成系統(tǒng)性、規(guī)范化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)各級(jí)招投標(biāo)平臺(tái)的建設(shè)。從現(xiàn)狀來看，國內(nèi)各大平臺(tái)系統(tǒng)與運(yùn)營機(jī)構(gòu)分別隸屬于各自的組織機(jī)構(gòu)，管理模式不統(tǒng)一，對(duì)于平臺(tái)問題解決和需求收集的及時(shí)性、準(zhǔn)確性不高，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)。為進(jìn)一步突出需求的問題導(dǎo)向，建議相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織研究出臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺(tái)需求指南類標(biāo)準(zhǔn)，提升需求管理水平，使其全生命周期閉環(huán)管理切實(shí)落到實(shí)處。