王德亮，周志茂，林夢(mèng)蕾，李超

（1中國科學(xué)院過程工程研究所過程工程研發(fā)中心，北京 100190；2中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

石化行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，現(xiàn)階段煉油行業(yè)從高速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)換，煉油能力總體過剩，煉油向化工轉(zhuǎn)型與調(diào)整結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行[1-2]。但行業(yè)確定的轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)易驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)組織“一窩蜂”轉(zhuǎn)型，加劇行業(yè)供需矛盾，清晰認(rèn)知近遠(yuǎn)期煉油行業(yè)化工轉(zhuǎn)型的限制因素和目標(biāo)至關(guān)重要[3-4]。

現(xiàn)今，雖然國內(nèi)煉油總體過剩，但是國內(nèi)大型煉化基地仍在持續(xù)建設(shè)之中，中科煉化、廣東石化、浙江石化等重大工程項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)[5]。一方面現(xiàn)存煉廠尋求向化工轉(zhuǎn)型，另一方面大型煉化一體化擴(kuò)能迅速擠占市場(chǎng)。中國煉油向化工轉(zhuǎn)型該如何控制、化工產(chǎn)品的最大需求量是多少等與油轉(zhuǎn)化相關(guān)的議題，成為行業(yè)的重大困擾[6]。本文從化工產(chǎn)能的供需兩側(cè)，對(duì)煉油向化工轉(zhuǎn)型的限制因素進(jìn)行了探討評(píng)述，以期為困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題提供參考。

1 中國煉油轉(zhuǎn)型化工已是大勢(shì)所趨

煉油行業(yè)放開后，煉油產(chǎn)能穩(wěn)步增長，原油加工能力及工藝技術(shù)基本跨入世界先進(jìn)行列，但受市場(chǎng)、政策、環(huán)境等因素影響，成品油需求放緩，而化工輕油需求持續(xù)增長，因此煉油轉(zhuǎn)型化工勢(shì)在必行。

1.1 煉油總體產(chǎn)能過剩，向化工轉(zhuǎn)型不可避免

國家“十四五計(jì)劃”（簡(jiǎn)稱“十四五”）期間全球煉油工業(yè)將緩慢艱難恢復(fù)。預(yù)計(jì)未來兩年，全球石油需求逐步恢復(fù)，但2019—2025 年間新增需求年均僅28 萬桶/日，煉油過剩產(chǎn)能將持續(xù)超過500 萬桶/日，煉油開工負(fù)荷率維持2009—2014 年的相對(duì)低位，低回報(bào)率將延續(xù)至“十四五”末期[7]。

我國煉油能力躋身世界前列。我國煉油能力從2015 年 的7.1 億 噸/年，增 長 到2020 年 的8.9億噸/年，僅次于美國（9.1 億噸/年），占全球煉油產(chǎn)能比重逐年提升?！笆奈濉逼陂g，國內(nèi)新增煉油產(chǎn)能1.1 億噸/年，淘汰0.3 億噸/年，總體產(chǎn)能將達(dá)到10.0億噸/年，登頂世界第一。

成品油需求放緩，需求峰值或提前到來。2019—2025 年，成品油需求低增長，汽油受出行模式影響需求增長乏力，柴油下降趨勢(shì)明晰，煤油增長空間較大，但受疫情沖擊，恢復(fù)到疫情前水平尚需時(shí)日；成品油與汽油、煤油、柴油年均增長分別為1.2%、2.0%、5.8%和-1.0%[7]。雖然，近年國內(nèi)成品油出口大幅提升，2019 年達(dá)到5534 萬噸，2025年有望達(dá)到7000 萬噸，但世界范圍內(nèi)煉化產(chǎn)能增速較快，消化過剩產(chǎn)能依賴出口形勢(shì)不容樂觀[8]。預(yù)計(jì)，國內(nèi)成品油需求將從2019 年的3.32 億噸增長到2025 年的3.56 億噸，即在“十四五”末期達(dá)峰[7]。2025 年煉廠平均開工率將維持76%的水平，加工原油量將達(dá)到7.55億噸，對(duì)應(yīng)成品油產(chǎn)量4.21億噸[7]?？傮w而言，國內(nèi)需求與出口增量不足以消化新增產(chǎn)能，煉油行業(yè)供需結(jié)構(gòu)性矛盾將持續(xù)。

煉油行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)性矛盾促使煉油向化工轉(zhuǎn)型。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長，石化產(chǎn)品呈現(xiàn)出巨大增長潛力，化工原料占石油消費(fèi)的比例將逐步提升[9-10]。國際能源署（IEA）預(yù)測(cè)到2030 年全球化工原料占石油需求增長的比例將超過1/3，這一比例并將持續(xù)增長至50%[11]。

煉油向烯烴、芳烴等化工原料轉(zhuǎn)型成為確定趨勢(shì)?，F(xiàn)階段，我國煉油向化工轉(zhuǎn)型仍處于初級(jí)階段，煉廠一體化程度將逐步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步從油品向增產(chǎn)化工品轉(zhuǎn)變。原油最大化生產(chǎn)化工原料、原油直接蒸汽裂解生產(chǎn)化工原料是燃料型煉廠向一體化煉廠提升的兩大主要途徑。未來，中國石化企業(yè)將在本土直接參與國際競(jìng)爭(zhēng)，成本高的煉化企業(yè)必然面臨轉(zhuǎn)型或淘汰[12]。

1.2 國家宏觀調(diào)控?zé)捰彤a(chǎn)能布局

國家戰(zhàn)略調(diào)整石化行業(yè)發(fā)展路徑和方式。國家發(fā)展與改革委員會(huì)發(fā)布《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出重點(diǎn)建設(shè)大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、福建古雷、廣州惠州七大煉化產(chǎn)業(yè)基地[13]。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》，以壓減落后煉化產(chǎn)能，提升石化行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

生態(tài)紅線文件出臺(tái)，綠色低碳成為發(fā)展新常態(tài)，將約束煉油行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，轉(zhuǎn)型發(fā)展成中小煉油企業(yè)的選擇路徑[14]。生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作在黨的十九大報(bào)告中被提升到前所未有的戰(zhàn)略高度。《環(huán)境保護(hù)法》《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)煉油行業(yè)環(huán)保形成重壓態(tài)勢(shì)，資源約束性強(qiáng)、環(huán)境保障能力差的煉油企業(yè)將被迫出局或轉(zhuǎn)型[15]。

煉化產(chǎn)能總量控制和布局優(yōu)化是我國石化行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的有效路徑。2020 年，中國向世界宣示了2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060 年前力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)碳中和的國家目標(biāo)。據(jù)BP《2020 世界能源統(tǒng)計(jì)》數(shù)據(jù)，2019 年，中國碳排放量占世界總排放量的28.8%，相當(dāng)于美國和歐盟合計(jì)比重的1.2倍，減排壓力巨大。石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、能耗高、碳排放總量大，降能耗、提能效勢(shì)在必行，碳減排將對(duì)石化項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)節(jié)奏帶來新挑戰(zhàn)。煉化產(chǎn)能總量控制和布局優(yōu)化將成為石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的首要問題。

1.3 資源限制煉油產(chǎn)能快速增長

我國“富煤、缺油、少氣”的化石能源資源特征約束煉油產(chǎn)能的快速增長。我國煉油產(chǎn)能持續(xù)攀升，但原油成本占煉油成本的80%以上，原油價(jià)格對(duì)煉油毛利起決定性作用[16]。限于我國化石能源資源特征，以及人類對(duì)能源“價(jià)格低廉、穩(wěn)定供給、清潔環(huán)?！钡慕K極需求，我國煉油產(chǎn)能的快速增長必將受到極大限制。

煉油產(chǎn)能的持續(xù)增加推高石油對(duì)外依存度，進(jìn)而給國家能源安全帶來挑戰(zhàn)。2018 年我國原油對(duì)外依存度首次升破70%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到75%，依靠進(jìn)口原油發(fā)展國內(nèi)煉油工業(yè)的方式嚴(yán)重影響我國能源安全，且極度不可持續(xù)[7,16]。

1.4 經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要拉動(dòng)化工產(chǎn)能增長

新興行業(yè)和高性能材料潛力巨大。“十四五”期間，傳統(tǒng)行業(yè)增速放緩，但新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將拉動(dòng)新興消費(fèi)領(lǐng)域強(qiáng)勁增長，將有效支撐高性能合成樹脂、高性能合成橡膠、高性能合成纖維、功能膜材料、電子化學(xué)品以及其他高性能化工新材料的消費(fèi)[17]。

化工產(chǎn)能持續(xù)高速增長，拉動(dòng)化工輕油收率明顯上升。據(jù)估計(jì)“十四五”期間乙烯和對(duì)二甲苯（PX）新建產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到5356 萬噸/年，約為同期的2 倍[7]。與此同時(shí)，化工輕油收率將從2019 年的14%增長到2025年的23%（圖1）。

圖1 中國成品油和化工輕油收率變化趨勢(shì)

2 中國煉油轉(zhuǎn)型化工產(chǎn)能天花板分析

統(tǒng)計(jì)表明，我國化工輕油主要用作生產(chǎn)乙烯和PX 的原料，分別為67%和33%[18]。其中，乙烯化工輕油路線占比約70%，PX 主要來自于化工輕油[7]。因此，本文通過石腦油路線乙烯和PX的產(chǎn)能或需求情況預(yù)估化工輕油總產(chǎn)能或需求。煉油轉(zhuǎn)化工所能提供的最大產(chǎn)能容量和需求天花板對(duì)應(yīng)石腦油路線化工輕油產(chǎn)能容量和需求最大量。

煉油轉(zhuǎn)化工產(chǎn)能的天花板將隨著產(chǎn)能的持續(xù)增加逐步到來。在“十四五”前期，隨著石化產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)能帶動(dòng)，化工原料供需兩旺；“十四五”后期，隨著化工產(chǎn)能的進(jìn)一步增長，中國占世界產(chǎn)能比例較高、乙烯和PX 人均需求逐步接近或超過發(fā)達(dá)國家峰值水平，需求將成為化工產(chǎn)能擴(kuò)張的最終限制因素，亦成為化工產(chǎn)能天花板的決定因素。

2.1 供應(yīng)側(cè)：新增煉化一體化項(xiàng)目提升化工輕油供應(yīng)能力的變化情況

本部分設(shè)定了兩種情景下國內(nèi)化工輕油供應(yīng)能力的變化情況。兩種情景分別為：一是僅考慮新增煉化一體化項(xiàng)目拉動(dòng)國內(nèi)化工輕油供應(yīng)情況；二是在考慮新增煉化一體化項(xiàng)目拉動(dòng)國內(nèi)化工輕油供應(yīng)基礎(chǔ)上，增加現(xiàn)有煉廠調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。

2020 年原油加工量增至7.72 億噸，平均開工率升至76%，化工輕油供應(yīng)約9200 萬噸[7]?！笆奈濉睙捇惑w化將新增煉油產(chǎn)能1.1億噸/年，其中中國石化集團(tuán)公司及其他國企0.75 億噸/年，民營煉化公司0.71 億噸/年，淘汰0.31 億噸/年。國內(nèi)煉化一體化項(xiàng)目產(chǎn)品收率情況如表1所示。

表1 國內(nèi)煉化一體化項(xiàng)目產(chǎn)品收率情況

情景一：僅考慮新增煉化一體化項(xiàng)目拉動(dòng)國內(nèi)化工輕油供應(yīng)情況。2025 年化工輕油供應(yīng)能力（SCLO）、化工輕油新增供應(yīng)能力（S新增）分別通過式(1)、式(2)計(jì)算獲得。其中，S0為基期2020 年化工輕油供應(yīng)量（9200萬噸），Y、O、C分別對(duì)應(yīng)化工輕油收率、開工率和裝置能力。按照2020 年開工率估算，未來五年中國石化及其他國企新增化工輕油供應(yīng)將增加1425 萬噸/年（化工輕油收率、開工率分別按照25%和76%計(jì)算），民營煉廠新增化工輕油供應(yīng)將增加約3400 萬噸/年（化工輕油收率按照63%計(jì)算），淘汰約353萬噸/年（化工輕油收率按照15%計(jì)算），合計(jì)新增3902 萬噸/年。據(jù)此估算，現(xiàn)有開工率水平下，2025 年化工輕油供應(yīng)約1.37億噸。

情景二：在考慮新增煉化一體化項(xiàng)目拉動(dòng)國內(nèi)化工輕油供應(yīng)基礎(chǔ)上，增加現(xiàn)有煉廠調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。按照式(3)計(jì)算得到2025 年化工輕油實(shí)際供應(yīng)能力（SCLO），其中煉廠結(jié)構(gòu)調(diào)整新增供應(yīng)能力（S調(diào)結(jié)構(gòu)）由基期2020年化工輕油供應(yīng)量（S0）通過式(4)計(jì)算獲得為6133萬噸/年。按照現(xiàn)有煉廠結(jié)構(gòu)調(diào)整后2025 年化工輕油收率達(dá)到25%估算，2025年化工輕油實(shí)際供應(yīng)將達(dá)到1.92億噸。

2.2 需求側(cè)：化工輕油的需求變化情況

本節(jié)從新建石腦油路線乙烯和PX 項(xiàng)目、人均乙烯和PX 消費(fèi)兩個(gè)角度探討了未來中國化工輕油的消費(fèi)趨勢(shì)。

2.2.1 新建石腦油路線乙烯和PX 項(xiàng)目對(duì)化工輕油的需求拉動(dòng)情況

新建乙烯和PX 項(xiàng)目（石腦油路線）將增加約1.10億噸化工輕油消費(fèi)量。2020—2025年新建乙烯和PX 項(xiàng)目如表2 所示。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新建石腦油路線乙烯和PX 項(xiàng)目產(chǎn)能分別為1925 萬噸/年和2910 萬噸/年。按照式(5)計(jì)算得到新建項(xiàng)目對(duì)應(yīng)化工輕油原料的消耗量。

表2 2020—2025年新建乙烯和PX項(xiàng)目（石腦油路線）匯總表

式中，WCLO為新建化工項(xiàng)目對(duì)化工輕油的需求量；P、O、C分別代表對(duì)應(yīng)化工裝置的新增能力（萬噸/年）、開工率（%）以及對(duì)應(yīng)單耗（噸/噸）。乙烯、PX 石腦油單耗分別為3.3 噸/噸和2.5 噸/噸，新建產(chǎn)能開工率依照2020 年實(shí)際裝置開工率（乙烯、PX分別為85.4%和76.4%）核算。通過計(jì)算可知，2020—2025 年新建乙烯和PX 項(xiàng)目對(duì)化工輕油的需求量將分別增加5425 萬噸/年、5558 萬噸/年，合計(jì)約1.10 億噸/年，2025 年化工輕油需求量將達(dá)到2.10億噸。

2.2.2 對(duì)化工輕油消費(fèi)變化的預(yù)測(cè)情況

本節(jié)選取美國和日本作為參照對(duì)象，分析了乙烯、PX 人均消費(fèi)與人均GDP 間的關(guān)系，依此推測(cè)中國化工輕油消費(fèi)潛力空間。在計(jì)算過程中，通過乙烯、PX 原料來源比例消除煤制乙烯和芳烴的影響。

中國人均乙烯消費(fèi)尚有增長空間，未來五年有望翻番增至50kg左右。表3和圖2給出了人均乙烯消費(fèi)量和與人均GDP的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從圖2看，美國和日本人均乙烯消費(fèi)量均隨著人均GDP 的增加而緩慢增長，在人均收入約3.6 萬美元附近達(dá)到峰值，峰值均高于50kg。與美國、日本相比，中國人均乙烯消費(fèi)量仍處于較低水平。據(jù)以上信息不難推測(cè)，中國人均乙烯消費(fèi)將隨著中國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展逐步增加，預(yù)計(jì)2025 年有望實(shí)現(xiàn)翻番并增加至人均50kg。在此預(yù)測(cè)情況下，按照式(6)計(jì)算此情況下乙烯消費(fèi)量對(duì)化工輕油的需求量（DCLO-PE）。其中，MPE為乙烯人均消費(fèi)量，P為人口總量，R為石腦油路線乙烯占比，CPE為乙烯的石腦油單耗。按照人口14.5億、石腦油路線乙烯占比約70%、乙烯石腦油單耗為3.3噸/噸計(jì)算可得，同期乙烯對(duì)應(yīng)化工輕油需求量為1.67億噸。若按照達(dá)到美國、日本人均峰值估算，中國人均乙烯消費(fèi)量約75 kg，對(duì)應(yīng)化工輕油需求最大量約為2.5億噸。

表3 乙烯和PX人均消費(fèi)情況

圖2 人均乙烯消費(fèi)與人均GDP關(guān)系圖

中國人均PX 消費(fèi)量已高于美國和日本，但仍未達(dá)峰。從美國和日本的PX 消費(fèi)數(shù)據(jù)，可以推測(cè)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均PX 的消費(fèi)峰值在人均GDP超過3 萬美元后到來，約為10kg。另外，PX 的消費(fèi)與下游紡織服裝產(chǎn)業(yè)的需求密切相關(guān)，中國人均PX消費(fèi)持續(xù)增長與其紡織服裝的出口有直接關(guān)系?？紤]出臺(tái)相應(yīng)政策應(yīng)對(duì)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國PX 相關(guān)產(chǎn)品出口將持續(xù)增加[19]。對(duì)比此類情況，韓國人均PX消費(fèi)量具有一定的借鑒意義。韓國人均PX消費(fèi)在2013 年、人均GDP 2.7 萬美元時(shí)達(dá)到峰值85kg，人口總量為5042萬，若國內(nèi)人均PX需求峰值為10kg時(shí)，則需要出口378萬噸，同期韓國取代日本成為中國PX最大進(jìn)口來源國，占比超過40%，達(dá)到344 萬噸。綜合以上信息，可以推測(cè)人均PX最大消費(fèi)量約為10kg，根據(jù)式(7)可計(jì)算得到，2025 年中國PX 國內(nèi)自身需求（DPX-國內(nèi)）為1450 萬噸。另外，按照2025年全球PX市場(chǎng)需求量5727萬噸（DPX-世界），中國出口比例（S）能夠達(dá)到韓國最高期水平（占單一市場(chǎng)的40%），通過式(8)可獲知，2025 年中國PX 出口最大量（DPX-出口）為1710萬噸。兩部分相加，依據(jù)式(9)可計(jì)算得到，2025年中國PX 消費(fèi)最大量為3160 萬噸，PX 需求拉動(dòng)化工輕油的最大消費(fèi)量約為7900萬噸。

圖3 人均PX消費(fèi)與人均GDP關(guān)系圖

2.3 供需兩端約束下的化工產(chǎn)能天花板情況分析

未來五年，中國乙烯、PX 產(chǎn)能占全球比例逐步攀升，產(chǎn)能的容量天花板或在“十四五”期間提前到來。2019年中國乙烯產(chǎn)能2739萬噸/年，占全球產(chǎn)能14.0%，隨著新建產(chǎn)能投放，占比將上升至25.9%；中國PX 產(chǎn)能2462 萬噸/年，占全球產(chǎn)能37.9%，“十四五”末這一比例將升至69.0%[7]。總體來看，2025 年，中國乙烯、PX 占全球產(chǎn)能比例均接近翻番（表4）。另外，中金公司發(fā)布報(bào)告指出2019 年中國供應(yīng)全球超過35%的化工品。如果按照乙烯、PX 產(chǎn)能比例變化預(yù)測(cè)，中國化工產(chǎn)品供應(yīng)能力亦將接近翻番至70%，遠(yuǎn)高于巴斯夫的預(yù)測(cè)（2030 年達(dá)到49%）。總體來看，經(jīng)過未來五年的發(fā)展，中國化工產(chǎn)能總體過剩將進(jìn)一步加劇，產(chǎn)能的容量天花板或在“十四五”期間提前到來。

表4 “十四五”期間中國乙烯和PX產(chǎn)能變化情況

從新建石腦油路線乙烯和PX 化工產(chǎn)能、人均需求趨勢(shì)看，未來五年化工輕油仍存缺口，將拉動(dòng)煉廠向化工轉(zhuǎn)型，現(xiàn)有傳統(tǒng)煉廠化工輕油收率將從2020 年的15%拉升至21%左右。從情景一看，現(xiàn)有煉廠不繼續(xù)向化工轉(zhuǎn)型的情況下，化工輕油供應(yīng)能力五年合計(jì)新增3902 萬噸，不足以支撐消費(fèi)升級(jí)、新型城鎮(zhèn)化等變化趨勢(shì)下人們對(duì)化工產(chǎn)品的需求，缺口為2800萬噸[7]。從情景二看，化工輕油收率達(dá)到25%時(shí)，將超過現(xiàn)有需求3300 萬噸，需求不足以支撐煉廠整體轉(zhuǎn)型至25%的油轉(zhuǎn)化水平。在現(xiàn)有開工率的基礎(chǔ)上，扣除新建化工輕油供應(yīng)能力，按照2025 年1.65 億噸需求，核算獲得現(xiàn)有煉廠向化工轉(zhuǎn)型化工輕油收率將提升至20.6%。

從需求側(cè)乙烯和PX 消費(fèi)量預(yù)計(jì)，遠(yuǎn)期油轉(zhuǎn)化的天花板為41%。乙烯和PX 對(duì)應(yīng)最大化工輕油消費(fèi)量為3.29 億噸，按照10 億噸煉油、80%開工率計(jì)算，煉廠整體平均化工輕油收率將達(dá)到41%。

3 中國煉油轉(zhuǎn)型化工的影響

“一窩蜂”轉(zhuǎn)型易造成國內(nèi)供需失衡，行業(yè)盈利或?qū)⒊掷m(xù)下行。從供需兩側(cè)看，現(xiàn)有國內(nèi)消費(fèi)還不足以支撐已建產(chǎn)能，按現(xiàn)有規(guī)劃項(xiàng)目看，“十四五”時(shí)期，國內(nèi)石化80%的石化產(chǎn)品自給率將超過110%，供應(yīng)過剩將持續(xù)沖擊“十四五”時(shí)期行業(yè)盈利。其中，芳烴聚酯產(chǎn)業(yè)鏈過剩壓力最大，部分高成本進(jìn)口將被擠出，國內(nèi)低競(jìng)爭(zhēng)力石腦油裂解裝置將降負(fù)荷運(yùn)行或淘汰；C2國內(nèi)缺口將隨著產(chǎn)能投建逐漸彌補(bǔ)，但面臨資源地低成本化工原料、原油直接生產(chǎn)乙烯等化工產(chǎn)品技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。

煉化多元化競(jìng)爭(zhēng)格局將全面形成[20]。煉油方面，“十三五”期間，油氣體制改革全面深化，進(jìn)口原油“雙權(quán)”放開，成品油流通領(lǐng)域市場(chǎng)化改革加快，主營煉廠、地方煉廠和新興煉化多元競(jìng)爭(zhēng)格局全面形成?；し矫?，經(jīng)過“十四五”時(shí)期發(fā)展，民營企業(yè)權(quán)益乙烯份額將超過四分之一，外資份額提升至15%左右；民企PX 產(chǎn)能份額將過半，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，將逐步把握市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

煉油轉(zhuǎn)型化工未能解決化工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性矛盾問題?，F(xiàn)今，國內(nèi)化工產(chǎn)品存在大宗產(chǎn)品供應(yīng)總體過剩、高端產(chǎn)品不足的問題。國內(nèi)煉油向化工轉(zhuǎn)型以及新建的化工產(chǎn)能多屬于大宗通用化工產(chǎn)品產(chǎn)能，存在重復(fù)建設(shè)、低端同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的困局；而下游高附加值產(chǎn)品，如高密度聚乙烯、茂金屬聚丙烯、乙烯辛烯共聚物彈性體、高性能纖維、電子化學(xué)品等，缺少核心技術(shù)及研發(fā)能力，產(chǎn)能無法滿足產(chǎn)品需求。總體而言，現(xiàn)階段煉油轉(zhuǎn)型化工高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展?jié)摿η啡薄捰娃D(zhuǎn)型化工、化工新建產(chǎn)能需從國家和行業(yè)層面建立評(píng)估體系標(biāo)準(zhǔn)，以未雨綢繆遏制無序競(jìng)爭(zhēng)。

4 結(jié)語

煉油向化工轉(zhuǎn)型是一個(gè)重要議題，是過剩煉油能力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要推手，把握油轉(zhuǎn)化天花板利于維護(hù)行業(yè)和保障國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。通過上述研究，得到以下結(jié)論及建議。

（1）近期看，“十四五”期間受下游化工產(chǎn)能投建、消費(fèi)需求拉動(dòng)，煉油向化工轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯，隨著煉化產(chǎn)能的快速投建，中國煉化產(chǎn)能容量天花板或提前到來。行業(yè)層面需密切關(guān)注石化工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整動(dòng)向和程度，適度從宏觀進(jìn)行調(diào)控；微觀層面相關(guān)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身情況，選擇適宜技術(shù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或調(diào)整發(fā)展方向。

（2）遠(yuǎn)期看，中國煉油向化工轉(zhuǎn)化的天花板最終將受需求量限制。乙烯和PX 對(duì)應(yīng)最大化工輕油消費(fèi)量為3.29 億噸，按照10 億噸煉油、80%開工率計(jì)算，煉廠整體平均化工輕油收率需要提高到約41%。