于西薇

（中國石油技術(shù)開發(fā)有限公司，北京 100028）

一、技術(shù)性貿(mào)易壁壘及近年來的發(fā)展趨勢

在國際貿(mào)易中影響和制約著商品流通的各種手段和措施，統(tǒng)稱為貿(mào)易壁壘。廣義而言，凡是使正常貿(mào)易受到阻礙以及市場競爭機(jī)制作用受到干擾的各種人為措施，均屬貿(mào)易壁壘的范疇。而貿(mào)易壁壘一般分為關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘。技術(shù)性貿(mào)易壁壘，是非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的主要表現(xiàn)形式，是指商品進(jìn)口國制定的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及合格評定程序?qū)ν鈬M(jìn)口商品構(gòu)成的貿(mào)易障礙。通過頒布法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證制度、檢驗(yàn)制度等方式，在技術(shù)指標(biāo)、衛(wèi)生檢疫、商品包裝和標(biāo)簽等方面制定苛刻的規(guī)定，最終達(dá)到限制進(jìn)口的目的或效果，這種限制或阻礙進(jìn)口的技術(shù)性措施，就是技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

隨著越來越多的國家加入WTO 組織等國際間貿(mào)易組織，傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘的使用受到了自由貿(mào)易協(xié)定的限制，但貿(mào)易保護(hù)并沒有消失，貿(mào)易壁壘逐漸以越來越隱蔽，形式越來越多樣的方式出現(xiàn)，一些發(fā)達(dá)國家往往利用自己的技術(shù)優(yōu)勢來屏蔽對其他國家的產(chǎn)品提出認(rèn)證要求等，阻礙欠發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中國家制成品的出口。

同時，隨著國際經(jīng)貿(mào)水平的不斷發(fā)展，全球化的趨勢加大了對經(jīng)濟(jì)落后國家和地區(qū)的外在經(jīng)濟(jì)沖擊，國際經(jīng)貿(mào)風(fēng)險的規(guī)模和傳導(dǎo)性都有所加強(qiáng)，貿(mào)易摩擦增加，區(qū)域性貿(mào)易保護(hù)的趨勢有所抬頭。處于貿(mào)易逆差的國家，出于保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)或增加對外出口額等目的，往往采用技術(shù)性貿(mào)易壁壘這種更為隱蔽的貿(mào)易保護(hù)形式。

因此，以技術(shù)壁壘為核心的新貿(mào)易壁壘將長期存在并不斷發(fā)展，并呈現(xiàn)出逐漸取代傳統(tǒng)的貿(mào)易壁壘成為國際貿(mào)易壁壘中的主體的趨勢，成為新型的貿(mào)易壁壘。

二、以石油裝備出口印度尼西亞市場為例

印度尼西亞（簡稱印尼）是東盟最大經(jīng)濟(jì)體，是亞洲重要的油氣生產(chǎn)國，每年出口大量原油、液化天然氣，曾是亞洲唯一的歐佩克成員國，石油外匯收入為印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)支柱之一。近些年來，在油氣市場領(lǐng)域，印尼本地的政策雖然在大前提上提倡對外資開放化，而在實(shí)際操作中，卻通過種種法令法規(guī)要求，對進(jìn)口油氣設(shè)備設(shè)置了實(shí)質(zhì)上的貿(mào)易壁壘。隨著中印在鋼鐵、機(jī)電等產(chǎn)品方面的貿(mào)易逆差加大，貿(mào)易摩擦事件也隨之增加，在油氣設(shè)備的出口過程中，印尼政府和用戶企業(yè)往往采用了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品牌準(zhǔn)入、預(yù)算批復(fù)、產(chǎn)品認(rèn)證檢驗(yàn)等技術(shù)層面的要求來限制進(jìn)口，保護(hù)印尼本地的相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)。與之相關(guān)的技術(shù)要求、法令法規(guī)、操作慣例的體系非常復(fù)雜，而且靈活多變?？梢哉f，印尼是東南亞國家中技術(shù)性貿(mào)易壁壘最為嚴(yán)重的國家之一。

在油氣設(shè)備領(lǐng)域，中國油氣設(shè)備出口企業(yè)的主要目標(biāo)客戶是當(dāng)?shù)氐挠蜌夤荆ū镜貒杏蜌夤救鏟etamina，國際（包括我國）上著名的油氣公司如BP，Chevron 等，以及印尼當(dāng)?shù)匾约巴赓Y在印投資而從事油田開采作業(yè)服務(wù)公司等（下文統(tǒng)一簡稱為“油氣公司”）。這些公司每年會對外公布物資采購的需求并舉行招標(biāo)活動，石油裝備出口企業(yè)參與投標(biāo)并實(shí)際向這些目標(biāo)客戶提供產(chǎn)品的過程中，技術(shù)性貿(mào)易壁壘在供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，以各種形式出現(xiàn)。具體來看有以下的幾類：

（一）能源部門對物資需求方的限制

雖然油氣公司有實(shí)際的采購需求，但是并不能隨意進(jìn)行采購招標(biāo)，按照印尼的法律法規(guī)，超過200 萬美元以上的采購項(xiàng)目（具體金額當(dāng)?shù)啬茉淳挚赡茴C布法規(guī)修改調(diào)整），需要提前至少一年向印尼能源當(dāng)局SKKMIGAS 報告并獲得批準(zhǔn)，才能合法進(jìn)行招標(biāo)，如果實(shí)際招標(biāo)采購的金額超過了預(yù)算報批的金額，就可能出現(xiàn)流標(biāo)等情況。同時，印尼能源當(dāng)局還制定了招投標(biāo)的相關(guān)法令,對油氣公司招標(biāo)的過程進(jìn)行監(jiān)管，如果招標(biāo)在程序上不符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，即使成功中標(biāo)，物資的采購和相關(guān)的進(jìn)出口也是不能完成的。就某種具體的產(chǎn)品，印尼能源當(dāng)局還會要求產(chǎn)品的需求方也就是最終用戶提前辦理產(chǎn)品進(jìn)口許可等。通過上述對采購需求的控制，油氣公司實(shí)際上并不能擁有完全自主的進(jìn)口權(quán)，而只能根據(jù)當(dāng)?shù)卣驼叩陌才抛兓x擇相關(guān)的產(chǎn)品。

（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入和資質(zhì)要求

一般來說，絕大多數(shù)的油氣公司會要求供應(yīng)商提前在該公司完成供應(yīng)商準(zhǔn)入的注冊手續(xù)。這就要求油氣設(shè)備出口企業(yè)提前按照目標(biāo)油氣公司的要求提交相關(guān)的信息資料并接受來自用戶的實(shí)地考察等，伴隨著供應(yīng)商準(zhǔn)入，油氣公司會要求供應(yīng)商以及所入網(wǎng)的產(chǎn)品擁有滿足相關(guān)條件要求的資質(zhì)證書，在石油設(shè)備出口領(lǐng)域主要為API 證書、ISO 證書、QA/QC 證書等。在實(shí)際招標(biāo)時，標(biāo)書上往往會注明只接受“短名單”（Short List）里的廠家的產(chǎn)品。在這種嚴(yán)格的要求下，實(shí)際能夠滿足最終用戶真正需求的生產(chǎn)企業(yè)是有限的，油氣設(shè)備出口企業(yè)為了滿足上述資質(zhì)要求，往往必須投入很大的項(xiàng)目前期運(yùn)作的成本，如資質(zhì)獲得以及產(chǎn)品認(rèn)證等。通過這種方式，相當(dāng)于進(jìn)口國將進(jìn)口產(chǎn)品的范圍做出了劃定，有傾向性地選擇在技術(shù)和能力上更有優(yōu)勢的產(chǎn)品和供應(yīng)商。同時，通過調(diào)整供應(yīng)商資質(zhì)要求等就能對實(shí)際的進(jìn)口進(jìn)行進(jìn)一步的約束和管理。

（三）招標(biāo)過程的本土成分要求

在印尼油氣公司的招標(biāo)標(biāo)書中，有明確的本土成分或是當(dāng)?shù)鼗嚷剩↙ocal Content）的要求，并注明此項(xiàng)要求在評標(biāo)的過程中所占分?jǐn)?shù)的比例要求，結(jié)合第一點(diǎn)能源當(dāng)局關(guān)于招投標(biāo)的法律法規(guī)，是評標(biāo)重要的占分項(xiàng)。具體有兩種表現(xiàn)形式：

一種是要求投標(biāo)方（Bidder）本身的資質(zhì)，比如必須是當(dāng)?shù)毓静拍軈?biāo)，或是在印尼本地?fù)碛腥舾赡甑墓┴洏I(yè)績等。受這種“當(dāng)?shù)厣矸荨钡挠绊?，對印尼的設(shè)備出口幾乎普遍需要通過“代理”來完成，即出口企業(yè)必須通過當(dāng)?shù)卮砉净蛘弑旧碓谟∧嶙怨镜确绞絹韰⑴c投標(biāo)。這就在產(chǎn)品出口的供應(yīng)流程中多出了先供貨給印尼本地公司的環(huán)節(jié)。另一種是要求產(chǎn)品本身某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，必須滿足在當(dāng)?shù)丶庸さ葪l件；或是明確要求必須由印尼本地人來從事某項(xiàng)服務(wù)等。

比如，2011 年印尼石油能源部禁止進(jìn)口石油管材類產(chǎn)品中的成品油套管，要求該類產(chǎn)品的車絲的最終環(huán)節(jié)必須在印尼本地加工完成。我國石油管材只能以光管和接箍料管的形式，出口給BATAM 島當(dāng)?shù)氐能嚱z加工廠，該車絲加工廠作為投標(biāo)方（Bidder），完成車絲和成品管的制造包裝等，投標(biāo)并供貨給最終用戶。這種形式一方面規(guī)避了印尼政府對成品油套管產(chǎn)品的貿(mào)易禁令同時也滿足了當(dāng)?shù)鼗壤?。受此政策影響，印尼本地的代理商以及國際石油管材生產(chǎn)商，紛紛BATAM 島投資建廠，并將這部分產(chǎn)品價值留在了印尼本土。

（四）出口操作上的要求

在真正供貨時，技術(shù)性貿(mào)易壁壘最經(jīng)常出現(xiàn)在出口清關(guān)的環(huán)節(jié)。印尼政府會根據(jù)本國的經(jīng)濟(jì)情況對不同種類的產(chǎn)品實(shí)施不同的管制措施，比如對海關(guān)稅則編碼（HS Code）、產(chǎn)品標(biāo)簽等提出具體的要求，從而對實(shí)際的貿(mào)易過程尤其是情況環(huán)節(jié)產(chǎn)生巨大的影響。一般來說，每年的12 月至來年3 月，為印度尼西亞進(jìn)口清關(guān)的紅燈期。印尼海關(guān)會聯(lián)合其他執(zhí)法部門對進(jìn)口清關(guān)進(jìn)行嚴(yán)查，清關(guān)手續(xù)較之前需要更多手續(xù)，更長時間，如果操作不當(dāng)就會產(chǎn)生更多的費(fèi)用。

以出口印尼常用的FORM E（中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書）為例，該證書本身是為了使最終用戶獲得約5%的關(guān)稅退稅，從而促進(jìn)貿(mào)易。但在實(shí)際操作中，印尼海關(guān)會根據(jù)本年度的進(jìn)口限制等，對相關(guān)產(chǎn)品和貨物發(fā)起退證查詢，并在清關(guān)單據(jù)審核上大做文章：是否符合直運(yùn)規(guī)則（調(diào)查是否有中轉(zhuǎn)口岸），是否符合產(chǎn)地證標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)票計(jì)價方式，生產(chǎn)廠商信息是否填寫等等。印尼海關(guān)對退證查詢的貨物會采取暫緩給予關(guān)稅優(yōu)惠待遇、先行扣壓貨物、收取保證金或征稅等措施，之后根據(jù)調(diào)查結(jié)果予以退稅或其他處理。此外，印尼方面還有經(jīng)常有不退還保證金等不規(guī)范操作，被印尼海關(guān)退證查詢的證書約有50%能退回保證金并享受到關(guān)稅優(yōu)惠，其余則照常征收關(guān)稅，有些保證金不但無法退還，甚至還被處以幾倍于關(guān)稅的罰金，使企業(yè)利益嚴(yán)重受創(chuàng)。因此，部分企業(yè)因此不得不選擇放棄自貿(mào)區(qū)關(guān)稅優(yōu)惠。

三、應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘的若干思考

上述印尼油氣市場的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，為我國油氣設(shè)備出口企業(yè)的海外市場開發(fā)帶來很大困難和障礙，為了應(yīng)對這些難題，可以考慮從以下的幾個方面入手：

（一）從最終用戶出發(fā)，當(dāng)?shù)貑栴}當(dāng)?shù)亟鉀Q

技術(shù)性貿(mào)易壁壘的來源是出口目的國政府的各種政策法律法規(guī)等要求，針對這些建立起及時完善的信息傳遞系統(tǒng)就尤為重要。企業(yè)需對涉及自身產(chǎn)品的相關(guān)政策舉措保持密切的動態(tài)跟蹤，熟悉當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門的操作流程規(guī)律提前準(zhǔn)備。同時，需要重視與最終用戶積極互動，發(fā)展良好的合作關(guān)系，傳遞能夠提供滿足最終用戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)的誠意。同時，要利用當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的代理公司和能提清關(guān)、法律、稅務(wù)咨詢等服務(wù)的本地公司建立起服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。及時、準(zhǔn)確、高效地將對最終用戶的服務(wù)前移，獲得“本地人”身份。

（二）從企業(yè)自身出發(fā)，以技術(shù)革新解決技術(shù)性貿(mào)易壁壘

對于企業(yè)自身，不能局限于我國行業(yè)技術(shù)發(fā)展的局限，而是應(yīng)該熟悉國際、行業(yè)以及產(chǎn)品的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打造適合目標(biāo)市場的產(chǎn)品，從而應(yīng)對出口目的國和最終用戶提出的要求。

同時，生產(chǎn)和出口企業(yè)應(yīng)注重打造產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和自身過硬的質(zhì)量體系，從對國際和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的跟隨者，逐步成長為優(yōu)勢產(chǎn)品規(guī)則準(zhǔn)則的制定者和引領(lǐng)者，這樣才能無懼技術(shù)性貿(mào)易壁壘的變化多樣，從根本上改變被動應(yīng)對的局面。

（三）從問題的角度出發(fā)，積極維護(hù)自身合法利益

在實(shí)務(wù)中，出口企業(yè)應(yīng)該注重貿(mào)易流程以及單據(jù)的規(guī)范性，在細(xì)節(jié)上避免產(chǎn)生低級操作失誤，規(guī)避流程風(fēng)險。我們也要看到，不管最終用戶和出口企業(yè)的工作如何到位，合作如何深入，受外部經(jīng)貿(mào)大環(huán)境的影響，還是會遇到無法預(yù)料的突發(fā)狀況。因此出口企業(yè)要重視雙邊磋商和談判，積極應(yīng)對和解決貿(mào)易爭端。同時也要熟悉國際貿(mào)易操作慣例和有關(guān)法律，在遭遇貿(mào)易壁壘時有章可循，有法可依，在遭遇到不合理的懲處時，要據(jù)理力爭，勇于維護(hù)自身的合法利益。