發(fā)行概覽：經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議及2020年第三次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發(fā)行不低于34，469，376股普通股股票（不考慮超額配售部分），募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：?？齐娮硬v研發(fā)項目（急診急救方向、婦幼?？品较颍⒕C合電子病歷升級改造項目、數(shù)據(jù)中心升級改造項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)最早從事醫(yī)療信息化軟件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一，長期深耕臨床信息化領(lǐng)域，是國內(nèi)該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

經(jīng)過十余年的發(fā)展和投入，公司目前已經(jīng)形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)療信息化核心技術(shù)與產(chǎn)品體系，覆蓋臨床醫(yī)療、醫(yī)院管理、醫(yī)學(xué)科研、醫(yī)患互動、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)療支付優(yōu)化等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，致力于向醫(yī)療相關(guān)機構(gòu)提供綜合信息化解決方案。報告期內(nèi)，公司主要面向醫(yī)療機構(gòu)提供醫(yī)療信息化軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。

核心競爭力：公司是最早開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的電子病歷編輯器的企業(yè)之一，成功實現(xiàn)了所見即所得的適合中文語境下醫(yī)療文書書寫習(xí)慣的編輯軟件。同時，公司產(chǎn)品和系統(tǒng)在完全滿足原衛(wèi)生部電子病歷的各項標準和規(guī)范要求的基礎(chǔ)上，不斷收集用戶需求進行優(yōu)化，積累了大量的臨床交互經(jīng)驗，提升了醫(yī)生使用體驗度和科研數(shù)據(jù)應(yīng)用便捷度，在行業(yè)內(nèi)保持了持續(xù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

當前醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域最為熱門的研究方向是基于深度學(xué)習(xí)的臨床輔助決策支持（CDSS）和精準醫(yī)療，這兩個方向都需要以非常準確和完善的患者特征畫像為基礎(chǔ)。發(fā)行人經(jīng)過多年的電子病歷系統(tǒng)研發(fā)和醫(yī)療數(shù)據(jù)采集清洗，積累了大量的?？茖２√卣髂Ｐ停⒖稍诤Ａ坎v數(shù)據(jù)中自動篩選資深專家的優(yōu)質(zhì)病例，進行機器學(xué)習(xí)和特征抽取，形成符合個體醫(yī)院特色的疾病知識圖譜，并基于圖譜進行患者特征畫像，聚合關(guān)鍵特征指標，應(yīng)用于臨床輔助決策和精準醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域，上述技術(shù)在業(yè)界擁有較強的領(lǐng)先優(yōu)勢。

經(jīng)過多年業(yè)務(wù)積累，發(fā)行人積累了大量優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療機構(gòu)客戶，形成了優(yōu)良的口碑和市場影響力，為公司樹立了良好的品牌形象。截至報告期末，公司客戶保有量已突破1，000家，并繼續(xù)保持較快的增長速度。發(fā)行人于2017年獲得廣東省醫(yī)院信息化建設(shè)最具競爭力十佳企業(yè)，于2018年獲得中國技術(shù)創(chuàng)業(yè)協(xié)會科技創(chuàng)業(yè)貢獻獎，公司全力支持的北京朝陽醫(yī)院“朝陽健康云”服務(wù)獲得IDC中國醫(yī)療健康服務(wù)全方位體驗轉(zhuǎn)型獎，并于2019年獲得未來醫(yī)療100強年度創(chuàng)新企業(yè)獎。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目主要為電子病歷的綜合平臺升級、?？苹I(lǐng)域開發(fā)及數(shù)據(jù)深入應(yīng)用方面的研發(fā)，均是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴展和深化，依托公司現(xiàn)有的核心技術(shù)和技術(shù)儲備，符合行業(yè)發(fā)展趨勢和公司發(fā)展方向，項目建成后將進一步提升公司核心競爭力，有利于公司鞏固既有業(yè)務(wù)優(yōu)勢，開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至11月26日）