董崢

10月13日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），從《通知》的內(nèi)容和背景來(lái)看，中國(guó)人民銀行已經(jīng)持續(xù)發(fā)布過(guò)銀行卡收單業(yè)務(wù)、受理終端安全、條碼支付業(yè)務(wù)等系列制度，其主旨是為了維護(hù)銀行卡收單市場(chǎng)秩序、保護(hù)社會(huì)公眾信息與資金安全。

第三方支付行業(yè)亂象叢生

隨著第三方支付行業(yè)超常規(guī)發(fā)展，傳統(tǒng)金融行業(yè)的支付體系已不能適應(yīng)當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的要求，部分非銀行支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)顯現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，也在一定程度上預(yù)示著支付行業(yè)發(fā)展方向。中國(guó)人民銀行本著支持和鼓勵(lì)支付行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)對(duì)支付行業(yè)進(jìn)行有效和規(guī)范管理的原則，2010年開(kāi)始實(shí)施了第三方支付許可證制度。數(shù)年間，總計(jì)有271家非銀行支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》（又稱“支付牌照”），第三方支付服務(wù)被納入到行業(yè)監(jiān)管體系當(dāng)中。

從“支付牌照”制度實(shí)施十年的整體來(lái)看，其對(duì)中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展起到推動(dòng)作用，尤其是對(duì)確立中國(guó)移動(dòng)支付在全球領(lǐng)先地位具有重要意義。然而，在成績(jī)面前不得不承認(rèn)，“支付牌照”也帶來(lái)了諸多問(wèn)題，導(dǎo)致支付行業(yè)亂象叢生。筆者認(rèn)為，一些非銀行支付機(jī)構(gòu)在申領(lǐng)“支付牌照”的工作中，存在著某些不良行為，大量良莠不齊的企業(yè)涌入到支付行業(yè)，對(duì)此，筆者更加堅(jiān)定對(duì)第三方支付行業(yè)持批評(píng)的態(tài)度和觀點(diǎn)。

從非銀行支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展軌跡看，支付并不是一個(gè)需要百舸爭(zhēng)流、千帆競(jìng)發(fā)的行業(yè)，由于支付行業(yè)更多是為了完成電子支付全球化為目的，其實(shí)質(zhì)是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)金融基礎(chǔ)設(shè)施。就要求產(chǎn)業(yè)參與者不僅要有長(zhǎng)期發(fā)展的恒心，還要有發(fā)展的耐心。但是，對(duì)于國(guó)內(nèi)部分參與到申請(qǐng)“支付牌照”的企業(yè)來(lái)說(shuō)，絕大部分并不理解支付行業(yè)的特點(diǎn)，而是將支付行業(yè)視為“唐僧肉”，想從中獲得更多的利益為出發(fā)點(diǎn)。

扭曲的利益驅(qū)使非銀行支付機(jī)構(gòu)很難行駛在正確的行業(yè)發(fā)展方向軌道上，于是違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，如預(yù)付費(fèi)卡企業(yè)挪用客戶備付金、跳過(guò)清算機(jī)構(gòu)直接接入銀行、利用市場(chǎng)壟斷地位攔截客戶真實(shí)交易信息、占用商戶結(jié)算資金等。

支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管

多年來(lái)，中國(guó)人民銀行一直對(duì)違法違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行了大力整頓，一方面取締違法違規(guī)企業(yè)的持牌資質(zhì)，另一方面出臺(tái)了“斷直連”以及“備付金新政”等政策，從根本上斷絕了一些非銀行支付機(jī)構(gòu)的不良“企圖”。

縱觀第三方支付牌照制度執(zhí)行的十年來(lái)，第三方支付行業(yè)發(fā)展經(jīng)過(guò)時(shí)間的洗牌后，沒(méi)有形成“百花齊放”的現(xiàn)象，而是催生了“寡頭”的局面。彼時(shí)，第三方支付類App下載規(guī)模位居前十位的支付企業(yè)已經(jīng)占有市場(chǎng)99%的份額，這反映出非銀行支付機(jī)構(gòu)的交易規(guī)模呈現(xiàn)出了非常高的集中度，因而留給前十位之外的非銀行支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)空間有多大，可見(jiàn)一斑。

面對(duì)支付市場(chǎng)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)，一些中小規(guī)模的非銀行支付機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)觸角伸向了違法違規(guī)領(lǐng)域，包括收單機(jī)具套碼、跳碼現(xiàn)象猖獗，甚至為某些違法犯罪行為提供資金渠道，墮落成為違法犯罪的“幫兇”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年監(jiān)管部門對(duì)非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出罰單近70張，罰沒(méi)總金額3.2億元，其中單一企業(yè)一次性最高罰款額高達(dá)1.16億元。更有非銀行支付機(jī)構(gòu)多年來(lái)因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)，被處罰十多次，總額超過(guò)億元后，依然可以持牌經(jīng)營(yíng)，猶如支付業(yè)內(nèi)的“小強(qiáng)”。

嚴(yán)監(jiān)管催生支付行業(yè)洗牌潮。隨著中國(guó)人民銀行對(duì)第三方支付行業(yè)的監(jiān)管日益嚴(yán)格，特別是在“斷直連”“備付金新政”等政策的實(shí)施后，第三方支付行業(yè)迎來(lái)洗牌，至今已經(jīng)有30多家持牌企業(yè)，或主動(dòng)注銷“支付牌照”，或被監(jiān)管機(jī)構(gòu)終止續(xù)展，其中多為典型的預(yù)付費(fèi)卡牌照企業(yè)。另外有十多家企業(yè)或者按照相關(guān)政策進(jìn)行合并，或者被其它企業(yè)并購(gòu)。其中包括“銀聯(lián)商務(wù)系”正在按照中國(guó)人民銀行相關(guān)要求，對(duì)下轄的廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、北京數(shù)字王府井、北京銀聯(lián)商務(wù)3家持牌機(jī)構(gòu)實(shí)施與其控股股東進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)合并遷移整合工作。

“新玩家”入局。頭部電商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)花費(fèi)數(shù)億元，通過(guò)收購(gòu)或入股持牌非銀行支付機(jī)構(gòu)，直接或間接獲得“支付牌照”。于是市場(chǎng)中出現(xiàn)了一些中小型非銀行支付機(jī)構(gòu)的“支付牌照”要么水漲船高、待價(jià)而沽，要么難以為繼、主動(dòng)注銷的兩極分化現(xiàn)象。收購(gòu)或參股非銀行支付機(jī)構(gòu)的舉動(dòng)，應(yīng)該更多地從收購(gòu)方企業(yè)自身業(yè)務(wù)生態(tài)降低支付成本的角度考慮，而并非是要參與到傳統(tǒng)廣義的支付渠道建設(shè)當(dāng)中。

支付回歸本源

今年“十一”前后，支付行業(yè)頭部平臺(tái)官宣互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)線下條碼的互認(rèn)互掃，多年來(lái)形成的堅(jiān)固壁壘被徹底打破，這是落實(shí)監(jiān)管部門《關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》的要求，保障消費(fèi)者支付的選擇權(quán)，同時(shí)也是落實(shí)中國(guó)人民銀行關(guān)于支付回歸本源，斷開(kāi)支付工具和其他金融業(yè)務(wù)違法違規(guī)連通的舉措。

正如前文所述，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的支付體系建立，并不是靠數(shù)量多就能做大做強(qiáng)，反而更傾向于規(guī)?；肮杨^”模式，因?yàn)橹Ц稑I(yè)務(wù)具有單筆收入分配比例低的特點(diǎn)，需要靠更大范圍商戶的覆蓋，還需要靠長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的行業(yè)。如此之多的非銀行支付機(jī)構(gòu)參與支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不僅難以形成規(guī)模化，反倒成為引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亂象的根源。

在全球知名銀行卡和移動(dòng)支付行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)HSN Consultants， Inc.歷年的Nilson Report（尼爾森報(bào)告）發(fā)布的《年度全球收單機(jī)構(gòu)排名表》中，中國(guó)只有銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司一家多年入圍，并從2012年首次入圍排名全球第21位，到2019年躍升至第7位，七年向前躍升了14位。在剛剛出爐的《2020年度亞太地區(qū)收單機(jī)構(gòu)排名》中，銀聯(lián)商務(wù)又以117.46億筆的收單交易筆數(shù)，連續(xù)八年蟬聯(lián)亞太收單機(jī)構(gòu)榜首，再次印證其在國(guó)內(nèi)收單行業(yè)的領(lǐng)軍地位，特別是由于銀聯(lián)商務(wù)作為支付行業(yè)“國(guó)家隊(duì)”的存在，也成為第三方支付行業(yè)正規(guī)化發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”。

在“第十屆中國(guó)支付清算論壇”上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛的演講中透出中國(guó)人民銀行對(duì)支付行業(yè)落實(shí)嚴(yán)監(jiān)管的決心，強(qiáng)調(diào)建立網(wǎng)絡(luò)支付的“四方模式”，以及形成優(yōu)勝劣汰機(jī)制。此次，中國(guó)人民銀行出臺(tái)新政大力整頓支付受理終端市場(chǎng)，以及對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格管理，正是這一原則的落實(shí)。

自“支付牌照”制度實(shí)施十年來(lái)，已然到了重新審視這一制度適用性的時(shí)候，對(duì)于那些行業(yè)中的害群之馬，應(yīng)不惜代價(jià)予以驅(qū)逐，還支付市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展的良好環(huán)境。與此同時(shí)，支付行業(yè)還是要以打造行業(yè)“航母”型企業(yè)為主，畢竟支付是關(guān)系到國(guó)家金融安全問(wèn)題的重要一環(huán)。

作者系信用卡產(chǎn)業(yè)研究人士

責(zé)任編輯：葛辛晶