劉智勇

(中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司，江蘇南京 210048)

硝基氯苯主要指對(duì)硝基氯苯和鄰硝基氯苯，均為重要的基礎(chǔ)石油化工有機(jī)原料，廣泛應(yīng)用于染料、顏料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、高分子合成材料等領(lǐng)域。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國(guó)的硝基氯苯行業(yè)發(fā)展迅速，主要生產(chǎn)企業(yè)有安徽八一化工集團(tuán)有限公司(八一化工)、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司(安徽廣信)、中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司(南化公司)、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司(揚(yáng)農(nóng)化工)等，我國(guó)硝基氯苯行業(yè)集中度較高，行業(yè)產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能近90%，年出口量在2.5萬(wàn)t左右，其中出口日本約1萬(wàn)t，出口印度約1.5萬(wàn)t。

近年來(lái)，硝基氯苯行業(yè)格局加速演變，盡管有個(gè)別企業(yè)因自身安全環(huán)保問題裝置被迫關(guān)停，但八一化工、安徽廣信、揚(yáng)農(nóng)化工等主要企業(yè)依舊新建或計(jì)劃新建裝置，這些裝置全部建成投產(chǎn)后，硝基氯苯行業(yè)有效產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅提升，對(duì)、鄰硝基氯苯市場(chǎng)將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)供大于求局面，行業(yè)效益將長(zhǎng)期處于較低水平。未來(lái)裝置規(guī)模偏小、缺少上下游配套的硝基氯苯生產(chǎn)企業(yè)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，有必要提前作好積極應(yīng)對(duì)。為更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)行業(yè)格局變化，有必要對(duì)硝基氯苯行業(yè)自身及下游行業(yè)需求狀況進(jìn)行全面的分析和研判。

1 硝基氯苯行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)品性質(zhì)及主要用途

對(duì)硝基氯苯呈黃色至淺黃色單斜棱形晶體，難溶于水，微溶于冷乙醇，溶于熱乙醇、乙醚、丙酮和苯等有機(jī)溶劑，易受熱分解，有腐蝕性，有毒。對(duì)硝基氯苯可以衍生為對(duì)硝基苯胺、對(duì)硝基苯酚、對(duì)氨基苯酚、對(duì)氨基苯乙醚、對(duì)氨基苯甲醚、4,4＇-二氨基聯(lián)苯醚等有機(jī)化工產(chǎn)品，廣泛用于染料中間體、農(nóng)藥、醫(yī)藥、高分子合成材料等化工行業(yè)。

鄰硝基氯苯呈黃色至淺黃色針狀晶體，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯等有機(jī)溶劑。鄰硝可以衍生為鄰硝基苯胺、鄰氯苯胺、鄰氨基苯酚、鄰氨基苯乙醚、鄰氨基苯甲醚、3,3＇-二氯聯(lián)苯胺等有機(jī)化工產(chǎn)品，廣泛用于染料中間體、顏料中間體、農(nóng)藥、聚氨酯硫化劑等化工行業(yè)。

1.2 硝基氯苯行業(yè)概況

我國(guó)硝基氯苯行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，目前已是一個(gè)規(guī)模企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。目前硝基氯苯行業(yè)共有8家企業(yè)，分別為南化公司、八一化工、揚(yáng)農(nóng)化工、浙江嘉興市中華化工有限責(zé)任公司(嘉興中華)、江蘇蘇化集團(tuán)有限公司寧夏華御化工有限公司(寧夏華御)、遼寧世星藥化有限公司(遼寧世星)、浙江閏土股份有限公司(浙江閏土)、安徽廣信等，其中除南化公司和嘉興中華外，其余6家企業(yè)配套建有氯堿和氯化苯配套下游產(chǎn)品裝置，具有較強(qiáng)的抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。2020年硝基氯苯行業(yè)裝置總產(chǎn)能達(dá)到95萬(wàn)t，但受制于市場(chǎng)需求，僅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量53.5萬(wàn)t，其中自用20萬(wàn)t，商品量33.5萬(wàn)t，行業(yè)總體開工率56.8%。

1.3 硝基氯苯行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量

2018—2020年硝基氯苯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 硝基氯苯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量

由表1可見：近3年來(lái)，硝基氯苯行業(yè)產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，2020年裝置開工率達(dá)到最高水平，硝基氯苯產(chǎn)量同比增加6.8萬(wàn)t。受自身設(shè)備老化因素影響，八一化工開工率繼續(xù)維持較低水平，2020年產(chǎn)量較2019年減少1.5萬(wàn)t左右；嘉興中華因2019年11月9日發(fā)生發(fā)生閃爆安全事故，2020年全年裝置基本處于停車狀態(tài)；受益于下游對(duì)氨基苯酚、鄰氯苯胺行業(yè)的旺盛需求，其他企業(yè)開工率均有上升，其中南化公司2019年四季度硝基氯苯裝置大修后，開工負(fù)荷顯著提升，2020年產(chǎn)量同比增加4.5萬(wàn)t左右。

2 硝基氯苯下游行業(yè)需求分析

2.1 硝基氯苯行業(yè)產(chǎn)銷情況

2018—2020年硝基氯苯行業(yè)產(chǎn)銷情況見表2。

表2 硝基氯苯行業(yè)產(chǎn)銷情況 單位：萬(wàn)t

由表2可見：硝基氯苯行業(yè)8家硝基氯苯生產(chǎn)企業(yè)中，只有南化公司和嘉興中華無(wú)下游配套產(chǎn)品，且南化公司硝基氯苯外銷量連續(xù)3年排名行業(yè)第一。

2.2 硝基氯苯下游主要行業(yè)需求分析

2.2.1 對(duì)硝基氯苯下游行業(yè)分析

2018—2020年對(duì)硝基氯苯下游主要行業(yè)需求情況見表3。

表3 對(duì)硝基氯苯下游主要行業(yè)需求情況 單位：萬(wàn)t

2.2.1.1 對(duì)氨基苯酚行業(yè)

對(duì)氨基苯酚是一種廣泛用于醫(yī)藥、染料及有機(jī)合成中的重要有機(jī)中間體。對(duì)氨基苯酚行業(yè)為對(duì)硝基氯苯下游第一大行業(yè)，2020年行業(yè)總產(chǎn)能約為11.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：八一化工產(chǎn)能6萬(wàn)t/a，江蘇泰興市揚(yáng)子醫(yī)藥化工有限公司(泰興揚(yáng)子)產(chǎn)能3萬(wàn)t/a，河北冀衡藥業(yè)股份有限公司(河北冀衡)產(chǎn)能1.5萬(wàn)t/a，遼寧世星產(chǎn)能1萬(wàn)t/a。八一化工和遼寧世星均有配套硝基氯苯裝置，泰興揚(yáng)子和河北冀衡對(duì)硝基氯苯全部外購(gòu)。受新冠肺炎疫情導(dǎo)致的感冒類藥物需求增加影響，2020年醫(yī)藥中間體對(duì)氨基苯酚行業(yè)開工率達(dá)到91.3%，創(chuàng)多年來(lái)最好水平。

2.2.1.2 對(duì)硝基苯胺行業(yè)

對(duì)硝基苯胺是染料工業(yè)極為重要的中間體。對(duì)硝基苯胺行業(yè)為對(duì)硝基氯苯下游第二大行業(yè)，2020年總產(chǎn)能約為6.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：江蘇蘇州市羅森助劑有限公司(蘇州羅森)產(chǎn)能2萬(wàn)t/a，河北永泰化工集團(tuán)有限公司(河北永泰)產(chǎn)能2萬(wàn)t/a，遼寧錦州市義縣匯華化工有限公司(義縣匯華)產(chǎn)能1萬(wàn)t/a。受安全環(huán)保管控以及新冠肺炎疫情導(dǎo)致的染料行業(yè)需求低迷影響，2020年對(duì)硝基苯胺行業(yè)開工率仍處于較低水平。

2.2.1.3 2,4-二硝基氯化苯行業(yè)

2,4-二硝基氯化苯是一種重要的精細(xì)化工中間體。2,4-二硝基氯化苯行業(yè)為對(duì)硝基氯苯下游第三大行業(yè)，2020年總產(chǎn)能約為12萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：江蘇地浦科技股份有限公司(江蘇地浦)產(chǎn)能5萬(wàn)t/a，山西臨汾染化(集團(tuán))有限責(zé)任公司(臨汾染化)產(chǎn)能2萬(wàn)t/a，山西銀昌化工有限責(zé)任公司(山西銀昌)產(chǎn)能2萬(wàn)t/a，浙江閏土產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，山東昌邑灶戶鹽化有限公司(昌邑鹽化)1萬(wàn)t/a。受安全環(huán)保管控以及新冠肺炎疫情導(dǎo)致的染料行業(yè)需求低迷影響，2020年行業(yè)開工率降至近3年最低水平。

2.2.1.4 對(duì)氨基苯甲(乙)醚行業(yè)

對(duì)氨基苯甲(乙)醚是傳統(tǒng)的染料和醫(yī)藥中間體。對(duì)氨基苯甲(乙)醚行業(yè)為對(duì)硝基氯苯下游第四大行業(yè)，總產(chǎn)能約為6.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：寧夏明盛染化有限公司(寧夏明盛)產(chǎn)能2萬(wàn)t/a，江蘇中丹集團(tuán)股份有限公司(江蘇中丹)產(chǎn)能1.5萬(wàn)t/a，安徽海華科技有限公司(安徽海華)產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，甘肅酒泉市金塔縣海拓化工有限公司(金塔海拓)產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，河北滄州聯(lián)?；び邢薰?滄州聯(lián)海)產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a。由于下游染料行業(yè)需求低迷，對(duì)氨基苯甲(乙)醚行業(yè)近3年來(lái)開工率均維持在50%左右的較低水平。

2.2.1.5 3,4-二氯硝基苯行業(yè)

3,4-二氯硝基苯是一種廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥等行業(yè)的中間體。3,4-二氯硝基苯行業(yè)為對(duì)硝基氯苯下游第五大行業(yè)，總產(chǎn)能約為3.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：江西上饒德興市德邦化工有限公司(江西德邦)產(chǎn)能1.5萬(wàn)t/a，江蘇南通羅森化工有限公司(南通羅森)產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，浙江衢州市常山富盛化工有限公司(常山富盛)產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a。受益于下游農(nóng)藥敵草隆行業(yè)開工情況的好轉(zhuǎn)，2020年3,4-二氯硝基苯行業(yè)開工率達(dá)到了3年來(lái)的最好水平。

2.2.2 鄰硝基氯苯下游行業(yè)分析

2018—2020年鄰硝基氯苯下游主要行業(yè)需求情況見表4。

表4 鄰硝基氯苯下游主要行業(yè)需求情況 單位：萬(wàn)t

2.2.2.1 鄰苯二胺行業(yè)

鄰苯二胺是染料、農(nóng)藥、助劑、感光材料等的中間體。鄰苯二胺行業(yè)為鄰硝基氯苯下游第一大行業(yè)，2020年行業(yè)總產(chǎn)能為7.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：安徽廣信產(chǎn)能2.5萬(wàn)t/a，八一化工產(chǎn)能2萬(wàn)t/a，江蘇蘇化集團(tuán)有限公司寧夏藍(lán)豐精細(xì)化工有限公司(寧夏藍(lán)豐)1.5萬(wàn)t/a，揚(yáng)農(nóng)化工產(chǎn)能1萬(wàn)t/a。這4家企業(yè)均配套建有硝基氯苯裝置，安徽廣信、寧夏藍(lán)豐、揚(yáng)農(nóng)化工下游還配套多菌靈裝置，具有較強(qiáng)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.2.2.2 DCB行業(yè)

DCB是一種重要的染料中間體。DCB行業(yè)為鄰硝基氯苯下游第二大行業(yè)，2020年總產(chǎn)能約為4.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：山東隆盛和助劑有限公司(山東隆盛和)產(chǎn)能1.5萬(wàn)t/a，浙江秦燕科技股份有限公司(秦燕科技)產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，遼寧蘭得新材料科技發(fā)展有限公司(葫蘆島蘭得)產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a，浙江臺(tái)州市前進(jìn)化工有限公司(臺(tái)州前進(jìn))產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a。由于2020年硝基氯苯價(jià)格總體較低，DCB行業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)明顯，出口有所增加，行業(yè)開工率提升。

2.2.2.3 鄰氯苯胺行業(yè)

鄰氯苯胺一般用作農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料和合成樹脂等的中間體。鄰氯苯胺行業(yè)為鄰硝基氯苯下游第三大行業(yè)，總產(chǎn)能約為3.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：江蘇鹽城市濱?？h星光化工有限公司(濱海星光)產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，江蘇南通市如東縣江蘇湘園化工有限公司(江蘇湘園)產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，江蘇南通如皋市江蘇恒祥化學(xué)股份有限公司(江蘇恒祥)產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a，山東濟(jì)寧市金泰利華化工科技有限公司(金泰利華)產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a。因安全環(huán)保整治，停車近2年的濱海星光恢復(fù)開車，2020年鄰氯苯胺行業(yè)開工率達(dá)到近3年最好水平。

2.2.2.4 鄰氨基苯甲(乙)醚行業(yè)

鄰氨基苯甲(乙)醚是醫(yī)藥、香料、顏料、飼料添加劑等的重要中間體。鄰氨基苯甲(乙)醚行業(yè)為鄰硝基氯苯下游第四大行業(yè)，總產(chǎn)能約為2.5萬(wàn)t/a。主要企業(yè)有：安徽海華產(chǎn)能1萬(wàn)t/a，江蘇中丹產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a，滄州聯(lián)海產(chǎn)能0.5萬(wàn)t/a。由于染料行業(yè)需求低迷，香蘭素生產(chǎn)改用鄰苯二酚工藝，鄰氨基苯甲(乙)醚行業(yè)近3年來(lái)開工率始終維持低位。

3 硝基氯苯行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3.1 主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析

3.1.1 A公司

A公司目前硝基氯苯裝置產(chǎn)能為15萬(wàn)t/a，其主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：

1)A公司為世界500強(qiáng)企業(yè)中國(guó)石化集團(tuán)全資子公司，具有較好的品牌影響力。

2)A公司基礎(chǔ)管理工作扎實(shí)，安全環(huán)保管理水平位居國(guó)內(nèi)同行前列。

3)A公司硝基氯苯裝置主要原料石油苯由中國(guó)石化集團(tuán)內(nèi)部互供，原料質(zhì)量和供應(yīng)均有可靠保證。

4)硝基氯苯裝置上游配套建有氯堿、氯化苯、硝酸和硫酸等裝置。

A公司主要競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)有：

1)因A公司硝基氯苯裝置原料全部采用石油苯，大多數(shù)情況下生產(chǎn)成本高于同行。

2)硝基氯苯裝置無(wú)下游配套產(chǎn)品，市場(chǎng)低迷時(shí)面臨被動(dòng)局面。

3)受江浙地區(qū)日趨嚴(yán)格的安全環(huán)保管控影響，有效銷售半徑內(nèi)客戶數(shù)量較少。

4)由于企業(yè)自身體制機(jī)制原因，在經(jīng)營(yíng)靈活性上較民營(yíng)企業(yè)有所欠缺。

3.1.2 B公司

B公司目前硝基氯苯裝置產(chǎn)能為10萬(wàn)t/a，其主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：

2022年杭州亞運(yùn)會(huì)皮劃艇、賽艇項(xiàng)目選址富春江,做好浮標(biāo)站相關(guān)要素的分析研究,也是為亞運(yùn)會(huì)精細(xì)化預(yù)報(bào)預(yù)警服務(wù)提供一些理論基礎(chǔ)。

1)B公司為中國(guó)中化子公司，具備較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2)硝基氯苯裝置主要原料部分使用加氫苯，具有一定成本優(yōu)勢(shì)。

3)由于新建硝基氯苯裝置采用最新工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先。

4)硝基氯苯裝置上游配套氯化苯裝置，下游配套1萬(wàn)t/a鄰苯二胺裝置，有一定的抗市場(chǎng)波動(dòng)能力。

5)B公司連云港新廠區(qū)可有效輻射山東、河北和東北三省等我國(guó)北方地區(qū)，具有一定的地理優(yōu)勢(shì)。

B公司主要競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)有：

1)由于硝基氯苯裝置是新建裝置，開工負(fù)荷仍不太穩(wěn)定。

2)未配套硝酸生產(chǎn)裝置，硝酸全部外購(gòu)。

3)連云港廠區(qū)未配套氯化苯裝置，需從儀征廠區(qū)調(diào)運(yùn)。

4)對(duì)硝基氯苯產(chǎn)品無(wú)下游配套產(chǎn)品，全部進(jìn)入市場(chǎng)。

3.1.3 C公司

C公司目前硝基氯苯裝置產(chǎn)能為32萬(wàn)t/a，其主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：

1)硝基氯苯裝置產(chǎn)能行業(yè)最大，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，后期異地搬遷后新建30萬(wàn)t/a裝置仍是行業(yè)最大。

2)上游配套20萬(wàn)t/a氯堿裝置及24萬(wàn)t/a氯化苯裝置。

3)下游分別配套6萬(wàn)t/a對(duì)氨基苯酚及2萬(wàn)t/a鄰苯二胺裝置，具有較強(qiáng)的抗市場(chǎng)波動(dòng)能力。

4)儲(chǔ)罐容量較大，具有較強(qiáng)的銷售調(diào)節(jié)能力。

C公司主要競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)有：

1)硝基氯苯裝置主要原料純苯來(lái)源較復(fù)雜，產(chǎn)品質(zhì)量處于行業(yè)中下水平。

2)未配套硝酸生產(chǎn)裝置，硝酸全部外購(gòu)。

3)現(xiàn)有裝置設(shè)備老舊，開車負(fù)荷較低且頻繁波動(dòng)。

4)現(xiàn)有廠區(qū)安全環(huán)保管理水平較低，目前已啟動(dòng)搬遷計(jì)劃。

3.1.4 D公司

D公司目前硝基氯苯裝置產(chǎn)能為10萬(wàn)t/a，其主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：

1)作為主板上市公司，具備較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2)上游配套建有30萬(wàn)t/a氯堿和10萬(wàn)t/a氯化苯裝置。

3)鄰硝基氯苯產(chǎn)品以自用為主，生產(chǎn)農(nóng)藥中間體鄰苯二胺。

4)罐容量較大，具有較強(qiáng)的銷售調(diào)節(jié)能力。

5)作為一家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，自身大量使用硝基氯苯下游產(chǎn)品。

D公司主要競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)有：

1)主要原料純苯來(lái)源較復(fù)雜，硝基氯苯質(zhì)量處于行業(yè)中下水平。

2)未配套硝酸生產(chǎn)裝置，硝酸全部外購(gòu)。

3)主要用戶位于蘇中地區(qū)，運(yùn)距相對(duì)較遠(yuǎn)。

通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析可以看出，上述4家企業(yè)均具較大規(guī)模，各具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4家公司硝基氯苯裝置產(chǎn)能占總產(chǎn)能的70%，為硝基氯苯行業(yè)的頭部企業(yè)。相對(duì)來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)為B公司和D公司，主要表現(xiàn)為企業(yè)主板上市、配套全、下游產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，具備很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；其次是C公司，待新裝置建成投產(chǎn)后，也將具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力；A公司由于缺乏下游配套裝置，抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱。

3.2 主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

3.2.1 A公司

A公司主要的競(jìng)爭(zhēng)策略為“品牌宣傳、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。通過(guò)對(duì)A公司輝煌歷史和中國(guó)石化品牌的宣傳，提升企業(yè)形象和市場(chǎng)影響力；通過(guò)技術(shù)支持、黨建共建等方式，為客戶提供增值服務(wù)；通過(guò)外訪內(nèi)達(dá)等方式，及時(shí)了解用戶需求，聽取用戶意見或建議，提升用戶滿意度。

3.2.2 B公司

B公司主要的競(jìng)爭(zhēng)策略為“新建裝置、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)”。以先進(jìn)的生產(chǎn)工藝確保產(chǎn)品的高質(zhì)量(對(duì)硝基氯苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在99.6%以上，鄰硝基氯苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在99.95%以上，且小指標(biāo)含量較低)，行業(yè)口碑相對(duì)較好，部分北方用戶對(duì)B公司硝基氯苯產(chǎn)品產(chǎn)生較高的依賴度。

3.2.3 C公司

C公司主要的競(jìng)爭(zhēng)策略為“靈活定價(jià)、大戶授信”。作為民營(yíng)企業(yè)，C公司體制機(jī)制較為靈活，產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)銷售需要隨時(shí)調(diào)整，一天內(nèi)價(jià)格上調(diào)數(shù)次或下調(diào)數(shù)次屬于常態(tài)，此外，為提高市場(chǎng)占有率，C公司對(duì)絕大部分生產(chǎn)用戶予以授信，并可跨月結(jié)算。

3.2.4 D公司

D公司主要的競(jìng)爭(zhēng)策略為“效益優(yōu)先、機(jī)遇銷售”。作為上市公司，該公司始終將經(jīng)營(yíng)效益放在第一位，在市場(chǎng)低迷價(jià)格下行時(shí)，減少銷量提高庫(kù)存，以穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格；在市場(chǎng)上行價(jià)格較好時(shí)就釋放庫(kù)存，加大產(chǎn)品市場(chǎng)投放量。

4 硝基氯苯行業(yè)盈利能力分析

近5年硝基氯苯月平均加工費(fèi)變化見圖1，年平均加工費(fèi)對(duì)比見表5。

圖1 硝基氯苯月平均加工費(fèi)變化

表5 硝基氯苯平均加工費(fèi)

由圖1和表5可見：2016年和2017年硝基氯苯平均加工費(fèi)相對(duì)較低，2018年和2019年硝基氯苯平均加工費(fèi)有顯著上漲。2016—2017年的平均加工費(fèi)基本體現(xiàn)了硝基氯苯行業(yè)的正常水平，2018年起由于A公司、B公司、C公司硝基氯苯裝置設(shè)備日趨老化，裝置故障頻發(fā)，開車負(fù)荷明顯下降，在此期間盡管D公司新建10萬(wàn)t/a硝基氯苯裝置投產(chǎn)，但仍不足以補(bǔ)充前三家企業(yè)下降的產(chǎn)能，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)量下降，市場(chǎng)供應(yīng)趨于偏緊，單位加工費(fèi)大幅提升。2019年平均加工費(fèi)較2018年出現(xiàn)下降，主要是由于2019年3月21日江蘇響水天嘉宜化工特別重大爆炸事故發(fā)生后，連云港、鹽城各化工園區(qū)企業(yè)全面停產(chǎn)整頓，影響硝基氯苯需求6～7萬(wàn)t/a，部分時(shí)間段市場(chǎng)呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求局面，產(chǎn)品價(jià)格下行，單位加工費(fèi)下降。2020年隨著部分企業(yè)恢復(fù)開車或異地新建裝置投產(chǎn)，同時(shí)嘉興中華7萬(wàn)t/a硝基氯苯裝置因安全環(huán)保問題關(guān)停，導(dǎo)致硝基氯苯市場(chǎng)供應(yīng)再度偏緊，單位加工費(fèi)顯著提升。

5 硝基氯苯行業(yè)發(fā)展前景

5.1 當(dāng)前硝基氯苯市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀分析

2020年下半年以來(lái)，隨著嘉興中華7萬(wàn)t/a和八一化工32萬(wàn)t/a硝基氯苯裝置的先后關(guān)停，2021年初硝基氯苯行業(yè)產(chǎn)能降至56萬(wàn)t/a，實(shí)際有效產(chǎn)能更低，硝基氯苯商品供應(yīng)量大幅減少，而對(duì)硝基氯苯受下游對(duì)氨行業(yè)帶動(dòng)需求顯著增長(zhǎng)，鄰硝基氯苯需求總體保持穩(wěn)定，導(dǎo)致市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊局面，硝基氯苯價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)效益水平不斷創(chuàng)下歷史新高。

5.2 未來(lái)3年行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量變化預(yù)測(cè)

5.2.1 行業(yè)產(chǎn)能變化預(yù)測(cè)

安徽廣信第2套10萬(wàn)t/a硝基氯苯裝置已于2021年上半年建成，但受配套的氯堿裝置建設(shè)滯后影響尚未投入生產(chǎn)，2022年開車的可能性較大；八一化工異地新建30萬(wàn)t/a硝基氯苯裝置預(yù)計(jì)2022年上半年投產(chǎn)，屆時(shí)硝基氯苯行業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)到96萬(wàn)t/a左右。

5.2.2 供應(yīng)能力預(yù)測(cè)

2022年硝基氯苯行業(yè)產(chǎn)能較前幾年的95萬(wàn)t/a盡管沒有太大變化，但實(shí)際有效產(chǎn)能將大幅增加，其中八一化工異地新建裝置的30萬(wàn)t/a均為有效產(chǎn)能，安徽廣信新增裝置的10萬(wàn)t/a均為有效產(chǎn)能，總有效產(chǎn)能較2021年上升40萬(wàn)t/a，達(dá)到87萬(wàn)t/a左右，商品供應(yīng)能力大幅提升。

5.2.3 未來(lái)3年下游需求分析

隨著新冠疫苗接種率的進(jìn)一步提升，世界各國(guó)疫情防控將進(jìn)入常態(tài)化，社會(huì)活動(dòng)將逐步恢復(fù)正常，全球經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)3年硝基氯苯下游對(duì)氨基苯酚、對(duì)硝基苯胺、2,4-二硝基氯化苯、對(duì)氨基苯甲(乙)醚、DCB、鄰氯苯胺、鄰氨基苯甲(乙)醚等主要行業(yè)開工率將有較大提升空間，預(yù)計(jì)硝基氯苯的需求增量將在3～5萬(wàn)t/a，2024年硝基氯苯的年需求量將達(dá)到60萬(wàn)t/a左右，較2021年增加約12萬(wàn)t。

5.3 未來(lái)3年市場(chǎng)基本面預(yù)判

由于2022年新建硝基氯苯裝置陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)有效產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)量將大幅提升；而下游需求雖然也有增長(zhǎng)，但由于硝基氯苯商品供應(yīng)量增幅更大，市場(chǎng)在多數(shù)時(shí)間將呈現(xiàn)供過(guò)于求局面，硝基氯苯價(jià)格將從目前的高位回落?？傮w來(lái)看，預(yù)計(jì)從2022年二季度開始，硝基氯苯行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)非常困難的時(shí)期，盈利能力及效益水平同比將大幅下滑。

6 未來(lái)行業(yè)應(yīng)對(duì)策略

6.1 成本策略

目前硝基氯苯上游主要生產(chǎn)企業(yè)均配套氯堿裝置和氯化苯裝置，少部分企業(yè)還配套了硝酸裝置，成本優(yōu)勢(shì)明顯。未來(lái)硝基氯苯市場(chǎng)面臨長(zhǎng)期供大于求局面，具備成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將更能掌握市場(chǎng)主動(dòng)性，具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。目前尚無(wú)上游配套的企業(yè)應(yīng)通過(guò)自建裝置、收購(gòu)或參股上游企業(yè)，以確保原料價(jià)格的可控性和供應(yīng)的穩(wěn)定性。

6.2 下游配套策略

為應(yīng)對(duì)未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，絕大部分硝基氯苯企業(yè)均配套了相關(guān)下游產(chǎn)品，嘉興中華關(guān)停后，目前行業(yè)內(nèi)僅剩個(gè)別企業(yè)沒有下游配套，未來(lái)市場(chǎng)需求低迷價(jià)格下行時(shí)將面臨極大壓力。相關(guān)企業(yè)若要獲得持續(xù)盈利能力和長(zhǎng)期生存，應(yīng)抓緊考慮下游配套問題，隨著八一化工新建裝置開車日益臨近，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的緊迫感也更加強(qiáng)烈。相關(guān)企業(yè)可通過(guò)自建、收購(gòu)或參股下游企業(yè)，以獲得下游配套能力，在市場(chǎng)低迷時(shí)將有更多選擇，避免單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

6.3 渠道策略

未來(lái)隨著八一化工和安徽廣信新建裝置的投產(chǎn)，市場(chǎng)又將回到充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格將長(zhǎng)期在成本線附近運(yùn)行，此時(shí)運(yùn)費(fèi)相對(duì)較低的有效銷售半徑內(nèi)渠道容量將顯得尤為重要。為此，各硝基氯苯生產(chǎn)企業(yè)要優(yōu)先鞏固和拓展有效銷售半徑客戶，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)大部分產(chǎn)品的就近銷售，對(duì)于運(yùn)距較遠(yuǎn)的有效半徑外市場(chǎng)，包括日本、印度等國(guó)際市場(chǎng)，在商品供應(yīng)量充足情況下，可以適當(dāng)讓價(jià)銷售，作為核心市場(chǎng)的有益補(bǔ)充。

2021年，不斷創(chuàng)下新高的硝基氯苯盈利水平畢竟是暫時(shí)的和短期的，微利水平將是未來(lái)硝基氯苯行業(yè)的一種常態(tài)。對(duì)此，各硝基氯苯生產(chǎn)企業(yè)既要有充分的心理準(zhǔn)備，又要抓緊苦練內(nèi)功，不斷降成本、提質(zhì)量、拓市場(chǎng)，依靠全方位的、綜合性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲取長(zhǎng)期的生存、發(fā)展能力，從而鞏固本企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的應(yīng)有地位。