韓冰*，丁少恒，原諾亞

（1.中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司；2.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；3.中國石油天然氣股份有限公司西北銷售公司）

0 引言

過去10年，中國柴油市場格局發(fā)生了較大變化：傳統(tǒng)意義上的三大石油公司（中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司）柴油資源份額大幅降低，民營煉廠資源迅速搶占市場，其他國有石油公司的份額基本穩(wěn)定，這其中既有市場經(jīng)營主體自身的因素，也有行業(yè)政策因素和市場趨勢的作用［1］。本文從宏觀和微觀結(jié)合的視角，通過科學(xué)嚴謹?shù)牧炕芯浚饰鲈斐刹裼褪袌龈窬肿兓亩喾N原因，準確把握各因素發(fā)展方向，研判未來數(shù)年市場格局變化趨勢，為石油公司做好市場定位、科學(xué)安排產(chǎn)銷經(jīng)營和有效制定營銷策略提出相應(yīng)建議。

1 中國柴油市場格局演變

從需求側(cè)來看，中國市場柴油消費自2000年以來逐步由高增長轉(zhuǎn)向峰值平臺期：2000—2010年柴油表觀消費量年均增速為 8%［2］，2011—2020年僅為1%，2021年上半年柴油消費量同比減少3%，與2019年同期水平相比也下降 4%，表明近兩年仍處于趨勢性下滑周期中［3］。在柴油消費穩(wěn)中趨降的大背景下，市場主體競爭激烈程度進一步加劇，各類低價資源規(guī)模逐步壯大，銷售渠道加快擴展，加之“雙碳”目標約束下各類替代燃料持續(xù)擠占柴油空間，國內(nèi)柴油市場正朝著資源主體分散化、低價競爭無序化、銷售渠道隱性化、市場規(guī)?？s小化的格局演變［4］。2001年以來國內(nèi)市場柴油消費變化趨勢見圖1。

1.1 民營煉廠資源競爭力增強

“十三五”期間，地?zé)捚髽I(yè)通過大力淘汰落后產(chǎn)能、引進技術(shù)人才、降低用工和稅費負擔，煉油成本顯著降低，產(chǎn)品質(zhì)量逐步得到市場認可。2021年，恒力石化股份有限公司、浙江石油化工有限公司（簡稱浙石化）等一批占據(jù)高效市場區(qū)位、工藝先進的民營大煉化相繼投產(chǎn)，地?zé)捹Y源規(guī)模繼續(xù)擴大；國家從2015年起逐步給予符合資質(zhì)條件的地?zé)捚髽I(yè)原油進口權(quán)和使用權(quán)，地方政府也從銷售網(wǎng)絡(luò)、稅費政策上給予支持［5］。2021年上半年地?zé)挘◣保┎裼统鰪S價較國家發(fā)展改革委發(fā)布的基準出廠價低570 元/t。

與此同時，近3年里地?zé)捚髽I(yè)還持續(xù)以不開票（或開具低稅率其他石化產(chǎn)品票據(jù)）的低價柴油資源規(guī)避稅收，搶占市場。2020年地?zé)挓o票柴油價格較國家發(fā)展改革委發(fā)布的基準出廠價低1 154元/t，2021年上半年更進一步低了1 519元/t，不帶票柴油資源競爭力進一步增強。通過對地?zé)捝a(chǎn)情況的調(diào)研以及盈虧平衡模型測算，2020年地?zé)挓o票柴油產(chǎn)量占其柴油產(chǎn)量的77%，占全國柴油總產(chǎn)量的22%。

憑借資源成本、區(qū)位與政策優(yōu)勢，2016年至今地?zé)挷裼唾Y源占全國的比重從不到 3%迅速上升至32%，較2010年增長10倍左右。與此同時，在需求飽和的市場環(huán)境下，三大石油公司的柴油資源份額則從10年前的93%降低到2021年的63%，年均下降3個百分點。2010年以來不同主體柴油資源份額及占比變化情況見圖2。

1.2 非標柴油以低價搶占市場

近年來，以進口輕循環(huán)油作為調(diào)和原料的非標柴油規(guī)模不斷擴大，由于其基本不繳納消費稅，能以較低價格不斷搶占市場空間［6］。2015年起輕循環(huán)油的進口量逐漸增高，尤其是2020年國內(nèi)執(zhí)行成品油“地板價”機制后，套利空間擴大，輕循環(huán)油進口量同比增長82%。2021年上半年，受征稅政策預(yù)期的影響，輕循環(huán)油進口量同比增長49%，占柴油消費量的比例提高到13%。非標柴油擠占柴油市場的規(guī)模屢創(chuàng)新高，正常銷售渠道的柴油資源空間不斷被擠壓。2007—2021年進口輕循環(huán)油數(shù)量變化情況見圖3。

1.3 銷售新業(yè)態(tài)分流傳統(tǒng)渠道

2020年8 月份，應(yīng)急管理部?；O(jiān)管司下發(fā)了關(guān)于征求《危險化學(xué)品目錄（2015版）實施指南（征求意見稿）》，提出“-10號及以上牌號的車用柴油不納入《目錄》進行管理”。由此地方政府放松了對于企業(yè)自建油罐的限制，部分油品銷售企業(yè)轉(zhuǎn)向從批發(fā)渠道購買并存儲低價柴油資源；一些互聯(lián)網(wǎng)加油平臺重新起勢，采購不帶票油品并通過手機APP吸引顧客。上述用戶群體以物流車隊、建筑工地和農(nóng)戶為主，價格敏感性較高，一般不索要發(fā)票，給低價渠道的油源提供了市場空間［7］。

1.4 替代燃料發(fā)展迅速

柴油的替代燃料主要有車用天然氣（LNG為主，少量 CNG）、電動力和煤制油等。2010—2020年替代燃料消費占比從2%提高到12%。

從目前具體情況看，車用天然氣保持著第一大替代品種的地位（占替代燃料規(guī)模的70%以上），近兩年受益于LNG重卡銷售較好、天然氣使用經(jīng)濟性提高等因素，2021年上半年LNG汽車保有量達78萬輛，行駛里程近200×108km，預(yù)計全年替代柴油1 745×104t，同比增幅26%。上半年新能源商用車銷量同比增長64%，原油價格也回升到煤制油項目盈虧平衡點附近，預(yù)計全年新能源汽車和煤制油替代柴油620×104t，同比增長38%。預(yù)計2021年各類替代燃料替代柴油2 470×104t，同比增長27%。近10年分品種替代柴油量變化情況見圖4。

2 未來柴油市場形勢

多種跡象表明，“十四五”前期，國家將逐步加強石油市場的監(jiān)管，完善行業(yè)運行機制［8］。短期內(nèi)將有利于緩解低價競爭無序化的局面，但長期來看，在柴油需求逐步萎縮的總體趨勢下，柴油資源過剩、資源主體分散化、銷售渠道隱性化的趨勢將進一步加強。

2.1 “十四五”期間柴油需求預(yù)計保持小幅萎縮

從宏觀經(jīng)濟發(fā)展對于柴油消費的支撐來看，“十四五”期間柴油消費難有增長。一是中美戰(zhàn)略博弈加劇、疫情持續(xù)反復(fù)、全球經(jīng)濟萎縮等外部不利因素疊加，中國將持續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、推動高質(zhì)量發(fā)展，人口也將達峰，預(yù)計GDP增速將逐步進入“5”時代，不支撐柴油需求向好。二是柴油的生產(chǎn)資料屬性明顯，國家經(jīng)濟的工業(yè)化發(fā)展階段是決定柴油消費變化趨勢的根本因素，中國已進入后工業(yè)時期的經(jīng)濟特征決定了柴油消費難有增長：2000—2010年中國處于快速工業(yè)化階段，工業(yè)占GDP的比重穩(wěn)定在 40%左右的峰值水平，GDP年均增速保持在10%以上，支撐了柴油消費年均8%的高增長；2011—2020年逐步進入后工業(yè)化時期，工業(yè)占 GDP的比重逐步下滑至 31%，GDP年均增速僅有 7%，柴油消費年均僅增長1%。伴隨著“雙碳”目標的推進與實施，鋼鐵、煤礦等高耗能產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)制造業(yè)受到政策制約，“十四五”期間工業(yè)占 GDP比重仍將下降。預(yù)計“十四五”期間柴油消費量年均降低2%，消費規(guī)模逐步萎縮。2001年以來國內(nèi) GDP增速及工業(yè)占GDP比重的變化情況見圖5。

2.2 各類替代燃料對于柴油的替代進程不可逆轉(zhuǎn)

天然氣作為可靠的清潔能源，仍將在一定時期內(nèi)占據(jù)主要替代地位，預(yù)計“十四五”期間車用天然氣替代柴油消費量年均增長10%；氫能汽車、換電汽車作為區(qū)域示范項目，也將逐步成為重要的車用柴油替代品種；此外，水上LNG加注、鐵路電氣化進程等領(lǐng)域的替代也會加快。預(yù)計2025年各類燃料替代柴油規(guī)模進一步提高到3 800×104t，較2020年年均增長14%。

2.3 短期（1～2年）內(nèi)監(jiān)管政策對市場有一定積極作用

2021年6月12 日起，中國對輕循環(huán)油視同石腦油或燃料油（按1.52元/L）征收進口環(huán)節(jié)消費稅，進口成本將提高1 974元/t（含13%增值稅）［9］。預(yù)計1～2年內(nèi)輕循環(huán)油進口量將大幅萎縮，釋放部分柴油市場。

4月到 7月，國家及地方管理部門對遼寧、山東、江蘇等地的煉廠及成品油銷售單位進行了核查，暫停發(fā)放907×104t原油進口配額。2021年上半年地?zé)捲图庸ち枯^2020年同期下降1.2%；2021年已發(fā)放的原油進口允許量較2020年全年也降低1 693×104t，預(yù)計將對年內(nèi)低價柴油規(guī)模起到一定抑制作用。

2.4 長期來看石油行業(yè)面臨的競爭形勢仍將加劇

“十四五”期間資源主體分散化加劇，將有中國石化廣東石油分公司、中國石化鎮(zhèn)?；囟诘葒袩捇椖抠Y源進入市場，浙石化二期（2 000×104t/a）、盛虹煉化（連云港）有限公司（1 600×104t/a）、唐山旭陽石油化工有限公司（1 500×104t/a）等民營大型煉化企業(yè)上馬，山東地?zé)捚髽I(yè)也將按照1.25:1的比例置換現(xiàn)有煉油能力，進一步增強市場競爭力。預(yù)計“十四五”期間國內(nèi)新增煉油能力超2×108t/a?；诋斍盁拸S開工水平和柴油收率，預(yù)計2025年柴油過剩5 000×104t以上，柴油資源明顯過剩。

同時，在行業(yè)市場化改革的進程中，企業(yè)自建罐、互聯(lián)網(wǎng)加油平臺仍將向著擴大化的方向發(fā)展［10］，柴油市場銷售渠道隱性化、靈活化的趨勢也將進一步強化?？紤]到后期很可能出現(xiàn)其他渠道的非標產(chǎn)品，以及國內(nèi)資源過剩的大形勢難以改變，目前行業(yè)監(jiān)管政策對于柴油市場的長期有效性仍不確定。

3 建議

一是對于今后一個時期柴油市場的應(yīng)對，建議國內(nèi)石油企業(yè)要從生產(chǎn)、銷售、出口、庫存等多環(huán)節(jié)、多業(yè)務(wù)統(tǒng)籌考慮，建立一體化、系統(tǒng)化的應(yīng)對策略，從長遠發(fā)展的戰(zhàn)略高度提早謀劃，主動應(yīng)對柴油市場的變化趨勢。

二是從短期業(yè)務(wù)目標出發(fā)，考慮到國內(nèi)進口輕循環(huán)油規(guī)模減少、地?zé)捈庸ち拷档?、國際油價持續(xù)上漲等因素促使2021年9月份以來柴油資源偏緊的情況，建議具備條件的柴油銷售企業(yè)抓住擴銷上量的有利時機，利用資源優(yōu)勢擴大客戶開發(fā)，挽回流失客戶，為未來幾年柴油銷售規(guī)模的穩(wěn)定打下基礎(chǔ)。

三是在柴油長期營銷策略制定方面，石油企業(yè)應(yīng)建立五個“一體化”的營銷方向：多業(yè)務(wù)客戶一體化開發(fā)，即不同業(yè)務(wù)線的客戶資源共享開發(fā)；營銷資源投放與庫存經(jīng)營一體化運作，即營銷資源的投放應(yīng)考慮銷量和庫存聯(lián)動的綜合效益；區(qū)域產(chǎn)煉銷一體化協(xié)同，即同一區(qū)域上中下游企業(yè)一體發(fā)揮合力；批發(fā)與零售一體化聯(lián)動，即批發(fā)與零售一體運作、一體算賬。通過五個“一體化”的營銷方式，積極探索柴油穩(wěn)量增效之路。

四是建議國有石油企業(yè)考慮從企業(yè)經(jīng)營機制改革的角度出發(fā)，進一步增強煉化環(huán)節(jié)與銷售環(huán)節(jié)的一體考核，實現(xiàn)以市場化價格進行內(nèi)部結(jié)算，增強柴油資源的價格競爭力，提升市場占有率。

五是在前瞻性研究方面，企業(yè)應(yīng)關(guān)注地?zé)挵l(fā)展、非標資源流向、替代燃料進展、區(qū)域競爭形勢及政策走向，進一步加強市場研究工作、創(chuàng)新營銷方法體系，適應(yīng)新形勢下柴油高質(zhì)量銷售的要求。