樊大磊，王宗禮，李文博，王彧嫣(自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100860)

2021年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，盡管面臨資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲、全球供應(yīng)鏈遭到破壞等諸多挑戰(zhàn)，但隨著疫苗接種率不斷提升，大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體重新開(kāi)放商業(yè)活動(dòng)，放松旅行限制，全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了整體復(fù)蘇[1]。 國(guó)際貨幣基金組織(IMF)10月預(yù)測(cè)，2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.9%，2022年增長(zhǎng)4.9%[2]。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推高了石油、天然氣等能源礦產(chǎn)需求，世界油氣供需出現(xiàn)局部不平衡，國(guó)際油氣價(jià)格大幅回升，全球油氣上游活動(dòng)回暖。我國(guó)石油企業(yè)持續(xù)加大勘探開(kāi)發(fā)力度，油氣資源勘查開(kāi)采形勢(shì)穩(wěn)中向好，勘查開(kāi)采投資增長(zhǎng)較快，原油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)中有增，天然氣產(chǎn)量較快增長(zhǎng)，油氣找礦在新區(qū)、新類型、新層系取得多項(xiàng)重要突破。

1 全球油氣形勢(shì)

1.1 國(guó)際油價(jià)穩(wěn)步回升，天然氣價(jià)格大幅增長(zhǎng)

2010年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)發(fā)生兩輪斷崖式下跌，第一輪受美國(guó)頁(yè)巖革命帶來(lái)的油氣產(chǎn)量爆發(fā)性增長(zhǎng)影響，布倫特(Brent)原油現(xiàn)貨均價(jià)從2014年6月的112美元/桶暴跌至2016年1月的31美元/桶；第二輪下跌主要受2020年全球新冠肺炎疫情蔓延導(dǎo)致的石油需求銳減影響[3]，布倫特(Brent)原油月度現(xiàn)貨均價(jià)從2019年12月的67美元/桶下跌至2020年4月的18美元/桶，之后隨著OPEC+實(shí)行限產(chǎn)保價(jià)，國(guó)際油價(jià)逐步上行。2021年，國(guó)際油價(jià)持續(xù)保持回升勢(shì)頭，布倫特(Brent)原油現(xiàn)貨均價(jià)從1月的55美元/桶上升至12月份的74美元/桶，10月更是達(dá)到84美元/桶，為2014年11月以來(lái)的月度最高位(圖1)。

2021年全球天然氣價(jià)格大幅震蕩上漲，美國(guó)亨利中心(Henry Hub)2021年天然氣均價(jià)3.89美元/百萬(wàn)英熱單位，同比增長(zhǎng)高達(dá)91.6%。 美國(guó)亨利中心(Henry Hub)2021年2月天然氣現(xiàn)貨均價(jià)5.35美元/百萬(wàn)英熱單位，為2014年3月以來(lái)首次突破5美元，同比增長(zhǎng)180.1%。 下半年，天然氣價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)，10月美國(guó)亨利中心(Henry Hub)天然氣均價(jià)漲至5.51美元/百萬(wàn)英熱單位的高位(圖2)。

圖1 2010—2021年國(guó)際原油現(xiàn)貨月度平均價(jià)格走勢(shì)圖Fig.1 Monthly average price trend of international crude oil spot from 2010 to 2021(資料來(lái)源：EIA)

1.2 石油供需仍基本平衡

2021年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球石油需求大幅回升，日均需求達(dá)到9 600萬(wàn)桶以上，較2020年日均增加500萬(wàn)桶以上(表1)[4-5]。面對(duì)油價(jià)持續(xù)回暖和石油需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，美國(guó)石油生產(chǎn)商大幅增加鉆井活動(dòng)，提高油氣產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)了油氣供應(yīng)的快速恢復(fù)(表2)。 而以沙特阿拉伯、俄羅斯為首的OPEC+則采取幅度有限持續(xù)收窄減產(chǎn)數(shù)量的策略，謹(jǐn)慎增加市場(chǎng)油氣供應(yīng)量。 通過(guò)協(xié)商，OPEC+2021年1月將減產(chǎn)幅度從770萬(wàn)桶/d縮減至720萬(wàn)桶/d。7月，第19屆OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議宣布，從8月起，每月將總產(chǎn)量上調(diào)40萬(wàn)桶/d，直到逐步取消580萬(wàn)桶的產(chǎn)量調(diào)整計(jì)劃。值得一提的是，沙特阿拉伯從2月起連續(xù)三個(gè)月實(shí)施自愿性額外減產(chǎn)100萬(wàn)桶/d，凸顯了作為OPEC引領(lǐng)者穩(wěn)定油價(jià)的決心。2021年以來(lái)，OPEC+整體減產(chǎn)執(zhí)行率始終保持在100%以上，有力地促進(jìn)了國(guó)際油價(jià)的企穩(wěn)回升(圖3)。

圖2 2010—2021年美國(guó)亨利中心天然氣現(xiàn)貨月度平均價(jià)格走勢(shì)圖Fig.2 The trend of monthly average spot price of natural gas in Henry Hub from 2010 to 2021(資料來(lái)源：EIA)

表1 2010年以來(lái)世界石油供需及預(yù)測(cè)Table 1 World oil supply and demand and forecast since 2010

表2 2021年部分國(guó)家和組織原油和全球石油供應(yīng)情況Table 2 Global oil supply and crude oil supply in some countries and organizations in 2021 單位：萬(wàn)桶/d

圖3 2021年OPEC+減產(chǎn)執(zhí)行率和油價(jià)走勢(shì)圖Fig.3 The trend of production reduction implementation rate and oil price of OPEC+ in 2021(資料來(lái)源：美國(guó)石油情報(bào)周刊)

1.3 投資及實(shí)物工作量回暖

據(jù)睿咨得能源(Rystad Energy)數(shù)據(jù)，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資繼2020年下降30%后，2021年將有所回升，預(yù)計(jì)將比2020年增長(zhǎng)4%，達(dá)到4 000億美元，未來(lái)三年內(nèi)將保持年平均5%的回升速度。2021年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資中，受巴西和莫桑比克等項(xiàng)目的推動(dòng)，深水油氣勘探開(kāi)發(fā)投資增幅將達(dá)到13%，淺海大陸架勘探開(kāi)發(fā)投資預(yù)計(jì)減少6%，油砂投資預(yù)計(jì)減少6%，頁(yè)巖油、致密油勘探開(kāi)發(fā)投資預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%。睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)，未來(lái)三年，深水和致密石油的投資將出現(xiàn)最大增長(zhǎng)。就地區(qū)來(lái)看，受莫桑比克和巴西項(xiàng)目的推動(dòng)，非洲和南美洲將成為2021年油氣勘探開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)最快的地區(qū)，增幅將分別達(dá)到24%和22%。亞洲是2021年投資下降最大的地區(qū)，預(yù)計(jì)投資將下降8%。未來(lái)三年，南美、澳大利亞和非洲將是投資增長(zhǎng)最快的地區(qū)。

受新冠肺炎疫情和低油價(jià)影響，2020年第二季度以來(lái)，全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)大幅下降，2020年4月和5月全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)較3月分別下降22.9%和40.1%。2020年5月，美國(guó)、加拿大、非洲活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)降幅分別達(dá)到了38.5%、30.3%和40.8%。之后全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)保持在1 000～1 600臺(tái)之間；2020年11月以來(lái)，隨著油價(jià)回暖，活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)有所回升，到2021年12月，活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)為1 563臺(tái)(表3和圖4)。

表3 2020年1月—2021年12月全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)Table 3 The number of global (excluding China’s onshore)active drilling rigs from January 2020 to December 2021 單位：臺(tái)

圖4 2020年1月—2021年12月全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)Fig.4 The number of active drilling rigs in the world (excluding China’s onshore) from January 2020 to December 2021(資料來(lái)源：貝克休斯公司(Baker Hughes))

2 我國(guó)油氣資源形勢(shì)

2.1 2021年全國(guó)勘查開(kāi)采投資穩(wěn)中有增

2018年國(guó)內(nèi)石油企業(yè)大幅增加勘探投入，2019年，全國(guó)油氣勘查投入歷史上首次突破800億元，油氣勘查開(kāi)采投資達(dá)到2012年布倫特(Brent)油價(jià)112美元/桶時(shí)投入水平。2020年受新冠肺炎疫情和油價(jià)大跌雙重影響，外圍盆地和風(fēng)險(xiǎn)勘探投資減少，全國(guó)勘查開(kāi)采投資下跌。2021年盡管受新冠肺炎疫情等因素影響，但隨著國(guó)際油價(jià)回暖，石油公司加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，提質(zhì)增效，增儲(chǔ)上產(chǎn)[6]，努力把能源的飯碗端在自己手里。全國(guó)油氣勘查開(kāi)采形勢(shì)穩(wěn)中向好，油氣勘查開(kāi)采投資穩(wěn)中有增，全國(guó)油氣(包括石油、天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開(kāi)采投資分別超750億元和接近2 300億元。2021年12月31日當(dāng)日施工的鉆機(jī)數(shù)達(dá)到1 404臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.0%。

2.2 我國(guó)原油產(chǎn)量穩(wěn)中有增，天然氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)

2010—2020年，我國(guó)石油產(chǎn)量較為穩(wěn)定。2010—2015年一直維持在2億t以上，之后主要受國(guó)際油價(jià)低迷等因素影響，石油產(chǎn)量下降至1.9億t左右；2018年后石油企業(yè)加大勘探開(kāi)發(fā)力度，石油產(chǎn)量開(kāi)始止跌回升，2021年全國(guó)石油產(chǎn)量為1.99億t。2010—2014年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量(含頁(yè)巖氣和煤層氣)增長(zhǎng)較快，年均增長(zhǎng)率7.8%。2014年底，國(guó)際油價(jià)暴跌，我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速減緩，2018年以來(lái)，受石油企業(yè)加大勘探開(kāi)發(fā)力度以及我國(guó)北方“煤改氣”政策等因素影響，我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，2021年全國(guó)天然氣(含頁(yè)巖氣、煤層氣等)產(chǎn)量超過(guò)2 000億m3，其中，頁(yè)巖氣、煤層氣產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)13.9%和13.8%。

2.3 油氣消費(fèi)量和對(duì)外依存度繼續(xù)保持高位

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)性供需矛盾較為突出，“十二五”以來(lái)，隨著煤炭占消費(fèi)比例不斷下降，油氣消費(fèi)快速上漲，占比不斷上升，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速不及消費(fèi)增速，供需缺口不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致我國(guó)石油天然氣對(duì)外依存度不斷攀升。2021年我國(guó)原油進(jìn)口量有所下降，天然氣進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)進(jìn)口原油51 298萬(wàn)t，同比下降5.4%，金額16 618億元，同比增長(zhǎng)34.4%；我國(guó)進(jìn)口天然氣1 650億m3，同比增長(zhǎng)19.9%，金額3 601億元人民幣，同比增長(zhǎng)56.3%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)原油表觀消費(fèi)量7.1億t，同比下降3.5%， 原油對(duì)外依存度72.0%； 天然氣表觀消費(fèi)量3 648億m3， 同比增長(zhǎng)12.0%， 天然氣對(duì)外依存度43.7%， 比2020年高2.8個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)新高(表4)。

表4 2010—2021年我國(guó)原油、天然氣表觀消費(fèi)量及對(duì)外依存度Table 4 China’s apparent consumption of crude oil & gas and external dependence from 2010 to 2021

2.4 油氣勘查取得系列突破，油氣找礦取得重要進(jìn)展

2.4.1 常規(guī)油氣找礦取得多項(xiàng)重大成果

準(zhǔn)噶爾、鄂爾多斯、塔里木、四川、渤海灣等大型含油氣盆地新層系、新類型、新區(qū)勘探獲多項(xiàng)重大突破，開(kāi)辟了新戰(zhàn)場(chǎng)。準(zhǔn)噶爾盆地東部阜康凹陷東環(huán)帶康探1井韭菜園子組再獲超百方高產(chǎn)油流，阜49井上烏爾禾組最高日產(chǎn)油102.6 m3，康探2井蘆草溝組獲日產(chǎn)油83.4 m3，展現(xiàn)出阜康凹陷多層系立體勘探潛力；白家海凸起侏羅系煤巖新類型天然氣勘探取得重要發(fā)現(xiàn)，彩探1H井西山窯組獲日產(chǎn)氣5.7萬(wàn)m3，開(kāi)辟了盆地深部煤巖儲(chǔ)層天然氣勘探新領(lǐng)域。鄂爾多斯盆地新類型天然氣勘探取得重要突破，中東部米探1井在奧陶系鹽下馬四段試氣獲日產(chǎn)35.2萬(wàn)m3高產(chǎn)氣流，取得盆地鹽下高壓氣藏首次高產(chǎn)突破；定邊-佳縣地區(qū)榆探1H井在二疊系太原組灰?guī)r層試氣獲日產(chǎn)54.9萬(wàn)m3，慶城地區(qū)隴47井在二疊系太原組鋁土巖層試氣獲日產(chǎn)67.4萬(wàn)m3。塔里木盆地富滿區(qū)塊英西1井、富源3井、滿深7井發(fā)現(xiàn)3條新富油氣斷裂帶，滿深3井、滿深2井、滿深4井獲高產(chǎn)油氣流，其中，滿深3井一間房組測(cè)試日產(chǎn)油1 611 m3、氣53萬(wàn)m3，實(shí)現(xiàn)塔北-塔中整體含油連片；順北油田新區(qū)帶油氣勘探取得重大突破，順北4號(hào)斷裂帶順北42X井、順北41X井、順北44X井和順北8號(hào)斷裂帶順北8X井試獲高產(chǎn)油氣流，其中，順北44X井日產(chǎn)油865 t、氣58.9萬(wàn)m3，實(shí)現(xiàn)順北新區(qū)4號(hào)斷裂帶整體突破和8號(hào)斷裂帶首次突破。四川盆地太和氣區(qū)角探1井在茅口組獲日產(chǎn)113萬(wàn)m3高產(chǎn)氣流。渤海海域重點(diǎn)評(píng)價(jià)墾利10-2，建成國(guó)內(nèi)海上首個(gè)淺層巖性億t級(jí)大油田。此外，中小盆地河套盆地甩開(kāi)預(yù)探，洼槽區(qū)河探1井獲日產(chǎn)油302.4 m3高產(chǎn)，興華11井、興華12井鉆遇百米油層，新落實(shí)優(yōu)質(zhì)高效規(guī)模增儲(chǔ)上產(chǎn)區(qū)。

2.4.2 非常規(guī)油氣評(píng)價(jià)勘探取得多項(xiàng)突破性進(jìn)展

四川盆地集中評(píng)價(jià)瀘州區(qū)塊，新獲工業(yè)氣流井23口，平均單井日產(chǎn)氣28.7萬(wàn)m3，形成國(guó)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)億方深層頁(yè)巖氣儲(chǔ)量區(qū)；川東北湖相頁(yè)巖油氣勘探取得重大突破，平安1井涼高山組獲日產(chǎn)油112.8 m3、氣11.5萬(wàn)m3，提振了在四川盆地找油信心；川東紅星地區(qū)頁(yè)巖氣新層系勘探取得重大突破，紅頁(yè)1HF井吳家坪組獲日產(chǎn)8.9萬(wàn)m3頁(yè)巖氣流，試采效果好，對(duì)推動(dòng)南方二疊系頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)具有重大意義。渤海灣盆地濟(jì)陽(yáng)坳陷頁(yè)巖油勘探，樊頁(yè)平1井、渤頁(yè)平5井、牛頁(yè)1-1井試獲百t高產(chǎn)油氣流，實(shí)現(xiàn)博興、渤南、牛莊三個(gè)洼陷頁(yè)巖油重大突破。蘇北盆地溱潼凹陷阜二段頁(yè)巖油勘探獲重大突破，沙垛1井測(cè)試日產(chǎn)油50.9 t，試采效果好；溱頁(yè)1井最高日產(chǎn)油55.4 t。松遼盆地大慶古龍頁(yè)巖油積極開(kāi)展理論技術(shù)攻關(guān)和直井控面、水平井提產(chǎn)、井組先導(dǎo)試驗(yàn)取得重要新進(jìn)展。

2.5 油氣對(duì)外合作取得新進(jìn)展

截至2021年底，30多家中國(guó)企業(yè)遍及海外50多個(gè)國(guó)家、參與200多個(gè)項(xiàng)目的投資，土庫(kù)曼斯坦巴格德雷B區(qū)東部氣田二期投產(chǎn)；亞馬爾項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)外運(yùn)LNG5 000萬(wàn)t；阿穆?tīng)柼烊粴馓幚韽S第二列裝置投產(chǎn)；伊拉克西古爾納項(xiàng)目獲高產(chǎn)；尼日爾項(xiàng)目二期工程全面啟動(dòng)；哈薩克斯坦西北原油管道反輸改造工程竣工，實(shí)現(xiàn)600萬(wàn)t/a反輸能力的工程建設(shè)目標(biāo)。

2.6 油氣勘探開(kāi)發(fā)力度加大，油氣上游市場(chǎng)化改革有序推進(jìn)

2021年有關(guān)部門和石油公司貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化油氣體制改革、大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度精神，落實(shí)《自然資源部關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)(試行)》(自然資規(guī)〔2019〕7號(hào))，進(jìn)一步開(kāi)放油氣上游市場(chǎng)，探索“凈礦出讓”，完善油氣區(qū)塊退出機(jī)制，多渠道鼓勵(lì)社會(huì)資金開(kāi)展油氣勘探開(kāi)發(fā)，2021年完成了新疆地區(qū)3批18個(gè)油氣探礦權(quán)的掛牌出讓。

3 2022年油氣形勢(shì)展望

新冠肺炎疫情短期仍難以結(jié)束，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但不確定因素增多，世界能源供需仍較為寬松，預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)短期內(nèi)仍將處于中高位，預(yù)計(jì)2022年，布倫特(Brent)原油現(xiàn)貨均價(jià)將在70美元/桶上下波動(dòng)。 未來(lái)2～3年，國(guó)際油價(jià)主要在60～70美元之間波動(dòng)，但不排除因?yàn)楹谔禊Z、灰犀牛事件引發(fā)的油價(jià)暴漲。

我國(guó)油氣資源勘查開(kāi)采持續(xù)穩(wěn)中向好，有關(guān)部門和石油企業(yè)仍將持續(xù)加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，努力增儲(chǔ)上產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量仍將穩(wěn)中有增，有望超過(guò)2億t，天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2 200億m3。在碳達(dá)峰、碳中和背景下，油氣將是當(dāng)前最現(xiàn)實(shí)的過(guò)渡能源[7]。