孫 琴 劉戒驕 徐 錚

內(nèi)容提要：產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈“三鏈”融合，是集成電路產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)學(xué)研用力量，提升產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)能力的有效途徑。受生物領(lǐng)域“三螺旋”結(jié)構(gòu)啟發(fā)，本文以集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合為研究對(duì)象，分析“三鏈”融合的理論邏輯，利用復(fù)合系統(tǒng)協(xié)同度模型量化分析2011—2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的協(xié)同度，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈較低。價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈互動(dòng)的結(jié)果，在此基礎(chǔ)上分析中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)重要細(xì)分行業(yè)“三鏈”融合發(fā)展現(xiàn)狀，得出中國(guó)集成電路“三鏈”融合還有不少斷鏈環(huán)節(jié)、在價(jià)值鏈較高環(huán)節(jié)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體差距明顯的結(jié)論。對(duì)此，本文從創(chuàng)建覆蓋全鏈條的創(chuàng)新聯(lián)合體、進(jìn)一步加大稅收支持力度、進(jìn)一步融入國(guó)際分工體系和全面提升產(chǎn)業(yè)“三鏈”核心環(huán)節(jié)四方面提出“三鏈”融合思路。

一、問題提出

“十四五”時(shí)期是中國(guó)集成電路(IC)產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)的關(guān)鍵期，加快做大做強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)及關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)是提升中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈在全球鏈條中競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。近年來，黨和國(guó)家圍繞集成電路產(chǎn)業(yè)出臺(tái)了一系列政策，旨在從頂層設(shè)計(jì)層面鼓勵(lì)發(fā)展中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)，完善其產(chǎn)業(yè)鏈布局、深化創(chuàng)新鏈發(fā)展、提升價(jià)值鏈向中高端邁進(jìn)。由此，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)以此為契機(jī)發(fā)展迅速。集成電路制造業(yè)在研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)、研發(fā)(R&D)項(xiàng)目數(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目數(shù)及經(jīng)費(fèi)投入、經(jīng)費(fèi)支出等指標(biāo)近幾年連續(xù)增加，2015—2020年，R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出從104.31億元增至339.27億元，發(fā)明專利從4 384件躍升至12 112件 ，這表明中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平在逐步提升(1)數(shù)據(jù)來源于歷年《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》。。但中國(guó)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中仍處于劣勢(shì)。美國(guó)處于集成電路創(chuàng)新鏈的“鏈主”地位，歐洲、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)也占據(jù)了集成電路全球價(jià)值鏈高附加值環(huán)節(jié)。如公開資料顯示，晶圓代工巨頭臺(tái)積電已量產(chǎn)5納米、6納米晶圓制程，正角逐4納米、3納米等高端制程工藝，而中國(guó)大陸芯片制造力最強(qiáng)的本土企業(yè)中芯國(guó)際2020年才實(shí)現(xiàn)12納米量產(chǎn)，工藝技術(shù)差距明顯。這表明，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱、創(chuàng)新能力不強(qiáng)，在全球價(jià)值鏈中仍處于中低端環(huán)節(jié)。

本文從“三鏈”融合視角探究集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，邊際貢獻(xiàn)在于：一是結(jié)合現(xiàn)有文獻(xiàn)和理論分析，從融合的理論邏輯分別論述產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈、創(chuàng)新鏈與價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈兩兩之間的融合邏輯及“三鏈”的融合機(jī)制；二是建立集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈復(fù)合系統(tǒng)協(xié)調(diào)度模型，實(shí)證分析10年來集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的融合情況，并結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，將集成電路上中下游產(chǎn)業(yè)鏈重要細(xì)分行業(yè)歸入對(duì)應(yīng)的價(jià)值鏈類型，剖析中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的現(xiàn)狀，厘清集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”在全球中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；三是針對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合的態(tài)勢(shì)，提出若干融合思路。

二、相關(guān)文獻(xiàn)綜述

(一)基于“三鏈”內(nèi)涵的相關(guān)研究

經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的研究可以追溯到17世紀(jì)關(guān)于勞動(dòng)分工和專業(yè)化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的分析。有學(xué)者提出產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桥c價(jià)值鏈密切相關(guān)的，價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈的一種表現(xiàn)形式[1]，而創(chuàng)新鏈的思想則源于產(chǎn)業(yè)鏈[2]。還有學(xué)者從本地集群視角研究牛仔褲產(chǎn)業(yè)在全球鏈中的出口狀況，但其所述的全球鏈并不等同于產(chǎn)業(yè)鏈[3]。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的研究多集中于產(chǎn)業(yè)視角，研究?jī)?nèi)容為不同視角劃分的產(chǎn)業(yè)鏈的類型[4]、產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行機(jī)制[5]及產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)涵[6]。本文在盧明華等(2004)[7]、李雪松和龔曉倩(2021)[8]的研究基礎(chǔ)上，將產(chǎn)業(yè)鏈視為某一產(chǎn)業(yè)部門內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)以生產(chǎn)活動(dòng)為基礎(chǔ)形成的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)特性建立起的一種鏈?zhǔn)叫螒B(tài)。而創(chuàng)新鏈?zhǔn)窃谝允袌?chǎng)需求為導(dǎo)向指引下，參與創(chuàng)新的主體通過技術(shù)、管理等合作實(shí)現(xiàn)知識(shí)和技術(shù)轉(zhuǎn)化的過程[9-11]。價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈互動(dòng)的結(jié)果[12]，側(cè)重于不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增值以及總體增值，這些不同的增值環(huán)節(jié)形成一種鏈?zhǔn)叫螒B(tài)[13]，中國(guó)須從加入全球價(jià)值鏈向嵌入全球創(chuàng)新鏈轉(zhuǎn)型重塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力[14]。

(二)“三鏈”融合的提出

三螺旋結(jié)構(gòu)最初源于生物化學(xué)領(lǐng)域，用于描述單個(gè)鏈條相互環(huán)繞、聚合的空間分子結(jié)構(gòu)。埃茨科威茲和萊德斯多夫(Etzkowitz & Leydesdorff，1995)開創(chuàng)三螺旋創(chuàng)新研究領(lǐng)域，用于描述以創(chuàng)新為基本導(dǎo)向下大學(xué)、產(chǎn)業(yè)界、政府三重螺旋關(guān)系[15]。三螺旋模型在國(guó)內(nèi)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域也得到了發(fā)展，周春彥和埃茨科威茲(2008)基于三螺旋的生成原理、靜態(tài)表現(xiàn)和動(dòng)態(tài)演化特征提出了“三螺旋場(chǎng)”和“三螺旋循環(huán)”的概念，深化了三螺旋創(chuàng)新模式的理論基礎(chǔ)[16]。從生物領(lǐng)域被引入到社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)新模式的研究，三螺旋模型在經(jīng)濟(jì)管理中的應(yīng)用不斷深化且趨于成熟，在“產(chǎn)學(xué)研合作”“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”“政府驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新”等方面應(yīng)用廣泛[17]。三螺旋的分子結(jié)構(gòu)主要靠元素微粒間的作用力即分子內(nèi)與分子之間的氫鍵維持[18]，這一結(jié)構(gòu)形狀為產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的動(dòng)態(tài)融合提供客觀上的生物學(xué)框架；同時(shí)，在創(chuàng)新領(lǐng)域的應(yīng)用也為產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的三螺旋形狀的融合提供理論支撐。

關(guān)于多鏈融合發(fā)展的研究，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)雙鏈或三鏈間相互作用做了較多探討，而關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈“三鏈”融合的文獻(xiàn)不多。國(guó)外學(xué)者多從創(chuàng)新鏈與價(jià)值鏈兩鏈融合的角度探討。國(guó)內(nèi)學(xué)者偏重產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈融合的研究，如創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈雙向融合路徑[19-20]，基于要素視角產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈耦合的運(yùn)行機(jī)制[21]、產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的協(xié)同度對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響[8]、從產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈視角分析大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新力[10]等。朱俊蓉(2015)采用標(biāo)桿企業(yè)法構(gòu)建了微晶企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈“三鏈”融合的指標(biāo)體系，實(shí)證分析其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[22]。李曉鋒(2018)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈和服務(wù)鏈“四鏈”融合框架模型并詮釋與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)間的內(nèi)在關(guān)系[23]。張其仔和許明(2020)深入探討了中國(guó)參與全球價(jià)值鏈與創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同升級(jí)[12]。陳雄輝等(2021)構(gòu)建了基于產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、金融鏈、政策鏈“四鏈”融合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)價(jià)廣東地區(qū)發(fā)展水平[24]。2021年8月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善科技成果評(píng)價(jià)機(jī)制的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)〔2021〕26號(hào))明確指出“推動(dòng)產(chǎn)出高質(zhì)量成果、營(yíng)造良好創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈深度融合”，“三鏈”融合的提出為集成電路產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了指引。

(三)集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合相關(guān)研究

關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”相關(guān)的研究，主要集中在：一是價(jià)值鏈視角。部分學(xué)者基于全球價(jià)值鏈理論分析中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑[25-26]，文嫮(2006)分析了集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈治理的模式[27]。陳玲和薛瀾(2010)通過解構(gòu)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈提出集成電路產(chǎn)業(yè)的升級(jí)動(dòng)力[28]。費(fèi)文博等(2021)從價(jià)值鏈基本原理出發(fā)，檢驗(yàn)長(zhǎng)三角城市等級(jí)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈增值能力的影響[29]。二是產(chǎn)業(yè)鏈視角。關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈視角的研究較豐富，主要集中在集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)[30-32]，產(chǎn)業(yè)鏈安全[33]和集成電路產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力[34]。吳菲菲等(2020)基于產(chǎn)業(yè)鏈視角分析集成電路產(chǎn)業(yè)研發(fā)合作網(wǎng)絡(luò)特征[35]。王曉紅和郭霞(2020)分析疫情后中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外移對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的影響[36]。三是創(chuàng)新鏈視角。馮梅等(2020)圍繞科技人才、科研機(jī)構(gòu)、研發(fā)平臺(tái)、科技成果、科技企業(yè)、科研項(xiàng)目六要素對(duì)集成電路創(chuàng)新鏈進(jìn)行系統(tǒng)分析并提出創(chuàng)新鏈發(fā)展中的問題[37]。

綜上，現(xiàn)有研究中學(xué)者們最先圍繞產(chǎn)業(yè)鏈展開，創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈相關(guān)研究都建立在產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上。部分學(xué)者從貿(mào)易、鏈條融合體系評(píng)價(jià)視角涉及“三鏈”、多鏈的研究，“三鏈”融合的視角偏少。2018年以來，個(gè)別國(guó)家實(shí)施針對(duì)中國(guó)的多輪技術(shù)封鎖，這一特殊的貿(mào)易環(huán)境和步入新發(fā)展階段的時(shí)代背景相疊加，科技脫鉤需要警惕。現(xiàn)有多鏈融合研究的不足為本文將集成電路研究視角延伸至全球范圍，探討集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合留下了較大空間。

三、“三鏈”融合的理論依據(jù)

(一)產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈動(dòng)態(tài)耦合

創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈兩者緊密相連。產(chǎn)業(yè)鏈貫穿整個(gè)產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的全過程，其鏈條上的重要環(huán)節(jié)須整合知識(shí)、信息、管理、組織等資源；而創(chuàng)新鏈條需要“政產(chǎn)學(xué)研用企資”即政府部門、研發(fā)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、投融資機(jī)構(gòu)、用戶等參與主體緊密合作形成非線性空間網(wǎng)絡(luò)，最終實(shí)現(xiàn)商品的價(jià)值增值。創(chuàng)新鏈無(wú)論是從橫向還是從縱向上看，在與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同時(shí)都需要?jiǎng)?chuàng)新主體、創(chuàng)新活動(dòng)、創(chuàng)新要素等的參與，與不同時(shí)點(diǎn)不同環(huán)節(jié)的零部件或產(chǎn)品進(jìn)行承接，本文不再單獨(dú)考慮鏈條的類型，將兩鏈的協(xié)同過程繪制如圖1。兩鏈的耦合協(xié)同表現(xiàn)在兩個(gè)單支鏈條在某一或幾個(gè)環(huán)節(jié)相互嵌入、彼此整合。具體來說，兩者耦合的過程表現(xiàn)為創(chuàng)新鏈對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條上的各個(gè)環(huán)節(jié)融入創(chuàng)新資源并對(duì)其重新設(shè)計(jì)、改造，通過知識(shí)、資源和信息的流動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈亦引領(lǐng)創(chuàng)新鏈開展創(chuàng)新活動(dòng)，兩者相互作用、相互依賴，最終促成產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)的進(jìn)步及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。然而，在現(xiàn)實(shí)中，產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的協(xié)同較為復(fù)雜，需要“政產(chǎn)學(xué)研用企資”等參與主體建立長(zhǎng)效深入的合作機(jī)制，充分發(fā)揮各主體的優(yōu)勢(shì)形成最大合力，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。

圖1 產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的協(xié)同

(二)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈共生嚙合

產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈兩者共生相連，而價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。具體地說，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈條上分布的直接或間接參與生產(chǎn)過程的企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值獲取的統(tǒng)一；可以說，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)腔A(chǔ)，價(jià)值鏈?zhǔn)呛诵?，價(jià)值鏈決定了產(chǎn)業(yè)鏈?，F(xiàn)如今，某一產(chǎn)業(yè)尤其是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈條多數(shù)遍布全球，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨于復(fù)雜，既有產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，又有不同產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)。而產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的參與主體是企業(yè)，一個(gè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈不同的時(shí)空分布下，可能會(huì)處在多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈條中，處于同一鏈條時(shí)空的多個(gè)企業(yè)在追求價(jià)值實(shí)現(xiàn)的過程中會(huì)形成一個(gè)系統(tǒng)，在系統(tǒng)內(nèi)部，各生產(chǎn)活動(dòng)主體會(huì)因生產(chǎn)組織、成本、利益、價(jià)值等方面緊密相連，像齒輪一樣咬合在一起。價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的共生過程見圖2，黑點(diǎn)表示分布在兩個(gè)鏈條環(huán)節(jié)的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上不同的節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)著不同的價(jià)值，而不同的節(jié)點(diǎn)又對(duì)應(yīng)著不同的活動(dòng)主體，這就凸顯了產(chǎn)業(yè)鏈條上不同的價(jià)值增值節(jié)點(diǎn)，即節(jié)點(diǎn)的價(jià)值高端或價(jià)值低端。價(jià)值鏈環(huán)節(jié)價(jià)值有高有低，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有核心有輔助，整合產(chǎn)業(yè)鏈上分布各異的企業(yè)價(jià)值鏈，充分利用各企業(yè)的要素投入與資源集聚，實(shí)現(xiàn)不同節(jié)點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)的取長(zhǎng)補(bǔ)短并形成合力，調(diào)整后企業(yè)在兩鏈條上移動(dòng)，找到新的定位，最終實(shí)現(xiàn)新的價(jià)值增值。產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的嚙合既體現(xiàn)了各個(gè)節(jié)點(diǎn)上的企業(yè)所屬的價(jià)值屬性，又反映了價(jià)值鏈條的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

圖2 產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈共生微笑曲線

(三)價(jià)值鏈與創(chuàng)新鏈協(xié)同互動(dòng)

創(chuàng)新鏈與價(jià)值鏈協(xié)同互動(dòng)，價(jià)值鏈?zhǔn)悄繕?biāo)，創(chuàng)新鏈?zhǔn)鞘侄?。兩者協(xié)同互動(dòng)的實(shí)現(xiàn)有兩種：一是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新鏈的價(jià)值。創(chuàng)新鏈條上各參與主體利用知識(shí)、技術(shù)等要素參與創(chuàng)新活動(dòng)并促成創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化，而追求創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)較高附加值的過程，亦是創(chuàng)新活動(dòng)的價(jià)值體現(xiàn)。這體現(xiàn)了創(chuàng)新主體通過創(chuàng)新活動(dòng)這一手段實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈條上不同環(huán)節(jié)的價(jià)值目標(biāo)。二是實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的創(chuàng)新。較高價(jià)值鏈的實(shí)現(xiàn)離不開創(chuàng)新主體各方的協(xié)同合作、互動(dòng)及技術(shù)擴(kuò)散，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)兩個(gè)鏈條新的融合、實(shí)現(xiàn)新的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。價(jià)值鏈上不同的節(jié)點(diǎn)對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)的需求及要求不同，各主體通過對(duì)價(jià)值鏈上不同難度、不同含金量的環(huán)節(jié)資源的整合，如對(duì)價(jià)值較高、專業(yè)性要求較強(qiáng)、技術(shù)難度大的環(huán)節(jié)投入人力、技術(shù)等較多要素，集中力量攻克難關(guān)，突破原有的技術(shù)邊界，擴(kuò)大原有價(jià)值鏈的價(jià)值效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的創(chuàng)新。隨著國(guó)際生產(chǎn)分散化、全球化，一些重要產(chǎn)業(yè)(比如集成電路產(chǎn)業(yè))生產(chǎn)地理區(qū)位向全球延伸，價(jià)值鏈的分工體系亦呈現(xiàn)全球化特征，參與主體若想改變?cè)谒幮袠I(yè)全球價(jià)值鏈的結(jié)構(gòu)，必須以創(chuàng)新為內(nèi)驅(qū)力，賦予漸進(jìn)式創(chuàng)新、突破性創(chuàng)新等不同創(chuàng)新程度的資源整合實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的升級(jí)[38]，甚至是跨鏈條升級(jí)。價(jià)值鏈與創(chuàng)新鏈的協(xié)同互動(dòng)過程，是兩個(gè)鏈條交錯(cuò)融合的過程。這一過程不僅需要資源的整合，也需要鏈條上研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、服務(wù)部門等的協(xié)同互動(dòng)，形成多部門鏈接的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)兩鏈融合下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完善及價(jià)值鏈上地位的升級(jí)。

(四)“三鏈”融合機(jī)制

基于前文兩兩鏈條之間融合的分析，“三鏈”融合涉及多個(gè)環(huán)節(jié)、多種要素、多個(gè)主體、多個(gè)部門，其融合過程借鑒三鏈DNA的基本結(jié)構(gòu)展示(見圖3)，三鏈像三條螺旋纏繞在一起，同時(shí)互為因果。每一鏈條攜帶著其要素組合隨著時(shí)間不斷發(fā)展，三個(gè)鏈條圍繞集成電路技術(shù)創(chuàng)新密切相關(guān)，相互聚合繞成一個(gè)整體，最終軌跡演化為一個(gè)三螺旋鏈。融合過程須以價(jià)值鏈為牽引，以產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，基于創(chuàng)新鏈提升價(jià)值鏈，通過鏈條上各節(jié)點(diǎn)的互補(bǔ)、“三鏈”的有機(jī)互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)鏈條兩兩之間非線性結(jié)構(gòu)的演化，充分發(fā)揮各鏈條的作用，最終實(shí)現(xiàn)“三鏈”的系統(tǒng)循環(huán)演進(jìn)和動(dòng)態(tài)融合。從圖3看，每個(gè)鏈條內(nèi)部都以自身元素為核心，以一定的場(chǎng)域向外作用，不同層次鏈條上的重疊表示鏈條上各要素在此進(jìn)行關(guān)聯(lián)與互動(dòng)，這種互動(dòng)為集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平提升提供了耦合動(dòng)力，保證了集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合的穩(wěn)定性與整體性。三個(gè)鏈條咬合并不孤立，而是兩兩之間都有穿插、結(jié)合、交匯，兩鏈和三鏈都能靈活作用產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，鏈條上的各類要素在整個(gè)三螺旋結(jié)構(gòu)中以多種形式相互作用。在圖3中三個(gè)鏈條在其場(chǎng)域作用下相互關(guān)聯(lián)，作用力最大部分為重疊區(qū)域，即三鏈融合，其具體結(jié)構(gòu)是產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈三鏈在保持各自獨(dú)立的同時(shí)，又表現(xiàn)出另外兩個(gè)鏈條的一些組織特征。這種融合合力打破單個(gè)鏈條的網(wǎng)絡(luò)邊界，在其共同的場(chǎng)域建立新的產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新和價(jià)值運(yùn)作機(jī)制。

圖3 “三鏈”融合示意圖

“三鏈”多方向融合的本質(zhì)在于使產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。而鏈?zhǔn)浇M織的融合具備解決這一問題的能力，實(shí)現(xiàn)融合的過程在于對(duì)資源要素的整合，這一整合能力符合波特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論[13]。以價(jià)值鏈為導(dǎo)向分析產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的優(yōu)化與布局，形成以分布在產(chǎn)業(yè)鏈上下游所有高等院校、科研機(jī)構(gòu)等參與主體共同參與的創(chuàng)新聯(lián)合體，結(jié)合所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，破除不利于創(chuàng)新的體制機(jī)制，優(yōu)化創(chuàng)新體系，打破“創(chuàng)新孤島”現(xiàn)象，為產(chǎn)業(yè)高級(jí)化打牢基礎(chǔ)。創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈皆源于產(chǎn)業(yè)鏈，而價(jià)值鏈?zhǔn)橇硗鈨涉溩非蟾邇r(jià)值的目標(biāo)，因此，“三鏈”的融合對(duì)于創(chuàng)新聯(lián)合體而言，形成“核心層+緊密合作層+一般協(xié)作層”不同層次的相互協(xié)作，并對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈進(jìn)行精準(zhǔn)分析，選擇鏈條上重要環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)部署、傾斜資源，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈由低附加價(jià)值向中、高端附加價(jià)值轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的提升是一個(gè)漸進(jìn)、有梯度的過程，并不是“三鏈”高度同步，即三者同時(shí)高處疊加、低處融合，而是以價(jià)值鏈分析為先，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈初步實(shí)現(xiàn)的前提下，在不同階段、不同環(huán)節(jié)或以價(jià)值鏈為基礎(chǔ)，或以創(chuàng)新鏈為導(dǎo)向，或以產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)，重點(diǎn)分析、提升另外兩鏈的融合度，融合過程動(dòng)態(tài)演繹、螺旋交錯(cuò)，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化、創(chuàng)新鏈布局、價(jià)值鏈高端的“三鏈”融合。就像生物中DNA三螺旋的發(fā)展軌跡一樣，游離在空間結(jié)構(gòu)中的單體與每個(gè)鏈條上的基團(tuán)形成有作用力的化學(xué)鍵，各類要素在場(chǎng)域作用下，隨時(shí)間推移而生長(zhǎng)，最終演進(jìn)成一條持續(xù)進(jìn)行的發(fā)展軌跡。

四、中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合的現(xiàn)狀分析

(一)集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”現(xiàn)狀

1.國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)面

目前，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈已相對(duì)齊全，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)完整(見圖4)。位居價(jià)值鏈高端、創(chuàng)新程度高的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)中占比逐漸升高，2021年達(dá)43.21%；價(jià)值及創(chuàng)新力相對(duì)較高的制造產(chǎn)業(yè)在2015年達(dá)到峰值后下降又緩慢上升，并于2020年超過了封測(cè)產(chǎn)業(yè)占比；封測(cè)產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值低、技術(shù)含量低，近年來在集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中逐步下降。這表明，中國(guó)對(duì)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)愈來愈重視，集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向合理化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步向技術(shù)難度大、附加價(jià)值更高的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)、制造產(chǎn)業(yè)傾斜。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的融合提供了基礎(chǔ)和契機(jī)。這背后的原因在于中國(guó)對(duì)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)、制造產(chǎn)業(yè)的重視程度有了較大提高，并出臺(tái)了一系列與其創(chuàng)新發(fā)展相關(guān)的政策文件池。在中國(guó)政府網(wǎng)“國(guó)務(wù)院文件”中以“集成電路”為關(guān)鍵詞檢索，檢索出25份文本(限于篇幅未列出)，這表明中國(guó)近五年對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，發(fā)文數(shù)量較前些年密集。研讀政策文本，發(fā)現(xiàn)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)、軟件業(yè)相關(guān)的文件或文件中涉及的內(nèi)容較多，即政策焦點(diǎn)在于集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈的頂層規(guī)劃。這與圖4中中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)占比近幾年持續(xù)上升相呼應(yīng)。政策文本對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈條上各環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)的關(guān)注，旨在提升中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新力、核心技術(shù)的突破，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新鏈對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐、引領(lǐng)作用。政策文本的內(nèi)容還有創(chuàng)新鏈的完善和細(xì)化到集成電路產(chǎn)業(yè)人才的引進(jìn)、認(rèn)定與培養(yǎng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、稅收優(yōu)惠等方面。國(guó)家政策是對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的指引，凸顯了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上設(shè)計(jì)、軟件等環(huán)節(jié)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈鏈條上的重要性。這既是中國(guó)在集成電路產(chǎn)業(yè)從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變，也是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈“三鏈”各自不同側(cè)重點(diǎn)的重視，同時(shí)也為“三鏈”的融合發(fā)展提供了環(huán)境與政策支持。

圖4 中國(guó)2010—2021年集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比

2.國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)境面

中國(guó)在全球創(chuàng)新鏈中的位勢(shì)不斷提升，在全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中所占份額不斷增大[39]。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)一般是跨國(guó)公司研發(fā)國(guó)際化的結(jié)果[40]。隨著中國(guó)參與全球價(jià)值鏈程度的加深，中國(guó)在全球創(chuàng)新鏈的地位大幅提升，在全球創(chuàng)新鏈中發(fā)揮愈來愈重要的作用。但全球創(chuàng)新鏈也會(huì)負(fù)向影響中國(guó)，加之新冠肺炎疫情對(duì)全球傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大沖擊，面對(duì)外部施加的“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)，提高中國(guó)在制高點(diǎn)上的自主創(chuàng)新能力迫在眉睫。目前，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展由原來與歐美國(guó)家分工互補(bǔ)合作的模式向主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪的方向轉(zhuǎn)變，今后參與全球產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的程度還會(huì)加深。與一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，中國(guó)創(chuàng)新能力明顯不足，高精尖產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)長(zhǎng)期受制于國(guó)外，尤其表現(xiàn)在集成電路產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈融合能力亟須進(jìn)一步提升。

中國(guó)集成電路行業(yè)“三鏈”在全球IC“鏈”中的位置不高。國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)尤其是設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、高附加值鏈條突破與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體差距明顯。由圖5可知，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端位置多數(shù)由國(guó)外企業(yè)巨頭占據(jù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)核、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)、半導(dǎo)體設(shè)備制造等環(huán)節(jié)在創(chuàng)新鏈條中具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值，而中國(guó)在該行業(yè)全球重要企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中的企業(yè)數(shù)量較少，高端半導(dǎo)體設(shè)備制造環(huán)節(jié)幾乎被發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體壟斷。據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)庫(kù)2022年披露，2021年全球十大半導(dǎo)體企業(yè)幾乎全位于圖5的產(chǎn)業(yè)圖譜上，共占據(jù)全球57.1%的市場(chǎng)份額，這些企業(yè)主要有美光、高通、德州儀器、英偉達(dá)等美國(guó)巨頭，中國(guó)大陸企業(yè)無(wú)一入榜。此外，集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的復(fù)雜外部環(huán)境及環(huán)境的不確定性，都是該產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合發(fā)展的不利條件。

圖5 全球集成電路上下游重要企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

(二)“三鏈”融合的現(xiàn)狀

1.產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈融合度評(píng)價(jià)

(1)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化與賦權(quán)

由于各個(gè)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)意義有別，須進(jìn)行無(wú)量綱處理，采用min-max標(biāo)準(zhǔn)化方法進(jìn)行歸一化處理。樣本矩陣X表示為(xij)m×n，其中，i=1,2,...,m，m為樣本量;j=1,2,...,n，n為指標(biāo)體系數(shù)。本文的指標(biāo)體系均為正向指標(biāo)，故統(tǒng)一正向標(biāo)準(zhǔn)化公式處理為：

(1)

上述標(biāo)準(zhǔn)化處理后的樣本矩陣Y為(yij)m×n，則各指標(biāo)熵權(quán)的計(jì)算公式為：

(2)

(2)測(cè)度方法

首先把集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈看作復(fù)合系統(tǒng)S={S1,S2}，其中S1、S2分別表示產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈。而S1、S2中又包含n個(gè)序參量，即em=(em1,em2,...,emn)，其中m=1，2，3，n≥2，βmi≤emi≤αmi，i∈[1,n]，βmi和αmi分別為序參量分量emi的下限和上限。假定：序參量分量em1,em2,...,eml1的值正比例于系統(tǒng)的有序度，即eml1的值越大，對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)有序程度越高；序參量分量eml1+1，eml1+2，...,emn的值反比例于系統(tǒng)的有序程度，即emn的值越大，對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)有序程度越低。

用μm(emi)表示序參量分量emi的系統(tǒng)有序度，則序參量有序度的測(cè)算方法為：

(3)

式(3)中，μm(emi)∈[0,1]，其值越大，emi對(duì)序參量有序度的貢獻(xiàn)越大。子系統(tǒng)Sm的有序效應(yīng)可通過μm(emi)的集成量度，子系統(tǒng)的有序度受各序參量組合形式的影響，本文采用線性加權(quán)求和法則計(jì)算S1、S2的有序度，設(shè)μm(em)是各子系統(tǒng)的有序度，則各子系統(tǒng)的有序度量度公式為：

(4)

式(4)中，μm(em)∈[0,1]。設(shè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈復(fù)合系統(tǒng)協(xié)同度從時(shí)刻t0至?xí)r刻t1，各子系統(tǒng)的有序度分別為μm0(em)、μm1(em)，則t0至t1時(shí)間區(qū)間的復(fù)合系統(tǒng)協(xié)同度公式為：

(5)

(3)數(shù)據(jù)來源

樣本時(shí)間為2011—2020年，其中專有權(quán)相關(guān)的4個(gè)指標(biāo)來源于2012—2021年《全國(guó)技術(shù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)年度報(bào)告》、集成電路年產(chǎn)量指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)》；其他指標(biāo)來源于《中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》，個(gè)別2017年缺失數(shù)據(jù)采用插值法計(jì)算并補(bǔ)齊。需要說明的是，融合力的兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)分別根據(jù)中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中電子器件制造中電子真空器件制造、半導(dǎo)體分立器件制造、集成電路制造、光電子器件制造四類電子行業(yè)年度專利申請(qǐng)數(shù)和年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)值代入赫芬達(dá)爾指數(shù)計(jì)算得到，其中2012—2016年未披露光電子器件制造，按電子真空器件制造、半導(dǎo)體分立器件制造、集成電路制造三類計(jì)算。

(4)評(píng)價(jià)過程

首先，借鑒王玉冬等(2019)[41]、梁文良和黃瑞玲(2022)[42]的方法，基于產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈構(gòu)建可量化的指標(biāo)體系，并根據(jù)式(1)先進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，再根據(jù)式(2)對(duì)無(wú)量綱化指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)，如表1所示。

表1 集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈協(xié)同度指標(biāo)體系

其次，將無(wú)量綱數(shù)據(jù)代入式(3)得到S1、S2的有序度μm(emi)，并將其與表1賦權(quán)后的值一同代入式(4)，求得兩鏈的有序度，最后，以相鄰基期、相同基期(以2011年為基期)兩種方式依據(jù)式(5)計(jì)算兩鏈的協(xié)同度，如表2所示。

表2 兩種方式下雙鏈的系統(tǒng)協(xié)調(diào)度

(5)結(jié)果分析

從表2和圖6結(jié)果看，兩種基期方式下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的系統(tǒng)協(xié)調(diào)度近10年來波動(dòng)明顯。具體地，以2011年為基期計(jì)算的雙鏈系統(tǒng)協(xié)調(diào)度在2016年前協(xié)同度較差，一直為負(fù)值，2017年為正且快速上升，到2020年協(xié)同值達(dá)0.327。以相鄰年份計(jì)算的協(xié)同度值與上述方式稍顯不同，正負(fù)值波動(dòng)頻繁，2012年起短暫上升為正值，2015年降為負(fù)值，2016年陡升后又于2017年降為負(fù)值，2018年為負(fù)峰值0.063，此后兩年快速上升為正值，但值低于相同基期。以上兩種方式下的結(jié)果表明，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的協(xié)同度總體還很低，雖然在波動(dòng)中近三年有所改善，但協(xié)同度值也僅僅維持在0.3左右。上述結(jié)果源于雙鏈子系統(tǒng)有序度的大小及波動(dòng)，而子系統(tǒng)有序度的值受權(quán)重占比較大的指標(biāo)體系的影響較大。

圖6 產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈系統(tǒng)協(xié)同度

2.產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的“三鏈”融合

全球價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈互動(dòng)的結(jié)果[8]，每個(gè)國(guó)家在全球價(jià)值鏈中的位勢(shì)、在全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的份額標(biāo)志著該國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的融合程度。上文分析了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈10年間的融合程度，直觀地表明了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的互動(dòng)過程，較低程度的融合也暗含著價(jià)值鏈的不容樂觀。放眼國(guó)際，各國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新鏈中的進(jìn)階程度不同，也影響著各國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。本文借鑒麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute,2019)[43]、張其仔和許明(2020)[12]針對(duì)貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易的不同行業(yè)在全球價(jià)值鏈中劃分為創(chuàng)新密集型、勞動(dòng)密集型、區(qū)域密集型、資源密集型、知識(shí)密集型幾個(gè)類別，結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)及國(guó)內(nèi)學(xué)者研究，將集成電路上中下游產(chǎn)業(yè)鏈重要細(xì)分行業(yè)歸入對(duì)應(yīng)的價(jià)值鏈類型，對(duì)比分析集成電路行業(yè)在全球價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)情況，剖析中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的現(xiàn)狀，厘清“三鏈”在全球中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，具體如表3所示。由表3可知，產(chǎn)業(yè)鏈上游的IP、EDA環(huán)節(jié)隸屬的價(jià)值鏈類型為創(chuàng)新密集型、知識(shí)密集型，中國(guó)只有部分少數(shù)企業(yè)成為國(guó)際骨干企業(yè)，EDA第一梯隊(duì)被三巨頭企業(yè)Synopsys、Cadence、Siemens把持，且擁有全流程產(chǎn)品及較高的市場(chǎng)份額；產(chǎn)業(yè)鏈中游的半導(dǎo)體設(shè)備制造、硅晶圓、電子特種氣體、光刻膠、光罩等流程多屬于知識(shí)密集型、資金密集型行業(yè)。在該環(huán)節(jié)，日本、德國(guó)、美國(guó)占據(jù)在知識(shí)密集型價(jià)值鏈的高端，擁有大部分用于先進(jìn)芯片工藝的半導(dǎo)體材料和化學(xué)品，其中日本的關(guān)鍵材料全球市場(chǎng)占有率均超50%。中國(guó)雖然在產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)的價(jià)值鏈有所提高，低檔次產(chǎn)品所需材料和化學(xué)品的供應(yīng)還能滿足，但只有少量先進(jìn)芯片工藝中所用到的先進(jìn)射靶材、化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)材料、高純氣體，其余材料嚴(yán)重依賴日本、德國(guó)、美國(guó)。在光刻膠環(huán)節(jié)，中國(guó)內(nèi)資廠商如彤程新材、上海新陽(yáng)、徐州博康、晶瑞股份等經(jīng)過多年努力，已取得各大類光刻膠除了極紫外輻射(EUV)外的技術(shù)突破，而EUV技術(shù)壁壘高、創(chuàng)新性強(qiáng)，全球約86%的光刻膠行業(yè)被日本合成橡膠公司(JSR)、東京應(yīng)化、羅門哈斯、信越化學(xué)及富士合理等知名企業(yè)占據(jù)。下游的封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)大多屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，相比于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，中國(guó)較為有優(yōu)勢(shì)，但全球封測(cè)行業(yè)高度集中，在后摩爾競(jìng)爭(zhēng)加劇時(shí)代，先進(jìn)封裝技術(shù)待突破。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在該環(huán)節(jié)價(jià)值鏈中保持絕對(duì)的領(lǐng)先地位，骨干企業(yè)合計(jì)占據(jù)全球約55%的市場(chǎng)份額，且在資本、專業(yè)人才方面的投入較大，封測(cè)技術(shù)迭代較快，中國(guó)大陸企業(yè)與其依然有較大差距。

表3 集成電路全球價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)情況分析

綜上，中國(guó)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中仍不具有主導(dǎo)權(quán)。美國(guó)通過技術(shù)創(chuàng)新處于集成電路創(chuàng)新鏈的“鏈主”地位，歐洲、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)占據(jù)了集成電路全球價(jià)值鏈高附加值環(huán)節(jié)，中國(guó)在集成電路全球價(jià)值鏈中仍處于中低端環(huán)節(jié)，創(chuàng)新密集型、知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱。換句話說，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈的融合還有不少斷鏈環(huán)節(jié)，在價(jià)值鏈較高環(huán)節(jié)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體差距明顯，“三鏈”的融合還有很長(zhǎng)的路要走。

表3(續(xù))

五、促進(jìn)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”融合的思路

(一)創(chuàng)建覆蓋全鏈條的創(chuàng)新聯(lián)合體

構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)合共同體，是創(chuàng)新資源、創(chuàng)新要素、創(chuàng)新模式高效組織的重要舉措。許多國(guó)家在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中都采用創(chuàng)新聯(lián)合體模式并取得成功，如日本著名的超大規(guī)模集成電路(VLSI)計(jì)劃、美國(guó)的半導(dǎo)體制造技術(shù)聯(lián)盟(Sematech)。創(chuàng)新聯(lián)合體作為中國(guó)新提出的聯(lián)合攻關(guān)組織目前并無(wú)精確定義，結(jié)合中國(guó)實(shí)際，創(chuàng)新聯(lián)合體具有以下特點(diǎn)：一是組建模式。依托政府關(guān)于集成電路行業(yè)出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策、創(chuàng)新政策、價(jià)值鏈政策，由集成電路上中下游龍頭骨干，如以領(lǐng)軍知名企業(yè)芯原(Verisilicon)、廣立微、華大九天、芯和半導(dǎo)體、南大光電、蘇州瑞紅、北京科華、清溢光電、中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技等牽頭組建，由高校、科研院所、政府部門參與，以重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)中心等為支持。二是發(fā)展模式。以企業(yè)為主體的創(chuàng)新聯(lián)合體集聚了本產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)人才、技術(shù)、知識(shí)、資金等資源，形成集成電路各環(huán)節(jié)系統(tǒng)線性式創(chuàng)新、并行式創(chuàng)新和系統(tǒng)集成式創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，匯聚各方支持的創(chuàng)新平臺(tái)融通能力實(shí)現(xiàn)全鏈條關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)創(chuàng)新與組織融合。明確創(chuàng)新聯(lián)合體內(nèi)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與方的具體工作責(zé)任，平衡從形成到執(zhí)行每個(gè)階段各參與方的利益，保持該組織模式的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。三是戰(zhàn)略定位。集成電路領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)多且大都是復(fù)雜綜合性技術(shù)，攻關(guān)難度大，梳理集成電路鏈條上“卡脖子”技術(shù)如半導(dǎo)體設(shè)備制造、光刻機(jī)、光刻膠等進(jìn)行精準(zhǔn)定位，結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)需求集中攻關(guān)。創(chuàng)新聯(lián)合體深度融合的組織模式與集成電路長(zhǎng)且復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈、跨產(chǎn)業(yè)多領(lǐng)域交叉的創(chuàng)新鏈、更高形式的價(jià)值鏈更容易契合，這種新型的跨界合作、創(chuàng)新生產(chǎn)模式有助于集成電路行業(yè)顛覆性技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)。

(二)進(jìn)一步加大稅收支持力度

國(guó)家有關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策扶持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。稅收優(yōu)惠主要有流轉(zhuǎn)稅、所得稅和其他稅收優(yōu)惠。以所得稅優(yōu)惠為例，“兩免三減半”的優(yōu)惠政策實(shí)行范圍已由原來的新辦集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和符合條件的軟件企業(yè)變?yōu)樵O(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試企業(yè)和軟件企業(yè)；“五免五減半”的集成電路線寬已由原來的小于0.25微米擴(kuò)大到小于28納米(含)的企業(yè)或項(xiàng)目(2)詳見《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕27號(hào))；《財(cái)政部 稅務(wù)總局 國(guó)家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕27號(hào))；《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2020〕8號(hào))。。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠雖然已覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈條，但依然還有不足：一是優(yōu)惠力度有待進(jìn)一步提升。集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，尤其是半導(dǎo)體設(shè)備制造、垂直整合制造(IDM)、代工廠等關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)，前期投入大、攻克周期長(zhǎng)，5年的稅收減免期并不一定能紓解企業(yè)早期未獲利年份研發(fā)支出帶來的現(xiàn)金流壓力。二是稅收優(yōu)惠全產(chǎn)業(yè)鏈條有待于進(jìn)一步細(xì)化。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)且復(fù)雜，全鏈條涵蓋多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，對(duì)從設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試和軟件全鏈條企業(yè)皆按“兩免三減半”的優(yōu)惠政策并未考慮到上中下游鏈條中待攻關(guān)環(huán)節(jié)的特殊性。三是缺少人才引進(jìn)的所得稅優(yōu)惠政策?，F(xiàn)有的人才政策偏重產(chǎn)教融合方式的培養(yǎng)，對(duì)集成電路和軟件高端人才引進(jìn)的相關(guān)政策缺少涉及個(gè)人所得稅層面的優(yōu)惠，依然采用現(xiàn)行的遞延納稅政策及補(bǔ)貼免稅政策，稅率門檻較高，不利于集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新型、高端型人才的引進(jìn)與集聚。因此，稅收優(yōu)惠政策應(yīng)對(duì)代工廠、IDM、設(shè)備等重資產(chǎn)環(huán)節(jié)加大增值稅優(yōu)惠，對(duì)設(shè)計(jì)、EDA環(huán)節(jié)加大所得稅支持，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)加大研發(fā)抵免，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)中高端人才加大個(gè)人所得稅優(yōu)惠，多角度細(xì)化集成電路全鏈條企業(yè)、人才等的稅收支持力度，為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈“三鏈”融合發(fā)展創(chuàng)造條件。

(三)進(jìn)一步融入國(guó)際分工體系

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈高度全球化，產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工緊密。但中國(guó)集成電路在設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備高端制造等環(huán)節(jié)參與國(guó)際分工程度并不高。在國(guó)際分工快速發(fā)展下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈并沒有整體上隨之實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)、向價(jià)值鏈高端水平遷移。進(jìn)一步融入國(guó)際分工體系主要應(yīng)從以下方面著手：一是充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)吸引國(guó)際集成電路公司繼續(xù)加大在中國(guó)投資。中國(guó)半導(dǎo)體消費(fèi)量占全球總額從2000年的不足20%上升到2019年的60%[44]。近20年來，國(guó)內(nèi)形成了強(qiáng)大的半導(dǎo)體需求市場(chǎng)，這為全球集成電路企業(yè)在中國(guó)開展多種形式的合作提供了良好的需求市場(chǎng)環(huán)境。在中國(guó)投建生產(chǎn)基地、研發(fā)中心的國(guó)際集成電路企業(yè)依法享有內(nèi)外資同等的優(yōu)惠政策。同時(shí)，鼓勵(lì)國(guó)際企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)深入合作，共同加強(qiáng)國(guó)際分工協(xié)作，推動(dòng)全球集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。二是自主創(chuàng)新與開放引進(jìn)相結(jié)合。創(chuàng)新鏈包含多個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新方面與國(guó)際分工體系融合低。中國(guó)在集成電路產(chǎn)業(yè)倡導(dǎo)舉國(guó)體制的自主創(chuàng)新方式并不是閉門造車，而是要想方設(shè)法引進(jìn)、吸收創(chuàng)新程度較高國(guó)家和地區(qū)的先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)理念、先進(jìn)科技。緊密圍繞集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈，實(shí)現(xiàn)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。三是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)一步嵌入國(guó)際分工體系。研判集成電路整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條從設(shè)計(jì)、測(cè)試到檢測(cè)等領(lǐng)域的細(xì)分發(fā)展方向，與國(guó)內(nèi)不同區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的主要發(fā)展定位相結(jié)合，打造不同經(jīng)濟(jì)區(qū)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。細(xì)化分析上中下游不同環(huán)節(jié)在集成電路產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈中的情況(如表3)，針對(duì)不同的攻關(guān)環(huán)節(jié)“量身定制”其發(fā)展路徑，既要“揚(yáng)長(zhǎng)”又要“補(bǔ)短”，深入嵌入集成電路全球產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)“三鏈”融合的協(xié)同效應(yīng)、提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

(四)全面提升集成電路產(chǎn)業(yè)“三鏈”核心環(huán)節(jié)

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條中的核心環(huán)節(jié)是該行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)“三鏈”融合度的提升起決定性作用。一是加快EDA核心技術(shù)、核心設(shè)備、關(guān)鍵材料的技術(shù)攻關(guān)。盡快實(shí)現(xiàn)模擬EDA、數(shù)字EDA等工具軟件全流程鏈條的國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)，對(duì)新一代智能、低功耗EDA技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)從補(bǔ)助、稅收等方面給予相應(yīng)的扶持。對(duì)核心設(shè)備如薄膜沉積設(shè)備、刻蝕設(shè)備、高真空泵等高端設(shè)備零部件、關(guān)鍵材料如光刻膠、高純度化學(xué)試劑、蝕刻液等集成電路材料的持續(xù)研發(fā)和引進(jìn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，細(xì)化激勵(lì)機(jī)制，著力提升這些關(guān)鍵材料設(shè)備的技術(shù)攻關(guān)力度。二是提升核心芯片產(chǎn)品、被封鎖技術(shù)的研發(fā)力度與產(chǎn)業(yè)化水平。更大力度地支持GPU、FPGA等高端芯片的設(shè)計(jì)、Fab的14納米、DRAM的18納米等被技術(shù)封鎖制程工藝的研發(fā)，對(duì)半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)尤其是高端電子元器件、設(shè)備生產(chǎn)線依據(jù)采購(gòu)額的不同給予不等份額的采購(gòu)補(bǔ)助及研發(fā)費(fèi)用支出補(bǔ)貼，對(duì)高端封裝測(cè)試技術(shù)如晶圓級(jí)、倒裝、脈沖序列測(cè)試、芯粒等核心技術(shù)也給予低于中上游核心環(huán)節(jié)補(bǔ)助力度的激勵(lì)，可按不高于實(shí)際投資額10%的比例設(shè)定等方式。多措并舉提升整個(gè)鏈條上核心環(huán)節(jié)的研發(fā)強(qiáng)度和核心技術(shù)攻關(guān)的支持力度，進(jìn)一步提升中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平和自主創(chuàng)新能力。