發(fā)行概覽：經(jīng)發(fā)行人2020年第二次臨時股東大會審議通過，發(fā)行人擬申請首次公開發(fā)行股份總數(shù)不超過5840萬股的人民幣普通股（A股）股票，募集資金金額將根據(jù)市場情況和向投資者詢價結(jié)果確定。本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將依據(jù)輕重緩急投資于以下項目：印制線路板生產(chǎn)線建設(shè)項目、先進制造基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主要從事FPC、連接器零組件、LED背光模組等精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司堅持自主創(chuàng)新，始終以客戶需求為導向，以產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計產(chǎn)品，主要應用于消費類電子、通訊通信、新能源、汽車電子、工業(yè)及醫(yī)療等領(lǐng)域，客戶群體主要包括新能德、欣旺達、比亞迪、歌爾股份、寧德時代、安費諾、莫仕、泰科、申泰、立訊精密、天馬微電子、超聲電子等國內(nèi)外知名企業(yè)。

核心競爭力：精密電子零組件行業(yè)生產(chǎn)工藝相對復雜，工序較多。公司是行業(yè)內(nèi)少有的能提供全流程生產(chǎn)制造的企業(yè)之一，其配套設(shè)施完善，生產(chǎn)工藝齊全，涵蓋模具設(shè)計制造、精密沖壓、精密注塑、表面處理、組裝、測試和檢驗等多種工藝制程。經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，公司已經(jīng)形成了一套科學高效的生產(chǎn)工藝體系，使得在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)難度。

公司連續(xù)14年被評為“國家高新技術(shù)企業(yè)”，多年來始終堅持產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和制造工藝創(chuàng)新并舉的戰(zhàn)略，將技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新視為公司長遠健康發(fā)展的重要驅(qū)動力。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，公司已經(jīng)充分掌握了精密模具設(shè)計開發(fā)、精密沖壓、精密注塑、自動化組裝、檢測等環(huán)節(jié)的核心技術(shù)。截至2021年9月30日，公司累計獲得專利133項，包括發(fā)明專利13項、實用新型119項、外觀設(shè)計專利1項。

公司具有突出的規(guī)?；a(chǎn)組織能力，在精密電子零組件領(lǐng)域占據(jù)著重要的市場地位。目前，公司已在廣東東莞、江蘇常熟、湖北咸寧、四川遂寧、廣東惠州及印度德里建有6個專業(yè)的生產(chǎn)制造及服務基地，總占地面積約12萬平方米。六大生產(chǎn)制造及服務基地立足華南，輻射全國，服務全球多個地區(qū)客戶，能夠為客戶提供本地化的貼身服務，快速響應客戶的需求。

募投項目匹配性：發(fā)行人本次募集資金將圍繞主營業(yè)務進行印制線路板生產(chǎn)線建設(shè)、先進制造基地建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)及補充流動資金。本次募集資金投資項目完成后，將進一步提高公司的生產(chǎn)能力、自動化水平、研發(fā)能力及保障公司業(yè)務的正常運營，從而提高公司業(yè)務的市場競爭力，符合公司致力于成為全球領(lǐng)先的精密電子零組件一體化解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。

風險因素：經(jīng)營風險、技術(shù)風險、內(nèi)控風險、財務風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至1月7日）