王 蓓 高 蕓 胡迤丹 宋維東

（1.中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川 成都 610051；2.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司酒店管理公司，四川 成都 610051；3.四川長(zhǎng)寧天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，四川 成都 610056）

0 引言

2021年，新型冠狀病毒衍生毒株德?tīng)査蛫W密克戎突破了疫苗接種建立起的防火墻，世界又進(jìn)入新一輪防疫抗疫斗爭(zhēng)，剛見(jiàn)到復(fù)蘇曙光的世界經(jīng)濟(jì)又蒙上了一層厚重的霧霾。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在“六穩(wěn)”（穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期）、“六保”（保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)）方針指引下，在穩(wěn)定中實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，雖第四季度受疫情多地散發(fā)影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展略有停滯，但全年GDP增長(zhǎng)達(dá)8.1%，超出預(yù)期目標(biāo)。國(guó)際石油價(jià)格在經(jīng)歷上年的暴跌后，從2021年初開(kāi)始震蕩走高，拉動(dòng)國(guó)際天然氣價(jià)格火箭式上漲。2021年的中國(guó)天然氣發(fā)展可以用“穩(wěn)中有進(jìn)”來(lái)概括：天然氣生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)、市場(chǎng)供應(yīng)和需求平衡穩(wěn)定、冬季保供風(fēng)平浪靜、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)；新增天然氣探明儲(chǔ)量大幅度增長(zhǎng)，天然氣進(jìn)口量和消費(fèi)量增幅巨大。

1 天然氣勘探碩果累累，新增天然氣探明儲(chǔ)量或達(dá)到歷史最好水平

2021年，在國(guó)家油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”和習(xí)近平總書(shū)記“能源的飯碗必須端在自己手里”指示的引領(lǐng)下，通過(guò)狠抓理論創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，中國(guó)天然氣勘探再獲大面積豐收，亮點(diǎn)紛呈。

1.1 深層頁(yè)巖氣勘探取得重大突破，又一個(gè)萬(wàn)億立方米儲(chǔ)量頁(yè)巖氣大氣區(qū)呼之欲出

深層頁(yè)巖氣（3 500～4 500 m）是中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的重要接替領(lǐng)域，技術(shù)可采資源量達(dá)3.70×1012m3［1］，對(duì)我國(guó)能源安全和天然氣保供有著重要戰(zhàn)略意義。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石油）在收獲川南萬(wàn)億儲(chǔ)量頁(yè)巖氣大氣區(qū)后［2］，創(chuàng)新深層海相頁(yè)巖氣富集高產(chǎn)勘探開(kāi)發(fā)理論并加強(qiáng)科技進(jìn)步，運(yùn)用中淺層頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中創(chuàng)新形成的“六大”主體技術(shù)、組織管理模式和合作機(jī)制［1］207-210，對(duì)瀘州北區(qū)及其外圍地區(qū)的古隆起深層頁(yè)巖氣進(jìn)行鉆探評(píng)價(jià)，鉆獲數(shù)口高產(chǎn)井，探明了國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的深層頁(yè)巖氣田。現(xiàn)已探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量逾5 000×108m3，落實(shí)了萬(wàn)億立方米儲(chǔ)量［3］。預(yù)期通過(guò)繼續(xù)加大勘探力度，儲(chǔ)量規(guī)模還會(huì)繼續(xù)增加。這樣，四川將再獲一個(gè)萬(wàn)億立方米儲(chǔ)量頁(yè)巖氣大氣區(qū)。

1.2 四川盆地天然氣勘探全面開(kāi)花，新增天然氣儲(chǔ)量創(chuàng)歷史最好成績(jī)

近年來(lái)，四川盆地天然氣勘探不斷有新發(fā)現(xiàn)、新突破或新進(jìn)展。2021年，四川盆地天然氣勘探在常規(guī)氣和非常規(guī)氣、新氣區(qū)和老氣區(qū)都取得耀眼成績(jī)。其中，中國(guó)石油除了落實(shí)瀘州深層頁(yè)巖氣萬(wàn)億立方米儲(chǔ)量規(guī)模外，在川中古隆起蓬萊氣區(qū)多層系立體勘探再獲重大戰(zhàn)略新突破，初步形成蓬萊萬(wàn)億立方米儲(chǔ)量氣區(qū)，一年收獲了兩個(gè)萬(wàn)億立方米大氣區(qū)。此外，中國(guó)石油還在該盆地二疊系勘探和致密氣勘探開(kāi)發(fā)一體化方面取得重要新成果，儲(chǔ)量增長(zhǎng)規(guī)模超過(guò)1 000×108m3［3］。由此，中國(guó)石油西南油氣田公司（以下簡(jiǎn)稱西南油氣田）年新增天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量也創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，引領(lǐng)四川盆地年新增天然氣儲(chǔ)量創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）分別在四川盆地侏羅系涼高山組新層系油氣勘探和海陸相新類型天然氣勘探取得重要突破，前者初步落實(shí)天然氣資源量達(dá)1.2×1012m3，后者為中江氣田新增天然氣探明儲(chǔ)量達(dá)340×108m3，累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量為1 061×108m3，成為四川盆地又一個(gè)千億立方米氣田。另外，涪陵頁(yè)巖氣田白馬區(qū)塊常壓頁(yè)巖氣勘探取得重大商業(yè)發(fā)現(xiàn)，新增天然氣探明儲(chǔ)量達(dá)1 048×108m3，累計(jì)探明儲(chǔ)量升至近9 000×108m3［4］。

1.3 中國(guó)海油在海洋和陸上雙雙取得重大勘探成果

2021年，中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)海油）分別在珠江口盆地惠州26-6油氣田和渤海中部渤中13-2油氣田取得重大勘探成果。其中，惠州26-6油氣田探明地質(zhì)儲(chǔ)量為5 000×104m3（油當(dāng)量），發(fā)現(xiàn)井日產(chǎn)原油500 t，天然氣儲(chǔ)量逾60×104m3；渤中13-2油氣田探明地質(zhì)儲(chǔ)量?jī)|噸級(jí)油氣當(dāng)量，發(fā)現(xiàn)井日產(chǎn)原油300 t，天然氣儲(chǔ)量15×104m3。同時(shí)，中國(guó)海油在陸上的非常規(guī)氣勘探獲重要成果，在山西臨興氣田探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)1 010×108m3［5］。

1.4 新增天然氣探明儲(chǔ)量或達(dá)到1.5萬(wàn)億立方米

除了上述重大天然氣發(fā)現(xiàn)和勘探突破外，中國(guó)石油在鄂爾多斯盆地和塔里木盆地分別發(fā)現(xiàn)萬(wàn)億立方米資源潛力的新領(lǐng)域和一個(gè)10億噸級(jí)大油氣田。2021年，中國(guó)石油新增天然氣探明儲(chǔ)量總量將超過(guò)萬(wàn)億立方米，創(chuàng)歷史新高。這樣，連同中國(guó)石化新增天然氣探明儲(chǔ)量2 861×108m3和中海石油陸上與海上新增天然氣儲(chǔ)量，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)新增天然氣探明儲(chǔ)量達(dá)1.5×1012m3以上，達(dá)到或超過(guò)2019年（15 735×108m3）的歷史最高水平。其中，頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量較上年增長(zhǎng)兩倍以上。

圖1 2010-2021年中國(guó)天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量的發(fā)展變化圖

2 天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，總產(chǎn)量突破2 000億立方米

2021年，中國(guó)天然氣生產(chǎn)的總態(tài)勢(shì)是“穩(wěn)”，除12月外，全年日均產(chǎn)量一直維持在5.1×108～6.0×108m3之間，而12月的日產(chǎn)量增幅僅為2.9%，為全年最低，十分罕見(jiàn)。另一方面，也說(shuō)明2021年冬季用氣高峰期市場(chǎng)需求平穩(wěn)。

全年天然氣總產(chǎn)量突破2 000×108m3大關(guān)，達(dá)到2 053×108m3，較2020年凈增128×108m3，增幅8.2%，較2019年增長(zhǎng)18.8%，兩年平均增長(zhǎng)9.4%［6］。雖然增量和增幅低于2020年，但保持了100×108m3以上的增長(zhǎng)。從2017年至今，中國(guó)天然氣產(chǎn)量已連續(xù)第5年增產(chǎn)100×108m3以上。2021年天然氣總產(chǎn)量中，頁(yè)巖氣為230×108m3，較2020年凈增約30×108m3，增幅15%，雖大大低于2022年的39.3%［7］，但仍高于總產(chǎn)量增幅7個(gè)百分點(diǎn)。頁(yè)巖氣在中國(guó)天然氣總產(chǎn)量中的占比由上年的10.6%增至11.2%，增產(chǎn)量占全國(guó)增產(chǎn)總量近四分之一。

中國(guó)石油依然是2021中國(guó)天然氣產(chǎn)量和增產(chǎn)量最大的企業(yè)，共生產(chǎn)天然氣量達(dá)1 378×108m3，占全國(guó)總產(chǎn)量的67.1%，份額與上年相當(dāng)；增產(chǎn)量71×108m3，增幅5.4%，此兩項(xiàng)指標(biāo)均較上年有所下降。目前，中國(guó)石油的天然氣產(chǎn)量在公司油氣當(dāng)量占比中已超過(guò)石油的產(chǎn)量，達(dá)到51.4%。

中國(guó)石油的增產(chǎn)量主要來(lái)自長(zhǎng)慶油田、西南油氣田和塔里木油田。這三個(gè)油氣田穩(wěn)居中國(guó)天然氣產(chǎn)量前三位，2021年共生產(chǎn)天然氣量為1 138×108m3，同比凈增約60×108m3，占中國(guó)石油增產(chǎn)量的84.5%；產(chǎn)量占2021年全國(guó)產(chǎn)量的55.4%，增產(chǎn)量占全國(guó)增產(chǎn)量的46.9%［8］。其中，長(zhǎng)慶油田天然氣產(chǎn)量最高，達(dá)到了465×108m3，凈增16.5×108m3或3.7%。西南油氣田增產(chǎn)量最大，共生產(chǎn)354×108m3，凈增約36×108m3或11.3%，不僅增產(chǎn)量占中國(guó)石油的一半以上，也是國(guó)內(nèi)各油氣田中增產(chǎn)量最大的油氣田。在西南油氣田的天然氣產(chǎn)量構(gòu)成中，常規(guī)氣約為229.1×108m3，占總產(chǎn)量的64%；頁(yè)巖氣約為111.7×108m3，凈增約10.5×108m3或10.4%，在總產(chǎn)量中份額為31.6%；致密氣約為13.2×108m3，增長(zhǎng)31%。在增長(zhǎng)作業(yè)技術(shù)進(jìn)步的支撐下，頁(yè)巖氣和致密氣的產(chǎn)量及其占比在不斷攀升。

2021年，中國(guó)石化共生產(chǎn)天然氣約為339×108m3，同比凈增約36×108m3，增幅11.9%，為近4年來(lái)最大增幅。其中，涪陵頁(yè)巖氣田年產(chǎn)量超過(guò)85×108m3，增產(chǎn)約18×108m3。中國(guó)海油天然氣產(chǎn)量約為226×108m3，增長(zhǎng)13.6%。2021年11月末，中國(guó)石化天然氣日產(chǎn)量躍升至1×108m3，預(yù)示著2022年中國(guó)石化天然氣產(chǎn)量還有較大幅度增長(zhǎng)。

圖2 2010-2021年中國(guó)天然氣產(chǎn)量的發(fā)展變化圖

3 天然氣進(jìn)口強(qiáng)力反彈，進(jìn)口增量和增幅創(chuàng)三年來(lái)新高

2021年，中國(guó)天然氣進(jìn)口一改前兩年進(jìn)口增量大幅度減少、增幅一跌再跌的頹勢(shì)，雙雙大幅度走高。

3.1 天然氣進(jìn)口增量達(dá)歷史次高，LNG進(jìn)口量超過(guò)日本，居世界第一

2021年，中國(guó)共進(jìn)口天然氣量達(dá)1 674.8×108m3，比上年凈增272×108m3，同比增長(zhǎng)19.9%，比2019年增長(zhǎng)25.9%，兩年平均增長(zhǎng)12.9%。進(jìn)口增量略低于2018年歷史最高的301×108m3，為有天然氣進(jìn)口以來(lái)第二高。其中，進(jìn)口LNG量為1 089.2×108m3，同比增加162.8×108m3，增幅為17.6%；進(jìn)口管道氣585.5×108m3，同比增加109×108m3，增幅22.9%［9］。LNG進(jìn)口量在總進(jìn)口量中的占比略低于2020年，從66%降到65%（圖3）。

圖3 2010-2021年中國(guó)天然氣進(jìn)口走勢(shì)圖

2021年中國(guó)天然氣進(jìn)口量急劇飚升的主要原因如下：①2020年下半年以來(lái)中國(guó)天然氣市場(chǎng)需求旺盛的刺激和冬季供需緊張的拉動(dòng)所產(chǎn)生的慣性效應(yīng)；②沿海進(jìn)口LNG接收和處理能力增大；③中亞管道沒(méi)有如同前幾年那樣在冬季突然減供；④中俄輸氣管道進(jìn)口量快速提升，2021年進(jìn)口量達(dá)104×108m3，較2020年翻了一倍多。

2021年，曾雄踞世界LNG進(jìn)口第一大國(guó)多年的日本共進(jìn)口LNG 7 496×104t，約1 034×108m3。這樣，中國(guó)就超越日本成為世界最大LNG進(jìn)口國(guó)。日本國(guó)內(nèi)天然氣資源匱乏，天然氣消費(fèi)全部通過(guò)LNG進(jìn)口，天然氣進(jìn)口歷史悠久，目前年進(jìn)口量穩(wěn)定在1 000×108m3上下。中國(guó)從2006年開(kāi)始進(jìn)口LNG，進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，超越日本用了16年。

3.2 管道氣進(jìn)口價(jià)格下跌，LNG進(jìn)口價(jià)格上漲，現(xiàn)貨LNG價(jià)格創(chuàng)歷史最高

2021年，國(guó)際天然氣市場(chǎng)最大的熱點(diǎn)是天然氣價(jià)格瘋漲。國(guó)際原油價(jià)格在2月開(kāi)始上行之后，國(guó)際天然氣價(jià)格從3月起也一路上漲。在北美、英國(guó)、亞洲等三大國(guó)際天然氣市場(chǎng)，天然氣價(jià)格均有不同程度上浮。其中，北美因天然氣資源豐富，漲幅略小，但紐約商交所天然氣期貨月均價(jià)最大也翻了一倍多，最高為5.57美元/MMBtu；英國(guó)NBP天然氣期貨月均價(jià)最高漲了5倍多，最高達(dá)38.36美元/MMBtu；亞洲LNG現(xiàn)貨月均價(jià)格翻了一倍多，最高為36.58美元/MMBtu。天然氣價(jià)格竄升最高的是歐洲大陸，荷蘭TTF交易市場(chǎng)的天然氣現(xiàn)貨價(jià)格最高漲幅在7倍以上，而且至今仍保持在歷史高位。歐洲能源供應(yīng)驚現(xiàn)“天然氣危機(jī)”。

然而，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格卻并未隨同國(guó)際天然氣價(jià)格一起竄升，全年進(jìn)口均價(jià)（包括管道氣和LNG）格約為2.15元/m3，僅比上年上漲0.50元/m3。而前8月進(jìn)口價(jià)格與上年同期相比，價(jià)格下降了1.7%。這也是2021年中國(guó)天然氣進(jìn)口量陡增的原因之一。其中，管道氣進(jìn)口價(jià)格反而較上年有所下跌，從2020年的1.47元/m3降至1.28元/m3，下跌0.19元/m3；LNG進(jìn)口均價(jià)為2.62元/m3，上漲0.87元/m3。中國(guó)天然氣進(jìn)口價(jià)格漲幅不大或下降原因之一是中國(guó)天然氣進(jìn)口，特別是管道氣進(jìn)口價(jià)多是與油價(jià)掛鉤的長(zhǎng)期購(gòu)銷合約，價(jià)格變化與油價(jià)聯(lián)動(dòng)有3月或以上的滯后期。歐美天然氣市場(chǎng)已高度市場(chǎng)化，價(jià)格主要由市場(chǎng)供需確定，與油價(jià)的關(guān)聯(lián)性不大。2021年國(guó)際油價(jià)漲幅最高約70%，但天然氣現(xiàn)貨的漲幅在2倍以上。

然而，如圖4所示，中國(guó)LNG現(xiàn)貨進(jìn)口價(jià)格完全跟隨國(guó)際天然氣價(jià)格走勢(shì)，從4月起一路向上攀升。在10月達(dá)到最高后開(kāi)始橫向盤整，年末升至全年最高。全年天然氣進(jìn)口均價(jià)18.45美元/MMBtu，同比上漲326%。

圖4 2019-2021年我國(guó)LNG現(xiàn)貨到岸價(jià)格走勢(shì)圖

4 天然氣表觀消費(fèi)量大幅度增長(zhǎng)，天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比突破9%

2021年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)需求旺盛，供應(yīng)充足，全年供需平穩(wěn)平衡。在天然氣進(jìn)口增量大幅增加的推動(dòng)下，中國(guó)天然氣消費(fèi)對(duì)外依存度在連續(xù)兩年下跌后，重拾升勢(shì)并創(chuàng)歷史新高。

4.1 天然氣市場(chǎng)需求旺盛，消費(fèi)增量居歷史第二位

承接2020年下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)和天然氣需求快速?gòu)?fù)蘇煥發(fā)的活力，2021年中國(guó)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)出近兩年來(lái)少見(jiàn)供需兩旺的繁榮景象。旺盛天然氣需求使全年大多數(shù)月份的天然氣表觀消費(fèi)量均超出上年15%以上。如圖5所示，2021年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)+進(jìn)口-出口1，不含儲(chǔ)存）達(dá)到了3 672.9×108m3，凈增量396.8×108m3，增幅12.1%，兩年平均9.4%。其中，凈增量居歷史第二位，增幅為3年最高。

圖5 2010-2021年中國(guó)天然氣消費(fèi)走勢(shì)圖

推動(dòng)天然氣需求突然走強(qiáng)的用戶或因素包括：①化工化肥用戶。2021年是天然氣化工化肥行業(yè)10余年來(lái)難得的景氣年，合成氨、氮肥、甲醇等天然氣化工化肥產(chǎn)品價(jià)格從年初開(kāi)始一路上漲，在9、10月間升至歷史或歷年最高價(jià)。在高利潤(rùn)的刺激下，化工化肥行業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)，天然氣需求量暴增。②工業(yè)和發(fā)電用戶。中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)早已恢復(fù)正常，而世界許多國(guó)家還處在抗疫的封控、管控或限制階段，工業(yè)生產(chǎn)斷斷續(xù)續(xù)，許多國(guó)家制造業(yè)和加工業(yè)的訂單不得不轉(zhuǎn)向中國(guó)。工廠開(kāi)工率上升，不僅要增加用氣量，還要增加用電量，加上電煤價(jià)格上漲，天然氣發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，發(fā)電天然氣用量上升。③城鎮(zhèn)燃?xì)?。其中居民取暖用氣?duì)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較大，不僅北方地區(qū)大多采用天然氣取暖，現(xiàn)在許多南方省份的城鎮(zhèn)居民也紛紛安裝天然氣地暖或明暖裝置，提高生活質(zhì)量。

4.2 市場(chǎng)需求淡季不淡，旺季不旺

雖然天然氣需求陡然增加，但因?yàn)樘烊粴獗９┠芰μ嵘凸?yīng)量充足，天然氣市場(chǎng)供需和運(yùn)行仍表現(xiàn)為一個(gè)“穩(wěn)”字。天然氣需求表現(xiàn)為淡季不淡，旺季不旺。如圖5所示，除1月和12月外，月均表觀消費(fèi)量保持在300×108m3上下。3-10月的天然氣表觀消費(fèi)量增速在13.5%，5-7月達(dá)到全年最高15.7%-18%；11-12月平均只有6.8%，12月更是全年最低，只有2.9%，與往年形成強(qiáng)烈反差。

圖6 2020年與2021年中國(guó)月天然氣消費(fèi)量及其增長(zhǎng)率圖

4.3 天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著，冬季用氣難得的寬松

2021年中國(guó)天然氣市場(chǎng)最突出的變化或進(jìn)步是冬季天然氣市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，天然氣供需寬松、平衡。往年天然氣冬供期常見(jiàn)的“保供”、“氣緊”或“氣荒”、“壓非保民”等新聞熱詞消失了，工業(yè)用戶沒(méi)有停產(chǎn)、壓產(chǎn)或限產(chǎn)，政府和天然氣供需雙方度過(guò)了一個(gè)平靜、祥和、輕松的冬季。

2021年天然氣冬供取得如此滿意的效果，主要得益于以下幾方面的共同作用。一是天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)取得重大進(jìn)展。2017年中國(guó)首次遭遇冬季天然氣供應(yīng)“氣荒”之后，中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家發(fā)改委）等部門提出了加強(qiáng)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)的思路。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的投入、堅(jiān)持和政府督辦，中國(guó)天然氣進(jìn)口和儲(chǔ)存能力、地下儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、輸氣管道互聯(lián)互通，建立天然氣保供機(jī)制等取得一系列進(jìn)展，保供基礎(chǔ)愈來(lái)愈牢固。二是未雨綢繆，提前規(guī)劃計(jì)劃，籌措保供資源，層層落實(shí)責(zé)任。早在入冬之前，國(guó)家發(fā)改委和能源局就組織通過(guò)簽訂合同、落實(shí)資源、壓實(shí)職責(zé)等方式，把天然氣保供做實(shí)做細(xì)。入冬后，全國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存、沿海LNG儲(chǔ)罐罐存、國(guó)家管網(wǎng)公司和區(qū)域管輸公司管存一直處在高位運(yùn)行。三是地下儲(chǔ)氣庫(kù)發(fā)揮了重要作用。經(jīng)過(guò)幾年的強(qiáng)力推進(jìn)和建設(shè)，我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量有了較大增加。到2020年底，全國(guó)建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)（群）14座，設(shè)計(jì)儲(chǔ)氣能力達(dá)237×108m3。在2020—2021年冬供期結(jié)束后，各地下儲(chǔ)氣庫(kù)就開(kāi)始籌措氣源，應(yīng)注盡注。冬供期間，中國(guó)石油的儲(chǔ)氣庫(kù)單日采氣量最高達(dá)1.57×108m3，創(chuàng)歷史新高。四是2021年冬季氣溫不如預(yù)期寒冷，沒(méi)有引起天然氣消費(fèi)量超常增長(zhǎng)。雖然2021年11月便有部分地區(qū)遭遇寒潮襲擊，但12月氣溫未達(dá)寒冷預(yù)測(cè)，大部分地區(qū)12月上旬最高氣溫均值、最低氣溫均值都高于上年2℃以上。

4.4 天然氣消費(fèi)對(duì)外依存度攀歷史頂峰，天然氣能源消費(fèi)占比升至9.4%

2021年，內(nèi)地向香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)供應(yīng)的管道天然氣量約為54.9×108m3，凈增量約為3.1×108m3，增幅6.0%。這樣，中國(guó)2021年的凈進(jìn)口量約為1619.9×108m3，同比凈增268.8×108m3?？梢?jiàn)，2021年增加的天然氣消費(fèi)量主要是進(jìn)口天然氣的貢獻(xiàn)，占比達(dá)67.7%，上年僅為25.3%。進(jìn)口量大幅增加將中國(guó)天然氣消費(fèi)的對(duì)外依存度從上年的41.2%推升至44.1%。在經(jīng)歷了連續(xù)兩年下跌之后，中國(guó)天然氣消費(fèi)對(duì)外依存度止跌回升并創(chuàng)歷史新高（表1）。

表1 2008年以來(lái)中國(guó)天然氣供需平衡表 單位：108 m3

初步預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)約5.2%［6］，達(dá)到約52.4×108t標(biāo)準(zhǔn)煤。這樣，天然氣在中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比突破9%關(guān)口，由2020年的8.4%增至約9.4%，增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)有史以來(lái)最大增幅。

5 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再獲新進(jìn)展

2021年中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完工或開(kāi)工的重點(diǎn)項(xiàng)目不多，主要亮點(diǎn)有兩個(gè)。

5.1 西氣東輸三線中段開(kāi)工建設(shè)

9月23日，西氣東輸三線中段（中衛(wèi)-吉安）（以下簡(jiǎn)稱西氣東輸三線中段）天然氣管道工程正式啟動(dòng)。西氣東輸三線中段全長(zhǎng)2 090 km，設(shè)計(jì)年輸氣能力250×108m3，起自寧夏中衛(wèi)市，途經(jīng)寧夏、甘肅、陜西、河南、湖北、湖南、江西等7?。ㄗ灾螀^(qū)）。管道建成投產(chǎn)后，將連通已建成的西氣東輸三線西段（霍爾果斯—中衛(wèi)）、東段（吉安—福州），實(shí)現(xiàn)西部資源和東部天然氣市場(chǎng)有效連接，與現(xiàn)有區(qū)域輸氣管網(wǎng)、全國(guó)主干天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通，大大提升全國(guó)一張網(wǎng)的天然氣調(diào)配靈活性。西三線中段工程是國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)）成立后建設(shè)的第一條國(guó)家基干管道，對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司有十分重要的歷史意義。

5.2 地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)緊鑼密鼓

地下儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)氣能力是我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的短板。天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)要解決的一個(gè)重要瓶頸問(wèn)題就是加強(qiáng)地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，提升天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰能力。經(jīng)過(guò)幾年努力，中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)已取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。目前，中國(guó)石油在役儲(chǔ)氣庫(kù)（群）已形成工作氣量92.75×104m3。同時(shí)，2021年在建的儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目25個(gè)，其中在役庫(kù)擴(kuò)容達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目5個(gè)，新庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)。四川首座地下儲(chǔ)氣庫(kù)群牟家坪、老翁場(chǎng)儲(chǔ)氣庫(kù)已注氣超過(guò)5 000×104m3，計(jì)劃2022年進(jìn)行先導(dǎo)性試驗(yàn)建設(shè)，2023年完成施工建設(shè)；重慶銅鑼?shí){儲(chǔ)氣庫(kù)開(kāi)啟首次商業(yè)調(diào)峰采氣。2021年中國(guó)石化共完工投產(chǎn)6座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，新增總庫(kù)容37.27×104m3，工作氣量18.02×104m3。目前，中國(guó)石化在建的地下儲(chǔ)氣庫(kù)有5座，總庫(kù)容約55.6×104m3。

6 天然氣市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)

2021年中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革取得以下4個(gè)方面的進(jìn)展。

6.1 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)完成中國(guó)油氣管網(wǎng)資產(chǎn)整合

3月31日，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)正式接管原中國(guó)石油昆侖能源下屬北京天然氣管道有限公司和大連液化天然氣有限公司股權(quán)，全面完成中國(guó)油氣主干管網(wǎng)資產(chǎn)整合，實(shí)現(xiàn)了全部油氣主干管網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，基本形成了“全國(guó)一張網(wǎng)”的格局。目前，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)擁有運(yùn)營(yíng)油氣管道達(dá)9.2×104km，5座儲(chǔ)氣庫(kù)（有效工作氣量98×108m3），7座沿海LNG接收站（年周轉(zhuǎn)能力為3 064×104t），資產(chǎn)規(guī)模近8 000×108元人民幣。中國(guó)天然氣主干管道獨(dú)立運(yùn)營(yíng)與之前國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)發(fā)布的油氣管道公平接入機(jī)制，意味著國(guó)家油氣體制改革八項(xiàng)任務(wù)中“改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制”基本完成［10］。接下來(lái)國(guó)家油氣管道將按照既定運(yùn)營(yíng)機(jī)制和價(jià)格政策投入實(shí)質(zhì)性運(yùn)營(yíng)。由于體量巨大且獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)具有超強(qiáng)的行業(yè)控制力和話語(yǔ)權(quán)，政府部門需要加強(qiáng)監(jiān)管，確保油氣管道公平向第三方開(kāi)放，提高管道運(yùn)營(yíng)效率和效益并降低成本，保障油氣供應(yīng)的安全性、穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性，讓社會(huì)享受油氣體制改革紅利［11］。

6.2 管輸價(jià)格改革又出新政

國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立并運(yùn)營(yíng)后，中國(guó)天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，全國(guó)主干天然氣管道由之前的多家管道運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)營(yíng)變?yōu)橐患医y(tǒng)一運(yùn)營(yíng)。為適應(yīng)新市場(chǎng)形勢(shì)并根據(jù)近年來(lái)管輸運(yùn)價(jià)制定和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，2021年6月國(guó)家發(fā)改委推出了新的《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（暫行）》（以下簡(jiǎn)稱新辦法）。與2016年發(fā)布的《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（試行）》相比，新辦法中管輸定價(jià)的基本原則沒(méi)有改變，依然是“準(zhǔn)許成本加合理收益”，但在定價(jià)方法和定價(jià)程序等方面作了一些調(diào)整，其中對(duì)現(xiàn)行管輸價(jià)格和定價(jià)影響較大的主要有3點(diǎn)。一是將之前的“一企一價(jià)”改為“一區(qū)一價(jià)”，即由13個(gè)管道公司的運(yùn)價(jià)率縮減為4個(gè)區(qū)域性價(jià)格區(qū)。二是天然氣管道折舊年限由30年增加至40年，由此勢(shì)必壓低現(xiàn)行的管輸價(jià)格。三是資產(chǎn)收益率不再是8%固定不變，而是動(dòng)態(tài)調(diào)整，為今后下調(diào)收益率進(jìn)而降低管輸價(jià)格埋下了伏筆?？偟膩?lái)說(shuō)，新辦法對(duì)天然氣管道用戶和最終用戶是利好，有助于降低不合理的管輸價(jià)格和促進(jìn)中國(guó)天然氣市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展。實(shí)際上，無(wú)論是與國(guó)外相比或國(guó)內(nèi)天然氣上、下游及其他類似行業(yè)相比，我國(guó)天然氣管輸業(yè)的資產(chǎn)收益率和價(jià)格水平一直偏高，調(diào)整改革的呼聲強(qiáng)烈［11-12］。

6.3 價(jià)格市場(chǎng)化改革悄然推進(jìn)

2021年，雖然中國(guó)沒(méi)有出臺(tái)氣源價(jià)格或門站價(jià)格的改革政策，但隨著天然氣市場(chǎng)化的逐步推進(jìn)和天然氣供需平衡的變化，以及國(guó)外特別是歐洲天然氣供需驟然緊張和價(jià)格瘋漲的影響，天然氣用戶開(kāi)始對(duì)天然氣價(jià)格隨供需和季節(jié)調(diào)整變化有了心理預(yù)期或準(zhǔn)備。與此同時(shí)，天然氣供應(yīng)方也嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的天然氣價(jià)格政策，以市場(chǎng)和天然氣供需為導(dǎo)向，規(guī)范天然氣價(jià)格調(diào)整行為，減少不確定性。例如，在年初簽訂的天然氣購(gòu)銷合同中，全年劃分為非采暖季（4—10月）和采暖季（11月至次年3月），非采暖季執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的門站價(jià)格，非采暖季則根據(jù)當(dāng)年進(jìn)口氣量及進(jìn)口成本上浮門站價(jià)格水平。這基本等同于市場(chǎng)化價(jià)格中的季節(jié)差價(jià)，不足之處是中國(guó)地域遼闊，北方與南方的采暖時(shí)長(zhǎng)有差別，全國(guó)統(tǒng)一采暖季時(shí)段不太合理［13］。對(duì)于用戶的在合同外氣量欲增加用氣量，供氣方又有氣量可供，則通過(guò)上?；蛑貞c天然氣交易中心在線上公開(kāi)競(jìng)價(jià)采購(gòu)，實(shí)行市場(chǎng)化定價(jià)?？梢?jiàn)，用戶正逐漸認(rèn)可天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化發(fā)展。不過(guò)，從中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制和天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，中國(guó)天然氣市場(chǎng)化發(fā)展注定是一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，需要分階段持續(xù)推進(jìn)［14］。

6.4 天然氣交易中心的現(xiàn)貨交易模式再出新招

2021年，上海石油天然氣交易中心全年天然氣交易量達(dá)到816.63×108m3（雙邊），比上年增加5×108m3。雖然成交量增長(zhǎng)不多，但交易模式和服務(wù)有了較大發(fā)展和創(chuàng)新。其中市場(chǎng)化程度較高的，一是管道氣預(yù)售交易，由賣方在交易平臺(tái)掛單，預(yù)售某一區(qū)域的管道氣資源，掛牌價(jià)格選擇區(qū)域內(nèi)某?。ㄊ校╅T站作基準(zhǔn)點(diǎn)，由賣方掛牌定價(jià)或買方競(jìng)價(jià)。訂單預(yù)售后可在滿足管輸條件的前提下進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。二是儲(chǔ)氣庫(kù)容量交易，通過(guò)交易平臺(tái)以市場(chǎng)化方式進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施能力分配。2021年，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)的文23地下儲(chǔ)氣庫(kù)通過(guò)招標(biāo)和競(jìng)價(jià)方式出售容量，買方包括中國(guó)海油和上海燃?xì)獾却笮统鞘腥細(xì)夤?。三是基于中?guó)大陸進(jìn)口現(xiàn)貨LNG船貨的成交情況，買賣方詢價(jià)和報(bào)價(jià)情況等，編制并發(fā)布了中國(guó)進(jìn)口現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)格。

重慶石油天然氣交易中心全年交易天然氣244×108m3，較上一年增長(zhǎng)16%，參與交易的會(huì)員984家，交易范圍擴(kuò)大至全國(guó)26個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）。2021年創(chuàng)新開(kāi)展了發(fā)電用氣專場(chǎng)交易和地下儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)氣服務(wù)交易；針對(duì)年度內(nèi)合同氣量，推出中遠(yuǎn)期倉(cāng)單及二次轉(zhuǎn)讓組合交易；年度合同內(nèi)氣量回購(gòu)交易、增量氣中遠(yuǎn)期順價(jià)交易等。

上海和重慶兩交易中心自運(yùn)營(yíng)以來(lái)，每年都在創(chuàng)新并推出新的天然氣交易模式，既解決了天然氣供需之急，又繁榮了市場(chǎng)，為推進(jìn)中國(guó)天然氣市場(chǎng)化發(fā)展發(fā)揮了重要作用。但是，目前年天然氣總交易量還有限，2021年的交易量?jī)H占市場(chǎng)消費(fèi)量的17.8%。要實(shí)現(xiàn)天然氣交易中心平衡天然氣供需、發(fā)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)價(jià)格的功能還需要更多的天然氣和交易商參與天然氣現(xiàn)貨交易［15］。

7 2022年展望

進(jìn)入2022年后，全球疫情仍未見(jiàn)完全消失跡象，不時(shí)散發(fā)的疫情成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的陰影。預(yù)期2022年中國(guó)天然氣發(fā)展會(huì)遵循中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。

7.1 新增天然氣探明儲(chǔ)量將再次超過(guò)1×1012 m3

為貫徹執(zhí)行習(xí)近平總書(shū)記“能源的飯碗必須端在自己手里”的指示，三大石油公司將繼續(xù)加大石油天然氣勘探力度和投入。年初，湖北省恩施市發(fā)現(xiàn)了千億立方米級(jí)大頁(yè)巖氣田，為2022年天然氣勘探再創(chuàng)佳績(jī)打響了第一炮。基于2021年四川盆地和鄂爾多斯盆地的天然氣勘探成果和突破，預(yù)期2022年這兩個(gè)盆地的新增天然氣探明儲(chǔ)量將繼續(xù)大幅度增長(zhǎng)，總量約為1×1012m3。其中頁(yè)巖氣新增儲(chǔ)量或?qū)⒄家话胱笥摇?022年新增天然氣探明儲(chǔ)量將再超1×1012m3，但略低于上年，達(dá)到約1.2×1012m3。

7.2 天然氣產(chǎn)量增量繼續(xù)突破100×108 m3

2022年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將延續(xù)上年走勢(shì)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年天然氣產(chǎn)量增量將連續(xù)第6年破百億立方米，凈增量略高于上年，約增產(chǎn)160×108m3左右，總產(chǎn)量約2 220×108m3，增幅約8.0%，。其中，川渝地區(qū)將依然是天然氣上產(chǎn)的主要地區(qū)，總產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到650×108m3；全國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達(dá)到約260×108m3。

7.3 天然氣進(jìn)口平穩(wěn)增長(zhǎng)

因2021年中國(guó)天然氣進(jìn)口特別是LNG進(jìn)口增量和增幅較大，且下半年以來(lái)現(xiàn)貨LNG進(jìn)口價(jià)格創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，2022年初到岸價(jià)格仍保持在25美元/MMBtu（約5.6元/m3），以及國(guó)內(nèi)天然氣供需基本平衡，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)天然氣進(jìn)口增量和增速將低于上年，分別增加150×108m3和9%左右，總進(jìn)口量約1 825×108m3。其中，因管道氣價(jià)格穩(wěn)定和中俄管道正在達(dá)產(chǎn)之中，且歐洲天然氣緊缺且價(jià)格高企，大量LNG現(xiàn)貨轉(zhuǎn)向歐洲，國(guó)內(nèi)LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量或?qū)p少，預(yù)計(jì)進(jìn)口天然氣增量中，管道氣與LNG將平分秋色。

7.4 天然氣需求保持強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)供需平衡

中國(guó)天然氣發(fā)展歷史表明，在天然氣消費(fèi)需求劇增之后的第二年，天然氣消費(fèi)增量會(huì)大幅下降。但是，當(dāng)前新冠肺炎疫情仍在全球流行，全球工業(yè)生產(chǎn)和生活秩序遠(yuǎn)未恢復(fù)正常，中國(guó)將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)世界制造中心的角色，工業(yè)、化工化肥、發(fā)電用氣需求力度未減，仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。并且，預(yù)期氣候轉(zhuǎn)暖后，中國(guó)散發(fā)的新冠肺炎疫情會(huì)大幅度衰減，城市生活和旅游服務(wù)業(yè)全面恢復(fù)正常，推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)庑枨笊仙Ｓ纱耍?022年我天然氣消費(fèi)需求仍保持增長(zhǎng)，只是增量和增幅會(huì)低于2021年。預(yù)計(jì)全年天然氣需求增量約為280×108m3，增幅約7.6%，消費(fèi)總量約為3 950×108m3。在供應(yīng)側(cè)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到2 220×108m3，進(jìn)口天然氣1 825×108m3，出口量約為50×108m3，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)總量約為3 995×108m3，略高于需求約45×108m3，基本平衡。

7.5 跨省天然氣管道運(yùn)價(jià)或?qū)⑾抡{(diào)

2021年6月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》將從2022年1月1日起實(shí)施。由于定價(jià)參數(shù)中的管道折舊年限降低，以及原來(lái)的計(jì)價(jià)區(qū)從11個(gè)歸并為4個(gè)，管道運(yùn)價(jià)或運(yùn)價(jià)率面臨調(diào)整，運(yùn)價(jià)總水平有望下降。因?yàn)楦鱾€(gè)價(jià)區(qū)的管道建設(shè)投資、在役年限和管輸負(fù)荷率各不相同，管道運(yùn)價(jià)的下調(diào)幅度或水平可能因價(jià)區(qū)而有所差別。

7.6 深入推進(jìn)管網(wǎng)體制機(jī)制改革

如今，國(guó)家天然氣主干管道已全部由國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，遵循改革目標(biāo)，下一步是引導(dǎo)省級(jí)管網(wǎng)融入國(guó)家管網(wǎng)，或推進(jìn)省級(jí)管網(wǎng)企業(yè)運(yùn)銷分離。因省級(jí)管網(wǎng)股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，利益關(guān)聯(lián)方較多，并且管道運(yùn)價(jià)普遍較高，改革或推進(jìn)改革的難度較大。建議改革從省級(jí)管網(wǎng)的運(yùn)銷分離入手，并通過(guò)新的管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法和成本監(jiān)審辦法重新核定省級(jí)管網(wǎng)運(yùn)價(jià)，降低不合理的省級(jí)管網(wǎng)運(yùn)價(jià)，讓用戶分享油氣體制改革紅利。

或許受疫情影響，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》中提出要在2021年5月前建立的天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)體系沒(méi)有出臺(tái)。作為對(duì)我國(guó)已實(shí)施了半個(gè)多世紀(jì)天然氣計(jì)量計(jì)價(jià)方式的顛覆性改革，國(guó)家決策部門的慎重可以理解，但現(xiàn)在我國(guó)天然氣進(jìn)口量在消費(fèi)量中占比已升至44.1%，將天然氣計(jì)量體系與國(guó)際慣例接軌不僅是我國(guó)融入國(guó)際經(jīng)貿(mào)大循環(huán)的要求，也有助于天然氣交易和消費(fèi)的公平與公正[16]。建議國(guó)家主管部門盡快決策，于2022年內(nèi)推出中國(guó)天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)方案和實(shí)施辦法。