徐春春 紀(jì)龍 陳中督 方福平

（中國水稻研究所，杭州 310006；*通訊作者）

“十二五”以來，我國水稻產(chǎn)量連續(xù)穩(wěn)定在2 億t以上，對保障國家口糧絕對安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。2021年，我國大部產(chǎn)區(qū)水稻生長期間氣象條件較好，有利于水稻生長發(fā)育和產(chǎn)量形成，單產(chǎn)不同程度提高；華南地區(qū)干旱、湖南重金屬污染耕地管控以及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等導(dǎo)致全國水稻面積略減，但由于單產(chǎn)提高，稻谷總產(chǎn)再創(chuàng)歷史記錄。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)實(shí)施重點(diǎn)作物綠色高質(zhì)高效行動(dòng)，集成組裝推廣區(qū)域性、標(biāo)準(zhǔn)化高產(chǎn)高效技術(shù)模式，在更大規(guī)模、更高層次上提升優(yōu)良食味稻米生產(chǎn)能力。國內(nèi)稻米市場偏弱運(yùn)行，大米進(jìn)口再創(chuàng)新紀(jì)錄，出口小幅增長。同時(shí)，我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨穩(wěn)定面積難、穩(wěn)定種糧積極性難、穩(wěn)定單產(chǎn)難等突出問題，需要引起高度重視。

1 2021年我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

1.1 種植面積略有下降，單產(chǎn)總產(chǎn)均創(chuàng)新高

2021年，華南部分地區(qū)春播氣象條件較差，降水量偏少，影響早稻適時(shí)移栽；湖南受污染耕地嚴(yán)格管控區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整退出水稻種植，導(dǎo)致早稻面積下降；全國早稻播種面積略減，但單產(chǎn)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長，總產(chǎn)增加。中晚稻生長期間，東北稻區(qū)氣候條件好于往年、病蟲害較少，水稻單產(chǎn)提高；長江中下游稻區(qū)的江蘇、安徽、江西和湖南水稻實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增產(chǎn)，西南和華南稻區(qū)水稻生產(chǎn)形勢也較好，產(chǎn)量普遍增加。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)，2021年全國水稻種植面積2 992.1 萬hm2，比2020年減少15.5 萬 hm2，減幅 0.5%，其中早稻面積減少 1.7 萬 hm2，中晚稻面積減少13.8 萬hm2[1－2]。面積減少，主要是受華南地區(qū)干旱、湖南重金屬污染耕地管控以及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素綜合影響。水稻每hm2單產(chǎn)7 113.0 kg，比2020年提高69.0 kg，再創(chuàng)歷史最高水平；總產(chǎn)達(dá)21 284.3 萬 t，比 2020年增產(chǎn) 98.3 萬 t，創(chuàng)歷史新高，連續(xù) 11年穩(wěn)定在 2 億 t 以上水平（圖 1）。

圖1 2011—2021年我國水稻面積和總產(chǎn)變化

1.2 稻米市場走勢偏弱，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)更加明顯

2021年早秈稻、中晚秈稻和粳稻每50 kg 最低收購價(jià)格分別為122 元、128 元和130 元，早秈稻和中晚秈稻最低收購價(jià)格每50 kg 分別比2020年提高1 元，粳稻價(jià)格保持不變，有利于穩(wěn)定農(nóng)戶售糧預(yù)期[3]。但受國內(nèi)稻谷增產(chǎn)、政策性稻谷拍賣以及大米進(jìn)口持續(xù)增加等因素影響，國內(nèi)稻谷（米）市場價(jià)格走勢整體偏弱。據(jù)國家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測中心監(jiān)測，2021年12月早秈稻、中晚秈稻和粳稻平均收購價(jià)格分別為2 560.9元/t、2 710.3 元/t 和 2 732.3 元/t，其中早秈稻價(jià)格比2020年12月上漲2.4%，中晚秈稻和粳稻價(jià)格同比分別下降1.1%和2.5%（圖2）。各地調(diào)研表明，優(yōu)質(zhì)食味稻、專用稻等品種仍然受到市場收購主體歡迎，需求旺、銷路好，價(jià)格優(yōu)勢明顯，如南方稻谷收購中美香占、黃華占等優(yōu)質(zhì)稻價(jià)格比普通品種每kg 高出0.4~0.6元；廣西優(yōu)質(zhì)早秈稻（含專用稻）每kg 2.72 元、優(yōu)質(zhì)晚秈稻每kg 3.08 元，分別比普通稻高出0.18 元和0.52元。普通稻谷價(jià)格低迷，尿素等農(nóng)資價(jià)格上漲，生產(chǎn)用工成本略增，農(nóng)民種稻效益下滑。

圖2 2021年1—12月我國稻谷市場收購價(jià)格變化

1.3 大米進(jìn)口再創(chuàng)新高，出口小幅增長

2012年以來，我國大米進(jìn)口量不斷增長，最高的2017年進(jìn)口大米402.6 萬t，大米出口量也呈增加趨勢（圖3）。2021年，受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國內(nèi)外大米價(jià)差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進(jìn)口量大幅增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國進(jìn)口大米496.6 萬t，同比增長68.7%；出口大米244.8 萬t，增長6.2%。從進(jìn)出口國別看，進(jìn)口大米來源國前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、緬甸和泰國，分別進(jìn)口109.1 萬t、107.6萬 t、96.2 萬 t、79.6 萬 t 和 64.0 萬 t，合計(jì) 456.5 萬 t，占進(jìn)口總量的91.9%，其中首次從印度大量進(jìn)口大米，主要是進(jìn)口低價(jià)碎米用來加工飼料替代玉米或加工米粉食用。出口大米仍以非洲國家為主，出口國家前五位依次是埃及、韓國、塞拉利昂、科特迪瓦和巴布亞新幾內(nèi)亞，分別出口 25.0 萬 t、22.6 萬 t、19.0 萬 t、16.8 萬 t 和14.8 萬 t，合計(jì) 98.2 萬 t，占出口總量的 40.1%[4]。

圖3 2012—2021年我國大米進(jìn)出口數(shù)量變化

1.4 審定品種快速增加，結(jié)構(gòu)類型逐步優(yōu)化

近年來，我國水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，品種審定數(shù)量快速增加、類型更加豐富；綠色優(yōu)質(zhì)專用水稻品種選育和推廣步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，國家審定通過的水稻品種數(shù)量677個(gè)，比2020年增加103個(gè)（表1）；其中兩系法選育的雜交稻品種302個(gè)，占雜交稻品種審定數(shù)量的51.3%[5]。國家審定水稻品種的總體優(yōu)質(zhì)化率超過50%?！笆濉币詠恚茝V面積排名靠前的常規(guī)稻品種綏粳27、綏粳18、黃華占、南粳9108 等品種食味品質(zhì)優(yōu)，中嘉早17 品種加工品質(zhì)優(yōu)；排名靠前的雜交稻品種晶兩優(yōu)華占、晶兩優(yōu)534、隆兩優(yōu)華占、泰優(yōu)390、C 兩優(yōu)華占、天優(yōu)華占等，均表現(xiàn)為產(chǎn)量穩(wěn)定、米質(zhì)較優(yōu)。2021年，我國雜交水稻種子仍然供過于求，其中雜交稻制種量2.7 億kg，需種量2.4 億kg，產(chǎn)大于需 0.3 億 kg；庫存量 0.8 億 kg，為 2017年以來最低水平。

表1 2016—2021年通過國家審定的水稻品種數(shù)量與類型

1.5 經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，綠色技術(shù)和智能技術(shù)加速推廣

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，農(nóng)村土地制度改革不斷深化和“三權(quán)分置”制度的確立，農(nóng)村承包地加速流轉(zhuǎn)，龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體不斷涌現(xiàn)，種植規(guī)?；厔葜鸩斤@現(xiàn)。據(jù)《中國農(nóng)村經(jīng)營管理統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，2020年全國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)率達(dá)到36.2%，比2011年提高了21.6個(gè)百分點(diǎn)[6]。據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系推動(dòng)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接情況報(bào)告》，截至2021年9月底，全國家庭農(nóng)場超過380 萬個(gè)，平均經(jīng)營規(guī)模9.0 hm2。與經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大同步，化肥農(nóng)藥減量增效、農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)、綠色高質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)模式等加速推廣應(yīng)用，推動(dòng)水稻生產(chǎn)綠色化、低碳化發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)對水稻生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生深刻影響，智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機(jī)、無人插秧機(jī)、無人植保飛機(jī)、無人收割機(jī)以及智能化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴(kuò)大，推動(dòng)我國水稻生產(chǎn)全程智能化發(fā)展[7]。

2 當(dāng)前我國水稻產(chǎn)業(yè)的主要問題

習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，保證糧食安全，大家都有責(zé)任，黨政同責(zé)要真正見效；要有合理布局，主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)、產(chǎn)銷平衡區(qū)都要保面積、保產(chǎn)量。當(dāng)前我國水稻面積基本穩(wěn)定、單產(chǎn)連續(xù)提高、品質(zhì)不斷改善，總產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)11年穩(wěn)定在2 億t 以上，為確?？诩Z絕對安全作出重要貢獻(xiàn)。盡管當(dāng)前稻谷產(chǎn)需形勢較好，但穩(wěn)定面積、提高單產(chǎn)、提高農(nóng)戶種糧積極性等難度仍然較大，穩(wěn)定水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能有絲毫放松。一是“水改旱”呈增多趨勢，“單改雙”很難持續(xù)推進(jìn)，穩(wěn)定水稻面積難度增大。隨著玉米市場缺口增大、比較效益提高，水稻最低收購價(jià)較低，近兩年黑龍江、吉林“水改旱”現(xiàn)象有所增多；雙季稻生產(chǎn)用工多、效益低的現(xiàn)狀沒有根本改變，湖南、江西專家調(diào)研表明，政策稍有放松，農(nóng)戶“雙改單”將繼續(xù)發(fā)生。二是直播稻、再生稻、優(yōu)質(zhì)稻等技術(shù)轉(zhuǎn)型加快，穩(wěn)定水稻單產(chǎn)難度增大。直播稻、再生稻省時(shí)省工，近年來面積快速增加，但適宜品種和配套技術(shù)仍然短缺，不利于穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。特別是直播稻除草劑用量比機(jī)插秧、拋秧等多50%以上，增加農(nóng)業(yè)面源污染；再生稻的頭季稻機(jī)收瓶頸仍未解決，影響產(chǎn)量。此外，各地優(yōu)質(zhì)食味稻、專用稻等種植面積逐步擴(kuò)大，但優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)抗逆兼顧的品種較少，不利于水稻穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。三是成本上漲、糧價(jià)下跌，穩(wěn)定農(nóng)戶種糧積極性難度增大。受農(nóng)資、勞動(dòng)力價(jià)格上漲影響，2021年各地農(nóng)戶種稻成本普遍增加5%~10%。其中，尿素價(jià)格從每t 2000 元漲至最高3 200 元左右，漲幅超過60%；各類復(fù)合肥平均漲幅在40%~50%。普通稻谷收購價(jià)格普遍比2020年低0.2~0.3 元/kg，農(nóng)戶收益處于虧本邊緣，利潤主要靠各類補(bǔ)貼。

3 2022年我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

3.1 種植面積小幅增長

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確要全力抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，穩(wěn)定糧食面積，確保2022年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在6.5 億t 以上。2022年早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻稻谷最低收購價(jià)分別為每kg 2.48 元、2.58 元和 2.62 元，同比上漲 0.04 元、0.02 元和 0.02 元；小麥最低收購價(jià)格為每kg 2.30 元，同比上漲0.04元；漲幅都高于2021年，釋放了中央?？诩Z安全的決心，提振農(nóng)戶種稻信心?！丁笆奈濉比珖N植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出要“抓早保雙，穩(wěn)定面積”[8]。但隨著水稻種植收益下降，2022年北方部分地區(qū)“水改旱”現(xiàn)象可能會(huì)增多，同時(shí)中央明確提出要擴(kuò)大豆、擴(kuò)油料，部分地區(qū)水稻面積也可能會(huì)受到擠占。綜合分析，由于2021年我國水稻面積處于“十二五”以來的低位，預(yù)計(jì)2022年我國水稻種植面積呈現(xiàn)小幅恢復(fù)增長的可能性較大。

3.2 單產(chǎn)水平保持穩(wěn)定

2021年全國水稻單產(chǎn)達(dá)到7 113.0 kg/hm2，穩(wěn)定在7 050 kg/hm2以上，創(chuàng)歷史最高水平，主要得益于良好的氣候條件，以及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和水稻新品種、新技術(shù)推廣。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)明確2022年將再建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田667 萬hm2（1 億畝），水稻高效精準(zhǔn)栽培、病蟲害綜合防控、綠色豐產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)集成等也將加快發(fā)展，一些稻作新技術(shù)、新體系將繼續(xù)大面積推廣應(yīng)用。但是，優(yōu)質(zhì)稻加速發(fā)展，南方地區(qū)稻田綜合種養(yǎng)、直播等輕簡化種植趨勢發(fā)展較快[9]，不利于提高水稻單產(chǎn)；同時(shí)在國家加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的背景下，糧食增產(chǎn)與溫室氣體減排兩者存在負(fù)向關(guān)系[10]，低碳稻作發(fā)展也可能限制水稻單產(chǎn)提高。因此，預(yù)計(jì)在沒有重大自然災(zāi)害和病蟲害爆發(fā)的情況下，2022年我國水稻單產(chǎn)將穩(wěn)定在7 050 kg/hm2左右。

3.3 稻米市場平穩(wěn)運(yùn)行

國家總體目標(biāo)是引導(dǎo)糧價(jià)保持在合理水平，避免大幅波動(dòng)。2021年，國內(nèi)稻米市場供給充足，企業(yè)庫存較高，終端需求低迷，稻米市場價(jià)格整體偏弱運(yùn)行。2022年，稻谷最低收購價(jià)政策將繼續(xù)實(shí)施并提高標(biāo)準(zhǔn)，提高農(nóng)民種糧預(yù)期，有利于推動(dòng)市場價(jià)格上行。但是，2021年我國政策性稻谷成交量比2020年有所減少，大米進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高，國內(nèi)稻谷仍然呈現(xiàn)供需有余、庫存充裕的市場格局，限制漲價(jià)空間；加上國際市場大米價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間，國內(nèi)稻米市場價(jià)格大幅上漲缺乏有效支撐。預(yù)計(jì)2022年我國稻米市場以平穩(wěn)運(yùn)行為主，價(jià)格整體略高于2021年水平。

3.4 優(yōu)質(zhì)稻和特色稻保持較快發(fā)展

隨著居民消費(fèi)水平升級，各地陸續(xù)高度重視優(yōu)質(zhì)稻、功能稻等發(fā)展，品種審定中更加突出新品種的口感和綠色生態(tài)特性，推動(dòng)水稻品質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；近兩年各地優(yōu)質(zhì)稻市場價(jià)格出現(xiàn)加價(jià)收購和供不應(yīng)求局面，有效引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整品種種植結(jié)構(gòu)。各地陸續(xù)加大力度開展優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購、優(yōu)質(zhì)稻米評鑒評比活動(dòng)等工作，引導(dǎo)全社會(huì)形成了優(yōu)質(zhì)稻米消費(fèi)的良好氛圍?！丁笆奈濉比珖N植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，東北地區(qū)要發(fā)展優(yōu)質(zhì)粳稻、長江中下游地區(qū)要發(fā)展優(yōu)質(zhì)食味高產(chǎn)品種、華南地區(qū)要發(fā)展“絲苗米”等優(yōu)質(zhì)特色品種，西南地區(qū)要發(fā)展“大粒香”“香禾糯”等優(yōu)質(zhì)特色水稻，釋放了積極信號。預(yù)計(jì)2022年各地將加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻谷和特色稻谷訂單收購、評鑒評比活動(dòng)等工作，推進(jìn)水稻品種品質(zhì)不斷改良。

3.5 綠色低碳和智能技術(shù)加快推廣

《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確提出要加快綠色適用技術(shù)推廣應(yīng)用，增加綠色產(chǎn)品供給，增強(qiáng)減排固碳能力。預(yù)計(jì)2022年水稻綠色和低碳技術(shù)體系將更加完善，綠色優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)新品種、緩釋肥和水溶肥等高效肥料、生物農(nóng)藥、高效植保機(jī)械等綠色投入品繼續(xù)增加，耕地輪作休耕、科學(xué)施肥施藥、秸稈綜合利用、土壤治理等綠色技術(shù)和低碳技術(shù)推廣面積將進(jìn)一步擴(kuò)大，有效支撐我國水稻產(chǎn)業(yè)綠色和低碳發(fā)展?！稊?shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》明確提出加快智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)適用各種作業(yè)環(huán)境的智能農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)，推動(dòng)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝和信息技術(shù)集成研究與系統(tǒng)示范。預(yù)計(jì)2022年我國水稻生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能化、信息化水平將會(huì)繼續(xù)得到提升。