□ 辜海芳

2021年，我國鋼鐵行業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，但由于需求影響，上下半年國內(nèi)鋼材市場表現(xiàn)各異，以下將從粗鋼產(chǎn)量、鋼材價(jià)格、鐵礦石進(jìn)口、焦炭產(chǎn)量和鋼鐵出口共5個(gè)方面進(jìn)行闡述。

一、粗鋼產(chǎn)量

2021年，我國生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別為8.69億噸、10.33億噸，同比分別下降4.3%和3.0%；鋼材產(chǎn)量13.37 億噸，同比增長0.6%；鐵礦石產(chǎn)量9.81億噸，同比增長9.4%；焦炭和鐵合金產(chǎn)量分別為4.64億噸和3 475萬噸，同比分別下降2.2%和4.4%。詳見表1。

表1 2021年我國冶金行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

按省市看，2021年我國粗鋼產(chǎn)量前5位的省份產(chǎn)量合計(jì)5.63億噸，占全國產(chǎn)量的54.5%。其中，河北產(chǎn)量22 496萬噸，同比下降9.9%；江蘇產(chǎn)量11 924萬噸，同比下降1.5%；山東產(chǎn)量7 649萬噸，同比下降4.3%。從變化幅度看，2021年，寧夏、廣西和云南粗鋼累計(jì)產(chǎn)量同比增長超過5%，其中寧夏為27.8%，廣西為6.0%，云南為5.7%。28個(gè)產(chǎn)鋼省份中有9個(gè)粗鋼產(chǎn)量同比增長，占比24.57%。2021年我國各省市粗鋼產(chǎn)量見表2。

表2 2021我國各省市粗鋼產(chǎn)量情況

二、國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)

截至2021年12月末，國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為131.70點(diǎn)，環(huán)比下降1.93點(diǎn)，降幅1.4%；同比上漲7.18點(diǎn)，漲幅5.8%。從全年看，2021年鋼材綜合價(jià)格指數(shù)平均為142.03點(diǎn)，同比上漲34.54%；其中1—4月呈上行走勢，5—10月則為高位震蕩，11—12月價(jià)格下降且降幅較大。詳見圖1。

圖1 2020—2021年國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)（CSPI）走勢

截至2021年12月末，國內(nèi)長材價(jià)格指數(shù)為137.27點(diǎn)，環(huán)比下降1.29 點(diǎn)，降幅0.9%，同比上漲 8.7%；國內(nèi)板材價(jià)格指數(shù)為128.77點(diǎn)，環(huán)比下降1.89 點(diǎn)，降幅1.4%，同比上漲2.0%。從全年看，2021年CSPI長材指數(shù)平均為145.91點(diǎn)，同比上升36.15點(diǎn)，升幅32.93%；CSPI板材指數(shù)平均值為141.40點(diǎn)，同比上升37.77點(diǎn)，升幅36.45%。詳見圖2。

圖2 2020—2021年CSPI長材和板材價(jià)格指數(shù)走勢

2021年，中鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價(jià)格均有所上漲。其中中厚板和熱軋卷板價(jià)格漲幅較大，分別為36.12%和36.39%。詳見表3。

表3 國內(nèi)23個(gè)鋼材市場主要鋼材品種（含稅）平均價(jià)格

三、鐵礦石進(jìn)口情況

2021年，我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；進(jìn)口金額達(dá)1 846.74億美元，同比增長49.3%；均價(jià)為164.26美元/t，同比上漲61.59%，較2020年上漲62.61美元/t，為近10年來最高值。2012—2021年我國鐵礦石進(jìn)口量和均價(jià)走勢見圖3。

圖3 2012—2021年我國鐵礦石進(jìn)口量和均價(jià)走勢

2021年，我國共生產(chǎn)鐵礦石（原礦）產(chǎn)量9.81億噸，同比增長9.4%，截至12月末中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）為433.4點(diǎn)，環(huán)比上漲16.0%，同比下降 23.5%。從全年看，1—6月價(jià)格指數(shù)呈上行走勢，達(dá)最高點(diǎn)775.5點(diǎn)，隨后下行走勢至12月略有上升；全年平均價(jià)格指數(shù)為564.4點(diǎn)，同比上漲43.3%。詳見圖4。

圖4 2020—2021年中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)走勢

四、焦炭產(chǎn)量

2021年，我國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量3.55億噸，同比下降4.3%。2016—2021年我國焦炭產(chǎn)量及變化情況見圖5。

圖5 2016—2021年我國焦炭產(chǎn)量及變化情況

隨著焦化行業(yè)供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，推動(dòng)了全行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，近幾年我國焦炭產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定增長。2022年疫情整體形勢有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)及全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，鋼廠及焦化廠開工維持高位，另外，焦化新增產(chǎn)能逐步釋放，進(jìn)一步增加了焦煤市場需求，在供需持續(xù)偏緊的狀態(tài)下，國內(nèi)焦煤市場價(jià)格創(chuàng)歷史新高，焦炭價(jià)格大幅上漲。2021年，＞40 mm焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為2 040～4 400元/t，平均價(jià)格為2 927元/t，同比上漲52.3%；≥25～40 mm焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1 730～4 500元/t，平均價(jià)格為2 845元/t，同比上漲55.0%。2020—2021年焦炭月度價(jià)格見圖6，2021全年焦炭價(jià)格高位震蕩，4月達(dá)到年度最低點(diǎn)1 926元/t，10月達(dá)歷史高點(diǎn)4 086元/t。

圖6 2020—2021年焦炭價(jià)格變化情況

五、鋼材出口情況

2021年我國進(jìn)口鋼材1 426.8萬噸，同比下降29.5%；出口鋼材6 689.5萬噸，同比增長24.6%；鋼材凈出口5 262.7萬噸；鋼坯進(jìn)口1 371.6萬噸，鋼錠進(jìn)口6.5萬噸；鋼坯、鋼錠出口3.7萬噸；2021年折合成粗鋼凈出口4 052萬噸，同比增長142%。詳見表4。

表4 2021年我國主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口情況

2021年鋼材出口呈現(xiàn)沖高回落，在4月份達(dá)到795.3萬噸的月度高點(diǎn)后開始回落。2021年4月財(cái)政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，取消146個(gè)鋼材品種的出口退稅；7月財(cái)政部、稅務(wù)總局再次發(fā)布《關(guān)于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，至此我國鋼鐵產(chǎn)品出口不再享受退稅優(yōu)惠政策。隨著2次出口退稅政策的出臺(tái)，鋼材出口呈現(xiàn)回落態(tài)勢，而鋼材進(jìn)口整體表現(xiàn)平穩(wěn)。2020—2021年我國鋼材按月進(jìn)出口變化見圖7。

圖7 2020—2021年我國鋼材按月進(jìn)出口變化

2016—2020年，受宏觀政策和國際形勢的影響，我國鋼材進(jìn)出口量波動(dòng)變化；鋼材出口量連續(xù)5年下滑。除2020年鋼材進(jìn)口量增加（進(jìn)口量為2 023萬噸），出口量下降（出口量為5 370萬噸）之外，其余4年進(jìn)口量在1 230萬～1 430萬噸、出口量在6 400萬～7 600萬噸、鋼材凈出口量在5 100萬～6 170萬噸波動(dòng)，差別不大。詳見圖8。

圖8 2016—2021年我國鋼材進(jìn)出口量及變化

六、結(jié)論

2021年上半年和下半年國內(nèi)鋼材市場表現(xiàn)各異：上半年是高供給、高需求、鋼價(jià)大幅沖高之后回落；下半年是供給收縮、需求趨弱，三季度鋼價(jià)高位震蕩，四季度大幅下跌。

（1）2021年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10.33 億噸，同比下降 3.0%（全球粗鋼產(chǎn)量同比增長3.7%）；28個(gè)產(chǎn)鋼省份中前5位的省份粗鋼產(chǎn)量合計(jì)5.63億噸，占總產(chǎn)量的54.5%；9個(gè)省份粗鋼產(chǎn)量有所增長。由于國內(nèi)用鋼行業(yè)增速回落，市場需求強(qiáng)度持續(xù)下降，2021年粗鋼表觀消費(fèi)量9.92億噸，同比下降 5.3%。

（2）2021年以來，因需求拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格上漲及國際市場恢復(fù)等因素影響，鋼材價(jià)格全年呈先上漲后下跌的趨勢：1—4月呈上行走勢；5—10月則為高位震蕩；9月國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到157.70點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高；四季度隨著需求減少等影響，鋼材價(jià)格大幅下滑。全年國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)平均指數(shù)為142.03點(diǎn)，同比上漲34.54%。

（3）2021年上半年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲，6月達(dá)到歷史最高點(diǎn)，下半年隨著鐵礦石需求下降震蕩回落。全年進(jìn)口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；進(jìn)口金額達(dá)1 846.74億美元，同比增長49.3%；均價(jià)為164.26美元/t，同比上漲61.59%，較2020年上漲62.61美元/t，為近10年來的最高值。

（4）隨著焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，近幾年來我國焦炭產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年，我國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%；焦炭價(jià)格在供需緊張及煉焦煤大幅上漲的推動(dòng)下連續(xù)上漲。其中＞40 mm焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為2 040～4 400元/t，平均價(jià)格為2 927元/t，同比上漲52.3%；≥25～40 mm焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1 730～4 500元/t，平均價(jià)格為2 845元/t，同比上漲55.0%。

（5）受國外需求恢復(fù)較快、國際鋼材價(jià)格大幅上漲等因素影響，2021年我國鋼材出口在連續(xù)5年下降的情況下大幅反彈。全年鋼材出口呈現(xiàn)沖高回落，在4月份達(dá)到795萬噸的月度高點(diǎn)后開始回落。全年累計(jì)鋼材出口量6 690萬噸，同比增長24.6%，坯材合計(jì)出口6 694萬噸；鋼材進(jìn)口量1 427萬噸，同比下降 29.5%，坯材合計(jì)進(jìn)口 2 805萬噸。2021年折合成粗鋼凈出口4 052萬噸，同比增長142%。