□ 李文遠(yuǎn) 安成鋼

我國船舶行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，在市場占有率及船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面取得了很大成績，已成長為最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。上游鋼鐵企業(yè)供給保障能力不斷增強，造船板品種消費基本實現(xiàn)自給自足。未來，世界經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、綠色低碳要求緊迫、外部競爭日趨激烈，船舶行業(yè)發(fā)展面臨新形勢、新要求、新變化，造船板供給保障作為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵節(jié)點，機遇和挑戰(zhàn)并存。

一、船舶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.世界船舶行業(yè)總體低位運行

近年來，受金融危機、貿(mào)易戰(zhàn)、新冠肺炎疫情等影響，世界經(jīng)濟低迷，需求萎縮，船舶行業(yè)總體處于低位運行，世界造船完工量、新船訂單量和年底手持訂單量三大指標(biāo)不斷下降。2020年世界造船完工量僅為8 850萬載重噸，同比下降10.6%；新船訂單量5 640萬載重噸，同比下降18.3%；年底手持船舶訂單量16 260萬載重噸，同比下降15.3%；船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)已不足2年[1]。2021年隨著新冠肺炎疫情逐步得到控制，世界經(jīng)濟開始復(fù)蘇，帶動國際航運市場回暖，全球海運貿(mào)易量同比增速超過6%，克拉克森海運價格指數(shù)年度增幅超過120%[2]，世界新船訂單量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，2021年世界新船訂單量達到11 985萬載重噸，同比大幅增長117%。

2.我國船舶行業(yè)保持領(lǐng)先

長期以來，中國一直是世界第一造船大國，近年造船完工量、新船訂單量及年底手持船舶訂單量占世界總量的比例基本保持在40%以上，2021年我國造船三大指標(biāo)全面增長，國際市場份額遙遙領(lǐng)先，造船完工量、新船訂單量和年底手持船舶訂單量分別占世界總量的48%、52%和48%[3]。2011—2021年中國及世界造船完工量、新船訂單量和年底手持訂單量情況見圖1～圖3。從船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，我國船舶行業(yè)以油船、散貨船、集裝箱船三大船型為主，2021年三大船型造船完工量合計占比超過80%；同時，我國船舶行業(yè)在其他船型細(xì)分市場上持續(xù)發(fā)力，2021年承接化學(xué)品船、汽車運輸船、海工輔助船和多用途船訂單按載重噸計分別占世界總量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%；全球18種主要船型分類中，我國有10種船型新接訂單量位居世界第一[3]。

圖1 2011—2021年世界及中國造船完工量

圖2 2011—2021年世界及中國新船訂單量

圖3 2011—2021年世界及中國年底手持訂單量

二、船舶行業(yè)未來展望

1.綠色低碳成為全球共識

2018年在國際海事組織（IMO）海上環(huán)境保護委員會（MEPC）第七十二屆會議上，決議通過了《IMO船舶溫室氣體減排初步戰(zhàn)略》，提出到2030年國際航運每單位運輸活動的平均二氧化碳排放量與2008年相比至少降低40%，并力爭到2050年降低70%；國際航運溫室氣體排放盡快達到峰值并下降，到2050年溫室氣體年度總排放量與2008年相比至少減少50%[4]。該政策將對世界航運業(yè)綠色低碳發(fā)展起到強大的推動作用，未來幾年船舶更新將迎來高峰期，并帶動氨動力船舶、氫動力船舶、氫運輸船、船舶碳捕捉等新技術(shù)新產(chǎn)品的研究開發(fā)及推廣應(yīng)用。

2.船舶行業(yè)重新開啟上升周期

2021年世界經(jīng)濟恢復(fù)增長，帶動國際航運市場回升，世界新船訂單量同比大幅增長117%。2022年，隨著全球供應(yīng)鏈瓶頸逐步消除，需求持續(xù)釋放，世界經(jīng)濟將保持復(fù)蘇態(tài)勢。據(jù)IMF最新預(yù)測，2022年世界經(jīng)濟增速為4.4%，其中發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速為3.9%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟增速為4.8%，世界經(jīng)濟復(fù)蘇將進一步提振航運業(yè)信心，并有望結(jié)束自金融危機以來國際航運和新造船市場十余年的調(diào)整期。從手持訂單看，在2021年新船訂單量大增的情況下，手持訂單量占全球船隊運力的比例僅為9.4%[5]，仍處于歷史較低水平，未來新船需求可期。從船齡看，以總噸計全球船隊船齡在15年以上的運力占比為27%[6]，未來老舊船舶更新將會提供大量的新船需求。因此，在世界經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下，新船需求、老舊船舶更新及綠色低碳發(fā)展要求將共同推動全球船舶市場保持較高水平，世界年新船訂單量有望保持在9 000萬載重噸以上[7]。

3.外部競爭日趨激烈

目前，全球船舶行業(yè)基本是中國、日本、韓國之間的競爭，2021年中日韓3國造船完工量占世界的比例高達96.8%。為進一步增強產(chǎn)業(yè)競爭力，更好地?fù)屨嘉磥戆l(fā)展先機，中日韓3國以船舶企業(yè)兼并重組為主要手段大力推動資源整合。例如，我國加速推進以央企集團戰(zhàn)略性重組為背景的行業(yè)內(nèi)整合，推動資源向主業(yè)企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)集中，不斷提升國際競爭力；韓國現(xiàn)代重工啟動大宇船舶海洋并購方案，以期通過強強聯(lián)合使韓國船舶業(yè)在LNG運輸船等高附加值船型領(lǐng)域取得壟斷寡頭地位；日本最大船企今治船舶和第二大船企日本造船合資成立日本造船，加快推動新一代環(huán)境友好型船舶的研發(fā)，以期幫助日本船舶業(yè)重獲國際競爭力。未來全球船舶業(yè)的競爭將日趨白熱化，尤其是高附加值船型及綠色低碳發(fā)展前沿技術(shù)等未來船舶行業(yè)發(fā)展的制高點將成為競爭焦點。

三、造船板生產(chǎn)消費現(xiàn)狀

1.供給保障能力不斷增強

船舶行業(yè)所需鋼材品種主要有板材、型材、管材，其中板材占比80%～90%，主要采用中厚板軋機進行生產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前我國擁有中厚板軋機70余套，產(chǎn)能超過9 400萬噸；其中4 m及以上規(guī)格軋機17套，產(chǎn)能約2 850萬噸，占比30.3%；從工藝裝備水平看，先進及以上中厚板軋機44套，產(chǎn)能約6 550萬噸，占比69.6%。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及典型企業(yè)調(diào)研，2021年我國造船板產(chǎn)量約950萬噸，其中高強度船板占比約55%，主要造船板生產(chǎn)企業(yè)有鞍鋼、寶鋼、舞鋼、南鋼、湘鋼等。其中，鞍鋼建設(shè)有國內(nèi)最寬5 500 mm寬厚板生產(chǎn)線，依托海洋裝備用金屬材料及其應(yīng)用國家重點實驗室，在航母甲板用鋼、大型及超大型集裝箱船用高強度止裂鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；寶鋼是全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，在造船板生產(chǎn)制造、研發(fā)創(chuàng)新、EVI服務(wù)等方面具備強大的能力，尤其是造船板產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、一致性、可靠性處于領(lǐng)先水平；舞鋼是我國寬厚鋼板生產(chǎn)、科研基地，依托強大的精煉、模鑄及熱處理能力在船舶及海洋工程用高強度厚板、特厚板領(lǐng)域極具競爭力；南鋼、湘鋼作為國內(nèi)新興的中厚板生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，工藝裝備先進，產(chǎn)品各具特色，如南鋼9Ni鋼、極限薄寬規(guī)格造船板，湘鋼高強度造船板及海工鋼等。

2.消費需求不斷升級

造船板主要用于船舶建造、船舶修理及改裝、船舶分段制造等，近年來造船板消費量總體處于低位波動。據(jù)測算，2021年造船板消費量約940萬噸，比2011年下降約40%。造船板消費量下降的原因，一方面是船舶行業(yè)總體需求不足，另一方面是船舶大型化不斷取得突破，高強度造船板、高強度止裂鋼等高性能、高附加值鋼材產(chǎn)品批量推廣應(yīng)用。例如，15萬噸級原油船高強度造船板使用占比達到60%以上，30萬噸級礦砂船高強度造船板使用占比達到90%以上，比2011年均提高超過10個百分點。

3.鋼鐵企業(yè)“產(chǎn)品+服務(wù)”綜合競爭力仍有提升空間

目前，雖然我國的造船板基本可實現(xiàn)自給自足，但是在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等方面與國際先進水平相比仍有差距。如，國內(nèi)多數(shù)鋼鐵企業(yè)造船板厚度精度為±0.25～0.3 mm，不平度＜2～6 mm/m；而日本鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品的厚度精度為±0.045 mm，不平度＜1～5 mm/m[8]，尤其在造船板厚度規(guī)格窄公差控制水平方面仍有差距，這將增加我國船舶產(chǎn)品自重及全生命周期能源消耗，在低碳發(fā)展背景下削弱我國船舶產(chǎn)品競爭力。服務(wù)保障方面，造船板采購一般為整船下單、分段交貨，需要鋼鐵企業(yè)準(zhǔn)確控制供貨時間節(jié)點、合理把握訂單交付順序，我國鋼鐵企業(yè)在供貨保障精準(zhǔn)銜接造船進度方面與JFE、日本制鐵等領(lǐng)先企業(yè)仍存在差距。

四、造船板需求展望

1.造船板需求量回升至較高水平

隨著世界船舶行業(yè)新一輪上升周期開啟，新船需求旺盛，同時在船舶能效設(shè)計指數(shù)（EEDI）、營運船能效指數(shù)（EEXI）等綠色低碳新要求下，老舊船舶更新改造也將迎來高峰期。我國作為世界第一造船大國，成功抵御了市場持續(xù)性深度調(diào)整和產(chǎn)業(yè)周期性危機，實現(xiàn)了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性出清和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化升級，鞏固了我國船舶工業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)競爭中的綜合優(yōu)勢[7]，并將持續(xù)支撐我國船舶行業(yè)三大指標(biāo)保持領(lǐng)先地位。此外，隨著碳達峰碳中和目標(biāo)貫徹落實，海上風(fēng)電建設(shè)提速，山東、江蘇、廣東等沿海地區(qū)紛紛布局建設(shè)千萬千瓦級海上風(fēng)電基地，與之配套的風(fēng)電安裝船、風(fēng)電運維船等各類工程船、輔助船需求旺盛。根據(jù)新船訂單量及各類船型耗鋼系數(shù)等指標(biāo)綜合判斷，未來幾年我國造船板年需求量將攀升到1 050萬噸以上。

2.鋼材品種質(zhì)量持續(xù)升級

未來，我國船舶行業(yè)將持續(xù)推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提升高附加值船舶產(chǎn)品占比，更好地應(yīng)對韓國、日本造船企業(yè)的競爭，滿足綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展要求。船舶行業(yè)將對造船板質(zhì)量的可靠性、穩(wěn)定性、一致性水平，以及高強度造船板、鎳系低溫鋼、高錳鋼、F級造船板、高強度止裂鋼等高性能、功能化、差別化產(chǎn)品的有效供給能力提出更高的要求，其中2021年我國承接了全球近半數(shù)的超大型集裝箱船訂單，未來高強度止裂鋼需求量將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。同時，2021年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布了船舶及海洋工程用鋼板質(zhì)量能力分級規(guī)范，將以標(biāo)準(zhǔn)的形式引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)不斷提升造船板實物質(zhì)量，營造優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的市場環(huán)境。

3.服務(wù)水平成為競爭焦點

未來，船舶行業(yè)將深入推進船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級與生產(chǎn)制造方式變革，不斷提升船舶建造質(zhì)量和效率，持續(xù)降低成本和資源能源消耗。在造船板供應(yīng)環(huán)節(jié)，將從單一產(chǎn)品之間的競爭升級為“產(chǎn)品+服務(wù)”綜合能力的競爭，鋼鐵企業(yè)也將由鋼材供應(yīng)商轉(zhuǎn)向鋼材綜合服務(wù)商，因此，以船舶建造為中心，持續(xù)提升供貨保障能力與服務(wù)水平將成為鋼鐵企業(yè)之間的競爭焦點。一是通過管理提升，以及AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的普及應(yīng)用，全面推行精益化、柔性化、智能化生產(chǎn)，打通鋼鐵生產(chǎn)與船舶建造上下游一體化通道，在供貨保障上實現(xiàn)極致的敏捷化、準(zhǔn)時化和便捷化；二是全面推廣EVI服務(wù)，先期介入船舶產(chǎn)品研發(fā)，以及功能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等相關(guān)工作，通過人員能力、裝備能力、管理模式的提升，從材料設(shè)計、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)降本等多個維度為船舶企業(yè)提供一攬子綜合解決方案。

五、結(jié)束語

展望未來，船舶行業(yè)新一輪上升周期已悄然開啟，鋼鐵企業(yè)作為船舶行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐，要緊抓市場需求快速增長的重大契機，并主動適應(yīng)船舶行業(yè)在綠色低碳等方面的新形勢、新要求、新挑戰(zhàn)，強化造船板質(zhì)量保證能力、品種研發(fā)能力及綜合服務(wù)能力，為船舶行業(yè)鞏固世界領(lǐng)先地位，進一步增強國際競爭力奠定更加堅實的基礎(chǔ)。