文/王瑩麗 編輯/王亞亞

面向未來，中國(guó)和東盟可依托CAFTA和RCEP的不斷推進(jìn)，創(chuàng)造新的經(jīng)貿(mào)合作局面，以推進(jìn)人民幣國(guó)際化進(jìn)一步發(fā)展。

當(dāng)前，依托共建“一帶一路”和中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)政策紅利，中國(guó)與東盟的貿(mào)易投資持續(xù)升溫，貿(mào)易額穩(wěn)步增加、雙向投資日益活躍，經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系在共建“一帶一路”中脫穎而出。相應(yīng)的結(jié)算貨幣也呈現(xiàn)出人民幣占比逐步增加的態(tài)勢(shì)，人民幣國(guó)際化進(jìn)一步穩(wěn)慎發(fā)展。

中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作源遠(yuǎn)流長(zhǎng)

東盟全稱為“東南亞國(guó)家聯(lián)盟”（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN），因其成員國(guó)均位于亞洲東南部而得名。自成立以來，在歷經(jīng)東南亞聯(lián)盟、東盟自由貿(mào)易區(qū)、東盟共同體等重要發(fā)展階段之后，東盟成員國(guó)不斷發(fā)展壯大，從最初的3個(gè)成員國(guó)發(fā)展為10個(gè)（東帝汶目前是東盟觀察員國(guó)）；整體的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力不斷加強(qiáng)，GDP逐年大幅攀升，2020年超過3萬億美元，成為全球第五大經(jīng)濟(jì)體；區(qū)域政治、經(jīng)濟(jì)、文化一體化建設(shè)成績(jī)顯著，成員國(guó)之間政治安全一致理念不斷加深，貿(mào)易自由化和便利化程度不斷提高。

中國(guó)和東盟山水相連，友好交往和經(jīng)貿(mào)合作源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。自1991年正式開啟對(duì)話進(jìn)程以來，以2003年中國(guó)作為域外大國(guó)第一個(gè)加入《東南亞友好合作條約》并與東盟建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系為發(fā)力點(diǎn)，依托2010年建成的世界上經(jīng)濟(jì)總量最大的發(fā)展中國(guó)家自由貿(mào)易區(qū)——中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)（China and ASEAN Free Trade Area，CAFTA），中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展迅速，貿(mào)易投資不斷取得新成績(jī)。2013年“一帶一路”倡議提出后，中國(guó)不斷加大對(duì)東盟的直接投資，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)際產(chǎn)能合作和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)方面均取得了一系列成果。2020年中國(guó)與東盟更是率先舉行應(yīng)對(duì)疫情的“10+1”外長(zhǎng)特別會(huì)議、發(fā)表《中國(guó)—東盟經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)關(guān)于抗擊新冠肺炎疫情加強(qiáng)自貿(mào)合作的聯(lián)合聲明》，有力維護(hù)了多邊主義與自由貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)雙邊貿(mào)易投資的逆勢(shì)增長(zhǎng)，為穩(wěn)定全球經(jīng)貿(mào)信心、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)早日復(fù)蘇提供了有力支撐。2021年，中國(guó)與東盟建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

中國(guó)—東盟貿(mào)易投資新特征

依托獨(dú)特地理優(yōu)勢(shì)和豐富的熱帶作物、礦產(chǎn)資源，東盟和中國(guó)形成了較強(qiáng)的經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性，在CAFTA的10年助力孵化下，雙方建立了高水平的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，貨物貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大、服務(wù)貿(mào)易蓬勃發(fā)展；雙向投資穩(wěn)步增長(zhǎng)、金融服務(wù)不斷升級(jí)優(yōu)化；雙邊貿(mào)易人民幣結(jié)算占比不斷提高，區(qū)域化國(guó)際化程度不斷提高。

中國(guó)與東盟互為第一大貿(mào)易伙伴

20世紀(jì)90年代以來，中國(guó)和東盟的貿(mào)易規(guī)?？傮w呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)與東盟貿(mào)易額達(dá)8782億美元，同比增長(zhǎng)28.1%，較1991年擴(kuò)大了109倍。其中，中國(guó)對(duì)東盟出口4836.9億美元，同比增長(zhǎng)26.1%；中國(guó)自東盟進(jìn)口3945.1億美元，同比增長(zhǎng)30.8%。中國(guó)已連續(xù)12年成為東盟的第一大貿(mào)易伙伴，東盟于2020年起連續(xù)兩年成為中國(guó)的第一大貿(mào)易伙伴，形成中國(guó)和東盟互為第一大貿(mào)易伙伴的良好局面。其中，越南、馬來西亞、泰國(guó)繼續(xù)保持中國(guó)在東盟的前三大貿(mào)易伙伴的牢固地位。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，自2009年首次成為東盟第一大貿(mào)易伙伴以來，中國(guó)已經(jīng)穩(wěn)居?xùn)|盟最重要的貿(mào)易伙伴位置。2003年，東盟25%的國(guó)際貿(mào)易是東盟成員國(guó)間的貿(mào)易，美國(guó)、日本和歐盟分列第1至3位，三者合計(jì)占東盟貿(mào)易額的40%，中國(guó)的占比僅為7.4%。2020年，東盟內(nèi)部成員國(guó)間貿(mào)易的占比下降至21.3%，中國(guó)成為其第一大貿(mào)易伙伴，占比上升為19.4%，美國(guó)、歐盟和日本分列第2—4位（見圖1）。中國(guó)—東盟貿(mào)易額與東盟國(guó)家內(nèi)部貿(mào)易額差距微小并有趕超態(tài)勢(shì)。從貿(mào)易方向來看，東盟貿(mào)易逆差有所擴(kuò)大。2020年東盟出口份額占比較大的仍是東盟內(nèi)部，占比21.3%；進(jìn)口份額較大的為中國(guó)，占比達(dá)23.5%。

圖1 2003——2020年東盟國(guó)家主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易額占比（%）

貨物貿(mào)易方面，東盟對(duì)中國(guó)仍然呈現(xiàn)整體貿(mào)易逆差，其中機(jī)械電子、化工產(chǎn)品的逆差最大。根據(jù)東盟官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)—東盟貨物貿(mào)易額5168.8億美元。其中，中國(guó)對(duì)東盟出口2984.4億美元，進(jìn)口2184.4億美元。在貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，2020年，中國(guó)與東盟貿(mào)易的商品貿(mào)易以機(jī)械電子設(shè)備、礦產(chǎn)資源及其中間品、燃料和化工產(chǎn)品以及農(nóng)產(chǎn)品為主。其中，機(jī)械電子設(shè)備占總體貿(mào)易額的47.8%，近半壁江山。

服務(wù)貿(mào)易方面，東盟對(duì)中國(guó)整體呈現(xiàn)貿(mào)易順差格局，商務(wù)服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)是其出口的主要項(xiàng)目，旅游服務(wù)進(jìn)出口受疫情影響占比有所下降。根據(jù)東盟官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年東盟對(duì)中國(guó)的出口份額上，商務(wù)服務(wù)和和運(yùn)輸服務(wù)占比較大，分別為33%和21%，合計(jì)占服務(wù)貿(mào)易出口的一半以上；進(jìn)口份額上，也是以商務(wù)服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)為主，分別占比31%和33%。同時(shí)，2020年旅游服務(wù)的比重較2019年大幅下降，主要是疫情影響的結(jié)果。其中，2019年旅游進(jìn)出口占比均在20%左右，2020年旅游出口占比10%，進(jìn)口占比8%（見圖2）。

圖2 2020年東盟對(duì)中國(guó)服務(wù)貿(mào)易分項(xiàng)的進(jìn)（右）出（左）口比例（%）

中國(guó)與東盟雙向投資穩(wěn)步增長(zhǎng)

根據(jù)東盟官網(wǎng)和中國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)與東盟雙向投資總額累計(jì)超過3000億美元。2021年全年中國(guó)對(duì)東盟全行業(yè)直接投資143.5億美元，前三大投資目的國(guó)為新加坡、印尼、馬來西亞；東盟對(duì)華直接投資金額105.8億美元，前三大投資來源國(guó)為新加坡、泰國(guó)、馬來西亞。2020年，東盟躋身中國(guó)第三大外資來源地，也是中國(guó)對(duì)外投資增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。中國(guó)位列東盟外資來源國(guó)的第四位。中國(guó)對(duì)東盟直接投資從2010年的36億美元增加至2019年的91億美元，增幅達(dá)185%。美國(guó)、歐盟和日本是東盟的主要外商投資來源地，中國(guó)對(duì)東盟的投資額在2017年一度超過歐盟、日本，僅次于美國(guó)。2018—2020年，中國(guó)整體對(duì)外投資額有所下降，對(duì)東盟的直接投資也有一定下降（見圖3）。

圖3 2015-2020年東盟國(guó)家主要投資伙伴的直接投資額（億美元）

東盟官網(wǎng)的數(shù)據(jù)和北大匯豐智庫的研究顯示，2015—2019年東盟的外商直接投資從1186.7億美元增長(zhǎng)到1820.3億美元，增幅為53%。服務(wù)業(yè)是外商直接投資投向東盟的第一大行業(yè)，1999—2003年服務(wù)業(yè)在東盟的外商直接投資當(dāng)中的比重是50%，2015—2019年該比重上升到66%。金融保險(xiǎn)、批發(fā)零售和不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)是東盟服務(wù)業(yè)外商直接投資排名前三的行業(yè)。其中，2018年以前，中國(guó)對(duì)東盟的直接投資前三位的行業(yè)是金融保險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和制造業(yè)。2019—2020年，中國(guó)對(duì)東盟的制造業(yè)投資連續(xù)兩年超越金融保險(xiǎn)和不動(dòng)產(chǎn)，排名第一。

中國(guó)與東盟的人民幣結(jié)算比例不斷提高

近年來，我國(guó)與東盟初步建立起多層次、寬領(lǐng)域的貨幣金融合作框架，人民幣使用環(huán)境優(yōu)化，人民幣使用的基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。中國(guó)人民銀行與印尼、馬來西亞、泰國(guó)、新加坡、老撾央行簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，還與老撾央行簽署了本幣合作協(xié)議。與印尼央行簽署了《關(guān)于建立促進(jìn)經(jīng)常賬戶和直接投資本幣結(jié)算合作框架的諒解備忘錄》，在本幣結(jié)算框架（Local Currency Settlement，LCS）下開展合作，順應(yīng)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，便利使用本幣進(jìn)行雙邊貿(mào)易和直接投資結(jié)算。在馬來西亞、泰國(guó)、新加坡、菲律賓建立了人民幣清算安排，人民幣跨境支付系統(tǒng)（Cross-border Inter-bank Payment System，CIPS）及中資銀行分支機(jī)構(gòu)在東盟10國(guó)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。人民幣對(duì)新元、泰銖、馬來西亞林吉特、柬埔寨瑞爾實(shí)現(xiàn)了直接交易，老撾央行在當(dāng)?shù)赝瞥隽巳嗣駧?基普直接交易。

在上述有利條件的推動(dòng)下，2020年人民幣在東盟使用取得了積極進(jìn)展。人民銀行《2020年人民幣國(guó)際化報(bào)告》顯示，2020年全年中國(guó)與東盟間人民幣跨境收付金額合計(jì)為4.15萬億元，同比增長(zhǎng)72.2%，占同期人民幣跨境收付總額的14.6%，較2019年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中貨物貿(mào)易項(xiàng)下人民幣跨境收付金額合計(jì)為7458.98億元，同比增長(zhǎng)20.2%；直接投資項(xiàng)下人民幣跨境收付金額合計(jì)為4250.99億元，同比增長(zhǎng)70.8%。

2020年，中國(guó)與東盟人民幣跨境收付金額占比14.7%。隨著東盟成為中國(guó)日益重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，東盟商圈也成為人民幣跨境使用的重要領(lǐng)域。

從我國(guó)角度看，東盟也代表了人民幣國(guó)際化發(fā)展的最具增長(zhǎng)力的賽道。人民銀行《2020年人民幣國(guó)際化報(bào)告》顯示，2020年人民幣跨境收付金額合計(jì)為28.39萬億元，同比增長(zhǎng)44.3%，占同期本外幣跨境收付總額的46.2%，創(chuàng)歷史新高。在國(guó)家/地區(qū)排名上，內(nèi)地與我國(guó)香港地區(qū)的人民幣跨境收付金額占人民幣跨境收付總額的46.0%，占比最高；新加坡、英國(guó)、我國(guó)澳門、我國(guó)臺(tái)灣分別位列二到五位，占比分別為12.9%、5.4%、3.7%、2.7%（見圖4）。在地域分布上，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)人民幣跨境收付金額超過4.53萬億元，同比增長(zhǎng)65.9%，占同期人民幣跨境收付總額的16.0%。這其中，中國(guó)與東盟人民幣跨境收付金額占比14.7%。可見，隨著東盟成為中國(guó)日益重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，東盟商圈也成為人民幣跨境使用的重要領(lǐng)域。

圖4 2020年人民幣跨境收付國(guó)別/地區(qū)分布情況

未來貿(mào)易投資發(fā)展建議

當(dāng)前，中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)合作方興未艾，雙向貿(mào)易投資往來日益密切，區(qū)域供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈構(gòu)建不斷完善?；谌蛞咔闀r(shí)代的現(xiàn)實(shí)形勢(shì)，以及中國(guó)—東盟經(jīng)貿(mào)合作的新動(dòng)態(tài)，未來要緊抓《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）實(shí)施和CAFTA的不斷推進(jìn)，抓住基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)力點(diǎn)，不斷完善貿(mào)易投資配套制度，切實(shí)推進(jìn)人民幣國(guó)際化的步伐。

一是持續(xù)推進(jìn)高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新合作，積極減小東盟在貿(mào)易中的逆差態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，中國(guó)與東盟在農(nóng)業(yè)、制造業(yè)方面的貿(mào)易往來頻繁，隨著雙方各自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)調(diào)整、優(yōu)化完善，可以通過加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)合作、深化消費(fèi)領(lǐng)域合作等路徑，不斷發(fā)掘東盟國(guó)家的自然條件優(yōu)勢(shì)、人力資本優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)東盟構(gòu)建新的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈體系、形成新的出口產(chǎn)業(yè)形態(tài)，消減東盟國(guó)家與中國(guó)的貿(mào)易逆差態(tài)勢(shì)，保持雙方經(jīng)貿(mào)合作長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

二是依托基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和數(shù)字經(jīng)濟(jì)新空間，不斷擴(kuò)大雙邊直接投資規(guī)模?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮著重要作用。當(dāng)前，隨著中國(guó)—東盟經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，雙方在交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，以及醫(yī)療服務(wù)、金融服務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的雙向投資需求也十分強(qiáng)勁；在數(shù)字消費(fèi)合作、數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面的雙向投資需求以及數(shù)字人才培養(yǎng)等方面的合作空間巨大。未來要通過加大直接投資稅收優(yōu)惠制度、配套完善投融資法律制度、優(yōu)化投資環(huán)境等針對(duì)性制度建設(shè)，促進(jìn)雙方加大在金融服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的直接投資，在便利服務(wù)活動(dòng)的同時(shí)，積極創(chuàng)造雙邊經(jīng)濟(jì)的新長(zhǎng)效增長(zhǎng)點(diǎn)。

三是積極推進(jìn)貿(mào)易投資人民幣結(jié)算和東盟貿(mào)易投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易投資中的匯率風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷推進(jìn)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。當(dāng)前，在中國(guó)—東盟貿(mào)易投資進(jìn)程中，人民幣結(jié)算的范圍不斷擴(kuò)大，未來應(yīng)該不斷完善跨境人民幣結(jié)算的金融基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)和配套支持業(yè)務(wù)，重點(diǎn)推動(dòng)和便利大宗商品、跨境電商等重點(diǎn)領(lǐng)域的跨境人民幣使用，推動(dòng)央企/國(guó)企等重點(diǎn)企業(yè)跨境人民幣使用的提升。同時(shí)，可考慮建立科學(xué)、系統(tǒng)的面向東盟國(guó)家的貿(mào)易投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng)，幫助企業(yè)對(duì)在東盟開展的商業(yè)活動(dòng)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行事先評(píng)估和動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)向企業(yè)提供建議，幫助企業(yè)降低貿(mào)易投資風(fēng)險(xiǎn)，提升人民幣的區(qū)域影響力，推動(dòng)人民幣從區(qū)域化走向國(guó)際化。