趙愛玲

在第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)期間，馮氏集團(tuán)旗下利豐研究中心正式發(fā)布最新一期《跨國(guó)采購(gòu)報(bào)告》（下稱報(bào)告）。報(bào)告指出，在動(dòng)蕩的“新常態(tài)”下，亞洲在勞動(dòng)力及營(yíng)運(yùn)成本方面均具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且擁有完整的區(qū)域性供應(yīng)鏈，能夠提供采購(gòu)所需的彈性和靈活性，因此仍會(huì)是時(shí)尚產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地。而作為世界最大的紡織品和服裝出口國(guó)的中國(guó)，也將繼續(xù)成為亞洲服裝出口國(guó)家的重要紡織品供貨商。

馮氏集團(tuán)利豐研究中心副總裁錢慧敏稱，為了分散風(fēng)險(xiǎn)，跨國(guó)采購(gòu)企業(yè)正繼續(xù)分散采購(gòu)基地。在中國(guó)之外，跨國(guó)采購(gòu)基地也出現(xiàn)了多元和集中并存的趨勢(shì)?！爸袊?guó)加一”或“中國(guó)加多”的采購(gòu)模式在短期內(nèi)仍將占據(jù)主流，這將為整個(gè)亞洲帶來龐大機(jī)遇。

動(dòng)蕩成為新常態(tài)，國(guó)際貿(mào)易體系現(xiàn)新曙光

該報(bào)告借助馮氏集團(tuán)對(duì)供應(yīng)鏈上下游產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期洞察，結(jié)合利豐研究中心的專業(yè)跟蹤研究，對(duì)全球采購(gòu)的發(fā)展進(jìn)行了回顧與展望，并對(duì)未來12—18個(gè)月的跨國(guó)采購(gòu)形勢(shì)做出了預(yù)測(cè)。報(bào)告涵蓋16個(gè)重要生產(chǎn)國(guó)，既包括成熟的生產(chǎn)地中國(guó)、強(qiáng)勁的后起之秀東南亞5國(guó)（柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南），也有南亞和西亞的印度、孟加拉國(guó)、巴基斯坦3國(guó)以及近岸生產(chǎn)的新秀土耳其和拉美（洪都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多、危地馬拉、海地、墨西哥）等6國(guó)。

“今年是世界局勢(shì)異常動(dòng)蕩的一年，新冠肺炎疫情的負(fù)面影響稍有緩解，俄烏沖突卻又不期而至，傳統(tǒng)物流通道受到干擾，生產(chǎn)生活物資價(jià)格飛漲，服裝鞋帽生產(chǎn)企業(yè)沉重受壓。而未來數(shù)年，不確定性將成為新常態(tài)，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)，為全球供應(yīng)鏈帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)。因此采購(gòu)企業(yè)必須在動(dòng)蕩中求生存，在變化中求穩(wěn)定。加大企業(yè)的靈活性和應(yīng)變能力?！瘪T氏集團(tuán)利豐研究中心董事總經(jīng)理張家敏表示。

報(bào)告顯示，當(dāng)前，中美貿(mào)易摩擦為全球化生產(chǎn)蒙上陰影。但是，在貿(mào)易保護(hù)主義盛行與供應(yīng)成本不斷攀升的背景下，多邊貿(mào)易體制建設(shè)持續(xù)取得進(jìn)展。特別是今年1月1日，全球最大的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，當(dāng)所有成員國(guó)完成批準(zhǔn)程序后，就國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、人口和貿(mào)易額而言，協(xié)議涵蓋區(qū)域?qū)⒊蔀槭澜缟献畲蟮淖杂少Q(mào)易區(qū)，區(qū)內(nèi)貿(mào)易額顯著增加，進(jìn)一步增強(qiáng)了區(qū)內(nèi)各國(guó)的生產(chǎn)實(shí)力。區(qū)內(nèi)國(guó)家間的雙邊自由貿(mào)易協(xié)定也進(jìn)行得如火如荼。區(qū)外，英國(guó)在今年8月推出“發(fā)展中國(guó)家貿(mào)易計(jì)劃”，為發(fā)展中國(guó)家提供更多貿(mào)易優(yōu)惠，而歐盟也與印度重啟自由貿(mào)易協(xié)議談判。這些努力都為全球自由貿(mào)易體制的重建燃起新的希望。

在過去一年，多個(gè)雙邊/多邊自由貿(mào)易協(xié)議生效，推動(dòng)了全面的多邊貿(mào)易體系建設(shè)。今年重要的貿(mào)易協(xié)議進(jìn)展還包括：《中國(guó)—柬埔寨自由貿(mào)易協(xié)議》于1月1日生效；《印度—阿聯(lián)酋全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議》于5月1日生效；由美國(guó)主導(dǎo)的《印太經(jīng)濟(jì)框架》于5月23日啟動(dòng)。各國(guó)國(guó)內(nèi)政策紛紛強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推出稅務(wù)減免和其他優(yōu)惠措施，以增強(qiáng)自身在全球供應(yīng)鏈中的地位。例如，中國(guó)發(fā)布《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃》，提出到2035年全國(guó)公路總規(guī)模將達(dá)46.1萬(wàn)公里，比現(xiàn)時(shí)增加7.9萬(wàn)公里；孟加拉國(guó)將其紡織業(yè)現(xiàn)時(shí)享有的15%優(yōu)惠公司稅率，延長(zhǎng)實(shí)施三個(gè)財(cái)政年度，以加強(qiáng)“孟加拉國(guó)制造”的全球競(jìng)爭(zhēng)力；而菲律賓則準(zhǔn)備在呂宋島北部設(shè)立全新的“區(qū)域紗線生產(chǎn)和創(chuàng)新中心”，以促進(jìn)區(qū)內(nèi)的紡織研發(fā)活動(dòng)。

中國(guó)仍保持重要的服裝采購(gòu)基地地位

“2022年前8個(gè)月，中國(guó)占美國(guó)紡織品及服裝進(jìn)口的份額仍達(dá)25%，而中國(guó)對(duì)其他采購(gòu)基地的投資以及原材料和機(jī)器設(shè)備出口亦持續(xù)增加，成為服裝采購(gòu)供應(yīng)鏈上不可或缺的一環(huán)。”錢慧敏稱。

錢慧敏表示，為保障人民的生命健康，中國(guó)是少數(shù)選擇嚴(yán)防疫與保生產(chǎn)齊頭并進(jìn)的國(guó)家；再加上美國(guó)從技術(shù)到出口的全面打壓，今年對(duì)于中國(guó)來說，是相當(dāng)艱難的一年。就中國(guó)出口和整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，她指出，中國(guó)克服了上述不利的外在因素的沖擊，今年出口有望再創(chuàng)歷史新高，充分體現(xiàn)了“中國(guó)制造”的競(jìng)爭(zhēng)力和韌性。展望2023年，隨著新冠肺炎疫情繼續(xù)得到有效控制和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地見效，中國(guó)的內(nèi)需將持續(xù)回升，并帶動(dòng)全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)回升至5.0%。

疫情以來，生產(chǎn)和采購(gòu)成本飆升，讓服裝和鞋類供應(yīng)鏈持續(xù)受壓。尤其值得關(guān)注的是，全球棉花短缺刺激棉花價(jià)格上漲，棉花價(jià)格指數(shù)于2022年5月初攀升至11年來新高。其后，棉花價(jià)格因全球需求減弱和產(chǎn)量上升而穩(wěn)步下降。為幫助低收入勞工應(yīng)對(duì)生活開支上漲，很多服裝生產(chǎn)國(guó)大幅上調(diào)了最低工資水平。

截至2022年10月，馮氏集團(tuán)利豐研究中心監(jiān)測(cè)的23個(gè)服裝生產(chǎn)國(guó)中，有19個(gè)國(guó)家提高了最低工資，包括柬埔寨、中國(guó)、埃及、危地馬拉、海地、洪都拉斯、印度、印度尼西亞、肯尼亞、萊索托、馬來西亞、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、菲律賓、泰國(guó)、土耳其和越南。其中，土耳其在今年內(nèi)兩度上調(diào)最低工資，較去年水平上升94.7%，而海地則將其在2019年設(shè)定的最低工資水平上調(diào)37%。

貨幣方面，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備局為了遏制通脹，持續(xù)收緊貨幣政策，催生強(qiáng)勢(shì)美元，美元指數(shù)更于9月底上升至20年來新高。2022年首8個(gè)月，亞洲貨幣兌美元大幅貶值，包括土耳其里拉（-28.8%）、孟加拉國(guó)塔卡（-9.7%）、印度盧比（-5.5%）、印度尼西亞盾（-3.9%）等。廠商要面對(duì)進(jìn)口原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力以及買家的更多議價(jià)。美國(guó)目前正在對(duì)向中國(guó)進(jìn)口貨物開征的301條款關(guān)稅進(jìn)行4年一度的審查，在此情況下，很多時(shí)尚企業(yè)被迫繼續(xù)分散采購(gòu)基地。

“在2018年中美經(jīng)貿(mào)摩擦初期，中國(guó)約占美國(guó)紡織品及服裝進(jìn)口份額的37%。到2021年該占比下降至28%，而2022年首8個(gè)月則進(jìn)一步下降至25%。其缺口由亞洲其他國(guó)家如越南和孟加拉國(guó)填補(bǔ)。盡管如此，中國(guó)仍保持其重要的服裝采購(gòu)基地地位，同時(shí)也繼續(xù)分散其出口市場(chǎng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”張家敏說。

跨國(guó)采購(gòu)基地出現(xiàn)多元和集中并存趨勢(shì)

不過，與此同時(shí)，在中國(guó)之外，跨國(guó)采購(gòu)基地也出現(xiàn)了多元和集中并存的趨勢(shì)。錢慧敏說：“據(jù)我們集團(tuán)的采購(gòu)公司反饋，他們?cè)趯⒉少?gòu)地從中國(guó)向亞洲其他區(qū)域搬遷的過程中，正逐漸由最初在多國(guó)分散布局轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛘苇h(huán)境穩(wěn)定、營(yíng)商環(huán)境更加友好的國(guó)家集中，以增加生產(chǎn)的穩(wěn)定性和規(guī)模效應(yīng)。當(dāng)前越南和孟加拉國(guó)是兩個(gè)熱門之選。在2021—2022財(cái)政年度，孟加拉國(guó)的總出口額突破了500億美元大關(guān)，這在該國(guó)歷史上尚屬首次?！?/p>

隨著新冠肺炎疫情的緩和，世界各地也陸續(xù)重新開放。錢慧敏認(rèn)為，這不但有助紓緩供應(yīng)鏈瓶頸問題，也帶動(dòng)很多國(guó)家出現(xiàn)報(bào)復(fù)性消費(fèi)。今年以來，時(shí)裝零售市場(chǎng)銷情暢旺。然而，面對(duì)通脹水平的不斷攀升，消費(fèi)者將轉(zhuǎn)趨謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)時(shí)裝零售需求也將有所放緩。

張家敏稱，未來全球性的高通脹引發(fā)金融緊縮，加上近月俄烏沖突升溫，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩。而有效控制通脹水平尚需時(shí)日，消費(fèi)者必然會(huì)減少非必要消費(fèi)，企業(yè)則面對(duì)成本上升壓力。在動(dòng)蕩的“新常態(tài)”下，服裝供應(yīng)鏈需要提高速度、增加彈性和加強(qiáng)穩(wěn)健性。