于 洋

隨著全球化進(jìn)程的加快，國際貿(mào)易規(guī)則和各國間單邊及雙邊貿(mào)易協(xié)定，導(dǎo)致傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘和限制貿(mào)易數(shù)量的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘等措施效果降低（戴翔，2006）。中國自加入WTO以來，已成為涉及美國337調(diào)查案件最多的國家。而337調(diào)查應(yīng)訴費(fèi)用高昂，使涉案企業(yè)放棄應(yīng)訴甚至?xí)苯油顺雒绹袌觯ń櫤蛷埶囉埃?007），即使企業(yè)出口產(chǎn)品最終未侵權(quán)，也會受到一定沖擊。因其嚴(yán)厲的措施和顯著成效，337調(diào)查頗受美國青睞，成為美國對最大貿(mào)易伙伴國、全球第2大經(jīng)濟(jì)體——中國的主要制裁措施之一。2001年以來，中國①平均每年涉及337調(diào)查案件約占當(dāng)年總案件數(shù)量的33%，比例最高達(dá)到57%。337調(diào)查立竿見影的效果使得美國對中國發(fā)起的337調(diào)查案件量已經(jīng)超過了反傾銷調(diào)查。從調(diào)查原因來看，中美貿(mào)易不平衡的加劇、中國出口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變以及中國自身知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和創(chuàng)新發(fā)展方面存在弊端等都引致國內(nèi)企業(yè)涉及337調(diào)查的案件量的增多。正確理解和認(rèn)識知識產(chǎn)權(quán)壁壘，全面了解美國337調(diào)查，有助于中國采取更加有效的應(yīng)對措施，為中國加快推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提供寶貴的時間窗口。

一、美國337調(diào)查的內(nèi)容

（一）美國337調(diào)查含義

美國337調(diào)查依據(jù)《1930年關(guān)稅法》中第337節(jié)條款，對外國自然人、公司的活動行使管轄權(quán)，也被認(rèn)為是“長臂法”。美國國際貿(mào)易委員會（USITC）對337調(diào)查定義為：對不公平進(jìn)口貿(mào)易行為的調(diào)查，主要是對進(jìn)口貿(mào)易中具有知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的調(diào)查。其中，不公平進(jìn)口貿(mào)易方式包括：對進(jìn)口商品侵犯專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)和進(jìn)口產(chǎn)品其他形式的不正當(dāng)競爭行為，如侵犯注冊版權(quán)、船體設(shè)計(jì)、盜用商業(yè)秘密和假冒、虛假廣告等。1988年，美國《綜合貿(mào)易競爭法》補(bǔ)充說明了不公平貿(mào)易行為還包括出口至美國的貨物侵犯美國已有的有效專利權(quán)等權(quán)利。

（二）美國337調(diào)查參與主體

337調(diào)查的參與主體包括：美國國際貿(mào)易委員會（USITC），具體機(jī)構(gòu)或主體為不公平進(jìn)口調(diào)查辦公室（OUII）、行政法官（AIJ）和ITC委員（Commissioner）；當(dāng)事人，包括申請人（Complainant）、被申請人（Respondent）和第三人（Intervenor）；美國總統(tǒng)，具體機(jī)構(gòu)為美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）；美國海關(guān)，具體機(jī)構(gòu)為美國海關(guān)與邊境防衛(wèi)局（CBP）；美國聯(lián)邦法院，具體機(jī)構(gòu)包括聯(lián)邦地區(qū)法院、聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFA）和聯(lián)邦最高法院；美國商務(wù)部，具體機(jī)構(gòu)為美國專利商標(biāo)局（USPTO）。

（三）美國337調(diào)查結(jié)果

USITC調(diào)查期間，當(dāng)事人可以隨時撤回調(diào)查或以和解、許可、其他協(xié)議或同意令為由，提出動議，要求終止調(diào)查，委員會發(fā)布同意令后則在初裁前終止調(diào)查。除以上情況外，調(diào)查后發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，則主要實(shí)施禁止令和排除令，其中排除令包括有限排除令和普遍排除令②。禁止令要求侵權(quán)產(chǎn)品不得在美國市場繼續(xù)銷售，將侵權(quán)產(chǎn)品拒之美國市場；有限排除令禁止被調(diào)查企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口至美國，其產(chǎn)品不僅包括案件中認(rèn)定的侵權(quán)產(chǎn)品類型，還包括該企業(yè)所有存在侵權(quán)行為的產(chǎn)品；普遍排除令主要針對產(chǎn)品，禁止全部涉及侵權(quán)的同類產(chǎn)品出口至美國，不區(qū)分產(chǎn)品的來源國家和生產(chǎn)商。

二、美國337調(diào)查的特點(diǎn)

（一）立竿見影

337調(diào)查所用時間較短，一般從申請者申請立案到立案調(diào)查僅一周時間，調(diào)查階段僅需要5～8個月。2006—2019年，美國平均每年完成案件數(shù)量為17.2個，案件平均所用時間最短為5.4個月，最長為25.2個月，所有調(diào)查的平均完成時間為11.9個月。美國規(guī)定每項(xiàng)337調(diào)查一般在16個月內(nèi)完成，調(diào)查解決效率較高成為其優(yōu)勢之一。2013年，美國發(fā)起試點(diǎn)計(jì)劃，通過早期的訴訟程序?qū)ふ业讲枚P(guān)鍵的門檻問題以減少成本和時間的延誤，從而進(jìn)一步提高了337調(diào)查效率。

（二）范圍集中

調(diào)查原因集中。337調(diào)查約90%的案件為專利侵權(quán)，其余為商標(biāo)侵權(quán)和盜用商業(yè)秘密等不正當(dāng)行為。專利侵權(quán)案件涉及專利的侵權(quán)數(shù)量主要在9項(xiàng)專利以內(nèi)。其中，2009—2019年，美國全部337調(diào)查案件中涉及1～2項(xiàng)專利侵權(quán)案件數(shù)量占38%；3～4項(xiàng)專利侵權(quán)的案件數(shù)量占30%；5～6項(xiàng)專利侵權(quán)的案件數(shù)量占22%；7～8項(xiàng)專利侵權(quán)的案件數(shù)量占8%；其余2%為9項(xiàng)及以上所占比例。調(diào)查行業(yè)集中。2009—2019年，337調(diào)查主要涉及的行業(yè)及產(chǎn)品包括：汽車、制造業(yè)和運(yùn)輸業(yè)；化學(xué)成分；電腦和通信產(chǎn)品；消費(fèi)性電子產(chǎn)品；集成電路；液晶顯示屏和電視；照明產(chǎn)品；內(nèi)存產(chǎn)品；制藥和醫(yī)療設(shè)備；印刷產(chǎn)品；小型消費(fèi)品和其他。其中，電腦和通信設(shè)備占比最高，平均約為27%，2017年高達(dá)46%。而其他行業(yè)和產(chǎn)品平均占比均小于10%。調(diào)查對象集中。1972—1999年，337調(diào)查的對象主要為日本和臺灣地區(qū)的企業(yè)，涉及案件數(shù)量約占總案件數(shù)的44%。2000—2019年，中國涉案數(shù)量占比約40%，日本占18%，臺灣地區(qū)占20%③。

（三）費(fèi)用高昂

337調(diào)查的應(yīng)訴費(fèi)用是反傾銷的幾十倍，高達(dá)150萬至200萬美元（余樂芬，2010）。如2007年，中國11家生產(chǎn)三氯蔗糖和甜味劑的企業(yè)受到337調(diào)查，其中河北科瑞科技有限公司應(yīng)訴費(fèi)用達(dá)到2000萬元；2011年，華為技術(shù)有限公司和中興通訊（廣東）股份有限公司接連受到337調(diào)查，經(jīng)過兩年應(yīng)訴，兩家企業(yè)取得案件的勝利，訴訟費(fèi)高達(dá)2億美元。若被調(diào)查企業(yè)敗訴，不僅要支付訴訟費(fèi)，還需為侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為支付巨額賠款，面臨退出美國市場的懲罰。

三、美國337調(diào)查的歷程

1972—2019年，美國共發(fā)起1152起337調(diào)查。最終實(shí)施禁止令、普遍排除令和有限排除令的案件平均占比約26%。如圖1所示，1972—1984年，337調(diào)查案件量呈上升趨勢。2000年以來，337調(diào)查案件量再次呈現(xiàn)上升趨勢，且侵權(quán)案件占比與案件量的變化較為一致。接下來，我們將對不同時期美國337調(diào)查案件的情況進(jìn)行具體分析，從而更深入了解不同時期337調(diào)查案件的特征。

圖1 1972—2019年337調(diào)查案件數(shù)和侵權(quán)案件占比

（一）20世紀(jì)70年代

1972年，美國發(fā)起337調(diào)查，案件數(shù)量呈增長趨勢，至1978年達(dá)到24件，具體如表1所示。調(diào)查結(jié)果主要為侵權(quán)、撤訴、和解、同意令、未侵權(quán)和其他。最終侵權(quán)案件數(shù)量占案件總數(shù)的28%。1978年對侵權(quán)案件實(shí)施了禁止令，其余侵權(quán)案件均實(shí)施了普遍排除令，未實(shí)施有限排除令。每年涉案國家（地區(qū)）數(shù)量逐漸增多，主要為日本和臺灣地區(qū)。

表1 20世紀(jì)70年代337調(diào)查案件信息

（二）20世紀(jì)80年代

20世紀(jì)80年代初期，337調(diào)查案件量持續(xù)增加，至1983年達(dá)到43起之后呈下降趨勢（表2）。侵權(quán)案件量平均占比18%，和解案件量平均占比46%，未發(fā)現(xiàn)侵權(quán)的案件量平均占比16%。其中，侵權(quán)案件中實(shí)施普遍排除令的占比57%、有限排除令23%、禁止令20%。平均每年涉案國家約13個。除1978年中國香港是涉案量最多的地區(qū)外，其余年份日本和臺灣地區(qū)涉案量最多，每年涉案量最多的國家平均案件約占總量的32%。

表2 20世紀(jì)80年代337調(diào)查案件信息

（三）20世紀(jì)90年代

20世紀(jì)90年代337調(diào)查案件總數(shù)為117件，比上一時期減少了近1/2（表3）。其中，侵權(quán)案件量平均占比20%，和解案件平均占比達(dá)到50%、未發(fā)現(xiàn)侵權(quán)案件平均占比13%。實(shí)施普遍排除令占總侵權(quán)案件量的24%，有限排除令占比53%，禁止令占比13%。由此可見，這一時期案件量有所下降，貿(mào)易救濟(jì)措施相對放松。這一時期涉案國家主要集中在亞洲和歐洲，臺灣地區(qū)涉案量占總案件量的26%，日本占17%。

表3 20世紀(jì)90年代337調(diào)查案件信息

（四）2000年以來

2000年以來，337調(diào)查案件量顯著增長，主要源于涉及中國企業(yè)的調(diào)查案件增多。如表4所示，每年侵權(quán)案件量平均占案件總量的19%，實(shí)施普遍排除令的案件量占侵權(quán)案件的13%，有限排除令占56%，禁止令占32%。值得注意的是，禁止令的實(shí)施比例顯著提高，也說明337調(diào)查的嚴(yán)厲性增加。從案件涉及的國家來看，涉及國家（地區(qū)）有所增加，主要涉案國家為中國，平均每年涉案量占比約35%，尤其2007年中國的涉案量占比高達(dá)57%。

表4 2000—2009年337調(diào)查案件信息

（五）全球金融危機(jī)后期

這一時期，美國平均每年發(fā)起337調(diào)查案件約為46件，平均每年侵權(quán)案件量占比33%。其中，案件處理結(jié)果為普遍排除令的占侵權(quán)案件量的23%，有限排除令占40%，禁止令占37%。同以往相比，最嚴(yán)厲的禁止令實(shí)施比例明顯增多，相對最弱的懲罰措施有限排除令占比低于前兩個時期。這一時期中國仍是涉案量最多的國家。

表5 2010—2019年337調(diào)查案件信息

四、中國受到337調(diào)查的案件分析

（一）調(diào)查原因

1.中美貿(mào)易失衡

2002—2017年，中國對美國出口增長的比例約為進(jìn)口的兩倍，貿(mào)易差額從2002年的0.43億美元增加到2017年的2.77億美元。如圖2所示，中國出口美國的產(chǎn)品總額占美國總進(jìn)口額的比例呈上升趨勢。逐年增加的中美貿(mào)易差額增加了美國政府的壓力，傳統(tǒng)形式的貿(mào)易壁壘顯然對貿(mào)易失衡的緩解程度有限，而337調(diào)查對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)薄弱的國家和企業(yè)作用效果更加顯著。已有研究也認(rèn)為，美國對中國發(fā)起337調(diào)查主要是為了緩解中美貿(mào)易不平衡問題（馮偉業(yè)和衛(wèi)平，2017）。

圖2 337調(diào)查涉及中國HS2位碼行業(yè)的出口產(chǎn)品比例

2.中國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足

中國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度建立較晚，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平與發(fā)達(dá)國家具有一定差異。大部分國內(nèi)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識薄弱，面對侵權(quán)、維權(quán)的訴訟經(jīng)驗(yàn)不足。2000年以來，美國每年發(fā)布的《特別301報(bào)告》強(qiáng)調(diào)中國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中執(zhí)法不力等問題，美國加強(qiáng)了以保護(hù)國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)為目的的337調(diào)查，迫使中國按照其知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)則修訂國家政策和法規(guī)（王曉先，2010）。

3.中國出口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

早期，中國出口美國的產(chǎn)品以勞動密集型產(chǎn)品為主，如紡織品、鞋和服裝等，進(jìn)口產(chǎn)品以資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)品為主，中美貿(mào)易順差對美國傳統(tǒng)行業(yè)沖擊較大。隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)水平的提升，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，出口產(chǎn)品技術(shù)含量提高，進(jìn)而增加了美國市場同類產(chǎn)品的競爭，導(dǎo)致美國企業(yè)生存壓力增大。為了限制技術(shù)擴(kuò)散，降低中國企業(yè)競爭力，保證本國優(yōu)勢（王建軍等，2014），美國企業(yè)對政府施壓，加強(qiáng)了對中國出口企業(yè)的337調(diào)查。

（二）地區(qū)分布

2002—2017年中國涉及337調(diào)查的企業(yè)分布在中國17個?。ㄖ陛犑校Ｆ渲袞|部地區(qū)9個，中部地區(qū)5個，西部地區(qū)3個，共涉及62個地級市④。通過對涉案地區(qū)的統(tǒng)計(jì)我們發(fā)現(xiàn)，337調(diào)查企業(yè)主要位于中國東部地區(qū)，中西部省市企業(yè)涉案次數(shù)較少。如陜西省、吉林省、重慶市僅涉及1起；湖北省、河南省、江西省涉及2起；四川省、安徽省涉及3起。

（三）行業(yè)分布

由于2009年以前的行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息中未列出具體的海關(guān)產(chǎn)品編碼，根據(jù)中國貿(mào)易救濟(jì)網(wǎng)站提供的行業(yè)大類信息，統(tǒng)計(jì)了2002—2017年美國對中國337調(diào)查案件涉及的行業(yè)。按照行業(yè)涉案量由多到少依次為：電子工業(yè)（55%）、電器工業(yè)（11%）、通用設(shè)備（7%）、醫(yī)藥工業(yè)（6%）、其他（5%）、專用設(shè)備（5%）、文體、工美和娛樂用品（5%）、化學(xué)原料和制品工業(yè)（2%）、汽車工業(yè)（3%）和儀器儀表工業(yè)（1%）。2009—2017年USITC公布的337調(diào)查案件的產(chǎn)品信息，中國涉及337調(diào)查的HS6位碼產(chǎn)品共191類，分別屬于HS21至HS99等30個行業(yè)⑤。其中，HS85、HS84、HS39、HS90和HS95這五個行業(yè)的產(chǎn)品涉案數(shù)量在10起以上，包含了131類HS6位碼產(chǎn)品，共占總產(chǎn)品類別的68%。尤其HS85和HS84行業(yè)涉案量分別為58和30起，涉及HS6位碼產(chǎn)品91類。

（四）企業(yè)特征

2002—2017年，美國337調(diào)查共涉及中國企業(yè)458家。由于USITC公布的案件信息為企業(yè)英文名稱、英文縮寫或拼音拼寫，人工核對企業(yè)中文名稱后，最終確定了311家企業(yè)信息（占比68%）。其中深圳市涉案企業(yè)54家、上海市37家、北京市21家、珠海市19家、常州市14家、寧波市13家、蘇州市11家、廈門市10家，其余城市涉案企業(yè)均少于10家。從涉案企業(yè)所屬省份（直轄市）來看，廣東省包含104家企業(yè)、江蘇省56家、浙江省45家、福建省16家和山東省12家，其余省份涉案企業(yè)均少于4家。從企業(yè)性質(zhì)來看，96家企業(yè)為高新技術(shù)企業(yè)，占比約為31%。無自主研發(fā)的企業(yè)148家；無直接出口的企業(yè)118家；自營或代理出口的企業(yè)52家；技術(shù)出口的企業(yè)103家；其中有研發(fā)的技術(shù)出口企業(yè)54家，無研發(fā)的技術(shù)出口企業(yè)49家。

（五）案件特征

美國對中國發(fā)起的337調(diào)查案件體現(xiàn)三方面特征，一是337調(diào)查對同行業(yè)企業(yè)的調(diào)查具有集聚性，案件涉及的企業(yè)往往集中于同一地區(qū)；二是337調(diào)查涉及的不同地區(qū)相同行業(yè)企業(yè)具有一定代表性；三是337調(diào)查更“關(guān)注”中國高科技行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。2000年以來，聯(lián)想集團(tuán)有限公司（以下簡稱聯(lián)想）、海爾集團(tuán)、中興通訊（廣東）股份有限公司（以下簡稱中興）及華為科技公司（以下簡稱華為）等企業(yè)均遭受多次調(diào)查。其中，中興和華為更是多次屬于同一案件中受調(diào)查的中國企業(yè)（表6）。

表6 中興等涉及的337調(diào)查案件

五、中國的應(yīng)對措施

（一）提高創(chuàng)新能力

為切實(shí)提高企業(yè)創(chuàng)新能力，應(yīng)對國際復(fù)雜貿(mào)易環(huán)境，國家層面的創(chuàng)新激勵政策需要更加細(xì)化地落實(shí)到地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)。對不同發(fā)展水平、創(chuàng)新水平和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平的地區(qū)采取因地制宜的政策，而非直接“一刀切”。將國家政策下發(fā)至省市層面，層層把關(guān)，嚴(yán)控創(chuàng)新補(bǔ)貼資金的用處和對創(chuàng)新項(xiàng)目、成果及后期收益的審核，更能有效地提升政策激勵的作用效果，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新水平的真正提高，尤其高質(zhì)量發(fā)展階段，實(shí)現(xiàn)從量到質(zhì)的突破。由此應(yīng)對復(fù)雜的出口環(huán)境和知識產(chǎn)權(quán)糾紛時，將更有信心和能力應(yīng)訴。

從企業(yè)角度來看，企業(yè)創(chuàng)新需要長期的積累過程，尤其在某些領(lǐng)域的技術(shù)突破需要企業(yè)間加強(qiáng)合作。國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)或同一地區(qū)的企業(yè)可以在競爭的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)合作，尤其出口企業(yè)更應(yīng)抱團(tuán)取暖，而非獨(dú)善其身。美國等發(fā)達(dá)國家的創(chuàng)新水平仍屬于世界前列，中國企業(yè)可以積極與發(fā)達(dá)國家聯(lián)合研發(fā)、生產(chǎn)等有助于企業(yè)結(jié)構(gòu)升級、產(chǎn)品競爭力提升的合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。企業(yè)更應(yīng)意識到肩負(fù)的社會責(zé)任和長期發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，將能更有效地抵御外部市場沖擊。

（二）加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)

國家層面應(yīng)進(jìn)一步了解國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展存在的問題和困境，采取相應(yīng)政策有效擺脫知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)倒逼式發(fā)展窘境。例如，制定應(yīng)對國外市場知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查的國內(nèi)復(fù)查機(jī)制，若企業(yè)遭受337調(diào)查，國內(nèi)首先對其進(jìn)行審查，如果存在侵權(quán)行為，則及時制定補(bǔ)救措施，保障同行業(yè)出口產(chǎn)品不受影響；如果未侵權(quán)，則幫助企業(yè)采取合理應(yīng)訴措施，積極準(zhǔn)備申訴。此外，要重視對出口企業(yè)在海外市場的維權(quán)行為的援助和宣傳。當(dāng)企業(yè)在海外市場遭遇知識產(chǎn)權(quán)糾紛時，應(yīng)發(fā)揮政府力量給予經(jīng)濟(jì)、法律等方面的援助，尤其當(dāng)整個地區(qū)相關(guān)行業(yè)或產(chǎn)品遭受侵權(quán)問題時，更應(yīng)該大力聯(lián)合企業(yè)解決問題。

注釋：

①本文所統(tǒng)計(jì)的“中國”數(shù)據(jù)不包括臺港澳地區(qū)；涉及臺港澳地區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本文中單獨(dú)列出。

②此外還會涉及臨時救濟(jì)措施，即臨時禁止令和臨時排除令，這類救濟(jì)措施為立案之前投訴人申請337調(diào)查的同時一并提出的，而并非案件結(jié)案后的救濟(jì)措施。

③數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)USITC公布的數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

④涉及省市名稱如下所示。東部地區(qū)：北京市；上海市；天津市；浙江省：溫州市、東陽市、寧波市、杭州市、慈溪市、麗水市、臺州市、湖州市、樂清市、金華市、嘉興市、鎮(zhèn)江市、紹興市；江蘇?。耗暇┦?、常州市、連云港市、鹽城市、南通市、蘇州市、無錫市、揚(yáng)州市、鎮(zhèn)江市、張家口市；廣東?。簭V州市、深圳市、潮州市、珠海市、佛山市、東莞市、惠陽市、江門市、中山市、惠州市、汕頭市、欽州市；福建?。耗掀绞?、永安市、廈門市、福州市、寧德市、泉州市；山東省：青島市、菏澤市、煙臺市、濰坊市、東營市、臨沂市；河北省：石家莊市。中部地區(qū)：吉林?。洪L春市；安徽?。菏徍小⒑戏适?、滁州市；江西?。耗喜小⒕沤?；河南?。亨嵵菔?、汝州市；湖北?。何錆h市、十堰市。西部地區(qū)：重慶市；四川?。撼啥际?、綿陽市、自貢市；陜西省：西安市。對中國受到337調(diào)查的案件分析中，不包含中國臺灣地區(qū)、澳門特別行政區(qū)和香港特別行政區(qū)。

⑤美國對中國337調(diào)查涉及HS2位碼行業(yè)為：21、29、30、32、33、35、38、39、40、42、56、63、64、68、70、72、73、76、82、83、84、85、87、90、91、94、95、96、98和99。