文/蔡 熙 劉登峰

金峰集團

一、2021年自動分揀設備行業(yè)發(fā)展回顧

1.自動分揀系統(tǒng)市場規(guī)模

我國自動分揀設備市場繼續(xù)保持著高速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國自動化物流裝備市場規(guī)模超過2100億元，年復合增長率25%以上，其中自動分揀設備市場規(guī)模約260億元，年度增長率約21.8%。詳見圖1。我國自動分揀設備市場區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場份額巨大，自動分揀設備市場規(guī)模更大、技術發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過35%的市場份額穩(wěn)居首位，區(qū)域市場規(guī)模效應明顯。

2.市場需求情況

自動分揀是自動化物流的重要組成部分，通過智能分揀設備的投入，可有效提高資源利用率，提升產(chǎn)品時效和客戶體驗，因此自動分揀能力已逐漸成為快遞物流行業(yè)核心競爭力的重要組成部分，詳見表1和圖2。近幾年，智能物流、智能制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到“國家發(fā)展戰(zhàn)略”的高度，在2021 年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，明確列出了智能制造與人工智能發(fā)展方向、交通和物流的智能化升級改造，以及全國交通與物流樞紐和冷鏈物流設施的建設目標。

表1 快遞物流行業(yè)代表企業(yè)自動分揀設備需求情況

圖2 2021年中國頭部快遞公司自動分揀設備滲透率

3.自動分揀系統(tǒng)主要供應商

得益于國家政策支持及國內(nèi)電商快遞行業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批具備代表性的自動分揀系統(tǒng)企業(yè)，經(jīng)過近些年的技術積累，以中郵科技、金峰、中科微至、德馬、鋒馥等為代表的企業(yè)，形成了較強的競爭力。

4.行業(yè)技術創(chuàng)新

近年來，自動分揀設備行業(yè)步入“技術競賽”賽道，誰能夠在技術上不斷創(chuàng)新，研發(fā)出幫助用戶降本增效的產(chǎn)品，誰就能夠獨占鰲頭。隨著電商快遞企業(yè)降本增效的要求及滿足個性化需求的不斷提升，中國的物流裝備行業(yè)將會進入全方位的數(shù)字化時代，物流數(shù)字化科技將會以移動技術、大數(shù)據(jù)和傳感器、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云服務架構為基礎，滲透到物流各個環(huán)節(jié)中。未來的新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，都將會圍繞著數(shù)字化的應用而產(chǎn)生和發(fā)展。詳見表3。

表2 國內(nèi)自動分揀系統(tǒng)主要供應商分析

表3 快遞物流行業(yè)內(nèi)的自動分揀技術創(chuàng)新應用（部分）

5.行業(yè)競爭態(tài)勢

（1）快遞物流行業(yè)需求短期內(nèi)下降，自動分揀設備行業(yè)價格競爭激烈

2021年，隨著新冠疫情的持續(xù)蔓延及高油價、投資周期的三重因素疊加，造成快遞企業(yè)投資收縮或放緩，同時快遞物流行業(yè)加速并購整合，行業(yè)資本先行整合，然后才是設備整合，一定程度上帶來了快遞物流企業(yè)對自動分揀設備的需求下降；再加之行業(yè)產(chǎn)能的提升，業(yè)內(nèi)各設備廠家競爭異常激烈，自動分揀設備行業(yè)價格戰(zhàn)進入白熱化階段，據(jù)統(tǒng)計，2021年行業(yè)主流企業(yè)價格平均下降了5%左右。

（2）技術創(chuàng)新及系統(tǒng)集成能力成為行業(yè)競爭的核心要素

客戶要求高度定制化，產(chǎn)品創(chuàng)新周期縮短，項目工期不斷壓縮，直接考驗著設備廠家的技術創(chuàng)新能力和系統(tǒng)集成能力。自動分揀設備廠家的核心競爭力主要包括：①方案規(guī)劃能力；②大型項目實施能力和經(jīng)驗：成功實施過大型分撥中心項目，形成完善的全過程管理體系、強大的項目管理和實施能力，確保項目按期高質(zhì)量交付；③快速的產(chǎn)品迭代及新品研發(fā)能力：深入了解客戶需求，快速升級迭代設備系統(tǒng)，并推出適合客戶使用習慣的新產(chǎn)品、新技術等。技術集成能力成為國外物流裝備研發(fā)與制造能力的優(yōu)勢所在。

6.行業(yè)發(fā)展存在的難點問題

（1）機器視覺與信息交互成為智能分揀的技術瓶頸

智能分揀的根本性瓶頸，是機器視覺與信息交互。目前行業(yè)自動化的發(fā)展全部受“機器視覺”的瓶頸影響，所有設備應用場景都是由于信息讀取能力限制，所有模式都是“N面掃描儀+一維碼面單”獲取信息，機器視覺的唯一性導致了信息讀取存在誤差，快遞件型的不規(guī)則進一步降低了信息獲取能力。這也是目前設備應用局限的根本所在。如果機器視覺的信息獲取方式變革，設備與設備之間的信息互通，對于設備應用將會是翻天覆地的變革。

（2）自動分揀技術要求高，跨行業(yè)快速復制困難

在快遞行業(yè)需求下降、自動分揀設備行業(yè)內(nèi)部價格競爭激烈、利潤下降及行業(yè)內(nèi)部技術壁壘不高、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等多重壓力下，自動分揀企業(yè)紛紛開始戰(zhàn)略轉型，在非快遞行業(yè)自動分揀市場、海外市場、智能制造市場等領域開始布局，開辟新的業(yè)務市場及利潤增長點。

不過，自動分揀對于貨物的形狀、重量、尺寸等方面有著嚴格的要求。針對異形件、超大件、超重件等貨物，不能使用普通的自動分揀系統(tǒng)進行分揀，目前適用于快遞行業(yè)的自動分揀系統(tǒng)在跨行業(yè)推廣中存在一定問題，對此可以采取兩條措施：一是推行標準化包裝，使大部分商品的包裝符合國家標準；二是根據(jù)所分揀的大部分商品的統(tǒng)一包裝特性定制特定的分揀機。但要讓所有商品的供應商都執(zhí)行國家的包裝標準是很困難的，定制分揀機又會使硬件成本上升，并且越是特別的設備其通用性就越差。因此，自動分揀設備企業(yè)要根據(jù)不同行業(yè)的包裝情況和特征，來開發(fā)不同的自動分揀系統(tǒng)。

二、2022年自動分揀設備行業(yè)市場需求分析

1.電商快遞行業(yè)渠道下沉，末端分揀需求日趨明顯

近些年，自動分揀系統(tǒng)在大型分撥中心已經(jīng)逐步普及，目前快遞行業(yè)整體的自動化率在30%～40%左右，最高的項目可以達到60%的自動化率，程度低的僅有20%，快遞公司正在逐步向小型分撥中心滲透，“得末端者得天下”已逐漸成為行業(yè)共識。各快遞公司的網(wǎng)點數(shù)量，詳見表4。

表4 快遞公司網(wǎng)點數(shù)情況（單位：個）

有深耕末端多年的研究者做過這樣一個預判：未來的商業(yè)模式主流或是C2B，原因就在于，末端或者說是終端可以很好地與消費者/用戶產(chǎn)生連接，增加消費者/用戶對平臺的認同感以及黏性。就快遞公司而言，他們之間本身也存在攬件競爭，而未來競爭最看重的就是末端。

隨著包裹量持續(xù)增長，快遞公司都面臨末端分揀及派送瓶頸，自動分揀設備企業(yè)正積極探索適合末端分揀的設備及系統(tǒng)，直線交叉帶、直線翻盤機及直線窄帶分揀機等新設備逐步投入快遞末端網(wǎng)點中使用，獲得顯著效果，詳見表5。

表5 末端網(wǎng)點分揀常用自動分揀系統(tǒng)

2.跨境電商發(fā)展迅速，高效分揀產(chǎn)品需求旺盛

近年來，跨境出口電商已逐漸成為中國外貿(mào)的重要支撐力量，并且從外貿(mào)“新業(yè)態(tài)”成為“新常態(tài)”。中國跨境電商持續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢，2021年我國跨境出口電商市場規(guī)模預計達6.03萬億元，比上年增長29.8%，據(jù)預測，2025年我國跨境出口電商市場規(guī)模將會達到15.1萬億元，詳見圖3。

圖3 中國跨境出口電商市場規(guī)模

在跨境電商企業(yè)成本結構中，物流成本目前是對企業(yè)盈利影響最大的因素，物流成本占跨境電商總成本的20%～30%。2021年跨境出口電商B2B和B2C物流整體市場規(guī)模超1.61萬億元，同比增長24.6%。未來受益于跨境出口貿(mào)易國家不斷增加、出海商品品類愈發(fā)多樣、海外消費者購買能力的恢復以及線上購物的習慣持續(xù)培養(yǎng)等因素推動，預計到2025年跨境出口電商B2B和B2C物流行業(yè)整體規(guī)模有望達到3.63萬億元，2016～2025年的年均復合增長率（CAGR）為31.17%。詳見圖4。

圖4 中國跨境出口電商物流整體規(guī)模

自動分揀是跨境電商物流的重要組成部分，通過智能分揀設備的投入，可有效提高資源利用率，提升產(chǎn)品時效和客戶體驗，自動分揀能力已逐漸成為跨境電商物流服務企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。詳見表6。

3.制造業(yè)加速電商化，分揀設備功能個性化強

當前，制造業(yè)從大規(guī)模生產(chǎn)轉為“多頻次、小規(guī)?！钡纳a(chǎn)方式，加快了制造業(yè)商品物流的快遞化進程?？爝f業(yè)服務制造業(yè)要融合發(fā)展：培育出倉配一體化、入廠物流、國際供應鏈、海外協(xié)同等融合發(fā)展的成熟模式。推進“快遞進工廠”行動方案，推進產(chǎn)業(yè)融合和產(chǎn)城融合。這將使全球的物流及制造行業(yè)對自動化存儲、輸送和搬運裝備的需求在進一步擴大。

三、2022年自動分揀設備行業(yè)展望

1.緊跟“快遞進農(nóng)村”策略，提供末端分揀解決方案

隨著國家郵政局提出“兩進一出”策略，末端分揀將成為行業(yè)新的增長引擎。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國農(nóng)村網(wǎng)絡零售額達2.05萬億元，同比增長14.5%，2020年農(nóng)村快遞攬收和投遞量已超過300億件，農(nóng)村地區(qū)快遞處理量增速比城市高10個百分點以上。自動化分撥系統(tǒng)能夠?qū)鶕?jù)村級收件地址進行智能分撥，甚至是鄉(xiāng)村地區(qū)需要送貨上門的包裹，也能自動分撥到對應的格口中。自動分揀系統(tǒng)能根據(jù)需求分到村一級，實現(xiàn)快遞進村。

2.“快遞出海”的戰(zhàn)略背景下，滿足多品類高效率分揀

隨著國家“兩進一出”政策的推進，海外電商的高速發(fā)展帶動對自動分揀的需求。目前，東南亞電商市場正處在高速發(fā)展階段，根據(jù)谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2021年東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告》顯示，2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)激增4000萬，總數(shù)突破4.4億，這意味著已有高達七成的用戶已接入互聯(lián)網(wǎng)。同時，2 0 2 1年東南亞電商總規(guī)模達1 2 0 0 億美元，2025年將有望達到2340億美元。跨境電商企業(yè)需求（蝦皮、L AZA DA、CO U PA N G 等）快速增長，中國自動分揀設備行業(yè)企業(yè)正在積極布局出海，尋找新機遇。

3.智能制造加速產(chǎn)業(yè)自動化，分揀技術注重細分領域

新冠疫情已持續(xù)3年，對傳統(tǒng)制造業(yè)造成嚴重沖擊，但智能制造轉型卻迎來了新的發(fā)展契機，通過數(shù)字化、智能化、無人化的技術支持和運營體系，助力企業(yè)復工復產(chǎn)和降本增效。2022年，國家對數(shù)字化和智能制造的政策支持，帶來企業(yè)對自動化設備的需求激增（如“專精特新”小巨人、燈塔工廠、智能制造示范工廠/車間等項目）。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計，2021年我國智能制造行業(yè)市場規(guī)模將超過3萬億元。目前，生產(chǎn)制造端廠內(nèi)物流解決方案的成熟案例較少，發(fā)展空間大，行業(yè)頭部企業(yè)紛紛布局智能制造領域。

4.后疫情時代，應急物流加快發(fā)展

此輪疫情加速了應急物流體系的建設，國務院辦公廳發(fā)文，要求在各大中城市規(guī)劃建設一批城郊大倉基地，確保應急狀況下及時就近調(diào)運生活物資。在土地資源上，國家會優(yōu)先加快大城市周邊的物流大樞紐計劃用地審批。若能夠快速解決用地問題，在大城市周圍應該有一輪大的應急物流設施投資建設，對相關企業(yè)是更好的發(fā)展機會。

5.鄉(xiāng)村物流建設需求巨大

2022年，由財政部、商務部、鄉(xiāng)村振興局三部委聯(lián)合發(fā)布《關于支持實施縣域商業(yè)建設行動的通知》，要求完善縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系，發(fā)揮縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流樞紐作用，支持建設改造一批縣級物流配送中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞物流站點，完善倉儲、分揀、包裝、裝卸、運輸、配送等設施，增強對鄉(xiāng)村的輻射能力。同時，引導大型流通企業(yè)下沉供應鏈，布置一批縣域前置倉、物流倉儲等設施。政策實施周期為2022～2025年，三部委將通過服務業(yè)發(fā)展資金對各省縣域商業(yè)建設工作予以適當補助?？梢钥闯?，未來三年，鄉(xiāng)村物流倉配設施的需求會激增，物流裝備行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。