芮正云 馬喜芳

1（上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，上海 200030） 2（蘭州大學(xué)管理學(xué)院，蘭州 730013）3（上海交通大學(xué)國家戰(zhàn)略研究院，上海 200030）

引 言

經(jīng)濟(jì)全球化為后發(fā)企業(yè)的技術(shù)追趕提供了機(jī)遇。后發(fā)企業(yè)在已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)的市場中尋求生存，尤其是與行業(yè)在位企業(yè)競爭的過程中實(shí)現(xiàn)趕超一直是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與企業(yè)戰(zhàn)略管理實(shí)踐中的重要議題［1－3］。而中國后發(fā)企業(yè)的表現(xiàn)尤為突出，一些企業(yè)已逐漸進(jìn)入超越和領(lǐng)先階段，實(shí)現(xiàn)了從 “追趕者”向“領(lǐng)導(dǎo)者”的轉(zhuǎn)型。但是，有學(xué)者發(fā)現(xiàn)中國后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕實(shí)踐與 “相對(duì)后進(jìn)假說”并不完全吻合［4］。因此，探究中國后發(fā)企業(yè)技術(shù)趕超的成長規(guī)律，構(gòu)建中國后發(fā)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的本土化理論，具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

學(xué)習(xí)和創(chuàng)新被認(rèn)為是后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的重要因素［5，6］，而目前關(guān)于中國后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長路徑的深入研究還較為缺乏。有學(xué)者指出，基于 “引進(jìn)－消化－吸收－再創(chuàng)新”的二次創(chuàng)新模式是后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的主要模式［7］。所謂二次創(chuàng)新，是指企業(yè)在引進(jìn)外部技術(shù)的基礎(chǔ)上，沿著當(dāng)前技術(shù)軌跡繼續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新范式。其不同于主導(dǎo)了技術(shù)范式和技術(shù)軌跡的形成、發(fā)展和變革的首次創(chuàng)新。那么，中國轉(zhuǎn)型情境下后發(fā)企業(yè)如何克服自身劣勢實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)新？這一過程中的動(dòng)力機(jī)制與演化機(jī)理又是怎樣的？為了回答上述問題，本文以南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司做為縱向案例進(jìn)行分析，以揭示上述問題的答案。

二次創(chuàng)新需要具備更多與 “開放”環(huán)境相適應(yīng)的聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)以及組織學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)性［7］。為此，本文首先探究中國后發(fā)企業(yè)技術(shù)趕超過程中創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建與演化機(jī)理，接著重點(diǎn)闡釋后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略與創(chuàng)新能力的匹配與協(xié)同演進(jìn)，最后分析外部制度等環(huán)境因素的影響，從而識(shí)別出后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)新的關(guān)鍵因素和實(shí)現(xiàn)路徑，以期彌補(bǔ)當(dāng)前學(xué)界對(duì)后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的微觀基礎(chǔ)缺乏深入剖析的不足。

1 文獻(xiàn)綜述與理論基礎(chǔ)

1.1 后發(fā)企業(yè)追趕文獻(xiàn)回顧

（1）外部機(jī)會(huì)視角?，F(xiàn)有關(guān)于技術(shù)追趕的研究關(guān)注到了機(jī)會(huì)窗口對(duì)后發(fā)企業(yè)追趕績效的影響［8］。徐雨森等 （2014）［9］指出機(jī)會(huì)窗口對(duì)于企業(yè)打入主流市場以及獲得主流標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)都極其重要，并且認(rèn)為追趕的步伐與效果可能與機(jī)會(huì)窗口的數(shù)量和密度等緊密相關(guān)。郭磊等 （2016）［10］進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，市場需求條件、政府產(chǎn)業(yè)政策等外部環(huán)境因素的變化為后發(fā)企業(yè)提供了追趕的機(jī)會(huì)窗口。但近年來，一些學(xué)者指出機(jī)會(huì)視角可能過于強(qiáng)調(diào)外部因素，反而忽略了組織內(nèi)部創(chuàng)新戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)追趕績效的作用［11］。此外，現(xiàn)有從機(jī)會(huì)視角展開的研究大多聚焦于國家或行業(yè)層面，而缺少對(duì)企業(yè)層面的微觀機(jī)制進(jìn)行深入剖析，這不利于對(duì)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的企業(yè)進(jìn)行樣板復(fù)制和路徑推廣。

（2）關(guān)系資本視角。由于企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)等活動(dòng)需要從組織外部引入新的知識(shí)等資源［12］，而后發(fā)企業(yè)在技術(shù)和市場兩方面都存在 “新生弱勢”，不得不借助外部關(guān)系組合來獲取所必需的技術(shù)知識(shí)和市場資源。因此，有學(xué)者強(qiáng)調(diào)外部關(guān)系資本可以為后發(fā)企業(yè)持續(xù)發(fā)展 “保駕護(hù)航”。如劉洋等 （2013）［13］指出后發(fā)企業(yè)之所以能夠?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新追趕，主要得益于外部各方關(guān)系所提供的資金、技術(shù)、市場信息和客戶流量等諸多寶貴資源。尤其在中國特色社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制下，技術(shù)追趕研究者們著重關(guān)注了政府所起的作用。其中，政企關(guān)系（或政治關(guān)聯(lián)）對(duì)我國后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕所產(chǎn)生的影響成為主要研究熱點(diǎn)［14］。因?yàn)橐恍╆P(guān)鍵資源往往掌握在政府部門手中，一些高精尖技術(shù)產(chǎn)業(yè)（如光伏、高鐵技術(shù)）的快速發(fā)展也主要依靠政府的支持和補(bǔ)貼。通過文獻(xiàn)梳理可知，這一視角的研究主要關(guān)注了后發(fā)企業(yè)如何利用外部關(guān)系實(shí)現(xiàn)自身技術(shù)追趕，但缺乏從動(dòng)態(tài)性視角去探究后發(fā)企業(yè)在不同發(fā)展階段對(duì)外部關(guān)系的需求變化以及由此產(chǎn)生的外部關(guān)系特征演化等問題。

（3）組織學(xué)習(xí)視角。上述關(guān)系資本視角的研究肯定了后發(fā)企業(yè)從外部獲得所需資源的重要性，但是，這些資源并不會(huì)直接轉(zhuǎn)化為企業(yè)的創(chuàng)新能力。其實(shí)，在企業(yè)技術(shù)追趕實(shí)踐中，后發(fā)企業(yè)往往扮演著學(xué)習(xí)者和模仿者的角色［10］。有學(xué)者就明確指出，后發(fā)企業(yè)的追趕過程實(shí)際上是企業(yè)的組織學(xué)習(xí)過程［6］。其中，基于 “探索（Exploration）”與 “利用（Exploitation）”的雙元性學(xué)習(xí)模式可以有效克服創(chuàng)新過程中容易掉入的 “成功陷阱”與“失敗陷阱”，因而成為后發(fā)企業(yè)突破超越追趕困境的關(guān)鍵機(jī)制［7］。但從追趕的過程視角出發(fā)，當(dāng)前關(guān)于學(xué)習(xí)視角的研究過于關(guān)注后發(fā)企業(yè)在追趕階段前期的 “引智”學(xué)習(xí)行為和對(duì)外部知識(shí)的吸收，而忽略了追趕階段后期企業(yè)能成功 “逆襲”的微觀機(jī)制。

1.2 實(shí)現(xiàn)后發(fā)趕超的理論基礎(chǔ)

（1）技術(shù)追趕理論。技術(shù)追趕理論認(rèn)為，后發(fā)企業(yè)不僅需要克服自身劣勢，同時(shí)也要試圖擺脫行業(yè)領(lǐng)先者制定的技術(shù)軌跡和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等制約，如此才能在發(fā)展中形成自身的競爭優(yōu)勢。正如吳曉波等 （2020）［3］所指出的，追趕不僅僅是簡單的模仿，而是沿著或者超越先行者的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性改進(jìn)與創(chuàng)新。而技術(shù)范式轉(zhuǎn)換或者市場需求變化為后發(fā)企業(yè)趕超行業(yè)領(lǐng)先者創(chuàng)造了難得的戰(zhàn)略機(jī)遇［15］。相關(guān)研究表明，影響后發(fā)企業(yè)追趕績效的因素主要可分為外部因素和內(nèi)部因素兩個(gè)方面［16］。其中，外部因素主要包括制度環(huán)境、國際形勢等，內(nèi)部因素則包括知識(shí)基礎(chǔ)、創(chuàng)新戰(zhàn)略、學(xué)習(xí)模式等組織因素。

（2）開放式創(chuàng)新理論。開放式創(chuàng)新理論認(rèn)為，由于信息、知識(shí)、技術(shù)等資源的分散性，單個(gè)企業(yè)很難封閉地在內(nèi)部完成整個(gè)創(chuàng)新過程。因此，構(gòu)建合作創(chuàng)新的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)是后發(fā)企業(yè)快速提升技術(shù)水平并最終實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新追趕的重要手段。這種關(guān)系網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是企業(yè)與供應(yīng)商、客戶、競爭者以及其他組織之間通過長期穩(wěn)定的研發(fā)合作而形成的 “聯(lián)盟組合”?；陂_放式創(chuàng)新理論，學(xué)者們進(jìn)一步展開了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)研究，主要探討了合作伙伴構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系與結(jié)構(gòu)特征（如關(guān)系強(qiáng)度、網(wǎng)絡(luò)密度、網(wǎng)絡(luò)中心度、結(jié)構(gòu)洞等）以及這些特征對(duì)企業(yè)創(chuàng)新績效的影響［13］。其中，結(jié)構(gòu)流派強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)屬性，主張用組織所處的網(wǎng)絡(luò)地位來解釋企業(yè)在該網(wǎng)絡(luò)中所掌握的權(quán)力與優(yōu)勢［17］。正是基于這樣的獨(dú)特 “位勢”，后發(fā)企業(yè)也能夠在網(wǎng)絡(luò)中獲得可觀的 “創(chuàng)新租”。其次，關(guān)系流派強(qiáng)調(diào)了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之間的強(qiáng)、弱連帶所具有的不同影響，認(rèn)為基于互相信任、資源共享、共同問題解決的 “強(qiáng)關(guān)系”可以增強(qiáng)交易/交流頻率；相反，“弱關(guān)系”則往往為企業(yè)創(chuàng)新提供了異質(zhì)的、新穎的知識(shí)和信息。可見，基于開放式創(chuàng)新情境，后發(fā)企業(yè)在技術(shù)追趕過程中，需要結(jié)合創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系與結(jié)構(gòu)特征，采取合適的創(chuàng)新戰(zhàn)略決策與路徑［18］。

（3）二次創(chuàng)新理論。二次創(chuàng)新理論認(rèn)為，通過持續(xù)的組織學(xué)習(xí)與能力積累，在技術(shù)引進(jìn)的基礎(chǔ)上，既受囿于現(xiàn)有成熟的技術(shù)范式又有所突破而發(fā)展新的技術(shù)［19］。具體而言，“二次創(chuàng)新”過程大致可分為3個(gè)階段：第一階段是模仿與學(xué)習(xí)，即通過模仿和學(xué)習(xí)，引入新的技術(shù)、工藝等，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的目的；第二階段是技術(shù)改良。即結(jié)合本國或本地區(qū)的市場需求與特點(diǎn)，對(duì)引進(jìn)的新技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，以更好地滿足本土需求；第三階段，在已經(jīng)完全掌握某項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)與原理的前提下，利用自身不斷發(fā)展的研發(fā)能力，開發(fā)、應(yīng)用突破性的新興技術(shù)，最終在市場上贏得領(lǐng)先地位［3］。這一階段是真正意義的 “二次創(chuàng)新”?？梢姡岸蝿?chuàng)新”其實(shí)是一個(gè)企業(yè)創(chuàng)新能力不斷進(jìn)化的動(dòng)態(tài)過程。總之，二次創(chuàng)新理論強(qiáng)調(diào)了在 “范式轉(zhuǎn)變期”，綜合考慮創(chuàng)新能力、產(chǎn)品周期和環(huán)境特征來合理配置組織內(nèi)外部資源，抓住新范式興起的發(fā)展機(jī)會(huì)。

2 研究設(shè)計(jì)

2.1 研究方法與案例選擇

企業(yè)技術(shù)水平的提升是一個(gè)復(fù)雜的動(dòng)態(tài)過程，對(duì)其內(nèi)在規(guī)律的把握需要深入剖析微觀機(jī)制，而縱向案例分析方法是對(duì)企業(yè)發(fā)展歷程進(jìn)行因素分解，通過解釋多個(gè)構(gòu)念間的作用關(guān)系可以揭示現(xiàn)象背后的微觀機(jī)制，從而有助于回答后發(fā)企業(yè)在技術(shù)趕超過程中是如何突破創(chuàng)新瓶頸、實(shí)現(xiàn)跨越式技術(shù)成長的，這背后的動(dòng)力機(jī)制又是怎樣的等問題?；诖?，本文選擇案例研究方法探究后發(fā)企業(yè)在不同發(fā)展階段的特征，以總結(jié)后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長路徑及其創(chuàng)新活動(dòng)的演化規(guī)律。本文選擇南京中電熊貓集團(tuán)液晶顯示科技有限公司的6代線和8.5代線液晶項(xiàng)目發(fā)展為研究對(duì)象。液晶產(chǎn)業(yè)是近年來發(fā)展迅猛的新興產(chǎn)業(yè)，但其核心技術(shù)一直由美日韓所控制，導(dǎo)致國內(nèi)整個(gè)液晶產(chǎn)業(yè)出現(xiàn) “缺晶少屏”的現(xiàn)象。而中電熊貓集團(tuán)的前身是熊貓電子，其注冊(cè)商標(biāo) “熊貓PANDA”是電子行業(yè)的第一個(gè) “中國馳名商標(biāo)”，在轉(zhuǎn)戰(zhàn)液晶行業(yè)的十幾年中，中電熊貓從單純的依賴技術(shù)引進(jìn)成長為主導(dǎo)建設(shè)世界領(lǐng)先的液晶生產(chǎn)線。

2.2 案例描述

鑒于中電熊貓液晶項(xiàng)目的發(fā)展與技術(shù)演進(jìn)過程是相契合的，本研究依據(jù)中電熊貓液晶技術(shù)的階段性特征與關(guān)鍵事件，將其液晶技術(shù)發(fā)展過程分為3個(gè)階段：技術(shù)引進(jìn)階段（2005～2009）、規(guī)模生產(chǎn)階段（2010～2013）和二次創(chuàng)新階段（2014～至今）。

（1） 技術(shù)引進(jìn)階段（2005～2009）。中電熊貓集團(tuán)的前身熊貓電子是中國第一批電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，“熊貓電視”曾經(jīng)家喻戶曉。由于沒有抓準(zhǔn)企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，放棄了自己具有優(yōu)勢的電視機(jī)產(chǎn)業(yè)，錯(cuò)失了進(jìn)入高端電視機(jī)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。自2002年以來，熊貓電子就陷入了經(jīng)營困境。2009年8月，由中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱CEC集團(tuán)）、中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱中電熊貓集團(tuán)）等多家公司共同出資成立的南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司（簡稱中電熊貓液晶公司）成立。為了大力振興 “熊貓”品牌，南京市政府極力促成中電熊貓液晶公司重組后，又積極引進(jìn)夏普液晶生產(chǎn)線。經(jīng)過兩年的談判，中電熊貓液晶公司于2009年8月31日與夏普公司簽訂設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)協(xié)議，投資138億元引進(jìn)夏普第六代液晶面板項(xiàng)目（簡稱G6項(xiàng)目）。通過對(duì)國外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)吸收，為后期突破液晶技術(shù)瓶頸創(chuàng)造了技術(shù)條件和基礎(chǔ)。同時(shí)，雙方協(xié)議內(nèi)容還包括夏普公司在南京獨(dú)資建立 “全球液晶顯示研發(fā)中心”項(xiàng)目。由于中電熊貓液晶公司初始的技術(shù)實(shí)力較弱，從夏普公司引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，可以快速提升液晶面板生產(chǎn)的技術(shù)水平，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超奠定了技術(shù)條件。

（2） 規(guī)模生產(chǎn)階段（2010～2013）。G6項(xiàng)目的生產(chǎn)線于2010年建成，在國家、地方政府、集團(tuán)公司、合作企業(yè)的全力合作下，實(shí)現(xiàn)了17個(gè)月建成投產(chǎn)的 “中國速度”。2012年8月G6項(xiàng)目的配套項(xiàng)目彩色濾光片（簡稱CF）開工建設(shè)，并于2013年12月投產(chǎn)；包括化學(xué)品、特氣在內(nèi)的大部分液晶面板生產(chǎn)的外圍材料均完成國產(chǎn)化導(dǎo)入。這條生產(chǎn)線設(shè)備從日本龜山移植到南京時(shí)經(jīng)過改造和技術(shù)升級(jí)，導(dǎo)入了國際最新技術(shù)，且設(shè)計(jì)產(chǎn)能由原來的60K提升到80K，經(jīng)過擴(kuò)產(chǎn)后月產(chǎn)能達(dá)到90K，同時(shí)在夏普公司的技術(shù)支持下，良品率達(dá)到93%以上，產(chǎn)能和良品率爬坡速度均達(dá)到國際一流水平。此外，中電熊貓液晶公司還利用南京的人才高地優(yōu)勢，與東南大學(xué)、南京理工大學(xué)等高校建立產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟。2010年9月由中電熊貓集團(tuán)主導(dǎo)、夏普公司、CETC－55所、CEC－11院、東南大學(xué)等68家南京及周邊地區(qū)平板顯示企業(yè)和相關(guān)科研院校聯(lián)合成立了 “南京平板行業(yè)協(xié)會(huì)”。通過該協(xié)會(huì)建立起技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)及溝通機(jī)制。2011年12月中電熊貓液晶公司同復(fù)旦大學(xué)平板顯示工程研究中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，于2012年與復(fù)旦大學(xué)成立了 “中電熊貓－復(fù)旦大學(xué)平板顯示技術(shù)研究中心”。可以看出，中電熊貓液晶公司這一時(shí)期的重點(diǎn)從技術(shù)獲取轉(zhuǎn)為技術(shù)運(yùn)用，在保證規(guī)?；?、高質(zhì)量生產(chǎn)的同時(shí)，開始構(gòu)建自己的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，在技術(shù)學(xué)習(xí)的同時(shí)也積極與院校開展人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)上的協(xié)作，提升自身創(chuàng)新能力，以從純粹的技術(shù)引進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)為依托開放式創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的集成創(chuàng)新。

（3）二次創(chuàng)新階段（2014～至今）。由于液晶顯示產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段，各種與液晶顯示相關(guān)的制造技術(shù)和工藝技術(shù)推陳出新。中電熊貓液晶公司一直努力縮小在非晶硅薄膜晶體管等領(lǐng)域的技術(shù)差距，甚至在某些方面已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。同時(shí)，為了搶占液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的制高點(diǎn)，中電熊貓集團(tuán)決定成立中電熊貓平板公司，投資291.5億元啟動(dòng)8.5代線（G108項(xiàng)目）建設(shè)，自2013年7月樁基施工。G108項(xiàng)目的投片運(yùn)行，標(biāo)志著我國在新型平板顯示領(lǐng)域又突破了一項(xiàng)關(guān)鍵工藝技術(shù)。為了進(jìn)一步提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，2014年，由中電熊貓平板公司投資15.35億元建設(shè)平板顯示領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研綜合研發(fā)平臺(tái)——平板顯示工程技術(shù)研發(fā)中心。通過平臺(tái)建設(shè)，為科研機(jī)構(gòu)和相關(guān)合作企業(yè)搭建技術(shù)創(chuàng)新的對(duì)接渠道。該平臺(tái)不僅可以加快研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)也能解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)瓶頸和問題。2017年1月，推出了全球首臺(tái)采用IGZO技術(shù)的98吋8K液晶電視 “天境”（Heaven View），屏幕刷新頻率達(dá)到120Hz，為當(dāng)今業(yè)界最高水準(zhǔn)。這一時(shí)期，中電熊貓的液晶生產(chǎn)技術(shù)水平和全球地位得到了較大提升。

3 后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長機(jī)制

3.1 后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長的資源基礎(chǔ)：外部合作創(chuàng)新關(guān)系構(gòu)建與演化

后發(fā)企業(yè)在開展技術(shù)追趕過程中，內(nèi)部初始資源基礎(chǔ)薄弱，需要構(gòu)建和發(fā)展外部創(chuàng)新合作伙伴，建立創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。通過與合作伙伴建立有效的互動(dòng)渠道和知識(shí)共享機(jī)制，后發(fā)企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)外部知識(shí)的吸收學(xué)習(xí)和資源 “摘取”，從而克服自身資源與知識(shí)基礎(chǔ)弱勢。以中電熊貓集團(tuán)液晶技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷的三個(gè)階段來看，其技術(shù)趕超的實(shí)現(xiàn)首先得益于外部合作創(chuàng)新關(guān)系的構(gòu)建。在技術(shù)引進(jìn)階段，中電熊貓集團(tuán)與夏普公司進(jìn)行橫向合作，中電熊貓集團(tuán)引進(jìn)夏普公司的設(shè)備和技術(shù)，形成中電熊貓集團(tuán)向夏普公司單項(xiàng)吸收技術(shù)和知識(shí)的單向技術(shù)合作關(guān)系。并且，此時(shí)中電熊貓液晶公司對(duì)于新設(shè)備和新技術(shù)仍處在消化運(yùn)用階段，因而由夏普公司提供從生產(chǎn)到管理的全方位支持。

到了規(guī)模生產(chǎn)階段，中電熊貓開始將更多的創(chuàng)新主體納入合作對(duì)象，建立了初步的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。在技術(shù)合作上，中電熊貓?jiān)谶@一階段除了與夏普公司繼續(xù)進(jìn)行橫向合作外，還與東南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等高校建立產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟來推動(dòng)公司自身的技術(shù)創(chuàng)新。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)鏈上，中電熊貓集團(tuán)也在逐步建立完整、高效的供應(yīng)體系，如上游與日本凸版公司、大日本印刷株式會(huì)社等原材料的知名企業(yè)建立長期合作戰(zhàn)略協(xié)議，嘗試縱向的技術(shù)合作；在下游與創(chuàng)維、康佳等企業(yè)在產(chǎn)品規(guī)格上確立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。此時(shí)，中電熊貓集團(tuán)在G6項(xiàng)目的合作網(wǎng)絡(luò)已初步成形。總結(jié)中電熊貓的合作創(chuàng)新關(guān)系轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑，可以發(fā)現(xiàn)主要呈現(xiàn)以下兩個(gè)特征：（1）合作創(chuàng)新的形式由單向的技術(shù)引進(jìn)轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)作創(chuàng)新；（2）合作對(duì)象由局限于橫向技術(shù)合作逐漸拓展為橫向、縱向雙元合作。可以說，正是創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建及其發(fā)展優(yōu)化帶來了多樣化的伙伴關(guān)系，為后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)的技術(shù)成長提供了資源基礎(chǔ)。

隨著市場與技術(shù)環(huán)境的變革，中電熊貓集團(tuán)開始二次創(chuàng)新，在中電熊貓液晶公司G6項(xiàng)目的基礎(chǔ)上又設(shè)立了中電熊貓平板公司G108項(xiàng)目，進(jìn)一步接近世界領(lǐng)先水平。此時(shí)，為了提高創(chuàng)新效率、降低創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)和成本，中電熊貓又建立了“平板顯示工程技術(shù)研發(fā)中心”作為新技術(shù)開發(fā)調(diào)試及產(chǎn)學(xué)研合作的平臺(tái)。通過技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)的構(gòu)建與運(yùn)行，整合政府、企業(yè)、高校及科研機(jī)構(gòu)等組織，實(shí)現(xiàn)分布式資源的集成，為二次創(chuàng)新提供了有效載體。由此，本文提出：

命題1：后發(fā)企業(yè)自身初始資源條件不足，在初期，會(huì)選擇關(guān)鍵的戰(zhàn)略伙伴，與之建立點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的“線性”關(guān)系；隨后，為了引入多樣化的資源，會(huì)吸納更多主體參與合作創(chuàng)新，逐漸構(gòu)成 “網(wǎng)絡(luò)狀”關(guān)系；最后，打造 “平臺(tái)化”關(guān)系，以提升合作創(chuàng)新效率。

3.2 后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長的支撐：戰(zhàn)略與能力協(xié)同驅(qū)動(dòng)

企業(yè)動(dòng)態(tài)能力理論認(rèn)為，企業(yè)通過更新、整合重塑組織資源與能力，進(jìn)而生成一種新能力，以適應(yīng)快速變化的外部環(huán)境。學(xué)者們往往將動(dòng)態(tài)能力劃分為：吸收能力、適應(yīng)能力和變革能力。分析中電熊貓從技術(shù)跟隨到技術(shù)追趕，再到技術(shù)領(lǐng)先的成長過程，可以發(fā)現(xiàn)其技術(shù)能力是不斷演化提升的，并且與所處階段的戰(zhàn)略相匹配，兩者實(shí)現(xiàn)了協(xié)同演進(jìn)。具體而言：

（1）技術(shù)引進(jìn)階段：機(jī)械性技術(shù)吸收。在G6項(xiàng)目建設(shè)初期，中電熊貓?jiān)诠に嚿希捎孟钠展咀钚碌母呤来壕姘寮澳＝M的制造工藝和驅(qū)動(dòng)電路技術(shù)，同時(shí)還圍繞G6生產(chǎn)線引進(jìn)了LED背光源等技術(shù)。這一時(shí)期，企業(yè)采取的是跟隨戰(zhàn)略，即主要以機(jī)械地掌握外部引進(jìn)的技術(shù)為主，且獲得的架構(gòu)知識(shí)較為零散，還未建立起完整的技術(shù)知識(shí)體系。因此，這一階段尚談不上具備較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。但是，企業(yè)在這一階段建立了初步的技術(shù)吸收和試錯(cuò)流程，從而為后續(xù)技術(shù)趕超提供了基礎(chǔ)。

（2）規(guī)模生產(chǎn)階段：維護(hù)性技術(shù)開發(fā)。隨著企業(yè)對(duì)生產(chǎn)工藝流程的逐漸熟悉，技術(shù)知識(shí)體系的逐漸完善，中電熊貓開始實(shí)施追趕戰(zhàn)略。其對(duì)G6項(xiàng)目的運(yùn)營中不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)日益增長的市場需求；另外，開始在前期的技術(shù)引進(jìn)基礎(chǔ)上，與高校、科研院所等機(jī)構(gòu)開展技術(shù)協(xié)作開發(fā)，有意識(shí)地培育自主創(chuàng)新能力，以突破完全依賴外部技術(shù)引進(jìn)的創(chuàng)新瓶頸，實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕。這一時(shí)期，中電熊貓成功開發(fā)了動(dòng)態(tài)節(jié)能LED背光、高通過率技術(shù)等節(jié)能降耗技術(shù)。這些新技術(shù)的植入，使得G6項(xiàng)目成為全世界范圍內(nèi)較為先進(jìn)的6代線，其產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)接近世界領(lǐng)先水平。不過，企業(yè)目前僅是在掌握現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上做了維護(hù)性的技術(shù)改進(jìn)，仍然不具備大規(guī)模改造革新的能力，因此，這一階段主要以維護(hù)性的改進(jìn)型創(chuàng)新為主。

（3）二次創(chuàng)新階段：發(fā)展性技術(shù)變革。隨著前期的技術(shù)積累和充分的外部協(xié)作，中電熊貓已基本形成了完善的架構(gòu)、核心原件技術(shù)知識(shí)系統(tǒng)，開始實(shí)施領(lǐng)先戰(zhàn)略。為了實(shí)現(xiàn)成為全球領(lǐng)先的液晶顯示技術(shù)生產(chǎn)商的愿景，中電熊貓開始著手建設(shè)比G6項(xiàng)目更先進(jìn)的生產(chǎn)線（G108項(xiàng)目）。前一階段，企業(yè)需要打破技術(shù)軌道的認(rèn)知鎖定，而進(jìn)入二次創(chuàng)新階段后，企業(yè)的突出任務(wù)則是打破資源配置結(jié)構(gòu)的鎖定。有了G6項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，在G108項(xiàng)目中，中電熊貓強(qiáng)調(diào)互利共贏、價(jià)值共創(chuàng)的開放式創(chuàng)新理念，通過建立產(chǎn)學(xué)研綜合研發(fā)平臺(tái)強(qiáng)化與外部組織的互動(dòng)合作，從而突破了技術(shù)改造能力較為缺乏的創(chuàng)新瓶頸。截至2019年，以中電熊貓液晶公司為申請(qǐng)人的專利總數(shù)超過800件，并出版專著 《TFT－LCD原理與設(shè)計(jì)》?？梢哉f，中電熊貓G108的液晶生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位?；谏鲜龇治?，本文提出：

命題2：后發(fā)企業(yè)因不同階段擁有的資源與能力差異，其所采取的創(chuàng)新戰(zhàn)略會(huì)經(jīng)歷 “跟隨－追趕－領(lǐng)先”的演進(jìn)。基于適宜的創(chuàng)新戰(zhàn)略，后發(fā)企業(yè)通過整合利用內(nèi)外部組織資源，不斷更新升級(jí)技術(shù)能力，由早期的 “機(jī)械性吸收”為主到重視 “適應(yīng)性改進(jìn)”，再到聚焦 “創(chuàng)造性變革”，體現(xiàn)了技術(shù)成長的動(dòng)態(tài)躍遷過程。

基于上述案例分析，本文構(gòu)建了如圖1所示的中電熊貓液晶技術(shù)跨越式成長路徑圖，展示了中電熊貓由技術(shù)引進(jìn)到技術(shù)趕超的發(fā)展歷程，以及在三階段演進(jìn)過程中企業(yè)創(chuàng)新能力的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

圖1 中電熊貓液晶技術(shù)的技術(shù)成長路徑

3.3 后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長的情境：外部環(huán)境創(chuàng)造機(jī)會(huì)窗口

外部環(huán)境的動(dòng)態(tài)性為后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超提供了機(jī)會(huì)窗口。從政策性制度機(jī)會(huì)窗口來說，政府作為制度構(gòu)建者，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中扮演著重要角色。尤其在中國轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)背景下，市場機(jī)制尚未健全，政府部門會(huì)通過產(chǎn)業(yè)政策、科技項(xiàng)目資助等諸多舉措促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新［20］。目前，國內(nèi)液晶產(chǎn)業(yè)核心制造商的缺失使得電視生產(chǎn)所需的液晶面板幾乎全部依賴進(jìn)口，而本土彩電企業(yè)在液晶時(shí)代的市場競爭中處于較邊緣的產(chǎn)業(yè)生態(tài)位勢。為了擺脫國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “缺晶少屏”的尷尬困境，政府部門開始出臺(tái)措施鼓勵(lì)液晶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年2月國務(wù)院出臺(tái)的 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020）》將高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域和優(yōu)先發(fā)展主題；國家發(fā)展改革委于2007年12月下發(fā) 《關(guān)于繼續(xù)組織實(shí)施新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)問題的通知》，支持有條件的骨干企業(yè)建設(shè)新型平板顯示器件工藝、模塊技術(shù)研究開發(fā)環(huán)境，加強(qiáng)共性技術(shù)研發(fā)，以期完善新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈。在此背景下，南京市政府積極支持中電熊貓液晶技術(shù)的發(fā)展。在中電熊貓與夏普的合作協(xié)議談判過程中，政府部門起到了非常重要的推動(dòng)作用。在中電熊貓液晶技術(shù)項(xiàng)目隨后的發(fā)展中，地方政府全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境和配套產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。如南京市政府積極推進(jìn) “液晶谷”科技園區(qū)的建設(shè)和培育，也在很大程度上促進(jìn)了液晶產(chǎn)業(yè)技術(shù)的集聚效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，通過營造良好的政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境為中電熊貓的技術(shù)發(fā)展提供便利服務(wù)和外部支持。

除了制度性機(jī)會(huì)窗口，產(chǎn)業(yè)技術(shù)性機(jī)會(huì)窗口也對(duì)后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超起到積極作用。如通過加入 “南京平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)”，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，通過規(guī)范行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)促進(jìn)企業(yè)間開展合作，與產(chǎn)業(yè)其他模塊形成有效對(duì)接；通過參與和完善國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，協(xié)助政府制定液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、提出行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)和有利的政策、建議。這也提高了企業(yè)自我發(fā)展的積極性，通過與外部其他技術(shù)主體的交互，培育積極有利的技術(shù)成長氛圍。基于上述分析，本文提出：

命題3：外部環(huán)境的動(dòng)態(tài)性為后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超提供了機(jī)會(huì)窗口，其中，外部政策環(huán)境和技術(shù)環(huán)境分別為后發(fā)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)追趕提供了制度性機(jī)會(huì)窗口和技術(shù)性機(jī)會(huì)窗口。

3.4 后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長的保障：創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)形成與演進(jìn)

當(dāng)今技術(shù)研發(fā)呈現(xiàn) “分布式”和 “網(wǎng)絡(luò)化”兩大趨勢，要求企業(yè)打破和跨越傳統(tǒng)的組織邊界，共同構(gòu)建開放式創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)［21］，從而實(shí)現(xiàn)知識(shí)共享和價(jià)值共創(chuàng)，合力提升企業(yè)創(chuàng)新能力。尤其對(duì)于后發(fā)企業(yè)而言，更需要建立和打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。以中電熊貓為核心的技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)歷了 “萌芽－生成－發(fā)展”3個(gè)階段，而這3個(gè)階段均與當(dāng)時(shí)中電熊貓的創(chuàng)新模式主導(dǎo)邏輯息息相關(guān)?？梢哉f，正是企業(yè)創(chuàng)新模式的轉(zhuǎn)型主導(dǎo)了創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建與發(fā)展。具體來說：

（1）在后發(fā)企業(yè)引進(jìn)式技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)邏輯下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)開始萌芽。生態(tài)系統(tǒng)理論強(qiáng)調(diào)了合作主體間的資源互補(bǔ)，而技術(shù)引進(jìn)是大多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的必經(jīng)之路［22］。這一階段，在技術(shù)上，中電熊貓與夏普公司進(jìn)行橫向合作，中電熊貓引進(jìn)夏普公司的設(shè)備和技術(shù)，是由中電熊貓向夏普公司單項(xiàng)吸收技術(shù)和知識(shí)的單向技術(shù)合作關(guān)系。南京市政府作為輔助創(chuàng)新主體在第一階段的技術(shù)引進(jìn)中作為主要的參與者起到促進(jìn)和推動(dòng)的作用。

（2）在后發(fā)企業(yè)聯(lián)盟式技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)邏輯下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)逐漸成型。通過與合作伙伴建立合作創(chuàng)新的聯(lián)盟組織形式，既能有效利用企業(yè)既有的知識(shí)與能力基礎(chǔ)，又能充分利用外部合作伙伴的互補(bǔ)性知識(shí)與能力［23］。這一階段，在技術(shù)上，中電熊貓除了與夏普公司繼續(xù)進(jìn)行橫向合作，由夏普公司提供技術(shù)支持外，還與東南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等高校與科研院所建立合作關(guān)系來推動(dòng)公司自身的技術(shù)創(chuàng)新。

（3）在后發(fā)企業(yè)立體式技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)邏輯下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)得到充分發(fā)展。信息技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)了 “平臺(tái)效應(yīng)”，企業(yè)也紛紛開始重視平臺(tái)戰(zhàn)略，利用平臺(tái)整合各方資源，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)開放式創(chuàng)新［24］。這一階段，為了更進(jìn)一步提高自身的創(chuàng)新水平，并且減少創(chuàng)新的失敗成本，中電熊貓建立了 “平板顯示工程技術(shù)研發(fā)中心”，作為新技術(shù)開發(fā)調(diào)試及產(chǎn)學(xué)研合作的開放式創(chuàng)新平臺(tái)。由此提升了中電熊貓平板顯示工程技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)條件，形成了高水平專業(yè)創(chuàng)新人才隊(duì)伍，并系統(tǒng)開展了平板顯示工程技術(shù)多個(gè)方向的關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化研究。在產(chǎn)業(yè)鏈上，中電熊貓為了建設(shè)健全的供應(yīng)體系，在產(chǎn)業(yè)鏈上游與日東電工、住友化學(xué)等原材料的領(lǐng)先企業(yè)建立了長期合作協(xié)議，形成縱向的技術(shù)合作；在產(chǎn)業(yè)鏈下游與冠捷科技、TCL等在產(chǎn)品規(guī)格上確立統(tǒng)一的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的銷售順暢。南京市政府在這一階段也從前兩個(gè)階段的技術(shù)創(chuàng)新合作網(wǎng)絡(luò)的推動(dòng)者轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)創(chuàng)新生態(tài)營造良好生態(tài)環(huán)境的服務(wù)者?；谏鲜龇治觯疚奶岢觯?/p>

命題4：創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的形成與演進(jìn)保障了后發(fā)企業(yè)持續(xù)性技術(shù)成長的 “能量需求”。隨著創(chuàng)新能力的提升，后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)型經(jīng)歷了“引進(jìn)式－聯(lián)盟式－立體式”3個(gè)階段，并由此推動(dòng)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)由萌芽到成型，再到充分發(fā)展。

4 結(jié) 論

本文對(duì)中電熊貓液晶技術(shù)發(fā)展歷程進(jìn)行縱向案例分析，將其技術(shù)成長過程劃分技術(shù)引進(jìn)、規(guī)模生產(chǎn)和二次創(chuàng)新3個(gè)階段，并展示了各階段的環(huán)境、戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力和技術(shù)成長的特征，結(jié)合主要驅(qū)動(dòng)因素的演化，總結(jié)了后發(fā)企業(yè)的趕超路徑。在技術(shù)引進(jìn)階段，中電熊貓采取了追隨策略，通過技術(shù)引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)液晶領(lǐng)域高端生產(chǎn)技術(shù)的 “補(bǔ)缺”。在規(guī)模生產(chǎn)階段，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改良，使中電熊貓的技術(shù)運(yùn)用能力不斷增強(qiáng)，并且通過與外部的創(chuàng)新合作，不斷應(yīng)用新技術(shù)，使企業(yè)利用式創(chuàng)新能力有了較大提高，具備了追趕世界領(lǐng)先水平的能力基礎(chǔ)。在二次創(chuàng)新階段，中電熊貓建立了全新的生產(chǎn)線和技術(shù)協(xié)作平臺(tái)，通過強(qiáng)化創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和提升探索式創(chuàng)新能力，研發(fā)出了世界領(lǐng)先的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了趕超。

同時(shí)，本文還歸納了后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長演化機(jī)制：（1）與外部主體建立合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)關(guān)系是后發(fā)企業(yè)技術(shù)成長的重要模式。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的拓展，主體間協(xié)作創(chuàng)新的深入，企業(yè)所掌握的知識(shí)和資源逐漸豐富，從而推動(dòng)企業(yè)持續(xù)的技術(shù)開發(fā)和探索；（2）創(chuàng)新戰(zhàn)略與創(chuàng)新能力的協(xié)同演進(jìn)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的重要支撐。其中，追趕戰(zhàn)略與利用式創(chuàng)新能力的協(xié)同匹配有助于激發(fā)后發(fā)企業(yè)的維護(hù)性技術(shù)開發(fā)行為，而領(lǐng)先戰(zhàn)略與探索式創(chuàng)新能力的協(xié)同匹配有助于激發(fā)企業(yè)的發(fā)展性技術(shù)變革行為。正是創(chuàng)新戰(zhàn)略與創(chuàng)新能力的協(xié)同演進(jìn)，突破了各階段的創(chuàng)新瓶頸，繼而推動(dòng)了后發(fā)企業(yè)的跨越式技術(shù)成長；（3）外部環(huán)境的動(dòng)態(tài)性為后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超提供了機(jī)會(huì)窗口。其中，外部政策環(huán)境和技術(shù)環(huán)境分別為后發(fā)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)追趕提供了制度性機(jī)會(huì)窗口和技術(shù)性機(jī)會(huì)窗口；（4）建立創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，使得后發(fā)企業(yè)可以與外界開展廣泛深入的互動(dòng)與合作，是企業(yè)技術(shù)成長的重要保障。在保證了關(guān)鍵性資源（如政策資源、市場資源）持續(xù)匯入的同時(shí)，也促使企業(yè)根據(jù)發(fā)展需求，制定合適的創(chuàng)新模式，并根據(jù)系統(tǒng)反饋?zhàn)龀黾皶r(shí)調(diào)整。