曾秋耀

(上海造紙學(xué)會 上海 100020)

引言

受新冠疫情影響，2020年行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)在第一季度受到一定影響，銷售量同比下降，與此同時商品木漿價格處于低位，有利于生活用紙生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展，在一定程度上彌補(bǔ)產(chǎn)銷量下降造成的收益損失，該背景下企業(yè)投資開始增加，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況，進(jìn)一步加劇了市場競爭。此外部分中小企業(yè)由于產(chǎn)品同質(zhì)化問題，加之線上銷售以及線下銷售問題導(dǎo)致經(jīng)營壓力偏大，需要對生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀加以分析并預(yù)測行業(yè)發(fā)展。

1 生活用紙行業(yè)市場總體概況

針對當(dāng)前我國生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，不管是大型造紙企業(yè)還是小型企業(yè)都需要重視產(chǎn)品差異化，在滿足新時代人們使用需求的同時獲得較好利潤，由此實現(xiàn)自身的健康發(fā)展。整體發(fā)展情況如下：

1.1 生活用紙行業(yè)整體發(fā)展規(guī)模

2020年我國生活用紙行業(yè)整體發(fā)展情況較好，當(dāng)年產(chǎn)能接近1600萬噸，產(chǎn)量為1100萬噸。我國是衛(wèi)生紙凈出口國，凈出口量接近100萬噸，進(jìn)口量偏小，不過整體規(guī)模尚可，近年來維持穩(wěn)定增長態(tài)勢，尤其是新冠疫情暴發(fā)后生活用紙用量以及種類顯著增長，加之人生活習(xí)慣方式的轉(zhuǎn)變也為生活用紙行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間[1]。

1.2 產(chǎn)能過剩并且市場競爭激烈

產(chǎn)能過剩是當(dāng)前我國生活用紙行業(yè)發(fā)展的最大困境，根據(jù)2014年至2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，每年新增產(chǎn)能至少達(dá)到1200萬噸，其中2021年前8個月投產(chǎn)已達(dá)到178.2萬噸，后續(xù)4個月產(chǎn)能放緩(見表1)。

表1 2021年8月新投產(chǎn)的生活用紙產(chǎn)能

2020年后期還有800萬噸新產(chǎn)能處于規(guī)劃狀態(tài)，需要謹(jǐn)慎投資(見表2)。在激烈的市場環(huán)境下部分企業(yè)利潤受到嚴(yán)重壓縮，在新一輪紙漿價格變動的背景下，造紙企業(yè)由于生活用紙價格傳導(dǎo)能力較差，難以在銷售中具有價格優(yōu)勢。此外，由于高端生活用紙利潤較高，而轉(zhuǎn)移到下游時間較長，低端生活用紙利潤偏低，該情況下使得小型造紙企業(yè)發(fā)展壓力較大，近年來擦拭紙是行業(yè)關(guān)注的重點企業(yè)，應(yīng)用范圍廣將會成為生活用紙全新發(fā)展領(lǐng)域[2]。

1.3 行業(yè)裝備水平顯著提升

我國是生活用紙出口大國，幅寬達(dá)到2.8米的紙機(jī)產(chǎn)能已占到總產(chǎn)能的93.3%，從2020年開始國產(chǎn)紙機(jī)占據(jù)主流，占年度新增總產(chǎn)能90%，不過在生活用紙年總產(chǎn)能1600萬噸情況下進(jìn)口紙機(jī)集中產(chǎn)能約占53%。從國內(nèi)紙機(jī)供應(yīng)商發(fā)展情況來看，寶拓建立智能制造云服務(wù)平臺，可以實現(xiàn)數(shù)字化流程管理，再如山東信和開始應(yīng)用5.6米幅寬的衛(wèi)生紙機(jī)已經(jīng)于2021年投產(chǎn)，炳智研發(fā)的TAD型衛(wèi)生紙機(jī)已經(jīng)實現(xiàn)了市場推廣。此外，行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)開始向著高端化方向發(fā)展，2020年乳霜紙、易沖散型衛(wèi)生紙、壓花紙、本色紙實現(xiàn)升級，參與生產(chǎn)的企業(yè)開始增多，再如超柔軟脂是行業(yè)發(fā)展多年的瓶頸，2021年TAD紙已經(jīng)面世，并且開始投入市場，其中恒安紙業(yè)、維達(dá)紙業(yè)在該方面貢獻(xiàn)巨大，改變著人們的使用習(xí)慣[3]。

表2 2021年1-12月投產(chǎn)現(xiàn)代化

1.4 新冠疫情的影響

2019年末發(fā)生的新冠疫情對我國生活用紙行業(yè)帶來了巨大影響，其中體現(xiàn)在居家外的用途開始減少，而家用以及商超用量開始增加，比如超市電梯扶手都配備了足夠的擦手紙，加之人們的衛(wèi)生意識和健康意識提升，都有利于推動生活用紙行業(yè)的整體發(fā)展。此外，自動辦公化銷售模式發(fā)生了變化，很多用紙品種通過網(wǎng)絡(luò)銷售的形式，銷量大漲。2020年上半年維達(dá)紙業(yè)電商份額達(dá)到33%，相較于2019年同期增長7%，再如恒安紙業(yè)2020年上半年受疫情影響其物流發(fā)展受阻，不過電商業(yè)務(wù)依舊穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計2020年上半年電商渠道營業(yè)額完成20億元目標(biāo)。整體來看，受疫情因素影響諸多生活用紙企業(yè)開始加快線上線下渠道的推廣和拓展，紛紛與電商平臺合作，并且通過直播帶貨形式銷售。

1.5 雙碳目標(biāo)對行業(yè)的影響

其一，當(dāng)前我國高度重視生態(tài)環(huán)保工作，而造紙業(yè)長期以來存在著較大的三廢排放問題，該背景下我國需要將投資集中于國內(nèi)轉(zhuǎn)向到國外投資，重新開辦原有關(guān)閉的機(jī)械漿廠，然后利用木材資源將紙漿滿足于國內(nèi)高端包裝紙，并且達(dá)到環(huán)保生產(chǎn)的目標(biāo)。比如加拿大魁北克主要能源為水和電，其紙漿廠水電使用之后存在富余然后向外輸送；其二，由于衛(wèi)生紙包裝為透明塑料薄膜，使用一段時間后容易發(fā)黃、發(fā)脆，將其更換為紙質(zhì)包裝可以起到防止光線照射的效果，減少發(fā)黃、老化問題，而添加化機(jī)漿達(dá)到環(huán)保要求的同時進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本，因此需要在整體上降低石化資源消耗，并通過技術(shù)性措施減少碳排放[4]。

2 生產(chǎn)企業(yè)及分布情況

2.1 企業(yè)數(shù)量和分布情況

在我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中河北省數(shù)量位于全國首位，當(dāng)前有280家生產(chǎn)衛(wèi)生紙的企業(yè)，另有數(shù)千家加工企業(yè)，產(chǎn)品類型居多，廣西廠家數(shù)量位于第2位。整體來看我國生活用紙主要產(chǎn)地集中于沿海地區(qū)，比如河北衛(wèi)生紙生產(chǎn)過程中基本淘汰了老圓網(wǎng)紙機(jī)，這是由于這種紙機(jī)每噸蒸汽消耗接近4噸，而紙機(jī)更新之后，每噸蒸汽消耗接近兩噸，假設(shè)每噸蒸汽價格120-200元，則每噸衛(wèi)生紙生產(chǎn)可節(jié)約成本200-400元。

2.2 行業(yè)產(chǎn)能分布情況

通過對企業(yè)產(chǎn)能分布情況加以分析，大型企業(yè)數(shù)量開始增加，其中年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)包括恒安、維達(dá)、清風(fēng)，年產(chǎn)量在50萬噸至100萬噸的企業(yè)包括東順、中順、理文。

3 原料價格與原料結(jié)構(gòu)

3.1 原料價格

近年來紙漿價格顯著上漲，因此有自制漿的企業(yè)效益較好，其中和紙漿供應(yīng)商簽訂協(xié)議的企業(yè)利潤豐厚，而未能和紙漿供應(yīng)商簽訂協(xié)議的部分企業(yè)需要采購紙漿現(xiàn)貨，因此利潤偏小。

3.2 原料結(jié)構(gòu)

從原料結(jié)構(gòu)方面來看，全球商品將接近40%集中于生活用紙領(lǐng)域，我國也超過這一數(shù)值，其中進(jìn)口將接近半數(shù)用于生活用紙。我國生活用紙以每年接近50萬噸的速度增長，而生活用紙的商品將需求就將近50萬噸，比如2020年生活用紙原料當(dāng)中商品將比例已上升到85%，其中生活用紙行業(yè)消耗紙漿1100萬噸當(dāng)中商品漿占比達(dá)到85%。此外我國生活用紙產(chǎn)能增長較快，比如2021年新產(chǎn)能達(dá)到180萬，其中50萬噸產(chǎn)能開機(jī)就增加了50萬噸商品漿需求[5]。

4 生活用紙市場前景

4.1 發(fā)展機(jī)遇和潛力

(1)發(fā)展機(jī)遇

當(dāng)前我國生活用紙人均消費(fèi)水平整體偏低，相較于世界平均水平還存在一定差距，生活用紙是人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵泛涂煜?，剛性需求特征明顯，受經(jīng)濟(jì)形勢影響偏小。近年來我國經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)增長，人們可支配收入水平提升，加之城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)都帶動了生活用紙消費(fèi)量的提升，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及零售系統(tǒng)的完善使得越來越多的消費(fèi)者購買生活用紙產(chǎn)品。此外，新冠疫情的到來使得諸多企業(yè)開始承擔(dān)社會責(zé)任，加強(qiáng)防疫物資生產(chǎn)，其中維達(dá)、恒安、東順、中順潔柔等數(shù)10家生活用紙企業(yè)轉(zhuǎn)向口罩的生產(chǎn)，另外歐克、寶索兩家生活用紙設(shè)備企業(yè)開始生產(chǎn)口罩機(jī)，以上企業(yè)在承擔(dān)抗疫社會責(zé)任的同時也樹立了良好的行業(yè)形象，隨著知名度的提升將獲取更大經(jīng)濟(jì)效益[6]。

(2)發(fā)展?jié)摿?/p>

擦拭紙產(chǎn)品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占比偏小，比如餐巾紙、居家外產(chǎn)品擦拭紙占比不足10%，廚房紙巾占比使用更低，相較于國外成熟市場還有很大的提升空間，不過當(dāng)前沿海地區(qū)的廚房紙巾使用量開始顯著提升。主要體現(xiàn)在如下方面：

生活用紙在世界范圍內(nèi)都處于增長態(tài)勢，其中美國人均消費(fèi)量已超過30千克，而我國擦拭紙也有著良好發(fā)展前景，在該時期需要企業(yè)重視生活用紙技術(shù)創(chuàng)新，將以化石原料、無紡布以及不可降解的原材料產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到不占主流的地位，進(jìn)而在發(fā)展中少走彎路，企業(yè)在投資的過程中也需要加強(qiáng)分析，減少碳排放，并以植物纖維及為主，當(dāng)前我國人均用紙消費(fèi)量接近7公斤，高于世界平均水平6公斤，不過相較于韓日等國，我國消費(fèi)水平依舊偏低，生活用紙消費(fèi)量增加在全世界范圍內(nèi)都得到了體現(xiàn)，其中美國紙板消費(fèi)量下降，然而生活用紙每年增長速度接近1%-2%，生產(chǎn)的生活用紙質(zhì)量更高、更加低碳環(huán)保。從我國來看也存在著生活用紙產(chǎn)能過剩的情況，并且同質(zhì)化產(chǎn)能過剩問題明顯，因此需要深入分析所具有的價格優(yōu)勢。

4.2 發(fā)展風(fēng)險

其一是價格戰(zhàn)。短期內(nèi)的市場消費(fèi)量增長速度難以滿足今后預(yù)期的新增產(chǎn)能量，由此出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況，企業(yè)為了占領(lǐng)市場份額會采取低價銷售的手段，由此引發(fā)價格戰(zhàn)；其二，成本壓力。我國生活用紙行業(yè)主要原材料只將依賴于進(jìn)口，所以面臨著較大的價格波動局面，導(dǎo)致造紙企業(yè)生產(chǎn)成本加大；其三，產(chǎn)能利用率下降。我國市場容量每年增長接近50萬噸，然而部分項目的開工存在延遲情況，已投產(chǎn)的設(shè)備開工率也會下降。此外，零售商品市場份額增加，盡管生活用紙零售商品牌市場份額偏小，不過存在產(chǎn)能過剩的情況，今后大型零售商的出現(xiàn)將會通過低價方式擴(kuò)大市場份額，由此促進(jìn)行業(yè)發(fā)展[7]。

5 結(jié)束語

綜上所述，面對行業(yè)產(chǎn)能過剩問題需要加快重組整合，提升原紙生產(chǎn)集中度，與此同時企業(yè)也要保持?jǐn)U張的合理性，積極培育市場品牌，實現(xiàn)上下游企業(yè)的合作共贏。此外，當(dāng)前群眾的健康意識進(jìn)一步提升，并且線上購物消費(fèi)習(xí)慣增強(qiáng)，有利于生活用紙線上銷售，因此企業(yè)需要繼續(xù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)銷售模式。