傅樂(lè)，馮連勇，劉微

( 1.中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司；2.中國(guó)石油大學(xué)（北京）；3.中國(guó)寰球工程有限公司（北京））

當(dāng)前世界局勢(shì)復(fù)雜多變，新冠肺炎疫情持續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)，企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施面臨多重挑戰(zhàn)。國(guó)際油價(jià)和天然氣價(jià)格整體高位運(yùn)行，有力支撐業(yè)主方投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)加快催生新能源市場(chǎng)，油氣田、油氣管網(wǎng)等領(lǐng)域設(shè)備設(shè)施數(shù)字化改造，將帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。與此同時(shí)，行業(yè)挑戰(zhàn)激增，有些挑戰(zhàn)前所未有，傳統(tǒng)油氣工程領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，新能源對(duì)傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)沖擊加快顯現(xiàn)，投融資項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)仍處高位，中國(guó)油氣工程公司在后疫情時(shí)代更需深刻洞察行業(yè)變局，把握市場(chǎng)新機(jī)遇，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型步伐，努力在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中躋身并保持第一梯隊(duì)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

1 2021年及2022年上半年對(duì)外承包工程形勢(shì)

經(jīng)歷了2020年新冠肺炎疫情的沖擊，2021年國(guó)際工程承包完成營(yíng)業(yè)額修復(fù)至2019年的水平。盡管針對(duì)疫情的影響，各國(guó)紛紛出臺(tái)政策刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但預(yù)計(jì)仍有超過(guò)2/3的國(guó)家在2022年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于2019年水平?？紤]到疫情反復(fù)、中美爭(zhēng)端、地緣政治、全球通脹持續(xù)和美國(guó)加息等綜合因素的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球國(guó)際工程市場(chǎng)規(guī)模難有大幅增長(zhǎng)。

2021年中國(guó)對(duì)外承包工程緩解了2020年合同額和營(yíng)業(yè)額大幅“雙降”態(tài)勢(shì)，根據(jù)商務(wù)部對(duì)外承包統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成新簽合同額16676.8億元人民幣，比上年下降5.4%（折合2584.9億美元，比上年增長(zhǎng)1.2%）；完成營(yíng)業(yè)額9996.2億元人民幣，比上年下降7.1%（折合1549.4億美元，比上年下降0.6%）（見(jiàn)圖1）。2022年1－6月，中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額4580億元人民幣，同比增長(zhǎng)4.2%（折合706.4億美元，同比增長(zhǎng)4.0%），新簽合同額6715.6億元人民幣，同比下降6.1%（折合1035.8億美元，同比下降6.2%）。

圖1 2016－2021年中國(guó)對(duì)外承包工程完成新簽合同額及營(yíng)業(yè)收入

從行業(yè)分布來(lái)看，2021年1－10月份①截至本文發(fā)稿時(shí)，分行業(yè)和分區(qū)域的2021年全年數(shù)據(jù)還未公布。，交通、電力、建筑工程三大行業(yè)合計(jì)新簽合同額、完成營(yíng)業(yè)額分別占業(yè)務(wù)總額的62.8%和64.9%，繼續(xù)保持穩(wěn)定。石油化工項(xiàng)目新簽合同額和完成營(yíng)業(yè)額分別為190.8億美元和154.9億美元，所占比重位居第四，同比雖然有下降，但未來(lái)潛力依然巨大。2020年，中國(guó)企業(yè)在84個(gè)國(guó)家（地區(qū)）新簽石油化工類項(xiàng)目合同788份，新簽合同額190.8億美元，比上年下降36.6%，占新簽合同總額的7.5%；中國(guó)企業(yè)石油化工類項(xiàng)目合同完成營(yíng)業(yè)額154.9億美元，占營(yíng)業(yè)總額的9.9%。2020年中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)分布的主要行業(yè)情況見(jiàn)圖2?；谌驕p排共識(shí)以及中國(guó)不再新建境外煤電項(xiàng)目的承諾，以光伏、風(fēng)電、地?zé)釣榇淼男履茉闯蔀樾碌臉I(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖2 2020年中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)分布的主要行業(yè)

從區(qū)域分布來(lái)看，2021年1－10月份非洲市場(chǎng)新簽合同額達(dá)到554.4億美元，占比連續(xù)3年上升，達(dá)到32.1%，完成營(yíng)業(yè)額287.9億美元，占比略有下降至24.9%。非洲市場(chǎng)新簽項(xiàng)目多、融資落地難的特點(diǎn)仍然顯著。亞洲市場(chǎng)新簽合同額751億美元，占比43.6%，比2020年1－10月份的56%大幅下降，完成營(yíng)業(yè)額638億美元，占比55.2%，其中印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)表現(xiàn)突出。此外，中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線的60個(gè)國(guó)家新簽對(duì)外承包工程合同額1340.4億美元，同比下降5.2%，占同期中國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額的51.9%。歐洲市場(chǎng)在塞爾維亞等東歐國(guó)家業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，繼續(xù)位列第三大區(qū)域市場(chǎng)。拉美市場(chǎng)新簽合同額和完成營(yíng)業(yè)額小幅增長(zhǎng)，部分“建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓”（BOT）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)簽約、開(kāi)工或運(yùn)營(yíng)，下一步有望成為中國(guó)企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)多元化和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的重點(diǎn)區(qū)域。

2 后疫情時(shí)代海外油氣工程行業(yè)分析

當(dāng)前，全球氣候的變化帶來(lái)了能源轉(zhuǎn)型的變化，各國(guó)地位的變化帶來(lái)了能源創(chuàng)新的變化，世界地緣政治的變化帶來(lái)了能源安全的變化?！笆奈濉保?021－2025年）及未來(lái)一段時(shí)期能源行業(yè)所面臨的形勢(shì)可以概括為“三大一高”：一是世界面臨百年未有之大變局，“東升西降、南升北降”趨勢(shì)明顯，中美全面博弈和新冠肺炎疫情、烏克蘭危機(jī)等對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和治理體系產(chǎn)生重大影響；二是國(guó)際油氣供需格局大調(diào)整，國(guó)內(nèi)油氣體制改革步入深水區(qū)，油氣全產(chǎn)業(yè)鏈加速放開(kāi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨大洗牌；三是世界能源格局向多元化、清潔化、低碳化加速大轉(zhuǎn)型，部分新能源行業(yè)進(jìn)入高度活躍期，油氣價(jià)格持續(xù)震蕩，數(shù)字化、智能化技術(shù)正在引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加快重塑世界格局；四是國(guó)家大力推進(jìn)供給側(cè)改革，中國(guó)對(duì)外能源發(fā)展的核心內(nèi)容從“擴(kuò)能保供”的高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)為“提質(zhì)增效”的高質(zhì)量發(fā)展階段。

2.1 全球各區(qū)域油氣工程行業(yè)分析

在中東地區(qū)，以美國(guó)福陸公司（FLUOR）、英國(guó)派特法公司（Petrofac）、意大利塞班公司（Saipem）為代表的歐美工程公司全球化布局基本完成，擁有核心技術(shù)和自主工藝包，主要承攬大型油氣處理、煉化和海洋工程的前端工程設(shè)計(jì)（FEED）及設(shè)計(jì)咨詢?nèi)蝿?wù)，具備強(qiáng)大的工程“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”（EPC）總承包能力，在管理精細(xì)、采購(gòu)集約、合同管理方面優(yōu)勢(shì)突出；以日揮（JGC）、千代達(dá)（Chiyoda）、現(xiàn)代（Hyundai）、三星（Samsung）等為代表的日韓公司緊隨其后，基本具備核心專業(yè)設(shè)計(jì)能力，擁有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)管理與設(shè)計(jì)優(yōu)化能力，以承攬大型煉化工程的“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包項(xiàng)目為主，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)為管理國(guó)際化和精細(xì)化、公司間合作有序、分包管理到位，培養(yǎng)了大批印度和巴基斯坦技術(shù)工人和技術(shù)管理人員作為人力資源補(bǔ)充；以多德薩爾（Dodsal）、Larsen&Toubro等為代表的印度公司以承攬油田地面及管道工程“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包項(xiàng)目為主，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)為采購(gòu)成本和管理費(fèi)用相對(duì)較低，擁有施工資源，特別是中東地區(qū)業(yè)主方和設(shè)計(jì)咨詢公司擁有大量印度籍員工，具有一定的平臺(tái)和人脈優(yōu)勢(shì)；當(dāng)?shù)毓驹谡Z(yǔ)言文化、政府和客戶關(guān)系、運(yùn)營(yíng)成本方面具有本土優(yōu)勢(shì)；中資油氣工程公司包括中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司（SEG）、中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司（CNCEC）、上?；萆瘓F(tuán)等也逐漸嶄露頭角。

非洲地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“國(guó)家屬性”相對(duì)更加明顯，主要是由于大部分非洲國(guó)家建國(guó)時(shí)間較短，前身是英、法等國(guó)所屬殖民地，并且長(zhǎng)期接受美國(guó)、歐洲國(guó)家、日本援助，因此非洲地區(qū)國(guó)家對(duì)這些國(guó)家的工程建設(shè)承包商有天然的親近感。國(guó)際石油公司投資非洲油氣項(xiàng)目一般由其所在國(guó)的政策性銀行提供信貸支持，通常需選擇貸款來(lái)源國(guó)的工程建設(shè)資源，加之歐、美、日、韓的油氣工程公司布局非洲市場(chǎng)較早，項(xiàng)目業(yè)績(jī)豐富，品牌知名度高，與業(yè)主、政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系也更為緊密，更具競(jìng)爭(zhēng)力。

中亞－俄羅斯地區(qū)，俄羅斯和哈薩克斯坦兩國(guó)技術(shù)積累相對(duì)較強(qiáng)，部分項(xiàng)目前端工程設(shè)計(jì)可自主完成，前端工程設(shè)計(jì)的項(xiàng)目機(jī)會(huì)總體較少，技術(shù)難度較大的項(xiàng)目主要由歐美公司承攬，但隨著美歐國(guó)家對(duì)俄制裁措施落地，國(guó)際能源公司不得不采取相關(guān)措施滿足其合規(guī)要求。bp、殼牌、?？松梨?、道達(dá)爾、艾奎諾等先后宣布退出與俄羅斯能源公司的合作項(xiàng)目，“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包環(huán)節(jié)在資金技術(shù)條件允許的情況下，各國(guó)更傾向于選擇本土承包商。

亞太地區(qū)，德希尼布（Technip Energy）、AMECFosterWheeler、福陸、沃利（Worley）等歐美企業(yè)在油氣工程前端工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)表現(xiàn)突出并占據(jù)主導(dǎo)地位，這4家公司占該地區(qū)整體市場(chǎng)份額的近60%，市場(chǎng)相對(duì)集中；油氣工程項(xiàng)目管理承包（PMC）市場(chǎng)集中度更高，德希尼布、福陸和印度工程有限公司（EIL）3家公司占據(jù)該地區(qū)整體市場(chǎng)份額的近80%；油氣工程“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度相對(duì)較低，除雅各布斯（Jacobs）、福陸等傳統(tǒng)歐美企業(yè)外，日本（東洋、日揮）、中國(guó)（中石化煉化工程集團(tuán)、中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)）、韓國(guó)（三星、現(xiàn)代）和印度（EIL）企業(yè)的市場(chǎng)份額占比逐步提升。日本企業(yè)主要是借助資金投入進(jìn)入市場(chǎng)，實(shí)行高度本土化戰(zhàn)略，通過(guò)收購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、設(shè)立分公司以及與當(dāng)?shù)毓ど毯献鞯确绞綘?zhēng)取大量項(xiàng)目機(jī)會(huì)；印度企業(yè)擅長(zhǎng)從項(xiàng)目管理承包環(huán)節(jié)進(jìn)入，通過(guò)與國(guó)家石油公司建立穩(wěn)定關(guān)系以及與歐美一流企業(yè)合作，爭(zhēng)取前端工程設(shè)計(jì)和“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包機(jī)會(huì)。

美洲地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，北美市場(chǎng)前端工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目眾多，主要由本土工程公司主導(dǎo)，柏克德（Bechtel）、伍德（Wood）、AMECFosterWheeler公司側(cè)重上游，橫加（TransCanada）公司側(cè)重中游，福陸、Linden公司側(cè)重下游，凱洛格·布朗·路特（KBR）、西比埃（CBI，芝加哥橋梁鋼鐵公司）公司業(yè)務(wù)分布比較均衡。“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包市場(chǎng)則相對(duì)集中，區(qū)域內(nèi)“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”承包商多數(shù)為綜合型巨頭（例如福陸、凱洛格·布朗·路特、柏克德等），業(yè)務(wù)多元，競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)。

中南美地區(qū)業(yè)主本土化要求高，許多國(guó)際工程公司通過(guò)組建聯(lián)合體、設(shè)置本地機(jī)構(gòu)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作（或收購(gòu)）等方式打開(kāi)市場(chǎng)，例如福陸在阿根廷、墨西哥、智利等地設(shè)有分公司。該地區(qū)項(xiàng)目招投標(biāo)易反復(fù)，項(xiàng)目暫?；蜓悠陲L(fēng)險(xiǎn)較大，本土保護(hù)傾向較重，由國(guó)家石油公司主導(dǎo)的項(xiàng)目更傾向于采用當(dāng)?shù)毓こ坦荆就凉臼袌?chǎng)份額主要集中在上游項(xiàng)目，國(guó)際工程公司主要集中在下游。

2.2 油氣工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

油氣工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，美國(guó)福陸、法國(guó)德希尼布、中國(guó)化學(xué)工程、中石化煉化工程、中油工程5家公司位居美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄（ENR）》“全球承包商250強(qiáng)”（ENR250）榜單前列，屬于油氣工程行業(yè)第一梯隊(duì)，也具有一定的代表性。其中，福陸和德希尼布公司以油氣工程為重要業(yè)務(wù)，分別是美國(guó)和歐洲的頂級(jí)油氣工程公司，工程能力和工程業(yè)績(jī)享譽(yù)全球。中國(guó)化學(xué)工程、中石化煉化工程、中油工程等公司的相關(guān)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)已接近或達(dá)到世界一流公司水平。

下面對(duì)這5家公司從營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、毛利率、海外收入占比、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率6個(gè)方面逐一進(jìn)行分析。

1）營(yíng)業(yè)收入。2021年，中國(guó)化學(xué)工程公司營(yíng)收總額位列全球油氣工程行業(yè)榜首，創(chuàng)造了公司歷史上的最佳經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，已大幅領(lǐng)先同行業(yè)其他工程公司。主要舉措包括加大經(jīng)營(yíng)力度，深挖市場(chǎng)潛力，訂單量增長(zhǎng)促進(jìn)了業(yè)績(jī)提升；持續(xù)開(kāi)展精細(xì)化管理，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管控，盈利能力穩(wěn)步提升；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控力度，通過(guò)開(kāi)展債務(wù)重組工作，化解大額債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。中油工程公司增速較快，歷史上首次趕超福陸公司，位列第二。福陸公司則下降較為明顯。中石化煉化工程公司和德希尼布公司營(yíng)業(yè)收入保持合理增長(zhǎng)，但規(guī)模與前幾名公司相比有較大差距。

2）凈利潤(rùn)。中國(guó)化學(xué)工程公司2021年凈利潤(rùn)達(dá)到50.04億元人民幣，超過(guò)其他4家工程公司之和，在對(duì)比企業(yè)中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。中石化煉化工程公司和德希尼布公司凈利潤(rùn)總體保持穩(wěn)定，在員工規(guī)模同為2萬(wàn)人以下的情況下，能夠獲得當(dāng)前的凈利潤(rùn)，反映出兩家企業(yè)均具有較強(qiáng)的盈利能力，福陸公司2021年繼續(xù)虧損。

5家公司2020、2021年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)情況見(jiàn)圖3。

圖3 2020、2021年國(guó)內(nèi)外部分油氣工程公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)

3）毛利率。德希尼布公司于2020年從原“德希尼布FMC”公司中拆分獨(dú)立，新公司的毛利潤(rùn)率在5家公司中持續(xù)保持領(lǐng)先地位，盈利能力穩(wěn)定。中石化煉化工程公司2021年毛利潤(rùn)率達(dá)到11.2%，趕超了中國(guó)化學(xué)工程公司并已非常接近德希尼布公司，居國(guó)內(nèi)同行業(yè)首位。中油工程公司2021年的毛利潤(rùn)率有所下降。福陸公司2021年的毛利潤(rùn)率仍在低位徘徊，但有一定提升。

4）海外收入占比。福陸公司的國(guó)際化程度最高，最具海外業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)力。盡管福陸在2021年年報(bào)中未披露海外收入占比，但從其披露的未完成合同額來(lái)看，其在美國(guó)以外的未完成合同額占比達(dá)到65%，遠(yuǎn)超其他公司。2021年中油工程公司海外收入占比為26.10%，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中位列第一。中國(guó)化學(xué)工程公司穩(wěn)步推進(jìn)海外經(jīng)營(yíng)，其在東南亞市場(chǎng)異軍突起，在印度尼西亞市場(chǎng)新簽合同額115.7億元，比上年增長(zhǎng)31.5%；在非洲市場(chǎng)中標(biāo)幾內(nèi)亞鋁土礦配套氧化鋁精煉廠項(xiàng)目，合同額為115.1億元，在幾內(nèi)亞、多哥、博茨瓦納等國(guó)家實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)開(kāi)拓零的突破。中石化煉化工程公司海外收入占比僅為8%，落后于其他企業(yè)，反映其主營(yíng)業(yè)務(wù)的國(guó)際化程度相對(duì)不高，也可能因?yàn)樵谄鋵Ｗ⒌南掠斡蜌夤こ填I(lǐng)域國(guó)際市場(chǎng)項(xiàng)目機(jī)會(huì)相對(duì)較少。

5）成本費(fèi)用利潤(rùn)率。該指標(biāo)反映企業(yè)投入產(chǎn)出情況，是衡量企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理能力的重要指標(biāo)。德希尼布公司的該項(xiàng)指標(biāo)最高，2021年為6.45%，仍具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中石化煉化工程公司的成本費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)增速明顯，2021年達(dá)到5%，為國(guó)內(nèi)同行第一，反映其運(yùn)營(yíng)管理能力實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。中國(guó)化學(xué)工程公司雖被中石化煉化工程公司小幅趕超，但自身也實(shí)現(xiàn)了合理的增速。福陸公司的該項(xiàng)指標(biāo)排名第四，2021年為3.1%。

6）資產(chǎn)負(fù)債率。該指標(biāo)是衡量公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度的重要指標(biāo)。對(duì)上市公司來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)負(fù)債率能夠折射出公司當(dāng)前股價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)程度。資產(chǎn)負(fù)債率超出合理范圍越高，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就越大，股價(jià)上行的壓力也越大。中石化煉化工程公司的資產(chǎn)負(fù)債率明顯低于其他公司，僅為60.10%，表現(xiàn)出較好的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。其他幾家公司的資產(chǎn)負(fù)債率大致在70%～80%的范圍內(nèi)浮動(dòng)。

5家公司2020、2021年毛利率、海外收入占比、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率情況見(jiàn)圖4。

圖4 2020、2021年國(guó)內(nèi)外部分油氣工程公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比

3 機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 機(jī)遇

據(jù)高盛公司分析，全球未來(lái)原油需求將持續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)，需求端拉動(dòng)油價(jià)上升，石油公司根據(jù)未來(lái)原油價(jià)格變化情況增加資本支出，因此油氣工程行業(yè)將獲得更多的項(xiàng)目合同，從而利好油氣工程公司業(yè)績(jī)。全球各地區(qū)投入的油氣工程服務(wù)費(fèi)總體呈上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖5），其中陸上和海上投入的油氣工程服務(wù)費(fèi)用趨勢(shì)表現(xiàn)各有特色（見(jiàn)圖6）。

圖5 全球各地區(qū)投入的油氣工程服務(wù)費(fèi)用

圖6 陸上和海上投入的油氣工程服務(wù)費(fèi)用

1）中東地區(qū)。到2025年油氣投資預(yù)計(jì)將達(dá)到1萬(wàn)億美元，天然氣業(yè)務(wù)將迎來(lái)快速發(fā)展，市場(chǎng)容量巨大。上游業(yè)務(wù)方面，該地區(qū)油氣生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施老舊，存在大量設(shè)施更新、升級(jí)改造需求，阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯均制訂了上游穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)投資計(jì)劃；伊拉克、伊朗處于油氣增產(chǎn)階段，兩伊將是未來(lái)最具潛力的市場(chǎng)；阿聯(lián)酋、伊朗、巴林等國(guó)的油氣勘探開(kāi)發(fā)正在向海洋拓展，近海和深水油氣產(chǎn)能建設(shè)也將成為未來(lái)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。中游業(yè)務(wù)方面，兩伊等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的國(guó)家長(zhǎng)輸管道市場(chǎng)潛力較大，沙特阿拉伯有大量的油氣管道更新和升級(jí)改造機(jī)會(huì)；隨著海上油氣資源投入開(kāi)發(fā)，海洋管道市場(chǎng)潛力將會(huì)釋放。下游業(yè)務(wù)方面，中東地區(qū)規(guī)劃了一批大型煉化項(xiàng)目，煉化投資呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各國(guó)煉化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)需求也進(jìn)一步增加，兩伊煉化投資需求巨大但存在資金缺口，對(duì)承包商帶資要求較高。

2）非洲地區(qū)。探明的石油儲(chǔ)量不斷增加，僅次于中東和南美。根據(jù)Statista公司近期發(fā)布的報(bào)告，非洲的探明原油儲(chǔ)量已達(dá)到1258億桶，利比亞擁有非洲最大的原油儲(chǔ)量，尼日利亞緊隨其后。天然氣新增探明儲(chǔ)量占世界的40%，未來(lái)天然氣將成為優(yōu)先投資項(xiàng)目。上游業(yè)務(wù)方面，尼日爾油田二期項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。在烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致歐美對(duì)俄能源制裁的背景下，由于非洲與歐洲的地緣優(yōu)勢(shì)，以及非洲豐富的油氣資源，未來(lái)歐盟對(duì)非洲油氣資源的需求將大大增加，這也必將推動(dòng)尼日利亞液化天然氣（LNG）項(xiàng)目、莫桑比克1區(qū)和4區(qū)LNG等重大項(xiàng)目加速啟動(dòng)。中游業(yè)務(wù)方面，除東非原油管道、尼日爾－貝寧原油外輸管道等項(xiàng)目外，造價(jià)120億美元跨越尼日利亞－尼日爾－阿爾及利亞的撒哈拉天然氣管道項(xiàng)目可能進(jìn)入實(shí)質(zhì)實(shí)施階段；利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞的老舊管道則存在升級(jí)翻修需求。下游業(yè)務(wù)方面，區(qū)域內(nèi)煉廠規(guī)模普遍較小且建設(shè)年代久遠(yuǎn)，例如安哥拉洛比托煉廠等項(xiàng)目存在升級(jí)改造的機(jī)會(huì)；化工項(xiàng)目包括埃及1000噸/日聚酯項(xiàng)目等近期將啟動(dòng)。

3）中亞－俄羅斯地區(qū)。該地區(qū)油氣資源十分豐富，是“一帶一路”油氣合作重點(diǎn)地區(qū)。上游業(yè)務(wù)方面，以陸上油氣田為主，淺水油氣田主要來(lái)自里海周邊國(guó)家，土庫(kù)曼斯坦復(fù)興氣田300億立方米/年產(chǎn)能建設(shè)和北里海油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是關(guān)注重點(diǎn)。中游業(yè)務(wù)方面，主要市場(chǎng)機(jī)會(huì)包括中亞D線管道、哈薩克斯坦油氣管線升級(jí)替換以及受烏克蘭危機(jī)影響暫停的“北溪-2”天然氣管道等項(xiàng)目。下游業(yè)務(wù)方面，項(xiàng)目機(jī)會(huì)集中在俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和阿塞拜疆等國(guó)，烏茲別克斯坦聚氯乙烯（PVC）二期、哈薩克斯坦奇姆肯特?zé)拸S擴(kuò)建、阿克糾賓甲醇廠、俄羅斯煉廠升級(jí)改造和聚酯項(xiàng)目、區(qū)域內(nèi)天然氣化工和輕烴利用等項(xiàng)目值得重點(diǎn)關(guān)注。

4）亞太地區(qū)。石油產(chǎn)量總體呈下降趨勢(shì)，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)中有增，油氣產(chǎn)能大國(guó)主要為印度尼西亞、馬來(lái)西亞、澳大利亞和印度4個(gè)國(guó)家，該區(qū)域油氣田開(kāi)發(fā)和管道修建較晚，存量升級(jí)需求不大，主要為增量市場(chǎng)。上游業(yè)務(wù)方面，主要為海上平臺(tái)、天然氣處理及液化等相關(guān)投資項(xiàng)目，市場(chǎng)機(jī)會(huì)集中在澳大利亞、印度尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞和馬來(lái)西亞等國(guó)家。中游業(yè)務(wù)方面，投資多為天然氣管線項(xiàng)目，部分國(guó)家也有一定的石油管道修建計(jì)劃，印度和馬來(lái)西亞分別為最大的天然氣和石油管道增量市場(chǎng)。下游業(yè)務(wù)方面，煉油和化工產(chǎn)能保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)且主要集中在印度和中國(guó)，澳大利亞、印度尼西亞、新加坡也有一定的煉油化工項(xiàng)目，但規(guī)模相對(duì)較小，馬來(lái)西亞隨著大量深海天然氣產(chǎn)能釋放將會(huì)出現(xiàn)較多與天然氣相關(guān)的化工項(xiàng)目。

5）美洲地區(qū)。油氣生產(chǎn)以美國(guó)、加拿大和委內(nèi)瑞拉3國(guó)為主，美國(guó)石油和天然氣產(chǎn)能分別占北美地區(qū)的90%和80%（全球天然氣新增產(chǎn)量的40%來(lái)自美國(guó)）；加拿大石油儲(chǔ)量居世界第三位，其油砂占據(jù)主體地位。上游業(yè)務(wù)方面，美、加兩國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要集中在LNG領(lǐng)域；委內(nèi)瑞拉因政治經(jīng)濟(jì)困局大批油田開(kāi)發(fā)進(jìn)展緩慢；巴西的深水和超深水油氣產(chǎn)能建設(shè)市場(chǎng)尤其是浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）潛力巨大；在天然氣需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)阿根廷天然氣建設(shè)項(xiàng)目將得到較快釋放。中游業(yè)務(wù)方面，加拿大、墨西哥和巴西的管道項(xiàng)目機(jī)會(huì)較多，既有新建項(xiàng)目，也有在役管道更新需求。下游業(yè)務(wù)方面，美國(guó)是世界最大的煉油和乙烯生產(chǎn)國(guó)，天然氣化工和輕烴利用等項(xiàng)目存在市場(chǎng)機(jī)會(huì)；墨西哥、巴西和委內(nèi)瑞拉現(xiàn)有煉廠升級(jí)擴(kuò)建，秘魯化工項(xiàng)目機(jī)會(huì)也要重點(diǎn)關(guān)注。

3.2 挑戰(zhàn)

一是內(nèi)外部大環(huán)境的挑戰(zhàn)。當(dāng)前中國(guó)油氣工程企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，影響中資油氣工程企業(yè)開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)的情況逐漸增多。新冠肺炎疫情所造成的大宗材料價(jià)格巨幅攀升、國(guó)際工程人員出入境困難使得工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展呈現(xiàn)出簽約難、履約更難的狀況。在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，融資項(xiàng)目信息多、需求大，但是資金落實(shí)難、落地難；現(xiàn)匯項(xiàng)目必須做，但項(xiàng)目少、價(jià)格低、盈利難；投融資項(xiàng)目在發(fā)展中國(guó)家缺資金、缺機(jī)制，而發(fā)達(dá)國(guó)家門檻高、要求高、風(fēng)險(xiǎn)大；在屬地化與聯(lián)合開(kāi)發(fā)方面缺乏經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、見(jiàn)效慢；項(xiàng)目融資能力、履約能力、管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控水平都有待提高。

二是企業(yè)自身因素的挑戰(zhàn)。中國(guó)油氣工程公司自身存在不足。1）大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)。中國(guó)油氣工程公司對(duì)資金依賴性強(qiáng)，但融資項(xiàng)目越來(lái)越難，中國(guó)低價(jià)格優(yōu)勢(shì)快速消失，人口紅利將盡。油氣工程企業(yè)習(xí)慣于同發(fā)展中國(guó)家履約，但應(yīng)對(duì)高端市場(chǎng)項(xiàng)目管理能力嚴(yán)重不足，高端業(yè)務(wù)和話語(yǔ)權(quán)缺失，咨詢、設(shè)計(jì)等工程前端行業(yè)相對(duì)落后，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系“走出去”困難重重，難以支撐長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。2）國(guó)際化和本土化程度不足。缺少國(guó)際化視野，屬地化發(fā)展亟待提高，國(guó)際業(yè)務(wù)在大部分企業(yè)仍屬于錦上添花，缺乏國(guó)際化人才選拔策略和規(guī)劃，國(guó)際化人才依然短缺。此外，大部分企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)高度同質(zhì)化，國(guó)際業(yè)務(wù)組織架構(gòu)調(diào)整頻繁，且模式單一。3）尚未有效整合全球資源。當(dāng)前油氣工程行業(yè)雖面對(duì)新能源、數(shù)字化的發(fā)展機(jī)遇，但面臨快速丟失傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的問(wèn)題。面對(duì)全球低碳發(fā)展優(yōu)勢(shì)，未整合產(chǎn)業(yè)鏈，可能淪為海外投資商的生產(chǎn)工具。項(xiàng)目管理、資源整合、風(fēng)險(xiǎn)管控、合規(guī)管理等水平仍然較低，較難抵御中高端市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

4 后疫情時(shí)代中國(guó)油氣工程企業(yè)海外營(yíng)銷策略

“十四五”乃至未來(lái)更長(zhǎng)一段時(shí)期，中資油氣工程公司必須做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻內(nèi)外部環(huán)境和激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備，結(jié)合全球各區(qū)油氣工程項(xiàng)目機(jī)會(huì)、各大油氣工程公司在全球區(qū)域的戰(zhàn)略布局及優(yōu)勢(shì)，未來(lái)，一方面我們要“眼睛向內(nèi)”，苦練內(nèi)功提高能力，打好市場(chǎng)開(kāi)發(fā)主動(dòng)仗，另一方面要“眼睛向外”，把握發(fā)展趨勢(shì)，未雨綢繆，提前做好各項(xiàng)應(yīng)對(duì)，堅(jiān)定信心、保持定力、化危為機(jī)，為油氣工程公司高質(zhì)量發(fā)展提供可持續(xù)的市場(chǎng)資源保障。

4.1 提前做好四個(gè)布局

一是關(guān)于全產(chǎn)業(yè)鏈布局。上游業(yè)務(wù)要在進(jìn)一步鞏固傳統(tǒng)地面工程業(yè)務(wù)的同時(shí)，深入研究最新行業(yè)趨勢(shì)，突出發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)，積極培育頁(yè)巖氣、致密氣、煤層氣、油砂、重油等非常規(guī)油氣工程業(yè)務(wù)能力，以成本領(lǐng)先策略在全球扎根核心市場(chǎng)；中游業(yè)務(wù)要在做強(qiáng)做精管道、儲(chǔ)罐等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，堅(jiān)持高端化、特色化、差異化的市場(chǎng)導(dǎo)向，加快發(fā)展海洋管道、地下儲(chǔ)庫(kù)、燃?xì)饫玫葮I(yè)務(wù)；下游業(yè)務(wù)要加強(qiáng)煉化一體化的前端規(guī)劃能力，拓展精細(xì)化工和加油站業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)鏈條延伸至產(chǎn)業(yè)終端，要通過(guò)橫向聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)；環(huán)境工程要抓住碳捕集利用與封存（CCUS）、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）綜合治理、污水零排放、土壤和地下水治理等機(jī)遇，與科研機(jī)構(gòu)和技術(shù)專利商深入合作，樹(shù)立行業(yè)品牌；新能源業(yè)務(wù)要依托“一帶一路”沿線市場(chǎng)，積極拓展光伏、地?zé)岬确怯皖I(lǐng)域項(xiàng)目機(jī)會(huì)。

二是關(guān)于價(jià)值鏈布局。當(dāng)前全球政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)云多變，海外特別是高端市場(chǎng)的“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包項(xiàng)目執(zhí)行需要承包商具有很強(qiáng)的資源整合及風(fēng)險(xiǎn)控制能力，否則就會(huì)面臨失敗或潛虧風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際知名工程公司大多通過(guò)參與前端工程設(shè)計(jì)和前期咨詢等高附加值業(yè)務(wù)，提前介入并深入理解項(xiàng)目，有選擇地承攬“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包工程，再通過(guò)過(guò)硬的技術(shù)、完備的國(guó)際化運(yùn)作管理體系、強(qiáng)大的資源整合能力來(lái)控制項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于中資油氣工程公司而言，一方面要認(rèn)真研究不同條件下最為適用的合同模式，根據(jù)項(xiàng)目所在地、業(yè)主要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等輸入條件，選擇最為經(jīng)濟(jì)適用的承攬模式和資源投入，避免為了擴(kuò)大規(guī)模而一味追求“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－建設(shè)”總承包，由規(guī)模驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)；另一方面必須向前端概念設(shè)計(jì)、預(yù)前端工程設(shè)計(jì)、前端工程設(shè)計(jì)、咨詢等高附加值業(yè)務(wù)以及后端運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)拓展，從而提高利潤(rùn)率和效益。

三是關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局。油氣工程項(xiàng)目正在向一體化、集群化、智能化方向發(fā)展，對(duì)油氣工程公司的技術(shù)、項(xiàng)目管理、商業(yè)運(yùn)作模式以及工程服務(wù)的全價(jià)值鏈和全生命周期提出了更高要求。特別是數(shù)字技術(shù)與油氣產(chǎn)業(yè)跨界融合將催生新的開(kāi)發(fā)作業(yè)、項(xiàng)目管理和盈利模式，倒逼工程公司加大信息化投入，利用5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等技術(shù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步降低工程建設(shè)成本、提高項(xiàng)目執(zhí)行效率?？梢哉f(shuō)，誰(shuí)先完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，誰(shuí)將在未來(lái)油氣工程市場(chǎng)搶得先機(jī)，因此要立足油氣行業(yè)智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)與華為等知名科技公司合作，通過(guò)跨界融合培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；完善提升數(shù)字化油田、智慧管道、智能煉廠、智慧型加油站等成套解決方案，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目管理信息平臺(tái)建設(shè)以及數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化交付的同時(shí)，提高項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全和成本控制水平。

四是關(guān)于新能源、新材料布局。新能源方面，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電、天然氣發(fā)電、集中式風(fēng)光氣電融合、地?zé)峋C合利用、戰(zhàn)略性伴生資源等特色業(yè)務(wù)發(fā)展，強(qiáng)化在氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)攻關(guān)，著力開(kāi)展固體氧化物燃料電池、新型儲(chǔ)能、綜合智慧能源等前沿技術(shù)研發(fā)，重點(diǎn)形成碳捕集利用與封存、高密度儲(chǔ)運(yùn)氫、管道輸氫等關(guān)鍵核心技術(shù)，突出打造基于芳烴為載體的儲(chǔ)氫、分氫技術(shù)及設(shè)備，離子液型氫氣壓縮機(jī)裝備等代表性產(chǎn)品。積極推動(dòng)電力相關(guān)企業(yè)的合資合作工作，在光伏發(fā)電方面努力實(shí)現(xiàn)從綜合服務(wù)商向綠色電力供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。新材料方面，通過(guò)自主研發(fā)、自有優(yōu)勢(shì)技術(shù)再開(kāi)發(fā)、技術(shù)綁定、合作開(kāi)發(fā)等方式獲取先進(jìn)技術(shù)，不斷突破新材料技術(shù)瓶頸，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新材料新產(chǎn)品專利和技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展。在工程塑料、功能性樹(shù)脂、高性能橡膠、特種纖維、高端碳材料、醫(yī)用聚烯烴等方面達(dá)到國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平，全面進(jìn)入新材料工程建設(shè)市場(chǎng)。

4.2 加快補(bǔ)齊兩個(gè)短板

一是要快速補(bǔ)齊海洋工程短板。全球油氣勘探開(kāi)發(fā)正在積極向海洋拓展，下一步深水、超深水、近海油氣產(chǎn)能建設(shè)將成為投資重點(diǎn)，塞班（Saipem）、派特法（Petrofac）、TR、德希尼布等西方工程公司在海洋工程前端工程設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?？勺プ‘?dāng)前經(jīng)濟(jì)不景氣、一些公司出售壓縮海工業(yè)務(wù)的窗口期，考慮重組并購(gòu)擁有海工先進(jìn)技術(shù)、中等規(guī)模的國(guó)際工程公司，快速補(bǔ)齊該領(lǐng)域能力業(yè)績(jī)短板；以海洋工程中的導(dǎo)管架設(shè)計(jì)制造施工、單點(diǎn)系泊設(shè)計(jì)以及平臺(tái)上部油氣處理模塊為突破點(diǎn)，逐步向其他領(lǐng)域擴(kuò)展延伸；重點(diǎn)跟蹤中國(guó)油氣公司參股的近海工程區(qū)塊，與國(guó)際知名承包商合作，培養(yǎng)鍛煉能夠勝任海上項(xiàng)目管理執(zhí)行的團(tuán)隊(duì)。

二是要快速補(bǔ)齊投融資業(yè)務(wù)能力短板。以投融資為突破口建立工程建設(shè)業(yè)務(wù)“頂端優(yōu)勢(shì)”已經(jīng)成為行業(yè)轉(zhuǎn)型和后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的共識(shí)和主要手段，但目前中資油氣工程公司缺乏投融資運(yùn)作的專業(yè)機(jī)制、管理機(jī)構(gòu)和專業(yè)人才，對(duì)項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制力不夠，也沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)劃和具體實(shí)施步驟，難以形成合力，亟需建立投融資項(xiàng)目的有效運(yùn)作模式及風(fēng)險(xiǎn)管控體系，盡快推動(dòng)投資類項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性突破和真正落地。

4.3 持續(xù)優(yōu)化五大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略

根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)和項(xiàng)目機(jī)會(huì)分布，研究完善定制化的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略。

1）中東地區(qū)。要深耕伊拉克、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯等核心資源國(guó)市場(chǎng)，大力培育和開(kāi)發(fā)卡塔爾、科威特和阿曼等國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做好隨時(shí)重返伊朗、敘利亞市場(chǎng)的準(zhǔn)備；大力開(kāi)拓?zé)捇こ痰认掠斡蜌鈽I(yè)務(wù)，積極開(kāi)拓新興業(yè)務(wù)，重點(diǎn)布局天然氣、LNG和近海工程等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，重點(diǎn)跟蹤參與伊拉克、伊朗、卡塔爾等天然氣儲(chǔ)量大國(guó)的天然氣捕集、伴生氣處理、LNG等天然氣業(yè)務(wù)；在伊拉克、伊朗等業(yè)主資金緊張國(guó)家積極推動(dòng)延期付款、投融資等新商業(yè)模式。

2）非洲地區(qū)。要高度重視中國(guó)資本資金對(duì)于油氣工程項(xiàng)目的帶動(dòng)作用，以專業(yè)化的工程服務(wù)銜接專業(yè)化的資本咨詢服務(wù)，為客戶提供經(jīng)濟(jì)可行的項(xiàng)目實(shí)施方案，鎖定工程建設(shè)總承包商地位；加強(qiáng)與項(xiàng)目所在國(guó)政府、社區(qū)、非政府組織（NGO）等相關(guān)主體溝通，依規(guī)合法開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積極融洽社區(qū)關(guān)系，加大本地工程和人力資源整合力度，滿足所在國(guó)本土化要求。

3）中亞－俄羅斯地區(qū)。要圍繞服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略需要，利用地緣優(yōu)勢(shì)尋求合作共贏，借助中資公司投資地位和買方優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)；在俄羅斯受歐美制裁轉(zhuǎn)向亞洲尋求合作期間，利用資金優(yōu)勢(shì)打開(kāi)市場(chǎng)，通過(guò)建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－移交（BOT）、投融資等方式參與翻新項(xiàng)目；通過(guò)技術(shù)整合切入市場(chǎng)，彌補(bǔ)該區(qū)域資源國(guó)技術(shù)缺失短板。

4）亞太地區(qū)。要與歐美公司進(jìn)行分包合作，利用其現(xiàn)有市場(chǎng)影響力和前端工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)打開(kāi)市場(chǎng)；緊跟“一帶一路”政策，通過(guò)與其他中國(guó)業(yè)主合作進(jìn)入市場(chǎng)，積累經(jīng)驗(yàn)建立口碑，為實(shí)現(xiàn)中期和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)奠定基礎(chǔ)；發(fā)揮資金優(yōu)勢(shì)，充分用好融資渠道，利用利率折扣、稅款優(yōu)惠等境內(nèi)資金利好政策以及國(guó)際銀行、基金、融資機(jī)構(gòu)的境外資金優(yōu)惠，在資金匱乏的緬甸、印度等地區(qū)打開(kāi)市場(chǎng)。

5）美洲地區(qū)。對(duì)于北美地區(qū)，主要關(guān)注天然氣液化和下游業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，通過(guò)投資撬動(dòng)后續(xù)工程項(xiàng)目機(jī)會(huì)，或跟隨中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y，整合資源為中小型能源企業(yè)提供融資、設(shè)備租賃、設(shè)計(jì)、工程分包和運(yùn)營(yíng)等一攬子、一站式工程服務(wù)；在中南美地區(qū)，要審慎跟蹤大型項(xiàng)目，加強(qiáng)與中資企業(yè)合作力度，爭(zhēng)取油氣陸上開(kāi)發(fā)、管道、煉油等項(xiàng)目，關(guān)注委內(nèi)瑞拉等高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家穩(wěn)定后釋放的石油復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目機(jī)會(huì)以及圭亞那海上油田及陸上配套項(xiàng)目等新市場(chǎng)機(jī)會(huì)。