任詩發(fā) 文

近來傳統(tǒng)商用車市場銷量下滑，而新能源專用車(編者注：包括新能源專用汽車和新能源物流車，下同)市場卻迎來“高光時刻”，成為當前商用車市場的“一抹紅”，引起了行業(yè)的高度關(guān)注！

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會終端上牌信息，2022年8月新能源專用車銷售2.7萬輛，創(chuàng)近年同期新高，實現(xiàn)同比環(huán)比雙增長；1-8月銷售新能源專用車15.1萬輛，創(chuàng)近年同期新高，同比增長78%，比2022年1-7月的同比增幅提高了2百分點，呈現(xiàn)了強勁的發(fā)展勢頭。那么2022年1-8月新能源專用車市場有哪些主要特點？現(xiàn)進行總結(jié)分析。

特點一：領(lǐng)漲商用各細分市場

表1為2022年1-8月商用車各細分市場銷量及同比情況。2022年1-8月新能源專用車同比增長78%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車5%的增幅近73百分點；同時高于傳統(tǒng)的卡車市場-36.9%的增幅近114.9百分點；也高于客車市場-26.69%的增幅104.69百分點；跑贏商用車大盤-36.2%的增速近114.2百分點，領(lǐng)漲2022年1-8月商用車各細分市場。為何2022年1-8月新能源專用車能有如此優(yōu)秀的表現(xiàn)？據(jù)調(diào)研分析主要原因如下：

表1 2022年1-8月商用車各細分市場銷量及同比情況

一是國家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。國家的“雙碳”戰(zhàn)略早已確立，并付諸實施，這意味著我國的降碳目標必須逐步達成。因此盡快推動專用車新能源化是實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標刻不容緩的任務(wù)。

二是國家和各地密集出臺鼓勵支持新能源物流車發(fā)展的利好政策。近來國家層面及地方政府密集出臺鼓勵支持新能源物流車發(fā)展的利好政策，特別是在路權(quán)、上牌、上路、年審等各環(huán)節(jié)都給予較大方便，促進了新能源物流車銷量大漲。

三是藍牌輕卡新規(guī)落地，促進了新能源物流輕卡和微卡大漲。2022年3月1日是藍牌輕卡新規(guī)正式落地執(zhí)行的時間?！靶乱?guī)”出于安全考慮，限制了傳統(tǒng)能源藍牌輕卡的載貨能力，促使部分終端客戶放棄購買傳統(tǒng)能源的輕卡而轉(zhuǎn)購新能源輕卡和微卡來跑城配業(yè)務(wù)。因為新能源輕卡和微卡路權(quán)與藍牌輕卡一樣，但使用成本比燃油輕卡和微卡都要低；同時在上牌、年審、上路等各方面都比燃油輕卡和微卡要容易和順暢。

四是換電模式的興起，促進了新能源重卡大漲。在雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)推動下，換電模式補能時間短，可提高客戶的運輸效率，同時能實現(xiàn)“車電分離”商業(yè)模式，降低客戶的購車成本壓力，是今后物流卡車加速實現(xiàn)電動化、達成雙碳戰(zhàn)略的主要途徑之一。 終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年第1季度換電重卡銷售2 130輛，同比幾乎是凈增長，為2022年第1季度新能源專用車的大漲提供了有力的支持。

特點二：銷量創(chuàng)近年同期新高

表2為近6年8月及1-8月新能源專用車銷量及同比增速情況。可見：無論是8月還是1-8月，2022年新能源專用車銷量均創(chuàng)近6年同期新高，均是近年同期最為火爆的“高光時刻”。

表2 近6年8月及1-8月新能源專用車銷量及同比增速情況

特點三：新能源物流車領(lǐng)漲領(lǐng)跑，成為推動新能源專用車高速增長的“頂梁柱”

表3顯示，按目標市場劃分，在2022年1-8月新能源專用車市場中，新能源物流車銷售12.35萬輛，同比增長81%，高出新能源專用車大盤78%的增幅近3百分點，占據(jù)新能源專用車的權(quán)重超8成(81.8%)，是新能源專用車中最大的細分市場，成為1-8月新能源專用車市場的絕對主體部分，且占比同比增加1.6百分點(占比增加最多)。因此完全可以認為新能源物流車是推動1-8月新能源專用車市場高速增長的“頂梁柱”。

表3 2022年1-8月新能源專用車市場銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計情況(按目標市場用途劃分)

特點四：新能源微面占主體，但主體地位同比減弱；新能源微卡同比增速領(lǐng)漲；新能源重卡市場份額同比提升最多

表4為2022年1-8月新源物專用車各細分市場銷量及同比、占比及占比同比增減情況。由表格數(shù)據(jù)可以看到以下特點：

表4 2022年1-8月新源物專用車各細分市場銷量及同比、占比及占比同比增減情況

新能源微面(含微客和輕客)銷售10萬3 950輛，同比增長63.14%，跑輸大盤；占比近7成(68.7%)，成為新能源專用車市場的主體部分，但占比同比減少6.26百分點，為最多，說明其主體地位有所降低。

新能源輕卡銷量2萬5 402輛，同比增長58.1%，跑輸大盤，占比16.8%，占比同比減少2.1%，是占比減少第二多的車型。主要是受藍牌輕卡新規(guī)影響，部分新能源輕卡客戶轉(zhuǎn)向新能源微卡。

新能源重卡銷售1萬3 406輛，同比大漲319.2%，跑贏大盤，占比為8.87%，占比同比增加3.11百分點，是新能源專用車中占比同比增加最多的細分市場?？梢?022年1-8月新能源重卡是新能源專用車市場中市場份額提升最快的細分車型。據(jù)分析主要是目前新能源重卡應(yīng)用于港口、鋼廠、礦山及城市渣土運輸?shù)确忾]場景下的倒短運輸市場，且應(yīng)用技術(shù)逐漸成熟，推廣范圍正在加大，特別是換電重卡的暴漲(2022年1-8月?lián)Q電重卡銷售6 279輛，同比大漲6倍)對2022年1-8月新能源重卡市場的市場份額增加起到了較大的推動作用。

新能源微卡銷量6 359輛，同比暴漲643.7%，領(lǐng)漲2022年1-8月新能源專用車各細分車型。據(jù)分析主要是由于藍牌新規(guī)落地，使得部分新能源輕卡客戶轉(zhuǎn)購新能源微卡所致(新能源微卡在城配市場中拉輕拋物成本更低，路權(quán)與新能源輕卡一樣)。其占比4.20%，占比同比增加3.19百分點，是占比同比增加第二多的車型。

新能源皮卡和中卡銷量都較少，占比都不大，對新能源專用車市場影響不大。總之，在2022年1-8月新能源專用車市場中，微面占主體，但主體地位正在下降；新能源微卡銷量同比增速最快；新能源重卡市場份額同比提升最多。

特點五：按技術(shù)路線劃分，純電動占98.45%，占據(jù)壟斷地位；燃料電池市場中，重卡占“大頭”；插電式混動市場中輕卡是主體

表5顯示了按技術(shù)路線劃分，2022年1-8月新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計情況，其中：

表5 2022年1-8月新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計情況（按技術(shù)路線劃分）

純電動類銷量14萬8 940輛，占據(jù)新能源專用車98.44%的權(quán)重，居于絕對的主體地位。主要是因為純電動技術(shù)成熟、能實現(xiàn)零排放，可擺脫對燃油的依賴，因此推廣面較廣。

燃料電池新能源專用車銷售1 326輛(占比只有0.876%)，其中燃料電池重卡銷量837輛，占據(jù)了燃料電池市場超6成(63.1%)的份額。燃料電池成本較高，加氫站網(wǎng)點較少，目前一般客戶難以接受；而由于重卡的應(yīng)用場景一般是重載長途，且在惡劣環(huán)境下運行，因此燃料電池汽車在重卡車輛上推廣應(yīng)用比較能發(fā)揮其加氫時間短、續(xù)航里程長、低溫環(huán)境下容易啟動等優(yōu)勢。

插電式混動類銷量1 023輛(占比0.676%)，其中輕卡類占990輛，占主體地位(占96.77%的權(quán)重)。

特點六：區(qū)域流向不均：深圳獨大，成都第二，廣州第三; TOP10城市合計占比45%

表6顯示了2022年1-8月新能源專用車TOP10城市各細車型銷量、市占率情況，由市場流向來看有以下特征：

表6 2022年1-8月新能源專用車TOP10城市各細車型銷量、市占率情況

(1)深圳一家獨大，是唯一銷量超1萬5 000輛的城市。主要是新能源微面車型較多，占比12.4%，領(lǐng)跑各區(qū)域市場；

(2)成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡，銷量1萬1 125輛，是第二個銷量超萬輛的城市，占比7.37%；

(3)廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源環(huán)衛(wèi)車及新能源輕客，銷量9 043輛，占比5.99%；

(4)北京居第四，銷售新能源專用車7 497輛，占比為4.96%，主要銷車型是新能源微面和新能源環(huán)衛(wèi)車；

(5)上海位居第五，主銷車型是新能源微面和新能源環(huán)衛(wèi)車，銷量7 279輛，占比為4.81%；

(6)第6名以后銷量都在5 500輛以下，占比都在3.5%以下。

特別值得一提的是，唐山市銷售新能源專用車2 425輛，其中2 211輛是新能源重卡，其中大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡。主要是因為唐山鋼鐵企業(yè)居多，屬于能源型城市，重卡新能源化需求較大。2022年1-8月有較多的電動重卡被應(yīng)用到港口和鋼廠進行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2022年1-8月TOP10城市銷售新能源專用車達到6萬7 706輛，占比45%。上述流向特征說明了2022年1-8月新能源專用車流向區(qū)域流向不均衡。

特點七：重慶瑞馳、長安汽車、吉利商用車居前三；TOP10同比均增長，其中吉利商用車增長最猛

表7顯示了2022年1-8月新能源專用車TOP10車企銷量及同比情況，其中：

表7 2022年1-8月新能源專用車TOP10車企銷量及同比情況

(1)重慶瑞馳汽車銷售1萬7 516輛，位居榜首，同比增長35%;

(2)重慶長安汽車，銷量1萬3 335輛，同比增長156%；

(3)第三是吉利商用車，銷量1萬1 964輛，同比增長365%，是TOP10中同比增長最快的車企；

(4)第四是華晨鑫源，銷量9 965輛，同比增長148%；

(5)第五是東風(fēng)汽車，銷量9 663輛，同比增長121%；

(6)第六—十名銷量均在9 000輛以下。

總體看，2022年1-8月新能源專用車TOP10銷量同比均為正增長。