李奕聰，王新剛，司 偉

（中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，北京 100083）

1 2021年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點與問題

1.1 大豆播種面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)均有下降

2021年我國大豆播種面積為840萬hm2，較2020年減少146.67萬hm2，下降14.87%，主要由于大豆收益低于玉米，農(nóng)民種植意愿減弱。大豆單產(chǎn)為130.16 kg/667m2，較2020年減少2.27 kg/667m2，下降1.71%。大豆總產(chǎn)量為1 640萬t，較2020年減少320萬t，下降16.33%。

1.2 大豆種植成本與產(chǎn)品價格上漲，種植收益提升

2021年大豆種植成本有明顯上漲。以內(nèi)蒙古自治區(qū)為例，2021年大豆種植成本約為545.97元/667m2，較2020年增長45.12元/667m2。同時，受價格上漲影響，大豆種植收益有所提升。截至2021年12月，全國大豆市場均價為5 588.10元/t，較2020年增長564.80元/t。內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆凈利潤約為100.38元/667m2，較2020年增長41.49元/667m2。

1.3 大豆消費量有所下降，加工消費仍占主導(dǎo)

2021年我國大豆總消費量為11 125萬t，較2020年降低862萬t，降幅為7.19%。其中加工消費9 233萬t，占大豆總消費量的83%，仍以壓榨與精煉豆油為主，以食品加工、生化提取為輔；種用和食用等其他消費為1 892萬t，占大豆總消費量的17%。

1.4 大豆進口數(shù)量略有下降

2021年我國進口大豆9 651萬t，較2020年度減少515萬t，同比下降3.7%，主要歸因于國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)增速放緩。從巴西進口大豆5 814萬t，較2020年度減少613萬t，同比下降9%；從美國進口大豆3 229萬t，較2020年度增加642萬t，同比增長24%。阿根廷、加拿大、俄羅斯和烏拉圭也是我國進口大豆的重要來源國。

1.5 生產(chǎn)者補貼力度穩(wěn)定，糧豆輪作補貼有所變化

大豆生產(chǎn)者補貼仍然處于高位，以黑龍江省為例，2021年大豆生產(chǎn)者補貼為248元/667m2，較玉米高出180元/667m2。同時，糧豆輪作補貼方案出現(xiàn)變化，黑龍江省2021年新增輪作試點面積70.33萬hm2，明顯高于2020年，補貼150元/667m2，并規(guī)定新增的輪作地塊前茬（2020年）必須為大豆，2021年必須種植玉米、小麥或馬鈴薯或漢麻。補貼方案的變化使試點地塊由大豆改種玉米，使部分地區(qū)大豆種植面積調(diào)減。

2 2022年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.1 大豆生產(chǎn)受到重視，擴面增產(chǎn)成為必須完成的政治任務(wù)

我國大豆產(chǎn)量在經(jīng)歷了連續(xù)6 a的增長后2021年首次下降，主要源于種植面積下降。種植面積下降是受競爭作物面積擴張的影響，根本上還是源于耕地資源約束下農(nóng)戶種植大豆和競爭性作物的比較收益變化。2020年以來，我國玉米供需缺口擴大，國家調(diào)高了玉米補貼標(biāo)準(zhǔn)，給大豆生產(chǎn)帶來了沖擊。2021年全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長會議明確強調(diào)了要攻堅克難擴種大豆油料，把擴大大豆油料生產(chǎn)作為2022年必須完成的重大政治任務(wù)，因此預(yù)計大豆種植面積和產(chǎn)量將恢復(fù)增長。

2.2 大豆消費量將有回升，但增速放緩

2021年我國大豆消費量出現(xiàn)下降，主要是由于生豬存欄量恢復(fù)增加了豆粕需求，大豆供不足需導(dǎo)致價格上漲，壓榨企業(yè)利潤下降，進而波及大豆消費。隨著市場的逐步調(diào)整，2022年我國大豆消費量將有所回升，但考慮到飼料中玉米豆粕替代工作的持續(xù)推進，大豆消費增速將趨于放緩。

2.3 大豆精深加工迎來發(fā)展機遇，但國產(chǎn)大豆供給偏緊

我國的農(nóng)業(yè)食物系統(tǒng)與膳食結(jié)構(gòu)正在向營養(yǎng)健康、資源可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型，我國居民的蛋白攝入方式處在以植物蛋白為主向動植物蛋白并重的轉(zhuǎn)變階段，居民食用植物油、肉類需求增長都依賴于豆粕。在健康中國背景下，以植物肉為代表的大豆精深加工新領(lǐng)域給大豆產(chǎn)業(yè)帶來了重大機遇。但與此同時，2021年我國大豆產(chǎn)量下降，大豆價格一路上漲，加工企業(yè)所面臨的國產(chǎn)大豆“量少價高”困境可能還會持續(xù)。

2.4 大豆進口總量保持高位，進口價格波動風(fēng)險較大

我國對大豆存在著剛性需求，受制于農(nóng)業(yè)資源約束，國際市場的可持續(xù)供應(yīng)是國內(nèi)大豆穩(wěn)定供給的基礎(chǔ)。全球大豆庫存消費比降低和中國生豬產(chǎn)能的恢復(fù)奠定了豆粕價格上行的基礎(chǔ)，南美氣候變化導(dǎo)致大豆減產(chǎn)的風(fēng)險依舊存在，新冠肺炎疫情還在持續(xù)，我國面臨的國際政治形勢錯綜復(fù)雜，進口總量保持高位的同時，大豆進口價格波動的風(fēng)險較大。

2.5 支持政策將更加重視作物之間的協(xié)調(diào)性發(fā)展

由于玉米供需缺口的擴大和庫存的迅速減少，2021年我國加大了對玉米的政策支持力度，給大豆生產(chǎn)帶來了一定的沖擊。2022年農(nóng)業(yè)支持政策將更加重視作物之間的協(xié)調(diào)性，兼顧玉米與大豆市場的供需穩(wěn)定。具體來說，一方面將繼續(xù)完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，保障農(nóng)戶的合理預(yù)期收入，提高種植大豆的積極性。另一方面，繼續(xù)優(yōu)化糧豆輪作補貼政策，推廣玉米-大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，挖掘土地和光溫利用潛力。

3 2022年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

3.1 加大科技的研發(fā)與推廣，發(fā)揮科技對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用

相對于快速增長的大豆需求來說，我國大豆生產(chǎn)發(fā)展相對緩慢，國產(chǎn)大豆競爭力不強是不爭的事實。主要表現(xiàn)為我國大豆單產(chǎn)水平較低，與發(fā)達國家存在較大差距，同時我國大豆生產(chǎn)在科技方面還存在一系列“卡脖子”問題。由此，一是繼續(xù)加大研發(fā)投入，形成系統(tǒng)的大豆科技創(chuàng)新支持體系，在多學(xué)科合作、研發(fā)資源整合和人才利用等體制機制上優(yōu)化提升；二是循序漸進、科學(xué)規(guī)劃。集中資源優(yōu)先重點解決我國大豆在育種、加工、機械設(shè)備等方面的“卡脖子”問題，形成關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)清單，加強種質(zhì)資源鑒定、優(yōu)異基因挖掘和轉(zhuǎn)基因、基因編輯等前沿技術(shù)研究，夯實國產(chǎn)大豆科技自強的基礎(chǔ)；三是打造一批由行業(yè)龍頭企業(yè)牽頭，高等院校、科研機構(gòu)等共同組建的科企聯(lián)合體，充分發(fā)揮新型舉國體制的制度優(yōu)勢，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研深度融合的創(chuàng)新模式，形成大豆科技發(fā)展的“源頭活水”。

3.2 因地制宜、差異發(fā)展，提升國產(chǎn)大豆競爭力

大豆進口在一定程度上緩解了我國農(nóng)業(yè)資源緊張的局面，是我國統(tǒng)籌利用國內(nèi)、國際兩個市場、兩種資源，實施糧食安全新戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。同時，我國大豆消費已經(jīng)形成了食用和飼用兩個相對獨立的市場，進口大豆含油率高，主要用于滿足國內(nèi)植物油和豆粕需求；國產(chǎn)大豆蛋白質(zhì)含量高，產(chǎn)品品質(zhì)好，主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白，少量用于生產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因豆油和豆粕。由此，我國應(yīng)實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮國產(chǎn)大豆的優(yōu)勢，尊重生產(chǎn)者和消費者的選擇權(quán)，在科學(xué)評估的基礎(chǔ)上有序推進轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)化。同時，針對不同區(qū)域和不同自然條件，分類發(fā)展高產(chǎn)、高油、高異黃酮和高蛋白大豆，實現(xiàn)國產(chǎn)大豆專用品種、專門優(yōu)勢的集中化發(fā)展。

3.3 促進大豆精深加工業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)居民健康消費

加大對大豆精深加工企業(yè)的扶持力度，通過資金投入、政策支持等手段，鼓勵企業(yè)進行科技創(chuàng)新與設(shè)備升級，并逐步走向國際市場。加強企業(yè)與政府、企業(yè)與高校和研究機構(gòu)之間的對接與合作，形成“大豆育種-大豆種植-加工制造-終端食品及銷售”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，開發(fā)植物肉、發(fā)酵酸豆乳和功能型豆乳（粉）等新型大豆食品和高附加值深加工產(chǎn)品，提升大豆產(chǎn)品價值與大豆產(chǎn)業(yè)整體收益。同時，加強對大豆?fàn)I養(yǎng)價值的宣傳，回應(yīng)社會公眾對植物肉等新興產(chǎn)業(yè)的疑惑與擔(dān)憂，引導(dǎo)居民合理消費畜禽產(chǎn)品，促進植物蛋白的健康消費，提高大豆蛋白利用率和我國食物蛋白自給水平。

3.4 進一步拓寬進口渠道，加強市場監(jiān)測預(yù)警

針對我國大豆消費貿(mào)易依存度高和進口來源較為集中的現(xiàn)狀，建議進一步拓寬大豆進口渠道，把南美的巴拉圭等國家引入到我國大豆進口貿(mào)易體系中，鼓勵我國大型企業(yè)走出去，幫助烏克蘭、緬甸及“一帶一路”沿線國家擴種大豆，發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)，為國內(nèi)大豆供給提供多源保障體系。同時針對新冠肺炎疫情和可能的地緣政治不確定因素對大豆貿(mào)易的潛在影響，加強對大豆貿(mào)易市場的預(yù)警監(jiān)測，減輕因大豆進口價格劇烈波動對國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)、甚至居民消費價格水平的沖擊。